1、關于erp項目的感謝信及總結報告篇一：1-ERP銷售精英培訓項目2月13日，北京，北方大區培訓班結業表彰；;2月14日，上海，華東大區培訓班結業表彰；2月15日，廣州，中南大區培訓班結業表彰；2月16日，成都，西南大培訓班結業表彰；至此，ERP銷售精英訓練營的培訓階段在各大區圓滿結束了。為提高大區新銷售人員的適崗能力，充實一線銷售隊伍的銷售實力，以提升04年公司銷售業績，人力資源部牽頭組織舉辦了ERP銷售精英訓練營。該訓練營主要由人資源部牽頭策劃、組織，由大區來實施。與以往培訓不同的是，本次培訓項目：? 學習時間長，該訓練營學時為期兩周共102學時；? 學習密度大：兩周之內學員除了完成五大模塊

2、共16門課程的學習，還要過三關考試，幾乎每期晚上都要上課和復習；? 學習管理難度大：四個大區幾乎同時啟動，班主任的培訓管理經驗也不充分，但班級管理要求細致嚴格；加之學員人數多，大都是今年公司新招聘的應屆畢業生。 ? 涉及講師多：四個大區共涉及42余位講師登臺授課，協調難度增大；但，培訓項目組最終克服這些困難，順利完成了任務。在此感謝大區、部門相關各部門的領導的支持，和各位同仁幫助，沒有各部門的通力協作，就無法使項目順利進行！在此感謝相關領導從項目之初就給予的支持，他們是：高少義副總裁、章培林副總裁、產品市場總部總經理向奇漢、北方大區總經理曾志勇、中南大區總經理吳健、西南大區總經理陳實，財務通業

3、務部總經理孫國平、產品市場部聶清秀經理、劉巍經理、趙熙經理、培訓教育部劉莉經理！在此感謝課程開發小組各成員，是他們在年底業務繁忙 時間抽擠專門的時間甚至犧牲了大量的休息時間進行課程的精心開發，而不計報酬，他們是：（注：姓名后附上的其主開發的課程名稱）產品市場總部：冉世民（生產）、敖維平（分銷）、程敬群（財務）、游知（物流）、張才明（CRM），張繼偉（U8銷售法）培訓教育部：宋湘生、孫蓮香（U8產品知識）（原）銷售管理部：孫國平（銷售人員素養與商務禮儀）咨詢實施部：王成巖（咨詢實施服務）特別值得一提的是：培訓教育部宋湘生在錄制課件后，連續加班進行設計和制作，第三天就拿出設計精美的講師備課光盤；孫

4、國平經理在公司內無相關培訓開發素材的情況下，獨立完成銷售人員素養與商務禮儀課程開發；根據銷售人員的學習起點，培訓教育部孫蓮香教師獨立承擔了對U8產品知識課件（三天）的二次開發，周六日也不休息;更感謝各位講師在所做出的辛勤授課，正是他們精心的準備、耐心的解答才使學員學有所獲，他們是：北方區：曾志勇、牛立偉、陳立艷、關小燕、許彥濤、禹國印、（北京）、張靜、白冬欣、張國剛（煙臺）；華東區：高少義、袁朝暉、管連生、韓東東、曾虎、馮磊、江濤、羅安、王海升； ? 中南區：吳健、張建、王樂英、許學亮、王志偉、伍曉春、黃景旗、曹治妍、羅勇、周云；西南區：陳 實、劉斌、鄧銘川、夏波、雷小紅(重慶)、徐靜、劉玲娜

5、、許川、安寧；特別值得一提的：產品市場部張繼偉老師既作課程開發又進行授課，U8銷售法培訓他四天內連講北京、廣州、成都三站，馬不停蹄；產品市場部張才明老師既開發課程又趕赴西南主講CRM；上海分公司銷售經理袁朝暉，在銷售業務壓力大的情況下，發揚團隊精神，主動承擔銷售素養與商務禮儀和U8銷售法兩門課程共一天半的授課量，精心備課，列舉大量精彩銷售案例，以至課后學員紛愿成其下屬；渠道管理部經理余強剛剛組織完渠道大會，又連夜備課，不顧鞍馬勞頓出現在成都課堂上，主講銷售人員素養與商務禮儀；最后，我們還要尤其感謝的是各大區的培訓班主任，他們是：北方區的趙惠莉、芮家鈞；華東區的熊奕琳、朱薇；中南區的容俊、付軍；

6、西南區的張俐、徐靜。正是他們在接到承擔班主任的任務后，精心準備，對學員學習生活關心無微不至，與學員打成一片，正是由于他們兢兢業業一絲不茍的工作，才從根本上保證了本次培訓班的順利進行。學員從這些班主任身上切實感受到用友的專業、敬業的企業文化!衷心希望各位的領導和同仁對公司培訓工作給予一如既往的支持，以使2004年的培訓為實現公司經營目標，做好更大的貢獻！人力資源部20XX年3月篇二：ERP項目工作中核華原鈦白股份有限公司ERP項目工作總結ERP項目作為公司2006年三項重點工作之一，自3月15日正式啟動，3月22日開始實施，4月19日上線，至今已運行近2個多月，從目前的運行情況看，系統運行基本穩

7、定，實現了項目的階段性目標。值此今天項目驗收之際，首先我代表公司ERP項目組向對項目工作給與大力支持的公司領導和積極配合、協調、保障項目運行的公司有關部門表示感謝，向用友集團公司甘肅分公司領導和咨詢實施顧問致以深深地敬意，向不畏困難、積極進取、辛勤工作的所有項目參與人員表示真誠感謝和問候，沒有你們在項目實施運行過程中的無私奉獻，就沒有項目的今天。實施ERP項目，對加強公司內部控制，提高經營效率，實現可持續發展意義重大。對改變公司資源配臵狀況，及時準確地提供生產、銷售、財務管理的動態信息，高效靈活地支持公司各項業務，在不斷變化的市場環境中，保持競爭優勢將發揮積極作用。下面我就ERP項目啟動、實施

8、、運行有關情況向各位做簡要的總結。一、加強組織，有序推進項目工作ERP項目是“一把手”工程，項目能否成功依賴于觀念轉變和明晰的工作目標。在項目確定后，公司隨即成立了以殷總為組長的項目小組，抽調了相關部門的業務骨干，全面負責公司ERP項目的實施，為項目成功提供了組織保證。工作啟動后，項目組在用友咨詢實施顧問指導下制定項目整體實施主計劃、周計劃，明確工作任務，并嚴格按照計劃組織落實。項目運行后，以項目內部支持人員為核心，不斷解決運行中出現的問題，保證了項目穩定運行。二、建立供應鏈財務業務一體化系統，實現了財務與業務高度集中統一管理隨著公司二、三期技改工程建成投產，公司規模擴大，帶來了公司物流、資金

9、流和信息流流量顯著增加，財務管理深度和廣度在不斷延伸。財務與供應、生產、銷售業務集中統一管理是提高公司運營效率，有效控制成本費用，實現公司年度經營目標和中長期戰略規劃的迫切要求。ERP項目實施為公司業務與財務集中管理提供了一個平臺，同時為以財務管理為中心的集中管理提供了現代化的管理工具。三、實現公司內部物流、資金流和信息流的全面集中和共享公司ERP項目實施后，為公司提供了一個集中統一的信息管理中心，采購、銷售、供應、庫存業務更加透明，公司內部物流、資金流和信息流全面集中和共享，實現了集中統一的資源平臺，改變了過去由于業務與財務相互隔離，信息不對稱，傳遞不及時，導致分析相對滯后，不能為公司經營決

10、策提供及時準確的信息弊端。現在供應、采購、財務信息集中統一在一起，實現了信息資源的共享，為提高管理效率奠定了基礎，必將減少公司管理成本。四、規范了公司基礎業務資料，全面梳理了基礎資源在項目運行前期，為了保證順利實施并穩定運行，項目組人員及各相關部門進行了大量的前期準備工作，完成了各基層單位庫存物資的清查及所有庫存材料的建檔、分類、編碼、核對、錄入、再核對工作。完成了客戶檔案和供應商檔案的建檔工作。期間共加班500多人次，完成各種數據的核對錄入30多萬項，為系統的啟動運行奠定了基礎。為了使存貨分類盡可能作的完善一些，前期我們經過了兩上兩下，首先由項目組人員根據公司存貨情況進行了大致的分類，然后反

11、饋供應部根據實際情況進行再細分，在此基礎上由公司相關領導及有關人員進行了討論最后確定了存貨分類標準，并按照規則進行了編碼，編碼確定后，由各庫管員根據分類和編碼對各自所管物資賬簿進行規格型號、編號、庫位號、最低庫存量等的錄入，在上述信息錄入后，又經過了反復核對，最后才將金額錄入，并再次核對，最后將存貨檔案打印（300多頁）再次提交供應部核對確認，最終作為原始檔案存檔。五、規范業務流程，加強和調整內部控制ERP項目的實施，改變了公司供應、銷售以及財務人員過去傳統的習慣做法，要求以全新的模式和理念開展工作，因此，過去一直沿用的與公司供、產、銷、財務配套的相關管理必須進行修訂和完善。隨著項目的逐步實施

12、，項目組人員根據新的業務流程組織相關人員進行討論，在充分討論的基礎上，根據流程的需要和實際工作的要求，制定了相關制度目錄，并分配到各業務部門，由各部門根據實際工作要求進行編寫，目前已編寫完成各項制度20多項，初步為系統運行提供了制度保證。六、加強培訓，為項目提供人力資源保證ERP項目穩定運行，對采購管理、倉庫管理、銷售管理、財務會計崗位人員的職業道德水平和業務素質提出更高的要求，培訓支持顯得尤為重要，在完成起初靜態數據準備工作的同時，按照項目主計劃結合項目進展情況，適時地開展關鍵用戶及最終用戶的培訓工作，期間關鍵用戶及最終用戶的培訓達12次，參加培訓人數達250多人次，上機練習達560多小時，

13、培養了一大批業務能手，為系統上線運行提供了人力資源保證。七、重點工作要求公司ERP項目從實施到今天為止，可以說是實現了階段性目標，具備了驗收條件，這說明用友U8ERP系統能夠適應我公司管理的需求，能夠滿足公司管理的需要，對加強公司內部控制，提高經營管理效率，改變公司資源配臵狀況，及時準確地提供生產、銷售、財務管理的動態信息，高效靈活地支持公司各項業務確實能起到積極作用。但是好的軟件只有充分有效地利用，才能真正發揮作用，從目前ERP系統運行前情況看，項目前期的基礎工作做得還不足，導致運行過程中重復修改，增加了工作量，因此，還有很多工作需要我們腳踏實地去推進，在今后的工作中，還需要在以下方面持續改

14、進。1、加強以存貨為核心的基礎檔案管理。由于公司沒有專業物流管理人員加之時間倉促，公司存貨分類不夠科學合理，存在存貨名稱不夠規范、規格型號不統一等等，存貨檔案冗余度較大。這就要求公司采購計劃人員對公司原材料、生產設備及備品備件規格型號要熟悉，在存貨立項時要謹慎負責，減少重復立項，注意收集存貨檔案中存在的問題，不斷優化存貨檔案。2、規范優化業務流程。從目前情況來看，公司采購、銷售、財務管理流程有很多方面需要規范優化。已經確定的流程我們要堅定的執行下去，不得以“效率”為借口，破壞現有保證項目運行必備的流程規范，要轉變觀念，新的流程在執行之初，由于觀念和習慣做法，可能存在效率問題，但隨著流程固化，各

15、個方面關系的理順，必將帶來效率的提高。3、進一步健全相關制度。根據項目實施的要求，各部門已根據實際工作結合新的業務流程對相關制度進行了修改，編寫各種制度達20多項，即將下發執行。但是，這些制度應該說還不能完全滿足今后工作的需要，制度本身也還存在諸多不足，需要今后一段工作的檢驗和不斷的修改完善，隨著系統的持續運行和工作的不斷深入，還會出現各種各樣的問題，需要更多的制度來規范，因此，希望各部門在今后的工作中不斷總結經驗，制定、修改和完善各項制度，逐步形成一套系統、完整的能夠保障ERP系統正常運行的制度體系。4、培訓工作還要持續進行。在項目實施中對相關人員進行培訓，接受培訓較多的是各單位選派的關鍵用

16、戶，其次是全部上機人員，由于時間關系，各角色的培訓還不夠全面。通過對項目運行中出現問題的原因分析，用戶的操作水平目前還不能適應項目需要，下一步，公司將根據系統運行的實際狀況和操作人員的需求適時組織再培訓工作，不斷提高工作人員的水平，使ERP的作用能夠真正發揮。八、項目未來規劃ERP項目是一項專業性強，涉及面廣，實施難度較大的系統工程，目前我們才完成了項目整體實施規劃三個階段的第一階段，即財務、銷售、采購、管理的信息化，第二階段還將根據第一階段運行情況，實施辦公自動化系統，進而將公司生產管理、人力資源、質量管理等納入ERP系統。因此，第一階段實施的是否有效，直接關系到下面兩個階段實施的時間和質量

17、。我們一定不能停止前進的腳步，進一步汲取新的知識和方法，加強執行力，充分發揮項目的管理效能。最后讓我們上下一心，團結一致，為提高公司核心競爭力和應對市場風險能力做出積極的貢獻，為公司全面實施ERP工程打下堅實的基礎。ERP項目組二XX年七月三日篇四：XX公司U8 ERP項目總結XXXXX有限公司U8 ERP項目總結回顧項目從13年12月份啟動到14年4月U8項目正式上線，在整個項目推行過程中得到了XXX公司的領導們的大力支持以及各部門人員的積極配合與努力，截止目前，項目已經按業務規范正常運行。下面分如下幾個方面總結XXXU8項目。一 項目回顧1.1項目進度回顧 1.2項目各階段執行結果二 項目

18、成果簡述2.1進銷存業務與流程的標準化 2.2XXX公司組織及簽核流程逐漸清晰化三 項目前后的U8使用分析與對比3.1 分析4月之前的舊賬套為什么不能繼續使用3.2 舊賬套使用的功能簡要分析3.3新賬套使用的功能簡要分析 3.4 關于621新賬套數據補錄說明四 存在的核心問題五 下一步需完善的要點六 總結一 項目回顧 1.1項目進度回顧1.2項目各階段執行結果二 項目成果簡述 2.1進銷存業務與流程的標準化XXX公司ERP項目從4月1日式上線，透過此ERP項目的執行已經規范XXX公司進銷存業務與流程的標準化，如大宗原料申購，采購，領料，倉庫，銷售等流程，2.2XXX公司組織及簽核流程逐漸清晰化

19、對XXX公司的內控及管理水平有了定的一些改善，人員的工作也得到規范，比如：目前成品倉庫、原材料倉庫與備品備件倉庫的現存量與倉庫實物已經基本做到了帳實相符，但這只是萬里長征第一步，需要堅持，不斷的改善，有些環節，特別是生產、成本流程方面還是不能有效銜接，特別是物料配方、生產計劃的按配方領料，物控，呆滯料等等問需要進一步加強與提升。三 項目前后的ERP使用分析對比 3.1 分析4月之前的舊賬套為什么不能繼續使用602帳套存在較突出的問題如下，此分析已在安徽XXX公司U使用現狀及改善方案中進行了詳細的分析說明，現簡述如下：3.1.1 基礎檔案設置與XXX公司實際管理需求不一致，這是根本性問題 3.1

20、.2 流程和單據不一致，造成供應鏈的進銷存數據與財務數據脫節 3.1.3 財務科目設置不合理造成的財務報表標準化程度低3.2 舊賬套使用的功能簡要分析：基礎資料（物料編碼，單位，客戶，供應商等） 調撥單，發貨單，采購入庫，財務模塊。3.2.1基礎資料設定是否合理，可以直接體現管理是精細，舊賬賬套使用的編碼不能夠體現出新料，回料，在產品的管理上無法做到清晰化，單位用KG，入庫時用KG，但出庫時又不需要稱重，這樣也無法做到精確的管理及核算。出現嚴重的一物多料號的情況。領料用調撥單，無法精確管控到材料出了哪里，只能在賬上體現物料賬由倉庫到車間,對核算成本,領用等等造成數據失真3.2.2發貨單：只是為

21、了統計發給哪些客戶，對庫存沒有真正的管控，只方便打印成像樣的發貨單據。3.2.3采購入庫單：申購，采購前面的環節沒有把控，沒有規范化，不定期的申購，采購，本來庫里有，若是沒有查不到相應的信息，又得申購采購，采購回來，倉庫人員要自己加上編碼，做采購入庫單，沒有起到計劃性的事前控制。3.2.4財務模塊：雖然也在使用，但科目的核算，輔助核算不合理，庫存沒有細分到種類，費用類也沒有規范的核算等等。3.3新賬套使用的功能簡要分析：基礎資料（物料編碼，單位，客戶，供應商，公司組織，收發類別，銷售類別，采購類別等）3.3.1營銷部：銷售訂單 發貨單 委托代銷發貨單 3.3.2生產部門：領料申請單 產品入庫單

22、 3.3.3、采購部門采購訂單 到貨單 3.3.4、倉庫部門：材料出庫單 采購入庫單 產品入庫單 3.3.5、各部門請購單據： 請購單 3.3.6財務部門存貨核算，應收管理，應付管理，固定資產，總賬及財務報表。. 實際運作流程簡述如下：a、營銷部確認客戶訂單后，在U8系統中錄入銷售訂單，注意是直接銷售還是委托代銷，另外還要查庫存制定生產計劃單（系統外），下發到生產。b、發貨時，由營銷部根據據訂單中的銷售類型，在U8系統中錄入發貨單 或委找代銷發貨單，保存、打印發貨單，由倉庫審核后發貨，并且打印多聯發貨清單。 c、生產車間物料計算后，需指定人員在U8系統中做領料申請單，可以每天計劃第二天所需物料，統一錄入d、當生產完成后，由品保檢驗后，在系統 中做產品入庫單，將產品入庫單號寫在報檢單上，交由倉庫核對后，倉庫審核后打印多聯，完成入庫手續。 e、各部門或生產部門所需要的物品需要找到U8中相關的物料編碼，在系統中錄入請購單，打印出來，經相關領導審批后，交由采購部。f、當采購接到請購單