1、2021年中國(guó)體外診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析 國(guó)際巨頭仍掌控國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng) HYPERLINK /hs/zhengquan_002022.SZ.html 主要上市公司：科華生物(002022)、中生北控(08247)、利德曼(300289)、達(dá)安基因(002030)、邁克生物(300463)、九強(qiáng)生物(300406)、復(fù)星醫(yī)藥(600196)、邁瑞醫(yī)療(300760)、迪安診斷(300244)、迪瑞醫(yī)療(300396)、新產(chǎn)業(yè)(300832)、新健康成(831193)、三諾生物(300298)本文核心觀(guān)點(diǎn)：市場(chǎng)集中度較高、部分國(guó)產(chǎn)化已基本完成、國(guó)際巨頭仍舊掌控高端市場(chǎng)1、中國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模

2、接近900億元近年來(lái)，國(guó)家重視生物技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，包括體外診斷在內(nèi)的生物產(chǎn)業(yè)因此獲得政府全方位的政策扶持，在產(chǎn)業(yè)形勢(shì)整體向好的背景下，體外診斷行業(yè)也在產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中獲益。2016-2020年，我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)(2021)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)890億元。隨著技術(shù)的創(chuàng)新、人口老齡化、保險(xiǎn)覆蓋率及支出不斷增加以及收入增長(zhǎng)等驅(qū)動(dòng)因素推動(dòng)中國(guó)體外診斷行業(yè)的不斷增長(zhǎng)。2、中國(guó)體外診斷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)際巨頭仍舊把控第一梯隊(duì) HYPERLINK /us/zhengquan_ABT.N.html 從我國(guó)體外診斷行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，外資企

3、業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位，2020年國(guó)內(nèi)體外診斷市場(chǎng)中，羅氏、西門(mén)子、雅培等外資企業(yè)市場(chǎng)占比較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。3、中國(guó)體外診斷行業(yè)市場(chǎng)集中度較高從市場(chǎng)集中度來(lái)看，我國(guó)體外診斷行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，屬于多寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。行業(yè)整體CR3為30%，CR5達(dá)到了41%。4、中國(guó)體外診斷細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局：免疫診斷領(lǐng)域大部分市場(chǎng)由國(guó)外品牌占據(jù)體外診斷行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域較多，不同領(lǐng)域的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也有所差別，以目前最為常用、規(guī)模最大的生化診斷試劑、免疫診斷試劑和分子診斷試劑來(lái)看，目前生化診斷試劑和分子診斷試劑領(lǐng)域均以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主，而免疫診斷試劑市場(chǎng)方面，國(guó)外品牌占據(jù)主導(dǎo)。從波特五力模型層面來(lái)看，我國(guó)體外診斷行業(yè)的替代品威脅和潛在進(jìn)入者威脅由于醫(yī)療行業(yè)的技術(shù)、資金壁壘與不可或缺性相對(duì)較小，同時(shí)也造成了下游議價(jià)能力的缺失。與之相反的則是體外診斷行業(yè)的上游議價(jià)能力。由于我國(guó)目前生物化學(xué)原料幾乎都要依賴(lài)進(jìn)口，診斷酶菌株等也需要從國(guó)外進(jìn)口優(yōu)質(zhì)菌株，因而上游議價(jià)能力較強(qiáng)。目前，行業(yè)附加值的頂端市場(chǎng)依舊由國(guó)際醫(yī)藥巨頭把控，造成了我國(guó)體外診斷行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。總的來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)體外診斷市場(chǎng)正在逐步向好發(fā)展，部分領(lǐng)域如分子診斷等已基本完成國(guó)產(chǎn)化，但高端市場(chǎng)仍舊由國(guó)際巨頭企業(yè)占據(jù)。 HYPERLINK