1、 4/42021年保險(xiǎn)中介市場發(fā)展報(bào)告 2008年保險(xiǎn)中介市場發(fā)展報(bào)告 截至2008年年底,全國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2445家,兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)136634家,營銷員2560532人。全國保險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)中介渠道1實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8043.50億元,同比增長38.84%,占全國總保費(fèi)收入2的82.21%。全國中介共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入720.02億元,同比增長19.88%。全國專業(yè)中介機(jī)構(gòu)整體盈利25502.19萬元,同比增長30.81%。 一、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu) （一）基本情況 截至2008年12月31日,全國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2445家。其中,保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)1822家,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)350家,保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)27

2、3家,分別占74.52%、14.31%和11.17%。 截至12月底,保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)注冊資本達(dá)到67.91億元;總資產(chǎn)達(dá)到94.94億元,比上季度增長11.96%,同比增長21.50%。 （二）業(yè)務(wù)情況 2008年,全國經(jīng)代渠道3實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入515.04億元,同比增長44.08%;占全國保費(fèi)5.27%,同比上升0.19個百分點(diǎn)。 保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)收入269.70億元,同比增長41.52%;占全國總保費(fèi)收入的2.76%,與去年基本持平。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入高于人身險(xiǎn),分別占全部代理保費(fèi)收入的70.26%和29.74%。 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入245.34億元

3、,同比增長47.02%;占全國總保費(fèi)收入的2.51%,同比上升0.14個百分點(diǎn)。其中,實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)192.59億元,占全部經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入的78.50%,占同期全國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的8.24%;實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)42.39億元,占全部經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入的17.28%,占全國人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的0.57%。再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類保費(fèi)收入10.36億元。 保險(xiǎn)公估公司評估估損金額264.96億元,同比增長94.31%。 （三）經(jīng)營情況 2008年4季度,保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入71.45億元,同比增長46.20%。總體盈利25502.19萬元。 保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)代理手續(xù)費(fèi)收入33.53億元,同比增長56.10%。其中,

4、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入23.56億元,同比增長43.13,占全部代理手續(xù)費(fèi)收入的70.27%;人身險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入9.97億元,同比增長98.61,占全部代理手續(xù)費(fèi)收入的29.73%。全國保險(xiǎn)代理公司全年實(shí)現(xiàn)盈利406.84萬元。 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.50億元,同比增長31.25%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)傭金收入20.12 億元,同比增長30.99%,占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的75.92%;人身險(xiǎn)傭金收入2.81億元,同比增長48.68%,占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的10.61%;再保險(xiǎn)和咨詢類傭金收入3.57億元,同比增長21.43%,占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的13.47%。全國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)全年實(shí)現(xiàn)盈利21402.54萬元

5、。 保險(xiǎn)公估公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入11.42億元,同比增長58.61%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)收入為11.02億元,人身險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)收入約116.97萬元,其他收入3895.74萬元。按照險(xiǎn)種劃分,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)收入的構(gòu)成為:機(jī)動車輛險(xiǎn)5.64億元,占51.18%;企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)3.22億元,占29.22%;貨運(yùn)、船舶險(xiǎn)1.17億元,占10.62%;建筑、安裝工程險(xiǎn)3840.73萬元,約占3.49%。全國保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)全年盈利3692.81萬元。 二、保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu) （一）基本情況 截至2008年12月底,全國共有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)136634家,比上季度末減少2999家,減少類型主要是郵政類和車商類機(jī)

6、構(gòu),分別比上季度減少了1412家和2385家。 表1 2008年保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量情況 （二）業(yè)務(wù)情況 截至年底,保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4148.46億元,同比增長85.03%,占總保費(fèi)收入的42.40%,同比上升10.53個百分點(diǎn)。 表2 2008年保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況 （三）經(jīng)營情況 2008年,保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)代理手續(xù)費(fèi)收入178.25億元,同比增長65.69%。 表3 2008年3季度保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況 三、保險(xiǎn)營銷員 （一）基本情況 截至2008年12月底,全國共有保險(xiǎn)營銷員2560532人,比上季度末增加159713人,增長6.65%。其中,壽險(xiǎn)營銷員2251

7、664人,增長7.84%;產(chǎn)險(xiǎn)營銷員308868人,與上季度末基本持平。 （二）業(yè)務(wù)情況 截至2008年4季度末,保險(xiǎn)營銷員共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3380億元,同比增長5.83%,占總保費(fèi)收入的34.55%。其中,人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2681.11億元,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入698.89億元,分別占同期全國人身險(xiǎn)保費(fèi)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的36.00%和29.91%。 （三）經(jīng)營情況 2008年,保險(xiǎn)營銷員共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入470.32億元,同比增長5.89%。其中,壽險(xiǎn)營銷員傭金收入為405.72億元;產(chǎn)險(xiǎn)營銷員手續(xù)費(fèi)收入為64.60億元4。 四、市場特點(diǎn) 1.保險(xiǎn)中介市場整體發(fā)展平穩(wěn)。2008年,受國際金融危機(jī)影響,保險(xiǎn)

8、中介市場發(fā)展形勢不容樂觀,但總體上保持了平穩(wěn)勢頭。全國保險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)中介渠道同比增長38.84%,占全國總保費(fèi)收入的8 2.21%。保險(xiǎn)中介整體業(yè)務(wù)收入同比提高19.88%。 2.專業(yè)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。從整體上看,保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況進(jìn)一步好轉(zhuǎn),經(jīng)代渠道在全國總保費(fèi)的占比同比提高0.19個百分點(diǎn),比上季度提高0.86個百分點(diǎn)。保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入同比增長46.20%,盈利同比增長30.81%。但是,保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)第4季度虧損814.41萬元。 3.銀保業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張。2008年1季度銀保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入同比增長128.71%,2季度同比增長159.58%,3季度同比增長1

9、58.27%,4季度同比增長106.53%。但從4季度開始,銀保業(yè)務(wù)增幅明顯下降,代理保費(fèi)占全國總保費(fèi)比例為29.77,與上季度相比,下降了近3個百分點(diǎn)。 圖1 2007年1季度2008年4季度銀保業(yè)務(wù)占全國總保費(fèi)收入占比曲線圖 4.營銷員隊(duì)伍數(shù)量保持高速增長。近年來,營銷員隊(duì)伍保持了較快增長速度,從2007年1季度的163.5萬人發(fā)展到2008年底的256.1萬人,增幅達(dá)56.64%,在促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展,擴(kuò)大就業(yè),維護(hù)社會穩(wěn)定方面起到一定程度的積極作用。但是在國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢不太樂觀的情況下,營銷員隊(duì)伍的過快增長,可能加劇或暴露保險(xiǎn)營銷體制尚未完全理順帶來的問題。 圖2 2007年1季度200

10、8年4季度營銷員人數(shù)曲線圖 5.保險(xiǎn)中介服務(wù)社會能力有所提高。在抗擊雨雪冰凍和汶川特大地震中,保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)除積極捐款捐物以外,還奮戰(zhàn)在抗震救災(zāi)的第一線,提供專業(yè)服務(wù)。如保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)承擔(dān)了電線、輸變電設(shè)備等大型項(xiàng)目的估損工作,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及時查勘理賠,維護(hù)被保險(xiǎn)人利益。此外, 保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)還在服務(wù)三農(nóng)、北京奧運(yùn)會以及一些重大的國家基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)中都發(fā)揮了積極作用。 五、2009年保險(xiǎn)中介監(jiān)管政策取向 2009年保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作將按照深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀要求,全面貫徹全保會和全國保險(xiǎn)監(jiān)管工作會議精神,樹立科學(xué)監(jiān)管理念,適應(yīng)形勢變化,關(guān)注市場,關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)監(jiān)管,夯實(shí)保險(xiǎn)中介制度基礎(chǔ), 著

11、力保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法利益,著力服務(wù)保險(xiǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會大局,化解市場風(fēng)險(xiǎn),提振行業(yè)信心,樹立市場信心。 （一）著力加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管 按照全國保險(xiǎn)監(jiān)管工作會議精神和工作部署,以加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管為抓手,以查處保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)中的違法違規(guī)行為突破口,標(biāo)本兼治,規(guī)范保險(xiǎn)中介市場秩序。選擇部分區(qū)域和部分保險(xiǎn)公司,對中介業(yè)務(wù)進(jìn)行深度調(diào)查,由點(diǎn)及面,找準(zhǔn)存在的問題和原因,研究從制度和機(jī)制上加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管的治本之策。積極探索打擊保險(xiǎn)公司利用中介機(jī)構(gòu)虛開發(fā)票、非法套取資金,縱容放任保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)欺詐誤導(dǎo)、挪用保費(fèi)等行為的有效手段和途徑。結(jié)合專項(xiàng)調(diào)查,強(qiáng)化保險(xiǎn)公司對自身中介業(yè)務(wù)的管控意識和管控

12、責(zé)任,建立相關(guān)處罰措施和手段,健全責(zé)任追究制度。 （二）著力化解保險(xiǎn)中介領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患 繼續(xù)高度警惕中介市場的非法集資、傳銷風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)持抓早抓小,保持高壓打擊態(tài)勢。采取通報(bào)、公告等多種形式,及時向保險(xiǎn)公司和社會公眾提示風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)揮新聞輿論的監(jiān)督作用,形成市場懲戒機(jī)制。深入研究保險(xiǎn)營銷體制中存在的問題和體制風(fēng)險(xiǎn),引導(dǎo)保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)變保險(xiǎn)營銷員的激勵機(jī)制,使保險(xiǎn)營銷走上可持續(xù)健康發(fā)展的軌道。總結(jié)近年來兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的新思路,切實(shí)強(qiáng)化保險(xiǎn)公司管控責(zé)任,明確保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)監(jiān)管的基本原則和要求。同時,針對銀保業(yè)務(wù)中的銷售誤導(dǎo)等風(fēng)險(xiǎn),研究從代理資格、宣傳材料和銷售行為、消費(fèi) 者投訴處理以及監(jiān)督管理等方面加

13、大規(guī)范力度。發(fā)揮投訴、咨詢等渠道的監(jiān)控作用,高度關(guān)注中介市場欺詐誤導(dǎo)、商業(yè)賄賂等問題。 （三）著力推進(jìn)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管 加強(qiáng)上下聯(lián)動和橫向協(xié)作,推進(jìn)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管,建立規(guī)范科學(xué)的機(jī)制,識別、評估、監(jiān)測、控制保險(xiǎn)中介市場風(fēng)險(xiǎn),提高保險(xiǎn)中介監(jiān)管的科學(xué)性、針對性,實(shí)現(xiàn)監(jiān)管力量的優(yōu)化配置。根據(jù)監(jiān)管實(shí)踐,不斷完善保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管暫行辦法。研究開發(fā)保險(xiǎn)中介分類監(jiān)管專用軟件模塊,提供信息技術(shù)支持,提高工作效率。 （四）著力夯實(shí)保險(xiǎn)中介監(jiān)管基礎(chǔ)建設(shè) 以新保險(xiǎn)法頒布實(shí)施為契機(jī),大力加強(qiáng)監(jiān)管法規(guī)制度建設(shè)。完成保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、保險(xiǎn)營銷員管理

14、辦法、保險(xiǎn)兼業(yè)代理管理暫行辦法的修訂工作。結(jié)合保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)專項(xiàng)調(diào)查,制定保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)管理規(guī)定,切實(shí)加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管。通過廢、改、立,進(jìn)一步建立起簡潔、有力、有效的保險(xiǎn)中介監(jiān)管規(guī)章制度體系,不斷強(qiáng)化監(jiān)管制度的科學(xué)性、適用性和有效性。 加強(qiáng)信息化建設(shè),改進(jìn)監(jiān)管手段。加快保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)和保險(xiǎn)中介市場非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)的試點(diǎn)和上線推廣進(jìn)程,推進(jìn)保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管信息系統(tǒng)的開發(fā)工作。充分有效利用信息化技術(shù)手段進(jìn)行定量和定性分析,用數(shù)字和曲線說話,提高監(jiān)管效率。 （五）著力維護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者的合法利益 將保險(xiǎn)消費(fèi)者合法利益作為監(jiān)管工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。建立健全信訪投訴處理機(jī)制,加大對消費(fèi)者反映強(qiáng)烈的銷售誤導(dǎo)等問題的懲治力度。分析信訪投訴反映的市場問題,研究解決方案。普及風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)知識,提示保險(xiǎn)消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),提倡科學(xué)理性的保險(xiǎn)消費(fèi)觀念,提高風(fēng)險(xiǎn)意識和維權(quán)能力,實(shí)現(xiàn)好維護(hù)好保護(hù)好保險(xiǎn)消費(fèi)者合法利益。 附件1:2008年保險(xiǎn)代理公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況 附件2:2008年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況 附件3:2008年保險(xiǎn)公估公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況 1保險(xiǎn)中介渠道包括:保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)營銷員、保險(xiǎn)