1、 總公司個人業務部 中國太平95589操作指引“中國太平95589”微信公眾號概述“中國太平95589”微信公眾號，主要為太平人壽保單客戶提供電子化自助服務，打造太平移動自助終端平臺。中國太平95589主要功能： 信息查詢 電子回執回訪 保全業務辦理 理賠查詢及報案續期保費查詢交納客戶增值服務掃一掃二維碼關注微信號：CNTaiPing95589保單服務產品活動我 服務保單信息查詢保單業務辦理（保全、理賠、回執回訪等）保單費用查詢交納（續期保費）每月逢6“愛團GO”活動常規產品銷售VIP服務專區健康咨詢服務高端客戶活動員工服務認證身份（查看綁定信息）兩大功能欄功能快捷入口廣告活動欄主打活動及產品

2、常規產品購買入口三大主菜單專區專用三大功能菜單劃分三大功能菜單功能菜單 - 保單服務支持保單驗證、回執回訪支持回執回訪、續期交費、理賠報案、實時貸款、信息變更查詢保單信息、保單賬戶、理賠服務、賬單發票功能快捷入口最新活動板塊功能操作流程身份綁定回執/回訪續期交費團購銷售保全理賠保單客戶身份認證綁定第一步：輸入個人信息（姓名、證件類型、證件號碼）第二步：點擊【獲取驗證碼】第三步：輸入驗證碼，確認認證綁定注：綁定客戶名下需要有任一單作為投保人的太平人壽保單代理人/內勤身份認證綁定第一步：點擊“代理人/內勤”文字按鈕選擇身份第二步：根據頁面要求填寫個人信息第三步：點擊【驗證】，確認綁定注：內勤郵箱請

3、使用后綴為 電子回執觸發回執信息確認拍照簽名第一步：選擇待回執保單，點擊開始回執第二步：獲取短信驗證碼，輸入校驗信息第三步：回答問題“是否收到保單”， 勾選“是”并確認提交第四步：進入“回執信息確認頁面”，默認勾選確定，單擊簽名進入拍照簽名環節第五步：先拍照后簽名，點擊確認按鈕，進入電子回執上傳頁面，獲取操作結果注：短信驗證碼發送至客戶投保時預留的手機號上 同時符合回執回訪的保單詳見 P20回執/回訪 特別說明回執身份綁定回執/回訪（1/2）續期交費團購銷售保全理賠功能操作流程第一步：選擇待回訪保單，查看保單信息第二步：完成實名認證，回訪隨機問題第三步：開始自助回訪，根據頁面提問選擇答案，完成

4、答卷第四步：先拍照后簽名，點擊完成提交回訪問卷注：在進行問卷答題時如需修改答案可點擊返回上一題進行修改查看回訪保單信息身份驗證問卷調查拍照簽名完成提交回訪身份綁定回執/回訪（2/2）續期交費團購銷售保全理賠功能操作流程續期賬單查詢第一步：點擊【續期賬單查詢】菜單，進入“保單列表”，該頁面顯示客戶作為投保人且有續期交費記錄的保單。若客戶名下存在進入應繳期且未交費的保單，則頁面下方會出現提示綠色按鈕，點擊該按鈕，會直接進入【續期交費】頁面第二步：選中某一張保單，點擊進入“保單信息” 頁面，該頁面由“保單簡要信息”、“保單詳細信息”與“交費信息”三部分組成。其中“保單詳細信息”內容同【查信息】-【保

5、單信息查詢】查詢結果。第三步：查看“交費信息”列表，該列表顯示該保單下所有的續期交費成功記錄，點擊每條記錄后面的【查看賬單】按鈕，即可顯示該筆交費記錄對應的“續期轉賬成功賬單”注：續期應繳費用轉實收后方可查看賬單身份綁定回執/回訪續期交費（1/3）團購銷售保全理賠功能操作流程第一步：點擊【續期交費】功能，進入“保單列表”頁面（僅顯示客戶作為投保人且有續期交費記錄的保單）第二步：選擇保單進入“交費保單列表”頁面（僅顯示保單下所有待交費的記錄，微信可對交費狀態為“未交費”或“交費中”的保單進行交費）第三步：點擊【自助交費】按鈕，若保單交費狀態為“交費中”，則“交費保單列表”頁面出現提示框，請客戶確

6、認公司轉賬賬戶里是否足額，以免重復交費，僅當客戶選擇【繼續交費】時，交費流程繼續，進入后續“銀行信息確認”頁面；若保單交費狀態為“未交費”，則直接進入“銀行信息確認”頁面第四步：銀行信息確認后，點擊【確認交費】，進入手機驗證碼發送環節，輸入驗證碼，點擊【確認】第五步：查看交費結果（成功/失敗）注：目前微信端允許保單應繳日前一天提前交費，但保單需到應繳日轉續期實收身份綁定回執/回訪續期交費（2/3）團購銷售保全理賠功能操作流程交費成功：頁面直接顯示交易信息，點擊【返回交費列表】，返回查看，此時微信客戶端向客戶推送“交費成功通知”信息交費失敗：頁面直接顯示交易結果，并顯示失敗原因，同時，微信客戶端

7、向客戶推送“交費失敗通知”信息，客戶可點擊【返回交費列表】，重新發起交易交費處理中：若轉賬結果顯示“處理中”，則客戶可點擊【刷新】按鈕，后續可刷新為“交費成功”或“交費失敗”結果；若客戶連續點擊三次【刷新】按鈕后，仍無最終轉賬結果，則頁面出現提示框，請客戶等待，后臺每隔十分鐘會自動刷新一次，直至返回交費結果，并發送交費結果通知信息身份綁定回執/回訪續期交費（3/3）團購銷售保全理賠功能操作流程進入活動頁面填寫投被保人信息確認投保信息支付并提交完成查看投保結果可參與滿意度評價查看承保通知注：通過微信購買的保單可登陸“太平網上營業廳”下載電子保單合同身份綁定回執/回訪續期交費團購銷售保全理賠功能操

8、作流程（保全頁面展示）系統自動判斷綁定客戶是否有設置過密碼如未設定過密碼，提示客戶可選擇設置密碼或通過回答問題驗證方式獲取保全操作權限（回答問題通過僅支持一次保全操作）設置密碼：回答問題完成身份驗證后設置找回密碼：點擊忘記密碼進入在線自助設置密碼找回流程，回答問題完成身份驗證后設置新密碼（暫不適用于網廳柜面注冊及聯名卡客戶密碼找回）微信或網廳在線自助設置密碼可操作如下業務：家庭信息變更單位信息變更郵箱變更保單年度報告發送方式變更轉賬成功通知書發送方式變更失效通知書發送方式變更收費地址變更網廳柜面設置或聯名卡網廳登陸密碼在自助密碼權限基礎上可增加操作如下業務：收費賬號變更投資賬戶單位轉換實時貸客戶聯系信息變更（手機）身份綁定回執/回訪續期交費團購銷售保全理賠功能操作流程案件查詢報案第一步：進入“信息查詢”菜單，點擊案件進度按鈕第二步：點擊案件詳情查看詳