1、冉月CRM呼叫中心系統(tǒng) 79/79 PAGE 79冉月CRRM呼叫叫中心系系統(tǒng)版本號：V2.0用戶操作作手冊目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc334386363 1.概述述 PAGEREF _Toc334386363 h 4 HYPERLINK l _Toc334386364 系統(tǒng)功能能 PAGEREF _Toc334386364 h 4 HYPERLINK l _Toc334386365 系統(tǒng)特點點 PAGEREF _Toc334386365 h 4 HYPERLINK l _Toc334386366 2.軟件件環(huán)境要要求 PAGEREF _Toc334

2、386366 h 5 HYPERLINK l _Toc334386367 2-1系系統(tǒng)安裝裝要求 PAGEREF _Toc334386367 h 55 HYPERLINK l _Toc334386368 2-2運運行環(huán)境境 PAGEREF _Toc334386368 h 5 HYPERLINK l _Toc334386369 3.軟件件應(yīng)用范范圍和對對象 PAGEREF _Toc334386369 h 6 HYPERLINK l _Toc334386370 4. 軟軟件安裝裝過程指指南 PAGEREF _Toc334386370 h 6 HYPERLINK l _Toc334386371 4-

3、1安安裝方法法 PAGEREF _Toc334386371 h 6 HYPERLINK l _Toc334386372 4-1-1冉月月CRMM呼叫中中心系統(tǒng)統(tǒng)軟件安安裝 PAGEREF _Toc334386372 h 6 HYPERLINK l _Toc334386373 4-1-2登陸陸軟件 PAGEREF _Toc334386373 h 113 HYPERLINK l _Toc334386374 5網(wǎng)絡(luò)組組建 PAGEREF _Toc334386374 h 155 HYPERLINK l _Toc334386375 5.1硬硬件安裝裝PAGEREF _Toc334386375 h 15

4、HYPERLINK l _Toc334386376 5.2服服務(wù)器端端配置 PAGEREF _Toc334386376 h 116 HYPERLINK l _Toc334386377 6.檔案案管理 PAGEREF _Toc334386377 h 220 HYPERLINK l _Toc334386378 6.1部部門檔案案 PAGEREF _Toc334386378 h 20 HYPERLINK l _Toc334386379 6.2員員工檔案案 PAGEREF _Toc334386379 h 22 HYPERLINK l _Toc334386380 6.3商商品單位位 PAGEREF _T

5、oc334386380 h 24 HYPERLINK l _Toc334386381 6.4商商品類別別 PAGEREF _Toc334386381 h 26 HYPERLINK l _Toc334386382 6.5商商品檔案案 PAGEREF _Toc334386382 h 26 HYPERLINK l _Toc334386383 6.6知知識庫類類別 PAGEREF _Toc334386383 h 300 HYPERLINK l _Toc334386384 6.7知知識庫 PAGEREF _Toc334386384 h 330 HYPERLINK l _Toc334386385 6.8查

6、查看知識識庫 PAGEREF _Toc334386385 h 322 HYPERLINK l _Toc334386386 7.檔案案管理 PAGEREF _Toc334386386 h 332 HYPERLINK l _Toc334386387 7.1客客戶資料料管理 PAGEREF _Toc334386387 h 332 HYPERLINK l _Toc334386388 7.2客客戶行業(yè)業(yè) PAGEREF _Toc334386388 h 45 HYPERLINK l _Toc334386389 7.3客客戶類別別 PAGEREF _Toc334386389 h 46 HYPERLINK l

7、 _Toc334386390 7.4客客戶級別別 PAGEREF _Toc334386390 h 47 HYPERLINK l _Toc334386391 7.5客客戶來源源 PAGEREF _Toc334386391 h 48 HYPERLINK l _Toc334386392 7.6客客戶階段段 PAGEREF _Toc334386392 h 50 HYPERLINK l _Toc334386393 8.電話話管理 PAGEREF _Toc334386393 h 550 HYPERLINK l _Toc334386394 8.1快快速撥號號 PAGEREF _Toc334386394 h

8、50 HYPERLINK l _Toc334386395 8.2呼呼叫轉(zhuǎn)移移 PAGEREF _Toc334386395 h 52 HYPERLINK l _Toc334386396 8.3批批量撥號號 PAGEREF _Toc334386396 h 53 HYPERLINK l _Toc334386397 8.4通通話記錄錄 PAGEREF _Toc334386397 h 53 HYPERLINK l _Toc334386398 8.5下下訂單 PAGEREF _Toc334386398 h 555 HYPERLINK l _Toc334386399 9提醒&短信 PAGEREF _Toc3

9、34386399 h 599 HYPERLINK l _Toc334386400 9.1提醒類類別 PAGEREF _Toc334386400 h 599 HYPERLINK l _Toc334386401 9.2提醒管管理 PAGEREF _Toc334386401 h 611 HYPERLINK l _Toc334386402 9.3今日提提醒 PAGEREF _Toc334386402 h 622 HYPERLINK l _Toc334386403 9.4查詢余余額 PAGEREF _Toc334386403 h 622 HYPERLINK l _Toc334386404 9.5常用短短

10、信 PAGEREF _Toc334386404 h 633 HYPERLINK l _Toc334386405 9.6智智能短信信模板 PAGEREF _Toc334386405 h 663 HYPERLINK l _Toc334386406 9.7短短信群發(fā)發(fā) PAGEREF _Toc334386406 h 64 HYPERLINK l _Toc334386407 9.8發(fā)發(fā)送日志志 PAGEREF _Toc334386407 h 65 HYPERLINK l _Toc334386408 10報表表管理 PAGEREF _Toc334386408 h 666 HYPERLINK l _Toc

11、334386409 10.11通話記記錄明細細表PAGEREF _Toc334386409 h 666 HYPERLINK l _Toc334386410 10.22通話記記錄匯總總報表 PAGEREF _Toc334386410 h 667 HYPERLINK l _Toc334386411 10.33客戶數(shù)數(shù)量匯總總表 PAGEREF _Toc334386411 h 677 HYPERLINK l _Toc334386412 10.44短信發(fā)發(fā)送報表表 PAGEREF _Toc334386412 h 68 HYPERLINK l _Toc334386413 10.55銷售訂訂單明細細表 P

12、AGEREF _Toc334386413 h 688 HYPERLINK l _Toc334386414 10.66銷售訂訂單匯總總表 PAGEREF _Toc334386414 h 699 HYPERLINK l _Toc334386415 11系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc334386415 h 770 HYPERLINK l _Toc334386416 11.11系統(tǒng)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc334386416 h 700 HYPERLINK l _Toc334386417 11.22修改登登陸密碼碼 PAGEREF _Toc334386417 h 73 HYPERLINK

13、l _Toc334386418 11.33切換用用戶 PAGEREF _Toc334386418 h 744 HYPERLINK l _Toc334386419 11.44用戶以以及權(quán)限限管理 PAGEREF _Toc334386419 h 774 HYPERLINK l _Toc334386420 11.44.1功功能權(quán)限限 PAGEREF _Toc334386420 h 75 HYPERLINK l _Toc334386421 11.44.2數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限 PAGEREF _Toc334386421 h 75 HYPERLINK l _Toc334386422 11.55登錄日日志 PAGE

14、REF _Toc334386422 h 766 HYPERLINK l _Toc334386423 11.66程序設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc334386423 h 777 HYPERLINK l _Toc334386424 11.77清除錄錄音數(shù)據(jù)據(jù) PAGEREF _Toc334386424 h 77 HYPERLINK l _Toc334386425 11.88重新分分配客戶戶資源 PAGEREF _Toc334386425 h 778 HYPERLINK l _Toc334386426 11.99幫助 PAGEREF _Toc334386426 h 788 HYPERLINK l

15、_Toc334386427 11.110關(guān)于于 PAGEREF _Toc334386427 h 78 HYPERLINK l _Toc334386428 12窗口口管理 PAGEREF _Toc334386428 h 7781.概述述冉月CRRM呼叫叫中心系系統(tǒng)是一一款功能能強大的的電話和和客戶關(guān)系系管理系系統(tǒng)，具具備電話話管理、客戶關(guān)系系管理（CCRM），訂單管管理等諸諸多功能能，可幫幫助您快快速建立立完美的的電話客客戶服務(wù)務(wù)體系、銷售訂訂單體系系，大大大提升客客戶滿意意度和企企業(yè)形象象，提高高員工工工作效率率，協(xié)助助您在激激烈的市市場競爭爭中脫穎穎而出。冉月CRRM呼叫叫中心系系統(tǒng)采用用模

16、組化化設(shè)計，包括客客戶管理理、電話話管理、訂單管管理、短短信管理理、客戶戶跟進管管理、提提醒管理理、報表表管理等等多個子子系統(tǒng)，通過這這些系統(tǒng)統(tǒng)，構(gòu)成成了企業(yè)業(yè)銷售、客服、財務(wù)等等管理。通過冉月月CRMM呼叫中中心系統(tǒng)統(tǒng)，隨時時可以了了解銷售售人員的的工作狀狀態(tài)、客客服人員員的服務(wù)務(wù)態(tài)度、銷售訂訂單的情情況，時時刻掌握握公司的的關(guān)鍵部部門的狀狀態(tài)。系統(tǒng)功能能功能特點點：其功功能強大大，操作作簡便，是各級級企業(yè)實實現(xiàn)信息息化管理理、簡便便工作的的理想選選擇。應(yīng)用領(lǐng)域域：客戶服務(wù)務(wù)部門總機、售后服服務(wù)熱線線、汽車車4S店店、航空空售票、快遞電電話中心心、送水水送氣、旅行社社、酒店店前臺、高檔物物業(yè)

17、管理理等。關(guān)鍵崗位位電話錄錄音 電力力調(diào)度、交通調(diào)調(diào)度等關(guān)關(guān)鍵性生生產(chǎn)崗位位的電話話錄音。舉報監(jiān)督督熱線電電話錄音音 公檢法法、海關(guān)關(guān)、工商商、稅務(wù)務(wù)、環(huán)保保、藥監(jiān)監(jiān)、技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局等舉報報電話錄錄音。電話開發(fā)發(fā)型企業(yè)業(yè) 電話營營銷公司司、咨詢公公司等。優(yōu)勢：它它是南京京冉月信信息科技技有限公公司開發(fā)發(fā)，并擁擁有自主主知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)優(yōu)秀管理理軟件。功能實實用、操操作方便便。系統(tǒng)特點點單機、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版均均可使用用，局域域網(wǎng)、廣廣域網(wǎng)均均可使用用。用戶端安安裝簡單單和便于于維護。人性化設(shè)設(shè)計，功功能強大大，操作作簡便快快捷。完善的安安全機制制和豐富富的權(quán)限限設(shè)置，確保資資料安全全。大型資料料庫支援援

18、SQLL Seerveer20005。強大的再再擴充性性，更加加實惠。強大的用用戶自定定義模組組，更簡簡便了操操作。多行業(yè)應(yīng)應(yīng)用，不不再受限限制。使用極其其簡單,無須培培訓。10、不不改變原原辦公習習慣和辦辦公室布布局。2.軟件件環(huán)境要要求2-1系系統(tǒng)安裝裝要求網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器配置CPU:需要P44 1.7G或或更高的的配置內(nèi)存:5512MM或以上上可用硬盤盤空間:40GG以上操作系統(tǒng)統(tǒng)需要WWinddowss98,WinndowwsNTT, wiindoowsXXP, winndowwsMEE, wwinddowss20000, wiindoows20003或更更高的版版本服務(wù)器:必須安安裝SQQ

19、L SServver220000或更高高的版本本網(wǎng)絡(luò)要求求:100M/ss或更高高的上下下行網(wǎng)絡(luò)絡(luò)速度客戶機配置CPU需需要PIII3000或更更高的配配置內(nèi)存1228M或或以上操作系統(tǒng)統(tǒng)需要WWinddowss98, WiindoowsNNT, wiindoowsXXP, winndowwsMEE, wwinddowss20000, wiindoows20003或更更高的版版本IE5.0或更更高版本本的瀏覽覽器網(wǎng)絡(luò)要求求:566K/ss或更高高的下行行網(wǎng)絡(luò)速速度硬件2-2運運行環(huán)境境a.Peentiium 42.8MHHz以上上b. 至至少5112MBB內(nèi)存（建議使使用1GG內(nèi)存）。c. 至

20、至少800G硬盤盤（建議議使用1120G硬硬盤）。支持軟件a.操作作系統(tǒng)：Winndowws 220000/XPP Seerveerb.數(shù)據(jù)據(jù)庫：SSQL Serrverr20000、SQQL SServver220055c.瀏覽覽器：IIE6.0以上上版本 3.軟件件應(yīng)用范范圍和對對象軟件應(yīng)用用范圍和和對象：客戶服服務(wù)部門門總機、售后服服務(wù)熱線線、汽車車4S店店、航空空售票、快遞電電話中心心、送水水送氣、旅行社社、酒店店前臺、高檔物物業(yè)管理理等。關(guān)鍵崗崗位電話話錄音 電電力調(diào)度度、交通調(diào)調(diào)度等關(guān)關(guān)鍵性生生產(chǎn)崗位位的電話話錄音。舉報監(jiān)監(jiān)督熱線線電話錄錄音 公檢檢法、海海關(guān)、工工商、稅稅務(wù)、環(huán)環(huán)

21、保、藥藥監(jiān)、技技術(shù)監(jiān)督督局等舉舉報電話話錄音。電話開開發(fā)型企企業(yè) 電話話營銷公公司、咨詢公公司等。是一款款簡單實實用、性性價比很很高的管管理軟件件。4. 軟軟件安裝裝過程指指南4-1安安裝方法法4-1-1冉月月CRMM呼叫中中心系統(tǒng)統(tǒng)軟件安安裝4-1-1-11客戶端端安裝1.雙擊擊客戶端端安裝圖圖標：2、點擊擊“下一步步”3、選擇擇安裝目目錄，點點擊“下一步步”4、點擊擊“下一步步”5、選擇擇創(chuàng)建快快捷方式式，點擊擊“下一步步”6、點擊擊“安裝”7、正在在安裝：8、客戶戶端安裝裝完成。4-1-1-22服務(wù)器器端安裝裝1、雙擊擊客戶端端2、點擊擊“下一步步”3、選擇擇安裝目目錄，點點擊“下一步步

22、”4、點擊擊“下一步步”5、創(chuàng)建建桌面快快捷方式式，點擊擊“下一步步”6、點擊擊“安裝”，開始始安裝7、點擊擊“完成”完成安安裝4-1-2登陸軟軟件用戶登陸陸時,先先看雙擊擊打開服服務(wù)器，雙擊服服務(wù)器端端圖標：，打開服務(wù)務(wù)器端，如下：（服務(wù)器器端界面面）打開客戶戶端，雙雙擊客戶戶端圖標標：連接服務(wù)務(wù)器：服務(wù)器端端和客戶戶端裝在在同一臺臺電腦，輸入服服務(wù)器IIP地址址：1227.00.0.1，或或者局域域網(wǎng)的服服務(wù)器IIP地址址，如：1922.1668.11.1220輸入服務(wù)器端IP地址（客戶端端連接服服務(wù)器）5、登陸陸客戶端端：2、輸入密碼，初始密碼為空1、選擇用戶名初始密碼碼為空，點擊確確定

23、，進進入客戶戶端軟件件界面：4.客戶戶端界面面：5網(wǎng)絡(luò)組組建5.1硬硬件安裝裝系統(tǒng)由智智能電話話及軟件件構(gòu)成，典型安安裝示意意圖如下下： 每個智能能電話都都必須接接在單獨獨的一臺臺電腦上上，各臺臺電腦必必須在同同一個局局域網(wǎng)內(nèi)內(nèi)。硬件安裝裝方式如如下：首首先將電電話外線線接到智智能電話話的外線線接口，再將UUSB接接口一端端連接電電話，一一端連接接電腦，即可試試用。軟件安裝裝方式如如下：選選擇一臺臺電腦作作為服務(wù)務(wù)器，安安裝服務(wù)務(wù)端軟件件之前，請確認認SQLL Seerveer 220000已經(jīng)在在此電腦腦上安裝裝并正常常運行。若未安安裝SQQL SServver 20000，請請安裝運運行光

24、盤盤上的SSQL Serrverr 20000數(shù)數(shù)據(jù)庫，然后安安裝電話話營銷管管理系統(tǒng)統(tǒng)服務(wù)端端作為主主機，其其他電腦腦安裝客客戶端程程序。服服務(wù)器主主機也可可安裝和和使用客客戶端程程序。5.2服服務(wù)器端端配置首先啟動動SQLL數(shù)據(jù)庫庫服務(wù)管管理器，啟動后后電腦任任務(wù)欄會會有圖標標。雙擊擊該圖標標彈出如如上圖界界面，界界面下方方狀態(tài)欄欄顯示了了SQLL服務(wù)器器狀態(tài)：正在運運行 XXXX-300 MSSSQLLSerrverr,其中中的XXXX-330為服服務(wù)器的的計算機機名稱.密碼為登登陸SQQL數(shù)據(jù)據(jù)庫密碼碼，即安安裝SQQL的時時候設(shè)置置的密碼碼（詳情情請參見見SQLL的安裝裝說明）.點擊

25、確定定后進入入服務(wù)器器界面：服務(wù)器器總圖：斷開連接接：可隨隨時批量量斷開或或者單獨獨斷開某某個客戶戶端關(guān)閉消息息：可隨隨時批量量發(fā)送或或者單獨獨發(fā)送服務(wù)器器即將關(guān)關(guān)閉的關(guān)閉閉消息文字消息息：可隨隨批量發(fā)發(fā)送或者者單獨發(fā)發(fā)送通知知類等文文字消息息強制關(guān)機機：可隨隨時批量量或者單單獨令某某客戶端端電腦關(guān)關(guān)機系統(tǒng)設(shè)置置：可以以設(shè)置服服務(wù)器開開機自動動啟動的的功能自動備份份設(shè)置：可以設(shè)設(shè)置每月月某天、每周某某天、每每天一次次等自動動備份方方式，防防止資料料遺失數(shù)據(jù)備份份：可以以隨時根根據(jù)公司司自己的的情況進進行數(shù)據(jù)據(jù)備份數(shù)據(jù)還原原：必要要的時候候可以對對系統(tǒng)進進行還原原日志管理理：管理員員可隨時時查詢

26、各各用戶名名是否登登錄系統(tǒng)統(tǒng)，與服服務(wù)連接接；管理員員可隨時時查詢各各用戶名名的智能能電話是是否與電電腦相連連接。幫助：幫助用用戶正確確使用軟軟件。關(guān)于：關(guān)于軟軟件的版版本，授授權(quán)使用用的許可可數(shù)量等等。6.檔案案管理6.1部部門檔案案新增數(shù)據(jù)據(jù)：新增增部門的的編號與與名稱，如總裁裁辦、客客服部、銷售部部、財務(wù)務(wù)部等；編輯數(shù)據(jù)據(jù)：編輯輯修改部部門的編編號與名名稱；刪除數(shù)據(jù)據(jù)：刪除除部門的的編號與與名稱；保存樣式式：修改改部門的的樣式、排序；導出數(shù)據(jù)據(jù)：導出出部門資資料退出：退退出部門門管理。點擊新增1、新增增：編號號里輸入入編號，名稱里里輸入部部門名稱稱，維護護人顯示示維護者者，維護護時間顯顯

27、示當時時維護的的時間。2、編輯輯部門：點擊編編輯，修修改編號號、名稱稱；維護護人與維維護時間間不可修修改。3、刪除除部門：跳出對對話框，選擇是是或者否否。4、部門門導出：點擊導導出按鈕鈕。點擊“導出”按鈕點擊：保存資料導出出成功提提示：6.2員員工檔案案新增數(shù)據(jù)據(jù)：員工工檔案：編號、名稱、選擇部部門、職職位、學學歷、辦辦公電話話等相關(guān)關(guān)信息。編輯數(shù)據(jù)據(jù)：編輯輯修改員員工的編編號、名名稱、選選擇部門門、職位位、學歷歷等相關(guān)關(guān)信息。刪除數(shù)據(jù)據(jù)：刪除除員工的的編號、名稱、選擇部部門、職職位、學學歷等相相關(guān)信息息。退出：退退出員工工管理。1、新增增員工檔檔案：點擊：新增輸入員工工檔案：編號、名稱、選擇

28、部部門、職職位、學學歷、辦辦公電話話等相關(guān)關(guān)信息。登錄用戶戶打勾意意味著該該員工登登錄系統(tǒng)統(tǒng)的用戶戶名就該該員工姓姓名。2、編輯輯員工檔檔案：3、刪除除員工檔檔案的提提示：確定刪除除，選擇擇“是”，否則則選擇“否”。6.3商商品單位位新增數(shù)據(jù)據(jù)：商品品單位：編號、名稱（個、條條、臺等等）。編輯數(shù)據(jù)據(jù)：編輯輯修改員員工的編編號、名名稱、選選擇部門門、職位位、學歷歷等相關(guān)關(guān)信息。刪除數(shù)據(jù)據(jù)：刪除除員工的的編號、名稱、選擇部部門、職職位、學學歷等相相關(guān)信息息。導出數(shù)據(jù)據(jù)：導出出員工資資料退出：退退出員工工管理。1、新增增商品單單位：點擊：新增2、編輯輯商品單單位：3、刪除除商品單單位：確認刪除除，選

29、擇擇“是”，否則則選擇“否”。6.4商商品類別別支持新增增同級，新建下下級，編編輯，刪刪除，導導出等功功能。6.5商商品檔案案新增數(shù)據(jù)據(jù)：新增增商品檔檔案：編編號、規(guī)規(guī)格、名名稱、庫庫存單位位、銷售售價、描描述。編輯數(shù)據(jù)據(jù)：編輯輯商品檔檔案：編編號、規(guī)規(guī)格、名名稱、庫庫存單位位、銷售售價、描描述。刪除數(shù)據(jù)據(jù)：編輯輯商品檔檔案：編編號、規(guī)規(guī)格、名名稱、庫庫存單位位、銷售售價、描描述導出數(shù)據(jù)據(jù)：導出出商品資資料退出：退退出商品品管理。點擊：新增1、新增增商品：輸入編編號、規(guī)規(guī)格、名名稱、銷銷售價、描述等等操作。維護人人與操作作時間不不可修改改。商品名稱稱和單位位必須輸輸入。2、編輯輯商品：編號、規(guī)

30、格、名稱、庫存單單位、銷銷售價、描述，選擇庫庫存單位位。3、刪除除商品確認刪除除，選擇擇“是”，否則則選擇“否”。4、導出出：點擊擊導出按按鈕。點擊“導出”按鈕點擊：保存資料導出出成功提提示：6.6知知識庫類類別支持新增增同級，新增下下級，編編輯，刪刪除等功功能。6.7知知識庫知識庫的的作用：每個坐坐席可同同步查閱閱知識庫庫，查找找銷售話話術(shù)、產(chǎn)產(chǎn)品價格格與介紹紹等。知知識庫有有后臺權(quán)權(quán)限設(shè)置置，支持持分級管管理和修修改，刪刪除等功功能。支持新增增數(shù)據(jù)，編輯數(shù)數(shù)據(jù)，刪刪除數(shù)據(jù)據(jù)等功能能。6.8查查看知識識庫7.檔案案管理7.1客客戶資料料管理客戶資料料列表，支持新新增，編編輯，刪刪除，導導入，

31、導導出，下下訂單等等功能。1、新增增客戶資資料點擊：新增2、填寫寫客戶基基本資料料：輸入入姓名、生日、籍貫、民族、電子郵郵箱、QQQ、MMSN等等基本信信息.3、接觸觸日志包括通話話記錄、短信記記錄，其其他拜訪訪日志。具體信信息包括括：聯(lián)系系號碼、開始時時間、介介紹時間間、類型型（已接接電話、未接電電話、已已撥電話話）；錄錄音點擊擊，綠色色按鈕即即可播放放錄音。通話備備注以文文字體現(xiàn)現(xiàn)。點擊喇叭播放錄音4、訂單單明細顯示單據(jù)據(jù)日期、單據(jù)編編號、商商品名稱稱、商品品規(guī)格、商品數(shù)數(shù)量、單單價、金金額等相相關(guān)信息息。編輯客戶戶資料：6、導入入客戶資資料：第一步：點擊“導入”點擊導入，導入客戶資料點擊

32、按鈕，選擇導入文件選擇導入的文件，點擊打開第二步：選擇“匹配模模式”點擊“自動匹配”點擊下一步第三步：選擇設(shè)設(shè)置導入入選項資料導入入中，如如果導入入錯誤時時，可以以選擇：中止導導入并刪刪除已導導入數(shù)據(jù)據(jù)、中止止導入、忽略錯錯誤繼續(xù)續(xù)導入。導出客戶戶資料操操作：點點擊導航航圖“客戶管管理”中中“客戶戶”“導出出”。點擊“導出”下訂單銷售訂購購新增訂單單：業(yè)務(wù)務(wù)員新增增訂單、刪除訂訂單、保保存、查查詢、導導出訂單單。管理理人員審審核訂單單、反審審核訂單單。填寫訂單單信息：1.點擊擊按鈕，選擇客客戶：點擊：選擇客戶點擊：新增加客戶2選擇擇業(yè)務(wù)員員、交貨貨日期、填寫送送貨地址址、手機機號碼等等（系統(tǒng)統(tǒng)

33、默認帶帶出來）填寫物流方式輸入送貨地址選擇業(yè)務(wù)員姓名3.選擇擇商品，輸入商商品數(shù)量量。金額額根據(jù)單單價和數(shù)數(shù)量自動動生成。4.保存存訂單點擊保存保存后訂訂單顯示示：5.審核核訂單：點擊：審核訂單審核核成功：審核過的的訂單界界面：6.取消消審核，點擊反反審核。點擊：反審核7.刪除除單據(jù)如果訂單單需要刪刪除，選選擇刪除除單據(jù)。已經(jīng)審審核過的的訂單，不能刪刪除。點擊：刪除刪除提示示：7.2客客戶行業(yè)業(yè)新增數(shù)據(jù)據(jù)：新增增客戶行行業(yè)：輸輸入編號號、名稱稱。編輯數(shù)據(jù)據(jù)：編輯輯客戶行行業(yè)：編編號、規(guī)規(guī)格、名名稱、庫庫存單位位、銷售售價、描描述。刪除數(shù)據(jù)據(jù)：編輯輯客戶行行業(yè)：編編號、規(guī)規(guī)格、名名稱、庫庫存單位

34、位、銷售售價、描描述。導出數(shù)據(jù)據(jù)：導出出客戶行行業(yè)退出：退退出客戶戶行業(yè)管管理。1、新增增客戶行行業(yè)：點擊新增，客戶行業(yè)2、編輯輯客戶行行業(yè)：輸輸入編號號、名稱稱。7.3客客戶類別別新增加的的客戶類類別，顯顯示在客客戶管理理的左側(cè)側(cè)?？蛻纛悇e支持新增增同級，新建下下級，編編輯，刪刪除，保保存，導導出，退退出等功功能。7.4客客戶級別別1、新增增客戶級級別：點擊新增，客戶類別點擊新增增后，截截圖如下下：7.5客客戶來源源新增客戶戶來源，截圖如如下：7.6客客戶階段段新增客戶戶階段，截圖如如下：點擊新增，客戶類別8.電話話管理8.1快快速撥號號屏幕取號號軟件下方方表示屏屏幕取號號關(guān)閉；軟件下下方表

35、示示屏幕取取號開啟啟。當屏幕取取號顯示示的時候候可以屏屏幕取號號快速撥撥打（無無論網(wǎng)頁頁，woord,exccel均均可以）：快速撥號號鼠標點擊，即可撥號鼠標點擊擊撥打圖圖標，即即可快速速撥號，彈出客客戶資料料的對話話框。即即可對客客戶資料料增加、修改，客戶行行業(yè)分類類等操作作。點擊擊手機短短信按鈕鈕，即可可發(fā)送短短信。輸輸入客戶戶姓名、手機號號碼看查查找客戶戶。（發(fā)送短短信）8.2呼呼叫轉(zhuǎn)移移輸入轉(zhuǎn)移移號碼，選擇轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移條件件：無條條件轉(zhuǎn)移移、無應(yīng)應(yīng)答轉(zhuǎn)移移、遇忙忙轉(zhuǎn)移。該功能主主要用于于來電轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移，例例如可以以將公司司的固定定電話轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到自自己的手手機上，在您外外出時候候不遺漏漏任何一一個客

36、戶戶的電話話.(此此服務(wù)不不額外收收費)8.3批批量撥號號號碼前綴綴：輸入入你要查查詢的號號碼段號碼開始始：號碼碼段對應(yīng)應(yīng)的開始始數(shù)字號碼結(jié)束束：號碼碼段對應(yīng)應(yīng)的結(jié)束束數(shù)字點擊生成成號碼，右邊空空白處便便顯示出出這個號號碼段的的所有號號碼，逐逐次進行行撥打或或者短信信。倒入號碼碼：可導導入到系系統(tǒng)中，txtt或者xxls。8.4通通話記錄錄通話記錄錄顯示全全部電話話、未接接電話、已接電電話、已已撥電話話。可根據(jù)各各類查詢詢條件查查找電話話通話記記錄，隨隨時調(diào)出出錄音回回放。支持回呼呼、短信信回復(fù)，存為聯(lián)聯(lián)系人，刪除等等功能。新增拜訪訪提醒可根據(jù)電電話溝通通的內(nèi)容容，提醒醒下次拜拜訪的時時間包括

37、括溝通內(nèi)內(nèi)容等.新增拜拜訪提醒醒的操作作：點擊擊新增、輸入主主題內(nèi)容容、修改改提醒時時間、選選擇提醒醒類型，提醒性性質(zhì)、是是否使用用循環(huán)提提醒、執(zhí)執(zhí)行模式式（每天天、每周周、每月月、每年年），選選擇提醒醒結(jié)束日日期、輸輸入提醒醒內(nèi)容。點擊保保存即可可。8.5下下訂單新增訂單單：業(yè)務(wù)務(wù)員新增增訂單、刪除訂訂單、保保存、查查詢、導導出訂單單。管理理人員審審核訂單單反審核核訂單。填寫訂單單信息：1.點擊擊按鈕，選擇客客戶：點擊：選擇客戶點擊：新增加客戶2選擇擇業(yè)務(wù)員員、交貨貨日期、填寫送送貨地址址、手機機號碼等等（系統(tǒng)統(tǒng)默認帶帶出來）填寫物流方式輸入送貨地址選擇業(yè)務(wù)員姓名3.選擇擇商品，輸入商商品數(shù)

38、量量。金額額根據(jù)單單價和數(shù)數(shù)量自動動生成。4.保存存訂單點擊保存保存后訂訂單顯示示：5.審核核訂單：點擊：審核訂單審核核成功：審核過的的訂單界界面：6.取消消審核，點擊反反審核。點擊：反審核7.刪除除單據(jù)如果訂單單需要刪刪除，選選擇刪除除單據(jù)。已經(jīng)審審核過的的訂單，不能刪刪除。點擊：刪除刪除提示示：9提醒&短信9.1提醒類類別點擊新增增，截圖圖如下：常用短語語，用于于快速給給客戶發(fā)發(fā)送短信信。新增增常用短短語的名名稱、編編號等。9.2提醒管管理點擊新增增數(shù)據(jù)，截圖如如下：選擇提醒醒類型，客戶，輸入提提醒日期期等即可可。9.3今日提提醒9.4查詢余余額查詢短信信剩余條條數(shù)。9.5常用短短信輸入名

39、稱稱和內(nèi)容容即可。9.6智智能短信信模板新增編輯輯短信，方便快快速發(fā)送送短信。新增短信新增短信信如下：9.7短短信群發(fā)發(fā)需要發(fā)送的號碼導入到發(fā)送欄輸入短信信內(nèi)容或或者右擊擊選擇短短信模版版選擇確確定。選擇短信模板提示框如如下：選選擇“確定”。提示：短短信發(fā)送送操作已已近執(zhí)行行，短信信發(fā)送完完畢！9.8發(fā)發(fā)送日志志可以根據(jù)據(jù)用戶、用戶組組、號碼碼、發(fā)送送狀態(tài)（發(fā)送成成功、發(fā)發(fā)送失敗?。?、發(fā)發(fā)送時間間等條件件查詢短短信10報表表管理10.11通話記記錄明細細表輸入起始始時間和和結(jié)束時時間，查查詢在指指定日期期內(nèi)，用用戶名、手機號號碼等話話務(wù)情況況，讓您您一目了了然，為進一一步話務(wù)務(wù)統(tǒng)計分分析提供供

40、參考。輸出錄音音文件，可以下下載到本本地。10.22通話記記錄匯總總報表統(tǒng)計某一一段時間間內(nèi)個業(yè)業(yè)務(wù)員之之間的電電話量比比較，了了解其工工作態(tài)度度及狀態(tài)態(tài)。具體參考考包括：用戶名名、有效效電話數(shù)數(shù)量、有有效電話話時長、無效電電話數(shù)量量、無效效電話時時長、合合計電話話數(shù)量、合計電電話時長長等。10.33客戶數(shù)數(shù)量匯總總表10.44短信發(fā)發(fā)送報表表10.55銷售訂訂單明細細表銷售訂單單報表：所有業(yè)業(yè)務(wù)員訂訂單報表表匯總。信息包包括：業(yè)業(yè)務(wù)員姓姓名、單單據(jù)編號號、單據(jù)據(jù)日期、客戶、維護人人姓名、審核人人姓名、商品名名稱、單單價、數(shù)數(shù)量、單單據(jù)金額額。支持導出報表功能點擊：查找銷售訂單單報表可可以根據(jù)據(jù)用戶名名、月份份查找訂訂單。同同時支持持訂單導導出、關(guān)關(guān)閉報表表