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文檔簡介

1、2022年休閑鹵制品行業市場格局分析1. 休閑鹵制品行業：容量大，集中化市場空間：根據 Frost&Sullivan 數據，預計休閑鹵制品行業 2015-2018 年 總體市場規模復合增速 20.5%，高于休閑食品整體行業增速(2013-2019 年復合增長率達 6.7%)。結合中國食品工業協會對休閑食品整體行業未 來 5 年復合增速預測值(8%)及公司交流反饋，我們預計 2025 年休閑鹵 制品市場規模預計達到 2275 億(2020E-2025E 復合增速 13%左右)。預計 三家鹵制品龍頭未來三年增速將超越行業增速，行業集中度提升。圖：中國休閑鹵制品市場 2015-2018 年復合增速

2、20%，預計 2025 年達到近 2300 億元需求端：增長來自 1）需求側改革推動的人均消費支出的增加（消費升 級、通脹 結構、提價）。2）城鎮化率提升（一二線、縣城人口凈流 入 消費總額增加）供給端：增長來自 1）品牌化推動的市場集中度 提升（空白市場/新興渠道擴張/現有市場及周邊加密 現有非品牌商 的退出）品牌化的背后是龍頭企業對信息技術與供應鏈技術應用和管理 的能力。根據渠道調研，疫情期間，菜場中小鹵味店或鹵味餐飲退出市 場。2）龍頭企業話語權與行業準入門檻鞏固的訴求增強（新進入者變少）。集中化：疫情以來，出現地方中小品牌退出市場及閉店的現象，截至 2019 年，按照門店及零售額測算，

3、前三大市占率大約在 15%左右。結合餐飲 行業數據，我們預計隨著行業整合進度加速，連鎖化率及市占率將有望 進一步提升。圖：鹵制品行業集中度按零售額 CR3 占 15%2. 休閑鹵制品行業：差異化，多形態初始布局：絕味更加重視社區門店、街邊店，煌上煌更加重視商超和社區門店，周黑鴨重視高鐵、機場、綜合體等。本質上體現了公司初始產 品定位的差異，即休閑鹵味（絕味）、餐桌鹵味（煌上煌）、禮贈/高檔休 閑鹵味（周黑鴨）。根據公司交流，截至 2019 年底，絕味店鋪結構以社 區街邊店為主約占比 60%-70%；煌上煌街邊社區店占比 50-60%；周黑 鴨社區門店占比個位數。當前布局：疫情之下，三家龍頭采取不同的開店策略， 周黑鴨新開店則 是空白市場多渠道布局，店鋪渠道結構未來將從交通樞紐店向社區店傾 斜，1H21 非交通樞紐店 GMV 占比超過 70%，非交通樞紐店店鋪數占總 店鋪數接近 90%，但不同于絕味，周黑鴨將以線上線下相結合的方式其 店鋪密度將遠小于絕味。2020 年，絕味新開店結構中，高勢能門店比例 約為 10%，門店結構未發生明顯變化，但最

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