1、383/384中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2OO3年年度報(bào)告 目錄 一、公司差不多情況簡(jiǎn)介 二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 三、股本變動(dòng)及要緊股東持股情況 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況 五、公司治理結(jié)構(gòu) 六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 七、董事會(huì)報(bào)告 八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 九、重要事項(xiàng) 十、財(cái)務(wù)報(bào)告 十一、備查文件 十二、附件：審計(jì)報(bào)告 重要提示 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)不及連帶責(zé)任。 本公司負(fù)責(zé)人張健、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏前、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人武翔保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)和完整的。 200

2、3年年度報(bào)告 一、公司差不多情況簡(jiǎn)介 中文名稱：中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 英文名稱：ChinaNonferrousMetalIndustrysForeignEngineeringandConstructionCo.,Ltd. 英文縮寫(xiě)：NFC 公司法定代表人：張健 董事會(huì)秘書(shū)：杜斌 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈5樓 電話傳真電子信箱：dubin 董事會(huì)證券事務(wù)代表：譚峻 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈5樓 電話傳真電子信箱：tanjun 公司

3、注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西客站南廣場(chǎng)駐京辦一號(hào)樓B座中色建設(shè)大廈 公司辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈5樓 郵政編碼：100038 公司網(wǎng)址： 電子信箱：nfc 年報(bào)披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào) 年報(bào)登載網(wǎng)址：http：/ 本報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn):北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈525B室 上市地：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱：中色建設(shè) 股票代碼：0758 公司注冊(cè)變更登記日期：2001年7月13日 公司注冊(cè)登記地點(diǎn)：國(guó)家工商行政治理總局 公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1000001000126 公司稅務(wù)登記號(hào)碼：110106100001262 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

4、辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤(rùn)大廈1201-1203 二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1、本年度數(shù)據(jù)摘要 利潤(rùn)總額：100,021,029.30元 凈利潤(rùn)：80,065,121.58元 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)：21,065,112.51元 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：84,343,602.59元 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)：4,859,164.30元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：24,444,797.71元 投資收益：74,285,010.51元 補(bǔ)貼收入：382,765.00元 營(yíng)業(yè)外收支凈額：908,456.08元 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：100,645,907.65元 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：176,966,031.4

5、1元 2、前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 2002年 項(xiàng)目單位2003年調(diào)整前調(diào)整后 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入千元381,618.97304,300.76304,300.76 凈利潤(rùn)千元80,065.1262,562.7462,562.74 總資產(chǎn)千元1,554,143.211,269,970.221,269,970.22 股東權(quán)益(不含少數(shù) 股東權(quán)益)千元1,003,237.00921,891.13960,611.13 每股收益元0.2070.1620.162 每股凈資產(chǎn)元2.592.382.48 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)元2.412.202.30 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)纛~元0.26-0.07-0.07

6、 凈資產(chǎn)收益率%7.98%6.79%6.51% 扣除非經(jīng)常性損益 后的每股收益元0.054-0.082-0.082 2001年 項(xiàng)目調(diào)整前調(diào)整后 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入201,695.62201,695.62 凈利潤(rùn)-140,285.13-140,992.74 總資產(chǎn)1,337,147.731,335,273.73 股東權(quán)益(不含少數(shù) 股東權(quán)益)882,866.13881,516.07 每股收益-0.362-0.364 每股凈資產(chǎn)2.282.28 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)2.112.12 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.320.32 凈資產(chǎn)收益率-15.89%-15.99% 扣除非經(jīng)常性損益 后的每股收益

7、-0.392-0.394 3、非經(jīng)常性損益：59,000,009.07元 (1)短期投資收益-2,248,414.55元 (2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益71,172,600.00元 (3)資金占用費(fèi)8,280,000.00元 (4)補(bǔ)貼收入382,765.00元 (5)營(yíng)業(yè)外收支804,726.87元 (6)沖回往常年度計(jì)提的減值預(yù)備2,430,659.46元 (7)所得稅阻礙-21,822,327.71元 4、加權(quán)平均收益指標(biāo) 凈資產(chǎn)收益率每股收益 項(xiàng)目全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)8.41%8.62%0.2180.218 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.44%2.50%0.0630.063 凈利潤(rùn)7.98

8、%8.19%0.2070.207 扣除特不損益后的 凈利潤(rùn)2.10%2.15%0.0540.054 5、股東權(quán)益變動(dòng)情況單位:千元 項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 股本387,200.00387,200.00 資本公積507,183.59507,183.59 法定盈余公積6,088.378,433.8414,522.21 法定公益金31,407.508,381.4139,788.91 未分配利潤(rùn)49,089.7280,065.1255,535.2573,619.59 貨幣折算差額-20,358.051,280.75-19,077.30 股東權(quán)益合計(jì)960,611.1398,161.1255,

9、535.251,003,237.00 項(xiàng)目變動(dòng)緣故 股本 資本公積 法定盈余公積計(jì)提法定盈余公積 法定公益金計(jì)提法定公益金 未分配利潤(rùn)增項(xiàng)為本年盈利 減項(xiàng)為利潤(rùn)分配 貨幣折算差額 股東權(quán)益合計(jì) 三、股本變動(dòng)及匯率變動(dòng)要緊股東持股情況 (一)、股本變動(dòng)情況 1.股份變動(dòng)情況表單位:千股 本次變動(dòng)增減(+，-) 項(xiàng)目本次變動(dòng)前配股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì) 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份204,800 其中：國(guó)家持有股份204,800 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計(jì)204,800 二、已上市流通股份182,400 1、

10、人民幣一般股182,400 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì)182,400 三、股份總數(shù)387,200 項(xiàng)目本次變動(dòng)后 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份204,800 其中：國(guó)家持有股份204,800 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計(jì)204,800 二、已上市流通股份182,400 1、人民幣一般股182,400 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì)182,400 三、股份總數(shù)387,200 2.股票發(fā)行與上市情況 （1）公司前三年股票發(fā)行

11、情況 公司在前三年內(nèi)未發(fā)行任何股票及衍生證券，三年前公司股票發(fā)行情況請(qǐng)見(jiàn)往常年度報(bào)告。 （2）股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變化情況 本報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。 （3）現(xiàn)存內(nèi)部職工股情況 截止本報(bào)告期末，公司現(xiàn)存內(nèi)部職工股數(shù)量為53.76千股，為公司改制時(shí)高級(jí)治理人員持有股份；發(fā)行日期為1997年3月23-25日，發(fā)行價(jià)格為每股7.96元人民幣，當(dāng)時(shí)發(fā)行數(shù)量為總額6,000千股，托管日期為1997年4月15日，托管機(jī)構(gòu)為深圳證券登記有限公司，上市交易日期是1997年10月22日。 (二)、股東情況 1、報(bào)告期末公司股東總數(shù)為82,091人，其中內(nèi)部職工股東人數(shù)5人。 2、持有本公司5%以上股份

12、的法人股東情況： 截止本報(bào)告期末，持有公司5%以上股份的法人股東為一人，法人股持有人為中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司（原中色建設(shè)集團(tuán)有限公司），持股比例為52.89%，報(bào)告期末持有量為204,800,000股。 該公司持有公司股份為未上市流通股份，其中1.5億股質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行,質(zhì)押期為2000年11月30日至2008年6月30日,在質(zhì)押期間,該部分股份予以凍結(jié)不能轉(zhuǎn)讓。 公司在本報(bào)告期內(nèi)該公司的持股比例及持股總數(shù)未發(fā)生變化。 3、公司前10名股東名單： 序號(hào)股東名稱年度內(nèi)增減年末持股數(shù)比例(%) 1中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司無(wú)變動(dòng)204,800,00052.89 2泰和證券投資基金+4,

13、770,2165,889,1721.52 3民生證券有限責(zé)任公司未知5,338,1681.38 4海富通精選證券投資基金未知5,225,9261.35 5嘉實(shí)增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金未知4,847,8061.25 6嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基金+3,150,6223,381,8070.87 7華夏成長(zhǎng)證券投資基金未知1,834,8290.47 8北京有色金屬研究總院-166,305770,5000.20 9鮮洪舜未知400,0000.10 10融通深證100指數(shù)證券投資基金未知280,9370.07 序號(hào)股份類不股份質(zhì)押及凍結(jié)數(shù)量股份性質(zhì) 1未流通150,000,000國(guó)有法人股 2已流通未知流通

14、股 3已流通未知流通股 4已流通未知流通股 5已流通未知流通股 6已流通未知流通股 7已流通未知流通股 8已流通未知流通股 9已流通未知流通股 10已流通未知流通股 前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系公司前十名股東中，第一名股東與其他九 或一致行動(dòng)人的講明名股東不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系，公司無(wú)法確認(rèn) 流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無(wú) 法確認(rèn)是否為上市公司股東持股變動(dòng)信 息披露治理方法所規(guī)定的一致行動(dòng)人。 4、公司前10名流通股股東名單： 序號(hào)股東名稱年末持有流通股數(shù)股份種類 1泰和證券投資基金5,889,172A股 2民生證券有限責(zé)任公司5,338,168A股 3海富通精選證券投資基金5,225,926A股 4嘉

15、實(shí)增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金4,847,806A股 5嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基金3,381,807A股 6華夏成長(zhǎng)證券投資基金1,834,829A股 7北京有色金屬研究總院770,500A股 8鮮洪舜400,000A股 9融通深證100指數(shù)證券投資基金280,937A股 10何映華266,581A股 5、公司控股股東情況 截止本報(bào)告期末，公司控股股東人數(shù)為一人，是中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司，該公司為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，行政關(guān)系隸屬國(guó)資委，財(cái)政關(guān)系隸屬國(guó)家財(cái)政部，該公司差不多情況如下： 該公司法定代表人為張健，注冊(cè)資本為649,970千元，國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，成立于1997年，注冊(cè)地址為北京市復(fù)興路乙12號(hào)，

16、辦公地址為北京市豐臺(tái)區(qū)西客站南廣場(chǎng)中色建設(shè)大廈四層。要緊業(yè)務(wù)為：承擔(dān)有色金屬工業(yè)及其他各類型工業(yè)、能源、交通、公用、民用、市政及機(jī)電安裝工程建設(shè)項(xiàng)目的施工總承包；公路、鐵路、橋梁、水電工程項(xiàng)目的承包；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；供電設(shè)備和自動(dòng)化設(shè)備的研制、開(kāi)發(fā)和銷售；自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口商品以外的其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；承包境外工程的境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；對(duì)外派遣各行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員）；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；汽車倉(cāng)儲(chǔ)、展覽展示；汽車（其中小轎車直接銷售給最終用戶）的銷售。 四、

17、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況 （一）董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員情況 1、差不多情況 （1）人員狀況、任職日期及持股數(shù)： 姓名性不年齡職務(wù)任期起止日期年初持股 張健男61董事長(zhǎng)2002.11-2004.11 鄒喬男57副董事長(zhǎng)2002.11-2004.11 王宏前男45總經(jīng)理兼董事2002.11-2004.119,000 謝亞衡男45黨委書(shū)記兼副總經(jīng)理2002.11-2004.11 黃建國(guó)男55副總經(jīng)理2002.11-2004.11 秦軍滿男39副總經(jīng)理2002.11-2004.115,000 杜斌男47財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)2002.11-2004.117,125 王寶林男57董事2002.

18、11-2003.0553,760 嚴(yán)弟勇男39董事2002.11-2004.1116,200 劉文君男40董事2002.11-2004.11 齊長(zhǎng)恒男43董事2002.11-2004.11 黃寄春男69獨(dú)立董事2002.11-2004.11 陳曉紅女40獨(dú)立董事2002.11-2004.11 趙賀春男41獨(dú)立董事2002.11-2004.11 龔永才男58監(jiān)事會(huì)主席2002.11-2004.11 閻小梅女52監(jiān)事2002.11-2004.11 劉依斌男30監(jiān)事2002.11-2004.11 姓名年末持股 張健 鄒喬 王宏前9,000 謝亞衡 黃建國(guó) 秦軍滿5,000 杜斌7,125 王寶林53

19、,760 嚴(yán)弟勇16,200 劉文君 齊長(zhǎng)恒 黃寄春 陳曉紅 趙賀春 龔永才 閻小梅 劉依斌 （2）董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員在股東單位任職情況 姓名職務(wù)任職情況 張健法人代表兼總經(jīng)理1997年1月至今 鄒喬黨委書(shū)記兼常務(wù)副總經(jīng)理2000年4月至今 龔永才副總經(jīng)理2000年4月至今 嚴(yán)弟勇人事部經(jīng)理兼外事辦主任2000年12月至今 劉文君財(cái)務(wù)部經(jīng)理2000年1月至今 齊長(zhǎng)恒資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理1998年10月至今 閻小梅審計(jì)部經(jīng)理2000年12月至今 2、年度酬勞情況 公司董事、監(jiān)事及高管人員的薪酬應(yīng)由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)依照薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則來(lái)核定。本年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員中張

20、健、鄒喬、嚴(yán)弟勇、劉文君、齊長(zhǎng)恒、龔永才、閻曉梅未在本公司領(lǐng)取薪酬酬勞，公司只按每年每人平均5,147元人民幣計(jì)發(fā)交通補(bǔ)助；上述人員的薪酬均在股東單位領(lǐng)取。 在公司領(lǐng)取薪酬的高管人員的薪酬發(fā)放原則為差不多工資及月獎(jiǎng)的領(lǐng)取按公司薪酬治理制度所規(guī)定的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按月預(yù)發(fā)放，年度發(fā)放薪酬總額按公司董事會(huì)確定的績(jī)效考核方法在年終經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確認(rèn)后在次年統(tǒng)一清算。 上述人員表（一）、1中本年度在公司領(lǐng)取年度酬勞的董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員有的年度酬勞總額為1,238千元，在公司領(lǐng)取酬勞的董事有一名，年度酬勞總額為248.8千元，金額最高的前三名高級(jí)治理人員的酬勞為711千元。 上述人員表（一）、1中董事、監(jiān)事及高

21、級(jí)治理人員在公司領(lǐng)取年度酬勞的人數(shù)為7人，年度酬勞100千元以下的有1人，年度酬勞100千元至150千元有1人，年度酬勞150千元至200千元有1人，年度酬勞200千元至300千元有4人。 公司有獨(dú)立董事三人，公司按每月每人4,761.91元的標(biāo)準(zhǔn)支付獨(dú)立董事津貼。 3、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員離任情況 本屆公司董事王寶林先生因工作調(diào)動(dòng)緣故不再擔(dān)任董事一職，經(jīng)公司董事會(huì)第三屆第9次會(huì)議選舉產(chǎn)生，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理王宏前先生擔(dān)任董事。 （二）公司職員情況 截止報(bào)告期末，公司及公司控股公司擁有職員944人，職員的專業(yè)構(gòu)成、教育程度如下： 1.專業(yè)構(gòu)成: 專業(yè)分工人數(shù)占職員總數(shù)比例

22、治理人員13114% 財(cái)務(wù)人員354% 技術(shù)人員23625% 行政人員313% 生產(chǎn)人員37339% 其它13815% 合計(jì)944100% 2.教育程度: 學(xué)歷人數(shù)占總額比例 碩士262.8% 學(xué)士18920.0% 大專11612.2% 中專626.6% 其它55158.4% 3.截止報(bào)告期末，公司及公司控股公司離退休人數(shù)為21人。 五、公司治理結(jié)構(gòu) （一）公司治理的情況 公司嚴(yán)格按照公司法、證券法和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)治理制度、規(guī)范公司運(yùn)作，公司制定了公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則、公司財(cái)會(huì)治理制度、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、

23、募集資金治理方法、投資者關(guān)系治理規(guī)定制度及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)章制度。這些規(guī)則所規(guī)定的內(nèi)容差不多符合中國(guó)上市公司治理準(zhǔn)則的規(guī)范要求，要緊內(nèi)容如下： 、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東，特不是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)均按股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)的規(guī)定執(zhí)行，公司已按照股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)的有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司的實(shí)際情況制定公司的股東大會(huì)議事規(guī)則；關(guān)聯(lián)交易公平合理，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。 、董事和董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的董事選聘程序選舉董事及獨(dú)立董事；公司董事會(huì)人數(shù)和人員符合法律、法規(guī)的要求；公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東

24、大會(huì)，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)的法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；公司董事會(huì)已建立了略、提名、審計(jì)、薪酬與審核等四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況制定了委員會(huì)工作細(xì)則。 、關(guān)于監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)和人員符合法律、法規(guī)的要求；依據(jù)公司章程、上市公司治理準(zhǔn)則及有關(guān)法規(guī)制定了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；公司各位監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著為股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況以及董事和高級(jí)治理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。 4、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司已完成了以人力資源制度改革為主旨的機(jī)構(gòu)調(diào)整、崗位價(jià)值評(píng)估、定崗定編、競(jìng)聘上崗、薪酬制度的改革，并于2003年開(kāi)始實(shí)施，

25、這將進(jìn)一步完善公司職員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制；同時(shí)公司董事會(huì)已參照國(guó)際上同類知名公司的經(jīng)驗(yàn)及有關(guān)法規(guī)制定公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，以確保公司的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制能公正、透明并符合法律法規(guī)的規(guī)定，從而能充分調(diào)動(dòng)公司職員的積極性，實(shí)現(xiàn)公司股東利益最大化。 5、關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、消費(fèi)者等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動(dòng)公司持續(xù)健康地進(jìn)展。 6、關(guān)于信息披露與透明度：公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露工作、由董事會(huì)證券事務(wù)代表接待股東來(lái)訪和咨詢，公司能夠嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定真實(shí)準(zhǔn)確完整及時(shí)地披露有關(guān)信息

26、，并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息；公司能夠按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露大股東或公司實(shí)際操縱人的詳細(xì)資料和股份的變化情況，公司自成立以來(lái)一貫嚴(yán)格按照公司法證券法等有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作并將一如既往地按照上市公司治理準(zhǔn)則等要求規(guī)范運(yùn)作，努力尋求利潤(rùn)最大化，切實(shí)維護(hù)中小股東的利益。 （二）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況 公司董事會(huì)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)的規(guī)定，制定了董事會(huì)議事規(guī)則及獨(dú)立董事治理制度。所選定的三名獨(dú)立董事自上任以來(lái)嚴(yán)格按照董事會(huì)議事規(guī)則及獨(dú)立董事治理制度的規(guī)定參與公司的經(jīng)營(yíng)治理，對(duì)公司需董事會(huì)所決定的事項(xiàng)均獨(dú)立的發(fā)表了自己的意見(jiàn)，忠實(shí)、認(rèn)真地履行了自己的職責(zé)

27、。 （三）公司與控股股東“五分開(kāi)”情況: 1、人員分開(kāi)方面： 截止本報(bào)告期末，除公司董事長(zhǎng)與公司第一大股東中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司的法人代表為同一人兼任外，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)治理人員已無(wú)在本公司與股東單位中雙重任職的情況，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理均在公司領(lǐng)取薪酬；公司財(cái)務(wù)人員無(wú)在關(guān)聯(lián)公司兼職的情況；公司具有獨(dú)立的勞動(dòng)、事及工資治理權(quán)。 2、資產(chǎn)完整方面： 公司資產(chǎn)是完整的。原公司改制時(shí)要緊的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及所有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)已全部進(jìn)入本公司，公司所有資產(chǎn)均為公司獨(dú)立擁有，不存在與控股股東無(wú)法劃分資產(chǎn)界限的情況。 3、財(cái)務(wù)分開(kāi)方面： 公司財(cái)務(wù)自上市以來(lái)已完全獨(dú)立，設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)，建立了獨(dú)立的

28、財(cái)務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)分公司、子公司的財(cái)務(wù)治理制度；獨(dú)立在銀行開(kāi)立賬戶。 4、業(yè)務(wù)獨(dú)立： 公司擁有獨(dú)立的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)；公司的無(wú)形資產(chǎn)均為公司獨(dú)立擁有；公司的采購(gòu)和銷售系統(tǒng)由公司獨(dú)立擁有。 5、機(jī)構(gòu)設(shè)置： 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置由公司獨(dú)立負(fù)責(zé)，不存在依靠控股股東進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置和由控股股東決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的情況。 （四）高級(jí)治理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制 在考評(píng)方面，由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)高級(jí)治理人員進(jìn)行考評(píng)，要緊是依據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)打算完成情況以及公司年度的工作狀況進(jìn)行綜合考評(píng)。 在激勵(lì)機(jī)制方面，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)依照同行業(yè)狀況和公司的實(shí)際狀況制訂了對(duì)高級(jí)治

29、理人員年度酬勞總額的獎(jiǎng)評(píng)方案，其方案將公司高級(jí)治理人員的年度酬勞總額與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同公司高級(jí)治理人員的年度薪酬實(shí)行同向變動(dòng)，以促使公司高級(jí)治理人員更加注重公司業(yè)績(jī)的提升。 六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 （一）股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)情況 本報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)了兩次股東大會(huì)，有關(guān)會(huì)議情況如下： 1、2002年度股東大會(huì) 公司于二三年五月九日上午9:30在北京復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈五層會(huì)議室召開(kāi)了2002年度股東大會(huì)，出席會(huì)議股東共6名，代表股份204,831,325股，占公司股本總額52.90%，符合中華人民共和國(guó)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定。經(jīng)股東大會(huì)投票表決，通過(guò)了如下決議：

30、審議通過(guò)了2002年度報(bào)告和報(bào)告摘要（已刊登在2003年4月2日中國(guó)證券報(bào)上） 審議通過(guò)了2002年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議通過(guò)了2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議通過(guò)了2002年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議通過(guò)了2002年度利潤(rùn)分配議案 審議通過(guò)了關(guān)于支付岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2002年度酬勞的議案 審議通過(guò)了關(guān)于前次募集資金使用情況的講明 審議通過(guò)了關(guān)于更換公司部分董事的議案 2、2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 公司于二三年十二月十五日上午9:30在北京復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈五層會(huì)議室召開(kāi)了2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，出席會(huì)議股東共6名，代表股份217,911,578股，占公司股本總額56.28%，符合

31、中華人民共和國(guó)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定。經(jīng)股東大會(huì)投票表決，通過(guò)了如下決議： 審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程中的部分條款的議案； 審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2003年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案； 審議通過(guò)了關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司持有的民生銀行部分股份的議案 （二）股東大會(huì)決議及披露情況 1、2002年度股東大會(huì)決議公告刊登在2003年5月10日中國(guó)證券報(bào)上。 2、2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告刊登在2003年12月16日中國(guó)證券報(bào)上。 （三）選舉、更換公司董事、監(jiān)情況況 本屆公司董事王寶林先生因工作調(diào)動(dòng)緣故不再擔(dān)任董事一職，經(jīng)公司董事會(huì)第三屆第9次會(huì)議選舉產(chǎn)生，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司總經(jīng)

32、理王宏前先生擔(dān)任董事。該事項(xiàng)公告刊登于2003年5月10日的中國(guó)證券報(bào)上。 七、董事會(huì)報(bào)告 （一）本報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)狀況的討論與分析 本報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第27次會(huì)議及2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍增加了“開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外以鋁、鋅為主的有色金屬資源”，這意味著公司的進(jìn)展戰(zhàn)略在國(guó)際工程承包的基礎(chǔ)上增加了資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。在“資源戰(zhàn)略”這一思路的指引下，公司治理層和公司全體職員通過(guò)困難不懈的努力，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收益與資產(chǎn)規(guī)模較上年有了較大幅度的增長(zhǎng)。公司資源性項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)也取得了較大進(jìn)展，本報(bào)告期內(nèi)公司已就開(kāi)發(fā)澳大利亞氧化鋁項(xiàng)目與業(yè)主簽訂了意向性合作協(xié)議，為公司簽署相關(guān)正式合同奠

33、定了基礎(chǔ)。同時(shí)，公司在實(shí)業(yè)投資方面也取得重大進(jìn)展，先后涉足房地產(chǎn)、電力等行業(yè)，為公司利潤(rùn)多元化制造了條件。現(xiàn)就公司本報(bào)告期內(nèi)重大事項(xiàng)做如下分析： 1、重大合同項(xiàng)目分析 （1）伊朗阿拉克鋁廠項(xiàng)目 本報(bào)告期內(nèi)，公司承建的伊朗阿拉克鋁廠已正式開(kāi)始執(zhí)行。公司完成了項(xiàng)目的差不多設(shè)計(jì)，并開(kāi)始發(fā)運(yùn)部分成套機(jī)電設(shè)備。本報(bào)告期內(nèi)該項(xiàng)目完成了營(yíng)業(yè)額17,010千美元，為公司本期主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)較大幅度的增長(zhǎng)。在以后兩三年內(nèi)，該項(xiàng)目依舊會(huì)給我公司帶來(lái)較豐厚的利潤(rùn)。 （2）蒙古圖木爾廷-敖包鋅礦項(xiàng)目 該項(xiàng)目是我公司募集資金投向項(xiàng)目。該項(xiàng)目是為我國(guó)政府以優(yōu)惠貸款形式向蒙古國(guó)提供的最大的一個(gè)經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目，國(guó)家主席胡錦濤在訪蒙

34、時(shí)指示要將該項(xiàng)目建設(shè)成為中蒙合作的典范工程。公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、總承包以及與蒙方共同經(jīng)營(yíng)礦山等工作。該項(xiàng)目為公司實(shí)施資源性戰(zhàn)略以來(lái)所執(zhí)行的第一個(gè)以外礦產(chǎn)品資源償還項(xiàng)目工程款項(xiàng)目，項(xiàng)目所取得的資源為我國(guó)短缺的鋅礦資源。該項(xiàng)目總投入42,200千美元（約為人民幣350,000千元），目前該項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，本報(bào)告期完成營(yíng)業(yè)額4,142千元。 （3）澳大利亞奧多嘉電解鋁項(xiàng)目 2003年12月10日，我公司與澳大利亞奧多嘉建設(shè)有限公司和澳大利亞奧多嘉電解鋁有限公司簽署了關(guān)于我公司承建奧多嘉42萬(wàn)噸電解鋁工程的延期付款協(xié)議，確定了我公司與奧多嘉建設(shè)有限公司簽署的工程與供貨合同的合同金額和付款方式。至此，我

35、公司與奧多嘉建設(shè)有限公司的工程與供貨合同主合同差不多簽署完畢。該合同總金額為5.9999億美元（約合人民幣50億元），其中不超過(guò)5.07億美元的合同價(jià)款和相應(yīng)的利息將在建成后的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)分期償還給我公司。同時(shí)，我公司與中國(guó)進(jìn)出口銀行簽署了關(guān)于中國(guó)進(jìn)出口銀行為奧多嘉42萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目提供出口信貸的融資協(xié)議條件清單。中國(guó)進(jìn)出口銀行將為我公司提供不超過(guò)5.07億美元的出口賣方信貸。在各先決條件實(shí)現(xiàn)后，雙方將另行簽署正式的貸款合同。 上述合同和協(xié)議將上報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)審批，在獲得政府批準(zhǔn)、雙方簽相關(guān)子協(xié)議并滿足合同中規(guī)定的先決條件后，合同方能生效。 該合同的簽約，大大提高了我公司的國(guó)際形象，眾多世界知

36、名企業(yè)均與我公司進(jìn)行接洽，尋求合作。我公司將以此項(xiàng)目為起點(diǎn)，沿著“學(xué)會(huì)和富人打交道”的思路，加大與發(fā)達(dá)國(guó)家合作的力度。 總之，在本報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略和困難的努力，公司進(jìn)展目標(biāo)、戰(zhàn)略思路均不同程度的得以實(shí)現(xiàn)，公司正沿著資源型、成長(zhǎng)型、國(guó)際化的軌道加速前進(jìn)。 2、公司持有股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的分析 公司所投資的民生銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“民生銀行”，股票代碼600016）股權(quán)給公司帶來(lái)了較好的收益，特不是自該公司上市以來(lái)，使公司持有的股權(quán)價(jià)值有了較大幅度的增長(zhǎng)，為了能及時(shí)鎖定該股權(quán)的增值價(jià)值，同時(shí)保證公司業(yè)績(jī)的連續(xù)性，從照顧公司股東近期利益和兼顧股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的角度動(dòng)身，同時(shí)也為了進(jìn)一步操

37、縱和分散投資風(fēng)險(xiǎn)。故公司在上年轉(zhuǎn)讓部分民生銀股權(quán)后，本報(bào)告期內(nèi)又出讓了部分民生銀行股權(quán)。如此，既使公司的收益得到有利的保障，也保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資利益未受到較大的阻礙。公司今后將嚴(yán)密關(guān)注該股權(quán)價(jià)值的變化狀況，及時(shí)治理好該項(xiàng)股權(quán)投資，以保證取得較好的收益。 （二）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容：公司要緊從事國(guó)際工程承包、開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外鋁鋅為主的有色金屬資源、國(guó)際技術(shù)承包、國(guó)際勞務(wù)合作、進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。國(guó)際承包工程業(yè)務(wù)一直是公司的要緊業(yè)務(wù)，公司近年來(lái)的該項(xiàng)業(yè)務(wù)要緊是通過(guò)推銷我國(guó)有色金屬行業(yè)技術(shù)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)成套設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)出口，公司在亞洲、非洲各地區(qū)相繼開(kāi)發(fā)成功并執(zhí)行此類工程項(xiàng)目，出口了大量

38、的國(guó)內(nèi)成套機(jī)械設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)，為公司制造較好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)公司近年來(lái)為了使公司的收益能有一較穩(wěn)定的狀態(tài)，加大了國(guó)內(nèi)外實(shí)業(yè)投資力度，在中重稀土領(lǐng)域也擁有了較大生產(chǎn)加工能力和市場(chǎng)份額，金融和保險(xiǎn)行業(yè)公司也投入了較大的資產(chǎn)，這些實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目的損益在公司的業(yè)績(jī)中已產(chǎn)生一定的阻礙。 2、經(jīng)營(yíng)狀況: (1).主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)構(gòu)成情況: 業(yè)務(wù)類型營(yíng)業(yè)額(千元)占營(yíng)業(yè)總額比例營(yíng)業(yè)毛利(千元) 承包工程164,19243%57,338 技術(shù)與勞務(wù)合作13,1953%1,481 銷售機(jī)電產(chǎn)品20,4016%2,033 稀土銷售收入176,39746%20,738 進(jìn)出口貿(mào)易及其他7,4342%3,149 合計(jì)

39、381,619100%84,739 (2).主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況： 承包工程業(yè)務(wù)： 本報(bào)告期內(nèi)完成承包工程營(yíng)業(yè)額164,192千元，較去年同期增長(zhǎng)41%.我公司本報(bào)告期內(nèi)承包工程項(xiàng)目要緊為伊朗阿拉克電解鋁項(xiàng)目、贊比亞謙比西銅礦項(xiàng)目及伊朗阿巴德8萬(wàn)噸/年粗銅冶煉廠一期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱伊朗銅項(xiàng)目），本報(bào)告期內(nèi)以上項(xiàng)目分不完成營(yíng)業(yè)額140,843千元、19,496千元、3,853千元。由于本報(bào)告期內(nèi)伊朗阿拉克項(xiàng)目為新開(kāi)工項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)額較大，故公司承包工程業(yè)務(wù)總體營(yíng)業(yè)額與利潤(rùn)較上年大幅增長(zhǎng)。 國(guó)際技術(shù)勞務(wù)合作業(yè)務(wù)： 本報(bào)告期內(nèi)完成營(yíng)業(yè)額13,195千元，比上年下降28%。本報(bào)告期內(nèi)公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)要緊為伊朗銅項(xiàng)目

40、和伊朗氧化鋁項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及東南亞地區(qū)的勞務(wù)，由于本報(bào)告期東南亞地區(qū)的大型勞務(wù)合作市場(chǎng)仍未出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，導(dǎo)致公司后續(xù)勞務(wù)項(xiàng)目仍未跟上，因而該項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)額與上年相比有所減少，業(yè)務(wù)利潤(rùn)也相應(yīng)減少。 國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)： 本報(bào)告期內(nèi)完成營(yíng)業(yè)額4,016千元，比上年同期減少72%。我公司在該項(xiàng)業(yè)務(wù)中要緊的交易品種為有色金屬產(chǎn)品銅、鋁、鉻及相關(guān)礦產(chǎn)品，由于公司近年來(lái)為了回避市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采取了較為慎重的態(tài)度，并將要緊人力和物力投入到國(guó)際工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和資源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)上，同時(shí)，上年同期為了減少進(jìn)一步的損失，折價(jià)銷售了一批積壓存貨，故本報(bào)告期內(nèi)該項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額較上年大幅下降。 銷售機(jī)電產(chǎn)品業(yè)務(wù) 該項(xiàng)業(yè)務(wù)為公司所

41、控股的北京中色建設(shè)機(jī)電設(shè)備公司所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)控股公司章節(jié)。 稀土銷售收入 該項(xiàng)業(yè)務(wù)為我公司控股子公司廣東珠江稀土公司所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)控股公司章節(jié)。 （三）要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)的阻礙 1、菲律賓建金進(jìn)展公司的40%股權(quán)投資 該項(xiàng)目經(jīng)97年8月第一屆第五次董事會(huì)決議和國(guó)資局資企發(fā)1997257號(hào)批準(zhǔn)于1997年10月底進(jìn)行的。該公司菲方合資伙伴為菲律賓建南銀行，名列菲律賓前十大銀行之列。該公司要緊經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，礦山，貿(mào)易。要緊資產(chǎn)為1989年在菲律賓馬尼拉市中心金融街附近的瑪卡地購(gòu)置的6,400平方米的土地。目前由于菲律賓仍未擺脫東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)的阻礙

42、，該公司未開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，要緊業(yè)務(wù)只是對(duì)公司所擁有的土地進(jìn)行治理和市場(chǎng)調(diào)研。 2、北京市中色安廈物業(yè)治理有限責(zé)任公司 該公司要緊從事物業(yè)治理服務(wù)業(yè)務(wù)。本報(bào)告期內(nèi)完成營(yíng)業(yè)額3,388千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,253千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)805千元，較上年同期有了較大增長(zhǎng)。該公司是為本公司所擁有的中色大廈的招租、物業(yè)治理而設(shè)立的，本報(bào)告期內(nèi)該大廈的招租業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，出租率已達(dá)95以上，故在本報(bào)告期內(nèi)其利潤(rùn)有所增長(zhǎng)。 3、北京中色建設(shè)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 該公司注冊(cè)資金為14,000千元人民幣，其中：我公司持有8,000千元的出資份額，占該公司總股本比例為57.14%，中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司持有6,0

43、00千元的出資份額，占該公司總股本比例為42.86%。該公司要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：工程成套設(shè)備供應(yīng)的總包和分包業(yè)務(wù);汽車銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、展銷業(yè)務(wù)；機(jī)產(chǎn)品、成套設(shè)備、技術(shù)進(jìn)出口；汽車租賃；企業(yè)閑置機(jī)電設(shè)備調(diào)劑服務(wù)等。本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20,401千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,012千元，利潤(rùn)總額1,094千元，凈利潤(rùn)867千元。 4、中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司 該項(xiàng)目是我公司與美國(guó)南加利福尼亞州大學(xué)于98年10月簽訂的合資公司，我公司持有該公司70%的股權(quán)，目前該公司已逐步形成了互聯(lián)網(wǎng)通訊和系統(tǒng)集成兩大主體業(yè)務(wù)。該公司在本報(bào)告期內(nèi)已開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)營(yíng)銷時(shí)期，但市場(chǎng)尚未形成規(guī)模，故本報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)了虧損556千美元，要緊為開(kāi)

44、拓市場(chǎng)而發(fā)生的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用。鑒于該公司經(jīng)營(yíng)狀況一直未有改善，公司已于2003年12月對(duì)該公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整，制訂了新的進(jìn)展戰(zhàn)略，對(duì)公司進(jìn)展明確定位，要求該公司充分發(fā)掘現(xiàn)有資源，力爭(zhēng)在2004年實(shí)現(xiàn)盈利。 5、蒙古鑫都礦業(yè)公司 該公司是為與蒙古金屬有限公司合作開(kāi)發(fā)蒙古圖木爾廷敖包鋅礦資源的項(xiàng)目而設(shè)立的合資公司，該公司將負(fù)責(zé)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)年處理30萬(wàn)噸礦石的鋅選礦廠，產(chǎn)品為鋅精礦。目前已完成采礦、選礦工程所需的各項(xiàng)配套設(shè)施的建設(shè)，可能在2005年完成礦山建設(shè)并產(chǎn)出精礦。 6、廣東珠江稀土有限公司 該公司注冊(cè)資本為90,585.1千元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、制造稀土金屬及其化合物、打火石及稀土應(yīng)用產(chǎn)品；

45、自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口、生產(chǎn)及科研所需的原材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。該公司是從事稀土全部15種元素分離及部分分離產(chǎn)品的延伸加工生產(chǎn)的外向型企業(yè)，在處理南方離子型礦的全國(guó)稀土企業(yè)里，其生產(chǎn)規(guī)模及銷售量均屬前列。80%以上的產(chǎn)品出口外銷。要緊銷往日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、香港等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品商標(biāo)為“珠江”。 該公司2003年處理稀土原礦實(shí)物量為3,563噸，產(chǎn)出稀土氧化物及化合物2,900噸；在國(guó)際稀土產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)歷史新低的情況下，依舊實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品銷售收入176,397千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,375千元。 7、北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 本報(bào)告期內(nèi)

46、，公司以收購(gòu)及增資擴(kuò)股的方式取得了該公司80%的股權(quán)。該公司擁有對(duì)恒豐國(guó)際中心項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)，該房地產(chǎn)項(xiàng)目位于北京中央商務(wù)區(qū)（CBD）國(guó)貿(mào)商圈，總占地26,000平方米，建設(shè)用地19,800平方米，使用功能要緊是商務(wù)寫(xiě)字樓，項(xiàng)目總投資約人民幣15.5億元。我公司控股該公司后，為我公司進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)和投資不動(dòng)產(chǎn)制造了條件，并將有望從中獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。本報(bào)告期內(nèi)，該公司要緊就該房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的確定與報(bào)批等事項(xiàng)展開(kāi)工作。 8、四川瀘州黃浦電力有限公司 本報(bào)告期公司出資人民幣1,840萬(wàn)元，以增資擴(kuò)股的方式投資入股四川瀘州黃浦電力有限公司，占51%的股權(quán)，并將四川瀘州黃浦電力有限公司的注冊(cè)資本金

47、增加至3,600萬(wàn)元。該公司注冊(cè)地為四川省瀘州市敘永縣，地處四川南部最大的煤田古敘煤田礦區(qū)，該地區(qū)煤炭資源豐富然而電力供應(yīng)不足。該公司主營(yíng)為煤炭開(kāi)發(fā)、加工和火力發(fā)電。公司的21.5萬(wàn)千瓦能源綜合利用坑口煤矸石發(fā)電技改工程（即黃浦電廠一期工程）差不多獲得原國(guó)家和四川省計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委和環(huán)保局的批準(zhǔn)，并成為第七批國(guó)債專項(xiàng)資金項(xiàng)目（享受國(guó)債貼息），中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已為該工程提供1.18億元的國(guó)債貼息專項(xiàng)資金技術(shù)改造項(xiàng)目貸款（由公司出具擔(dān)保）。該項(xiàng)目兼具環(huán)保和能源綜合利用效應(yīng)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，將能夠獲得多項(xiàng)政策優(yōu)惠。目前公司差不多獲得電廠建設(shè)用地使用權(quán)，項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)前的預(yù)備工作已全部完成，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備的招

48、標(biāo)采購(gòu)工作已全面展開(kāi)，可能下一報(bào)告期末，該項(xiàng)目將完工發(fā)電。 我公司投資控股四川瀘州黃浦電力有限公司，符合我公司重視能源、資源開(kāi)發(fā)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，將為我公司帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我公司將積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)的號(hào)召，以黃浦電廠一期工程為起點(diǎn)，立足古敘煤田，把四川黃浦電力有限公司進(jìn)展成為一個(gè)煤電一體的大型綜合性能源企業(yè)。 （四）要緊供應(yīng)商、客戶情況 1、公司前五名客戶銷售金額201,205千元，占年度銷售總額的52.72%； 2、公司前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額54,753千元，占年度采購(gòu)總額的19.75%。 （五）在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案 1、公司資產(chǎn)規(guī)模依舊較小。本報(bào)告期盡管總資產(chǎn)、

49、凈資產(chǎn)較以往增幅較大，但在國(guó)際工程承包及資源開(kāi)發(fā)市場(chǎng)上，相關(guān)于國(guó)際知名企業(yè)而言，公司在資產(chǎn)規(guī)模方面明顯處于劣勢(shì)，這差不多對(duì)公司開(kāi)發(fā)國(guó)際大型資源項(xiàng)目產(chǎn)生了不利阻礙，公司針對(duì)這一狀況，今后公司將加大資產(chǎn)整合的力度，通過(guò)增強(qiáng)和提升實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目盈利能力，來(lái)提高公司的整體盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模。 2、一些二級(jí)公司的定位依舊不夠清晰、機(jī)制不夠靈活。公司所屬二級(jí)公司通過(guò)幾年的調(diào)整，各項(xiàng)業(yè)務(wù)差不多有了起色。但要想把二級(jí)公司打造成為新的利潤(rùn)中心、資產(chǎn)增值中心，還需要有科學(xué)、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的市場(chǎng)定位，充分發(fā)揮出各個(gè)二級(jí)公司的自身優(yōu)勢(shì)，并推行機(jī)制改革和創(chuàng)新，使二級(jí)公司輕裝前進(jìn)、迅速進(jìn)入角色。 3、成本意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。縱

50、觀全球知名企業(yè)，無(wú)一例外都對(duì)成本的治理給予特不的強(qiáng)調(diào)，以成本優(yōu)勢(shì)立足市場(chǎng)的企業(yè)更是不勝枚舉。而我公司在這方面與國(guó)際知名企業(yè)還有一定的差距，公司將借鑒國(guó)際同類知名企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立完成有效的成本費(fèi)用預(yù)算及操縱體，逐步縮小與國(guó)際知名企業(yè)的差距。 4、公司外部資源利用有限。在我公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，我們差不多越來(lái)越多地發(fā)覺(jué)自己在技術(shù)、服務(wù)等方面還要不斷地完善和建立與一套有效的機(jī)制，同時(shí)也意識(shí)到僅靠自己的力量尋求進(jìn)展，不僅需要較長(zhǎng)的時(shí)刻，而且越來(lái)越困難。因此，公司已將建立戰(zhàn)略聯(lián)盟作為2004年的工作重點(diǎn)。 （六）公司投資情況 截止報(bào)告期末，公司對(duì)外投資總額為450,964千元，比上年

51、增加118,616千元，比上年有較大增長(zhǎng)。增長(zhǎng)因素為要緊為公司新投資北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并持有該公司80%股權(quán)；投資四川瀘州黃浦電力有限公司，并擁有該公司51%股權(quán)；新購(gòu)入中色高科投資進(jìn)展有限公司27.27%的股權(quán)，使公司對(duì)該公司持股比例達(dá)72.73%。減少因素為部分轉(zhuǎn)讓所持民生銀行股權(quán)。被投資單位情況如下： 單位名稱要緊經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 中國(guó)民生銀行股份有限公司汲取公眾存款、發(fā)放貸款、發(fā)行債券、辦理國(guó)內(nèi) 外結(jié)算等金融業(yè)務(wù)。 珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司金屬及非金屬礦產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、化工類的進(jìn)出 口、生產(chǎn)及技術(shù)咨詢服務(wù)。 聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)產(chǎn)權(quán)拍賣、提供產(chǎn)權(quán)交易信息、價(jià)格、評(píng)估 、結(jié)算、咨詢等

52、中介服務(wù)。 北京中色高科投資進(jìn)展有限高科技項(xiàng)目的投資治理、投資咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)與 公司轉(zhuǎn)讓、耐火材料的生產(chǎn)與銷售、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、機(jī)械 加工。 廈門(mén)盛炯貿(mào)易有限公司糧油土蓄食品、輕工工藝、五礦產(chǎn)品等進(jìn)出口貿(mào) 易，加工貿(mào)易。 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外損害等保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 菲律賓建金進(jìn)展公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易等 北京市中色安廈物業(yè) 治理有限責(zé)任公司物業(yè)治理、商品銷售、房地產(chǎn)信息咨詢。 廣東珠江稀土有限公司生產(chǎn)、制造稀土金屬及其化合物、打火石及稀土 應(yīng)用產(chǎn)品，自產(chǎn)產(chǎn)品及其相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口。 北京中色建設(shè)機(jī)電設(shè)備有限工程成套設(shè)備供應(yīng)的總包和分包業(yè)務(wù);汽車銷售、 責(zé)任公司倉(cāng)儲(chǔ)、展銷業(yè)務(wù)；機(jī)

53、電產(chǎn)品、成套設(shè)備、技術(shù)進(jìn) 出口；汽車租賃；企業(yè)閑置機(jī)電設(shè)備調(diào)劑服務(wù)等 北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有 限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 四川瀘州黃浦電力有限公司火力發(fā)電、供電 中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司互聯(lián)網(wǎng)通訊、多媒體資訊、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)與銷售。 鑫都礦業(yè)有限公司采礦與選礦、金屬冶煉、礦產(chǎn)品加工及進(jìn)出口貿(mào)易。 單位名稱持股比例 中國(guó)民生銀行股份有限公司4.40% 珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司6.26% 聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所29.41% 北京中色高科投資進(jìn)展有限72.73% 公司 廈門(mén)盛炯貿(mào)易有限公司50.00% 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司13.25% 菲律賓建金進(jìn)展公司40.00% 北京市中色安廈物業(yè) 治理有限責(zé)任公司72.73% 廣

54、東珠江稀土有限公司72.00% 北京中色建設(shè)機(jī)電設(shè)備有限57.14% 責(zé)任公司 北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有 限公司80.00% 四川瀘州黃浦電力有限公司51.00% 中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司70.00% 鑫都礦業(yè)有限公司51.00% 1、前次募集資金使用情況 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字2000218號(hào)文批復(fù)，公司實(shí)施了2000年度配股方案，募集資金凈額為279,790千元。原打算募集資金310,000千元，實(shí)際募集資金總額較原打算募集資金總額減少3,021萬(wàn)元，公司依照實(shí)際募集資金及募集資金項(xiàng)目的進(jìn)度相應(yīng)的調(diào)整了承諾投入資金額度。將原打算在贊比亞謙比西銅礦項(xiàng)目投入募集資金6,000萬(wàn)元，改為投入募集資金2,

55、979萬(wàn)元，該項(xiàng)目不足資金由公司自有資金及銀行信貸資金解決。 (1).募集資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容:金額單位:千元 募集資金的方式承諾投資項(xiàng)目承諾運(yùn)用日期投入募集資金總額 A股配股蒙古圖木爾廷-2001.02.16150,000 敖包鋅礦 A股配股伊朗阿巴德銅冶2001.02.16100,000 煉廠新增項(xiàng)目 A股配股贊比亞謙比西銅2001.02.1629,790 礦項(xiàng)目 合計(jì)279,790 募集資金的方式項(xiàng)目可能收益實(shí)際投資項(xiàng)目實(shí)際投資金額實(shí)際投資日期 A股配股44,712蒙古圖木爾廷-35,89220010323 敖包鋅礦 A股配股49,800伊朗阿巴德銅冶100,00020010222 煉廠新增項(xiàng)目

56、 A股配股21,611贊比亞謙比西銅21,01720010319 礦項(xiàng)目 合計(jì)116,123156,909 (2).未投入資金現(xiàn)存在公司資金賬戶內(nèi)。 (3).募集資金項(xiàng)目變更情況: 本報(bào)告期內(nèi)無(wú)募集資金變更事項(xiàng)。 (4).募集資金項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況: .蒙古圖木爾廷-敖包鋅礦項(xiàng)目 該項(xiàng)目打算投入募集資金150,000千元，截止本報(bào)告期末已投入募集資金19,137.22千元，累計(jì)投入資金21,827.22千元。該項(xiàng)目是為我國(guó)政府以優(yōu)惠貸款形式向蒙古國(guó)提供的一個(gè)經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目，是蒙古使用中國(guó)政府優(yōu)惠貸款最大的項(xiàng)目，國(guó)家主席胡錦濤在訪蒙時(shí)指示要該項(xiàng)目建設(shè)成為中蒙合作的典范工程。公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、總承

57、包以及與蒙方共同經(jīng)營(yíng)礦山等工作。該項(xiàng)目為公司實(shí)施資源性戰(zhàn)略所取得的第一個(gè)以國(guó)外礦產(chǎn)品資源償還項(xiàng)目工程款項(xiàng)目，項(xiàng)目所取得的資源為我國(guó)短缺的鋅礦資源。同時(shí)該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成功也為公司拓展國(guó)際承包模式及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目總投入42,200千美元（約為人民幣350,000千元），目前該項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，本報(bào)告期完成營(yíng)業(yè)額4,142千元。 .伊朗哈通阿巴德銅冶煉廠新增項(xiàng)目 該項(xiàng)目打算投入募集資金100,000千元，截止本報(bào)告期末已投入募集資金100,000千元，累計(jì)投入資金142,600千元。該項(xiàng)目為我公司所承建伊朗哈通阿巴德銅冶煉廠一期工程的增項(xiàng)工程，要緊項(xiàng)目是為了提升原一期工程的環(huán)保及回

58、收性能而增加的項(xiàng)目，同時(shí)將主合同中延期支付的絕大部分設(shè)備改為即期支付，既增加了項(xiàng)目合同額，同時(shí)又完全解決了主合同的支付問(wèn)題，有效的降低了該項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)成本。截止本報(bào)告期末，該項(xiàng)目項(xiàng)下的設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、供貨工作已全部結(jié)束，本報(bào)告期內(nèi)要緊是負(fù)責(zé)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的安裝和技術(shù)培訓(xùn)等工作，完成營(yíng)業(yè)額465千美元，可能該項(xiàng)目在下一報(bào)告期內(nèi)可安裝完畢并試車投產(chǎn)。 贊比亞謙比西銅礦項(xiàng)目 該項(xiàng)目打算投入募集資金29,790千元，截止本報(bào)告期末已投入募集資金21,017千元，累計(jì)投入資金24,187千元。該項(xiàng)目為國(guó)家重點(diǎn)海外投資項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資1.5億美元，由中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，公司中標(biāo)承建該項(xiàng)目的地

59、面工程。本報(bào)告期內(nèi)完成營(yíng)業(yè)額19,496千元，并已完成竣工結(jié)算，該項(xiàng)目累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額90,097千元，實(shí)際利潤(rùn)2,584千元。 2、非募集資金投資情況 (1)要緊投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容: 項(xiàng)目名稱主營(yíng)內(nèi)容投資額(千元) 菲律賓建金進(jìn)展公司房地產(chǎn)19,756.37 珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司貿(mào)易及生產(chǎn)19,154.27 中色建設(shè)大廈房產(chǎn)租賃185,313.34 中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售27,821.98 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司人壽保險(xiǎn)111,100.00 廣東珠江稀土有限公司生產(chǎn)、銷售稀土產(chǎn)品66,740.19 北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)114,000.00 四川瀘州黃浦電力有限公

60、司火力發(fā)電、供電18,400.00 (2).投資項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況: 菲律賓建金進(jìn)展公司的40%股權(quán)投資 該項(xiàng)目經(jīng)97年8月第一屆第五次董事會(huì)決議和國(guó)資局資企發(fā)1997257號(hào)批準(zhǔn)于1997年10月底進(jìn)行的。該公司菲方合資伙伴為菲律賓建南銀行，名列菲律賓前十大銀行之列。其要緊經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，礦山，貿(mào)易。要緊資產(chǎn)為1989年在菲律賓馬尼拉市中心金融街附近的瑪卡地購(gòu)置的6,400平方米的土地。目前由于菲律賓仍未擺脫東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)的阻礙，該公司未開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，要緊業(yè)務(wù)只是對(duì)公司所擁有的土地進(jìn)行治理和市場(chǎng)調(diào)研。 珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司 該公司為在深圳證券交易所的上市公司，要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬