1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc340222734 第1章 產業發展研究概述 PAGEREF _Toc340222734 h 1 HYPERLINK l _Toc340222735 1.1 研究意義 PAGEREF _Toc340222735 h 1 HYPERLINK l _Toc340222736 1.2 研究依據 PAGEREF _Toc340222736 h 1 HYPERLINK l _Toc340222737 1.3 研究對象 PAGEREF _Toc340222737 h 2 HYPERLINK l _Toc340222738 1.4 研究

2、范疇 PAGEREF _Toc340222738 h 3 HYPERLINK l _Toc340222741 第2章 國內外物流設備及工程機械產業發展現狀及經驗借鑒 PAGEREF _Toc340222741 h 4 HYPERLINK l _Toc340222742 2.1 國內外物流設備產業發展概況 PAGEREF _Toc340222742 h 4 HYPERLINK l _Toc340222746 2.2 國內外工程機械產業發展概況 PAGEREF _Toc340222746 h 15 HYPERLINK l _Toc340222750 2.3 產業發展經驗借鑒 PAGEREF _To

3、c340222750 h 25 HYPERLINK l _Toc340222751 第3章 蕪湖市物流設備及工程機械產業發展現狀與分析 PAGEREF _Toc340222751 h 28 HYPERLINK l _Toc340222752 3.1 產業發展規模 PAGEREF _Toc340222752 h 28 HYPERLINK l _Toc340222755 3.2 產業空間布局 PAGEREF _Toc340222755 h 30 HYPERLINK l _Toc340222758 3.3 產業產品門類 PAGEREF _Toc340222758 h 33 HYPERLINK l _

4、Toc340222761 3.4 產業生產水平 PAGEREF _Toc340222761 h 35 HYPERLINK l _Toc340222764 3.5 產業發展SWOT分析 PAGEREF _Toc340222764 h 37 HYPERLINK l _Toc340222767 第4章 蕪湖市物流設備及工程機械產業發展指導思想與目標 PAGEREF _Toc340222767 h 44 HYPERLINK l _Toc340222768 4.1 產業發展指導思想 PAGEREF _Toc340222768 h 44 HYPERLINK l _Toc340222769 4.2 產業發展

5、目標 PAGEREF _Toc340222769 h 44 HYPERLINK l _Toc340222773 第5章 蕪湖市物流設備及工程機械產業發展方向、重點及布局 PAGEREF _Toc340222773 h 48 HYPERLINK l _Toc340222774 5.1 產業發展方向 PAGEREF _Toc340222774 h 48 HYPERLINK l _Toc340222777 5.2 重點產品領域 PAGEREF _Toc340222777 h 49 HYPERLINK l _Toc340222778 5.3 重點任務 PAGEREF _Toc340222778 h 6

6、0 HYPERLINK l _Toc340222779 5.4 產業布局 PAGEREF _Toc340222779 h 69 HYPERLINK l _Toc340222782 第6章 產業發展政策建議與保障 PAGEREF _Toc340222782 h 73 HYPERLINK l _Toc340222783 6.1 政策建議 PAGEREF _Toc340222783 h 73 HYPERLINK l _Toc340222784 6.2 政策保障 PAGEREF _Toc340222784 h 77 HYPERLINK l _Toc340222786 附錄1 蕪湖市2012年物流設備及

7、工程機械類在建項目匯總 PAGEREF _Toc340222786 h 81 HYPERLINK l _Toc340222787 附錄2 國內外物流設備行業重點企業基本信息表 PAGEREF _Toc340222787 h 83 HYPERLINK l _Toc340222788 附錄3 國內外工程機械行業重點企業基本信息表 PAGEREF _Toc340222788 h 86插圖清單 TOC h z t 樣式2 c HYPERLINK l _Toc341192382 圖2-1 蕪湖市物流設備及零部件主要生產企業地理位置 PAGEREF _Toc341192382 h 20 HYPERLINK

8、 l _Toc341192383 圖3-1 蕪湖市物流設備及零部件主要生產企業地理位置 PAGEREF _Toc341192383 h 30 HYPERLINK l _Toc341192384 圖3-2 蕪湖市物流設備及零部件主要生產企業地區分布 PAGEREF _Toc341192384 h 31 HYPERLINK l _Toc341192385 圖3-3 蕪湖市物流設備及零部件主要生產企業產值分布 PAGEREF _Toc341192385 h 31 HYPERLINK l _Toc341192386 圖3-4 蕪湖市工程機械及零部件主要生產企業地理位置 PAGEREF _Toc3411

9、92386 h 32 HYPERLINK l _Toc341192387 圖3-5 蕪湖市工程機械及零部件主要生產企業地區分布 PAGEREF _Toc341192387 h 32 HYPERLINK l _Toc341192388 圖3-6 蕪湖市工程機械及零部件主要生產企業產值分布 PAGEREF _Toc341192388 h 33 HYPERLINK l _Toc341192389 圖5-1 蕪湖市物流設備及工程機械產業空間布局 PAGEREF _Toc341192389 h 71表格清單 TOC h z t 樣式1 c HYPERLINK l _Toc341192228 表1-1 物

10、流設備及工程機械產業主要產品門類細分 PAGEREF _Toc341192228 h 3 HYPERLINK l _Toc341192229 表2-1 2005-2011年工程機械產業規模指標變化情況 PAGEREF _Toc341192229 h 16 HYPERLINK l _Toc341192230 表2-2 2004-2011年中國工程機械產品銷售額匯總 PAGEREF _Toc341192230 h 17 HYPERLINK l _Toc341192231 表2-3 2004-2011年中國工程機械主要產品銷量 PAGEREF _Toc341192231 h 17 HYPERLINK

11、 l _Toc341192232 表2-4 2004-2011年中國工程機械產品進出口情況匯總表 PAGEREF _Toc341192232 h 19 HYPERLINK l _Toc341192233 表2-5 2010年工程機械產品進出口地區分布 PAGEREF _Toc341192233 h 19 HYPERLINK l _Toc341192234 表2-6 中國工程機械主要產品2015年銷售量預測目標 PAGEREF _Toc341192234 h 21 HYPERLINK l _Toc341192235 表2-7 長沙市工程機械產業重點企業及產品 PAGEREF _Toc341192

12、235 h 22 HYPERLINK l _Toc341192236 表2-8 濟寧市工程機械產業重點企業及產品 PAGEREF _Toc341192236 h 23 HYPERLINK l _Toc341192237 表2-9 徐州市工程機械產業重點企業及產品 PAGEREF _Toc341192237 h 24 HYPERLINK l _Toc341192238 表3-1 蕪湖物流設備及零部件主要企業2012年上半年銷售額 PAGEREF _Toc341192238 h 28 HYPERLINK l _Toc341192239 表3-2 蕪湖工程機械及零部件主要企業2012年上半年銷售額

13、PAGEREF _Toc341192239 h 29 HYPERLINK l _Toc341192240 表3-3 蕪湖物流設備及零部件主要企業產品細分 PAGEREF _Toc341192240 h 33 HYPERLINK l _Toc341192241 表3-4 蕪湖市工程機械及零部件主要企業產品細分 PAGEREF _Toc341192241 h 34 HYPERLINK l _Toc341192242 表3-5 蕪湖物流設備與工程機械產業發展SWOT分析總結 PAGEREF _Toc341192242 h 43蕪湖市物流設備及工程機械產業發展專題研究報告 PAGE 94第1章 產業發

14、展研究概述1.1 研究意義進入“十二五”以來，蕪湖市緊緊抓住產業轉移步伐加快、國內工業化、城市化迅猛推進的重大機遇，積極利用各種有利因素，上下齊心，大力發展物流設備及工程機械產業，力爭在全國乃至全球物流設備及工程機械市場中異軍突起，實現經濟結構優化調整，推動經濟社會又好又快發展。然而，安徽省在物流設備及工程機械領域優勢不明顯，蕪湖更是在全國工程機械6大基地中榜上無名，這就給蕪湖市發展物流設備及工程機械產業提出了緊迫性和現實性的迫切要求；近年來，蕪湖市在建筑、水利、港口、汽車制造等行業的飛速發展又為物流設備及工程機械產業創造了前所未有的需求空間和得天獨厚的條件，但當前蕪湖市物流設備和工程機械企業

15、的實力和競爭力難以滿足需求，嚴重制約了蕪湖市地方經濟的又好又快發展。作為皖江城市帶承接產業轉移示范區“一軸雙核兩翼”中一軸和雙核的重要戰略城市蕪湖市，雖具有一定的物流設備及工程機械產業基礎，但其發展仍將長期面臨宏觀環境與政策調控的深遠影響，歷程尤其艱遠，機遇尤其寶貴，趨勢尤其明顯，意義尤其非凡。而對物流設備及工程機械產業發展進行專題研究，無論是政府層面的宏觀視角，還是區域和企業層面的中微觀視角，都存在著深而廣的挖掘空間與重大意義。1.2 研究依據本專題研究所依據的各級政府、研究院所發布的文件、研究報告包括(但不限于)以下13條：(1)裝備制造業調整和振興規劃，國務院，2010年；(2)物流業調

16、整和振興規劃，國務院，2009年；(3)皖江城市帶承接產業轉移示范區規劃，國務院，2010年；(4) 機械基礎零部件產業振興實施方案，工業與信息化部，2010年；(5)產業結構調整指導目錄(2011年本)，國家發展與改革委員會，2011年；(6)安徽省人民政府關于加快做大做強主導產業的若干意見，安徽省人民政府，2012年；(7)安徽省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要，安徽省發展和改革委員會，2011年；(8)安徽省“十二五”裝備制造業發展規劃，安徽省經濟和信息化委員會，2010年；(9)合蕪蚌自主創新綜合配套改革試驗區，安徽省人民政府，2008年；(10)蕪湖市國民經濟和社會發展第十二個

17、五年規劃綱要，蕪湖市發展和改革委員會，2011年；(11)關于進一步推進工業強市戰略的實施意見，蕪湖市人民政府，2009年；(12)蕪湖市城市總體規劃(2012-2030年)，蕪湖市城鄉規劃局，2012年；(13)關于加快裝備制造業發展的實施意見，蕪湖市發展和改革委員會，2008年。1.3 研究對象本專題研究的對象為蕪湖市物流設備及工程機械產業主要產品門類，包括物流設備產業主要產品門類和工程機械產業主要產品門類。物流設備是指在進行各項物流活動過程中所需要的機械設備、器具等可供長期使用，并在使用中基本保持原有實物形狀的物質資料，不包括裝卸站臺等物流基礎設施。工程機械是指凡土石方施工工程、路面建設

18、與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必須的機械裝備。其主要產品門類細分見表1-1所示。表1-1 物流設備及工程機械產業主要產品門類細分物流設備產業主要產品門類工程機械產業主要產品門類 物流倉儲設備 挖掘機械 裝卸搬運設備 鏟土運輸機械 包裝設備 起重機械 流通加工設備 壓實機械 集裝單元化設備 樁工機械 運輸設備 鋼筋混凝土機械 信息采集與處理設備 路面機械 鑿巖機械 其他工程機械1.4 研究范疇 1.4.1 空間范疇 本專題研究的空間范疇覆蓋蕪湖市所轄四區四縣內的全部行政區域，包括鏡湖區、弋江區、鳩江區、三山區、無為縣、蕪湖縣、南陵縣、繁昌縣及各區縣境內的相關

19、開發區。1.4.2 時間范疇本專題研究的時間范疇劃分為兩個階段：近期階段和中期階段。近期階段著眼于蕪湖市“十二五”規劃，規劃時間期限為2012-2015年；中期階段著眼于蕪湖市“十三五”規劃，規劃時間期限為2016-2020年。第2章 國內外物流設備及工程機械產業發展現狀及經驗借鑒2.1 國內外物流設備產業發展概況2.1.1 國外物流設備產業發展概況從世界范圍看，現代物流業快速發展的國家和城市，其物流設備產業起步也較早，發展也比較成熟。在美國、歐洲和日本，部分物流裝備制造企業，無論是規模還是產值都已具有相當水平。如瑞典的斯堪尼亞集團，2011年的銷售額已達到804.08億元，其主要產品為各種重

20、型車輛；德國的凱傲集團，2011年的銷售額為354.42億元，其主要產品為叉車、倉儲設備及工業車輛，產品在質量、創新和盈利方面，都是行業內的典范；日本的豐田自動織機，2011年的銷售額為373.41億元，其生產的三大品牌叉車已占世界叉車市場份額的26%-30%，自2003年坐上全球叉車銷售的頭把交椅，至今已經連續9年穩居世界第一。這些著名的物流設備生產企業，技術不斷完善，并依靠高科技研發，不斷推出新型產品，使生產向系統化和信息化經營朝全球化方向發展。(1) 物流設備產業正朝著藍海產業方向發展美國、歐洲、日本等工業化發達的國家，無一不是把物流設備產業看作整個工業的動脈和支柱型產業而高度重視，日本

21、更是將物流設備產業的發展置于國家工業經濟發展的戰略高度來對待。眾所周知，物流裝備業在整個工業體系中扮演著“雙重角色”，不僅本身就是一個龐大的產業，而且又是整個現代物流業的基礎。物流裝備產業的發展不僅可以帶動當地經濟的快速發展，極大地增強整體的工業化、現代化和自動化水平，而且對于提高流通效率、降低社會物流成本、提升其它產業的整體競爭力也起著相當重要的作用。(2) 物流設備產業發展已走上科學化發展道路目前，發達國家已基本實現物流設備生產的專業化、自動化、信息化、標準化、系統性與可擴展性、智能化與人性化、綠色化與節能化。現代物流業的高速發展是基于物流設備和物流技術本身的專業化發展而不斷發展起來。現代

22、物流設備不同于傳統物流設備的最大特點，就是不斷引入了先進的信息技術、智能控制技術、新材料技術等，對傳統物流設備業進行了革新。一方面，使得物流作業的效率更高、速度更快、方便性更好；另一方面，又使得整個物流設備的操作越來越簡單易用，更加人性化。(3) 政府對物流設備產業發展的高度重視物流設備產業與物流業協同發展，隨著物流業的迅速發展，對物流設備的需求也迅速膨脹，政府已有明顯意識，并大力主導物流設備產業發展。在美國、歐洲、日本等發達國家，政府高度重視，正確引導，為物流設備產業發展營造了良好的環境；政府作為物流設備產業發展規劃、物流設備產業政策的制訂者，在扶持和引導物流設備產業的發展上起到了至關重要的

23、作用。如日本的物流設備產業能在二戰后一片廢墟的基礎上奇跡般地發展起來，日本政府無疑在其中發揮了關鍵的扶持和培育功能。(4) 大型物流設備企業加快海外市場擴張步伐進入21世紀以來，受世界各國發展經濟大形勢的影響，一些大型物流設備企業明顯加快海外市場擴張步伐，如凱傲集團在全球一百多個國家建立了分支機構；豐田叉車生產基地遍布全球，在全世界有101家總代理商，800余家經銷商和超過2000家的銷售網點；從嚴寒的北極地區到炎熱潮濕的熱帶地區，有超過85000臺卡爾瑪集團生產的物流設備正在使用，卡爾瑪在全球有18家銷售分公司和300家代理商，產品分布于140個國家。2.1.2 國內物流設備產業發展概況(1

24、) 2011年國內物流設備產業發展分析國內物流設備產業正處于快速增長周期，受國民經濟、固定資產投資快速、工業經濟與現代物流業發展的影響，2011年國內物流設備產業延續了2010年的快速增長態勢。根據“中國物流產品網”的監測，2011年全年增長28%左右，其中物流設備主要產品發展情況如下：1) 叉車行業自2010年取得歷史性突破，出現井噴式增長后，2011年繼續保持井噴式增長，全年叉車產銷量超過30萬臺，同比增長34%，再創歷史新高，但增長幅度逐月回落。2011年叉車產能大幅度增長，但市場競爭形勢更加嚴峻，而產品同質化現象導致價格競爭白熱化，已經嚴重影響整個叉車產業鏈的盈利水平，使主機廠、配套件

25、廠、代理商都不能隨著銷售量的增加而獲得良好的收益和再投入資金，長此以往必將阻礙叉車行業的健康有序發展。2) 托盤行業2011年以來，托盤行業也產銷兩旺，很多托盤企業反映市場銷售狀況良好，全年產銷量增長速度達到20%以上。2011年，塑料托盤產銷量在托盤總產銷量中有所上升，但隨著石油價格的上漲，塑料托盤生產成本上升，帶動塑料托盤價格上升，將給塑料托盤市場需求帶來影響。近些年，我國的托盤擁有量增長很快，據統計，國內現有托盤保有量超過8億個，并且還在以每年20%的速度增長。國內現擁有托盤制造企業2000多家，已經形成了一個快速發展的行業。隨著中國現代物流的快速發展，預計托盤需求也將繼續保持快速增長態

26、勢。3) 貨架市場2011年以來，受工業經濟增長的拉動和倉儲業投資大幅度增加的影響，國內貨架市場需求也快速增長。根據“中國物流產品網”的監測，2011年全年貨架出貨量將超過40億元，同比增長達25%，其中倉庫改造及立體庫建設的大型貨架系統項目所占比重繼續增加。2011年，受“十二五”開局第一年的影響，很多物流項目紛紛開工，拉動貨架市場取得開門紅，在一季度企業訂單大幅度增加基礎上，二季度增長態勢不減，三季度、四季度開始回調，但全年市場需求仍處在快速增長區間，企業市場銷售快速增長，貨架產品供不應求。2011年，主要貨架企業市場銷售都很好，訂單不斷增加，產品供不應求，但市場競爭也很激烈，市場存在無序

27、現象，貨架企業利潤增加不大，企業回款面臨很多問題，尤其是下半年，貨架市場存在銷售回款拖延現象，這一現象已引起企業的重視。4) 自動化立體倉庫2011年是“十二五”開局之年，很多物流系統工程項目紛紛開工，自動化立體倉庫項目建設市場一片繁榮。2011年建設的具有一定規模的立體倉庫有250多座，自動化立體倉庫的總產值預計超過19億元，增長25%左右，累計自動化立體倉庫的保有量超過1700多座。2011年，海外物流系統供應商紛紛加快本土化，全套引進的物流系統設備越來越少，本土化生產的高附加值堆垛機等物流系統設備越來越多，同時物流系統設備出口也開始增加。2011年，自動化冷庫建設速度加快，給中國物流系統

28、集成商帶來了挑戰與機遇。在冷庫建設方面，需要各種自動化系統適應低溫環境，技術要求較高，項目門檻也較高，供應商的利潤率也高。5) 輸送分揀設備目前物流中心采購的物流設備除一般倉儲設備以外，主體還是輸送分揀設備，輸送分揀設備在物流系統中所占比例近年來有較大提升，市場需求增長較快，其中勞動力成本上升是企業增加輸送分揀設備投入的主要因素，電子商務物流等行業高速發展是拉動輸送分揀設備市場需求高速增長的主要行業。根據“中國物流產品網”的監測，2011年，中國輸送分揀行業市場需求呈現高速增長態勢，全年增長在30%以上。2011年，輸送分揀設備需求增長最快的領域首當電子商務物流領域，其次是快遞服務業、商貿物流

29、、服裝物流、郵政物流等領域。此外，2011年制造業的輸送分揀的市場需求增長也較快。傳統的輸送分揀應用的主要領域還是煙草、醫院、流通、郵政、圖書等領域，這些領域的輸送分揀市場需求量占總需求的大部分比例，也是輸送分揀需求增長比較穩定的領域。6) 物流周邊設備2011年，物流周邊設備行業呈現一片繁榮，企業生產繁忙，訂單大幅增長，業績提升很快，同比增長20%以上。在物流周邊設備市場，國際品牌因品質高、質量好、耐用而被客戶認可，但較高的價格往往使用戶望而止步。本土供應商主要覆蓋中低端市場，市場占有率逐年上升。物流周邊設備與物流設備產業發展呈現聯動趨勢，尤其與倉儲設備市場需求增長息息相關。目前國內物流設備

30、產業處于快速成長期，物流周邊設備需求也處于快速發展時期，隨著現代物流中心建設項目的紛紛開工，2011年物流周邊設備市場需求快速上升，全年增長達25%左右。(2) 未來5年物流設備市場需求分析2010年上半年，中國物流技術協會、中國物流與采購聯合會物流裝備專業委員會和物流技術與應用雜志聯合，在全國開展了中國物流裝備市場供求狀況調查(下稱調查)活動。調查顯示，隨著經濟的快速增長，企業對未來發展預期良好，絕大多數企業認為物流業務將處于快速發展期。同時，由于勞動力成本上升、產業升級等因素，企業對物流裝備的需求也在快速增長，醫藥、電子商務、服裝、食品及冷鏈等行業是物流設備市場需求的最大亮點。1) 未來5

31、年企業對物流設備的需求分析調查顯示，未來5年，大部分企業都需要采購叉車、托盤、貨架、自動識別產品、自動化物流設備、物流周邊設備等產品，回答有采購需求的企業比例較高。未來5年計劃增添叉車類設備的企業有83%，其中，回答預計采購電瓶叉車的占55%，內燃叉車占43%，特種叉車占38%，輕小型搬運車輛占31%。未來5年計劃增添叉車配件的企業占38%，主要是添置叉車屬具和蓄電池等配件。未來5年計劃增添托盤及單元化產品的占73%，其中，增添木托盤的占32%，塑料托盤占68%，物流周轉箱占59%，倉庫籠占21%，其他單元化設備占49%。未來5年計劃增添貨架系統的占49%，增添倉儲揀選系統的占32%，增添輸送

32、分揀設備的占35%，增添起重設備的占7%，增添自動識別產品(包括條碼、條碼打印機、數據采集終端、RFID產品)的占39%，預計增添自動化裝備的(包括自動化貨柜、自動導引小車、機器人碼垛機等)占22%，預計增添物流周邊設備的(包括工業門、升降臺、裹膜包裝機、自動稱量裝置等)占28%。可見，未來5年企業對物流設備需求繼續保持快速增長，其中，企業需求的物流設備主體依然是叉車、托盤、貨架、自動化產品與設備等。2) 未來5年企業對物流軟件和物流信息系統的需求分析調查顯示，未來5年，約96%的企業都有物流軟件或改造升級等物流信息系統的需求，其中，企業準備增添或升級倉儲管理軟件(WMS)的占59%，需要運輸

33、管理軟件的占36%，需要配送管理軟件的占37%，需要RFID系統的占32%，與當前的需求相比有較大上升。另外，需要裝貨配載系統的占7%，需要自動倉儲系統軟件的占21%，需要衛星定位系統軟件的占31%，需要電子口岸軟件的占3%，需要物流工具軟件(仿真、優化、設計等)的占8%，需要綜合物流管理軟件的占23%，需要供應鏈管理軟件的占18%。3) 未來5年企業對物流運輸設備及配套產品的市場需求分析調查顯示，未來5年計劃采購物流運輸設備的企業有61%，比例有較大提升，說明企業越來越注重增加自有物流運輸設備的比重。同時，企業也越來越關注物流運輸設備的配套產品，如GPS系統、車尾板、捆扎系統等產品的市場需求

34、。未來5年，企業計劃采購輕卡的比例為36%，中卡的比例為43%，重卡的比例為19%，冷藏車比例為15%，專用廂式車比例為38%，車尾板的比例為19%，GPS系統的比例為28%，捆扎器系列的比例為6%。綜上分析表明，作為現代物流業發展的基礎支撐，物流設備是促進中國現代物流業快速發展、提升效率的重要條件。隨著國家對物流行業的重視，利好政策接踵而來，如當前營業稅改征增值稅、進項稅抵扣等有利于減輕物流企業負擔，這直接刺激了物流企業對物流設備的需求，“十二五”期間，物流行業與物流設備產業將并駕齊驅，一同迎接新一輪的黃金增長期。2.1.3 周邊城市物流設備產業發展概況(1) 合肥市物流設備產業發展概況1)

35、 產業發展概況合肥市是安徽省重要的裝備制造業基地，自2006年國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見實施以后，合肥的裝備制造業發展明顯加快，重大技術裝備自主化水平顯著提高，國際競爭力進一步提升。物流設備產業作為裝備制造業的一個分支，也得到迅速發展。相比于安徽省內其他城市，產業基礎優勢突出，擁有像安徽合力股份有限公司(下稱“安徽合力”)、安徽江淮汽車集團有限公司(下稱“江淮汽車”)、TCM等一批國內著名的物流設備生產企業。經過多年發展積累，零部件配套產業已有一定基礎，涌現出合肥長源液壓股份有限公司(下稱“長源液壓”)、安徽博一流體傳動股份有限公司(下稱“安徽博一”)等一批零部件配套生產企業。隨著

36、各大工業園區的相繼成立，合肥市物流設備產業也將迎來新一輪的增長點。2) 重點企業簡介安徽合力股份有限公司企業基本信息：安徽合力始建于1958年，1993年進行股份制改造，1996年在上海證券交易所公開上市，公司主營業務為工業車輛、工程機械與關鍵零部件，注冊資本4.28億元。目前是我國規模最大、產業鏈條最完整、綜合實力和經濟效益最好的工業車輛研發、制造與出口基地；是我國叉車行業唯一的上市公司，安徽省工程機械建設(合肥)基地龍頭企業，HELI商標是中國馳名商標。合力叉車主導產品是“合力、HELI”牌系列叉車，在線生產的1700多種型號、512類產品全部具有自主知識產權，產品的綜合性能處于國內領先、

37、國際先進水平，公司擁有自主的營銷網絡，在國內建立了23個省級營銷網絡和320多家二級代理銷售服務網點，是國內叉車行業最完善，最健全的服務體系。在海外72個國家或地區建立了海外代理網絡，產品銷往世界130個國家和地區，其中歐美發達國家或地區占公司出口量的60%。經營業績方面：2011年，集團公司實現營業收入63.29億元，比上一年增加24.49%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.11 億元，比上一年增加6.63%。企業盈利水平有所提升，繼續鞏固了行業龍頭地位，夯實了企業發展內質，提升了綜合競爭能力，為新一輪發展奠定了良好基礎。市場開拓方面：針對國內市場，一是努力增加中西部地區的銷量，采取措施鞏固并

38、擴大原有市場優勢；二是進一步完善國內安徽合力股份有限公司；三是加強營銷隊伍建設，不斷優化激勵措施，完善營銷網點股權動態分配機制；四是提高營銷網點執行力和抗風險能力。針對國際市場，一方面優化出口產品結構，另一方面加大新興市場的開拓力度。自主創新方面：公司被確定為國家火炬計劃重點高新技術企業，多項產品被認定為安徽省高新技術產品，擁有國家級企業技術中心，是國家創新型企業。公司堅持基礎研究與應用開發并重，逐步完善了安徽省工業車輛重點實驗室運行機制，初步形成了工業車輛傳動技術、NVH技術、節能技術等試驗研究能力，有效推動了產學研合作研究，提高了外部資源的利用能力。 內部管理方面：堅持循序漸進，全面導入精

39、益生產體系；落實精品工程，狠抓質量體系建設；完善考核體系，持續提升抗風險能力；加強信息化建設，扎實推進信息化進程；重視安全環保，深入開展節能降耗活動；優化公司治理，樹立企業資本市場良好形象。(2) 杭州市物流設備產業發展現狀1) 產業發展概況近年來，杭州市裝備制造業取得了長足發展，已經形成了門類齊全、具有相當規模和技術水平的裝備制造業體系，成為國民經濟的重要支柱產業。2011年，杭州市裝備制造業產值突破5000億元，在全國大中型城市中列第6位，在副省級城市中排第3位，僅次于廣州和長春。與裝備制造業如火如荼發展形成鮮明對比的是，杭州市物流設備產業發展基礎比較薄弱，全市規模以上物流設備及零部件生產

40、企業寥寥無幾，產值50億元以上企業僅有1家。在杭州市工業經濟信息網列出的杭州市35家大企業大集團名單里，沒有出現物流設備生產企業的身影；列出的杭州市82家重點骨干企業里，唯有浙江杭叉工程機械股份有限公司(下稱“杭叉”)1家入榜。由此可見，杭州市物流設備產業在全市工業體系里處于從屬地位，尚有待于進一步加強發展。2) 重點企業簡介浙江杭叉工程機械股份有限公司企業基本信息：杭叉前身杭州叉車總廠是原國家生產叉車的重點企業，2000年通過改制成為股份制企業。下屬一家合資公司、44家控股子公司和2家參股子公司，現有員工2500人，是2009年中國最大1000強大企業集團之一，在2009中國大企業集團競爭力

41、500強中排名第35位。其母公司杭叉集團股份有限公司注冊資本1.37億元，是中國叉車行業的排頭兵企業，高新技術企業，浙江省裝備制造業重點培育企業，目前已躋身世界物料搬運設備制造企業前12強。公司主導產品為叉車及其他物料搬運設備，已形成1-25噸內燃叉車、1-5噸蓄電池叉車、牽引車、倉儲物流設備等全系列、多品種的產品結構，產品已遍布全國，并遠銷130多個國家和地區。產品在國內的市場占有率達到近30 %，出口占到國內機動叉車出口量的1/3，是中國目前最大的叉車出口基地之一。 經營業績方面：2011年，杭叉集團叉車業務銷售收入55.57億元，比上一年增加23.49%，利潤相比2010年也有較大幅度提

42、升，叉車出口超過萬臺。隨著巨星控股收購杭叉集團后，解決了杭叉國企改制的歷史遺留問題，掃平了杭叉上市潛在的產權方面的風險，為早日實行做世界叉車最強企業的目標提供了有力的保障。自主創新方面：以擁有的浙江省省級技術中心為載體，通過培養集聚優秀人才、完善激勵機制、加大研發投入、建立產學研合作通道、開展國際技術交流與合作等，積極完善技術創新體系，大大增強自主創新能力。因而，杭叉能以用戶需求為產品研發的最高標準，在不斷改進H系列叉車的基礎上，高起點、高標準、快速地研發了新一代的R系列和J系列叉車。同時，杭叉在原有基礎上成功開發了新一代防爆叉車和電動牽引車、內燃牽引車，進一步確立了在行業中的技術領先地位，牽

43、引車批量進入鐵路、港口、機場等行業，促進了銷量的大幅增長。為滿足物流業快速發展的需要，杭叉大力發展倉儲設備，成功開發前移式叉車、電動托盤車、電動堆垛車等產品，進一步豐富了產品線。產品營銷方面：公司著力健全營銷網絡、確保使用價值最大。目前，國內銷售型分、子公司已達到43家，經銷商隊伍已擴大到140多家，遍布在全國各大中城市并向經濟發達的城鎮延伸，形成了一個強大的、立體的營銷網絡體系。 市場開拓方面：堅持全球市場理念，在開拓國內市場的同時，大力開拓海外市場，努力打造強勢品牌。采用與代理商合作的方式，利用本土優勢，快捷有效地開拓市場，已與50多家頗具實力的代理商建立了貿易關系。目前，杭叉產品已遠銷1

44、00多個國家和地區，其中75%登陸歐美主流市場，出口達到公司銷量的30%左右，是目前中國最大的叉車出口基地。自主品牌出口量不斷上升，目前占到了70%左右。公司注重知識產權的保護，產品商標已在70多個國家注冊或申請注冊。(3) 上海市物流設備產業發展現狀1) 產業發展概況上海市由于其無可比擬的優越地理條件，多數產業都處于蓬勃發展狀態。作為我國振興裝備制造業基地之一、全球裝備產業鏈重要一環，上海市裝備制造業總量約占全國總量十分之一。早在2008年，上海規模以上裝備制造企業實現銷售收入突破12000億元，接近全市工業總產值的二分之一。物流設備產業在裝備制造業中的份額雖然較小，但由于裝備制造業龐大的產

45、值基礎，物流設備產業的產值也相當可觀。已投入使用的上海濱海國際物流裝備城是目前中國唯一的國家級物流裝備制造基地，年銷售額在500億以上。產業發展已成集聚態勢，配套產業齊全。主要代表企業有上海振華重工(集團)股份有限公司(下稱“上海振華”)、卡爾瑪港口機械有限公司、科朗設備、科尼港口機械有限公司、龍工上海叉車有限公司(下稱“龍工”)等。2) 重點企業簡介上海振華重工(集團)股份有限公司企業基本信息：上海振華 (ZPMC)是世界知名起重機和大型鋼結構制造商，主要生產岸邊集裝箱起重機、輪胎式集裝箱龍門起重機、散貨裝、卸船機、斗輪堆取料機、門座起重機、浮吊和工程船舶以及大型鋼橋構件等。公司具有設計、制

46、造、安裝、調試、整機運輸、售后服務和新產品開發等多種能力，并成功將18艘六萬噸級貨船改裝為大型港口機械和重大件整機運輸專用船，ZPMC是世界上唯一具有自備整機運輸船的大型起重機制造商，使ZPMC的產品得以高質量、短周期、公道的價格送往世界各港口用戶，并兌現合同準時交貨。市場地位方面：ZPMC的產品遍布世界54個國家和臺灣、香港地區的120余個碼頭。迄今為止，按訂單統計，ZPMC有岸邊集裝箱起重機1000臺，輪胎式集裝箱龍門起重機1650臺和眾多非標大型港口機械的良好業績。按英國World Cargo News雜志統計，近七年ZPMC大型集裝箱機械訂單居世界同行首位，自主設計、世界首創的可吊雙4

47、0英尺集裝箱起重機、已投入使用的雙小車集裝箱起重機等處于世界領先地位。 生產基地方面：ZPMC有江陰、常州、長興、張江、工業園區、南通六個生產基地和五個機電配套件專業公司。可以向國內外市場提供世界一流水平的大型港口機械、橋梁和建筑鋼結構以及高質量的制動器、電梯、油漆、連軸器、岸橋和場橋電控設備、集裝箱單箱和雙箱吊具及硬齒面減速箱等配套件。自主創新方面：公司有自己的科研開發機構，并與上海市和全國高校、科研單位有廣泛聯系。ZPMC自行開發的交流或直流電氣控制系統技術先進，使用可靠，獲得國內外用戶極高評價。ZPMC還有多項供用戶選購的高科技成果，如用于場橋直線行走和箱位管理的GPS系統，故障顯示和監

48、測系統、智能型吊具和自動對箱系統、防碰撞系統等等。同時，ZPMC有800名從事機、電、液設計的工程技術人員，其中富有經驗的高級工程師250名，是世界同行中最強大的一支設計隊伍，因而可以短周期、高質量的完成各種標準和非標準產品設計，保證年生產300臺岸橋、600臺場橋和25萬噸鋼結構所需的圖紙和資料。 2.2 國內外工程機械產業發展概況2.2.1 國外工程機械產業發展概況(1) 產業發展現狀 1) 全球市場總體銷售分析1999年至2007年，全球工程機械市場都處在需求持續擴張、銷售不斷增長的過程中，市場銷售量翻了一番，達到100萬臺。2008年，金融危機的爆發導致工程機械市場發生了空前劇烈的下滑

49、，全球市場銷售量下跌15%，約為85萬臺，銷售額則下降11%。International Construction指出，經過2009年的大衰退后，2011年全球工程機械迎來強勁增長，2011年全球工程前50強企業的銷售額較2010年增長25%，達到1820億美元，創行業最高紀錄，顯示了全球銷售旺盛的勢頭。數據分析表明，2011年全球銷售的驅動力來自歐洲北美和日本工程機械市場的反彈。2) 全球市場區域分布全球工程機械制造業主要集中在北美、西歐和亞洲三個地區，占有全球90%以上的生產份額，俄羅斯、東歐地區、印度和巴西也有少量生產。從區域分布來看，亞洲地區工程機械市場占全球市場份額的比重最大，為45

50、.9%，其中，中國、日本和韓國占有大部分；北美地區和歐洲地區分別占全球市場份額的31.3%和22.4%。(2) 未來四年市場需求發展預測國際金融風暴對實體產業經濟的不利影響仍在繼續，全球經濟發展將由十年來的高增長期轉入調整期。根據國際知名經濟學家對本次金融危機造成的經濟衰退和復蘇的不同預測觀點，預計到2013年國際工程機械的銷售額將逐步回升到金融危機發生之前的發展趨勢，其中，發展中國家成為主要市場，從而加速未來四年國際工程機械需求增長，到2015年，主機產品國際需求量將達到2100億美元，其中，流通領域約占700億美元左右，中國工程機械產品出口將達到260億美元，成為世界出口大國。2.2.2

51、國內工程機械產業發展概況(1) 產業發展現狀在我國，工程機械產業作為裝備制造業的重要組成部分，經歷了從無到有、由弱到強的發展過程，形成了門類齊全、具有相當規模和一定水平的產業體系，鑄就了一批像中聯重科股份有限公司(下稱“中聯重科”)、徐工集團工程機械股份有限公司(下稱“徐工集團”)、三一重工股份有限公司(下稱“三一重工”)等國內外知名企業，產品性能達到國際先進水平，可與外資、合資等國際知名品牌相抗衡。既2007年我國工程機械銷量超美、日等國后，又于2009年銷售收入躍居世界首位，成為真正的世界工程機械制造大國。產業規模2006年，工程機械產業開始回暖，資產增速達到19.3%，比2005年提高近

52、10個百分點；2007年，資產增速再度提高，旺盛需求推動了產業的快速發展以及規模的擴張；2008年全球金融風暴的洗禮、房地產業投資速度的下滑，拖住了產業高速發展，產業發展有所走低；2011年工程機械產業資產增長繼續小幅回落，產業資產總額3936.31億元，增長16.78%；負債總額1454.34億元，增長29.00%；企業數量1534個，從業人員35.98萬人。表2-1 2005-2011年工程機械產業規模指標變化情況 企業數量從業人員(萬人)資產總計(億元)增長率(%)利潤總計增長率(%)200575017.35743.2010.9332.800.53200682017.90918.3519

53、.8864.97114.10200793220.631316.5643.371150.96132.42008107523.412109.5360.23132.46-12.252009135228.022274.9525.88215.3449.412010149933.73370.7149.92421.5847.732011153435.983936.3116.78519.8923.32（數據來源：中國經濟信息網）近8年工程機械市場銷售分析表2-2表明，工程機械行業的銷售額2006、2007兩年快速增長，2008年和2009年受金融危機影響，增速放緩，但是，隨著國家刺激內需政策的出臺，2010-

54、2011年，市場銷售增長勢頭較好，分別突破了4000億元和5000億元，銷售收入的增長率分別為38.3%和32.63%。其盈利能力雖高于2008和2009年，但仍低于2007年。 表2-2 2004-2011年中國工程機械產品銷售額匯總 (單位：億元)年度20042005200620072008200920102011銷售額11571238162022232773315743675792.增長率11.4%7%30.9%37.2%24.7%13.85%38.3%32.63%（數據來源：中國經濟信息網）從產品銷量上來看，2004-2011年，各類主要工程機械產品均在增長，但是，2011年，增速明顯

55、放慢，由于國內市場低迷，使得主要工程機械產品銷量地位振蕩。表2-3 2004-2011年中國工程機械主要產品銷量年度20042005200620072008200920102011挖掘機369543418334060460007300077100134540173712增長%87-7.50335421674.529.1 裝載機6999698301107354120000159000143355222163246753增長%46723340911.85511.1推土機7475571750966087732486691406013094增長%56-23.5-1119.4221762.2-6.9壓路

56、機1230810733811387079400105002321221617增長%39-13-247.37.69121-6.9攤鋪機1306142990611291284118029033266增長%33.59-36.624.6136.614611.1平地機17271788175422473736412055125059增長%543.5-1.928.166.310.333.8-8.2工程起重機959113521113301408120862269533478735457增長%4141-16.224.31.92（數據來源：中國經濟信息網）表2-3表明，工程機械產品銷量的持

57、續增長勢頭受金融危機的影響而放緩，但2010年態勢較好；2011年，因貨幣政策、銀行信貸緊縮，房地產、鐵路、基建行業投資增速持續下滑等影響，工程機械市場需求異常低迷，挖掘機、推土機、壓路機等增速放緩，且逐月減少，甚至出現負增長；但因國家出臺“禁現”政策，混凝土機械產量總體依然快速增長，2011年，銷售累計產量為43.61萬臺，同比增長29.97%。2011年，大部分工程機械產品價格雖有所下調，但技術含量高、產品價值大、市場短缺的工程鉆機出廠價格漲幅仍較大。近8年工程機械進出口分析2004-2008年，工程機械進出口金額增速較大，2009年，受金融危機影響，進出口金額大幅下降，出現負增長，201

58、0年，因國家宏觀政策調控和市場回暖，進出口金額大幅增加，分別增速35.4%和68.8%，2011年，由于國內市場供過于求、需求逐季放緩，進口金額85.73億美元，增速僅為3.04%，而國際出口需求持續旺盛，出口金額為149.24，增速為48.50%，全年貿易總額為234.97億美元，創歷史新高，具體情況見表2-4。從出口結構看，出口規模最大的整機分別為裝載機和挖掘機，累計出口總額分別占行業出口總額的10.71%和8.73%。具有代表性的工程機械產品，如推土機、裝載機、平地機和攤鋪機出口量均實現高速增長，2011年累計出口量增速分別為34.7%、55.11%、56.68、73.57%，累計出口額

59、增速分別為51.76%、85.37%、78.76%、81.91%。 表2-4 2004-2011年中國工程機械產品進出口情況匯總表 (單位：億美元)年度20042005200620072008200920102011出口金額18.5229.450.1287134.277.1103.4149.24增長%775970.573.554.3-42.534.244.33進口金額36.4330.6439.3149.460.251.4784.085.73增長%2.3-1628.325.721.8-14.563.22.06貿易總額54.9560.0489.43136.4194.4126.4187.4234.9

60、7貿易順差-17.91-1.2410.8113.574.025.619.463.51（數據來源：中國經濟信息網）同時，我國工程機械進出口具有向地區集中的特征，2010年進出口國家共71個，具體分布如表2-5所示。 表2-5 2010年工程機械產品進出口地區分布 (單位：萬美元)進口出口金額比例%金額比例%亞洲377129.6162.7607363.6845.3非洲63.20181806.413.5歐洲162643.2927.0304667.9922.7拉丁美洲2796.530.599564.527.4北美洲54236.1711.0119455.8741.7大洋洲4722.030.829363.