1、企業項目運營管理與流程解決方案01項目運營管理整體方案02項目運營管理流程03項目運營管理系統規劃總體策略圍繞項目整合資源并串聯核心管理要素,開展公司業務的運營與管理，實現業績目標客戶銷售合同人力團隊進度預算成本質量績效考核文檔知識項目管理實現對項目進度與質量的嚴密管控，保障公司業務服務品質，確保客戶滿意度實現對項目實施成本精細化、前置化管控，降低整體運營成本，提高公司效益實現對項目與人員績效的考核與管理，不斷提升人員業績表現，助推公司業務發展實現對業務檔案的規范管理，積累并沉淀業務知識，不斷提升公司的業務能力實現對客戶開發以及銷售過程全程管理持續優化營銷策略，提升商機的轉化率整體管理框架統一

2、目標&一個中心&四類資源&七組流程&四個過程人財物知識（文檔）銷售管理流程（SFA）項目管理流程采購管理流程檔案管理流程費用管理流程進度管控過程成本管控過程質量管控過程績效管控過程健康運營&業績增長提高效率加強管控降低成本提升品質知識沉淀項目管理合同管理流程商務管理流程總體運營管理流程銷售管理流程線索商機成交項目管理流程立項變更實施完工售后費用管理流程預算報銷申請審批支付采購管理流程申請訂單入庫商務管理流程申請開票收款合同管理流程起草審核執行檔案管理流程交接著錄歸檔上架查詢引入專業管理工具，實現流程集中管控與自動化流轉自動化流程管理可視化流程配置與驅動引擎待辦任務已辦任務流程監控消息提醒流程統

3、計銷售管理流程項目管理流程采購管理流程合同管理流程商務管理流程新建業務流程流程(節點與規則)配置流程自動流轉費用管理流程使用專業的流程管理引擎工具，實現對流程的統一、集中的管理實現業務流程的自動化流轉，支撐業務運營與管理的自動化基于業務運營與管理需求新建、調整業務處理流程可根據業務需求定義流程的處理節點與流轉規則流程基于節點與規則設定自動流轉實時監控流程流轉過程并實時給予節點處理人員提醒業務人員通過待辦和已辦任務，可快速查看、處理與管理相關流程任務銷售管理基于銷售漏斗模型，實現全面銷售管控對銷售線索進行集中的記錄、分配與回收管理對銷售商機的跟進過程進行全面的跟蹤與管理對商機以及銷售人員的轉化率

4、進行分析與考核對客戶信息與合作狀態進行全生命周期的管理構建銷售預測模型，預測未來時段的銷售狀況待開發客戶銷售線索銷售商機意向客戶談判客戶客戶續約5%5%-30%30%-60%60%-90%項目立項詳盡、合理的項目立項規劃與審核是實現全面、規范、精細項目管控的基礎組建項目團隊組建項目團隊，根據項目需求選擇項目組成員并分配角色，可選擇不同行政部門人員每個項目形成一個虛擬團隊，由項目經理統籌管理制定項目計劃確定項目實施期限、階段以及里程碑（可拆分為多個子項目進行實施與管理）制訂詳細的項目工作計劃(WBS)，包括各人員計劃編制項目預算確定各階段人力資源投入計劃與成本確定各階段所對應的采購計劃與成本預估

5、各階段所需各類費用(交通、差旅、餐飲、補貼等)計算項目利潤率根據項目收入及項目(預算)成本，計算出項目的毛利率，可設定最低毛利率，低于最低毛利率不允許立項項目立項規劃項目管理與實施規范交付物計劃根據項目需求與設計，指定虛擬項目團隊項目&人員矩陣管理模式項目管理：具有項目權限的項目經理、域經理、公司領導、項目人員才可以看到項目信息；人員管理：部門領導可以看到本部門的全部人員信息，包括人員基本信息及日報信息等。制定項目實施規劃拆分項目并確定項目里程碑項目A項目A1項目A2項目A3里程碑1里程碑2里程碑N里程碑里程碑前置條件可對項目進行拆分，支持主-子項目管理模式支持不同子項目之間采用并行或串行控制

6、模式基于項目管理規范設置每個項目的里程碑節點基于里程碑對項目進行進度/質量的管控與考核定義各項目里程碑界定所對應的可檢驗交付物項目進度管控根據項目計劃實時監控進度項目立項規劃項目進度計劃項目實際進度項目經理進度更新按周期自動計算項目進度偏離告警實時監控監控項目實施進度的偏差監控項目進度與成本進度的偏差 5%以內的偏差屬于正常需QA審核預算及成本管控以預算計劃為載體實現對項目及公司運營成本的精細化、前置化管控公司總體預算項目預算人力成本、采購、費用、非項目預算人力成本、采購、費用、項目A預算人力成本、采購、費用項目B預算人力成本、采購、費用項目N預算人力成本、采購、費用立項時做好項目預算，立項通

7、過后占用總體預算，如總預算空間不足無法通過立項人力成本預算采購預算費用預算實際人力投入采購訂單費用流程占用占用占用費用報銷組成組成組成采購流程工作日報人員成本做年度預算可分成為項目與非項目預算，可按多級預算科目進行細化，并按具體的科目進行預算使用的管控崗位級別平均成本累計使用核算實際成本人力成本預算采購預算費用預算人力資源投入采購合同費用報銷關聯使用核算大類大類報銷流程合同流程人員成本自動統計質量管控基于CMMI3規范實現全過程質量管控基于CMMI3規范QA團隊管理制度文檔客戶評價使用業界標準的質量管理與規范體系成立專職的質量管控團隊并賦予高度權限設定完善的質量管理制度需要設定嚴厲的處罰制度以

8、交付物文檔為質量管理的主要載體將客戶意見納入考核中鑒于不同企業業務內涵上的差異性比較大，對于質量管理的方法僅供參考確定統一項目管控規(CMMI3級17個PA)立項時基于項目實際情況進行PA裁剪實施過程中根據PA對項目過程進行監控項目交付后對項目進行質量評估績效考核管理人員績效管理人員績效考核管理項目人員績效非項目人員績效基本薪資項目工作量績效項目獎金基本薪資績效工資人員崗位級別薪資項目工作日報員工薪資結構月度項目工作量項目貢獻度獎金項目績效角色工作占比項目經理考核按月發放按月計算發放根據項目進度=崗位項目績效*本月項目工作天數/本月法定工作日數=項目階段考核績效獎金*項目貢獻度/100員工薪資

9、結構領導考核評分按月發放按月計算發放人員崗位級別薪資=績效工資*考核評分(百分制)/100自動統計績效考核管控項目績效管理項目績效考核管理項目績效計算項目人員貢獻度績效獎金池進度控制綜合質量考核項目工作貢獻度項目經理考核基于毛利項目實際進度項目質量評定進度偏離日常考核客戶評價項目/階段完成完工/階段考核項目績效計算可針對整個項目進行，也可按子項目或分階段進行貢獻度計算項目經理評分按項目角色按月計算發放貢獻度占比60%、項目經理考核占40%獎金池比例可按階段角色權重角色工作量占比項目績效獎金=項目（階段）毛利*獎金比例*質量考核分數(百分制)/100人員共享度=(角色權重*人員項目工作量/該角色

10、項目總工作量)*60%+ 項目經理評分/100* 40%百分制，所有角色總權重為100售后服務管控構建了完善的售后服務管理體系售后服務體系獨立售后服務中心 & 專業售后服務團隊售后服務流程售后熱線電話線上售后渠道售后服務標準SLA售后管理工具（報障系統、Bug管理等)故障報修技術支持業務咨詢定期巡檢用戶回訪構建完善的售后服務體系，項目交付后可移交給售后服務中心進行統一的售后服務成立獨立的售后服務中心，組建了專業售后服務團隊，匹配了專業的技術服務人員制定了項目售后服務流程與相關處理制度開通了售后服務熱線支持郵件、QQ、微信等多種線上售后服務響應方式制定了客服售后服務標準體系-SLA在運營平臺之外

11、還建立了報障系統、BUG管理等專業的售后服務管理系統工具01項目運營管理整體方案02項目運營管理流程03項目運營管理系統規劃項目整體運作與管控流程主管領導項目經理立項項目實施終止結項組建虛擬團隊，填寫里程碑計劃、項目人力和費用預算立項審批可以有多個審批環節審批通過完工結項完工后進行利潤決算實施中項目變更項目暫停既可以全量變更，也可以管理變更（保持利潤率不變）項目重啟項目重啟時可以進行變更，也可以不變更變更審批審批通過商務流程歸檔流程采購流程費用流程QA&全過程項目質量管控售后服務完工后移交給售后團隊項目拆分流程銷售管理流程項目管理商機管理合同管理線索評估商機錄入商機跟進商機關閉商機成立項目流程

12、合同流程商機成立后既可以先發起合同流程再發起項目流程，也可以先發起項目流程再發起合同流程流程采購管理流程項目經理進行收貨驗收業務管理項目經理財務管理采購申請采購管理采購審批采購審批財務審批指定采購專員根據采購金額判斷是否要財務審批審批通過審批通過審批通過選擇供應商/比價出入庫收貨驗收合同流程流程合同管理流程業務部門合同專員業務審批合同起草法務審批合同履行監控法務部門審批通過審批通過歸檔流程支持銷售合同和采購合同選擇合同類型，例如框架、標準合同終止合同完成合同生效合同文本分發經項目部、采購部、財務部、人事部門、總經理審核批準流程商務管理流程業務部門銷售經理開票申請領導審批票據分發開票退票/紅沖申

13、請財務部門項目部門或者商務部門財務審核審批通過核對開票總額，決算稅款審核通過領導審批項目部門或者商務部門財務審核審批通過退票/紅沖審核通過歸檔流程填寫發票申請單，每張發票申請單只能申請一個客戶流程費用報銷管理流程項目部門報銷人項目報銷申請部門審批遞交發票財務審批報銷財務部門審批通過歸檔流程審批通過非項目報銷申請項目經理審批根據報銷類型和成本出處不同，中間涉及的審批環節不同，包括項目部門審批、采購部門審批、人事部門審批、總經理審批環節審批通過預算管理公司預算部門預算項目預算非項目預算選擇報銷類型、成本出處，填寫報銷明細、上傳發票附件等流程檔案管理流程檔案管理業務部門檔案接收資料收集資料整理定期移

14、交上架入庫判斷是否要數字化檔案掃描檔案著錄組卷整理目錄打印裝訂裝盒是否支持紙質資料和電子影像資料歸檔1.紙質檔案接收2.項目文檔歸檔確認項目電子文檔歸檔資料移交文檔歸檔項目完工01項目運營管理整體方案02項目運營管理流程03項目運營管理系統規劃運營管理系統各系統功能界定與集成關系Portal-門戶統一賬號應用集成單點登錄統一認證項目&運營管理系統銷售管理項目立項管理項目進度管理預算管理項目質量管理項目考核管理采購管理合同管理費用報銷管理工作日報管理HR系統組織架構管理員工管理招聘管理崗位職級管理薪酬管理績效考核管理財務系統賬戶管理資金管理應收應付票據管理賬務管理財務報表檔案管理系統目錄管理檔案

15、著錄資料掃描文件歸檔資料掃描上架入庫檔案查詢登錄系統登錄系統登錄系統登錄系統人事檔案財務檔案項目文檔&合同資料&報銷票據人員工作日報工作考核結果人員資料人員成本收付款業務請求收付款信息已建改造新建運營管理系統特性要求強成本管理成本管理貫穿各個業務模塊，人員、采購、項目成本，一攬子管理高效協作通過標準化流程、財務增強銷售、項目交付、采購、人事多部門協作，提高工作效率安全穩定系統采用數據隔離技術，充分保障數據的安全性和保密性智能商務待辦項智能提醒，項目風險實時預警，合同收付款快速查詢，讓工作更輕松自如這套理念、方案與工具的成功應用案例一ICT收入已經成為了某移動運營商的重要收入之一，但是ICT業務管理流程繁雜，量化數據的支撐能力不足，即增加了ICT業務的管理成本，也限制了ICT市場的成長。降低成本全生命周期流程自動控制，降低人工成本和管理成本 提高效率覆蓋管理、業務、實施全部ICT人員，精細支撐ICT人員工作事務，提高工作效率全面整合自動對接諸如：財務、合同等外部系統，實現所有業務節點的自動化整合強化管理實現了對業務全過程與關鍵節點的管控，還對業務人員的工作效率與績效進行實時的監控，強化了業務管控這套理念、方案與工具的成功應用案例二某信息公司