1、玻璃行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析玻璃行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟環(huán)境分析一、國外經(jīng)濟環(huán)境分析2017年，世界經(jīng)濟增速明顯提升，勞動市場持續(xù)改善，全球物價水平溫和上升，大宗商品價格有所上漲，國際貿(mào)易增速提高。同時，國際直接投資增長緩慢，全球債務(wù)持續(xù)積累，金融市場出現(xiàn)泡沫。經(jīng)濟增長速度明顯提高。2017年世界經(jīng)濟增長明顯回升，全球經(jīng)濟增長率持續(xù)下降趨勢結(jié)束。國際貨幣基金組織（IMF）預測數(shù)據(jù)顯示，2017年世界GDP增長率比2016年上升0.4個百分點。其中，發(fā)達經(jīng)濟體GDP增速為2.2%,比2016年上升0.5個百分點；新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體GDP增速為4.6%,比2016年上升0.3個百分點。美國、歐元區(qū)和

2、日本的GDP增速普遍提升。2017年美國經(jīng)濟GDP增長2.2%,比2016年提高0.7個百分點。歐元區(qū)GDP增長2.1%，比2016年提高0.3個百分點。日本GDP增長率比2016年提高0.5個百分點，達到1.5%的水平；其他發(fā)達經(jīng)濟體3GDP增長2.6%，比2016年提高0.4個百分點。國際直接投資仍然低迷。2017年，世界經(jīng)濟增長率明顯回升，國際直接投資活動將有所增加，但是沒有看到跨國投資大幅度增長的跡象。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議預計全球FDI流入額在2017年會小幅增長5%,達到1.8萬億美元。全球債務(wù)水平繼續(xù)上升。美國政府總債務(wù)/GDP繼續(xù)提升，2017年約為108.1%。日本政府債務(wù)狀況繼續(xù)惡

3、化，政府總債務(wù)/GDP上升到了2017年的240.3%。歐元區(qū)政府總債務(wù)/GDP2017年繼續(xù)回落至87.4%。歐元區(qū)大部分國家的政府債務(wù)水平有所回落，但仍有幾個重債國的政府債務(wù)水平在繼續(xù)上升。意大利的政府債務(wù)/GDP從美國金融危機以來就一直在上升，2017年達到133.0%，比上年增加0.4個百分點。英國和法國也是這種情況。英國政府債務(wù)/GDP從2016年的89.3%繼續(xù)上升到2017年的89.5%,法國從2016年的96.3%繼續(xù)上升到2017年的96.8%。歐元區(qū)仍然存在主權(quán)債務(wù)風險。新興市場與中等收入經(jīng)濟體政府總債務(wù)/GDP上升到了2017年的48.4%。二、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析2017年

4、，國民經(jīng)濟穩(wěn)中向好、好于預期，經(jīng)濟活力、動力和潛力不斷釋放，穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性明顯增強，實現(xiàn)了平穩(wěn)健康發(fā)展。初步核算，2017年國內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元，按可比價格計算，比2016年增長6.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值65468億元，比2016年增長3.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值334623億元，增長6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值427032億元，增長8.0%。2017年,糧食生產(chǎn)再獲豐收，畜牧業(yè)穩(wěn)定增長。全年全國糧食總產(chǎn)量61791萬噸，比2016年增加166萬噸，增長0.3%。棉花產(chǎn)量549萬噸，增長2.7%。全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量8431萬噸，比上年增長0.8%。2017年工業(yè)生產(chǎn)增長加快，

5、企業(yè)利潤較快增長。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比2016年實際增長6.6%，增速比2016年加快0.6個百分點。分三大門類看，采礦業(yè)增加值下降1.5%,制造業(yè)增長7.2%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長8.1%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值分別比2016年增長13.4%和11.3%，增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快6.8和4.7個百分點。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到98.1%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值123230億元，比2016年增長10.7%。服務(wù)業(yè)保持較快發(fā)展，2017年全國服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)比2016年增長8.2%,增速比2016年加快0.1個百分點。12月份，服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.4%

6、。郵政快遞、電信廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)軟件信息技術(shù)服務(wù)、銀行、保險等行業(yè)商務(wù)活動指數(shù)均位于57.0%以上的較高景氣區(qū)問。投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，商品房待售面積繼續(xù)減少。2017年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶，下同）631684億元，比2016年增長7.2%,增速比2016年回落0.9個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資20892億元，增長11.8%;第二產(chǎn)業(yè)投資235751億元，增長3.2%,其中制造業(yè)投資193616億元，增長4.8%;第三產(chǎn)業(yè)投資375040億元，增長9.5%。基礎(chǔ)設(shè)施投資140005億元，增長19.0%，比2016年加快1.6個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)投資109799億元，比201

7、6年增長7.0%,增速比2016年加快0.1個百分點市場銷售平穩(wěn)較快增長，消費升級態(tài)勢明顯。全年社會消費品零售總額366262億元，比2016年增長10.2%,增速比2016年回落0.2個百分點。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額314290億元，增長10.0%;鄉(xiāng)村消費品零售額51972億元，增長11.8%。消費升級類商品較快增長，通訊器材、體育娛樂用品及化妝品類商品分別增長11.7%、15.6%和13.5%。全國網(wǎng)上零售額71751億元，比2016年增長32.2%,增速比2016年加快6.0個百分點。進出口規(guī)模進一步擴大，全年進出口總額277921億元，比2016年增長14.2%,扭轉(zhuǎn)了

8、連續(xù)兩年下降的局面。其中，出口153318億元，增長10.8%;進口124603億元，增長18.7%。進出口相抵，順差28716億元。一般貿(mào)易進出口增長16.8%,占進出口總值的比重為56.4%,比2016年提高1.3個百分點。機電產(chǎn)品出口增長12.1%,占出口總額的58.4%,比2016年提高0.7個百分點。全年居民消費價格漲勢溫和，比2016年上漲1.6%,漲幅比2016年回落0.4個百分點。其中，城市上漲1.7%,農(nóng)村上漲13%。分類別看，食品煙酒價格下降04%,衣著上漲13%,居住上漲2.6%,生活用品及服務(wù)上漲1.1%,交通和通信上漲11%,教育文化和娛樂上漲2.4%,醫(yī)療保健上漲6

9、.0%,其他用品和服務(wù)上漲2.4%。在食品煙酒價格中，糧食價格上漲1.5%,豬肉價格下降8.8%,鮮菜價格下降8.1%。居民收入增長加快，全年全國居民人均可支配收入25974元，比2016年名義熠長9.0%;扣除價格因素實際增長7.3%,比2016年加快1.0個百分點。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36396元，扣除價格因素實際增長6.5%;農(nóng)村居民人均可支配收入13432元，扣除價格因素實際增長7.3%。城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.71,比2016年縮小0.01。全國居民人均可支配收入中位數(shù)22408元，比2016年名義增長7.3%。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，轉(zhuǎn)型升級取得新成效。“三去一降一

10、補扎實推進。鋼鐵、炭年度去產(chǎn)能任務(wù)圓滿完成。全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為77.0%,創(chuàng)5年新高。商品房庫存水平持續(xù)下降，12月末商品房待售面積比2016年末減少10616萬平方米。1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.26元，比2016年同期減少0.28元。短板領(lǐng)域投姿加快，全年生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)、水利管理業(yè)、農(nóng)業(yè)投資分別比上年增長23.9%、16.4%和16.4%,分別快于全部投資16.7、9.2和9.2個百分點。人口總量平穩(wěn)增長，城鎮(zhèn)化率持續(xù)提高。年末中國大陸總?cè)丝冢ò?1個省、自治區(qū)、直轄市和中國人民解放軍現(xiàn)役軍人，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省以及海外華僑人數(shù)）

11、139008萬人，比2016年末增加737萬人。全年出生人口1723萬人，人口出生率為12.43%。；死亡人口986萬人，人口死亡率為7.11%。；人口自然增長率為532%。從域鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)看，城鎮(zhèn)常住人口81347萬人，比2016年末增力口2049萬人；鄉(xiāng)村常住人口57661萬人，減少1312萬人；城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔ擎?zhèn)化率）為58.52%,比2016年末提高1.17個百分點。三、經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響2017年，全球經(jīng)濟整體景氣程度處于高位，金融市場延續(xù)了2017年以來的穩(wěn)定特征，預計下一階段全球經(jīng)濟將延續(xù)高景氣度，但未來經(jīng)濟增長動能的向下調(diào)整不可避免。我國經(jīng)濟延續(xù)了穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)

12、勢，整體形勢好于預期。總體而言，宏觀大環(huán)境維持平穩(wěn)，支撐了國內(nèi)市場玻璃需求。第二節(jié)政策環(huán)境分析、重點政策匯總2017年，國家相關(guān)政府部門出臺的與玻璃行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策集中在進一步化解行業(yè)產(chǎn)能過剩、節(jié)能減排以及促進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等方面。年初，工信部、發(fā)改委、安全監(jiān)督總局提出以鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)為重點，通過完善綜合標準體系，嚴格常態(tài)化執(zhí)法和強制性標準實施，促使一批能耗、環(huán)保、安全、技術(shù)達不到標準和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類產(chǎn)能（以上即為落后產(chǎn)能），依法依規(guī)關(guān)停退出，為全年的行業(yè)產(chǎn)能淘汰、結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作立下基調(diào)。隨后，相關(guān)部委就進一步就行業(yè)中的節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)能置換、產(chǎn)業(yè)升級、監(jiān)察督

13、查等內(nèi)容進行進一步細化，為全年深化供給側(cè)改革工作的順利開展保駕護航。表12017年以來玻璃行業(yè)重點產(chǎn)業(yè)政策匯總發(fā)布時間發(fā)布部門政策名稱主要內(nèi)容產(chǎn)業(yè)影響工業(yè)和關(guān)于提出以鋼鐵、煤信息化利用綜炭、水泥、電解部、國合標準鋁、平板玻璃等加快玻璃產(chǎn)業(yè)2017家發(fā)展依法依行業(yè)為重點，通結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型.02改革規(guī)推動過完善綜合標準升級。委、國落后產(chǎn)體系，嚴格常態(tài)家安全能退出化執(zhí)法和強制性監(jiān)管總的指導標準實施，促使局等意見一批能耗、環(huán)保、安全、技術(shù)達不到標準和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類產(chǎn)能（以上即為落后產(chǎn)能），依法依規(guī)關(guān)停退出。關(guān)于對于水泥等排放京津冀標準中已有特別2017環(huán)保部及周邊排放限值要求的.05地區(qū)執(zhí)行業(yè)

14、，自2017年加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級。行大氣10月1日起）執(zhí)2017.05工信部污染物特別排放限值的公告工業(yè)節(jié)能與綠色標準化行行大氣污染物特別排放限值；對于平板玻璃、陶瓷、磚瓦工業(yè),以標準修改單方式提出大氣污染物特別排放限值要求，自2018年6月1日起執(zhí)行。通過在平板玻璃等行業(yè)實施基于能耗限額標準的階梯電價政策,完善工業(yè)能耗核查與價格政策實施聯(lián)動機制，促進工業(yè)企動計劃完善工業(yè)能耗核業(yè)提升能效，降2017.05（201查與價格政策實本增效7-201施聯(lián)動機制，利9年）用價格手段促進工業(yè)企業(yè)提升能效，降本增效關(guān)于嚴格水資源管水利部理促進辦公廳供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的對于水泥、平板玻璃等產(chǎn)能嚴重過

15、剩行業(yè)新增項目，以及采用高耗水工藝、技術(shù)和裝備淘汰目錄（第一批）中高耗水工藝、技加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級。通知術(shù)和裝備的新、改、擴建項目，原則上一律不得辦理新增取水許可和入河排污口設(shè)置等相關(guān)手續(xù)。201家重大2017.06工信部工業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任任務(wù)內(nèi)容涉及水 泥等企業(yè)能耗限 額達標及階梯電 價執(zhí)行情況、平 板玻璃企業(yè)能耗限額達標情況加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)升級務(wù)2017環(huán)保關(guān)于平板玻璃企業(yè)66推進供給側(cè)結(jié).07部、發(fā)水泥玻家，發(fā)現(xiàn)全國仍構(gòu)性改革、化解改委、璃行業(yè)有使用國家明令過剩產(chǎn)能和淘工信部環(huán)保部、發(fā)淘汰落后產(chǎn)能專項督查情況的通報京津冀及周淘汰的落后工藝和設(shè)備的平板玻璃企業(yè)16家，產(chǎn)

16、能1456.2萬重量箱。10月底前，玻璃等行業(yè)企業(yè)和燃汰落后產(chǎn)能。加快玻璃產(chǎn)業(yè)2017改委、邊地區(qū)煤鍋爐均需安裝結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn).082017-自動監(jiān)控設(shè)施。工信部升級。2018玻璃棉（不含以年秋冬天然氣為燃料）季大氣等行業(yè)采暖季全污染綜部實施停產(chǎn)。合治理攻堅行動方案關(guān)于提出提升原材料開展質(zhì)供給水平，加快加快玻璃產(chǎn)業(yè)2017量提升鋼鐵、水泥、電國務(wù)院結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn).09行動的解鋁、平板玻璃、指導意焦炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)見轉(zhuǎn)型升級。2017建材建材工業(yè)包括水明確了企業(yè)的工信部.11行業(yè)規(guī)泥、平板玻璃、申請與核查、監(jiān)范公告建筑衛(wèi)生陶瓷、督管理等管理辦耐火材料、石墨、法螢石、石棉、巖棉、防水卷材、玻璃纖維等行業(yè)。

17、明確了建材企業(yè)的申請與核查、監(jiān)督管理等事項。2017.11關(guān)于工信 “2+2部、環(huán)6”城市保部部分工玻璃棉（不含以天然氣為燃料）等行業(yè)采暖季實各地結(jié)合本地實際，在采暖季提出行業(yè)更大范圍的錯峰生施停產(chǎn)。產(chǎn)安排業(yè)行業(yè)2017一2018年秋冬季開展錯峰生產(chǎn)的通知數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、重點政策分析（一）十六部門關(guān)于利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導意見2017年2月17日，工信部等十六部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導意見（以下簡稱意見），提出以鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)為重點，通過完善綜合標準體系，嚴格常態(tài)化執(zhí)法和強制性標準實施，促使一批能耗、環(huán)保、安全

18、、技術(shù)達不到標準和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類產(chǎn)能（以上即為落后產(chǎn)能），依法依規(guī)關(guān)停退出，產(chǎn)能過剩矛盾得到緩解，環(huán)境質(zhì)量得到改善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級；通過落實部門聯(lián)動和地方責任，構(gòu)建多標準、多部門、多渠道協(xié)同推進工作格局。世經(jīng)未來點評:行業(yè)層面：意見從能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)、產(chǎn)能退出等方面明確了主要任務(wù)，同時提出了八項政策措施，分別是加大資金扶持、加大技術(shù)扶持、執(zhí)行價格政策、落實差別化信貸政策、做好職工安置、盤活土地資源、嚴格執(zhí)法監(jiān)管、強化懲戒約束。規(guī)范了玻璃行業(yè)的落后產(chǎn)能退出標準，有利于減少行業(yè)惡性競爭，利于行業(yè)長遠健康發(fā)展。銀行層面：意見進一步明確了金融機構(gòu)對過剩產(chǎn)能行業(yè)的資金支持和扶持

19、方向，通過實行差別化的信貸政策，將推動信貸資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)進一步集中，有利于持續(xù)優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)。（二）水利部：嚴控平板玻璃等行業(yè)辦理新增取水許可2017年5月，水利部辦公廳正式印發(fā)關(guān)于嚴格水資源管理促進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的通知（以下簡稱通知），明確要求通過嚴格水資源消耗總量和強度控制，推動化解過剩產(chǎn)能，助推供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。通知指出，要加強產(chǎn)能過剩行業(yè)項目取水許可和入河排污口設(shè)置審批管理，強化水資源剛性約束。對于鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)新增項目，以及采用高耗水工藝、技術(shù)和裝備淘汰目錄（第一批）中高耗水工藝、技術(shù)和裝備的新、改、擴建項目，原則上一律不得辦理新增取水許可和入河

20、排污口設(shè)置等相關(guān)手續(xù)。通知要求各省級水行政主管部門要及時制修訂行業(yè)用水定額標準，嚴格過剩產(chǎn)能和落后產(chǎn)能行業(yè)企業(yè)的取用水總量控制和定額管理，按照定額核定年度取用水計劃，對超計劃或超定額取水的，實行累進征收水資源費。對國家已明確淘汰的落后產(chǎn)能和化解的過剩產(chǎn)能，應(yīng)同步核減企業(yè)年度取水用水計劃，并根據(jù)國家有關(guān)政策要求，責令企業(yè)采取限制或停止取水等措施。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：提高高能耗企業(yè)用水成本，通過制定階梯水價引導既有企業(yè)提升環(huán)保力度。通過限制新增排污證，從用水方面嚴控行業(yè)新增產(chǎn)能。對能耗高、污染大等經(jīng)濟效益不明顯、環(huán)境損耗大的企業(yè)實行優(yōu)勝劣汰。銀行層面：注重企業(yè)能耗指標，注重用水成本提升對企業(yè)生

21、產(chǎn)成本的沖擊，注重企業(yè)成本提升對企業(yè)經(jīng)營效益和現(xiàn)金流帶來的負面影響，信貸資源進一步向單位能耗低、環(huán)保效益好的企業(yè)集中。（三）環(huán)保部通告平板玻璃等去產(chǎn)能督查情況嚴肅查處違法行為2017年7月26日，環(huán)保部、發(fā)改委、工信部等部委發(fā)布關(guān)于水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專項督查情況的通報（以下簡稱通報）0根據(jù)通報，督查期間，共現(xiàn)場核查平板玻璃企業(yè)66家，發(fā)現(xiàn)全國仍有使用國家明令淘汰的落后工藝和設(shè)備的平板玻璃企業(yè)16家，產(chǎn)能1456.2萬重量箱。督查發(fā)現(xiàn)存在的主要問題包括：一是部分地區(qū)工作滯后、違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)問題仍然存在；二是部分落后產(chǎn)能淘汰不徹底；三是部分地區(qū)基礎(chǔ)工作不扎實；四是利用法律手段倒逼產(chǎn)能退出效果尚

22、不明顯；五是部分企業(yè)主體責任不落實，部分地區(qū)職能部門監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)。針對督查中發(fā)現(xiàn)的問題，各地要進一步統(tǒng)一思想認識，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，從大局出發(fā)，深刻認識推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解過剩產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能重大意義，從發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)典型案例中汲取教訓，堅持改革創(chuàng)新，嚴格控制新增產(chǎn)能，積極化解過剩產(chǎn)能，嚴防落后產(chǎn)能死灰復燃。各地要做好四個方面工作：嚴肅督辦查處，分類處理督查發(fā)現(xiàn)的具體問題；加強日常監(jiān)管，堅決查處違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)及不符合環(huán)保、質(zhì)量、安全等標準的企業(yè)，對工作不力的地方要嚴肅問責；強化督查督辦，及時公布去產(chǎn)能相關(guān)信息；健全舉報制度，防止淘汰落后產(chǎn)能弄虛作假。世經(jīng)未來點評

23、：行業(yè)層面：加強行業(yè)監(jiān)管督查力度，強化政府問責力度，加速行業(yè)落后產(chǎn)能出清，防止落后產(chǎn)能死灰復燃，有利于調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，凈化競爭環(huán)境，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)的經(jīng)營提供良好的生存發(fā)展土壤。銀行層面：從政策層面定期為銀行信貸提供行業(yè)禁入類企業(yè)黑名單，控制信貸風險，引導信貸資源傾斜方向和秦謝力度。（四）國務(wù)院：加強水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級2017年9月5日，中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導意見（以下簡稱意見）發(fā)布。意見提到，要鼓勵礦產(chǎn)資源綜合勘查、評價、開發(fā)和利用，推進綠色礦山和綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)。提高煤炭洗選加工比例。提升油品供給質(zhì)量。加快高端材料創(chuàng)新，提高質(zhì)量穩(wěn)定性，形成高性能、功能化、差別

24、化的先進基礎(chǔ)材料供給能力。加快鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、焦炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。推動稀土、石墨等特色資源高質(zhì)化利用，促進高強輕合金、高性能纖維等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料性能和品質(zhì)提升，加強石墨烯、智能仿生材料等前沿新材料布局，逐步進入全球高端制造業(yè)采購體系。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：從頂層設(shè)計制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確加快淘汰落后產(chǎn)能、發(fā)展高端材料的遠景目標，促進行業(yè)持續(xù)滿足政策、市場的長遠發(fā)展需求，有利于提升產(chǎn)品科技含量及核心競爭力，引導行業(yè)朝著高精尖方向發(fā)展。銀行層面：建議銀行加強對高端產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和投入力度，轉(zhuǎn)變信貸思路，對創(chuàng)新型、技術(shù)型企業(yè)給予一定的信貸支持，另外，也可對傳統(tǒng)龍頭企業(yè)的轉(zhuǎn)型、升級、并購

25、等資金需求提供相應(yīng)的信貸支持。三、政策未來發(fā)展趨勢從中期來看，國家將繼續(xù)深化供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能將會繼續(xù)執(zhí)行鐵腕手段，產(chǎn)業(yè)集中度將會進一步提高，政策資源、信貸資源會繼續(xù)將會繼續(xù)向行業(yè)的龍頭企業(yè)集中。政策導向及信貸資源的定點發(fā)力，一方面將有利于幫助行業(yè)培育出有創(chuàng)新力、有競爭力、有發(fā)展力的龍頭企業(yè)，另一方面，也有助于落后產(chǎn)能的控制及進一步出清。第三節(jié)熱點事件透視、行業(yè)重大事件匯總表22017年玻璃行業(yè)重點事件匯總廳節(jié)時間熱點事件2017.1巨石集團玻璃纖維獲國家科技獎質(zhì)檢總局印發(fā)全國重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量2017.1監(jiān)督目錄(2017年版)安全玻璃被列入國家重點質(zhì)檢產(chǎn)品2017.2渝貴玻璃產(chǎn)能淘汰目

26、標完成2017.2國內(nèi)首片18m超大片超白玻璃誕生2017.2巴西對華汽車玻璃反傾銷終裁并征稅2017.2中建材向蒙古國輸出浮法玻璃技術(shù)石家莊市出臺石家莊市產(chǎn)業(yè)發(fā)展鼓勵2017.3和禁限指導意見(2017-2019年)，嚴格禁止新建擴建37類工業(yè)項目捷克通報我國出口玻璃杯因色素遷移不2017.5合格2017.0工信部：2016年淘汰水泥熟料產(chǎn)能559萬噸、平板玻璃產(chǎn)能3340萬重量箱102017.0河北沙河擬建以玻璃為主的特種材料交易中心幫助實現(xiàn)“零庫存”2017.011國內(nèi)首家5.0醫(yī)藥玻璃項目投產(chǎn)122017.0工信部：玻璃等行業(yè)化解過剩產(chǎn)能取得積極進展2017.0鄭商所增設(shè)四家玻璃期貨交

27、割廠庫142017.0世界第一個5曲面3D玻璃項目投產(chǎn)151617182017.0世界第一塊大面積硫化鎘薄膜弱光發(fā)電玻璃成功下線2017.102017.12017.1洛陽玻璃重組方案獲國務(wù)院國資委批復天津節(jié)能低輻射鍍膜玻璃被認定為國家標準樣品北玻推出獨創(chuàng)的全球最大弧長彎鋼化玻數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來、行業(yè)重大事件分析（一）國內(nèi)首家5.0醫(yī)藥玻璃項目投產(chǎn)2017年6月18日，恒藥用玻璃1號爐點火儀式舉行，標志著國內(nèi)首家掌握5.0醫(yī)藥玻璃生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)開工生產(chǎn)，將打破國內(nèi)5.0玻璃管完全依賴進口的局面。該項目由中建材控股、凱盛君恒河北藥用玻璃制品有限公司投資建設(shè)，總投資20億元，是國際第五家、國內(nèi)首家掌

28、握5.0醫(yī)藥玻璃生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。項目分三期建設(shè)，全部建成投產(chǎn)后，將成為亞洲最大的5.0醫(yī)藥玻璃生產(chǎn)基地,年產(chǎn)中性硼硅玻璃2萬噸，年產(chǎn)值19.5億元。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：我國首家醫(yī)藥玻璃的投產(chǎn)具有劃時代的意義，標志著我國玻璃行業(yè)的高端產(chǎn)品正式進入投產(chǎn)運行階段，進一步打破國外技術(shù)對我國的壟斷和控制。銀行層面：建議加強對玻璃行業(yè)下游高端延展行業(yè)保持關(guān)注及支持，重點關(guān)注國內(nèi)目前所取得的技術(shù)突破及技術(shù)進步，對可預期產(chǎn)生高質(zhì)投入產(chǎn)出的項目進行重點扶持和支持。（二）世界第一塊大面積硫化鎘薄膜弱光發(fā)電玻璃成功下線2017年9月，凱盛集團旗下的成都中建材光電材料有限公司生產(chǎn)出的世界第一塊大面積硫化鎘薄膜弱光

29、發(fā)電玻璃在四JI成都成功下線，標志著中國首條具有國際先進水平的年產(chǎn)80兆瓦硫化鎘薄膜弱光發(fā)電玻璃工業(yè)4.0示范生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。現(xiàn)已實現(xiàn)實驗室轉(zhuǎn)換效率17.8%，小組件轉(zhuǎn)換效率14.5%,為國內(nèi)領(lǐng)先水平。成都中建材這次成功下線1.2X1.6米的薄膜弱光發(fā)電玻璃產(chǎn)品，是在普通玻璃上鍍上自己生產(chǎn)的硫化鎘光電材料，讓普通玻璃從絕緣體變成了可導電的導體，進一步變成了可發(fā)電的建筑材料，是玻璃與材料的有機結(jié)合，即便在弱光條件下，也可通過光電轉(zhuǎn)化產(chǎn)生電能，是可替代磚頭、幕墻等綠色可回收可發(fā)電的多功能建筑材料，為大規(guī)模光伏建筑一體化的實施奠定了堅實基礎(chǔ)。世經(jīng)未來點評：行業(yè)層面：凱盛集團在此項技術(shù)所取得的突破，標

30、志著凱盛集團不僅掌握了全球領(lǐng)先的大面積硫化鎘發(fā)電玻璃自主核心技術(shù)，而且也具有制定行業(yè)規(guī)則的話語權(quán)，打破了國外巨頭的壟斷，創(chuàng)建了民族工業(yè)品牌的先驅(qū)。銀行層面：建議關(guān)注凱盛集團在薄膜弱光發(fā)電玻璃所取得的技術(shù)突破和技術(shù)進步，對此項技術(shù)的實際投資回報進行跟蹤，關(guān)注市場對此項技術(shù)應(yīng)用的態(tài)度和反饋情況，在信貸資源上，對風險可控的此類項目實行試點式運行。（三）世界第一個5曲面3D玻璃項目投產(chǎn)2017年9月4日，浙江英智光電科技有限公司投資10億元建設(shè)的智能終端3D玻璃一期項目在浦江正式投產(chǎn)，這即是世界第一條量產(chǎn)的智能終端5曲面3D玻璃生產(chǎn)線，也意味著浦江從“制造”向“智造”跨出關(guān)鍵一步。2017年8月8日，夏普手機正式發(fā)布了回歸中國后的首款產(chǎn)品一一夏普AQUOSS2,首創(chuàng)5曲面3D玻璃設(shè)計。接下來，該款型號手機的5曲面3D智能玻璃將在浦江開工生產(chǎn)，