1、智慧城市行業現狀與前景趨勢報告目錄1.智慧城市行業現狀41.1智慧城市行業定義及產業鏈分析41.2智慧城市市場規模分析61.3智慧城市市場運營情況分析72.智慧城市行業存在的問題102.1制約因素多，整體推進緩慢102.2管理模式創新滯后102.3建設模式單一112.4供應鏈整合度低112.5基礎工作薄弱122.6產業結構調整進展緩慢122.7供給不足，產業化程度較低123.智慧城市行業前景趨勢143.1市政基礎設施是智慧城市的趨勢143.2物聯網推進智慧城市發展143.3傳統信息服務業智慧化153.4智慧新興產業融合發展153.5新型智慧城市產業鏈153.6生態化建設進一步開放163.7需求

2、開拓173.8行業發展需突破創新瓶頸174.智慧城市行業政策環境分析194.1智慧城市行業政策環境分析194.2智慧城市行業經濟環境分析194.3智慧城市行業社會環境分析194.4智慧城市行業技術環境分析205.智慧城市行業競爭分析215.1智慧城市行業競爭分析215.1.1對上游議價能力分析215.1.2對下游議價能力分析215.1.3潛在進入者分析225.1.4替代品或替代服務分析225.2中國智慧城市行業品牌競爭格局分析235.3中國智慧城市行業競爭強度分析236.智慧城市產業投資分析246.1中國智慧城市技術投資趨勢分析246.2中國智慧城市行業投資風險246.3中國智慧城市行業投資收

3、益25智慧城市行業現狀智慧城市行業定義及產業鏈分析“智慧城市”在廣義上講是城市信息化。是以信息技術為核心，物聯網為基礎，利用和融合智能識別、移動互聯網和云計算等高新技術，集數字化、網絡化、智能化于一體，依托信息產業發展和技術創新應用，通過整合信息資源，全面提升城市居民的生活質量和幸福指數,推動城市經濟社會發展模式的轉型和城市治理的現代化。智慧城市是把新一代信息技術充分運用在城市中各行各業基于知識社會下一代創新(創新2.0)的城市信息化高級形態，實現信息化、工業化與城鎮化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮化質量，實現精細化和動態管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質量。智慧城市行業是指

4、從事智慧城市相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知智慧城市行業定義，對預測并引導智慧城市行業前景，指導行業投資方向至關重要。我國智慧城市政策密集發布，主要推進電子政務、智慧交通、大數據與云計算的發展，同時完善智慧城市評價指標體系。在中央政策的指引之下，四大直轄市和各省份的省會城市或經濟核心城市也在不斷加快智慧城市建設。中國智慧城市產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。中國的智慧城市建設進入認識深化和理性實踐階段。華東、華北、華中南成為智慧城市的主要市場，項目數量占全國的70%以上。智慧城市規劃和頂層設計仍然是數量最多的需求，城市運營管理、政府政務、城市大數據、交通

5、出行、應急管理的需求保持持續快速增長，智慧市政、智慧安防等領域則進入相對成熟狀態。中國智慧城市建設涉及領域廣泛，當前已經形成了參與者眾多的行業生態網絡和激烈競爭與廣泛合作共存的行業格局，并出現具有較強技術和整合能力的行業引領者。從在建智慧城市的地理位置分布來看，我國已初步形成了以北京、天津、大連、青島、濟南為主的環渤海，以南京、無錫、上海、合肥、杭州、寧波為主的長三角，以廣州、佛山、深圳為主的珠三角，以及以西安、成都、重慶、武漢為主的中西部四大智慧城市群。在四大智慧城市群形成的過程中，包括芯片制造、傳感器設備、系統集成在內的物聯網產業集群也依托上述核心城市逐漸發展壯大。例如，在芯片制造領域，上

6、海、北京、深圳等城市已具備相當的產業規模;西安、武漢、成都等中西部城市則依托自身的科研教育優勢，在RFID、芯片設計、傳感傳動、自動控制、網絡通信與處理、軟件及信息服務等領域形成了較好的產業基礎。智慧城市產業鏈主要包括四個層面，一是感知終端層：通過深層感知全方位地獲取城市系統數據；二是通信網絡層：通信網絡基礎設施，包含固網寬帶、移動網絡、物聯網、專用網絡等，作為信息數據傳輸的管道；三是服務平臺層：數據平臺基礎設施，用于儲存、交換和分析處理數據信息，通過高度共享、智能分析將信息變成知識；四是城市應用層：把知識與信息技術融合起來應用到各行各業形成智慧。智慧城市市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，

7、越來越多的需求將會被釋放，智慧城市行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動智慧城市產業應用的爆發式增長。目前，我國的智慧城市行業發展尚處于起步階段。隨著我國技術的不斷發展，城鎮化水平不斷提高，未來我國智慧城市市場規模將進一步擴大。物聯網、云計算等技術性領域的快速發展，為我國智慧城市建設打下了堅實的基礎。以云計算為例，關鍵技術已達到國際領先水準，能支持海量并發、混合云、多云管理等復雜應用場景需求。2019年中國智慧城市市場規模達10.5萬億元，預計2020年行業市場規模將會達到15萬億元。預計到2022年，我國智慧城市市場

8、規模將達到25萬億元。智慧城市市場運營情況分析智慧城市行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：智慧城市行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。智慧城市市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的智慧城市行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對智慧城市企業分布結構、區域分布結構進行

9、調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范智慧城市行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入智慧城市領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，智慧城市行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,智慧城市行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與智慧城市行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的智慧城市行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,智慧城市行業市場價格應該維持在較高的

10、合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致智慧城市行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上智慧城市行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：智慧城市行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得智慧城市行業

11、的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,智慧城市行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：智慧城市行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的智慧城市企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。智慧城市行業存在的問題制約因素多，整體推進緩慢現階段智慧城市的發展，受到機制、體制、資金、技術、平臺等多種因素的制約。詳細梳理智慧城市存在的問題，存在資金投入過大，地方財政無法承受，涉及部門多，由一個部門牽頭難，與經濟發展不同步，數據沒有共享，從技術層面研究多，管理層面研究少，建設模

12、式單一，宣傳力度不夠，缺乏成熟的技術和管理機制等諸多問題。同時，這些問題又不是孤立存在，各因素之間，又相互聯系相互制約。如：因為沒有建立智慧城市建設的機制，沒有構建起智慧城市建設的總體平臺，智慧城市的資金缺乏支撐和融資渠道，企業參與度少，導致技術沒有得到突破性進展。為此，對智慧城市的建設，必須用系統的觀點，綜合推進。管理模式創新滯后智是管理創新，因為在影響智慧城市建設中的最重要的幾個要素，技術、資金、人才、機制，都是以管理模式創新為基礎。從技術角度分析，對于智慧城市建設來講，技術不再是舊有管理模式用計算機技術在形式上的“程序化”，而是管理模式在內容和形式上的“雙重”創新，正如馬云創造的阿里巴巴

13、，將線上和線下有機結合，并徹底改變了人們購物習慣。智慧城市的建設，也必須首先進行管理模式創新，實現管理模式的最優化，在此基礎上，進行技術創新。只有這樣，才能讓技術為管理服務，而不是讓管理為技術服務，甚至管理被技術捆綁。而剖析現有智慧城市的建設，技術只是“網站”技術的另一個翻版，還處在淺層次的信息服務，感知設備、智能設備等沒有有效應用，技術的應用沒有有效提高城市管理的效率，有的甚至成為一種“負載”，究其原因，就是忽略了管理創新的基礎環節。建設模式單一 應該看到，智慧城市的建設，不是簡單的信息系統建設，而是城市生活方式的改變，城市管理模式的優化，甚至是城市資源的重組。其中蘊藏著巨大的城市盈利點。而

14、現階段，智慧建設的建設依然采取政府買單，企業建設的傳統模式，這樣的建設模式，一方面，受制于政府建設經費不足的影響，推進緩慢，另一方面，沒有激發社會活力，智慧城市只是政府的單打單做，甚至會出現政府買單，社會不買帳的情況。供應鏈整合度低 智慧城市行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。智慧城市行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱智慧城市標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，智慧城市管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于智慧城

15、市的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對智慧城市主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的智慧城市行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致智慧城市行業起步較晚。產品質量和服務

16、不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。智慧城市行業前景趨勢 市政基礎設施是智慧城市的趨勢市政基礎設施的安全運行管理是智慧城市的重要發展方向之一，通過對有限空間、市政管線、城市消防、城市交通、城市市容環境等市政基礎設施的智能監測，利用NB-IoT/LoRa/5G等通訊方式，將市政基礎設施的安全運行數據接入統一監控平臺，降低對人工巡查的依賴程度，提高問題發現和處置的效率；結合大數據、云計算、人工智能等新技術，將在一定程度上實現城市安全運行由應急處置向風險預警及公共

17、服務轉型，對各公共服務企業和政府部門管理工作起到重要的信息化支撐。因此，智慧城市中市政基礎設施的安全運行管理方向市場前景也較為廣闊。物聯網推進智慧城市發展智慧城市是城市發展與技術進步的結合，技術的持續進步將有助于城市各項活動的不斷改造與持續優化，從而推動智慧城市的建設不斷發展。智慧城市在國家政策的支持下，正在快速發展。智慧城市建設與物聯網、大數據、云計算等信息技術的結合，是智慧城市解決方案的重要特點。物聯網終端采集數據和云計算、大數據發掘等方式實現城市的“智慧化”，將是未來智慧城市建設的重要趨勢。傳統信息服務業智慧化智慧城市是多個垂直行業智能系統聯動，從而形成的一個智慧的大系統。因此，智慧城市

18、將推動各個縱向行業解決方案的發展，推動以服務金融、電信、企業、政府、公共事業如教育、衛生等行業為目標客戶的傳統信息服務業的發展和提升。隨著云計算等技術的創新發展和應用，底層技術不再是門檻，基于客戶體驗的應用創新將成為發展的核心驅動力，以客戶為核心的應用軟件也將成為下一輪軟件企業競爭的制高點。智慧新興產業融合發展智慧城市，不僅可以極大地提升城市管理水平，應對高速城市化過程中的挑戰，還可以為城市打造新興戰略產業。以市民卡應用為例，它不僅解決了民生和城市管理的問題，同時也創造了一個新的、以個人信息服務為特征、以云計算為支撐的，融合服務民生和城市管理為一體的現代服務業。特別是以IaaS、Paas、Sa

19、aS為特征的云計算，在城市化的進程中，通過融合創新，必將孕育出多種戰略性新興業態。新型智慧城市產業鏈智慧城市的建設和運營涉及到城市各項主體和各個領域，將構建完善的上下游產業鏈形成協同效應。例如，供應鏈為智慧城市提供高效便捷的物流體系，金融為智慧城市項目提供租賃和創投等資金服務，產業園開發為智慧城市產業提供支撐環境。在智慧城市的基礎建設過程中，還會推動傳統意義上的信息技術企業與電信運營商、互聯網、有線電視系統等多方的緊密合作，在無線寬帶、三網融合、云計算中心、IPV6等技術領域，共同為城市通信與信息基礎設施建設提供服務，形成互相融合的產業鏈和生態圈。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出

20、價值當智慧城市行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，智慧城市需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態智慧城市行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在智慧城市行業，越來越多的用戶對行業較為

21、重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。行業發展需突破創新瓶頸智慧城市發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對智慧城市的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此智慧城市需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質

22、量發展。智慧城市行業政策環境分析智慧城市行業政策環境分析國家從大的政策方向上對智慧城市行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。智慧城市行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的智慧城市產業，國民經濟的平穩較快發展是保證智慧城市行業

23、發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了智慧城市行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。智慧城市行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，智慧城市業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的智慧城市行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對智慧城市產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。智慧城市行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產

24、業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為智慧城市行業發展提供了強有力的保障。智慧城市行業競爭分析目前，我國智慧城市領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局智慧城市相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的智慧城市產品。智慧城市行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服

25、務。智慧城市行業競爭分析對上游議價能力分析智慧城市作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，智慧城市企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析智慧城市行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。智慧城市企業面對

26、下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析智慧城市行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。智慧城市行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是智慧城市行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是智慧城市行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是智慧城市行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭

27、奪和分流。替代品或替代服務分析智慧城市行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國智慧城市行業品牌競爭格局分析中國智慧城市行業競爭強度分析（1）中國智慧城市行業現有企業競爭情況目前，智慧城市行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國智慧城市行業上游議價能力分析智慧城市行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、智慧城市材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，智慧城市行業對上游議價能力較強。（3）中國智慧城市行業下游議價能力分析智慧城市行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，智慧城市行業對下游議價能力較強。（