1、中國AI+安防行業案例分析技術創新，變革未來 4AI+安防的概念與研究范疇界定來源：根據公開資料，研究院自主研究繪制。消費級安防城市級安防行業級安防聚焦于計算機視覺和知識圖譜技術在城市級及行業級安防場景中的實際應用情況安防行業是利用視頻監控、出入口控制、實體防護、違禁品安檢、入侵報警等技術手段以及新一代信息技術，防范應對各類風險和挑戰，構建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩定的安全保障性行業。本報告所指的AI+安防是傳 統安防行業借助計算機視覺與知識圖譜技術在城市級和行業級安防場景中的實際落地應用，不僅限于由公安部門、司法部 門、政法部門等采購使用的人工智能相關商品、服務及工程類項目

2、的狹義AI+安防，同時也涵蓋AI安防在社區樓宇、文教 衛等其他領域的應用。AI+安防概念界定及范疇人工智能+安防”本報告中所闡述的AI+安防是指基于人工智能技術的軟硬件產品及服務在安防各場景中的實際落地應用?！癎端需求B端需求C端需求計算機視覺知識圖譜感知 智能認知智能中國安防行業總體發展情況受疫情影響，產值增速明顯受挫，但仍維持增長態勢在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業發展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目 的推進也有力促進了安防產業的發展。盡管受到疫情的影響，智能化的潮流仍持續影響安防行業并助力行業維持正增長。 2020年，中國安防行業總產值為8510億元

3、，同比實現2.9%的增長。與2019年相比，安防運維服務和工程市場的份額繼續 攀升，產品市場增速放緩，安防市場由軟硬件產品為主的銷售向人工智能、數據運維、云計算等服務轉型升級的趨勢明顯。來源：中國安全防范行業年鑒，研究院整理并繪制。49005400690060168269851012.6%10.2%11.4%14.7%19.8%2.9%2015201620172018全國安防行業總產值（億元）20192020增長率（%）2015-2020年中國安防行業產值情況2020年中國安防行業產值細分結構情況59.9%30.6%9.5%工程市場（%）安防產品（%）運維服務（%）來源：2020中國安防行業調

4、查報告，研究院整理并繪制。5 15.216.017.318.319.018.38.44.56.23.8-3.920192020同比增長（%）疫情影響下的中國安防產業安防項目建設短期承壓但長期向好，行業集中度進一步提升政府部門一直是安防產業的最大支出主體，受疫情影響，防疫成為2020年政府的工作重心，財政預算明顯向防疫工作傾斜， 而安防系統的新建與智能化改造屬于重要但不緊急的項目，且大規模的基礎設施建設會造成人員集中，加之近年來財政預算收入同比增速不斷下調，安防相關領域的財政支出縮減壓力較大。另一方面，盡管安防項目的建設受到一定程度影響， 但防控工作也體現出公安大數據的重要作用，同時也進一步提高

5、智慧社區、智慧交通等項目建設的優先級，因此從長遠考 慮，安防系統的更新與升級將加固行業收入穩定性。從微觀的企業層面來看，疫情成為加速行業集中度提升的催化劑，頭 部企業憑借更強的抗風險能力、更優的品牌效應以及更穩固的供應鏈管理能力在疫情下并未停下腳步，國內大部分安防龍 頭廠商在2020年營收仍保持正向增長，行業內馬太效應愈發顯著。2015201620172018公共財政預算收入（萬億元）來源：財政部，研究院整理并繪制。2019&2020年中國部分上市安防廠商營收增長情 況2015-2020年全國一般公共預算收入情況7.41.2%10.1%8.0%10.3%10.6%10.2%15.7%24.0%

6、大華股份英飛拓海康威視千方科技2019年營收增長率（%）2020年營收增長率（%）來源：上述公司財報，研究院整理繪制。6 AI+安防與智慧城市的關系打造智慧城市之眼，為城市全域智能化奠定重要基礎智慧城市自2012年正式開始試點工程并于2016年被確認為國家重點工程以來，城市治理一直都是智慧城市建設的重點領 域，AI+安防的建設作為城市治理的關鍵已經在諸多應用場景內完成大量軟硬件部署。智慧安防設備及系統在完成安全防 控任務的同時，以多方位、全方面的感知，可靠快速的傳輸，高效智能的數據處理特征實現最廣泛的信息數據采集，成為 城市智慧的重要載體。下一階段，智慧安防系統將逐步與智慧城市其他上層應用平臺

7、打通，將單一的數字化應用場景向局 部集成，向著最終實現全域感知、全網協同和全場景智慧的城市智能體融合生態進發，這一趨勢也將為AI+安防帶來新的發展機遇。構建成為城市智慧基礎設施全 面 捕 捉 城 市 海 量 數 據城 市 之 眼， 感 知 之 源AI安防設備智慧城市將建成以數據為 驅動的城市決策機制，根據實時數據和各類型信息，綜合調配和調控城市的公 共資源。智慧安防設備是 智慧城市的基礎設施和首 要條件，基于智慧視覺的 視圖采集為城市管理決策 提供豐富的信息依據，基 于智慧視覺的分析是保證 城市系統運維效率、提升 科技便民體驗的核心手段應用關聯性建設主導者 關聯性 8根據城市組成要素，智慧 城

8、市細分應用場景可劃分 為四類：城市管理應用、 公共安全應用、公共服務 應用和產業經濟應用。其 中前三類中涉及的智慧公 安、交通、綜治、政法等 社會事業類場景，均由中 央和各級地方政府領導建 設，屬政府端需求，由國家財政預算資金審批撥付。因此，智慧城市和智慧安 防的建設互為催進且相輔 相成AI+安防與智慧城市的關聯性AI安防設備AI安防設備產業全景AI+安防全景圖AI+安防產業鏈分析AI+安防產業圖譜10AI+安防全景圖公 安重大事件安保智能巡邏機器人視頻監控-熱力分析視頻監控-動態布控出入口控制-人證 比對終端出入口控制-人臉 識別閘機出入口控制-智能 門控機智能可穿戴設備（眼鏡等）單兵人臉識

9、別設備警務知識圖譜視頻監控-人像大數據視頻監控-靜態庫查詢視頻監控-動態布控平安社區出入口控制-人臉 識別門禁視頻監控-通行和 行為分析實有人口管理方案交警視頻監控-違章違停 監測視頻監控-車牌識別社會治理視頻監控-動態布控視頻監控雪亮工程交 通機場/車站人證比對終端金融網點安保/人證比對/VIP識別人證比對終端視頻監控-人臉識別文教衛視頻監控-黑白名單出入口控制-人臉識 別門禁人臉 考勤 系統視頻監控-車輛卡口 測速視頻監控-車流密度園 區、 樓 宇工地監控視頻監控-行為異常 分析煙氣、拋物探測社區安全視頻監控-高空拋物 監測出入口控制-人臉識別閘機出入口控制-智能門 控機出入口控制-人臉識

10、別門禁人臉考勤系統訪客管理視頻監控-車流密度視頻監控-電動車違 停交付視頻監控-電動車違 停監測視頻監控-車牌識別視頻監控-車輛卡口 測速停車管理其他檢察院/法院庭審智能語音詢問監獄智能安防系統服刑幫教探視巡檢機器人視頻監控海關智能碼頭卡口檢疫機器人司法能源、環保等11 中國AI+安防產業鏈分析來源：研究院根據公開資料及專家訪談自主研究繪制。上游軟硬件提供商銷售渠道商中游安防產品設備和方案廠商下游渠道和集成商客戶（政府端/企業端）通信網絡類芯片廠商提供芯片、軟件和關鍵零組件圖像傳感 器廠商光學鏡頭 廠商軟件開發 商ISV存儲器 廠商其他關鍵零 組件廠商安防設備及解 決方案廠商匹配上游組件和下游

11、需求 提供整體的產品和方案云服務廠商安防產品銷售和 整體項目集成與運營項目集成商工程建設服 務商運營服務商通信網絡 運營商ICT服務商中游與下游角色定位靈活，合作與競爭關系相對復雜近年來我國安防行業不斷加大科技創新投入和研發力量，形成了從上游芯片、關鍵零組件研發制造，到中游AI安防軟硬件 產品設計制造，再到下游系統集成、運維服務的產業鏈條。但是除上游廠商的角色相對固定之外，中游與下游廠商在產業 鏈中的界線比較模糊，安防廠商、AI公司、云服務廠商都可通過集成商渠道或直客模式向客戶提供標準化或定制化的產品 與服務，部分集成商也可直接向客戶提供AI安防相關的部分硬件產品和軟件技術乃至后期運維服務，各

12、角色相互之間的合 作與競爭關系較為復雜，產業鏈開放程度較高。2021年中國AI+安防產業鏈某些情況下可直接對接最終客戶 而不通過下游廠商AI公司12 AI+安防產業圖譜安 防 產 品 與 解 決 方 案2021年中國AI+安防產業圖譜注釋：以企業主營業務或既往業務為主，部分廠商存在跨界或業務范圍更廣的情況在上圖并未完全體現。圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義，不涉及排名。A I+安 防 產 業上 游 關 鍵 硬 件 類智 能 應 用 服 務知識圖譜/大數據處理AI公司安防廠商云服務廠商芯片公司圖像傳感器關鍵零組件廠商光學鏡頭存儲器集成商/工程商通信網絡運營商ICT服務商基 礎 架

13、 構 與 集 成 來源：研究院根據公開資料研究及繪制。13 14市場規模AI+安防總體市場規模公安交通領域AI+安防市場規模社區樓宇領域AI+安防市場規模文教衛領域AI+安防市場規模其他領域AI+安防市場規模45354261672882391313.3%19.5%13.7%18.3%13.1%10.9%2020-2025年中國AI+安防軟硬件市場規模及增速AI+安防總體市場規模市場增速放緩，預計2025年超900億，智慧社區或將成重點2020年中國AI+安防軟硬件市場規模達453億元，受疫情影響，安防工程落地受限，原材料成本上漲，市場規模增速大幅 下跌至13.3%（較2018年近250%的增速

14、相比）。隨疫情常態化以及十四五規劃開篇，雪亮工程進入掃尾階段并開啟升級階段，預計2021年市場小幅升溫，規模達542億元。預測，2021-2025年市場進入產業結構調整期，市場增速將放緩， 預計2025年規模超900億元，AI開始向公安交通等場景的下沉市場以及泛安防的長尾細分領域滲透，發展模式由過去粗放 上量轉變為精細化升級改造。從細分領域看，公安交通領域仍然是市場支撐力量，但隨十三五收官，該領域已基本完成重 點領域智能視頻監控系統覆蓋，市場增長相對疲軟。反觀其它細分領域，受安全需求刺激、技術迭代加快、產品價格大殺 等影響，將不斷侵蝕公安交通領域市場份額，特別是圍繞智慧城市綜合治理展開的智慧社

15、區或將成為下半場重點。20202021e2022e2023e2024e2025eAI+安防軟硬件產品市場規模（億元） AI+安防軟硬件產品市場規模增速（%）注釋：圖中所示市場規?？趶桨ˋI算法與系統平臺、AI攝像機、智能化一體機、分 析服務器資源、大數據應用、知識圖譜、安防智能機器人、出入口控制系統和設備等， 不含存儲、交換機、網絡、施工建設、運維費用；2017、2018年市場規模數據詳見2019年中國AI+安防行業研究報告，2019年數據以本次報告數據為準。來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。注釋：覆蓋場景包括公安（含交警）、大交通、社區樓宇、文教衛、其它（司法、

16、金融、公安知識圖譜以及其它領域細分）。來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。2020&2025年中國AI+安防軟硬件市場規模細分領域占比情況85.5%71.7%9.6%18.0%2.6%5.9%2.2%4.4%2020公安交通規模占比（%） 文教衛規模占比（%）2025e社區樓宇規模占比（%）其它細分市場規模占比（%）CAGR 14%15 公安交通領域AI+安防市場規模情況賽道份額高，成熟度高，增長穩定，下一階段為軟件創收2020年公安交通領域貢獻近86%的市場份額，市場規模達376億元，是AI+安防市場的重要支柱賽道。十三五規劃中要求快速推進以雪亮工程為基礎的農村無死

17、角安全防范工作，使得自2017年以來公安交通安全防范領域成為AI落地最快的領域， 市場增長尤為強勁。隨十三五收官，雪亮工程進入掃尾階段，公安一類點、二類點視頻監控系統布局已到位，平安鄉村建設穩步進行中，預測2021-2025年十四五規劃期間，公安交通領域AI安防軟硬件市場規模增速將穩定在10%左右，預 計2025年市場規模達654億元。從創收結構上看，過去幾年，公安交通領域為大范圍的新建市場，重點為端側與中心側的 AI相關基礎設施建設，未來五年，重點將轉變為智能化視頻監控升級，一種是對原本不智能的系統進行智能化升級，另一 種是對已有的前端智能化視頻監控系統進行事前預警、判斷、處理的升級改造，這

18、也意味著未來五年的重點將會放在邊緣 側處理、AI中臺建設上，表現在市場創收上即為過去70%的硬件創收轉變為未來34%的軟件創收。來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。 70.3%66.3%29.7%33.7%2020硬件收入占比（%）2025E軟件收入占比（%）37644348656261665411.7%18.0%9.7%15.7%9.6%6.2%20202021e2022e2023e2024e2025eAI+安防公安交通場景軟硬件總規模（億元）AI+安防公安交通場景軟硬件總規模增速（%）注釋：圖中所示市場規模口徑同上；覆蓋行業客戶為公安（含交警）部門、交通部門。 來

19、源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。2020-2025年中國AI+安防公安交通場景軟硬件 市場規模及增速2020&2025年中國AI+安防公安交通場景軟硬 件收入比例公 安 交 通CAGR 10.2%16 公安交通領域AI+安防市場細分結構注釋：中心側包括分析服務器、技術服務、系統平臺等，邊緣側指智能化一體機、智能 NVR、人臉識別盒子等產品，端側指AI攝像機產品，其他包含安防服務機器人、出入口 控制等。注釋：中心側包括分析服務器、技術服務、系統平臺等，邊緣側指智能化一體機、智能 NVR、人臉識別盒子等產品，端側指AI攝像機產品，其他包含安防服務機器人、出入口 控制等。

20、中心側仍占主導，改造升級驅動下端側與邊緣側份額將提高2020年AI+安防軟硬件市場公安交通領域中，視頻監控系統規模為371億元，占比近99%，知識圖譜、安防智能服務機器 人滲透不足，市場占比極小。對比2020年與2025年數據，公安交通場景中，AI安防中心側的占比將由53.2%下降至 42.7%，端側與邊緣側份額將分別上升4.1%與5.3%。這主要源于未來五年公安交通部門對已有視頻監控系統的升級替換：1）中心側的基礎設施建設已基本完成，未來主要為算法升級與AI服務器改造升級；2）端側預計未來五年會有小規模折舊 替換以及一定比例的利舊；3）邊緣側契合現階段向綜合化、網格化管理模式轉變的需求，將分

21、擔中心側的算力，將事前 告警、分析能力前移。無論是在改造環節還是新建環節中，邊緣側建設都將成為未來重點方向。2020年中國AI+安防公安交通場景產品份額2025年中國AI+安防公安交通場景產品份額公 安 交 通來源：研究院根據專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。來源：研究院根據專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。17 公安知識圖譜市場規模情況來源：研究院根據招投標信息與專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。知識圖譜是公安智能化建設的基石，但市場仍有待培育知識圖譜技術在安防領域的落地，多聚焦于公安知識圖譜的建設和應用。公安知識圖譜平臺包括領域知識建模、數據融合 治理、關聯關系計算、可視化分析等能力

22、、服務和應用，將多源異構數據轉化為蘊含更高維信息的“實體-關系-事件”數 據形態，編織領域知識圖譜，為對象發現、刻畫、評估、干預等實戰業務提供智能化支撐。但由于公安知識圖譜產品技術 成熟度有待提升且應用形式相對較為單一，市場仍有待培育。2020年，中國公安知識圖譜市場規模為2.7億元，2025年有 望達到8.8億元，年復合增長率約為32.0%。2019-2025年中國公安知識圖譜市場規模情況公 安 交 通88338772966652853725388652736864.2%42.0%38.2%23.8%16.2%14.3%20202021e2022e中國公安知識圖譜市場規模（萬元）2023e2

23、024e2025e中國公安知識圖譜市場規模增速（%）18 社區樓宇領域AI+安防市場規模情況社 區 樓 宇51668911313816421.8%政策利好，前景廣闊，2025年市場規模有望超過160億元社區樓宇是AI+安防除公安交通之外的另一主要應用領域，社區是社會治理的基礎單元，商務樓宇及園區則是城市就業人 口高度密集和頻繁活動的區域，以智能視頻監控系統、人臉識別門禁、智能樓宇對講、智能車禁道閘等為代表的AI安防產 品在社區樓宇中的應用已初具規模，2020年，社區樓宇領域AI+安防軟硬件市場規模超過50億元。在國家政策大力支持的 背景下，隨著全國城鎮老舊小區改造、“智慧社區”及“智慧安防小區

24、”建設等重點工作的持續推進，預計未來數年AI安 防在社區樓宇領域將保持高速穩定發展，2025年社區樓宇領域AI+安防軟硬件市場規模預計將達到164億元。2020-2025年中國社區樓宇領域AI+安防軟硬件市場規模情況35.4%27.5%27.8%21.4%19.4%20202021e2022e社區樓宇領域AI+安防軟硬件產品市場規模（億元）注釋：此處的社區樓宇領域包括住宅小區、商務樓宇以及商務園區等區域。來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。2023e2024e2025e社區樓宇領域AI+安防軟硬件產品市場規模增速（%）19 社區樓宇領域AI+安防市場發展特點產品以AI

25、攝像機、智能門禁及車禁道閘等前端硬件設備為主社區樓宇領域AI安防落地產品可分為兩大類，一是以AI攝像機為核心的智能視頻監控系統；二是人臉識別門禁及樓宇對講、 車牌識別道閘等智能通行設備。就現階段而言，AI攝像機在住宅小區及寫字樓的總體滲透率還處于較低水平，但在智慧社 區及老舊小區改造的推動下，智能視頻監控系統的鋪設有望進入加速階段，預計2025年其比重將接近5成。智能通行類設 備中，目前車牌識別道閘的滲透率相對較高，但受限于閘口數量，未來智能樓宇對講與人臉識別門禁的發展空間無疑更大。 從軟硬件的角度來看，由于社區樓宇市場的碎片化程度明顯高于公安交通領域，單個項目對后端系統的需求不大，即便是 以

26、區縣為單位的大型建設項目，通常后端推理分析職責也會通過設備接入或數據上傳交由公安系統后端平臺處理，因此社 區樓宇領域AI安防的硬件產品占據主導地位，未來軟件產品的比重會有所提升，但預計短期內不會超過20%。2020&2025年中國社區樓宇領域AI+安防市場規模細分結構情況（按產品類型）社 區 樓 宇2020, 91.9%2025e,86.2%2020&2025年中國社區樓宇領域AI+安防市場規模細分結構情況（按軟硬件）2020, 8.1%2025e,13.8%硬件收入占比（%）軟件收入占比（%）35.5%47.3%19.6%28.6%26.9%14.4%18.0%9.6%2020智能視頻監控系

27、統（%） 智能車禁道閘（%）2025e智能樓宇對講與人臉識別門禁（%） 其他（%）來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。20 82.2%教育機構（%）醫療衛生機構（%）文化活動場所（%）14172239285414.2%21.3%26.3%31.5%36.3%39.9%文教衛領域AI+安防市場發展情況注釋：此處的教育機構是指學前教育、中小學、中等職業教育及普通高校；醫療衛生機 構是指文教衛領域包括醫院、社區衛生服務中心等；文化活動場所是指圖書館、科技館、 博物館等。校園安防是主要發力領域，整體市場仍需培育文教

28、衛領域AI安防的特征與社區樓宇較為相似，同樣屬于碎片化程度較高的市場。目前文教衛領域大部分機構的安防體系 仍處在由“看得見”向“看得清”轉變的階段，人工智能在其中的滲透率尚處于較低水平，整體市場仍需培育，2020年該 領域AI安防軟硬件市場規模為14億元，預計2025年能夠突破50億元。從市場規模結構來看，在教育部、公安部接連發布 的關于加強中小學幼兒園安全風險防控體系建設的意見 及加強校園安全防范建設三年行動計劃等政策或指導文件 的推動下，校園安防無疑是文教衛AI安防的主要發力領域，且各級學校在基數上也遠大于醫療衛生機構和文化活動場所， 該部分市場規模占比超過8成，而隨著近年來惡性傷醫事件時

29、有發生以及智慧醫院建設工作的推進，AI安防在醫療衛生機 構也有望迎來發展良機。20202021e 2022e 2023e 2024e 2025e文教衛領域AI+安防軟硬件產品市場規模（億元） 文教衛領域AI+安防軟硬件產品市場規模增速（%）注釋：此處的文教衛領域包括圖書館、科技館、博物館等文化活動場所；醫院、社區衛 生服務中心等衛生機構；學前教育、中小學、中等職業教育及普通高校等教育機構。2020-2025年中國文教衛領域AI+安防軟硬件市場規模情況2020年中國文教衛領域AI+安防市場規模細分結構情況6.7%11.1%文 教 衛來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。來

30、源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。21 22其他領域AI+安防市場發展情況注釋：此處的其他領域是指金融、司法、海關、能源、環保等除公安交通、社區樓宇、文教衛以外的AI安防應用領域。 來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。金融、司法、海關等領域加速滲透，長尾市場有待開發在深度學習、計算機視覺、自然語言理解等AI技術逐步滲透至各行各業的人工智能時代浪潮背景下，AI安防作為落地先鋒， 除了上文所述的重點領域外，在金融、司法、海關、能源、環保等行業都已實現落地應用，諸如金融領域的網點智能視頻 監控、司法領域的監獄智能安保系統、海關領域的口岸碼頭智能卡口

31、、能源環保領域的巡檢巡邏機器人等場景已逐步建立 起來。2020年，AI安防在除公安交通、社區樓宇、文教衛以外的其他領域市場規模為12億元，預計2025年將達到40億元。2020-2025年中國其他領域AI+安防軟硬件市場規模情況12161924304032.5%30.0%22.8%23.9%27.9%30.9%20202021e2022e其他領域AI+安防軟硬件產品市場規模（億元）2023e2024e2025e其他領域AI+安防軟硬件產品市場規模增速（%）其 他 領 域23發展變化AI+安防相關政策變化情況AI+安防產品技術變化情況AI+安防需求側變化情況AI+安防供給側變化情況 24AI+安

32、防相關政策變化情況由單點建設進入到立體化建設，與智慧城市體系建設交叉與AI剛剛落地安防行業時期不同，AI安防行業政策指導上呈現出由單點突破向立體化、全面化、體系化智能安防建設轉變 的特征。同時，AI+安防行業作為承載公共安全需求的核心賽道，其與智慧城市建設交叉相容，政策上呈現出高力度、廣 范圍的特點，無論是在推進智慧城市建設還是在推進市域治理體系建設中，都體現出國家層面需要AI+安防行業的泛在分 布與高科技屬性基礎設施能力。此外，十四五規劃中要求積極推進全面智能化安防建設，調整優化產業結構，也反映出行 業已由過去的點對點分布建設逐步過渡到全面化、結構化建設中。中國AI+安防行業相關政策安全防范

33、體系建設 統一標準體系推動推動數字中國、 智慧社會建設全面推進AI安防建設 優化產業機構習 近 平 重 要 講 話 2019.01 “科技領域安全是國家安全的重要組成部分。要加強體系建設和能力建設，完善國家創新體系，解決資源配置重復、 科研力量分散、創新主體功能定位不清晰等突出問題，提高創新體系整體效能?！笔糯髨蟾妗凹訌姂没A研究，拓展實施國家重大科技項目，突出關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技 術創新，為建設科技強國、質量強國、航天強國、網絡強國、交通強國、數字中國、智慧社會提供有力支撐“關于進一步加快智慧城市建設的若干意見高標準推進平安城市建設，實現感知泛在、研判多維、

34、指揮扁平、處置高效，構筑全天候全方位安全態勢。實施科 技強警，再造現代警務流程，切實提高數據利用能力，推動信息新技術在大人流監測預警、城市安防、打擊犯罪等 領域深度應用，打造國內智慧警務標桿。全國市域社會治理現代化試點工作指引中安協 2021.06 中國安防行業十四五發展規劃(2021-2025年)“十四五”期間我國安防行業將以實現高質量發展為總目標，全面推進安防行業進入智能時代。一是在核心技術、產業升級、理論研究等方面實現質的突破；二是在結構優化、應用拓展、行業管理等方面做出新的成效。來源：根據公開資料，研究院自主研究繪制。5527615936842488201720182022e20192

35、0202021e中國AI攝像機出貨量（萬個）AI+安防產品技術變化情況算力前移趨勢明顯，ASIC芯片前景廣闊AI安防落地初期，用于圖像或視頻處理的算力主要部署在后端，攝像機只作為數據采集器出現在前端。圖像視頻數據的識 別及處理除了依賴于AI算法，圖像視頻數據的精準程度至關重要，對攝像機采集數據的要求不斷提升，攝像機像素從高清 時代的1080P進一步提高到4K/8K。然而像素飆升帶來不可避免的結果是攝像機需要采集并上傳的數據量激增且其中包含 大量的無用信息，使得網絡傳輸帶寬與后端分析處理的壓力極大。解決上述問題的有效途徑是通過嵌入式芯片將算法算力 前移至攝像機，使其具備一定數據分析能力，對視頻圖

36、像進行預處理，去除圖像冗余信息，將人臉、車牌等關鍵性信息上 傳至邊緣側或中心側，由此分攤后端的計算和存儲壓力并提高視頻分析的速度。另一方面，由于前端攝像頭需要長時間運 行且受限于自身體積，因而芯片設計需要充分平衡處理算力、體積及能耗。近年來快速發展的ASIC芯片與攝像機的契合度 較高，一是計算效率高且算力強勁，能夠快速完成基本識別任務；二是功率低，非常適用于長期工作的前端設備；三是生 產成本不高，有助于AI攝像機的迅速推廣；四是盡管擴展性與靈活性相對較差，但足以應對指定識別任務。此外，國內 ASIC芯片廠商眾多且研發設計實力較強，在國產替代浪潮下，ASIC芯片在AI攝像機領域大有可為。來源：研

37、究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。來源：研究院根據公開資料自主研究繪制。2017-2022年中國AI攝像機出貨量情況中國ASIC芯片（AI攝像機用）基本情況3536代表廠商 支持像素2M4M4K8K典型算力0.5TOPS1TOPS2TOPS4TOPS理論功耗1W1W2-2.5W3W25 2140565278133152221-31%48%49%54%2020年Q4同比增長率（%）AI+安防需求側變化情況政府項目2020年Q12020年Q22020年Q3交通類（億元）公安類（億元）來源：中安網，研究院整理及繪制。量價齊飛，整體需求仍旺盛，公安類項目占比高達61%下圖所示為20

38、20年政府類安防項目中標概況：項目全年共計2186個，總金額為752.6億元。受疫情影響，Q1的項目數量 及金額有所下降；經歷波動后安防類需求在Q2開始復蘇，逐漸回溫，項目不斷增加，隨后在Q3，Q4兩季度一路攀升，項 目數量同比保持高增速，超40%，項目金額同比增速保持在50%左右的高水平，Q4一度高達54%，需求仍然旺盛。政府 側，公安類中標項目數量整體占比高達61%，中標金額占比達78%，即便雪亮工程與平安城市逐步完成，公安部門主導的 安防項目仍然是未來五年市場價值的重點支撐項目。2020年政府類安防項目中標數量2020年政府類安防項目中標金額11619327328016127537351

39、5-20%34%41%41%2020年Q12020年Q22020年Q32020年Q4交通類（個）公安類（個）同比增長率（%）來源：中安網，研究院整理及繪制。26 AI+安防需求側變化情況建設需求來源：根據公開資料，結合專家訪談，研究院自主研究及繪制。需求內容基礎設施 支撐軟件 應用功能 信息資源 運行保障 信息安全政府類需求主體公安交通 公安、交通部門所需廠商基礎能力關鍵技術能力AI攝像機、AI服務器、邊緣計算產品性能總集能力供應鏈體系資金實力所需廠商關鍵能力服務經驗運維管理政府關系渠道能力銷售能力地方政府-委辦局-司法、海關、教育、能源等行 業主管部門行業類需求主體大B類-國企-央企-地產商

40、、物業Small B類-數字化門店-商業辦公（營業額體量較小的 企業）需求主體多樣化，行業整體傾向于有技術兜底能力的集成商過去，AI+安防行業的需求主體主要為泛政府類的行業主管部門，如公安、交通、司法部門以及國企央企等體系，隨著行 業發展，社會化安全防范需求逐步由公共安全需求演變為生產、生活中的人、事、物、環境等安全管理需求，相應需求主 體的角色也越來越豐富，逐步擴充了一些地產商、數字化門店、商業辦公體等需求角色。對于泛政府類項目，需求主體在 考量廠商技術、供應鏈以及資金能力的同時，會進一步評估廠商的服務經驗、運維管理、渠道等方面的能力，選擇具有行 業影響力且具備整體項目交付兜底能力的廠商。當

41、然，擴充的角色并不像政府類安防項目的產品需求豐富度高，技術能力 與經驗能力要求高，但從整體上，各類角色都傾向于有技術兜底能力的集成商，需求主體均希望在滿足現階段建設需求的 同時，未來能做更長期的運維管理與技術支撐服務。2021年中國AI+安防行業需求主體與需求內容27 AI+安防供給側變化情況注釋：此處的平均價格口徑包含前端設備、邊緣設備及后端軟件的費用，不含網絡、施工建設及運維費用。 來源：研究院根據公開資料及專家訪談，結合統計模型自主研究繪制。633051344559423040192017201820192023e2024e2025e20202021e2022e中國AI視頻監控單路平均價

42、格（元/每路）AI視頻監控平均價格大幅下降，市場競爭推動AI加速滲透AI安防發展初期，受限于視頻圖像識別技術成熟度不高以及前端設備缺少算力支持，大部分的分析處理工作集中于后端且 平臺支持路數相對較少，導致AI視頻監控單路平均價格達2-3萬元。隨著芯片技術與安防相關各類通用及專用算法的快速迭代，AI攝像機的前端識別能力明顯提升，后端數據處理平臺與分析研判平臺接入路數也大幅增加。此外，傳統安防廠商、 AI廠商、互聯網廠商、ICT廠商等多方勢力大量涌入市場，激烈的市場競爭進一步促使AI視頻監控單路平均價格不斷下降。 2020年，國內AI視頻監控單路平均價格降至萬元以下，在技術進步與競爭加劇的雙重因素

43、作用下，此種下降趨勢仍會延續， 預計2025年AI視頻監控單路價格有望降至4000元左右。2017-2025年中國AI視頻監控平均價格情況CAGR=-19.6%230001620011900908528 29典型案例篇目錄宇泛智能全場景智慧城市AIoT服務商，賦能智慧城市毛細血管宇泛智能成立于2014年，是一家具備深厚技術實力和豐富產品品類的全場景智慧城市AIoT服務商，業務遍及全球50多個 國家，通過構建人工智能物聯網底座服務行業工程商、集成商、開發者等，以生態化的方式為包括社區、辦公、酒店、工 地在內的全場景智慧城市建設提供解決方案， 以“用有思想的技術，創造無處不在的美好”為己任，高效、

44、高質量地滿足 SMB客戶的非標需求。在業務層面，宇泛以AI和IoT兩大技術為基礎，打造AIoT數字化底座，并通過全方位的智能硬件（Edge）落地，賦能智慧城市毛細血管。宇泛智能AIoT業務體系智慧社區智慧 園區小工程商、弱開發能力集成商細分場景PaaS層：搭建智慧底座Edge硬件設備自研SaaS第三方SaaS 廠商客戶SaaS層：搭建智慧底座智慧 辦公數智 建造智慧 酒店智慧 醫院智慧 水利門禁機 考勤機 廣告機訪客機 測溫機 抓拍機智慧校園智慧食堂智慧 消防智慧公寓人像識別 視頻結構化物體識別 場景專用算法IoT能力商商業 業基基礎礎能能力力商商業 業原原子子能能力力AIoT智慧物聯網 基礎

45、平臺算法來源：研究院根據公開資料自主研究繪制。 30深耕機器視覺技術，以AI加速數字安防產業化改造宇泛智能深耕智慧城市數字化改造，以AI賦能行業“端邊云”一站式解決方案，已成為業界AI落地效率最高的企業之一。 目前已商用落地40+自研AI算法，包含千萬級人像識別、2D-3D防偽算法、十多種人像屬性算法、人機非視頻結構化、車 牌識別、Pose、異常行為分析、DMS疲勞駕駛、REID、物體檢測等。同時，宇泛基于細分場景的特殊性，推出面向不同 行業、人種、人群的人像識別算法，包括小學生、工地、外國人種等人像識別算法，并搭配口罩、安全帽、頭盔、工裝服 等場景安全檢測算法和AISP算法，極大地提高了面向

46、極端惡劣環境及各種特殊人群應用的人像識別準確率和通行效率， 相應技術已廣泛應用于國內外各類場景中。與此同時，宇泛將AI能力賦能公司另一核心技術產品AIoT平臺，為IoT平臺 賦能AI能力。宇泛聯合行業IHV、ISV生態合作伙伴，AIoT平臺南向構建行業IoT智能硬件商場，北向承載行業SaaS解決方案生態，賦能多行業數字化改造。宇泛智能商業基礎能力商業原子能力場景智慧智慧智慧能力與資源運營控制臺私有化控制臺辦公商超社區 應用配置與管理服務 私有化服務音頻服務 酒 店 場景應用 設備管理服務儲存服務 社 區 場景智慧智慧數智 人員庫管理服務消息服務 工 地 場景完備校園醫院建造完備 能力資源監測服

47、務APISDK 日志統計數據服務商業能力宇泛AIoT平臺運維能力 云AI能力人像識別物體識別視頻結構化場景專用算法通過對采集到的含有人像的通過AI深度學習，優化通用物體通過對動靜態視頻信息或圖片信息進行目標位置、屬自研推出面向不同行業、人種、人群 圖像或視頻流進行大量AI能檢測算法性、特征、關聯等信息進行分析，構建場景-目標的的人像識別算法，包括小學生、工地、 力分析，實現圖像或視頻中智能檢測識別圖像中的常見物體視覺語義，能力覆蓋人機非全結構化信息外國人種等人像識別算法，搭配口罩、人像的檢測、分析及核驗，包括人像檢測、人像關鍵點與場景，如車輛、安全帽、口罩、 宇泛自研的REID技術在2W底庫時

48、，Top1準確率達安全帽、頭盔、工裝服等場景安全檢比對、活體檢測、人像屬性吸煙、動物等到97.5%，性別準確率99.5%，年齡MAE5測算法和AISP算法識別和身份核驗等應用支持客戶自定義基于場景業務的AI智能作業流水線，極大提升接入效率宇泛智能AIoT平臺能力維度來源：研究院根據公開資料自主研究繪制。 31中科智云護。聚焦AI安全治理，自研AI自動訓練平臺成為多行業視覺大腦中科智云是全球極具創新力的人工智能科技公司，致力于利用AI技術服務好傳統企業的安全治理領域。公司在擁有高水準 AI 技術研發能力的同時，已實現關鍵核心技術國產可控，并推出聚焦行業痛點的AI+行業自動訓練平臺“X-Brain

49、” 。該 平臺的核心是一套自主研發的全新小樣本算法框架，只需小樣本就能高效完成行業場景中各類視頻、圖像、文本語義等AI 算法的訓練，具體可應用于對現實世界的各類視頻、圖像的檢測、識別、場景分析和補全，尤其能自適應復雜多變化的環 境和規則，為工業、建造、交通等不同領域提供視覺大腦?！癤-Brain”平臺的功能模塊由主動學習引擎、多光譜樣本采 集處理引擎、自動樣本標注引擎、點云采集處理引擎、AI應用0代碼生成等功能模塊組成。平臺內預置幾百種行業預訓練 模型，非AI專業人員也可快速開發應用和維護，使用者可以根據自身需求在平臺內如同拼圖般實現模塊搭建，形成場景化 算法；同時該算法在客戶端部署后，能夠根

50、據所在環境變化進行自適應自學習，用戶可自行對系統和關聯設備進行調整維中科智云主動學習智能平臺的特性模型發布支持SDK和服務方式自動化發布模型庫預置大量可用模型樣本采集自動采集視頻圖像類樣本，其中采用硬件支持的解碼技術從視頻流中自動采集樣本對象存儲視頻圖像存儲于平臺數據湖，同時提供了數據源接口，方 便其他系統通過接口導入數據到平臺中訓練服務一鍵式模型訓練，針對每 一個場景設置的樣本量和 模型精度要求，平臺會自 動進行模型的訓 練，并根 據精度要求自動采集樣本， 主動提醒用戶進行標注樣本自動標注通過主動學習算法進行自 動標注，并且根據標注質 量提示用戶進行少量的人工確認主動學習來源：研究院根據公開

51、資料自主研究繪制。 32中科智云針對業務區域內人員車輛、生產流程等，滿足監控監管需求產品包括車輛管理系統、遠程視頻監管 系統、安全生產管理平臺、生產設備狀 態識別系統、員工著裝識別系統、人形 檢測系統、智能電子圍欄監控系統、員 工實名制管理系統等產品特點：全天候管理監控、全方位協同監管設備 管理系統基于不同場景下人臉識別算法，具備高環境適應性和準確率產品包括人臉考勤系統、人臉門禁系統、 人臉訪客管理系統、人臉會議簽到系統、 一臉通管理分析平臺等產品優勢：運用視頻分析以及視頻采 集等技術，提供AI無人值守安防系統； 涵蓋智能檢測和巡查等多項功能產品包括：工業系列智慧邊緣計算盒、 智能安全帽、纜繩

52、巡檢機器人、智能 道路安全警示系統、移動智能哨站、 智能皮帶檢測儀等人員管理系統環境管理系統依托自主 AI 與數字孿生平臺，提供全方位安全“智”理方案中科智云依托自主獨創的 AI 智能體平臺和數字孿生平臺，以先進的多源融合感知計算、深度學習、數字孿生等核心技術， 推出“人員、設備、流程、環境”四大智能管理系統，為工業、建造、交通、農牧、醫療衛生等領域提供全方位安全“智” 理方案，包括算法平臺、解決方案和智能設備等。公司在實踐中沉淀了深刻的場景經驗和技術研發能力，憑借快速精準的 算法和強定制化能力的優勢，已為中國移動、中建、中鐵建、中建材、中廣核、正大集團、中影華臣、京能、東方醫院、 新華醫院等

53、眾多知名企業提供 AI 安全智理服務，應用產品包括：人員安全管理、智能工廠安全生產管理、標準作業流程監控、特種設備安全監控、電子周界反侵入系統、環境安全監控及能耗智能管理等。中科智云安全治理產品體系流程管理系統采用在線監控、遠程取證及實時預 警等方式實現全流程操作的安全監 督，解決公共區域的環境安監、治 理等主要問題產品包括智能環境調節系統、電子 周界反侵入系統、煙火識別系統、 現場管理平臺、三維可視化沙盤系 統、揚塵噪聲監控系統等產品特點：系統原生AI技術、AI算 法針對性強、AI算法模型成熟、場 景業務全覆蓋、設備部署靈活來源：研究院根據公開資料自主研究繪制。 33瑞為技術以自研AI算法和

54、圖像感知產品打造多場景安防解決方案瑞為技術成立于2012年，是一家圖像感知產品和解決方案提供商，擁有完全自主知識產權的人工智能核心算法及光學成像 控制技術。瑞為的核心業務是在機場、園區及防疫三大場景中為客戶提供AI安防軟硬件產品與解決方案：瑞為基于自主研 發的人臉識別和ReID技術，為機場管理機構打造智能航空大腦，全力構建從旅客進入機場到登機離開的全流程One ID“刷臉”出行方案；瑞為智慧園區方案通過AI識別技術，實現通行、考勤、訪客、布控的智能化服務，做到數據可視化， 幫助園區管理方更精細的了解園區每一個行為數據，提升管理效率，降低運營成本；智慧防疫方案則通過FaceTick人臉識 別溫感

55、終端和FacePass智慧云平臺實現多場景非接觸式篩查，能夠高效完成公共場所下對體溫異常、未戴口罩等異常事件告警和通行人員識別。瑞為技術業務體系終端設備AI核驗終端 自主通行閘機人臉抓拍人證核驗 攝像機終端+計 算 機 視 覺光 學 成 像 控 制智慧園區人臉識別ReID技術數字化平臺FaceTick人臉 識別溫感終端FacePass智慧 云平臺行 業 應 用智慧機場智慧防疫刷臉購票 值機智慧安檢貴賓廳 管理智慧航顯人臉布控中轉區 旅客管控安保系統通行系統考勤系統訪客系統車輛管理 系統物業管理 系統精準測溫口罩識別通行記錄追溯強大的拓展功能算法研發算力優化平臺服務結構設計硬件設計光學調優來源：

56、研究院根據公開資料自主研究繪制。 34比特大陸基于高性能AI芯片設計能力，提供端云一體化AI算力解決方案比特大陸是一家高性能計算芯片公司，擁有先進的集成電路工藝設計能力，公司的產品包括算力芯片、算力服務器、算力 云，主要應用于區塊鏈和人工智能領域。作為國內AI芯片領域優秀廠商，比特大陸基于TPU架構的AI芯片已廣泛應用于超 級計算、城市大腦、智慧安防、機器人等各個領域。在AI安防領域，比特大陸能夠為中下游廠商提供端云一體化的AI芯片解決方案。SM5智算模組SC5H智算卡SC5+智算卡SE5智算盒SA3智算服務器產 品 概 述SM5 搭載BM1684芯片，定位于邊緣計算的 強算力場景，可同時處

57、理超過16路高清視頻 AI分析搭載了1顆BM1684芯片，采用了半高半長的標準PCIE卡尺寸設計，搭配側吸式風扇，可以很好地適 配各類復雜工況Sophon SC5+同時搭載3顆 BM1684高性能計算芯片， 可提供高達105.6TINT8算 力 （Winograd Enable）， 以及6.6TFP32算力，支持 高精度計算高性能、低功耗邊緣計算 產品，搭載BM1684芯片， INT8算力高達17.6TOPS，可同時處理16路高清視頻，支持38 路 1080P高清視 頻硬件解碼與2路編碼基于自研人工智能SOC 芯片、面向智能分析領 域定制的智能服務器， 為安防、視頻等行業用 戶提供更廣泛的視頻

58、智 能應用產高算力、低功耗超高視頻解碼路數靈活使用工具鏈完備構建異構計算平臺高性能功耗比支持多種精度計算高清視頻硬解碼能力實時編碼輸出算力、內存、速度提升高清視頻硬解碼能力適配超高清網絡攝像機適配各類服務器及操作 系統算力、內存、速度提升高清視頻硬解碼能力適配超高清網絡攝像機適配各類操作系統高性能高能效比高計算密度高可拓展性品特點應 用 場 景應用于智能安防、智慧 園區、智慧零售、智慧 電力、行業機器人無人 機等多種視覺計算AI場 景主要用于邊緣側的分布式 AI計算分析場景，如交通、 城管、智慧社區、工業檢 測等需要前置AI算力的場 景；也可以和板卡混合用 于同一計算平臺可被加載于標準服務器，用 于人臉識別、視頻結構化、 視頻轉碼處理、安防監控、 機器視覺、