1、整體概況 | 面膜整體市場趨勢向好據(jù)第一財經(jīng)數(shù)據(jù)2015年面膜發(fā)展總結(jié)及展望 分析， 面膜是線上護(hù)膚品中銷售金額第2大的品類，且美妝用戶中僅不到1/3的用戶過面膜，成熟度并不高。2016-2017年面膜市場增速回暖，發(fā)展趨勢向好。經(jīng)過2015年震蕩調(diào)整之后2014-2017Q1 淘系面膜交易額及增速震蕩期發(fā)展期回暖期2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1面膜交易額面膜增速美妝增速注：美妝包含護(hù)膚&彩妝兩大一級類目大數(shù)據(jù) 全洞察整體概況 | 天貓是面膜增長的主力，2016年用戶規(guī)

2、模首次超過淘寶2016-2017Q1 淘寶VS.天貓面膜交易額增速2015-2017Q1 淘寶/天貓面膜用戶數(shù)分布20152016淘寶2017Q1淘寶面膜淘寶美妝天貓面膜天貓美妝天貓注：美妝包含護(hù)膚&彩妝兩大一級類目大數(shù)據(jù) 全洞察競爭格局 | 天貓傾斜集中度都進(jìn)一步提高，面膜市場整體向大天貓面膜賣家數(shù)有所增加，天貓面膜銷售額達(dá)到千萬以上的大躋身頭部大店，小也積極入場銷售額優(yōu)勢越發(fā)明顯。天貓各層面膜數(shù)占比天貓各層面膜銷售額占比100%100%80%80%以上10001000以上100-1000萬50-100萬10-50萬1-10萬1萬以下60%100-1000萬50-100萬10-50萬1-10

3、萬1萬以下60%40%40%20%20%0%0%2015201620152016注：面膜為當(dāng)年面膜品類有銷售額的注：層級根據(jù)當(dāng)年面膜品類的銷售總額劃分大數(shù)據(jù) 全洞察競爭格局 | 面膜額在次年有所下降的銷售雖不乏優(yōu)秀淘寶在次年保持高速增長，但面膜銷售額會在次年降低。突圍難度越大。2016年 各層級不同經(jīng)營結(jié)果的天貓數(shù)占比2016年面膜銷售額的同比變化20%以上100%不變或20%以內(nèi)80%降低20%以內(nèi)降低20%以上退出面膜市場60%40%20%0%1萬以下1-10萬10-50萬2015年50-100萬類型100-1000萬1000以上注：的面膜銷售額劃分大數(shù)據(jù) 全洞察2數(shù)20占16比年數(shù)占比類

4、型根據(jù)上，越小突圍難度越大；天貓上，面膜銷售額居中的上存在大批競爭激烈，除千萬級外，多數(shù)競爭格局 | 天貓各層級品牌數(shù)均有所增長，頭部品牌銷售優(yōu)勢更加明顯，但尚未形成競爭壁壘，新品牌仍有機(jī)會進(jìn)入頭部的機(jī)會在天貓上，各銷售額層級年銷售額在億元以上的品牌優(yōu)勢更加明顯頭部品牌多為國產(chǎn)品牌，排名暫未形成壁壘的面膜品牌均有所上漲排名較上一年度變化方向=16年銷售額排名12345天貓各層級面膜品牌數(shù)量天貓各層級面膜品牌銷售額占比排名變化數(shù)品牌名品牌國別100%一葉子御泥坊膜法世家1908美中國中國中國中國中國5-10-2080%1億以上1億以上百雀羚妝中國中國67-2260%1000萬-1億100-100

5、0萬10-100萬10萬以下1000萬-1億麗得姿 京潤珍珠歐詩漫 美膚寶韓國中國中國中國810111216223100-1000萬10-100萬10萬以下40%20%水美麗日志中國中國13145-7佰草集jayjun中國韓國1516213760%2015201620152016注：品牌層級根據(jù)品牌當(dāng)年面膜品類的銷售總額劃分大數(shù)據(jù) 全洞察發(fā)展趨勢 | 細(xì)分形態(tài)貼片式繼續(xù)占主導(dǎo)；撕拉式、泥狀、海藻泥和啫喱狀受到消費(fèi)者的青睞保持快速增長；免洗睡眠式、粉狀及膏狀增速較緩不同形態(tài)面膜銷售額占比及增速各“其他款”形態(tài)面膜銷售額占比及增速2016銷售額同比增速 17%免洗睡眠式2016銷售額同比增速+12

6、.5%泥狀 42%貼片式撕拉式 86%粉狀 0.5%海藻泥 30%2016銷售額同比增速：+22.5%其他款膏狀 12%啫喱狀 39%0%20%40%201660%201480%100%0%5%201410%201520162015大數(shù)據(jù) 全洞察發(fā)展趨勢 | 細(xì)分功能美白、補(bǔ)水銷售占比最高；但毛孔清潔、修復(fù)舒緩相關(guān)功能增速較快不同功能面膜銷售額占比及增速25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%3% 2015-2016-9%25%35%44%32%43%55%-15%-8%-10%4%32%-13%57%-4%20%33%-29%4%年同比增速20152016大數(shù)據(jù)

7、全洞察發(fā)展趨勢 | 形態(tài)&功能貼片式補(bǔ)水保濕/貼片式美白淡斑銷售占比最高，撕拉式毛孔清潔面膜和泥狀美白淡斑面膜金額增速最快2015-2016 各類型面膜成交金額占比及增速潛力型產(chǎn)品高價值產(chǎn)品撕拉式毛孔清潔成交金額增速泥狀美白淡斑貼片式毛孔管理+修復(fù)舒緩免洗睡眠式修復(fù)舒緩（唯一非貼片式）貼片式控油祛痘+毛孔管理泥狀美白淡斑+修復(fù)舒緩貼片式美白+控油+毛孔泥狀毛孔清潔貼片式美白淡斑+毛孔貼片式僅補(bǔ)水保濕貼片式毛孔貼片式修復(fù)舒緩成交增速0%貼片式美白淡斑+修復(fù)舒緩貼片式美白淡斑貼片式美白淡斑+控油祛痘成交金額占比邊緣型產(chǎn)品警惕型產(chǎn)品大數(shù)據(jù) 全洞察發(fā)展趨勢 | 定價貼片式補(bǔ)水面膜熱銷價格段在3-7元，

8、潛力價格段在7-9元；撕拉式 毛孔清潔面膜熱銷價格段在30-50元，30-70元都存在機(jī)會空間2016年 貼片式補(bǔ)水面膜各價位區(qū)間上架及成交情況2016年撕拉式毛孔清潔面膜各價位段上架及成交情況20元/片150元/件100%100%80%80%60%60%潛力價格段潛力價格段熱銷/錯配價格段40%40%熱銷價格段錯配價格段20%20%0%0%上架商品數(shù)分布成交商品數(shù)上架商品數(shù)分布成交商品數(shù)注：熱銷價格段為成交商品數(shù)占比較高的價格段；錯配價格段為成交商品數(shù)占比大于上架商品數(shù)占比的價格段；潛力價格段為存在錯配空間同時順應(yīng)美妝消費(fèi)升級趨勢的價格段。大數(shù)據(jù) 全洞察發(fā)展趨勢|定價在美妝消費(fèi)升級的背景下，

9、CBNData建議面膜商家避免價格戰(zhàn)，在錯配價格段上游尋找潛力定價空間大數(shù)據(jù) 全洞察產(chǎn)品類型熱門價格段潛力價格段總結(jié)僅補(bǔ)水保濕高價值產(chǎn)品3-7元/片3-5or7-9元/片相對單能，綜合修復(fù)舒緩高價值產(chǎn)品1-7元/片7-9元/片了美白和毛孔管理、修復(fù)和毛孔管理的產(chǎn)毛孔管理高價值產(chǎn)品3-5元/片7-9元/片品溢價能力更高；貼片式美白+毛孔高價值產(chǎn)品3-5元/片20元/片但綜合了控油祛痘和毛孔管理、以及兩個控油+毛孔管理高價值產(chǎn)品3-5元/片7-9元/片以上的功能（美白、控油、毛孔）對消費(fèi)修復(fù)舒緩+毛孔管理潛力型產(chǎn)品7-9 or 20元/件20元/件者來說，和單純的毛孔管理區(qū)別不大。美白+控油+毛孔

10、高價值產(chǎn)品1-5元/片3-5元/片免洗睡眠式免洗睡眠式修復(fù)舒緩高價值產(chǎn)品50-70 or 150元/件150元/件正向高價格段升級撕拉式毛孔清潔潛力型產(chǎn)品30-50元/件30-50元/件相對較平穩(wěn)美白淡斑潛力型產(chǎn)品30-50 or 90-120元/件90-120元/件 市場出現(xiàn)分化，基礎(chǔ)泥狀美白淡斑+修復(fù)舒緩潛力型產(chǎn)品90-120元/件90-120元/件的毛孔清潔趨向平價， 但一些進(jìn)階功能更有毛孔清潔潛力型產(chǎn)品30-50 or 150元/件30-50元/件溢價空間。發(fā)展趨勢 | 面膜概念CBNdata通過行業(yè)經(jīng)驗和多個數(shù)據(jù)維度進(jìn)行潛力概念面膜預(yù)判以半年為數(shù)據(jù)追蹤周期1各概念的成交金額及人數(shù)各概

11、念的市場體量根本上決定了概念的市場價值各概念成交類型根據(jù)第一財經(jīng)數(shù)據(jù)通過成交的類型可11月01期以及2015年以判斷該產(chǎn)品的銷售面膜發(fā)展總結(jié)及展望發(fā)現(xiàn)，面膜產(chǎn)品新概念迭代快，爆款概念流行期相對較短，以半年為周期洞察更有效2是否成熟，為商家選品鋪貨提供參考。各概念成交規(guī)模增速、人數(shù)增速除了當(dāng)下的數(shù)據(jù)，通過追溯各概念的歷史表現(xiàn)，可以更如何預(yù)判？4好的反映之后的發(fā)展?jié)摿Ω鞲拍頣OP及TOP品牌占比市場上及品牌的集中度反映了當(dāng)下的競爭格局，可以為各類是否進(jìn)入提供參考。和品牌考慮3大數(shù)據(jù) 全洞察發(fā)展趨勢 | 面膜概念概念化面膜層出不窮， “拼成分”成為普遍現(xiàn)象概念純天然高科技其他動植物滋補(bǔ)品食用品玻尿酸

12、、水光針劑、膠原蛋白、酵素、冰膜、氨基酸、干細(xì)胞、氧氣碳酸、藥丸、酵母、維生素、透明質(zhì)酸、黃金果凍、活性海藻， 玫瑰，珍珠，蝸牛，竹炭，蘆薈，紅，洋甘菊，櫻苦參，月見，大米，大豆，綠豆，奶酪，納豆，巧克力，雞蛋，酸 奶，紅茶，豆乳，白茶，紅酒，燕麥，羊奶，冰激凌，牛奶，綠茶，等花，茶樹，仙人掌，黃瓜，粘土，礦物泥，薄荷，葡萄，番 茄，橄欖，魚子，藍(lán)莓，火山 泥，草莓，薰衣草，蓮花，蘋 果，迷迭香，山茶花，奇異果 金縷梅，橙花，檸檬，牛油果，絲瓜，豬皮，天竺葵，甜橙，茶花等草，地黃，竹鹽，藏紅花，薏仁，茯苓，鼠尾草，銀耳，燕 窩，鹿茸，紅參，蜂蜜，蜂毒，紅景天，百合等肽、苷、骨膠原、鯊?fù)椤⑽⒎肿?/p>

13、、勝肽、Q10、傳明酸、羊胎等注：面膜概念的分類按照商品標(biāo)題并綜合了商品成分信息進(jìn)行分類，覆蓋了市場超一般的商品大數(shù)據(jù) 全洞察發(fā)展趨勢 | 面膜概念科技概念的市場份額正逐步擴(kuò)大；玻尿酸仍為主流，黃金果凍、藥丸膠囊大米等概念銷售額快速增長2015年4月-2017年3月 各面膜概念交易額占比及變化2016年4月-2017年3月 細(xì)分概念交易額TOP1020.00%TOP10概念技概念占到了4個，并且玻尿酸占比明顯高于其他35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%10.00%0.00%2016年4月-2017年3月 細(xì)分概念交易額同比增速TOP102

14、000%1000%0%高科技15年4-9月16年4-9月天然成分15年10月-16年3月16年10月-17年3月注：細(xì)分概念同比增速=0.4*（16年4-9月同比增速）+0.6*（2016年10月-17年3月同比增速大數(shù)據(jù) 全洞察發(fā)展趨勢 | 面膜概念衡量各概念機(jī)會的五個維度極具爆發(fā)力概念波動概念主流概念其他小眾概念市場價值成熟度發(fā)展?jié)摿ζ放七M(jìn)入難度進(jìn)入難度注：各指標(biāo)歸一化處理；市場價值=0.5*各概念人數(shù)滲透+0.5*各概念金額占比，發(fā)展?jié)摿?0.5*（各概念人數(shù)增速+規(guī)模增速），進(jìn)入難度=各概念TOP品牌和的集中度，成熟度=1-各概念淘寶成交占比大數(shù)據(jù) 全洞察極具爆發(fā)力概念熱度持續(xù)走高，集中度低各商家均有機(jī)會。包括：藥丸膠囊、果凍、蜂蜜、酵素、黏土、干細(xì)胞、雞蛋、櫻花、蓮花、氨基酸、酵母傳統(tǒng)主流概念市場份額占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，但近期的增長略顯乏力，商家間的競爭也較為激烈。包括：玻尿酸、水光針劑、海藻、膠原蛋白、珍珠、綠豆波動概念市場已有一些認(rèn)知度，但增