1、U8V10.0產品培訓銷售管理部門講師：XX2011年2月8日課程提綱業務介紹客戶管理業務員管理價格管理信用管理銷售計劃業務模式：普通銷售業務模式：分期收款業務模式：直運銷售業務模式：委托代銷課程提綱業務介紹業務模式：零售業務銷售費用其他業務3.7.1 分期收款-系統流程3.7.2 分期收款-系統參數分期收款相關選項有分期收款業務選中此選項：填制銷售單據時業務類型才可以選擇分期收款，否則不可選分期收款。分期收款必有訂單選中此選項：分期收款類型的發貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有分期收款業務，此選項才可選。3.7.3 分期收款-系統操作流程銷售訂單表體記錄對應的合同編號參照合同生成銷售訂單

2、3.7.3 分期收款-系統操作流程錄入對應的合同階段推式生成合同執行單3.7.3 分期收款-系統操作流程3.8 直運銷售以訂單為中心的直運業務模式無訂單的直運業務模式銷售發票（直運銷售）采購訂單(直運采購)銷售訂單（直運銷售）銷售發票（直運銷售）采購發票(直運采購)采購發票(直運采購)3.8 直運銷售直運銷售相關選項有直運銷售業務選中此選項：填制銷售單據時業務類型才可以選擇直運銷售，否則不可選直運銷售。直運銷售必有訂單選中此選項：直運銷售類型的發貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有直運銷售業務，此選項才可選。3.9.1 委托代銷-系統流程3.9.2 委托代銷-系統流程說明銷售訂單：委托代銷業

3、務，銷售訂單業務類型選擇“委托代銷”。委托代銷發貨單：由銷售部門根據購銷雙方的委托代銷協議產生，經審核后通知倉庫備貨，委托代銷發貨單是委托代銷業務的核心單據。委托代銷結算價調整：通過委托代銷結算價調整功能修改委托代銷發貨單的結算價，并可選擇是否生成委托代銷調整單，對結存價稅合計進行金額調整。委托代銷調整單：在委托代銷業務中，可以通過委托代銷調整單調整貨物的委托代銷結存金額（價稅合計），數量沒有變化。委托代銷調整單審核后記入委托代銷報表，調整后的結存金額原結存金額調整單價稅合計。委托代銷結算單：委托代銷結算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結算信息的單據，作為雙方確認結算的貨物明細清單。委托代銷退貨單

4、：委托代銷發貨單的逆向處理業務單據，客戶因委托代銷貨物的質量、品種、數量不符合規定而將貨物退回。委托代銷結算退回：委托代銷結算單的逆向處理業務單據，它反映的是客戶因委托代銷結算有錯誤而沖銷原來結算的業務。3.9.3 委托代銷-系統參數委托代銷相關選項有委托代銷業務選中此選項：系統增加【委托代銷】菜單項，增加委托代銷明細賬等報表。填制銷售訂單時業務類型可以選擇委托代銷。委托代銷必有訂單選中此選項：委托代銷發貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有委托代銷業務，此選項才可選。發貨檢驗選中選項：如果委托代銷發貨單表體存貨為質檢存貨，則發貨單需要報檢，檢驗完成后才可以出庫。退貨檢驗選中選項：如果委托代銷

5、退貨單表體存貨為質檢存貨，則委托代銷退貨單生成紅字銷售出庫單后需要報檢。3.9.4 委托代銷-委托代銷發貨單需要檢驗的存貨報檢后出庫，詳細說明見普通銷售業務序列號管理存貨，可以指定序列號明細。3.9.5 委托代銷-委托代銷結算價調整在委托代銷業務中，可以通過委托代銷結算價調整功能修改委托代銷發貨單的結算價，并可選擇是否生成委托代銷調整單，對結存價稅合計進行金額調整。錄入調整數值，再按調價，則可以批量調整選中的委托代銷發貨單的結算價格。帶入委托代銷發貨單的報價，不可修改；調整過委托代銷發貨單的結算價時帶入結算價。手工錄入調整后的結算價，結算時帶入結算單調整單金額（現結算價原結算價）扣率%扣率2%

6、未結算數量3.9.6 委托代銷-委托代銷調整單可以手工增加或者在發貨單結算價調整時自動生成委托代銷調整單如果是結算價調整時生成的調整單，“調整單金額”帶入到價稅合計字段。3.9.7 委托代銷-委托代銷結算單根據發貨單調整后的結算價，生成委托代銷結算單。結算單審核時自動生成發票，可以選擇生成的發票類型：普通發票或者專用發票。3.9.8 委托代銷-報表可以查詢企業的委托代銷貨物發出情況、結算情況及發貨未結算的余額。期初數量、期初金額、期初稅額、期初價稅合計、期初折扣：由過濾條件的?起始日期?之前的委托代銷發貨單的記錄帶入，不是啟用日前的期初單據，顯示委托代銷發貨單未結算的數量、金額。詳細記錄貨物明

7、細的委托代銷發出情況、結算情況及發貨未結算的余額。按存貨編碼過濾，顯示某個存貨的發出、結算結存數量/金額：上一行結存數量/金額發貨數量/金額結算數量/金額。3.10 零售業務零售業務相關選項有零售日報業務選中此選項：系統增加【零售日報】菜單項。3.10.2 零售業務-零售日報零售日報U8通過零售日報的方式接收用戶的零售業務原始數據。零售日報不是原始的銷售單據，是零售業務數據的日匯總。零售日報只能手工增加復核前可以現結、棄結可以推式生成費用支出單、代墊費用單序列號管理存貨指定序列號明細3.10.3 零售業務-與零售管理整合應用U8系統可以與零售系統整合應用，可以整合的零售門店的形式有：直營店、直

8、營專柜、加盟店。不同類型的門店，與U8整合的方式不同。直營店：直營店相當于公司的一個部門，其所屬倉庫也為公司的一個倉庫，與公司的內部業務往來直接用調撥來處理，其銷售視為該部門零售客戶的銷售。直營專柜：直營專柜作為公司的一個客戶，一個零售客戶端相當于客戶的一個收貨單位，其銷售作為公司的委托代銷業務。加盟店：加盟店視為公司的客戶，與加盟店的業務視為正常銷售，將商品銷售出庫給該客戶，雙方定期進行銷售結算。3.10.3 零售業務-與零售管理整合應用直營店應用流程：3.10.3 零售業務-與零售管理整合應用直營專柜應用流程：3.10.3 零售業務-與零售管理整合應用加盟店應用流程：3.11.1 銷售費用

9、-費用支出單費用支出指在銷售業務中，隨貨物銷售所發生的為客戶支付的業務執行費。銷售費用支出處理的目的在于讓企業掌握用于某客戶費用支出的情況，以及承擔這些費用的銷售部門或業務員的情況。手工增加，或者發票、零售日報、調撥單退式生成。單據流向選擇：其他應付單，審核后自動生成其他應付單。單據流向選擇：其他應付單，費用供應商必填。3.11.2 銷售費用-代墊費用單代墊費用指隨貨物銷售所發生的，不通過發票處理而形成的，暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如運雜費、保險費等。代墊費用單作為立賬單據時，參照立賬單據為其他應收單的收付款協議，按收付款協議計算到期日。手工增加，或者發票、零售日報、調撥單退式生成。

10、3.12.1 其他業務-包裝物租借包裝物租借登記手工錄入。可以進行修改、刪除，但已生成包裝物租借退回登記的不可修改、刪除。包裝物租借退回登記根據包裝物租借登記錄入。3.12.2 其他業務-防偽稅控銷售管理與航天金稅的接口有兩種，一種是組件接口，一種是文本傳輸接口。組件接口將U8的銷售管理客戶端與金稅系統安裝在同一臺機器上，機器中一定要有金稅卡。 在銷售選項中將啟用防偽稅控自動保存發票功能選項選中，設置完成。此時，在銷售系統中發票保存時，系統會自動檢測金稅卡，并在金稅系統中自動生成銷售發票。不需要在金稅系統中重新錄入。文本傳輸接口在U8系統開單，在U8系統輸出相應的記錄，在金稅系統中導入。這稱為

11、文本接口。要使用文本傳輸接口，則U8和金稅可以不在同一臺機器上。在銷售管理中，首先進行金稅接口設置，即需要設置金稅系統中的字段取U8銷售單據的哪些字段，系統已經預置了兩種格式，一般情況不需要修改。 然后就可以導出相應的發票和發貨單，文件導出后，拷貝文件到金稅系統機器中在金稅系統的文本接口下點擊單據傳入，然后選擇導入的文件和金額類型，導入即可。如果需要修改，直接在金稅系統中修改。3.12.2 其他業務-防偽稅控系統預制兩種公式版本，一般不需要修改，也可以新建版本金稅接口設置定義左邊焦點選中行的公式，按加入將定義好的公式內容填入公式描述和描述sql。系統默認：帶入系統默認值。校驗：檢查【描述SQL

12、】的語法正確性。清除：清空【公式描述】、【描述SQL】。 設置金稅系統中的字段取U8銷售發票的哪些字段，比如：金稅系統的客戶銀行賬號取的是U8銷售系統的開戶銀行數據段銀行賬號數據段。 3.12.2 其他業務-防偽稅控批量傳出 將符合條件的銷售發貨單、銷售發票，按照設置批量導出，形成文件。選擇導出到金稅系統對應字段的公式模版。選擇需要導出的是發貨單還是發票對界面下方發貨單或者發票列表的欄目設置可選擇導出時不合并單據，或按相同存貨合并，或按相同存貨+價格合并導出可供選擇導出的發貨單或者發票列表，選擇后輸出為文本文件。3.12.3 其他業務-預訂單當用戶接到緊急訂單時，一般交貨周期已經短于正常的交貨

13、/生產周期，此時需要及時知道是否可以接單，或者可行的可以交貨的日期。本系統中的預訂單，是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。預訂單用于給計劃人員來判斷企業是否能滿足此訂單（即此訂單是否能插到當前生產過程中），計劃人員可以對 預訂單進行ATP交期模擬，模擬完成后，給出模擬結果，如果認為訂單可以滿足，則審批預訂單，并在銷售系統根據預訂單生成正式的銷售訂單。啟用了MRP或MPS系統時，并且做過MRP或MPS計劃后，對于預訂單可以進行多階ATP模擬和供需平衡分析。3.12.3 其他業務-預訂單多階ATP模擬即對預訂單進行可承諾交期推算?？蛇M行多階ATP模擬的預訂單：單據未審核、對于是否訂單BOM是的訂單行且訂單BOM選配完成是、對于ATO模型，要選配完成。預訂單在進行多階ATP模擬時，按行進行。銷售預訂單：選擇需要進行交期推算的預訂單，并可手工指定計算的優先級。提供添加和覆蓋兩種選擇方式，同時已審核但尚未轉銷售訂單的預訂單為必選，同時優先級最高。當計算完成后，將顯示計算結果。例外信息：顯示計算時的例外信息。凍結訂單：選擇需要優先保證發貨的鎖定或審核的銷售訂單。提供添加和覆蓋兩種選擇方式。參數：顯示本次計算的選項。根據推算參數設置計算出預訂單的最晚可承諾交貨期及可