1、華泰證券CRM二期工程培訓 客戶管理績效考核Slide 2提綱功能簡介用戶角色與權限功能闡明目的闡明.Slide 3功能簡介業務目的 客戶管理績效考核是對員工的任務情況進展綜合的量化評定，經過對“潛在客戶管理、“現有客戶管理、“流失客戶管理和“員工日常任務這四個方面來進展考核。 .Slide 4功能簡介功能架構總部績效CRM績效管理部門績效員工管理員工績效公司績效目的總部報表營業部績效目的營業部績效目的員工績效目的營業部報表員工績效目的客戶經理報表員工義務列表員工績效目的客戶經理報表員工義務列表.Slide 5用戶角色與權限所屬級別具體角色功能權限數據范圍總部管理層零售總部管理層總部績效華泰總

2、部指標數據和各營業部的指標數據 客戶服務中心管理層總部績效華泰總部指標數據和各營業部的指標數據公司高管總部績效華泰總部指標數據和各營業部的指標數據營業部管理層中心營業部管理層部門績效員工管理下屬營業部指標數據和下屬各客戶經理的指標數據營業部管理層部門績效員工管理營業部指標數據和下屬各客戶經理的指標數據營業部員工經紀人/客戶經理員工績效本員工的指標數據以及指標數據對應的任務或客戶信息 分配崗員工績效本員工的指標數據以及指標數據對應的任務或客戶信息 服務崗員工績效本員工的指標數據以及指標數據對應的任務或客戶信息注：總部管理層包含的部門為：華泰證券股份、公司指點、信息技術部、客戶效力中心、零售客戶效

3、力總部。.Slide 6功能闡明總部績效部門績效員工管理員工績效義務闡明.Slide 7功能闡明總部績效總部管理層經過OCRM登錄后，進入CRM績效管理。.Slide 8功能闡明總部績效點擊總部績效，選擇查詢月份，顯示公司績效目的值。點擊界面上標藍的目的值稱號，顯示下屬營業部該目的值的情況，并升序陳列。點擊“查看報表，跳轉到“查詢與匯總界面中，進入“部門統計界面，選擇“績效管理下的報表進展查詢。績效管理下的報表：客戶資料完成情況統計表、流失客戶情況統計表、常態化任務情況統計表、潛在客戶管理統計表、客戶分配完成情況表。.Slide 9功能闡明部門績效營業部管理層經過OCRM登錄后，進入CRM績效

4、管理。.Slide 10功能闡明部門績效點擊“部門績效，選擇查詢月份，同時顯示營業部績效值和公司績效值，以方便營業部管理層進展對比。點擊界面上標藍的目的值稱號，顯示本營業部的客戶經理該目的值的情況，并升序陳列。點擊“查看報表，跳轉到“查詢與匯總界面中，進入“部門統計界面，選擇“績效管理下的報表進展查詢?？冃Ч芾硐碌膱蟊恚籂I業部客戶資料完成情況統計表、營業部流失客戶情況統計表、營業部常態化任務情況統計表、營業部潛在客戶管理統計表、客戶分配完成情況表。點擊報表中的營業部稱號可鉆取到客戶經理的數據。.Slide 11功能闡明員工管理營業部管理層經過OCRM登錄后，進入CRM績效管理。.Slide 1

5、2功能闡明員工管理點擊“員工管理，選擇要查詢的員工和月份，顯示該員工的績效值和義務列表。點擊界面上標藍的目的值稱號，跳轉到該目的值對應的義務列表中。點擊“查看報表，跳轉到“查詢與匯總界面中，進入“客戶經理統計界面，選擇“績效管理下的報表進展查詢。績效管理下的報表：客戶經理客戶資料完成情況統計表、客戶經理流失客戶情況統計表、客戶經理常態化任務情況統計表、客戶經理潛在客戶管理統計表。.Slide 13功能闡明員工績效營業部員工經過OCRM登錄后，進入CRM績效管理。.Slide 14功能闡明員工績效點擊“員工績效，選擇查詢月份，顯示該員工的績效值和義務列表。點擊界面上標藍的目的值稱號，跳轉到該目的

6、值對應的義務列表中。點擊“查看報表，跳轉到“查詢與匯總界面中，進入“客戶經理統計界面，選擇“績效管理下的報表進展查詢?？冃Ч芾硐碌膱蟊恚嚎蛻艚浝砜蛻糍Y料完成情況統計表、客戶經理流失客戶情況統計表、客戶經理常態化任務情況統計表、客戶經理潛在客戶管理統計表。.Slide 15功能闡明義務闡明目的值與義務對應關系指標值對應任務任務列表新客戶回訪率 回訪任務新增客戶未回訪列表、新增客戶超期未回訪列表 權證到期完成率、權證到期完成率、洗錢風險審核完成率 風險控制任務風險未提示列表、風險超期未提示列表、待完成洗錢風險審核活動 新增客戶風險評估率、存量客戶風險評估率 風險偏好評估任務新增客戶個人客戶未評估列

7、表、新增機構客戶未評估列表存量個人客戶未評估列表、存量機構客戶未評估列表電話充足率、地址充足率、新增客戶風險評估率、存量客戶風險評估率、渠道拓展率、機構客戶聯系人充足率、基本信息充足率、財務信息充足率、投資興趣充足率、存量客戶回訪率、客戶接觸頻率、潛在客戶信息更新覆蓋率 接觸維護任務必填資料缺失個人客戶列表、必填資料缺失機構客戶列表可選資料缺失個人客戶列表、可選資料缺失機構客戶列表最近個月未接觸個人客戶列表、最近M個月未接觸機構客戶列表最近M個月未更新的潛在客戶列表系統任務完成率、非系統任務完成率、工作日志缺失率 工作任務 未完成系統任務列表、未完成非系統任務列表、本月日志缺失提醒 流失跟蹤率

8、 流失跟蹤 流失待跟蹤的個人客戶列表、流失待跟蹤的機構客戶列表金鉆客戶分配率、理財卡客戶分配率 分配任務 金鉆未分配個人客戶列表、金鉆未分配機構客戶列表理財卡未分配個人客戶列表、理財卡未分配機構客戶列表.Slide 16功能闡明義務闡明義務規那么闡明任務列表任務統計周期任務規則說明新增客戶未回訪列表實時CRM對每天新開戶的客戶自動生成一個活動類型為“開戶回訪”的活動。顯示活動類型為開戶回訪，創建者為系統用戶，所有者為當前用戶，活動狀態為未完成，計劃結束日大于當天日期活動的客戶信息。 新增客戶超期未回訪列表實時顯示活動類型為開戶回訪，創建者為系統用戶，所有者為當前用戶，活動狀態為未完成，計劃結束

9、日期小于當天日期活動的客戶信息 風險未提示列表實時CRM在權證產品的權證行權日、權證到期日前三天，對持有權證的客戶自動生成活動類型為“權證行權”或“權證到期”的活動。顯示活動類型為權證到期或權證行權，創建者為系統用戶，所有者為當前用戶，活動狀態為未完成，計劃結束日期大于當天日期的活動的客戶信息 風險超期未提示列表實時顯示活動類型為權證到期或權證行權，創建者為系統用戶，所有者為當前用戶，活動狀態為未完成，計劃結束日期小于當天日期的活動的客戶信息待完成洗錢風險審核活動實時顯示活動類型為洗錢風險審核活動，所有者為當前用戶，活動狀態為未完成的活動的客戶信息新增客戶個人客戶未評估列表新增機構客戶未評估列

10、表實時顯示本年新開戶客戶的主觀風險偏好未填，并且所屬客戶經理為當前用戶的客戶信息 存量個人客戶未評估列表存量機構客戶未評估列表實時顯示非本年新開戶客戶的主觀風險偏好未填，并且所屬客戶經理為當前用戶的客戶信息必填資料缺失個人客戶列表必填資料缺失機構客戶列表實時必填資料項包括：聯系方式（電話、EMAIL、其它聯系方式）、地址、主觀行為特征、機構聯系人。顯示上述必填資料各項只要有一項未填，并且所屬客戶經理為當前用戶的客戶信息.Slide 17功能闡明義務闡明任務列表任務統計周期任務取值說明可選資料缺失個人客戶列表可選資料缺失機構客戶列表實時可選資料項包括：客戶開戶渠道、基本信息、財務信息、投資興趣。

11、客戶開戶渠道是指客戶07年以后開戶并且開戶渠道為非營業部的。 顯示上述可選資料各項只要有一項未填，并且所屬客戶經理為當前用戶的客戶信息最近M個月未接觸個人客戶列表最近M個月未接觸機構客戶列表月，月初至月末接觸范圍包括：活動類型為產品訂購、客戶挽留、常規溝通、生日祝賀、產品推薦、投資建議、傭金洽談和營銷活動、現有客戶的資料更新顯示M個月內沒有以上活動類型的完成活動并且營銷活動的目標客戶不存在、并且客戶資料沒有更新，并且所屬客戶經理為當前用戶的客戶信息最近M個月未更新的潛在客戶列表月，月初至月末顯示M個月內潛在客戶的基本信息、特征信息和其它信息都未變更，并且所屬客戶經理為當前用戶的潛在客戶信息。未

12、完成系統任務列表實時顯示活動的創建者為系統用戶，所有者為當前用戶，并且活動狀態為未完成的活動。 未完成非系統任務列表實時顯示活動的創建者為非系統用戶，所有者為當前用戶，并且活動狀態為未完成的活動。本月日志缺失提醒實時顯示活動的創建者和所有者為同一人且為當前用戶的活動。流失待跟蹤的個人客戶列表流失待跟蹤的機構客戶列表實時顯示未填寫流失原因的客戶，并且所屬客戶經理為當前用戶的流失客戶信息金鉆未分配客戶列表實時顯示本營業部未分配的金鉆客戶信息，只有營業部分配崗才能看該任務。理財卡未分配客戶列表實時顯示本營業部未分配的理財卡客戶信息，只有營業部分配崗才能看該任務。.Slide 18目的闡明潛在客戶目的

13、指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次月新增潛在客戶數 當月新增的潛在客戶數量天，月初至當前日期 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 已分配潛在客戶數 分配的潛在客戶的客戶數量 潛在客戶總數-狀態為未分配的客戶數 月，月初至月末形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 潛在客戶信息更新覆蓋率 潛在客戶的基本信息、特征信息和其它信息的任一個變動都算更新。不包含系統做的狀態變更潛在客戶信息更新覆蓋率=潛在客戶信息更新客戶數/潛在客戶總數 周，周一至周末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 平均開發周期 指所有開發成功的 平均開發周期=已經開發成功的客

14、戶從錄入到開發成功的時間/開發成功的客戶數。錄入日期比開發日期大的情況，開發日期為0. 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 潛在客戶分配率 分配的潛在客戶：指狀態非未分配的客戶 潛在客戶分配率=（潛在客戶總數-狀態為未分配的客戶數）/潛在客戶總數 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 界面上顯示的目的.Slide 19目的闡明潛在客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次開發成功年累計數 潛在客戶開發狀態為新錄入的年累計客戶數 月，年初至月末 形成營業部值、客戶經理值 正常開發年累計數 潛在客戶開發狀態為正常開發的年累計客

15、戶數 月，年初至月末 形成營業部值、客戶經理值 待分配年累計數 潛在客戶開發狀態為待分配的年累計客戶數 月，年初至月末形成營業部值、客戶經理值沉淀年累計數 潛在客戶開發狀態為沉淀的年累計客戶數 月，年初至月末形成營業部值、客戶經理值電話登記數 潛在客戶登記固定電話或手機的客戶數量 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值電話登記數占潛在客戶總數比率 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值地址登記數 潛在客戶登記家庭地址或通訊地址信息的客戶數量。家庭地址或通訊地址都登記了只算一個。 月，月末時點值形成營業部值、客戶經理值地址登記數占潛在客戶總數比率 月，月末時點值形成營業部值、客戶經理值報表中

16、的統計項.Slide 20目的闡明潛在客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次月潛在客戶成功數 月開發成功的潛在客戶數量 月，月初至月末 形成營業部值、客戶經理值 潛在客戶開發成功率 統計潛在客戶的開發成功率 成功開發率=（所有）累計開發成功數/（所有累計開發成功數+所有未成功開發潛在客戶累計數），時間范圍指全部。 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值累計潛在客戶開發成功數 所有開發成功的潛在客戶數 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值 報表中的統計項.Slide 21目的闡明現有客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次新客戶回訪率 OCRM對本年新開客戶要自動

17、生成新客戶回訪活動。統計本年新開戶客戶的回訪活動完成情況?；顒影ǎ洪_戶回訪。 新客戶回訪率=已完成的新客戶回訪活動/所有新客戶回訪活動。 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 客戶接觸頻率 對OCRM中客戶的接觸情況進行統計。接觸范圍包括：活動類型為產品訂購、客戶挽留、常規溝通、生日祝賀、產品推薦、投資建議、傭金洽談，和現有客戶的資料更新。 客戶接觸頻率=客戶的接觸次數/人數，在客戶經理層面上只統計已分配的客戶 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值存量客戶的回訪率 統計非本年新開戶客戶的回訪活動完成情況。活動包括：活動類型為產品訂購

18、、客戶挽留、常規溝通、生日祝賀、產品推薦、投資建議、傭金洽談。 存量客戶回訪率=對存量客戶進行回訪的客戶數/所有存量客戶數。客戶范圍指已分配的客戶。 月，年初至月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值平均資料充足率 對客戶信息各字段的填寫情況進行統計。需對各個字段的充足率分別進行統計。字段包括：電話、地址、主觀行為、開戶渠道、機構客戶聯系人、基本信息、個人財務信息、投資興趣。 某字段充足率=某字段填寫的客戶數/總客戶數平均資料充足率=所有字段的充足率相加/字段個數 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值界面上顯示的目的.Slide 22目的闡明現有客

19、戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次電話信息充足率 統計辦公電話、家庭電話、手機、小靈通的登記情況 電話信息充足率=電話登記客戶數/客戶總數 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 地址信息充足率 統計客戶的地址登記情況 地址信息充足率=地址登記客戶數/客戶總數 月，月末時點值形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值新增客戶風險評估率 統計本年新增客戶的主觀風險偏好的錄入情況 新增客戶風險評估率=進行主觀風險偏好維護的新增客戶數/新增客戶總數 月，月末時點值形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值存量客戶風險評估率 統計非本年新增客

20、戶的主觀風險偏好的錄入情況 存量客戶風險評估率=進行主觀風險偏好維護的存量客戶/存量客戶總數 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值渠道拓展率 統計客戶開戶渠道為非具體營業部的情況。（特指07年以后開戶的客戶） 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值機構客戶聯系人比率 機構客戶聯系人比率=機構客戶聯系人/機構客戶數 月，月末時點值形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值界面上顯示的目的.Slide 23目的闡明現有客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次基本信息充足率 個人客戶涉及到的具體字段：行業、職業、職務、學歷

21、、個人愛好、性格類型、所在單位、家庭人員數、子女數量機構客戶涉及到的具體字段：行業、注冊資金、機構類型、主營業務 基本信息充足率=基本信息不為空的客戶數/客戶總數 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 財務信息充足率 個人客戶涉及到的具體字段：年收入、總資產、總負債、現金資產機構客戶涉及到的具體字段：總資產、現金資產、貢獻度 財務信息充足率=財務信息不為空的客戶數/客戶總數 月，月末時點值形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值投資興趣充足率 個人客戶涉及到的具體字段：投資期限、熟悉程度、投資目標、從事投資期限、預期回報率、風險評估、投資偏好機構客戶涉及

22、到的具體字段：投資期限、熟悉程度、投資目標、從事投資期限、預期回報率、風險評估、投資偏好 投資興趣信息充足率=投資興趣信息不為空的客戶數/客戶總數 月，月末時點值形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值客戶資料更新覆蓋率 OCRM中對客戶資料進行更新的情況。以記錄的更新時間為準，不管是哪個字段的更新?？蛻糍Y料的范圍包括：電話、地址、主觀行為、開戶渠道、機構客戶聯系人、基本信息、財務信息、投資興趣 客戶資料更新率=月客戶資料更新人數/客戶總數 月，月初到月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值界面上顯示的目的.Slide 24目的闡明現有客戶目的指標名稱指標含義指標計算

23、公式時間周期匯總層次營銷活動響應率 對營銷活動的響應情況進行統計。該數值可能會大于100%，因為超級崗可以直接選客戶新建響應。 營銷活動響應率=營銷活動的響應客戶數/營銷活動的目標客戶數 年，年初至月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 月均營銷活動次數 統計營業部創建的營銷活動情況。只在營業部層面上進行統計 月均營銷活動次數=年累計營銷活動的次數/月份 月，年初至月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值 針對鉆石卡、金卡的個性化理財數 統計鉆石卡、金卡客戶的個性化理財服務數 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 權證到期活動完成率 對持有權

24、證的客戶，在權證行權到期日到來前，提前三天對客戶進行提醒。OCRM根據ACRM提供的持有權證客戶的信息，自動生成活動。 統計計劃結束日期在本月的權證到期活動,權證到期活動完成率=完成活動數/活動總數月，月初到月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值權證行權活動完成率 對持有權證的客戶，在權證行權開始日到來前，提前三天對客戶進行提醒。OCRM根據ACRM提供的持有權證客戶的信息，自動生成活動。 統計計劃結束日期在本月的權證行權活動,權證行權活動完成率=完成活動數/活動總數月，月初到月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值界面上顯示的目的.Slide 25目的闡明現

25、有客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次現場傭金率 現場的委托類型包括：小鍵盤、柜面、自助 （小鍵盤+柜面+自助）凈傭金/（小鍵盤+柜面+自助）交易量 天，年初到當前日期 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值 平均傭金率 指營業部的股票和權證的傭金率 （股票+封閉基金+場內LOF+場內ETF+權證）凈傭金/（股票+封閉基金+場內LOF+場內ETF+權證）交易量 天，年初到當前日期形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值 洗錢風險審核完成率 指活動類型為洗錢風險審核活動的完成情況。 。 洗錢風險審核完成率=已完成的洗錢風險審核活動數/總的洗錢風險審核活動數 月，月初至月末 形成華泰

26、公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值資產分配率 資產分配率=已分配的客戶資產/總客戶 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值 金鉆客戶分配率 金鉆客戶分配率=已分配的金鉆客戶數/總金鉆客戶數 月，月末時點值形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值理財卡客戶分配率 理財卡客戶分配率=已分配的理財客戶數/總理財客戶數月，月末時點值形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值界面上顯示的目的.Slide 26目的闡明現有客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次VIP客戶的回訪率 統計金卡、鉆石卡客戶的回訪活動的完成情況?；顒影ǎ夯顒宇愋蜑楫a品訂購、客戶挽留、常規溝通、生日

27、祝賀、產品推薦、投資建議、傭金洽談。 VIP客戶的回訪率=對VIP客戶進行回訪的客戶數/所有VIP客戶數，客戶范圍指已分配的客戶。 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值所有活動次數 所有活動的次數 月，年初至月末 形成營業部值、客戶經理值客戶電話登記數 統計客戶的固定電話或手機登記客戶數。如果一個客戶既登記了手機又登記了固定電話，計數時只計算一次，不重復計數。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進行統計 。 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值客戶電話登記數比率 電話登記比率=電話登記客戶數/客戶總數 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值客戶地址登記數 現有客戶登記地址的客

28、戶數量。地址類型包括：家庭地址、單位地址、身份證地址、其它。如果一個客戶登記了多個地址，計數時只計算一次，不重復計數。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進行統計 金鉆客戶分配率=已分配的金鉆客戶數/總金鉆客戶數 月，月末時點值形成營業部值、客戶經理值客戶地址登記數比率客戶地址登記比率=客戶登記數/客戶總數 月，月末時點值形成營業部值、客戶經理值報表中的統計項.Slide 27目的闡明現有客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次主觀行為分析錄入數 現有客戶主觀行為特征錄入的客戶數量。主觀行為特征包括：主觀風險偏好、主觀行業偏好、主觀板塊偏好、主觀題材偏好、操作風格、服務方式

29、。如果一個客戶登記了多個主觀行為特征，計數時只計算一次，不重復計數。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進行統計。 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值主觀行為分析錄入比率 所有活動的次數 客戶主觀行為分析錄入比率=客戶主觀行為分析登記數/客戶總數 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值客戶開戶渠道維護數 現有客戶（特指07年以后開戶的客戶）的開戶渠道不為空的客戶數。為非具體營業部的客戶數。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進行統計。 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值客戶開戶渠道維護比率 客戶開戶渠道維護比率=客戶開戶渠道維護數/客戶 月，月末時點值 形成營業部

30、值、客戶經理值機構客戶聯系人登記數 統計機構客戶聯系人不為空和未知的客戶數，聯系人除“未知”和空外，一個客戶不論登記幾個聯系人登記數均為1金鉆客戶分配率=已分配的金鉆客戶數/總金鉆客戶數 月，月末時點值形成營業部值、客戶經理值客戶總數 統計現有客戶的數量，不包括銷戶的客戶月，月末時點值形成營業部值、客戶經理值報表中的統計項.Slide 28目的闡明現有客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次基本信息不為空的客戶數 統計OCRM中客戶基本信息不為空的客戶數，只要客戶基本信息里的任一項填值，算一個，多個也算一個。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進行統計。 月，月末時點值 形

31、成營業部值、客戶經理值財務信息不為空的客戶數 統計OCRM中客戶財務信息不為空的客戶數，只要客戶財務信息里的任一項填值，算一個，多個也算一個。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進行統計。 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值投資興趣不為空的客戶數 統計OCRM中客戶投資興趣信息不為空的客戶數，只要客戶投資興趣信息里的任一項填值，算一個，多個也算一個。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進行統計。 月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理值其它信息綜合完成率 其他信息綜合完成率=（基本信息+個人財務信息+投資興趣）/客戶總數/3*100%月，月末時點值 形成營業部值、客戶經理

32、值分配任務數 指營銷活動的目標客戶數 月，月初至月末 形成營業部值、客戶經理值響應數 OCRM中營銷活動的客戶的響應數。一個客戶可以有多個響應，算多次。 月，月初至月末形成營業部值、客戶經理值報表中的統計項.Slide 29目的闡明現有客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次響應客戶數 OCRM中營銷活動的響應客戶數。一個客戶的多個響應，算一次。 月，月初至月末 形成營業部值、客戶經理值總資產 指營業部的總資產 月，月末時點值 形成營業部值已分配資產 指營業部中已進行分配的客戶資產 月，月末時點值 形成營業部值資產分配率資產分配率=已分配的客戶資產/總客戶資產 月，月末時點值 形成營業部值報表中的統計項.Slide 30目的闡明流失客戶目的指標名稱指標含義指標計算公式時間周期匯總層次流失總數 統計流失標志為流失的客戶總數月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業部值、營業部值、客戶經理值 流失跟蹤率 統計OCRM中對流失客