1、泓域咨詢/蘇州汽車零部件項目投資計劃書蘇州汽車零部件項目投資計劃書xx投資管理公司目錄第一章 市場分析7一、 行業市場規模7二、 行業發展概況8三、 影響行業發展的有利和不利因素12第二章 項目背景及必要性15一、 進入行業的主要壁壘15二、 行業發展趨勢18三、 行業與行業上下游的關系19四、 分工合作，打造服務長三角一體化的中心城市20五、 創新驅動，勇當科技和產業創新開路先鋒23六、 項目實施的必要性25第三章 總論26一、 項目名稱及建設性質26二、 項目承辦單位26三、 項目定位及建設理由28四、 報告編制說明31五、 項目建設選址33六、 項目生產規模33七、 建筑物建設規模33八

2、、 環境影響34九、 項目總投資及資金構成34十、 資金籌措方案34十一、 項目預期經濟效益規劃目標35十二、 項目建設進度規劃35主要經濟指標一覽表36第四章 項目選址分析38一、 項目選址原則38二、 建設區基本情況38三、 堅守實業，構筑現代產業強市發展新優勢43四、 項目選址綜合評價46第五章 產品規劃與建設內容48一、 建設規模及主要建設內容48二、 產品規劃方案及生產綱領48產品規劃方案一覽表49第六章 法人治理結構50一、 股東權利及義務50二、 董事53三、 高級管理人員57四、 監事59第七章 SWOT分析61一、 優勢分析（S）61二、 劣勢分析（W）63三、 機會分析（O

3、）63四、 威脅分析（T）64第八章 發展規劃分析72一、 公司發展規劃72二、 保障措施76第九章 安全生產79一、 編制依據79二、 防范措施82三、 預期效果評價84第十章 人力資源配置86一、 人力資源配置86勞動定員一覽表86二、 員工技能培訓86第十一章 建設進度分析88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十二章 投資方案分析90一、 投資估算的編制說明90二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表93四、 流動資金94流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項

4、目投資計劃與資金籌措一覽表97第十三章 經濟效益分析99一、 經濟評價財務測算99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106三、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108第十四章 項目招標、投標分析110一、 項目招標依據110二、 項目招標范圍110三、 招標要求111四、 招標組織方式111五、 招標信息發布115第十五章 總結說明116第十六章 附表附件118建設投資估算表118建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金

5、估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127第一章 市場分析一、 行業市場規模汽車零部件是汽車工業發展的基礎，是汽車工業的重要組成部分。汽車零部件產值約占整車產值的50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量，我國的汽車零部件行業正是伴隨著汽車工業的發展而成長起來的。1994年我國制定了中國汽車工業產業政策，汽車零部件行業迎來了寶貴的發展機遇。2000年以后，隨著我國宏觀經濟

6、的快速發展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進入家庭，汽車零部件行業迎來了大發展時期。在國家產業政策和汽車行業高速增長的推動下，我國汽車零部件企業的技術水平和生產管理水平得到很大提高，形成了一大批頗具實力的零部件生產企業。部分企業已經具有較強的市場競爭力，產品已經進入了整車制造商全球采購網絡，打入了歐美日等主流市場。進入21世紀，汽車產業成為我國國民經濟中的重要支柱產業，而汽車零部件是整個汽車工業中上游產業，它在整個汽車工業鏈中占據越來越重要的位置。近年來，我國汽車零部件工業經濟保持了快速發展的局面，是世界上最活躍的汽車零部件市場之一。在上述大背景下，國內汽車零部件企業通過技術引進、合資合

7、作、自主發展、多元化投資等相關措施，在裝備水平、制造技術、產品質量、管理水平等方面均得到了較大的提升，汽車及零部件國產化程度顯著提高，并形成了較為完整的汽車零部件配套供應體系。中國汽車工業協會統計數據表明，2015年國內汽車零部件行業實現營業收入3.19萬億元，2011年-2015年汽車零部件行業銷售收入年平均增長率為18.5%。二、 行業發展概況汽車行業是全球經濟重要的支柱產業之一，在制造業中占有很大比重。汽車的研發、生產及銷售與其它經濟領域息息相關，對工業結構升級和相關產業發展具有明顯的帶動作用，具有產業關聯度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大的特點。中國汽車制造業

8、經過三十多年的快速發展，已成為國民經濟的支柱性產業。進入21世紀以來，尤其在加入WTO后，中國汽車工業進入了一個市場規模、生產規模迅速擴大，全面融入世界汽車工業體系的新階段。2016年是“十三五”開局之年，在改革創新深入推進和宏觀政策效應不斷釋放的共同作用下，國民經濟保持了總體平穩、穩中有進、穩中向好的發展態勢。受此影響，汽車行業加大供給側改革力度，產品結構調整和更新步伐持續加快，產銷增速呈逐月增高態勢，尤其是2016年下半年同比呈現快速增長。根據中國汽車行業協會統計，2016年汽車產銷均超2800萬輛，行業經濟效益指標呈明顯增長，對確保宏觀經濟平穩運行起到了重要作用。1、產銷量再創歷史新高2

9、016年我國汽車產銷較快增長，產銷總量再創歷史新高。受購置稅優惠政策等促進因素影響，月度銷量除2月份以外，其余月份均明顯高于上年同期，銷量累計增長率呈“直線上升”走勢，總體呈現產銷兩旺發展態勢。2016年汽車產銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比2015年同期分別增長14.5%和13.7%，高于2015年同期11.2%和9.0%的增長率。2、乘用車產銷高速增長受購置稅優惠政策影響，乘用車產銷再創歷史新高，總體呈現平穩增長態勢。2016年，乘用車產銷分別完成2442.1輛和2437.7萬輛，比2015年同期分別增長15.5%和14.9%，其快速增長對于汽車產銷增長貢獻度分別達到92.

10、3%和94.1%。乘用車四類車型產銷情況看，與2015年同期相比，轎車產銷分別增長3.9%和3.4%；SUV產銷繼續保持高速增長，分別增長45.7%和44.6%；MPV產銷增速分別為17.1%和18.4%；交叉型乘用車產銷分別下降38.3%和37.8%。2016年，受購置稅優惠政策影響，1.6升及以下乘用車銷售1760.7萬輛，比同期增長21.4%，占乘用車銷量比重為72.2%，比上年同期提高3.6%，對乘用車銷量的貢獻度為97.9%。1.6升及以下乘用車購置稅減半政策促進汽車增長，對于節能減排、促進小排量車型消費起到了很大引導作用。3、貨車拉動商用車增長2016年，商用車產銷分別完成369.

11、8萬輛和365.1萬輛，與上年同期相比產銷分別增長了8%和5.8%，增幅進一步提高。分車型產銷情況看，客車產銷比上年同期分別下降7.4%和8.7%；貨車產銷比上年同期分別增長了11.2%和8.8%，貨車自2016年3月起產銷持續上升，拉動作用明顯，增長貢獻度分別達到116%和126%。4、新能源汽車增速強勁2016年新能源汽車生產51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比2015年同期分別增長51.7%和53%。其中純電動汽車產銷分別完成41.7萬輛和40.9萬輛，比2015年同期分別增長63.9%和65.1%；插電式混合動力汽車產銷分別完成9.9萬輛和9.8萬輛，比2015年同期分別增長15.7%和

12、17.1%。新能源乘用車中，純電動乘用車產銷分別完成26.3萬輛和25.7萬輛，比2015年同期分別增長73.1%和75.1%；插電式混合動力乘用車產銷分別完成8.1萬輛和7.9萬輛，比2015年同期分別增長29.9%和30.9%。新能源商用車中，純電動商用車產銷分別完成15.4萬輛和15.2萬輛，比2015年同期分別增長50.2%和50.7%；插電式混合動力商用車產銷分別完成1.8和1.9萬輛，比2015年同期分別下降22.5%和19.3%。5、中國品牌乘用車市場份額繼續提高2016年，中國品牌乘用車共銷售1052.9萬輛，同比增長20.5%，占乘用車銷售總量的43.2%，比2015年同期提

13、高2%；其中：中國品牌轎車銷售234萬輛，同比下降3.7%，占轎車銷售總量的19.3%，比2015年同期下降1.4%；中國品牌SUV銷售526.8萬輛，同比增長57.6%，占SUV銷售總量的58.2%，比2015年同期提高4.8%；中國品牌MPV銷售223.8萬輛，同比增長19.9%，占MPV銷售總量的89.6%，比2015年同期提高1.2%。6、重點企業營業收入保持增長據2016年1至11月汽車工業重點企業（集團）主要經濟指標快報顯示，主要經濟指標保持不同程度增長，增幅與2016年1至10月相比，利潤、利稅總額有所回落。2016年1至11月，汽車工業重點企業（集團）營業收入呈較快增長，累計實

14、現營業收入32596.89億元，同比增長16.21%，增幅與2016年1至10月相比，提高0.23%。2016年1至11月，汽車工業重點企業（集團）累計實現利潤總額3300.04億元，同比增長7.21%，增幅與2016年1至10月相比，回落2.43%。累計實現利稅總額5309.48億元，同比增長7.44%，增幅與2016年1至10月相比，回落2.29%。三、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）汽車整車廠精益生產方式促使零部件企業做大做強進入21世紀以來，美、日、德等發達國家的整車制造商由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式明顯轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式。各大汽

15、車公司在擴大生產規模的同時，逐漸降低了汽車零部件的自制率，實行精益生產方式。整車制造商對汽車零部件的需求愈來愈多地依賴外部獨立的零部件供應商，并對其提出了更高的要求。零部件供應商一方面必須具備較大的生產規模以適應主機廠規模化生產的要求；另一方面必須有較高的技術水平，與主機廠緊密配合，作為主機研制生產的一部分，參與和承擔相關零部件產品的設計開發、制造檢驗、質量保證；同時，還要承擔及時供貨、售后市場服務等全套責任。在主機廠實施“精簡”政策和對配套供應商嚴格要求的推動和促進下，汽車零部件企業正朝向集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化的經營方向發展，有利于汽車零部件企業做大做強。（2）國家產業政

16、策的大力扶持汽車工業具有較長的產業鏈條，是國民經濟的重要支柱產業。汽車行業與國民經濟中的諸多其他行業均形成緊密的聯動關系，其上游涉及鋼鐵、橡膠、石化、電子等行業，下游涉及保險、金融、銷售、服務維修等行業。同時，汽車作為社會耐用消費品，其本身亦對國民經濟發展具有重要的推動作用。由于汽車工業能夠為社會創造的巨大價值，提供大量就業崗位以及對國民經濟的支持作用，我國政府歷來對汽車工業發展極為重視，先后出臺一系列促進汽車工業發展的政策。2009-2010年汽車購置稅減半、汽車下鄉、以舊換新等鼓勵政策有力地拉動國內汽車市場的繁榮。未來一段時期內，我國將通過提升國民收入水平及大力鼓勵節能與新能源汽車發展等方

17、式推動我國汽車產業實現健康有序的發展。汽車制造業的穩步發展將直接拉動汽車零部件行業快速發展。（3）產業轉移及全球化采購帶來發展契機二十世紀90年代以后，伴隨著經濟全球化和知識經濟的到來，全球勞動密集型產業由發達國家或地區向發展中國家或地區轉移的速度明顯加快。由于汽車零部件產業本身具有技術密集和勞動密集的特點，在全球經濟一體化的背景下，國外整車廠商為降低產品成本紛紛采用整車的全球分工協作戰略和零部件的全球采購戰略，使得近年來國內汽車零部件供應商受到海外市場需求擴大影響，其經營規模和利潤水平均實現迅速提升。隨著國內汽車零部件產業制造工藝的提高，來自于國外整車廠商的訂單數量呈現出持續上升趨勢。2、不

18、利因素（1）行業集中度低，競爭激烈目前我國汽車零部件企業遍布全國，企業數量眾多，但多數企業規模較小，行業集中度較低。這種企業眾多、集中度低的情況造成投資分散重復，行業整體競爭激烈。很多規模較小的企業不重視研發，產品品質不能得到保證，相對落后的生產工藝和設備造成能源和資源的浪費，難以滿足汽車制造商大批量采購的需要，很難進入利潤豐厚的高端市場。（2）國內企業關鍵零部件核心技術尚不成熟關鍵零部件的核心技術多數為國外大型汽車零部件公司擁有。國內零部件企業在關鍵零部件技術創新方面還不能完全獨立自主，一定程度上影響了關鍵零部件的創新和開發，制約了零部件企業技術水平的提高。第二章 項目背景及必要性一、 進入

19、行業的主要壁壘1、客戶供應鏈導入認證壁壘整車配套市場對新供應商的引入有嚴格的認證評價標準和較長的產品驗證流程。通常需要經過技術能力認證和制造現場質量審核，才能進入汽車制造企業供應鏈體系。目前國際組織、國家和地區汽車協會組織對汽車零部件產品質量及其管理體系都有了相應的標準要求，（如ISO/TS16949國際汽車質量體系標準認證）只有滿足這些標準要求，同時擁有豐富的同類產品生產與開發經驗和良好的供貨業績，汽車零部件供應商才可能具備進入供應商候選名單的資格，然后須經過汽車制造企業進一步的審核，在技術、質量符合相關要求，通過招標正式進入到采購體系。供應商進入采購體系后，參與開發的每一款配套產品都要經過

20、嚴格的技術方案論證，開發的產品須經過一系列的尺寸檢測、性能試驗、整車道路使用試驗等評估過程。樣件評審通過后，繼續進入小批試產審核及售后市場觀察。待PPAP(生產件批準程序)通過后，方能簽署商務合同獲得正式訂單。因此零部件制造企業一旦被納入整車制造企業的合格供應商目錄，就會形成較為穩固的長期合作關系。新進入企業需要在產品質量、生產能力、工藝過程，質量控制、價格和溝通能力等多方面顯著超過原有供應商，才能獲得整車制造企業的認可。因此整車配套市場有較高的客戶供應鏈導入認證壁壘。2、資金壁壘汽車零部件配套行業的資金壁壘主要體現在前期需投入大量資金購置國內外先進的機加工生產設備、實驗設備、檢測儀器設備等，

21、產品生產涉及到的模具設計開發及制造、產品的開發設計、樣品試制和檢測等環節。同時，下游汽車生產廠家通常采取先供貨后結算的方式，結算周期通常為3個月左右，結算方式大多為6個月的銀行承兌匯票；此外汽車廠根據銷售規模須凍結一定比例貨款作為質量保證金，企業在生產經營過程中需要較多的營運資金以保證原材料采購等日常經營活動的開展。因此，較大的資金投入對新進入者形成了較高的資金壁壘。3、技術壁壘隨著汽車工業的不斷發展，整車制造企業對零部件的技術含量、可靠性、精度和節能環保等要求越來越高，在選擇供應商時技術實力、產品質量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要的考慮因素。汽車零部件行業涉及到材料科學、鑄造技術、

22、金屬加工、汽車電子、產品檢測等一系列跨學科的知識和技術，具有較高的技術門檻，企業需要有深厚的技術積累和優秀的研發團隊支持，才能制造出質量達到客戶標準的產品。近年來，汽車車型的更新換代周期逐步縮短，各大整車制造企業為了保證市場競爭力，往往要求供應商參與到整車產品的同步開發過程中，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級，這就要求汽車零部件制造企業具備較強的技術開發、生產工藝優化能力。只有那些具有較強技術能力的企業，才有能力根據整車制造企業提供的新車型、新動力平臺的各項參數來進行設計及工藝技術開發。這類汽車零部件制造企業在生產過程中大多形成了獨特的生產工藝技術，這些生產工藝技術在提高產品性能、產品可

23、靠性、生產效率及降低成本等方面具備獨特的競爭優勢。因此，汽車零部件企業不僅要建立一支具備豐富經驗的產品結構、材料配方、模具設計、工藝開發、工程分析的研發團隊，同時還要積累大量的同類產品成功開發經驗，從而形成了行業較高的技術壁壘。4、供應體系壁壘整車配套市場的大部分汽車制造企業，（如長安福特、長安標致雪鐵龍、上汽通用五菱、上汽通用、長安汽車）在供應商體系建設方面對各個項目的大部分零部件推行“一品一點”制，即在確保質量和保證供應的前提下，一個產品只定點給一家供應商。此舉旨在最大限度保護供應商的利益，便于供需雙方形成高互信度的戰略合作關系，實現在規模效應、成本、質量、技術、知識產權保護等方面合作共贏

24、。二、 行業發展趨勢1、整零（整車、零部件）之間的戰略關系進一步優化全球汽車行業的整零關系可分為：一是以歐美為代表的平行發展模式。零部件企業獨立于整車企業之外，零部件企業自由競爭；二是以日韓為代表的塔式模式，整車與零部件企業之間是利益共同體，會有很強的資本合作關系。現階段整車制造商對零部件企業提出越來越高的要求，未來整車制造商所要求的零部件企業，不是傳統意義上的單純零部件供應商，而是能夠給整車制造商提供系統解決方案的供應商，特別對供應商系統的集成能力、創新能力有非常高的要求，這就需要零部件企業在技術開發的早期，就與整車制造商進行非常緊密的合作，在經營發展上，互相支撐。從長遠戰略上，他們之間是共

25、創未來的關系，為整零企業創造了和諧發展環境和廣闊空間。2、政策支持將促進汽車零部件產業轉型升級2015年5月國務院頒布的中國制造2025中提出：繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌。此外，中央財政持續實施新能源汽車相關補貼政策，以保持政策連續性，加大支持力度，以此推廣新能源汽車應用，促進節能減排。這一系列政策將積極促進汽車零部件產業轉型升級發展，促進零部件產業向節

26、能型和環保型、高技術型和高質量型企業發展，同時亦能起到積極推進品牌戰略建設和品牌國際化發展的作用。3、零部件高端制造業升級隨著國內汽車市場的逐步成熟，購車者對產品品質的要求也隨之提高，整車制造商對零部件供應商技術實力與生產管理能力的要求更為嚴格，汽車“三包”等政策的實施使產品出現質量問題后整車制造商與零部件供應商承擔更大的風險。那些研發能力更強、管理水平更高的零部件公司將在競爭中脫穎而出。雖然國內汽車零部件行業整體競爭實力較國際巨頭仍有差距，但在一些細分子行業中，國內零部件公司已經取得突破，更為廣闊的全球零部件供應市場已經打開。三、 行業與行業上下游的關系1、關聯性本行業與上游行業的關聯性較低

27、，上游行業主要影響本行業的采購成本水平。本行業與下游行業的發展密切相關，未來一段時期內，國家對于汽車產業的發展規劃，以及汽車整車制造技術的變更是影響本行業需求的重要因素，下游行業的需求變化將對本行業的未來發展產生較大影響。2、上下游行業對本行業的有利與不利影響上游行業基本屬于競爭性行業，產能、需求變化對本行業自身發展的影響較小，本行業所需的大多數原材料都可以獲得充足的供應。本行業與下游行業的發展密切相關，下游行業的投資增減與政策調整會對本行業需求產生影響。下游行業涉及汽車主機廠商、汽車整車廠商等，在未來一段時期內，國家對于汽車產業的發展規劃，以及汽車整車制造技術的變更會對本行業產生較大影響。下

28、游行業對于節能環保、輕質化、耐久性的要求提高，能夠激勵本行業的技術進步和產品創新，有利于優勢企業的發展。四、 分工合作，打造服務長三角一體化的中心城市搶抓國家戰略疊加機遇，統籌長江經濟帶、長三角一體化發展和“一帶一路”，增強滬蘇同城化效應，提升市域整合協調能力，推進扶貧協作與對口援建共建，構建市域內外聯動發展新格局，打造服務國家區域戰略的中心城市。（一）增強市域統籌發展能力提升中心城區集聚度輻射力。實施中心城區擴容提質工程，著力優化城市空間布局結構，科學提高中心城區人口、產業、基礎設施與公共服務集聚程度，推動優質教育、醫療等公共服務資源合理布局，強化中心城區核心集聚與輻射功能，放大城市發展主引

29、擎綜合效應。促進中心城區規劃建設與經濟社會發展良性互動，加快形成以現代服務業為主體、二三產業高度融合的現代城市經濟體系，推動人口資源和勞動力結構持續優化。到2025年，市區常住人口、經濟總量占全市比重“雙過半”，蘇州國際化特大城市主架構基本成型。（二）聚焦加速滬蘇同城化強化長三角重要中心城市地位。利用在上海大都市圈中的區位優勢，全面對接上海“五個中心”建設，加快與上海共建國際性樞紐集群，建設聯動上海的現代物流服務基地和供應鏈組織中心、服務上海大都市圈的信息次級樞紐。依托滬寧高鐵、高速公路大動脈以及滬蘇通、滬蘇湖鐵路等雙向通道，推動以城際鐵路、市域（郊）鐵路、輕軌等為骨干的通勤網絡建設，構建滬蘇

30、1小時緊密通勤圈，促進區域內人才、技術、資本等要素更加自由便利流動，打造江蘇對接上海的最重要樞紐門戶城市。（三）協同推進長三角一體化發展推進長三角生態綠色一體化發展示范區建設。貫徹落實示范區建設總體方案，打造“高品質生態綠心”“高水平創新綠核”“最江南水鄉客廳”，建設蘇州南部高鐵科創新城，力爭在共立生態綠色新標桿、共筑創新經濟新高地、共創人居環境新典范等方面取得重要突破。加大改革創新力度，集中落實、系統集成重大改革舉措，在財政、土地、項目等要素資源上給予傾斜，探索跨行政區域生態優勢轉化路徑。協同打造沿滬渝、蘇嘉杭高速和滬蘇湖、通蘇嘉鐵路的創新功能軸，支持吳江建設長三角綠色智能制造產業示范區，推

31、進蘇淀滬城際鐵路等重大項目建設，統籌規劃建設昆山南部錦溪、淀山湖、周莊三鎮，積極融入淀山湖世界級湖區。（四）助力推動長江經濟帶高質量發展創建長江經濟帶綠色發展示范區。嚴格執行長江保護法，制定落實長江經濟帶發展負面清單實施細則。按照蘇州市長江岸線資源保護利用規劃要求，加強長江岸線資源有效保護、科學利用和依法管理。深入實施沿江生態綠化和生態廊道建設工程，落實長江禁捕退捕任務。發展節能環保、循環再生、清潔能源等綠色產業，加快在污染場地修復、濱江生態廊道與森林公園（濕地）、植樹造林、退漁還江等領域創建一批特色示范段，打造高水平的黃金經濟帶、生態屏障帶、文化旅游帶。五、 創新驅動，勇當科技和產業創新開路

32、先鋒堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，深入實施創新驅動發展戰略，加快培育高端產業創新平臺，營造良好創新創業生態，增強創新主體活力和內生動力，打造具有全球影響力的綜合性產業科技創新高地和關鍵環節、重點領域科技創新策源地。（一）圍繞產業鏈布局創新鏈聚焦關鍵技術鍛造創新能力。聚焦重點產業集群和標志性產業鏈，在第三代半導體、量子通信、氫能等前沿領域取得實質性進展，圍繞生物醫藥、新一代信息技術、人工智能、新材料、新能源等領域，滾動編制關鍵核心技術攻關清單，組織實施科技攻關專項行動，力爭形成一批國產化替代的原創成果。建立健全校地融合、軍民融合等創新機制，綜合運用定向委托、招標、“揭榜掛帥”等新型項目組

33、織方式，強化關鍵核心技術協同攻堅。支持民營企業參與關鍵核心技術攻關，逐步降低外部技術依存度。（二）實施新興領域科技攻關強化基礎研究和原始創新。加快建設材料科學姑蘇實驗室，圍繞材料科學領域構建突破型、引領型、平臺型一體化的創新平臺，爭創國家實驗室。推進省部共建放射醫學與輻射防護國家重點實驗室，支持臨床研究基地建設。推進實施深時數字地球國際大科學計劃，構筑跨學科領域和國家的虛擬科研環境，整合地球演化全球數據、共享全球地學知識。（三）集聚創新創業人才大力引進海內外高端人才。實施更加開放更加便利的人才引進政策，深化人才發展體制機制改革，破除人才引進、培養、使用、評價、流動、激勵等方面的體制機制障礙。實

34、施重大科研攻關項目“揭榜掛帥”機制，大力吸引掌握關鍵核心技術的前沿科學家等國內外頂尖人才，迅速擴大創新創業人才集群。拓寬招才引智渠道，辦好蘇州國際精英創業周、“贏在蘇州”國際創客大賽等品牌活動。建設海外離岸創新中心，優化在岸創業生態，形成“離岸創新、在岸創業”內外協同發展的良好態勢，促進海外高端優質資源來蘇集聚。（四）滋養最富活力的創新生態提升科技金融供給水平。構建以科創企業需求為出發點，以推動業務發展和優化管理為中心的科技信貸風控體系，鼓勵科技銀行信貸產品創新與審批流程再造。支持符合條件的科技企業在科創板掛牌上市，發行公司債、短期融資券和中期票據，擴大直接融資。探索建立數字金融服務體系，推動

35、數字資產登記結算平臺、數字普惠金融一體化服務平臺建設，推進“科貸通”一行一品牌科技金融產品創新和服務創新，提升企業科技信貸服務精準度。六、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產

36、品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱蘇州汽車零部件項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx投資管理公司（二）項目聯系人賀xx（三）項目建設單位概況公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議

37、通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發

38、展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公

39、司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 項目定位及建設理由新能源乘用車中，純電動乘用車產銷分別完成26.3萬輛和25.7萬輛，比2015年同期分別增長73.1%和75.1%；插電式混合動力乘用車產銷分別完成8.1萬輛和7.9萬輛，比2015年同期分別增長29.9%和30.9%。經濟實力穩居全國城市前列。2020年，地區生產總值由“十二五”期末1.45萬億元上升到2.02萬億元，居全國城市第6

40、位，對全省經濟增長貢獻超過20%；人均地區生產總值接近19萬元，居全國城市第3位；實現一般公共預算收入2303億元，居全國城市第4位，較“十二五”期末增長了47.6%，稅收總量增量均保持全省首位；工業經濟保持穩定增長，規上工業總產值、規上工業增加值穩居全國城市前3位；產業結構調整實現優化提升，服務業增加值占地區生產總值比重、高新技術產業產值占規模以上工業總產值比重分別達52%和51%；生物醫藥產業入選首批國家戰略性新興產業集群；恒力、沙鋼、盛虹入圍“世界500強”，26家企業上榜“2020中國民營企業500強”；消費對經濟增長貢獻率持續提高，社會消費品零售總額突破7701.98億元；蘇州港貨物

41、年吞吐量5.54億噸，集裝箱吞吐量628.86萬標箱，保持世界內河第一大港地位。所屬縣級市一直保持在全國百強縣10強之內。投資活力不斷增強，五年累計完成固定資產投資2.6萬億元，民間投資比重超60%。創新能力躋身第一方陣。2020年，全社會研發經費支出占地區生產總值比重由“十二五”期末2.61%增長到3.7%左右，科技創新綜合實力連續11年居全省首位；創新主體和載體培育步伐加快，建設蘇州市自主品牌大企業和領軍企業先進技術研究院47家，高新技術企業9772家，為“十二五”期末的2.9倍；境內外上市公司累計181家，其中：境內A股上市公司144家、科創板上市公司20家，分別列全國城市的第5位、第3

42、位；入選國家級重大人才引進工程創業類人才達146人，保持全國城市首位；創新成果豐碩，萬人有效發明專利擁有量由“十二五”期末27.4件增長到68件。蘇州工業園區連續五年位列國家級經濟技術開發區綜合考評第一。“十三五”期間，各類眾創空間累計孵育創新團隊4000余個，建成高層次人才“一站式”服務中心。國家先進功能纖維創新中心、中國（蘇州）知識產權保護中心等獲批運行。區域協調城鄉融合領跑全國。高質量推動長三角區域一體化發展，全面融入上海大都市圈，生態綠色一體化發展示范區加快建設，蘇滁、蘇宿、蘇相等園區共建成效顯著。城鄉融合發展水平全國領先，城鄉居民收入比控制在2:1之內。城市重大基礎設施建設再上新臺階

43、，鐵路、公路、港口、輕軌、醫院、學校、公共體育文化、區域綜合體等項目完成預期目標。城鄉人居環境不斷改善，“蘇州古城保護與更新”項目榮獲聯合國迪拜國際改善居住環境最佳范例獎，建成全國首個“國家生態園林城市群”。列入全國生態修復城市修補、5G通信、海綿城市和地下綜合管廊試點。鄉村振興全面推進，出臺鄉村振興戰略實施規劃，全市統一的農村集體資產、資源、資金管理信息系統基本建成。開放引領發展動力持續強化。對外開放持續擴大，發布“開放再出發”30條政策舉措，中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區獲批建設并實現良好開局，中國（蘇州）跨境電子商務綜合試驗區、中日（蘇州）地方發展合作示范區成功獲批，昆山深化兩岸產業

44、合作試驗區擴大至昆山全市，昆山獲批國家進口貿易促進創新示范區，中德（太倉）創新合作加快推進，江蘇（蘇州）國際鐵路物流中心口岸建設穩步推進，各級各類開發園區創新轉型邁上新臺階。擁有各類外資地區總部及功能性機構330家，156家世界500強企業在蘇州投資項目達400多個。外資外貿結構不斷優化，2020年進出口總額3223.47億美元，居全國城市第4位；一般貿易進出口額占比達37.8%；完成實際使用外資55.4億美元，戰略性新興產業實際利用外資占比持續提高。“美麗蘇州”生態文化品牌優勢彰顯。國家級生態保護紅線范圍占國土面積比重達到22%，“十三五”期間投入生態補償資金40.5億元。實施長江環境大整治

45、環保大提升“百日攻堅”、長江經濟帶固體廢物大排查等系列行動，完成長江沿岸造林綠化8892畝，長江及42條支流水質全部達III類及以上，在全省最嚴格水資源管理考核中名列第一。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。（二）報告編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、

46、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，

47、設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。（二） 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約82.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx

48、套汽車油封的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積102559.80，其中：生產工程59593.88，倉儲工程25302.06，行政辦公及生活服務設施11338.34，公共工程6325.52。八、 環境影響本項目生產過程中產生的“三廢”和產生的噪聲均可得到有效治理和控制，各種污染物排放均滿足國家有關環保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執行，嚴格遵守國家關于基本建設項目中有關環境保護的法規、法令，投產后，在生產中加強管理，不會給周圍生態環境帶來顯著影響。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目

49、總投資36274.82萬元，其中：建設投資28301.42萬元，占項目總投資的78.02%；建設期利息342.08萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金7631.32萬元，占項目總投資的21.04%。（二）建設投資構成本期項目建設投資28301.42萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24676.17萬元，工程建設其他費用2746.28萬元，預備費878.97萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資36274.82萬元，其中申請銀行長期貸款13962.45萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：

50、67200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：58143.32萬元。3、凈利潤（NP）：6588.15萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：7.16年。2、財務內部收益率：10.68%。3、財務凈現值：-5818.73萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節

51、能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54667.00約82.00畝1.1總建筑面積102559.801.2基底面積31160.191.3投資強度萬元/畝334.502總投資萬元36274.822.1建設投資萬元28301.422.1.1工程費用萬元24676.172.1.2其他費用萬元2746.282.1.3預備費萬元878.972.2建設期利息萬元342.082.3流動資金萬元7631.323資金籌措萬元36274.823.1自籌資金萬元22312.373.2銀行貸款萬元13962.454營業收入萬元67200.0

52、0正常運營年份5總成本費用萬元58143.32""6利潤總額萬元8784.20""7凈利潤萬元6588.15""8所得稅萬元2196.05""9增值稅萬元2270.65""10稅金及附加萬元272.48""11納稅總額萬元4739.18""12工業增加值萬元17177.76""13盈虧平衡點萬元32608.02產值14回收期年7.1615內部收益率10.68%所得稅后16財務凈現值萬元-5818.73所得稅后第四章 項目選址分析一、 項

53、目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、 建設區基本情況蘇州位于長江三角洲中部、江蘇省東南部，地處東經119°55121°20，北緯30°4732°02之間，東傍上海，南接浙江，西抱太湖，北依長江，總面積8657.32平方公里。全市地勢低平，境內河流縱橫，湖泊眾多，太湖水面絕大部分在蘇州境內，河

54、流、湖泊、灘涂面積占全市土地面積的36.6%，是著名的江南水鄉。蘇州屬亞熱帶季風海洋性氣候，2019年平均氣溫17.5，降水量1216.2毫米。四季分明，氣候溫和，雨量充沛，土地肥沃，物產豐富，自然條件優越。主要種植水稻、麥子、油菜、林果等。低洼塘田較多，出產蓮藕、芡實、茭白等水生作物。特產有鴨血糯、白蒜、柑橘、枇杷、板栗、梅子、桂花、碧螺春茶等。長江刀魚、陽澄湖大閘蟹和太湖白魚、銀魚、白蝦等為著名水產品。高質量經濟邁出更大步伐。綜合實力和競爭力進一步增強，經濟密度和質量效益全面提升，基本建成制造業和服務業國際化、高質量特征更加鮮明的產業體系。先進制造業在產業結構中的主體地位進一步鞏固，與制造

55、業升級和新興產業培育相適應的生產性服務業發展取得突破。科技創新能力顯著提升，傳統產業轉型升級、制造業智能化改造和數字化轉型深入推進，產業基礎高級化和產業鏈現代化水平明顯提高，重點產業鏈進入全球價值鏈中高端。全社會研發經費支出占地區生產總值、全要素生產率全面提高。營商環境達到國際一流，更高水平開放型經濟新體制進一步健全，內外需結構調整優化，有效投入持續增加，消費成為經濟增長重要拉動力。文化產業成為支柱產業，基本建成具有國際知名度、國內影響力的文化產業重要中心城市。高品質生活實現更優提升。居民收入增幅和經濟增長基本同步，收入差距逐步縮小，中等收入群體比重增加。公共服務體系優質均等化水平顯著提升，高

56、質量就業更加充分，教育現代化水平持續提升，多層次社會保障體系更加健全，衛生健康體系更加完善。“蘇式生活”內涵豐富、品味提升和影響力彰顯。社會大局持續穩定，人民群眾生命安全、身體健康、安居樂業、精神文化切實得到更好保障。高顏值城市展現更美形態。城市功能展現更靚形態，“美麗蘇州”建設的空間布局、發展路徑、動力機制基本形成，生態環境質量、城鄉人居品質、綠色經濟發展活力位居全省全國前列。主要污染物排放總量持續減少，能源資源配置更加合理、利用效率提高，碳排放強度呈現下降，生態環境質量不斷改善，生態系統質量穩步提升，生態安全屏障更加牢固。蘇州國家歷史文化名城保護示范區煥然一新，瑰麗古城引人入勝，“河街相鄰

57、水陸并行”的雙棋盤保護格局基本完好。長三角生態綠色一體化發展示范區初步建成“世界級濱水人居文明典范”。大運河蘇州段基本建成大運河文化帶“最精彩的一段”。（一）發展基礎當前和今后一個時期，世界百年未有之大變局加速演變和我國社會主義現代化建設新征程開局起步相互交融，蘇州仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。從國際看，受新一輪科技革命和產業變革深刻影響，全球產業分工格局和創新格局面臨重塑，經濟發展前景總體向好，和平與發展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，經濟全球化和區域一體化大勢所趨，新興經濟體和發展中國家正在崛起，共建“一帶一路”成果豐碩。成功簽署區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）和中歐全面投資協定（CAI），積極參與全面與進步跨太平洋伙伴關系協定（CPTPP）談