1、項目啟動模塊使用手冊目 錄 1系統概述32功能介紹（本次試用）42.1實施申請表52.1.1添加/修改/送審/刪除或作廢實施申請表（項目組長）62.1.2實施申請表審批（所級機關）122.1.3實施申請表上報研究院（所計劃參謀）142.1.4接受/駁回實施申請表（院分管計劃參謀）142.2任務書172.2.1編制、送審任務書（院綜合計劃參謀/院分管計劃參謀）182.2.2批量審批任務書（院機關）232.2.3填寫科目代號（會計）252.2.4批量任務下達（院綜合計劃參謀）252.2.5任務書打印導出（院綜合計劃參謀）271 系統概述科研項目管理系統是研究院院所兩級科研項目全生命周期管理的工程化

2、管理系統，整個系統以科研項目全生命周期的管理為核心，以計劃驅動和流程管理為主線，對組織間、組織內的項目資源和業務流程進行集成化管理，通過與科研項目管理系統（既有計劃、預算、結算模塊）、統一用戶與訪問控制系統、智能門戶等管理系統建立數據集成，實現院所兩級單位項目實施的流程化、可視化、可控化的管理需要，以期最大限度地體現精細化管理的特點，產生經濟和社會效益，通過組織結構、崗位職責、管理過程、審批流程的定制，滿足院所兩級組織機構的差異化管理需求，實現項目管理過程信息在院、所兩級單位間下達、上傳、匯總、分析。圖11系統整體結構圖2 功能介紹（本次試用）使用系統前必備條件：1、安裝IE8同時IE8設置兼

3、容模式，設置方式如下：圖21兼容模式設置說明：（1）將科研項目管理系統訪問地址添加到兼容模式下；（2）勾選在兼容性視圖中顯示所有網站。2、安裝JRE；2.1 實施申請表圖22實施申請表業務流程圖業務流程說明：1、 系統中啟動實施申請表業務參與角色：項目組長、研究室領導、所（隊）計劃參謀、科技處長（所/隊辦主任）、所（隊）領導、院分管計劃參謀等，具體審批流程因所而異。2、 填寫實施申請：由項目組長在線填寫實施申請表（領導負責項目可由代理人代為填寫，但項目必須歸屬于代理人所在單位）；3、 實施申請表上報研究院：啟動實施申請表在所內審批通過后，由所（隊）計劃參謀上報給院分管計劃參謀，支持單一上報和批

4、量上報。4、 處理上報研究院的實施申請：院分管計劃參謀處理上報實施申請，可做如下處理： 接收并轉為任務書：對無異議實施申請直接接收并轉為任務書； 駁回：對實施申請存在嚴重問題或機關不同意立項項目，可直接駁回給項目組長；5、 實施申請表作廢：未通過審批或被研究院駁回實施申請表直接退至項目組長，由項目組長將實施申請作廢；6、 提供關鍵節點消息提醒：（1） 實施申請表上報研究院提醒：實施申請表上報研究院后，給分管院計劃參謀發送申請表上報研究院提醒；（2） 實施申請表駁回提醒：實施申請表被院分管計劃參謀駁回后，給項目組長和所計劃參謀發送實施申請表駁回提醒；122.12.1.1 添加/修改/送審/刪除或

5、作廢實施申請表（項目組長）以項目組長的身份登陸科研項目管理系統，用戶名為：姓名全拼；密碼（默認）：123456；操作“項目管理”-“項目啟動”，默認顯示“實施申請表”頁面,在該頁面完成實施申請表的添加、修改、送審、刪除或作廢；圖23實施申請表列表1、 添加實施申請表：新建項目實施申請。圖24添加實施申請（1）步驟：選中項目所在單位，點擊鼠標右鍵選擇【添加項目】，進入實施申請表擬制頁面（圖3-4所示）；（2）實施申請表編制頁面特殊字段規則說明：表21實施申請表特殊字段說明序號字段名稱字段說明1編號自動生成，規則：年度+4位流水號（全院流水）；2項目編號計劃類項目，編號即為計劃號；非計劃類項目，編

6、號為空，由院計劃參謀在任務書編制時給出。3承擔單位項目所屬單位4專業類別項目專業類別5質量體系標準項目質量管理體系要求：5000質量體系標準適用于軟件研制項目；9000質量體系標準適用于所有項目；6已到位經費項目已到位經費7經費類別選定項目經費類別8主要工作節點為便于生成任務書批量送審表，將原實施申請表中“主要工作節點、結果形式和考核要求”拆分為“主要工作節點：“結果形式”和“考核要求”3個字段，。9結果形式10考核要求11所計劃參謀指定項目主管計劃參謀12所質量參謀指定項目主管質量參謀13從事專業選擇項目組長從事專業；14上傳附件上傳項目相關文檔如合同制項目，需將合同文本上傳至系統中；圖25

7、編制實施申請表說明： 標識字段為必填字段；（3）操作【提交】，完成實施申請表的填報；（4）操作【返回】，返回至實施申請表列表頁面；2、 修改實施申請表需對實施申請表進行修改時，可通過實施申請表列表中操作列中【修改】進入實施申請表編制頁面進行修改；圖26修改實施申請表3、 送審實施申請表實施申請表編寫完成后，可將完成實施申請表送審；操作步驟：（1）操作實施申請表列表中的操作列中【送審】進入實施申請表送審頁面； 圖27送審實施申請表（2）在實施申請表送審頁面可進入如下操作： 選擇實施申請表審批流程：如本單位定義多個實施申請表審批流程，可選擇本次所需要審批流程； 定義審批表單超期提醒及表單結束后通知

8、的人員：表單超期或表單結束后給相應人員發送超期提醒或表單審批結果提醒； 選擇表單出口和處理人：選擇下一審批節點的角色或審批人員。圖28選擇實施申請表審批流程4、 刪除實施申請表可對不需要實施申請表刪除，可通過實施申請表列表中操作列中【刪除】來刪除實施申請表。圖29刪除實施申請表注：僅可刪除未送審實施申請。5、 作廢實施申請表實施申請表未通過所內審批或被研究院駁回后，項目組長可將實施申請表作廢。圖210廢棄實施申請表注： 實施申請表狀態為實施申請表編制時，可作廢，其他情況下不可作廢； 作廢后實施申請表不可再激活。2.1.2 實施申請表審批（所級機關）實施申請表送審后，實施申請表相應審批人可在平臺

9、對實施申請表進行審批。以審批人的身份登陸科研項目管理系統，用戶名為：姓名全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：（1） 登錄系統后默認進入“我的工作臺”-“我的視圖”；（2） 查看“待我處理的表單”，選擇相應項目實施申請表審批的待辦，操作待辦名稱鏈接至實施申請表的審批頁面；圖211實施申請表審批待辦頁面（3） 在實施申請表審批頁面填入審批意見及下一審批節點；圖212實施申請表審批頁面2.1.3 實施申請表上報研究院（所計劃參謀）實施申請表通過所內審批后，所計劃參謀可將實施申請上報研究院。以所計劃參謀的身份登陸科研項目管理系統，用戶名為：姓名全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：（1）

10、操作“項目管理”-“項目啟動”，默認顯示“實施申請表”TAB頁；（2）通過查詢條件，查找狀態為“待上報研究院”的實施申請表；（3）選擇待上報研究院的實施申請表，操作【上報研究院】批量上報實施申請表，彈出是否確定上報研究院的提示框，點擊確定進入選擇研究院接收人頁面；圖213實施申請表批量上報研究院2.1.4 接受/駁回實施申請表（院分管計劃參謀）實施申請表上報研究院后，院分管計劃參謀可接收或駁回上報實施申請。以院分管計劃參謀的身份登陸科研項目管理系統，用戶名為：姓名全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：（1） 默認進入“我的工作臺”-“我的視圖”，可通過“待我處理的消息”查看實施申請表上報

11、研究院提醒。圖214實施申請表上報研究院提醒（2） 院分管計劃參謀依據消息在“項目管理”-“項目啟動”菜單下 “實施申請表”TAB頁查找到相應的實施申請表。 查看實施申請表：點擊操作列【查看】實施申請表信息，判定是否接受上報來的實施申請表： 接收實施申請：若對實施申請表無異議，點擊操作列【接收并轉任務書】，將上報實施申請自動轉為任務書，可在“任務書”Tab頁編制任務書。 駁回實施申請：若實施申請表存在嚴重問題需要所隊重新編輯的，點擊操作列【駁回】，自動打回給項目組長；圖215接受/駁回實施申請表 實施申請表駁回后，同時給項目組長和所計劃參謀發送實施申請表駁回提醒；以所計劃參謀或項目組長的身份登

12、陸平臺，默認進入“我的工作臺”-“我的視圖”，可通過“待我處理的消息”中顯示相應的“實施申請表駁回提醒”。圖216實施申請表駁回提醒2.2 任務書圖217任務書業務流程圖業務流程說明：1、 此部分流程為在線流程。系統中任務書編制審批業務參與角色：院分管計劃參謀、院綜合計劃參謀、計劃處處長、科財處分管計劃助理、科財處處長、科技部領導等。2、 編制任務書：院分管計劃參謀擬制分管項目任務書，完成后提交給院綜合計劃參謀；3、 給定項目編號并送審任務書：院綜合計劃參謀負責給定所有項目編號，批量送審項目任務書。4、 批量審批任務書：任務書節點審批人可批量審批任務書；5、 添加科目代碼：任務書通過審批后，由

13、會計給定科目代碼；6、 任務下達：會計給定科目代碼后，院綜合計劃參謀下達任務書，給院綜合計劃參謀、所計劃參謀、項目組長發送任務下達提醒，同時項目進入所級開題階段；2.2.1 編制、送審任務書（院綜合計劃參謀/院分管計劃參謀）以院綜合計劃參謀/院分管計劃參謀的身份登陸科研項目管理系統，用戶名為：姓名全拼；密碼（默認）：123456；操作“項目管理”-“項目啟動”，點擊“任務書“進入任務書列表頁面,在該頁面完成任務書的修改、送審、取消；1、 院分管計劃參謀擬制任務書：操作步驟：（1）可通過如下2個路徑進入任務書編制頁面：路徑1：“項目管理”-“項目啟動”，點擊“任務書“進入任務書列表頁面，點擊操作

14、列 “修改”進入任務書編制頁面。圖218通過項目啟動編制任務書路徑2： “我的工作臺”-“我的視圖”，檢索到待處理報告的“編制任務書”待辦，點擊編制任務書的待辦名稱，進入到編制任務書頁面。圖219通過我的視圖編制任務書（2）在任務書編制頁面可對實施申請表自動轉過來的信息進行修改，完成無誤后點擊正式提交，可由院綜合計劃參謀批量送審任務書。2、 院綜合計劃參謀給定項目編號點擊“項目管理”-“項目啟動”。默認進入實施申請表列表頁面，點擊任務書Tab頁進入任務書列表頁面，在該頁面給定項目編號，送審任務書。操作步驟：（1）查找到相應任務書，點擊任務書對應操作列修改按鈕可打開任務書編制頁面，在該頁面給定項

15、目編號或修改任務書其他信息。圖220修訂任務書（2）送審任務書：a) 任務書單個送審：點擊操作列送審按鈕送審當任務書；圖221任務書單個送審b) 操作“批量送審”，彈出是否確認批量送審選中的項目，“確定”后彈出任務書送審表；圖222 任務書批量送審c) 選擇任務書審批流程，并選定下一節點審批人，操作【提交】，完成任務書送審表的送審；2.2.2 批量審批任務書（院機關）以院機關人員（計劃處領導、財務處會計、財務處領導、科技部領導）的身份登陸科研項目管理系統，用戶名為：姓名全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：1、進入 “我的工作臺”-“我的視圖”，待我處理的表單中選擇“項目任務書批量送審表

16、審批”的待辦，操作待辦名稱進入批量審批任務書頁面； 圖223批量送審任務書待辦頁面2、任務書批量審批：任務書審批人可對查看任務書送審表及任務書詳細信息，進行任務書進行批量審批，對不同任務書給予不同審批意見并選擇下一節點審批人；圖224批量審批任務書說明：（1）批量審批時需要先保存后提交；（2）對同一任務書如給予多次審批意見以最后一次意見為準；2.2.3 填寫科目代號（會計）以會計的身份登陸科研項目管理系統，用戶名為：姓名全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：1、 “項目管理”-“項目啟動”，進入“任務書”TAB頁，可對通過審批任務書添加科目代碼；2、 點擊操作列“添加科目代碼”彈出填寫科

17、目代碼窗口，填寫后操作“確定”，完成科目代碼的填寫；圖 225 添加科目代碼說明：1） 會計僅在任務書通過審批時才可添加科目代碼；2） 添加科目代碼提交后，直接顯示在通過審批的任務書中，不另做版本記錄。3） 任務書變更時，若需修改科目代碼，由院綜合計劃參謀修改即可；2.2.4 批量任務下達（院綜合計劃參謀）以會計的身份登陸科研項目管理系統，用戶名為：姓名全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：1、 “項目管理”-“項目啟動”，進入“任務書”TAB頁；2、 選擇任務書狀態為“待下達任務書”，點擊【批量下達】，彈出批量下達提示信息，點擊確定后完成任務下達。圖 226 任務書批量下達3、 任務書下達后，項目組長會收到一條任務書下達的消息。圖227計劃