1、北京護航科技有限公司北京護航科技有限公司 ITIT 資產全生命周期管理規范資產全生命周期管理規范 2012年4月 版權聲明和保密須知版權聲明和保密須知 本文件中出現的任何文字敘述、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內容，除另有特別注明，版權均屬護航科技所有，受到有關產權及版權法保護。任何單位和個人未經護航科技的書面授權許可，不得復制或引用本文件的任何片斷，無論通過電子形式或非電子形式。 Copyright2012護航科技版權所有護航科技版權所有IT 資產全生命周期管理規范 1 文檔信息文檔信息 文檔編號： 文檔類別： 生效日期： ITSMS-III04-INM-S0P 工作指導書 2012 年

2、 4 月 21 日 擬文人：魏雪成 審核人： 批準人： 密級：3 級（秘密） 發布范圍:指定 附件： 保密期：3 年 修訂記錄修訂記錄 版本 修訂日期 修訂內容 1.0 2013-04-21 初始版本 本文檔載有護航科技秘密信息，僅限于護航科技內部使用，未經護航科技書面許可,請勿擴散。IT 資產全生命周期管理規范 2 目錄目錄 1 文檔介紹3 1.1 編寫目的3 1.2 適用范圍3 1.3 使用說明3 2 術語定義3 3 資產全生命周期管理規范4 3.1 資產管理模型4 3.2 資產管理結構與框架4 3.3 資產配置與信息盤點，登記與核對服務5 3.4 資產信息變更服務6 3.5 資產生命周期

3、管理服務7 3.6 資產的存貨管理7 3.7 資產數據庫管理7 3.8 供應商（第三方廠商）管理8 3.9 資產工作管理8 3.10 資產服務管理9 3.11 資產管理工作流程9 3.11.1 資產入庫流程9 3.11.2 資產領用流程10 3.11.3 資產借用流程10 3.11.4 資產退庫流程11 3.11.5 資產維修流程11 3.11.6 資產遺失流程12 3.11.7 庫存管理流程12 3.11.8 資產盤點流程13 IT 資產全生命周期管理規范 3 1文檔介紹文檔介紹 11編寫目的編寫目的 本文檔編寫的目的是： 口口項目經理依據本文檔， 在項目中資產全生命周期過程中， 盡快了解和

4、熟悉資產管理規范； 口口確保公司項目依據該規范， 完善本項目的資產管理工作， 并促使公司各項目的事件處理過程達到統一一致的水平； 1.2適用范圍適用范圍 本文檔適用于公司各項目團隊及服務管理體系實施人員， 各項目團隊成員和服務管理人員可依據該文檔，進行： 口口項目經理依據本文檔， 在項目中資產全生命周期過程中， 盡快了解和熟悉資產管理規范； 口口項目團隊成員可依據該文檔，學習和熟悉該規范； 口口服務經理可依據該文檔，改善和規范所屬項目的資產全生命周期過程； 1.3使用說明使用說明 公司各項目團隊、項目經理和服務經理在使用本規范時，應遵循如下要求： 口口本文檔僅描述了資產全生命周期流程中，在各個

5、流程方面，應遵循的要求和規范。口口本文檔僅描述了資產全生命周期過程中，應遵循的要求和規范，不涉及要求和規范的具體實施方法，各項目團隊應依據要求和規范，制定符合本項目的實施方法。 2術語定義術語定義 口口資產全生命周期資產全生命周期 包括資產入庫、領用（出庫）、借用、退庫、維修、遺失、庫存管理、資產盤點等流程。 IT 資產全生命周期管理規范 4 3資產全生命周期管理規范資產全生命周期管理規范 31資產管理資產管理模型模型 許可協址 招標 讖判讖判 合同維護供應護管理服務煩屋件 3.2資產管理結構與框架資產管理結構與框架 在資產從采購到報廢的整個生命周期內，提供對客戶資產（硬件設備及相關軟件）進行

6、清單管理，建立相應的資產狀態管理數據庫，及時了解客戶資產折舊、使用狀態等情況，提高資產使用效率。并跟蹤和管理資產配置信息，包括硬件、軟件、位置、成本中心和軟件使用細節等。 資產管理的結構圖如下所示： 投資回報 資產清點 軟件詢發 支體存珂版支體存珂版- -本控制本控制 成木控制財務骨迎合同管迎財務骨迎合同管迎 IT 資產全生命周期管理規范 5 IT 資產管理的框架圖如下: 軟件管理物品采購管理物品領用管理物品庫存管理固定資產管理軟件管理物品采購管理物品領用管理物品庫存管理固定資產管理 軟件版本 登記申請單 登記出庫單 登記盤點單 登記固定資產 軟件杳詢 申請單審批 出庫單查詢 盤點單查詢 固定

7、資產清理 許可證查詢 購買軟件 申請單杳詢登記記貨單訂貨單查詢 岀庫物品統計表 庫存查詢 登記固定資產部件 登記退庫單 庫存分析 登記固定資產歷史記錄固定資產卡/標簽登記維修單維修單查詢 退庫單查詢 庫存報警 過期軟件 登記入庫單入庫單查詢 退庫物品統計表 盤點物品統計表 許可證統計 分部門費用統計表 入庫物品統 計表 固定資產報廢固定資產查詢維修記錄查詢維修情況統計正在維修中統計表 3.3資產配置與信息盤點，登記與核對服務資產配置與信息盤點，登記與核對服務 資產管理服務通過對客戶的 IT 資產信息的盤點和登記，形成客戶資產數據庫。在客戶現有的資產檔案庫的基礎上，該服務可以響應用戶的相關資產核

8、對請求，并根據對資產檔案庫的檢索完成對某些特定內容的核對，及時將核對結果反饋給用戶企業工1貴產 IT資產纏服務資產纏服務 工T賀產 信總收 夷更信息 IT 資產全生命周期管理規范 6 并對于記錄不實或者記錄不全與丟失的情況，通過變更管理流程對資產數據庫進行修改和補充。 資產數據庫與檔案庫的區別就是我們之前說到的，檔案庫可能只保存了必要的資產配置信息及軟硬件的情況信息；而資產數據庫里面則會包含所有這些資產之間的物理關系和邏輯關系信息，以及他們之間的軟硬件與應用系統之間存在的關系信息等。資產數據庫的建立將是資產管理擺脫二維平面的管理而達到三維立體化的管理平臺。 所包含的服務內容有： 各項 IT 資

9、產的配置信息的盤點、登記與核對 所有 IT 設備的軟件與操作系統等信息的盤點、登記與核對 所有相關設備物理關系與邏輯關系信息的盤點、登記與核對 維護維修信息的盤點、登記與核對 維護報廢記錄的盤點、登記與核對 備份庫的信息的盤點、登記與核對 調撥記錄的盤點、登記與核對 3.4資產信息變更服務資產信息變更服務 根據客戶內部的變更需要和請求，資產信息變更服務將自動與客戶資產數據庫聯系，并更改數據庫資產記錄，保證資產數據庫信息的實時更新。 所包含的服務內容有： 資產配置的變更 資產類別的變更 資產軟件系統的變更 資產物理與邏輯關系的變更 用戶管理的變更 IT 資產全生命周期管理規范 7 資產轉移的變更

10、 3.5資產生命周期管理服務資產生命周期管理服務 通過對客戶資產數據庫內容的分析，結合客戶核心業務發展的需要以及客戶各部門業務發展的需求，資產生命周期管理服務可以向客戶資產管理人員提供、資產合理化使用建議，并就其中設備的報廢與更新對其業務產生的影響做出分析以及低值易耗品的管理。 所包含的服務內容有： 硬件資產折舊跟蹤 生命周期資產管理 低值易耗管理 資產預算分析 存貨管理 3.6資產的存貨管理資產的存貨管理 通過對客戶 IT 資產的數據庫中存貨的管理與分析，控制存貨水平、降低資金占用，使存貨效益和成本達到最優化。 所包含的服務內容有： 耗材/配件信息管理 耗材/配件入庫管理 耗材/配件領用管理

11、 耗材/配件出庫管理 *這里的耗材可以是：網絡設備配件與耗材，打印機設備耗材，桌面終端硬件配件，備份磁帶耗材等。 3.7資產數據庫管理資產數據庫管理 資產管理專員根據 IS020000 標準管理流程， 參照配置管理與其他管理的相互關IT 資產全生命周期管理規范 8 系，根據客戶的具體資產數據庫情況對其進行管理。管理的目標是確保資產數據庫的實時準確性，保證資產數據庫的范圍覆蓋能力，對數據庫的結構進行定期審核，必要時提出改進優化方案。 所包含的服務內容有: 數據庫的添加、修改、刪除管理 數據庫的信息核對管理 數據庫的信息分析管理 數據庫的系統架構管理 3.8供應商（第三方廠商）管理供應商（第三方廠

12、商）管理 追蹤有關合同的狀態、類型、條款、條件、付款和其他信息。幫助用戶利用一個系統管理多家供應商的多項合同。合同條款信息庫確保合同的一致性和標準化、貫徹執行公司政策，與 SLA 建立關聯，考核供應商（第三方廠商）的表現，確定不可靠供應商，同時幫助用戶更加有效的進行合同的重新談判。 所包含的服務內容有： 供應商合同截止日期提醒 保修信息統計/查詢 供應商類別管理 供應商信息管理 供應商關系管理 3.9資產工作管理資產工作管理 幫助 IT 部門直觀的建立成熟的管理機制，執行主動性和應對性的任務。利用工作管理跟蹤成本并確定優先級。 所包含的服務內容有： KPI 趨勢分析對 IT 服務的 KPI 的

13、統計分析報表 報修類別趨勢分析一一對 IT 服務過程各種報修類別的統計分析 固定 IT 資產月報一一對所有的（或按部門）IT 設備的狀態、新增、減少IT 資產全生命周期管理規范 9 進行統計 耗材庫存統計對 IT 設備耗材的庫存信息的統計報表 耗材領用統計一一對 IT 設備耗材的領用記錄的信息的統計 耗材入庫情況報表一一對 IT 設備的耗材入庫記錄的信息的統計 IT 資產全生命周期管理規范 10 設備異常統計分析表一一根據異常設置統計分析出異常的設備詳細列表 310資產服務管理資產服務管理 服務管理側重于兩個方面：服務支持和服務交付。通過服務支持，我們可以對資產的變更管理進行服務管理，并運用

14、SLA，監控執行過程，根據客戶總體的業務目標確定其變更的價值與成本。 所包含的服務內容有： 服務單管理 流程變更管理 工作單滿意度調查 311資產管理工作流程資產管理工作流程 3111資產入庫流程資產入庫流程 資產管理流程入庫 員理管房庫 IT 物品 L 庫單 人 .7 新購資產到貨 對資產入庫單簽 庫管員驗收 確認 開始 員辦經產資 填寫入庫單中新購資產詳細信息， 在入庫經辦人處簽字 丁 根據資產編號規 則，對新購資產進 行資產編號標識黏 *將新購資產信息維護進月度資產變更記錄及資產數據庫資產變更 記錄 結束 楠李員購采 對資產入庫單簽字確認 IT 資產全生命周期管理規范 11 3 311.

15、211.2資產領用流資產領用流程程 資產管理流程 領用 設備領用 設備配牛領用 人用領產設備配件.領用單填寫設備配件領用單，經本部門總監 填寫設備領用單， 經本部門總監簽字 用單 接收領用設備 員辦經產填寫設備配件領用單中被領用設備詳細信息 設備配件.領用單 簽字確認 填寫設備領用單中用單 被領用設備的詳細 信息，經辦人處簽 字確認 物品出. 將被領用設備相關庫單信息填寫至“IT 物品出庫單”保存設 備領用單復印件 IT 物品 庫單 在出庫單出庫經辦 人處簽字確認 資產變1 -記錄 將被領用設備及設備配件維護至月度資產變更記錄，并維護資產數據庫 據 結束 員理管產備配件領用單對設備配件領用單簽

16、字確認，保存設備領用單I 對設備領用單簽字確認，保存設備領 領 員理管房11 H 對出庫單簽字確認 物品出. 庫單 接收物品，并在物 品接收人處簽字 311.3資產借用流程資產借用流程 資產管理流程 人用借 員辦經產資 IT 設備借, 確認被借用設備中用單 存儲數據全部清 除，經本部門總監 簽字 備借用 對借用物品簽字確認 在資產數據庫中對 被借用物品狀態進、借用結束. 行標識1 對資產歸還簽字確 認 在資產數據庫中對歸還物品狀態進行 歸還結束 設備借 用單 員理管產1 備借用單 設 對借用物品簽字確認 對資產歸還簽字確認 IT 資產全生命周期管理規范 12 3 311.411.4資產退庫流資

17、產退庫流程程 資產管理流程 人請申庫退 TT 填寫設備退還單， 在退還人處簽字確 殳備退.還單 員辦經產資 .IT 設備退 判斷退還設備還單 是否需要清理 對退還設備驗收， 檢查數據是否已被 將退庫設備維護至 月度資產變更記錄 及資產數據庫中 數據庫中 產數據. 庫 結束 員理管房庫 對設備數據進行擦 除處理，在擦除操 作人處簽字確認 對退還物品簽字確認 備退庫 對退庫物品進行簽 字確認 3115資產維修流資產維修流程程 資產管理流程 人請申修維 F將已損壞設備或設 備配件送與 Helpdesk 處進行初 步維修判斷 殳備維修 單 II 填寫設備維修單，經本部門總監簽 對維修結果進 kseaRlfiMn刃經產資 結束 對已壞設備進行初步- 是判斷，如損壞設備含 是有存儲設備，務必清 除數據 IJ 報告及 維修報價將已損壞的設備交與維修供應商，得到維修報價，必要 時出具檢測報告 IT 設備纟 在設備維修單管理 員處簽字 員購采備設員理管:.根據檢測報告-; 及維修報價判 定是否維修 對設備維修進行簽 IT 設備維修字確認 :備維修單 對設備維修進行簽 字確認 員購采備設 維修 對設備維修進行簽 字確認 IT 資產全生命周期管理規范 13 3 311.6資產遺