1、目目 錄錄一、項(xiàng)目預(yù)算管理二、技能標(biāo)桿體系三、績(jī)效考評(píng)方法1.1項(xiàng)目投資預(yù)算成本估算：估計(jì)項(xiàng)目總成本和誤差范圍成本預(yù)算：將總成本分配到各工作項(xiàng)中項(xiàng)目中所有不能按工時(shí)計(jì)算的成本，如差旅、培訓(xùn)、招待費(fèi)等各種設(shè)備、原材料、勞務(wù)和外包等需要的成本各類人員消耗的成本，按工時(shí)計(jì)算人工成本人工成本其他成本其他成本實(shí)施費(fèi)用實(shí)施費(fèi)用1.3項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)說(shuō)明合同額：與承包商簽訂的合同中所商定的總金額。合同額：與承包商簽訂的合同中所商定的總金額。項(xiàng)目所需采購(gòu)的硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的費(fèi)用。項(xiàng)目所需采購(gòu)的硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的費(fèi)用。參與項(xiàng)目工作所支出的人員費(fèi)用，含工資、社保、福利等。參與項(xiàng)目工作所支出的人員

2、費(fèi)用，含工資、社保、福利等。參與項(xiàng)目工作的員工所支出的實(shí)施費(fèi)用，含差旅、住宿、辦參與項(xiàng)目工作的員工所支出的實(shí)施費(fèi)用，含差旅、住宿、辦公、業(yè)務(wù)費(fèi)用等。公、業(yè)務(wù)費(fèi)用等。為各項(xiàng)目正常運(yùn)作提供服務(wù)所支出的公共管理費(fèi)用，項(xiàng)目運(yùn)為各項(xiàng)目正常運(yùn)作提供服務(wù)所支出的公共管理費(fèi)用，項(xiàng)目運(yùn)作過程產(chǎn)生的稅金、規(guī)費(fèi)等財(cái)務(wù)費(fèi)用。作過程產(chǎn)生的稅金、規(guī)費(fèi)等財(cái)務(wù)費(fèi)用。在項(xiàng)目按時(shí)間和質(zhì)量要求完成后，發(fā)放給項(xiàng)目組成員的獎(jiǎng)勵(lì)在項(xiàng)目按時(shí)間和質(zhì)量要求完成后，發(fā)放給項(xiàng)目組成員的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。費(fèi)用。1.4人工成本核算標(biāo)準(zhǔn)崗位崗位標(biāo)準(zhǔn)日工資（元）標(biāo)準(zhǔn)日工資（元）（不含社保及分?jǐn)偅ú缓绫＜胺謹(jǐn)偅?biāo)準(zhǔn)月工資標(biāo)準(zhǔn)月工資（元）（元）（21.521.5

3、天天/ /月）月）資深軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計(jì)師Num1Salary1高級(jí)軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計(jì)師.中級(jí)軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計(jì)師.初級(jí)軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計(jì)師.部門經(jīng)理，技術(shù)/項(xiàng)目總監(jiān).部門副經(jīng)理.項(xiàng)目/技術(shù)/產(chǎn)品/質(zhì)量經(jīng)理NumNSalaryM按按人工預(yù)算人工預(yù)算* *1.71.7的系數(shù)，分?jǐn)偵绫！⒏＠皢挝贿\(yùn)營(yíng)的固定成本的系數(shù)，分?jǐn)偵绫！⒏＠皢挝贿\(yùn)營(yíng)的固定成本1.5實(shí)施費(fèi)用核算標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用類別費(fèi)用類別標(biāo)準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)定額單位單位備注備注長(zhǎng)途交通費(fèi)人次按實(shí)際發(fā)生交通費(fèi)用計(jì)算市內(nèi)交通費(fèi)人天按實(shí)際發(fā)生交通費(fèi)用計(jì)算住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（賓館）260/350元人天國(guó)內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)，一線城市

4、/二線城市出差補(bǔ)貼100元人天國(guó)內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)誤餐費(fèi)用30元人次非出差期間發(fā)生的餐費(fèi)項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)次根據(jù)需要列出，報(bào)批會(huì)務(wù)費(fèi)次用戶評(píng)審和驗(yàn)收會(huì)議費(fèi)用辦公費(fèi)月根據(jù)需要列出，報(bào)批業(yè)務(wù)費(fèi)月根據(jù)需要列出，報(bào)批其他費(fèi)用 根據(jù)需要列出，報(bào)批1.6項(xiàng)目估算方法21 1類比估算：根據(jù)以前類似項(xiàng)目的實(shí)際成本，作為當(dāng)前項(xiàng)目的估算依據(jù)自下而上：估算各個(gè)活動(dòng)的成本，然后自下而上匯總1.7項(xiàng)目預(yù)算檢查方法q 按工作單元分?jǐn)偘垂ぷ鲉卧謹(jǐn)倢?duì)照檢查每項(xiàng)工作的成本，出現(xiàn)偏差時(shí)確定是哪項(xiàng)工作出了問題q 按工期時(shí)段分?jǐn)偘垂て跁r(shí)段分?jǐn)倢㈩A(yù)算成本分?jǐn)偟焦て诘母鱾€(gè)時(shí)段，用S曲線表示可在任何時(shí)間檢查偏差可隨時(shí)評(píng)價(jià)成本績(jī)效，避免“只要不超項(xiàng)目預(yù)算

5、就沒問題”的誤解案例分析：項(xiàng)目計(jì)劃與階段預(yù)算統(tǒng)計(jì)表1.8項(xiàng)目預(yù)算控制方法分項(xiàng)/月度成本核算，實(shí)際成本與預(yù)算收入對(duì)比分析，找出和糾正不利偏差每發(fā)生一筆金額較大的費(fèi)用，檢查有無(wú)對(duì)應(yīng)預(yù)算收入，是否支大于收收支對(duì)比原則收支對(duì)比原則全面控制原則全面控制原則自施工準(zhǔn)備到工程竣工交付，保修期結(jié)束，每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)納入成本控制項(xiàng)目成本是綜合指標(biāo)，涉及項(xiàng)目中各個(gè)組織工作，需要每個(gè)人共同關(guān)心1.9項(xiàng)目預(yù)算控制方法過程控制為重點(diǎn)原則過程控制為重點(diǎn)原則目標(biāo)管理原則目標(biāo)管理原則竣工階段的成本控制由于盈虧基本成定局，即使發(fā)生偏差，糾正為時(shí)已晚成本控制重點(diǎn)在施工過程，施工準(zhǔn)備階段應(yīng)做好成本控制準(zhǔn)備認(rèn)真細(xì)致的計(jì)劃工程施工過程，

6、明確各部門和個(gè)人的施工目標(biāo)逐一分解計(jì)劃方針、任務(wù)目標(biāo)和措施，明確要求，落實(shí)到執(zhí)行部門和個(gè)人目目 錄錄一、項(xiàng)目預(yù)算管理二、技能標(biāo)桿體系三、績(jī)效考評(píng)方法2.1建立技能標(biāo)桿體系的目標(biāo)21 13對(duì)員工所承擔(dān)職責(zé)，價(jià)值評(píng)判的合理性，對(duì)員工所承擔(dān)職責(zé)，價(jià)值評(píng)判的合理性，作出量化評(píng)估與判斷；作出量化評(píng)估與判斷；使管理層清楚各級(jí)崗位所需達(dá)標(biāo)的技能層次，使管理層清楚各級(jí)崗位所需達(dá)標(biāo)的技能層次，主觀和客觀評(píng)估相結(jié)合，判斷員工技能現(xiàn)狀；主觀和客觀評(píng)估相結(jié)合，判斷員工技能現(xiàn)狀；使員工明確崗位技能要求，達(dá)到更高崗位的使員工明確崗位技能要求，達(dá)到更高崗位的提升路徑，對(duì)個(gè)人發(fā)展方向作出準(zhǔn)確定位。提升路徑，對(duì)個(gè)人發(fā)展方向作出

7、準(zhǔn)確定位。2.2崗位與技能發(fā)展模型I.傳統(tǒng)過程 1、確定崗位 2、人員上崗II.改進(jìn)過程 1、員工主動(dòng)崗位分析 2、反饋+監(jiān)督2.3IT崗位技能發(fā)展規(guī)劃流程1. 部門工作崗位劃分2.工作技能域定義3.崗位技能映射關(guān)系3.上級(jí)評(píng)估員工能力5.考試評(píng)估員工能力6.部門員工能力分析7.員工技能發(fā)展規(guī)劃2.4Mercer崗位分類表技術(shù)崗位序列見習(xí)工程師=1年 助理工程師職稱證書詳見軟件開發(fā)類-初級(jí) 能力標(biāo)準(zhǔn)中級(jí)工程師=3年 助理工程師職稱證書詳見軟件開發(fā)類-中級(jí) 能力標(biāo)準(zhǔn)高級(jí)工程師=5年工程師職稱證書 或詳見軟件開發(fā)類-高級(jí) 能力標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理師證書資深工程師=8年高級(jí)工程師職稱證書 或詳見軟件

8、開發(fā)類-高級(jí) 能力標(biāo)準(zhǔn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師證書明確崗位的任職資格，技能的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2.5工作技能域定義I.定義技術(shù)、工程和公共三大技能域II.39個(gè)專業(yè)技能域III.定義每個(gè)專業(yè)技能域的三級(jí)知識(shí)點(diǎn)2.5工作技能域定義技術(shù)域設(shè)計(jì)能力文檔編寫OFFICE文檔編寫 包含word，excel，powerpoint等工具嵌入式硬件開發(fā)嵌入式硬件開發(fā)技術(shù)包括protel,altium designer制圖工具,RS232,A/D,I/O,SPI,I2C通信,OBD,LCD,音視頻應(yīng)用編碼能力嵌入式軟件開發(fā)嵌入式軟件開發(fā)技術(shù)包含keil,ads開發(fā)環(huán)境,CAN,USB,GPRS等協(xié)議驅(qū)動(dòng),ARM,8051程序體

9、系測(cè)試能力測(cè)試工具及方法 單元測(cè)試(嵌入式）包含電路、軟件的測(cè)試要求和測(cè)試規(guī)范制定等2.6工作技能域KPI定義技術(shù)域軟件需求分析技術(shù)軟件需求分析技術(shù)初級(jí)總體描述熟悉軟件需求分析的基礎(chǔ)知識(shí)，掌握常用的需求分析方法初級(jí)KPI1、熟悉現(xiàn)行的需求管理制度2、識(shí)別和定義軟件需求的類型3、運(yùn)用原型法與客戶進(jìn)行需求交互4、運(yùn)用需求分解法分解原子需求點(diǎn)5、使用用例圖、數(shù)據(jù)流圖、流程圖進(jìn)行需求分析6、編寫合格的軟件需求受理單2.7崗位技能映射關(guān)系表初級(jí)初級(jí)中級(jí)中級(jí)高級(jí)高級(jí)資深資深中級(jí)中級(jí)中級(jí)中級(jí)初級(jí)初級(jí)資深資深技能域技能域3 3技能域技能域1 1技能域技能域2 2技能域技能域4 4高級(jí)高級(jí)目目 錄錄一、項(xiàng)目預(yù)算

10、管理二、技能標(biāo)桿體系三、績(jī)效考評(píng)方法3.1視頻案例分析：這樣分配任務(wù)可以嗎 小王是一個(gè)新到崗不久的員工，一直沒有安排什么具體的任務(wù)給他做，最近部門工作比較多，人手比較緊張，李主管想起了小王，把他叫到了辦公室： 李主管：“小王，你來(lái)了這么長(zhǎng)時(shí)間，該學(xué)的都學(xué)會(huì)了吧，昨天業(yè)務(wù)部門要求我們提供一批新業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，大概有十多張，報(bào)表格式都發(fā)到你的郵箱里了，你和小張做一下統(tǒng)計(jì)工作，盡快完成這項(xiàng)任務(wù)。” 小王：“好的，我一定盡快完成這項(xiàng)任務(wù)。”要求：分小組討論小王在接受這項(xiàng)任務(wù)并嘗試完成時(shí)，可能會(huì)遇到什么問題？3.2績(jī)效考核指標(biāo)對(duì)員工的工作效率、工作質(zhì)量、責(zé)任心、進(jìn)取和對(duì)員工的工作效率、工作質(zhì)量、責(zé)任心、

11、進(jìn)取和創(chuàng)新精神、團(tuán)隊(duì)合作能力的綜合評(píng)價(jià)。創(chuàng)新精神、團(tuán)隊(duì)合作能力的綜合評(píng)價(jià)。是否按項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成階段工作任務(wù)，并是否按項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成階段工作任務(wù)，并提交相應(yīng)可供客觀評(píng)估的成果。提交相應(yīng)可供客觀評(píng)估的成果。項(xiàng)目產(chǎn)品的錯(cuò)誤項(xiàng)目產(chǎn)品的錯(cuò)誤/BUG/BUG發(fā)生率，系統(tǒng)運(yùn)行期是否發(fā)發(fā)生率，系統(tǒng)運(yùn)行期是否發(fā)生質(zhì)量事故。生質(zhì)量事故。提交的項(xiàng)目文檔是否符合質(zhì)量規(guī)范的要求。提交的項(xiàng)目文檔是否符合質(zhì)量規(guī)范的要求。員工日常考勤、著裝及儀表儀容是否符合單位行員工日常考勤、著裝及儀表儀容是否符合單位行為準(zhǔn)則的要求。為準(zhǔn)則的要求。3.3績(jī)效考評(píng)流程1.月度績(jī)效初評(píng)2.月度績(jī)效復(fù)評(píng)3.發(fā)布考評(píng)結(jié)果3.季/年度崗位

12、調(diào)整3.4項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工具-需求跟蹤矩陣 需求跟蹤矩陣：跟蹤項(xiàng)目生命周期活動(dòng)和滿足項(xiàng)目需求的工作產(chǎn)品的表格。 每個(gè)需求點(diǎn)必須可以追蹤到在項(xiàng)目計(jì)劃中被描述的具體任務(wù)。 需求跟蹤矩陣保證產(chǎn)品將會(huì)滿足所有項(xiàng)目的目標(biāo)，且不包含不合適的、無(wú)關(guān)的功能。 發(fā)生需求變更時(shí)，必須更新需求跟蹤矩陣，并及時(shí)更新相應(yīng)工作產(chǎn)品的狀態(tài)（每周更新）。 擴(kuò)充后的需求跟蹤矩陣，納入配置管理。3.5推薦的需求狀態(tài)3.6需求狀態(tài)分布圖被建議16%被驗(yàn)證18%被批準(zhǔn)5%被取消6%被拒絕4%被實(shí)現(xiàn)51%每周/月形成一個(gè)項(xiàng)目需求狀態(tài)報(bào)告案例分析：電子商務(wù)項(xiàng)目需求跟蹤矩陣3.7項(xiàng)目組績(jī)效考評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核辦法考核辦法考核單位

13、考核單位審批單位審批單位進(jìn)度考核進(jìn)度計(jì)劃指標(biāo)1）實(shí)際進(jìn)度提前30天完成，項(xiàng)目組績(jī)效評(píng)分+10分2）實(shí)際進(jìn)度延遲30天完成，項(xiàng)目組績(jī)效評(píng)分-10分3）依此類推計(jì)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分計(jì)劃部項(xiàng)目管理中心預(yù)算考核項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生費(fèi)用未超出審批的項(xiàng)目預(yù)算，如超出項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目組績(jī)效評(píng)分-40分計(jì)劃部項(xiàng)目管理中心3.8項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)和預(yù)警規(guī)則黑牌黑牌正常狀態(tài)，項(xiàng)目未延期，按計(jì)劃進(jìn)行正常狀態(tài)，項(xiàng)目未延期，按計(jì)劃進(jìn)行一般告警，項(xiàng)目延期一般告警，項(xiàng)目延期3030天，天，=909090天，天，=180180180天天3.9項(xiàng)目預(yù)算狀態(tài)和預(yù)警規(guī)則黑牌黑牌正常狀態(tài)，項(xiàng)目階段預(yù)算支出正常狀態(tài)，項(xiàng)目階段預(yù)算支出80%=8

14、0% =80% 并且并且 90% =90% =90% 并且并且 100% =100%=100%3.10項(xiàng)目組成員績(jī)效考評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)規(guī)則考評(píng)規(guī)則計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)度指標(biāo)1）開發(fā)、質(zhì)量、設(shè)計(jì)師實(shí)際工作任務(wù)每延遲1天完成，當(dāng)月績(jī)效減0.5分。2）上線運(yùn)行、初驗(yàn)、終驗(yàn)等關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，每延遲1天，項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)月績(jī)效減1分。3）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合理原因，提出調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃請(qǐng)求，經(jīng)績(jī)效考評(píng)組評(píng)審?fù)ㄟ^，允許調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，不減月度考評(píng)分，項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整不能超過2次。產(chǎn)品質(zhì)量 錯(cuò)誤/BUG發(fā)生數(shù)1）每位開發(fā)工程師開發(fā)的產(chǎn)品每月允許出現(xiàn)3個(gè)錯(cuò)誤/BUG，超出部分的錯(cuò)誤/BUG，每1個(gè)錯(cuò)誤/BUG當(dāng)月績(jī)效減1分2

15、）對(duì)于系統(tǒng)上線運(yùn)行后，每出現(xiàn)1個(gè)錯(cuò)誤/BUG，開發(fā)工程師和質(zhì)量工程師當(dāng)月績(jī)效分別減2分質(zhì)量事故和投訴1）系統(tǒng)上線后，出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、相關(guān)開發(fā)工程師和質(zhì)量工程師當(dāng)月績(jī)效減10分。2）系統(tǒng)上線后，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、相關(guān)開發(fā)工程師和質(zhì)量工程師當(dāng)月績(jī)效減20分。3）系統(tǒng)上線后，由于系統(tǒng)質(zhì)量問題出現(xiàn)客戶投訴，項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、相關(guān)開發(fā)工程師和質(zhì)量工程師當(dāng)月績(jī)效減30分3.11項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效考核方法序號(hào)工號(hào)姓名負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度文檔質(zhì)量計(jì)劃完成百分比計(jì)劃進(jìn)度指標(biāo)需求/測(cè)試跟蹤矩陣需求規(guī)格書/需求單原型界面設(shè)計(jì)書工作計(jì)劃上線報(bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1 6211 王XXA軟件項(xiàng)目7

16、0%-5已提交已提交已提交已提交產(chǎn)品質(zhì)量配置管理扣分說(shuō)明扣分合計(jì)bug發(fā)生數(shù)一般質(zhì)量事故嚴(yán)重質(zhì)量事故客戶投訴版本問題過多，UI重新設(shè)計(jì)，報(bào)表模塊BUG過多未實(shí)現(xiàn)導(dǎo)致原計(jì)劃延遲。-53.12項(xiàng)目組員工績(jī)效考核方法序號(hào)工號(hào)姓名部門 角色進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量文檔質(zhì)量代碼質(zhì)量項(xiàng)目測(cè)試配置管理考勤扣分說(shuō)明扣分合計(jì)bug發(fā)生數(shù)質(zhì)量事故和投訴需求規(guī)格書原型界面設(shè)計(jì)書測(cè)試用例測(cè)試報(bào)告1 3176 周X開發(fā)部開發(fā)工程師8本月測(cè)試BUG數(shù)5個(gè)53.13項(xiàng)目組成員績(jī)效評(píng)價(jià)范圍月度績(jī)效評(píng)分月度績(jī)效評(píng)分=45=45分；分；月度績(jī)效評(píng)分月度績(jī)效評(píng)分=40=40分，并且分，并且45=35=35分，并且分，并且4040分；分；月

17、度績(jī)效評(píng)分月度績(jī)效評(píng)分3535分。分。謝謝1.4人工成本核算標(biāo)準(zhǔn)崗位崗位標(biāo)準(zhǔn)日工資（元）標(biāo)準(zhǔn)日工資（元）（不含社保及分?jǐn)偅ú缓绫＜胺謹(jǐn)偅?biāo)準(zhǔn)月工資標(biāo)準(zhǔn)月工資（元）（元）（21.521.5天天/ /月）月）資深軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計(jì)師Num1Salary1高級(jí)軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計(jì)師.中級(jí)軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計(jì)師.初級(jí)軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計(jì)師.部門經(jīng)理，技術(shù)/項(xiàng)目總監(jiān).部門副經(jīng)理.項(xiàng)目/技術(shù)/產(chǎn)品/質(zhì)量經(jīng)理NumNSalaryM按按人工預(yù)算人工預(yù)算* *1.71.7的系數(shù)，分?jǐn)偵绫！⒏＠皢挝贿\(yùn)營(yíng)的固定成本的系數(shù)，分?jǐn)偵绫！⒏＠皢挝贿\(yùn)營(yíng)的固定成本1.7項(xiàng)目預(yù)算檢查方法q 按工作單元分?jǐn)偘垂ぷ鲉卧謹(jǐn)倢?duì)照檢查每項(xiàng)工作的成本，出現(xiàn)偏差時(shí)確定是哪項(xiàng)工作出了問題q 按工期時(shí)段分?jǐn)偘垂て跁r(shí)段分?jǐn)倢㈩A(yù)算成本分?jǐn)偟焦て诘母鱾€(gè)時(shí)段，用S曲線表示可在任何時(shí)間檢查偏差可隨時(shí)評(píng)價(jià)成本績(jī)效，避免“只要不超項(xiàng)目預(yù)算就沒問題”的誤解案例分析：項(xiàng)目計(jì)劃與階段預(yù)算統(tǒng)計(jì)表2.4Mercer崗位分類表技術(shù)崗位序列見習(xí)工程師=1年 助理工程師職稱證書詳見軟件開發(fā)類-初級(jí) 能力標(biāo)準(zhǔn)中級(jí)工程師=3年 助理工程師職稱證書詳見軟件開發(fā)類-中級(jí) 能力標(biāo)準(zhǔn)高級(jí)工程師=5年工程師職稱證書 或