1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】商務策劃師職業標準一、職業概況1.1 職業名稱商務策劃師1.2 職業定義從事商務策劃活動的人員，應用科學的思維和方法，對以贏利為目的的社會經濟組織的整體活動或某一方面活動進行系統、科學地創造構思、謀劃和設計，以期達到最佳效果。1.3 職業等級本職業共設四個等級，分別為：商務策劃師（四級）（國家職業資格四級）、商務策劃師（三級）（國家職業資格三級）、商務策劃師（二級）（國家職業資格二級）、商務策劃師（一級）（國家職業資格一級）。職業等級等級劃分標準商務策劃師（四級）能夠熟練運用信息收集、資料匯總、文件編制的基本技能，獨立完成商務信息的整理分析。商務策劃師（三

2、級）熟練運用商務信息的基本整理技能，對本企業現狀、市場現狀和前景、競爭對手的現狀和發展趨勢進行正確性判斷分析。能夠與人溝通交流，勝任操作培訓工作。商務策劃師（二級）掌握運用以商務信息的基本整理技能和特殊判斷技能，對企業所擁有的資源和未來信息進行多角度創新性預測，為決策者提供創新決策建議。能夠勝任組織協調和對下級的培訓工作。商務策劃師（一級）掌握運用以商務未來信息的基本整理技能、特殊判斷技能和創新技能，通過各種手段使組織中的各種要素有機整合起來，以最有效的方式高效能地運轉，完成既定策劃目標評估服務和勝任系統培訓工作。1.4 職業環境條件1.4.1 本職業工作環境條件室內、外，常溫1.4.2 本職

3、業特殊環境條件企業環境：由于商務策劃是一種創造性的思維和實踐活動，因此，為了便于策劃工作的順利開展，特提出了相關的企業環境條件。序號企業環境條件說明1 營造一種理想的創新工作氛圍企業營造一個相對自由寬松的工作環境，能夠使策劃者工作更有效地進行。2 注重企業及其成員的學習和自律意識企業領導要注意不斷改進企業的制度規范，鼓勵策劃者不斷調整自身行為規則和模式。3 激發企業運行中的差異性追求企業運行的穩定性和一致性，可能會扼殺企業成員的創新能力。4 企業具有良好的動態管理機制策劃創新過程中必然會伴隨著大量的差異、矛盾和不平衡，需要企業具有良好的動態管理機制。1.5 職業能力特征1.5.1 商務策劃師從

4、事掌握必備的職業知識和技能所需的基本能力和潛力，分別為：職業等級職業能力商務策劃師（四級）整理能力、學習能力、表達能力、計劃能力、執行能力商務策劃師（三級）整理能力、判斷能力、學習能力、表達能力、計劃能力、執行能力、培訓能力商務策劃師（二級）整理能力、判斷能力、創新能力、學習能力、表現能力、計劃能力、執行能力、培訓指導能力、管理能力商務策劃師（一級）整理能力、判斷能力、創新能力、主持能力、學習能力、表現能力、計劃能力、執行能力、系統培訓指導能力、管理能力、預測能力1.5.2 本職業需強調的能力特征說明：職業等級職業能力特征職業能力特征說明商務策劃師（四級）整理能力懷有全局觀念，技術性參與策劃能

5、力。商務策劃師（三級）判斷能力懷有全局觀念，創造性參與策劃能力。商務策劃師（二級）創新能力懷有全局觀念，創新性參與策劃能力。商務策劃師（一級）主持能力具有領導素質和主持策劃能力。1.6 基本文化程度大學專科畢業（含同等學歷）1.7 鑒定要求1.7.1 適用對象從事或準備從事本職業的人員。1.7.2 申報條件參照上海市職業技能鑒定申報條件執行。1.7.3 鑒定方式商務策劃師（四級）、商務策劃師（三級）、商務策劃師（二級）采用非一體化鑒定方式：分為理論知識考試和操作技能考核兩部分。理論知識考試和操作技能考核均實行百分制，成績皆達60分以上者為合格；商務策劃師（一級）采用一體化鑒定方式，將理論知識考

6、試融合在操作技能的考核中，分模塊進行鑒定。實行百分制，各個模塊鑒定成績皆達60分以上者為合格。對象鑒定方式詳細說明商務策劃師（四級）1、理論知識考試采用封閉式筆試2、操作技能考核采用開放式鑒定操作技能考核采用學習和實踐結合方式，所需課題考前二周提供，按規定程序完成后，進行封閉式筆試。商務策劃師（三級）1、理論知識考試采用封閉式筆試2、操作技能考核采用開放式鑒定操作技能考核采用學習和實踐結合方式，所需課題考前二周提供，按規定程序完成后，進行封閉式筆試。商務策劃師（二級）1、理論知識考試采用封閉式筆試2、操作技能考核采用綜合評審操作技能考核采用學習和實踐結合方式，所需策劃背景資料考前二周提供，按規

7、定程序完成后，由專家進行綜合評審。商務策劃師（一級）一體化按規定程序完成主持策劃案的總結，由專家進行綜合評審。1.7.4 鑒定場所設備實施本職業各等級鑒定所必備的場所、設施、設備、工具等條件：培訓對象鑒定項目場所設施設備工具商務策劃師（四級）理論知識考試草稿紙操作技能考核標準教室商務策劃師（三級）理論知識考試草稿紙操作技能考核標準教室商務策劃師（二級）理論知識考試標準教室標準教室鋼筆、修改液、標準教室鋼筆、修改液、鋼筆、修改液、草稿紙操作技能考核會議室多媒體筆記本電腦、音響商務策劃師（一級）一體化會議室多媒體筆記本電腦、音響二、工作要求2.1職業功能和工作內容職業功能工作內容商務策劃師（四級）

8、商務策劃師（三級）商務策劃師（二級）商務策劃師（一級）一、策劃目標定位（一）整理策劃要素（一）界定策劃問題（一）確立策劃主題（一）設定策劃目標（二）設定個人工作目標（二）設定職能目標（二）分解策劃目標（二）組建策劃團隊二、策劃診斷調查（一）收集策劃資料信息（一）編制市場調查計劃（一）設計市場調查方案（一）建立市場信息系統（二）整理策劃資料信息（二）分析策劃資料狀況（二）總體診斷企業資源（二）確定市場調查程序（三）分析策劃資料信息（三）判斷企業機會與威脅（三）描繪策劃印象輪廓（四）歸納市場調查結果（四）編制可行性報告三、策劃創意構想（一）嘗試創造性思考（一）進行創造性思考（一）組織團隊創意討論（

9、一）限定創意行為規范（二）產生策劃的創意（二）進行創意點分析（二）進行創意點甄別（二）組織創意開拓訓練（三）形成多種方案框架四、策劃方案論證（一）提供創新素材（一）整理策劃方案（一）編寫策劃書備選（一）論證比較備選方案（二）提出創新建議（二）輔助策劃預算分配（二）擬訂策劃案備選（二）輔助系統分析決策（三）輔助策劃日程安排（三）提出策劃案備選（三）輔助選定可行方案五、策劃實施操作（一）配合策劃實施操作（一）提供策劃操作指導（一）組織策劃實施操作（一）提供策劃實施指導（二）匯總相關策劃文件（二）控制策劃預算與進度（二）進行策劃模擬布局（二）開展策劃系統培訓（三）監控調適策劃操作（三）監督策劃實施過

10、程六、策劃評估服務（一）做好自我評估記錄（一）做好部門評估記錄（一）做好過程評估記錄（一）明確目標評估原則（二）提供策劃相關文件（二）提供策劃操作記錄（二）選擇目標評估方式（二）確定目標評估內容（三）確定目標評估步驟（三）跟蹤顧問式服務2.2各等級工作要求本標準對商務策劃師（四級）、商務策劃師（三級）、商務策劃師（二級）、商務策劃師（一級）四個等級的技能要求依次遞進，高級別包括低級別的要求。2.2.1 商務策劃師（四級）職業功能工作內容技能要求專業知識要求比重一、策劃目標定位(一)整理策劃要素1.能夠整理策劃主體定位要素。1.知識、經驗、信息、思維方法一體化要求2.目標定位管理專業知識10%2

11、.能夠整理策劃對象定位要素。1.商務策劃模型知識2 .競爭對手進入障礙知識3 .能夠整理策劃環境定位要素。1.宏觀環境要求2 .行業環境要求3 .競爭環境要求4 .企業環境要求4.能夠整理策劃目標定位要素1.目標定性要求2.目標定量要求(二)設定個人工作目標能夠根據職能目標，明確具體地設定個人工作目標。1.自我控制要求2.個人目標設定流程二、策劃診斷調查(一)收集策劃資料信息1.能夠收集企業環境信息(1)宏觀環境信息(2)行業環境信息(3)競爭環境信息(4)企業環境信息2.能夠收集企業資源信息(1)企業一般資源(2)企業特定資源1.市場調研方法(1)進行實地調查：詢問法、觀察法(2)收集現成的

12、資料2 .調查主體選擇(1)策劃主體調查(2)專業調查公司調查3 .信息收集工作流程35%(二)整理策劃資料信息1.能夠把死資料整理、分析為活情報。2.能夠按企業資源的特征整理各類信息(1)企業環境信息整理(2)企業資源信息整理1.排除資料中水分：標準統計方法2.對獲得的資料進行分類：現場復查方法(三)分析策劃資料信息1.能夠對分好類的資料進行相應的分析。2.能夠在資料的分析過程中，熟練運用比較法、綜合法為確定策劃方案提供參考。比較法、綜合法(四)歸納市場調查結果能夠按規定格式，將調查結果匯集成一篇獨立的調查報告。1 .調查歸納方法(1)單獨型調查的歸納方法(2)穿插型調查的歸納方法2 .調查

13、報告編制規程三、策劃創意構想(一)嘗試創造性思考1.能夠注意信息符合創意的要求。2.能夠在用于創意相關信息資料豐富、全面、詳實的基礎上，嘗試創造性思考。創意的方法(1)準備(2)嘗試(3)醞釀(4)洞察(5)評價20%(二)產生策劃的創意能夠在掌握創意思維規律和理論的基礎上，有組織的創意。創意的思維(1)聯想思維(2)形象思維(3)類比思維(4)組合思維四、策劃方案論證(一)提供創新素材1.能夠收集創新必要素材。1.采編素材專業知識2.創新的方法和要求10%2.能夠學習運用哲學思維，為策劃案提供創新素材。1.策劃力開發與培養要求2.邏輯思維和非邏輯思維要求(二)提出創新建議能夠學習運用創新方法

14、，為策劃案提供創新建議。1.商務策劃通用創新方法2.商務策劃專用創新方法五、策劃實施操作(一)配合策劃實施操作1.能夠結合個人崗位職能、職責、工作標準，執行實施方案。策劃工作流程要求10%2.能夠結合自己崗位工作要求，參與各種業務培訓企業培訓計劃要求（二）匯總相關策劃文件2.能夠對各類資料系統歸檔2.文案寫作格式六、策劃評估服務（一）做好自我評估記錄信息的日常記載和統計。2.能夠統計并分析執行數據。2.評估整理分析技能要求3.目標評估服務流程要求10%（二）提供策劃相關文件1.能夠及時匯總相關資料1.計算機操作知識1 .能夠做好個人目標執行過程中有關1 .數據統計專業知識2 .協助策劃效果評估

15、工作順利開展。1 .能夠及時提供與策劃相關的文件1 .檔案管理專業知識2.工作評估專業知識相關基礎知識（一）職業素質1、個體素質2、群體素質（二）基礎知識1、目標管理知識2、信息管理知識3、知識管理知識4、商務演說技巧5、提案演示技巧（三）法律知識1、合同法相關知識2、公司法相關知識5%3、WTO國際基本法的相關知識1 .2.2商務策劃師(三級)職業功能工作內容技能要求專業知識要求比重一、策劃目標定位(一)界定策劃問題1.能夠界定策劃問題，使復雜的問題簡單化，使分散的問題集中化。1.德魯克界定問題法2 .郭泰界定問題法3 .伸縮聚焦法15%2.能夠找出策劃對象問題。不斷提高自己的問題意識，提高

16、尋找策劃對象的能力。磨練問題意識知識(1)如何選擇課題(2)應該有自己的觀點(3)養成改變現狀的愿望(二)設定職能目標1.能夠根據策劃總目標，明確具體地設定職能目標。2.能夠按設定的崗位目標，進行項目管理。1.職能目標展開流程編制市場調查計劃能夠按照調查策市場調查計劃編寫規程25%1 .能夠分析企業環境狀況1.4W思考模式2 .部門“自我控制”要求3 .項目管理專業知識二、策劃診斷調查(一)劃要求，編寫市場調查計劃。(二)分析策劃資料狀況(1)新經濟環境分析(2)混沌經濟環境分析(3)可持續發展環境分析2.問題分析技術(1)經驗判斷(2)邏輯推理(3)統計分析(4)數學模型3.企業生態策劃知識

17、4.企業環境分析方法2.能夠分析企業自身資源(1)區分企業一般資源和獨特資源。(2)研究企業獲取資源的途徑。1.企業融資策劃知識2.企業資源分析方法(三)判斷企業機會與威脅能夠綜合考慮企業內外各種因素，進行系統評價。1.判斷四條線索(1)物質性判斷(2)利益性判斷(3)信息性判斷(4)時間性判斷2.SWOT分析法(四)編制可行性報告1.能夠從不同角度和途徑，設想可行性方案。2 .能夠按規定格式編制可行性報告1.企業管理策劃知識3 .企業營銷策劃知識4 .可行性報告編制規程三、策劃創意構想(一)進行創造性思考能夠研究創意活動的內在規律，滿足有組織地創意要求。創意的規律(1)擇優律(2)相似律(3

18、)綜合律（4）對應律20%（二）進行創意點分析1.能夠進行對創意點過濾、加工、組合分析等作業。創意點分析方法：選擇法2.能夠提供策劃創意依據。創新四點切入：（1）物質性創新（2）利益性創新（3）信息性創新（4）時間性創新四、策劃方案論證（一）整理策劃方案能夠將策劃創意濃縮和凝聚，分割策劃對象，并進行策劃整理。分解法10%（二）輔助策劃預算分配能夠把握損益分歧點，輔助做好策劃預算分配。財務知識（三）輔助策劃日程安排1.能夠在策劃付諸實施前，做好策劃日程規劃。2.能夠預測策劃執行階段實際需要人手和時間。1.策劃概要說明表編制2.策劃日程安排表編制五、策劃實施操作（一）提供策劃操作指導1.能夠結合崗

19、位職能、職責、工作標準，編寫實施計劃。實施計劃編寫規程15%2.能夠開展對下級員工的操作培訓指導工作。培訓管理知識（二）控制策劃預算與進度能夠控制策劃預算與進度策劃預算與進度控制表編制六、策劃評估服務（一）做好部門評估記錄能夠通過定期實施部門評估，及時發現意外情況，并做好部門評估記錄。1.評估判斷分析技能要求2.目標評估服務流程要求10%（二）提供策劃操作記錄能夠提供策劃操作記錄。規范記錄文本格式相關基礎知識（一）職業素質1、個體素質2、群體素質（二）基礎知識1、目標管理知識2、信息管理知識3、知識管理知識4、商務演說技巧5、提案演示技巧（三）法律知識1、合同法相關知識2、公司法相關知識3、W

20、TO國際基本法的相關知識5%2.2.3商務策劃師（二級）職業功能工作內容技能要求專業知識要求比重一、策劃目標定位（一）確立策劃主題1.能夠根據策劃對象需求，主動找出策劃主題，提出以自己的觀點所確定的主題來討論。企業戰略策劃15%2 .能夠過濾策劃主題，使策劃主題明確化。“過濾篩子”法3 .能夠以策劃對象的本意和要求，確定策劃主題，即“穴位”，把有限的時間和精力專注其中，避免南轅北轍。“5W1H”法4 .能夠檢驗策劃主題，檢討策劃要點，配合策劃者現狀認識，加以具體化。1.策劃主題檢驗表編制2.策劃主題明確化的方法：數字化、專有名詞化（二）分解策劃目標能夠將策劃總目標從上至下層層分解，把具體的目標

21、落實到職能部門和個人身上。1.目標管理專業知識2.策劃總目標分解流程二、策劃診斷調查（一）設計市場調查方案1.能夠針對策劃課題的程序和實施過程中可能出現的各種問題進行詳細、全面的考慮。2.能夠制定出總體計劃和切實可行的調查研究大綱。1.市場調查知識2.調查研究大綱編制10%（二）總體診斷企業資源能夠按企業策劃模型對企業資源進行總體診斷（1）企業面臨著什么樣的環境及其對企業策劃的影響（2）企業擁有什么樣的資源及其對企業策劃的影響（3）企業資源怎樣與動蕩復雜的環境實現連動優化。1.企業動蕩復雜環境分析2.企業有限資源分析（三）描繪策劃印象輪廓能夠在開始策劃前，探求策劃架構的軸心一創意，描繪一個高品

22、位的、新穎的和獨特的構想，來構成策劃創意點的支柱。描繪策劃印象輪廓訓練三、策劃創意構想(一)組織團隊創意討論能夠應用群體思維策劃法，來組織團隊創意。創意的技法(1)頭腦風暴法(2)特爾斐法15%(二)進行創意點甄別能夠甄別，即淘汰那些不可行或可行性較低的創意，使公司有限的資源集中于成功機會較大的創意上。策劃力、實現力(三)形成多種方案框架能夠在產生創意的基礎上，進行策劃輪廓設想，從不同角度和途徑，設想出多種可行方案。1.商務策劃相關知識2.多方案框架建模知識四、策劃方案論證(一)編寫策劃書備選能夠編寫策劃書(理論本)備選1.商務策劃基本領域分類知識2.策劃報告編寫規程25%(二)擬訂策劃案備選

23、1 .能夠根據多種策劃方案輪廓，進一步進行精心設計，包括：(1)確定方案細節和估計方案實施結果(2)為企業決策者提供多種方案備選。2 .能夠把知識和信息的可行性因素，分解成管理步驟，擬訂策劃案(操作手冊)備選。3 .能夠確保初步策劃案的實施順序正確。1.商務策劃分類知識(1)企業戰略策劃(2)企業生態策劃(3)企業融資策劃(4)企業管理策劃(5)企業營銷策劃2 .商務策劃指導原則3 .專業知識(1)哲學知識(2)心理學知識(3)社會結構知識(4)行業結構知識(5)區域市場知識(6)法律與政策知識4.策劃案編寫規程(三)提出策劃案備選1.能夠對策劃案的預演形式進行設計，以順利通過委托企業的認可。

24、2 .能夠以表現能力為依托，通過對策劃每一個階段的具體描述來達到溝通的目的，把智力產品推銷出去。3 .能夠以說服能力為依托，消除對方的疑慮、分歧或者認識誤差，讓雙方的意見統一到策劃方案上來，從而保證策劃的執行。1.平面設計知識4 .PPT設計知識5 .文字表現手段6 .商務語言藝術五、策劃實施操作(一)組織策劃實施操作1.能夠在決策方案的基礎上，分別按照決策層、管理層、操作層三個層面的策劃工作目標，并結合各自崗位職能、職責、工作標準提出實施方案。2 .能夠為策劃對象提供實施的指導和建議。3 .能夠為策劃對象培訓人員，開展項目宣傳、策劃技能訓練。1.執行方案可操作性規程(1)計算目標的成果(2)

25、規定目標的時間(3)明確目標的責任2.培訓技巧應用20%(二)進行策劃模擬布局1.能夠選擇有代表性的單位或地區，進行小范圍策劃模擬布局，并詳細做好操作記錄。2.能夠認真撰寫實驗報告，為策劃案全面付諸實施，總結教訓，積累經驗，奠定基礎。模擬策劃報告撰寫格式(三)監控調適策劃操作1.能夠對策劃組織系統、實施內容、操作行為進行科學的系統分析和嚴格的監督控制。2 .能夠將策劃實施中偏差的操作行為及時調整到適合策劃意圖的正確軌道上來。3 .能夠在操作過程中，監控與調適密切聯系，有機統一。4 .能夠隨時掌握實施過程中出現的情況和問題。5 .對監控操作系統過程進行詳細記錄。1.策劃監控調適方法：(1)階段考

26、核法(2)檢查評比法6 .記錄文本格式六、策劃評估服務(一)做好過程評估記錄能夠做好策劃過程評估記錄。1 .目標評估服務流程2 .目標評估考核流程3 .目標評估工作步驟4 .評估超前創新技能要求10%（二）選擇目標評估方式能夠準確選擇考核方式。包括：直接考核和分段考核（三）確定目標評估步驟能夠確定可操作性的目標評估步驟。相關基礎知識（一）職業素質1、個體素質2、群體素質（二）基礎知識1、目標管理知識2、信息管理知識3、知識管理知識4、商務演說技巧5、提案演示技巧（三）法律知識1、合同法相關知識2、公司法相關知識3、WTO國際基本法的相關知識5%2.2.4商務策劃師（一級）職業功能工作內容技能要

27、求專業知識要求比重一、策劃目標定位（一）設定策劃目標1 .能夠選用適合的目標設定方式，設定策劃目標，為策劃目標最終確定打下基礎。1.企業戰略策劃知識2 .企業生態策劃知識3 .策劃目標設定流程15%2 .能夠使具有多目標、多方案的企業策劃問題明確化、合理化。統籌學3 .能夠幫助企業界定多目標、多方案問題。理性程序的裝置(1)組織焦距法(2)個人焦距法4 .能夠配合企業決策者共同制定策劃目標。1 .策劃目標選擇(1)必達目標：要求必須達到什么程度？(2)期望目標：期望取得什么成果？2 .策劃目標判斷(1)必須以對問題的正確診斷和對未來的科學預測(2)對于策劃目標的確定必須明確具體。3 .策劃目標

28、制定流程(二)組建策劃團隊能夠建立由策劃對象與策劃者共同組建一個和諧互動的策劃團隊，從組織上來保證完成策劃的過程。1.知識管理知識2.組織設計知識二、策劃診斷調查(一)建立市場信息系統能夠建立市場信息系統，彌補情報傳至策劃部門時間上的差距。信息管理專業知識10%(二)確定市場調查程序能夠應用科學的方法，建立有系統地收集與分析的市場調查程序。市場調查程序三、策劃創意構想(一)限定創意行為規范能夠結合我國國情，限定行為規范。四條工作原則：(1)洋為中用原則(2)群眾參與原則(3)重點突出原則(4)積極穩妥原則15%(二)組織創意開拓訓練1.能夠組織團隊創意開拓訓練，將那些可能導致新設想的項目組合起來，產生創新觀念。創意開拓訓練法2.能夠訓練選擇創意的能力，活用截止時間。四、策劃方案論證(一)論證比較備選方案1.能夠為決策者提供多種方案(1)個人策劃案開發(2)組織策劃案開發2.能夠充分把握各種可以動用的資源，組織企業決策層、管理層和外請專家，對備選方案：(1)進行多角度論證。(2)進行多方法推導。1.論證創新技法(1)組合與分解思路(2)正向與逆向推理(3)借勢與造勢原理2.專業知