1、企業債券統包承銷商招標方案發行人：二0一七年七月企業債券主承銷商招標文件招標說明2第一章招標事項說明3第二章招標工作流程5第三章評標小組與評標規則6第四章評標標準7第五章投標文件8第六章投標人資格條件8投標人須知附表10企業債券主承銷商招標文件招標說明一、通過評標小組客觀、公正的評估、比較，確定發行企業債券的統包承銷商。二、評審出的統包承銷商能夠盡職盡責高效圓滿的完成本期企業債券的發行工作、組織承銷團完成承銷工作，并完成組織律師、審計和評級等機構完成本期金融債券的發行、上市和登記托管等工作。三、該統包承銷商的工作能夠使在本次發行的利益最大化。四、評選中側重點為考量統包承銷商的發行方案策劃、項目

2、重視程度以及發行總體費用等。五、如無特別聲明，本文件中“”可簡稱“南湖城投”或“我司”。企業債券主承銷商招標文件第一章招標事項說明一、招標事項通過評標小組評估、比較，確定我司發行企業債券的統包承銷商。二、工作任務統包承銷商負責組織中介機構設計發行方案、制作本期發行中報材料、獲得國家發展改革部門的審批及批復、組織承銷團承銷，并負責完成本期企業債券的發行、上市和登記托管等工作。三、法律依據本招標文件中相關名詞的含義依據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、企業債券管理條例及其他相關法律、法規和規范性文件。四、投標費用不論評選的結果如何，投標單位自行承擔所有編寫和提交投標文件有關的費用。五、本

3、工作方案的修改在接收投標文件截止日期之前的任何時候，無論出于何種原因，我司可主動地或在解答投標券商提出的問題時對本工作方案進行修改。本工作方案的修改將以書面形式（包括信函、傳真）通知所有參加投標的券商，并對其具有約束力。參加投標的券商收到上述通知后，應立即向我司回函確認。為使參加投標的券商有充分時間對投標文件的修改部分進行研究，招標人可以自行決定是否推遲投標資料接收的截止日期。六、投標文件的撤銷參加投標的券商可在投標材料接收截止日期前撤銷投標，在投標材料接收截止日期后不可撤銷參選。七、投標有效期企業債券主承銷商招標文件自參加投標的券商遞交投標文件至我司與被確定為統包承銷商的券商簽署承銷協議止企

4、業債券主承銷商招標文件第二章招標工作流程一、投標邀請本次招標在全國范圍內邀請至少3家券商參加本期金融債券統包承銷商的競標。二、投標確認任何擬參加本期金融債券統包承銷商的投標券商，在2017年7月16日前將參評意向書遞交、郵寄或傳真至。三、投標文件編寫所有參加投標的券商均須按照本工作方案要求編寫和準備參選文件。四、投標材料提交參加投標的券商根據本工作方案所列的評標標準提交相關投標資料。五、統包承銷商評標（一）評審小組根據投標文件及評審須知進行評審，各參選券商需派出參選代表參加講標，但無需派出參選代表參加開標。（二）評審小組根據評審情況形成評審報告。六、評標結果通知確定我司企業債券發行統包承銷商后

5、，由我司發出中標通知書。七、簽訂合同我司與被確定為統包承銷商的券商簽訂承銷協議。企業債券主承銷商招標文件第三章評標小組與評標規則組成人員評標小組由南湖城投、南湖相關負責人、經營等方面的專家組成，人員為5人以上的單數。評標規則（一）評標小組成員分別按照評審標準對參加投標的券商進行評估。（二）重點是對發行方案策劃、承做團隊實力、本項目重視程度、債券業務經驗以及發行總體費用等相關方面進行綜合評標。（三）通過評標小組綜合評估和比較形成評審報告，推薦統包承銷商候選人。企業債券主承銷商招標文件第四章評標標準評標小組成員從下述七個方面對投標文件進行綜合評估（總分100分）:一、公司簡介及競爭優勢和綜合實力（

6、10分）。二、發行方案設計（含承銷方案）（15分）。三、項目進度安排及掌控能力，對我司本期企業債券審批及發行的時間進度安排，對獲批時間的預計（15分）。四、券商對本項目的重視程度、項目人員配備（15分）。五、債券業務承銷業績及經驗等（15分）。六、發行費用（含承銷費、發行費用等）報價（15分）。七、對發行主體開展深度合作（10分）。八、對有助于完成本期債券的其他安排（5分）。企業債券主承銷商招標文件第五章投標文件1、 評標邀請函、參評意向書2、 投標相關文件（項目建議書、投標書等）中具體需要包括（但不限于）以下內容：（一）公司簡介及競爭優勢和綜合實力。（二）發行方案設計。（三）本期金融債券發行

7、時間安排。（四）券商對本項目的重視程度、項目人員配備。（五）債券承銷業務實力及業績說明。（六）發行費用。三、附件：（一）營業執照副本復印件。（二）組織機構代碼證副本復印件。（三）無違法、違規的說明（至少一年）（四）無重大訴訟、仲裁的說明（至少一年）注：以上說明文件、復印件請各參選券商加蓋公章。第六章投標人資格條件一、投標人資格條件（一）統包承銷商必須是在中華人民共和國境內注冊并具有獨立法人資格；（二）服務商必須具備中國證券監督管理委員會頒發的經營證券業務許可證、財政部門頒發的會計師事務所執業資格和企業債券主承銷商招標文件中國證監會頒發的證券業務資格；司法部門頒發的執業許可證；財政部門頒發的資產

8、評估執業資格；（提供證書復印件）（三）本次采購項目不接受聯合體響應；（四）服務商必須是中國證監會發布的2016年證券公司分類結果中屬于BBB類或以上的公司；（五）服務商2015年元月1日以來，必須具有成功發行過企業債券的案例（時間以合同簽訂日期為準，成功案例需提供國家有關審批機構批復文件和主承銷商合同的復印件并加蓋公章）（六）服務商自愿繳納一定金額的履約保證金。（七）只有符合以上所有標準的服務商才有可能通過資格審查。企業債券主承銷商招標文件投標人須知附表序號內容項目名稱：阜新市城市建設投資有限責任公司發行企業債券統包承銷商項目2招標人：3投標后效期：開標后5天4投標書遞交至：南湖城投公司辦公室投標書遞交截止時間：2