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文檔簡介

1、注冊財務策劃師認證的成立背景介紹RFP于 1983 年在美國成立。到當前為止，RFP會員遍布全球包括美國、中國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、臺灣、菲律賓和香港等國家和地區。 當前全世界財務策劃師超過6 萬人，其中歐美地區會員約占總人數的60%。是否為國際認證RFP是國際財務策劃師公會推出的一種全球認證體系，是全球承認的個人理財及企業理財行業專業資格國際認證。在國內市場的前景如何財務策劃在金融服務領域興起的時間并不很長，但很快成了熱門行業，該行業是全世界最有前景、發展最快的金融服務行業之一。尤其是在中國加入 WTO后的今天，金融業的國際化發展， 中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位

2、于個人理財服務。 具備國際財務策劃專業水準的人才， 尤其是取得資格認證的理財師必將成為中國金融職業場上的新寵，故擁有 RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。為何選擇當前理財行業的兩大認證 CFP和 RFP，這兩個認證都是理財國際認證，是由國際兩個不同的理財協會頒發。 但 CFP認證在國內公開的培訓和考試尚未正式啟動。而 RFP認證培訓及考試已經漢化完畢，可以在國內進行培訓和考試。 并且 RFP認證在中國的培訓和考試內容更貼近國內實際業務，實踐性更高一些。國際金融理財師CFP是 CertifiedFinancialPlanner的縮寫形式，中文名稱的翻譯現有三種：最為正統的是港澳地區所通用的&qu

3、ot; 認可財務策劃師 " ，臺灣是 " 注冊理財規劃師 " ，中國大陸是 " 國際金融理財師 " 及" 注冊理財規劃師 " 。區別RFP和 CFP雖然同屬財務策劃領域的國際認證資格，但還是有一定的區別，他們分屬不同的協會，迄今為止未有互認協議。CFP方向偏重于理論學術方面; 而 RFP則側重于實際與理論的結合性。此外CFP在國內還沒有完全啟動，中國金融理財標準委員會 xx 年雖然引進了 CFP國際認證體系，但主要以推廣其自行開發的 AFP(中國金融理財師)。得到中國政府認可嗎沒有。中國的政府部門或官方機構向來不公開承認海外

4、專業資格的。這一提問是眾多國內查詢者的誤區，我們需要解釋：第一、專業資格的培訓與認證，不是學歷教育，也不是上崗證，可以說是一種有助于事業發展及自身價值的提升 ; 第二，專業資格不等同于從業執照，在許多國家，從業執照 ( 如保險、股票、房地產等代理人 ) 是需另行考牌的，不管你是 CFP、RFP還是其他 ; 第三、專業資格在國外一般由行業組織 ( 可以是多家并存 ) 管理，除少數如醫生、律師、會計師等的執業受到各國政府的嚴格監管， 絕大部分的專業資格由創辦機構根據章程實行自我監管并逐步完善達到行業性或地區性或國際性的認知度。 RFP不需要政府的承認，而需要業界的認同，這也是RFPI 二十多年來的宗旨。我們確保中國所有合作者遵循中國的法律依法推廣RFP專業資格，共同發展和提高中國的財務策劃專業水平。區別RFP是注冊財務策劃師， 涉及范圍較廣，主要為個人理財行業，如銀行、金融、證券、保險

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