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文檔簡(jiǎn)介

1、巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)概述至2018年,巴西國(guó)內(nèi)交通工具使用乙醇作為燃料的比例將上升為12%,2050年將達(dá)到26%國(guó)際乙醇貿(mào)易從2011年起將年均遞增18%2018年預(yù)計(jì)達(dá)169億公升,其中2/3的乙醇或?qū)?lái)自巴西自1975年制訂“酒精計(jì)劃”之后,巴西生物能源大致經(jīng)歷了崛起一放緩一再?gòu)?fù)興的艱難歷程。作為目前全球最大的甘蔗燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),2010年巴西燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)310億公升,約占全球總量的38%僅次于擁有490億公升玉米乙醇產(chǎn)量的美國(guó)。甘蔗產(chǎn)業(yè)居全球之首甘蔗產(chǎn)業(yè)是巴西經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,2010年產(chǎn)值超過330億美元。整個(gè)甘蔗產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值約占巴西GDP的2.3%,約占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的1

2、5%2008年,甘蔗全產(chǎn)業(yè)鏈為巴西創(chuàng)造直接就業(yè)崗位約100萬(wàn)個(gè),間接就業(yè)崗位約340萬(wàn)個(gè)。巴西大部分州均有甘蔗種植。由于成熟期各不相同,收獲期一般從4月延續(xù)到11月。甘蔗是巴西第三大農(nóng)作物,種植面積僅次于大豆(2330萬(wàn)公頃)和玉米(1290萬(wàn)公頃)。1975年之后的35年里,巴西甘蔗種植面積年均增長(zhǎng)3.3%,1990年僅為430萬(wàn)公頃,2010年上升至920萬(wàn)公頃,約占全國(guó)總作物收獲面積的15%1975年1989年是巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)崛起的黃金時(shí)期,收獲面積年均增長(zhǎng)約5.6%。上世紀(jì)90年代,由于政府貸款不足,種植面積萎縮嚴(yán)重,東北部地區(qū)尤甚。2003年以來(lái),混合燃料汽車的引進(jìn)使得巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)再創(chuàng)

3、輝煌,種植面積年均增長(zhǎng)9%總面積增加了約400萬(wàn)公頃。東南部的圣保羅州是巴西甘蔗種植的第一大區(qū)域,產(chǎn)量占全國(guó)的2/3以上。1990年2010年,該州甘蔗種植面積累計(jì)增加了300萬(wàn)公頃,年均增長(zhǎng)達(dá)4.8%。上世紀(jì)70年代以來(lái),巴西甘蔗除種植面積大幅增加之外,單產(chǎn)水平也逐年提高,從最初的34噸/公頃(2.27噸/畝)提高至2010年白779.7噸/公頃(5.31噸/畝)。由于種植面積的增加和單產(chǎn)水平的提高,2000年一2010年巴西甘蔗總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)近9%2010年巴西甘蔗砍收量達(dá)7.3億噸,占全球產(chǎn)量的1/3以上,領(lǐng)先于排名第二的印度和排名第三的中國(guó)。2011年巴西甘蔗產(chǎn)量雖然因干旱以及霜凍天氣

4、出現(xiàn)下降,但仍然穩(wěn)居世界第一。甘蔗是糖和燃料乙醇的直接原料,甘蔗中含糖量指標(biāo)(TRS)對(duì)于甘蔗價(jià)值具有決定作用。巴西甘蔗收購(gòu)價(jià)的基礎(chǔ)指標(biāo)也是TRS當(dāng)前圣保羅各糖廠和酒精廠共同建立了一套TRS和糖、酒精國(guó)內(nèi)外售價(jià)相結(jié)合的定價(jià)體系,其他地區(qū)也紛紛效仿。甘蔗乙醇領(lǐng)軍全球巴西生產(chǎn)的甘蔗乙醇主要分為無(wú)水乙醇和含水乙醇,其中無(wú)水乙醇以20%25%的比例摻入汽油,作為混合燃料為普通汽車提供動(dòng)力。這一比例一般由巴西政府規(guī)定。含水乙醇則主要以100%的比例用于酒精燃料汽車。自引入新型混合燃料汽車后,含水乙醇和汽油可以以任意比例混合為混合燃料。1 .燃料乙醇的生產(chǎn)甘蔗被運(yùn)送至酒精廠后,首先被測(cè)量出糖含量和纖維含量

5、,之后進(jìn)入裂解。經(jīng)過沖洗、壓碎等環(huán)節(jié)提取出含糖蔗汁,蔗汁再經(jīng)進(jìn)一步蒸儲(chǔ)和提純獲得含水乙醇和無(wú)水乙醇。一般情況下,1噸甘蔗能夠生產(chǎn)出90公升含水乙醇或85公升無(wú)水乙醇。若以含糖量(TRS計(jì)算,生產(chǎn)出1公升無(wú)水乙醇和含水乙醇分別需要1.765公斤和1.6913公斤TR&甘蔗不僅能夠直接生產(chǎn)乙醇,制糖副產(chǎn)品糖蜜也可以用于發(fā)酵乙醇。制糖過程中,1噸甘蔗通常能夠得到120公斤左右的糖和由糖蜜發(fā)酵生成的10公升左右的乙醇。巴西國(guó)內(nèi)的燃料乙醇產(chǎn)量約25%來(lái)自糖蜜。巴西生產(chǎn)的燃料乙醇中含水乙醇超過73%自2003年引進(jìn)混合燃料汽車后,含水乙醇的產(chǎn)量一直維持近25%勺年均增速,無(wú)水乙醇年產(chǎn)量則每年遞減1

6、%左右(上述比例均為概數(shù),不同年份會(huì)存在細(xì)微變化)。巴西用于制造燃料乙醇的甘蔗比例一度為政府制定,并成為一項(xiàng)政策,以調(diào)整國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量。近年來(lái)這一比例主要取決于乙醇和食糖的相對(duì)比價(jià)。在“酒精計(jì)劃”早期,巴西用于制糖的甘蔗比例高于燃料乙醇。近年來(lái),制乙醇的甘蔗比例維持在55%k下。2011/2012年度,由于糖價(jià)上漲,這一比例或被調(diào)整為51.1%。1970年以來(lái),甘蔗乙醇的產(chǎn)出率增長(zhǎng)超過一倍,從每噸產(chǎn)出40公升乙醇增長(zhǎng)到目前的100公升。2000年2009年,用于發(fā)酵乙醇的糖蜜數(shù)量也逐年以9%勺速度增長(zhǎng)。2 .乙醇產(chǎn)業(yè)的地域分布圣保羅蔗產(chǎn)聯(lián)盟白數(shù)據(jù)顯示,2010年巴西共擁有包括酒精廠和混產(chǎn)糖廠在內(nèi)

7、的430家乙醇生產(chǎn)工廠。而美國(guó)能源信息署公布的數(shù)據(jù)顯示,同期美國(guó)乙醇生產(chǎn)工廠為170家。巴西乙醇廠中18%為年壓榨量在400萬(wàn)噸以上的大型工廠,主要分布在圣保羅、戈亞斯和馬托格羅索。年壓榨量200萬(wàn)噸以下的中等規(guī)模乙醇廠約占69%,年壓榨量不足100萬(wàn)噸的小乙醇廠占比約13%巴西的乙醇廠主要集中在中南部地區(qū),其中圣保羅、米納斯吉亞斯和巴拉那州分別占53%16麻口14%上述地區(qū)人均收入水平較高,同時(shí)擁有較為發(fā)達(dá)的汽車工業(yè)。巴西的“酒精計(jì)劃”吸引了大批國(guó)內(nèi)外投資者前來(lái)投資混產(chǎn)糖廠或酒精廠項(xiàng)目,新興工廠多集中在中南部地區(qū)的戈亞斯、馬托格羅索和南馬托格羅索。近年來(lái),巴西乙醇工業(yè)維持迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。200

8、6年之后的5年,新建開工白乙醇廠達(dá)138家,其中94家位于圣保羅州。巴西前十大貿(mào)易商壟斷了國(guó)內(nèi)76%勺乙醇市場(chǎng)。2009年,僅巴西國(guó)家石油公司的零售網(wǎng)絡(luò)就占有22%勺市場(chǎng)份額。由于缺乏近期數(shù)據(jù),根據(jù)2007年的巴西國(guó)內(nèi)乙醇廠和糖廠116億公升(相當(dāng)于當(dāng)年乙醇總產(chǎn)量的56%)的庫(kù)容計(jì)算,當(dāng)年圣保羅州糖廠和乙醇廠庫(kù)容占全國(guó)的56%右。3 .乙醇生產(chǎn)成本甘蔗乙醇生產(chǎn)成本主要包括原料甘蔗、勞動(dòng)力、能源消耗、財(cái)務(wù)成本和固定資產(chǎn)折舊等。根據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)咨詢公司林奇(F.O.Lincht)的數(shù)據(jù),一般來(lái)說(shuō),巴西甘蔗乙醇生產(chǎn)成本比美國(guó)的玉米乙醇成本平均低58%左右,比小麥乙醇低30%,比歐洲甜菜乙醇低28%原料成

9、本在乙醇生產(chǎn)總成本中占比近60%,因此甘蔗乙醇成本低的主要原因是巴西甘蔗價(jià)格的優(yōu)勢(shì)。1996年巴西乙醇廠的生產(chǎn)成本約為47美分/公升,隨后持續(xù)回落至2002年的21美分/公升左右。不過,隨著能源價(jià)格、土地租用和勞動(dòng)力成本的持續(xù)上升,2008年巴西乙醇廠平均成本重新上漲至48美分/公升。巴西不同地區(qū)間的乙醇生產(chǎn)成本并不相同,擁有大規(guī)模乙醇廠集群的整個(gè)南方(包括東南部和南部)成本相對(duì)更低。由于甘蔗上市時(shí)間不同,在一年中的不同時(shí)期,乙醇生產(chǎn)成本也可能有所差異。另外,乙醇銷售過程中的運(yùn)輸費(fèi)用十分驚人。2010年,根據(jù)乙醇廠或混產(chǎn)糖廠距離貿(mào)易集散地的遠(yuǎn)近,巴西總運(yùn)輸成本折合約3943美分/公升,而美國(guó)的

10、運(yùn)輸費(fèi)用更是高達(dá)近60美分/公升。2009年,巴西供運(yùn)輸乙醇的管線設(shè)計(jì)總運(yùn)力為100億公開,相當(dāng)于全球2.4%的總運(yùn)輸量。一份較早的研究報(bào)告指出,在從乙醇工廠到貿(mào)易集散地的運(yùn)輸過程中,通過管線運(yùn)輸?shù)囊掖剂空既窟\(yùn)輸量的76%,公路運(yùn)輸占16%水路占8%集散地之間有61%通過鐵路運(yùn)輸,公路運(yùn)輸?shù)谋壤秊?1%,水路同樣占8%4 .乙醇消費(fèi)和出口巴西是僅次于美國(guó)的全球第二大燃料乙醇消費(fèi)國(guó)。2009年乙醇消費(fèi)量達(dá)227億公升,相當(dāng)于全球消費(fèi)量的31%其中96%爰作為燃料使用,剩余4%W用于其他領(lǐng)域。自2003年引進(jìn)混合燃料汽車后的數(shù)年間,巴西含水乙醇消費(fèi)量年均增速高達(dá)27%,無(wú)水乙醇消費(fèi)量則年均遞減2

11、%2009年巴西含水乙醇消費(fèi)量為163億公升,無(wú)水乙醇消費(fèi)量則為64億公升。全球燃料乙醇的總貿(mào)易量由上世紀(jì)90年代初的5.5億公升逐漸上升至2010年的64億公升,2002年一度達(dá)到164億公升的高位。乙醇貿(mào)易的增長(zhǎng)主要受益于各國(guó)生物能源目標(biāo)制定以及政策鼓勵(lì)等。由于歐洲、美國(guó)及亞洲國(guó)家需求增加,巴西逐漸成為重要的燃料乙醇供應(yīng)國(guó)。截至2008年,巴西在全球燃料乙醇出口中的份額超過62%2008年受益于美國(guó)市場(chǎng)需求(約占巴西出口份額的32%),當(dāng)年巴西乙醇出口總值接近24億美元。不過受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,2010年回落至10億美元。而此時(shí)美國(guó)玉米乙醇價(jià)格大幅下滑,2009年開始美國(guó)乙醇出口量趕上巴西。挑

12、戰(zhàn)與展望1 .挑戰(zhàn)巴西甘蔗乙醇工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要來(lái)自經(jīng)濟(jì)、環(huán)境以及影響乙醇上下游產(chǎn)業(yè)鏈(甘蔗生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)鏈條和乙醇生產(chǎn)的工業(yè)鏈條)的社會(huì)因素等。經(jīng)濟(jì)因素包括國(guó)際大宗商品(原油、糖等)的價(jià)格變動(dòng)、各國(guó)貨幣的匯率變動(dòng)以及基礎(chǔ)設(shè)施不完善對(duì)乙醇運(yùn)輸?shù)南拗频取I唐穬r(jià)格的大幅波動(dòng)對(duì)巴西甘蔗乙醇工業(yè)影響甚為嚴(yán)重,如國(guó)際糖價(jià)上漲或下跌,將會(huì)直接影響乙醇原料蔗的供應(yīng)比例。巴西的基礎(chǔ)設(shè)施以及交通運(yùn)輸漸漸成為限制乙醇供應(yīng)鏈的主要障礙。54%勺甘蔗需要經(jīng)過20公里的路程才能運(yùn)送至乙醇廠,約12%勺甘蔗需要運(yùn)送40公里甚至更長(zhǎng)的路程。另外,從乙醇廠到集散地同樣需要較大的運(yùn)輸費(fèi)用。較差的公路條件增加了將原料由甘蔗產(chǎn)區(qū)運(yùn)送至

13、新乙醇廠密集的中南部地區(qū)的難度。而巴西的港口碼頭環(huán)境同樣較差,使得其水運(yùn)成本也高于其他國(guó)家。環(huán)境因素主要是由于原料甘蔗種植面積的擴(kuò)張導(dǎo)致的亞馬遜流域的環(huán)境問題,包括森林的砍伐和稀樹草原的毀壞等。據(jù)估計(jì),1.37億公頃的亞馬遜原始森林已經(jīng)有1/3被砍伐,越來(lái)越多的批評(píng)者開始抗議這種生態(tài)破壞行為。此外,隨著甘蔗與乙醇生產(chǎn)工藝的進(jìn)步,雇工數(shù)量將有所下降,屆時(shí)或?qū)a(chǎn)生就業(yè)方面的社會(huì)問題。2 .展望巴西乙醇產(chǎn)業(yè)的未來(lái)很大程度上取決于原料甘蔗的供應(yīng)、國(guó)內(nèi)外乙醇需求的增長(zhǎng)速度等。2010年巴西農(nóng)業(yè)種植面積為7600萬(wàn)公頃,草場(chǎng)則達(dá)1.72億公頃。未來(lái)巴西作物可種植面積增長(zhǎng)能力為1.19億公頃。基于USD幽遠(yuǎn)期預(yù)測(cè),至2020年,巴西農(nóng)業(yè)種植面積將增加1200萬(wàn)公頃,其中甘蔗種植面積或增加至1000萬(wàn)公頃。2000年至今,巴西甘蔗單產(chǎn)增長(zhǎng)超過30%同時(shí)增長(zhǎng)的還有甘蔗含糖量和乙醇產(chǎn)出率。巴西對(duì)于甘蔗新品種的研究仍在繼續(xù),甘蔗未來(lái)在抗病蟲害和抗旱方面或?qū)⒂懈錾谋憩F(xiàn)。在甘蔗單產(chǎn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,巴西乙醇工業(yè)產(chǎn)出率也將大幅增長(zhǎng)。在新生產(chǎn)工藝的帶動(dòng)下,每噸甘蔗生產(chǎn)的乙醇有望在當(dāng)前90100公升的基礎(chǔ)上增加80%至IJ2013年,巴西還將新設(shè)立105家甘蔗乙醇工廠。預(yù)tf2018年以前

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