1、精選優質文檔-傾情為你奉上汽車行業風險分析報告 作者：浙江樹人大學管理學院財本084班組長：陳昕婷 成員：林音超、周玨凌目錄一、 行業定義汽車的定義是由動力裝置驅動，具有四個以上車輪的非軌道、無架線的車輛，并主要用于載送人員和(或)貨物，牽引輸送人員和（或）貨物的車輛。汽車行業為所有生產和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產品的企業總和。汽車行業產生一百多年來，一直被當成工業發達國家的經濟指標，在國家實力成長中發揮著極為重要的作用。汽車工業是綜合性工業，反映了一個國家的綜合工業水平。、二、國產汽車行業的環境分析（一）政治環境分析1、稅收政策對汽車行業的影響我國汽車消費的市場潛力巨大，

2、可是汽車消費環境的狀況卻是十分惡劣。據有關部門統計，僅國家有關部委統計在冊的稅費就達500多項，收費總量達1600多億元，部分地區附加在汽車上的收費竟達車款的30至50。另外，還有一些地方征收牌照費、購置費及各種雜費，這些車外費相當于中檔車車價的30以上，再加上每年超過萬元的維護費用，使得不少消費者放棄購車。高稅費嚴重影響了中國的汽車消費環境，這是目前汽車消費市場啟動的最大原因。當交通設施建設市場化運作后，同時配套漸進的汽車消費政策改革是一個漸進的過程，優化汽車消費環境需要一系列的政策。目前消費稅國家定為價內稅，車購稅減征客觀上還對自主品牌汽車搶占市場起到了扶持作用。據了解，自主品牌轎車主要集

3、中在1.6升及以下排量品種，在小排量車市場所占比重達60%以上。受惠于政策利好因素，與去年25.92的市場占有率相比，今年1月自主品牌轎車市場占有率升至29.65，2月進一步上升至31%，連續兩個月超越日系車居國內市場占有率第一。一汽集團某相關人士透露，車購稅減半征收后，其企業1.6升及以下排量的車型銷售明顯加快，“現在面臨的問題不是庫存太大，而是速騰和奔騰兩種車型經常供不應求。”他說，鑒于車購稅優惠對銷售的巨大促進作用，從3月1日3月底，集團旗下的一汽-大眾公司借政策東風，在全國范圍內推出消費者買速騰2.0升車型企業補貼萬元購置稅的優惠政策，由此帶動了該系列車型的生產和銷售：“去年11月，由

4、于銷售不暢，生產線工人兩班倒還經常休息，如今大伙3班倒，1個月只休息三、四天。”他說。據了解，與一汽集團的情況類似，上汽通用、北京現代等國內主流汽車廠商在擴大1.6升及以下排量車型銷售的同時，紛紛加大了與車購稅優惠臨近的1.8升、2.0升車型的促銷力度，也都取得了不錯的業績，進而拉動了整個乘用車市場的回暖。2、產業政策汽車產業政策重點從生產環節向銷售環節轉變，以便更好地發揮汽車產業的支柱作用。政治要素主要涉及世界貿易組織、壟斷與競爭立法、環保和消費者保護立法、稅收政策、就業政策和與法規、貿易規則、企業與政府的關系等幾個方面。逐漸完善汽車法律、法規體系，是我國汽車工業能夠順利發展的先決條件。汽車

5、產業政策重點從生產環節向銷售環節轉變，以便更好地發揮汽車產業的支柱作用。政治要素主要涉及世界貿易組織、壟斷與競爭立法、環保和消費者保護立法、稅收政策、就業政策和與法規、貿易規則、企業與政府的關系等幾個方面。逐漸完善汽車法律、法規體系，是我國汽車工業能夠順利發展的先決條件。注明：2008年汽車行業相關政策匯總正式頒布時間政策名稱或舉措核心思想2008.1汽車金融公司管理辦法拉動汽車行業增長2008.1關于調整部分成品油消費稅政策的通知節能減排2008.1大型非公路礦用自卸車及原料進口稅先征創造公平競爭市場環境2008.5自主品牌新能源汽車首次獲準生產產業轉型2008.7我國汽車產品排放標準進行新

6、一輪提升節能環保2008.7輕型柴油車延施國平穩提升環保標準2008.8中華人民共和國反壟斷法改變汽車行業存在的四大壁壘等相關難題2008.9汽車消費稅調整出臺節能減排2008.11國家節能與新能源汽車大規模推廣應用工程節能環保2008.12燃油稅改革方案塵埃落定節能環保2009.01汽車產業振興規劃獲原則性通過提振經濟、結構調整（注明：資料來源：各部委及有關部門 世經未來整理）從政策中，我們可以看出：鼓勵企業發展小質量、低價位、經濟適用型的汽車消費品以及代用燃料；加快發展柴油客車，提高輕型柴油貨車、客車的比例；開發和生產柴油轎車和微型車，提高燃氣公共汽車和出租車，推動電動汽車、混合動力、燃料

7、電池汽車發展；支持企業生產大功率客車和載貨車；支持發展高速公路行駛條件高檔重用載貨車、牽引車和商用車；支持和鼓勵骨干企業兼并重組其他企業，擴大效益，提高國際競爭力，鼓勵并支持企業自主開發或者利用外國技術開發具有自主知識產權的乘用車產品，提高自主研發能力；輔助汽車零部件企業的發展，新增同步發展能力，按照專業分工、層次清楚的零部件產業結構，向系統性、模塊化、規模化方向發展；進一步鞏固宏觀調控成效，加強和完善準入管理制度，制止低水平的重復建設；限制利用散件進行簡單組裝，特別是引進散件進行組裝；進一步規范市場秩序，促進公平競爭。（二）經濟環境分析 經濟要素是汽車工業騰飛的基礎。自改革開放以來，我國的經

8、濟始終處在高速發展的軌道上，國民經濟水平不斷提高。在經濟高速增長的前提下，耐用消費品市場也將保持一種快速增長的趨勢，特別是我國的汽車市場。世紀年代以來，我國汽車產量實現三次突破：第一次是1992年突破百萬輛大關。但是從1993年下半年開始，為控制通貨膨脹進行宏觀調控，增長速度持續遞減，汽車市場也進入穩定增長階段，年增長率最高不過7.3，最低僅為2.1。到了1999年和2000年，汽車產量的增長率分別達到12.3和13，出現第二次突破，即2000年跨過200萬輛。第三次突破是2005年以來，國家將繼續實施穩健的財政政策和穩健的貨幣政策，2006年GDP增長10.7，與此同時，城鄉居民收入將繼續保

9、持較快增長，中等收入階層消費能力將明顯提高，2006年中國汽車產量為728萬輛，比上年增長27.6%，已超過德國，僅次于美國、日本，居世界第三位。1、宏觀經濟發展分析（1）GDP對汽車行業的影響宏觀經濟增長率的變化是中國汽車市場最為重要的周期性調整因素。從改革開放到1996年，我國汽車市場經歷過四次比較典型的周期性波動，呈現出較強的規律特征,近年來雖然有部分變動，但整體形勢沒有發生變化，這些特征包括：第一、國內汽車市場增長率波動與宏觀經濟增長率波動呈同期、同向、同步變化的特點，二者相關系數達到0.75；而近年來由于市場結構的變化，這種關系由0.75上升到8。第二、汽車市場增長波動幅度遠遠大于經

10、濟增長的波動幅度，相對于GDP的上升或下降，汽車產銷擴張或收縮系數更明顯。即在GDP環比上升時，汽車產量增速成倍上升；而在GDP環比下降時，汽車產量增速成倍下降，汽車市場增幅呈大漲大落之勢，計算顯示，近年來上述系數波幅基本在5左右，第三、進入20世紀90年代后，汽車市場增長率波動表現為增長型波動，即在波動周期波谷，市場仍呈正增長。由上述特征看來，2008年國內汽車市場增速的大幅放緩，很大程度上與內經濟增長放緩的趨勢相對應。2002-2007年，我國GDP增長率逐年加快，帶動國內汽車市場同期平均以超過GDP增長一倍的速度高速增長。而2008年宏觀經濟增長回落，影響汽車市場銷量增長下滑大約8-10

11、個百分點，體現出2008年GDP對汽車行業的影響。（2）2008年CPI和PPI倒掛嚴重2008年CPI曾現前高后低的增長趨勢，說明國家在抑制通貨膨脹方面取得 一定的成效。但與2007年相比，CPI指數仍然較高。原材料價格上漲導致成本上升，CPI/PPI價格倒掛擠壓中下游企業利潤，這些因素對于快速發展中的我國汽車產業勢必造成一些壓力，汽車行業利潤增速明顯下降。（3）消費信貸對汽車行業的影響消費者信心指數高低能在一定程度上反映出汽車消費欲望的強弱。消費者信心指數持續上升或下降，往往預示著汽車總需求將進入上升或下降的周期。2008年，居民收入增速下降， 股市大幅下跌。受此影響，我國消費者信心指數較

12、2007年大幅下滑，持續低迷，市場需求量下降，因此直接導致了2008年汽車市場增長的放緩。另一方面，持續的油價上漲往往最終導致行業周期性的大調整。2008年，國內成品油價格上調幅度明顯加大，從6月份成品油價大幅上調后幾個月的汽車市場表現來看，很 明顯油價上漲對市場造成了較大影響。為應對全球金融危機，我國也采取了一系列推動市場消費的政策，大幅下調貸款利率就是其中之一。2008年11月26日，央行宣布下調人民幣存貸款基準利率。這是自2008年9月15日央行宣布下調貸款基準利率以來，第四次下調利率。此次將一年期貸款基準利率下調了1.08個百分點，其他期限檔次存貸款基準利率也作相應調整。幾次貸款利率下

13、調對于汽車消費無疑起到了極大的推動作用，尤其是2008年最后一次下調，貸款利率下調的幅度非常大，使消費者貸款購車的欲望被徹底激發起來，消費能力也有所增強。2008年11月起，我國汽車市場總體比第三季度呈上揚的趨勢，基本擺脫了下半年以來的低迷，與汽車貸款利率下調的預期分不開。對于汽車企業而言，貸款利率的下調，大幅降息最直接的影響就是能夠減少利息支出，降低運營成本，這對于汽車市場的回暖也大有好處。（4）金融危機對我國汽車行業的影響2008年下半年，全球的次貸危機導致多家銀行破產，引發金融危機，全球性經濟衰退，嚴重的影響了國外資本主義經濟體制運行中的企業，中國也不可避免地受到金融危機的波及，國內汽車

14、市場也受到了一定程度的影響。由于金融危機的影響，全球經濟體都開始緊縮，市場消費能力急劇下降，市場需求減小，下半年，我國汽車銷量呈現了明顯的下降趨勢，尤其是8月之后，汽車銷量增幅下滑迅速，08年全年汽車銷量呈前高后低的走勢。國內汽車出口遭遇了強有力的阻礙，出口大幅度下滑，甚至出現負增長狀況。同時在金融危機的影響下，國外汽車市場受到嚴重沖擊，同時中國汽車市場對國際汽車企業的吸引力加強，國外企業紛紛進入中國汽車市場，為國內市場帶來了新的競爭和壓力。（三）技術環境分析影響汽車工業發展的因素眾多，技術因素是所有經營戰略的突破口。在技術上，要加強對汽車行業的技術創新力度，啟動國家創新工程。中國的汽車工業經

15、過改革開放以后30多年的積累，已經積累了一定的技術研發實力，并且形成了比較完善的制造業發展環境。近年來，通過自我開發、委托設計、聯合開發等多種方式，我國汽車行業開展自主創新能力建設，一大批自主品牌產品開始陸續投放市場。目前我國自主的發動機排量已經從當年的0.8-1.3升為主流逐漸上移到1.6-2.0升，部分超過2.0升的發動機也進入批量投產階段，這將有利于我國汽車行業競爭力的提升。1、市場換技術，建立自主品牌我國汽車工業長期以來處于“市場換技術”的局面，根據2006年全國產銷數據，全國汽車產銷量突破720萬輛,躋身世界十大產銷國前列。然而，和日益龐大的市場規模相比。汽車“技術空心化”已經成為不

16、爭的事實。目前中國汽車產業發展的基本能力并不是內生的，主要依靠別人的資本、技術、管理和品牌轉移。在此過程中,核心能力決不會自然地轉移過來。國家發展汽車產業的思路已經很鮮明，第一步是國產化，第二步是合資企業建立自主研發，第三步才是真正的自主品牌。”一位不愿意透露姓名的專家認為，眼下中國汽車工業正站在第二步的轉折點上。如今合資企業開展自主研發已經成為拯救“市場換技術”綱領最后的防線。在汽車合資公司提升國產化率的第一步已經基本成型之后,“市場換技術”到了關鍵的第二步:合資公司自主研發。而在第二階段,各汽車合資公司的自主研發規劃都紛紛與自主品牌掛鉤。合資公司自主品牌將成為“市場換技術”綱領的實體和有力

17、證明, “市場換技術”能否成功在此一舉。2、產品結構趨于合理；技術水平和管理水平穩步提升 十五期間我國汽車產業結構得到了進一步的調整，按照傳統的分類方法就是客車、貨車、轎車占的比例，2000年的時候是34：37：29，到2005年就是26：26：48，轎車的比重越來越高，今年應該突破50%。同時，提高自主研發能力和管理水平，在行業內受到了高度重視，汽車產品的自主研發和技術創新能力開始逐步提高，據統計目前在商用車領域已經具備了一定的自主研發能力，自主品牌市場占有率超過了90%，在轎車領域國內企業也已經具備初步的開發和改進能力，國內市場占有率到去年年底自主品牌23%，今年上半年又有改變，升到將近百

18、分之二十七八，而且處在穩中有升的發展趨勢，現在自主品牌的車發展速度非常快。3、可持續發展對技術創新的需求：倡導環保、節能順應可持續發展的步伐，環保汽車產業化成研發方向，電動汽車是首選。在能源匱乏和環境惡化日益嚴重的今天，環保型汽車已經成為眾多汽車制造商共同的研發方向從二十世紀年代開始，世界各國都開始了大規模的環保汽車研發計劃，電動車、燃氣車新型汽車相繼出現，直至今日，環保汽車的研發工作依然方興未艾。 我國電動車在技術方面具有自身的優勢，國務院于年月正式批準在“十五”期間續實施的計劃已將電動車的開發與研制放到了突出的位置。按照規劃，年研出滿足工業化生產工藝的燃料電池汽車產品技術平臺和原型車樣，年

19、奧運會建立示車隊投入運行。在未來數十年中，電池電動車、混合電動車和燃料電池電動車市場份額將以定的速度增長，而燃油汽車的市場份額將會逐漸減少。隨著各種環保型汽車技術的不斷成熟環保汽車勢必取代燃油汽車而成為未來汽車市場的佼佼者。（四）社會文化環境分析居民消費結構隨人均國內生產總值提高而升級，也就是說在解決了溫飽、滿足了一般家庭需要之后，就會進入以住房、汽車為代表的改善生活質量的消費時代。1、交通對汽車產業的制約我國汽車產業的發展同樣還受很多社會因素的影響。近年來，我國機動車保有量呈現快速增加的趨勢，可與之配套的基礎設施建設速度相對則慢的多了，交通擁堵問題已經成為制約汽車產業發展的重要因素，成為我國

20、機動車快速增長的瓶頸。北京的機動車保有量突破了300萬輛，已經超出了現有道路交通的負荷能力。城市交通基礎設施建設發展的遲緩，加上交通管理的滯后，使得城市機動車保有量的增加與城市道路建設發展相對緩慢構成了尖銳的矛盾。交通的治理問題已經迫在眉睫。2、消費個性化時代，即汽車定制時代汽車的消費個性時化要求汽車生產企業充分滿足消費者的個性需求。對消費者可以用一句廣告語來形容：“我愛我車”這個車是專為我配置的滿足我個性需求的車，為我量身訂做的車。后轎車時代的汽車特點是什么？我在這里給出幾個概念：A、安全 B、節油 C、環保 D、智能駕駛 E、滿足消費者張揚個性的需求3、環保 排氣量 使用石油4、民族文化對

21、自主品牌的影響中國是一個有著年歷史的文明古國，中華民族和諧、豐富的精神世界構建了中國傳統文化的主體框架。中國的每一個人，無不受到中國傳統文化的熏陶，它不但影響每個人的思想，同時也影響每個人的行動。因此，在汽車營銷時，打出傳統文化的旗號，對吸引受過較多傳統教育的消費者十分有效；這在國際營銷中，也有著重要的作用，在讓世界認識中國的同時，提高企業自身的銷售。在具體實施時，主要有兩大突破方向：一是富有中國特色的車型名稱，二是開展中國文化元素的文化活動。這是一種以傳統促創新的方式。三、波特五力模型汽車工業作為我國國民經濟的支柱產業，對國家的經濟發展和人民生活水平的提高發揮著越來越重要的作用。加入WTO后

22、，關稅降低和非關稅壁壘逐步取消，尤其是服務貿易的開放，使我國汽車市場競爭將更加激烈。在進一步對外開放過程中，本國汽車產業從市場供求到體制結構都在發生著意想不到的變化。中國汽車業五種競爭力量分析如下：（一）進入者分析第一個階段：中國汽車工業1953誕生到1978年改革開放前。初步奠定了汽車工業發展的基礎。汽車產品從無到有。第二個階段，1978年到20世紀末。中國汽車工業獲得了長足的發展，形成了完整的汽車工業體系。這一階段是我國汽車工業由計劃經濟體制向市場經濟體制轉變的轉型期。隨著市場經濟體制的建立，政府經濟管理體制的改革，企業自主發展、自主經營，大企業集團對汽車工業發展的影響越來越大。通過引進技

23、術、合資經營，使中國汽車工業產品水平有了較大提高。摸索了對外合作、合資的經驗。第三個階段，進入21世紀以后。中國汽車工業在中國加入WTO后，進入了一個市場規模、生產規模迅速擴大；全面融入世界汽車工業體。 加入WTO后，世界汽車巨頭紛紛投資中國，國內汽車市場進入空前擴張期，其中，帶動汽車產業供給迅速增長的有兩股力量，一個是外資的大舉進入，另一個是民族資本的積極涌進。眾所周知，自2000年以來世界汽車巨頭瞄準中國市場斥巨資建設整車廠，從2000年到2002年世界六大汽車集團和三大獨立汽車公司在中國合資舉辦了14家整車廠，形成汽車生產規模約60萬輛。進入2003年這種建廠勢頭有增無減，豐田、大眾、通

24、用、福特、戴-克、日產、本田、PSA標致-雪鐵龍、現代、菲亞特、寶馬等跨國汽車巨頭頻頻出手，或增資擴建，或重組兼并，或合資建新廠，通過多種投資形式擴大在中國的生產規模。（二）供應方分析汽車是由幾千個零部件組成的復雜產品，這些產品的大部分零部件從設計到投放市場都是由供應商各自進行的，只有將供應商的人、財、物等資源與整車企業有效整合，才能全面提高企業的經濟效益，適應全球市場的競爭。作為全球汽車產量居第四位、消費量居第三位的國家，汽車產業已成為我國最具成長性的產業。進入2010年以來，我國汽車零部件及配件制造行業銷售收入及利潤總額呈現高速增長態勢，行業景氣度大幅高漲，行業效益大幅回升。2010年1-

25、5月，我國汽車零部件及配件制造行業實現累計產品銷售收入628,312,571千元，比上年同期增長了60.55%；實現累計利潤總額51,192,500千元，比上年同期增長了133.29%。事實證明，國內已經出現了一批以零部件出口為主的外向型企業。但目前中國的汽車零部件產業卻存在散、亂、經濟效益差等問題，不僅整體制造水平低，而且研發能力弱，管理粗放，無法適應當前的全球化采購形勢。但長期來看，我國汽車零部件企業仍具有比較優勢，尚有充足的發展空間。我國巨大的汽車消費需求將對汽車零部件行業的發展產生巨大的帶動作用，優良的投資環境將為汽車零部件行業的發展帶來良好的發展前景。中國已逐步成為全球汽車整車和零部

26、件巨頭布局的重點，這將為我國汽車零部件行業的發展帶來持續、良好的發展機會。（三）用戶分析1、根據調查，有車用戶家庭月收入在20003000元間的最多：有車用戶平均月收入為2914.55元，與一般居民平均收入相比，有車用戶普遍屬于收入較高人群、61.96%的有車用戶月收入在3000元以下，屬于高收入人群中的中低收入檔次。因此，用戶的需求一般是每輛1015萬元的經濟車型。 2、調查顯示，有29%的消費者在企業工作，20%的消費者是公務員，另外還有自由職業者、機關工作人員和教師等。目前企業單位的從業人員。包括私營業主、高級主管，白領階層仍是最主要的汽車使用者。而自由職業者由于收入驕傲及其工作性質，也

27、在有車族中占據了較高比重。 3、2008年中國城市化率為45.7%，按照每年0.8個百分點的增速，2015年中國的城市化率將達到50%。（四）替代品分析汽車產業現代化的高速發展在展示社會經濟實力的同時也帶來了全球資源緊張、環境惡化的“雙刃劍”效應。很多時候，當我們一旦開始尋找替代品，就意味著事情已經發展到迫不得已的程度，到那時也就為時已晚了。目前全球面臨的能源環境問題雖然還沒有發展到讓我們追悔莫及的地步，但發生在身邊的情況卻已刻不容緩。汽車產品漸漸成為能源消耗大戶，已經讓人們意識到維持現有能源、尋找替代能源的重要性。隨著一批新能源汽車的問世，節能環保技術成為下一階段汽車產業追求的目標。在加強對

28、汽車減少耗油量的同時，很多新型的環保車，如太陽能汽車等等。一部分人開始放棄汽車選擇其他的代步工具，如地鐵，自行車或者步行等等為環保盡自己的一份力。（五）行業內的競爭1、中國各區域汽車產業有集群現狀。可分為長江三角洲、珠江三角洲、東北地區、京津地區（環渤海經濟區）、華中地區、西南地區。產業集群固然有自己的一定好處，家具了集群內的企業競爭，競爭是產業提升競爭力的主要動力；加強了產業內的合作；有利于企業創新能力的提升等等。但是它還存在很大的問題：骨干企業數量少，單體規模小，對產業的帶動力小；產業配套性差，產業鏈不完整等等。2、國內大中型汽車企業收到合資企業的沖擊。3、加入WTO以后，國內汽車產品從質

29、量及技術上與國外汽車產品的差距較大。國外通過全球的市場網絡來取得初級生產要素，而在高級生產要素和專業生產要素方面的優勢仍然保留在國外公司手中。中國汽車工業如果在質量技術上沒有根本的突破是無法獲得全球競爭力的。四、汽車行業戰略群體分析和競爭對手分析 在一個行業中，企業之間在很多方面是不同的。在大多數行業中可以觀察到不同的戰略群體。所謂戰略群體，是指行業內執行同樣或類似戰略，并具有類似戰略特性的一組企業。戰略群體的劃分   波特認為可按照以下標準作劃分：產品（或服務）的差異化程度、各地區交叉的程度、細分市場的數目、所使用的分銷渠道、品牌的數量、營銷的力度（如廣告覆蓋面，銷售人員的數目等）、縱向一體化的程、產品的