1、泓域咨詢 /9Ni鋼項目建設方案報告說明9Ni鋼是中合金低碳馬氏體鋼，與一般低碳馬氏體鋼相比，9Ni鋼在低溫環境下仍具有良好的韌性，在特定環境應用優勢較為明顯。9Ni鋼有明顯的的脆變溫度，其元素組成、組織結構、雜質含量對于脆變溫度均有較高的影響。在實際生產過程中，9Ni鋼質量受較多因素影響，因此對于生產技術要求較高，當前9Ni鋼產能主要集中在少數國家。根據謹慎財務估算，項目總投資30593.38萬元，其中：建設投資25583.19萬元，占項目總投資的83.62%；建設期利息576.44萬元，占項目總投資的1.88%；流動資金4433.75萬元，占項目總投資的14.49%。項目正常運營每年營業收

2、入53600.00萬元，綜合總成本費用46070.98萬元，凈利潤5481.62萬元，財務內部收益率11.02%，財務凈現值-3187.33萬元，全部投資回收期7.26年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。目錄一、 項目名稱及建設性質3二、 項目承辦單位3三、 項目定位及建設理由3主要經濟指標一覽表3四、 市場分析5五、 建筑工程建設指標6建筑工程投資一覽表7六、 機會分析（O）8七、 員工技能

3、培訓9八、 預期效果評價10九、 能源消費種類和數量分析10能耗分析一覽表11十、 環境保護綜述12十一、 項目總投資12總投資及構成一覽表12十二、 資金籌措與投資計劃13項目投資計劃與資金籌措一覽表14十三、 經濟評價財務測算14十四、 項目風險分析16十五、 總結18一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱9Ni鋼項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯系人羅xx三、 項目定位及建設理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新

4、階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54000.00約81.00畝1.1總建筑面積83193.771.2基底面積33480.001.3投資強度萬元/畝306.942總投資萬元30593.382.1建設投資萬元25583.192.1.1工程費用萬元22173.252.1.2其他費用萬元2703.962.1.3預備費萬元705.982.2建設期利息萬元576.442.3流動資金萬元4433.753資金籌措萬元30593.383.1自籌資金萬元18829.243.2銀行

5、貸款萬元11764.144營業收入萬元53600.00正常運營年份5總成本費用萬元46070.98""6利潤總額萬元7308.82""7凈利潤萬元5481.62""8所得稅萬元1827.20""9增值稅萬元1834.94""10稅金及附加萬元220.20""11納稅總額萬元3882.34""12工業增加值萬元14245.30""13盈虧平衡點萬元25027.92產值14回收期年7.2615內部收益率11.02%所得稅后16財務凈現值萬元

6、-3187.33所得稅后四、 市場分析9Ni鋼是中合金低碳馬氏體鋼，與一般低碳馬氏體鋼相比，9Ni鋼在低溫環境下仍具有良好的韌性，在特定環境應用優勢較為明顯。9Ni鋼有明顯的的脆變溫度，其元素組成、組織結構、雜質含量對于脆變溫度均有較高的影響。在實際生產過程中，9Ni鋼質量受較多因素影響，因此對于生產技術要求較高，當前9Ni鋼產能主要集中在少數國家。9Ni鋼主要用于LNG儲存和運輸。天然氣作為一種綠色、高效、優質的燃料，近幾年消耗量持續攀升，但天然氣在存儲和運輸中對于溫度要求較高，9Ni鋼能夠滿足LNG儲罐-196的工作溫度需求，已成為LNG儲存、運輸首選材料。受益于政策影響，在環保大環境中，

7、天然氣應用需求不斷上升，產業發展快速，也帶動9Ni鋼市場需求攀升。隨著對于9Ni鋼的深入研究以及創新應用，國際上對于9Ni鋼的低溫韌性要求不斷提升，對于S、P、O的等有害元素含量也有著嚴格的要求。為滿足市場需求，9Ni鋼的焊接方法不斷革新，目前主要有焊條電弧焊、埋弧焊、鎢極氣體保護焊、熔化極氣體保護焊等幾種，其中焊條電弧焊和埋弧自動焊為9Ni鋼應用量最大、應用最為廣泛的方法。就9Ni鋼生產方面，國外對于9Ni鋼的焊接技術研究較早，早期市場主要被德國伯樂公司、美國林肯公司、SMC國際超合金集團等幾家企業占據，但近幾年隨著國內關于9Ni鋼的研究增加，我國對于9Ni鋼的生產和應用也有所突破。但總體來

8、看，受制于技術限制，目前我國9Ni鋼市場需求仍舊依賴進口，國內可提供9Ni鋼用焊材和技術的企業極少，大多企業尚處于前期研發階段，在LNG儲罐生產中得到應用的較少。9Ni鋼的焊接技術及其焊接材料是LNG低溫儲罐建造的關鍵點和難點之一，國內各大高校、制造企業及焊材企業紛紛加快各自領域的研究進度，9Ni鋼焊材的國產化成為行業的焦點。隨著LNG產業的迅速發展，用于制造液化氣體儲存和運輸設備日漸增多，9Ni鋼焊接材料的用量也隨之上升，9Ni國產化空間較大。五、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積83193.77，其中：生產工程52925.18，倉儲工程8470.44，行政辦公及生活服務設施10602.44

9、，公共工程11195.71。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17409.6052925.187012.961.11#生產車間5222.8815877.552103.891.22#生產車間4352.4013231.301753.241.33#生產車間4178.3012702.041683.111.44#生產車間3656.0211114.291472.722倉儲工程7700.408470.441007.512.11#倉庫2310.122541.13302.252.22#倉庫1925.102117.61251.882.33#倉庫1848.102032.

10、91241.802.44#倉庫1617.081778.79211.583辦公生活配套2038.9310602.441590.803.1行政辦公樓1325.306891.591034.023.2宿舍及食堂713.633710.85556.784公共工程6361.2011195.71946.69輔助用房等5綠化工程6739.20108.27綠化率12.48%6其他工程13780.8048.807合計54000.0083193.7710715.03六、 機會分析（O）（一）不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、

11、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。（二）公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關

12、系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。七、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項

13、準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技

14、術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。八、 預期效果評價本工程針對生產過程及當地具體條件，依據有關國家標準、規范、規定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環

15、境，企業如能建立有效的安全衛生管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到進一步保障。九、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量810.54萬kwh，折合996.15tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量14940.00/a，折合1.28tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量997.43tce。能耗分析一覽表序號能源工

16、質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229810.54996.15當量值2水m³kgce/m³0.085714940.001.28工質合計tce997.43十、 環境保護綜述根據環境保護部關于印發“十三五”環境影響評價改革實施方案的通知，以“改善環境質量為核心，以全面提高環評有效性為主線，以創新體制機制”為動力，以“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單”為手段，強化空間、總量、準入環境管理，劃框子、定規則、查落實、強基礎，不斷改進和完善依法、科學、公開、廉潔、高效的環評管理

17、體系。建設項目不在生態保護紅線范圍內，項目所在區域大氣、地表水、噪聲等環境質量良好，均能滿足相應功能區標準，當地環境有一定容量，項目建設運營后對排放的廢氣、廢水、噪聲等采取相應的污染防治措施，污染物達標排放，不會降低當地的水、氣、聲、土壤的環境功能類別。十一、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資30593.38萬元，其中：建設投資25583.19萬元，占項目總投資的83.62%；建設期利息576.44萬元，占項目總投資的1.88%；流動資金4433.75萬元，占項目總投資的14.49%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1

18、總投資30593.38100.00%1.1建設投資25583.1983.62%1.1.1工程費用22173.2572.48%1.1.1.1建筑工程費10715.0335.02%1.1.1.2設備購置費10826.2935.39%1.1.1.3安裝工程費631.932.07%1.1.2工程建設其他費用2703.968.84%1.1.2.1土地出讓金1297.384.24%1.1.2.2其他前期費用1406.584.60%1.2.3預備費705.982.31%1.2.3.1基本預備費441.531.44%1.2.3.2漲價預備費264.450.86%1.2建設期利息576.441.88%1.3流動

19、資金4433.7514.49%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資30593.38萬元，其中申請銀行長期貸款11764.14萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資30593.38100.00%1.1建設投資25583.1983.62%1.2建設期利息576.441.88%1.3流動資金4433.7514.49%2資金籌措30593.38100.00%2.1項目資本金18829.2461.55%2.1.1用于建設投資13819.0545.17%2.1.2用于建設期利息576.441.88%2.1.3用于流動資金4433.7514.

20、49%2.2債務資金11764.1438.45%2.2.1用于建設投資11764.1438.45%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入53600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1834.94萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用

21、、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用46070.98萬元，其中：可變成本39475.88萬元，固定成本6595.10萬元。正常經營年份項目經營成本44106.21萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加220.20萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經

22、營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7308.82（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=7308.82×25.00%=1827.20（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額7308.82萬元，繳納企業所得稅1827.20萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=7308.82-1827.20=5481.62（萬元）。十四、 項目風險分析（一）政策風險本項目符合國家產業政策。項目實施后，可以

23、向市場提供需要的相關系列產品，同時穩定企業的生產經營，增加就業崗位，保障社會和諧，符合國家發展和諧社會的要求。根據市場調研分析，該系列產品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產品結構合理，產品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產資源以煙煤為主，是非生態脆弱區。因此，分析該項目社會風險小。（三）經濟風險經濟因素在項目的全壽命周期內長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設期和運營期內負擔的稅