1、泓域咨詢/鄭州關于成立紙包裝材料公司可行性報告鄭州關于成立紙包裝材料公司可行性報告xx公司報告說明xx公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資229.50萬元，占xx公司45%股份；xxx有限責任公司出資281萬元，占xx公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資32159.15萬元，其中：建設投資24732.35萬元，占項目總投資的76.91%；建設期利息288.63萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金7138.17萬元，占項目總投資的22.20%。項目正常運營每年營業收入62900.00萬元，綜合總成本費用49209.00萬元，凈利潤1002

2、3.77萬元，財務內部收益率24.19%，財務凈現值15442.42萬元，全部投資回收期5.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。伴隨可支配收入的增加，“消費升級”成為近年來熱議的話題。2018年9月20日，中共中央國務院關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見的公布，為促進消費體制升級繪制“藍圖”。包括快速消費品、食品飲料、電子信息等在內的各行業在“消費升級”熱潮中收益，直接拉動了社會消費品零售總額的增長，也間接刺激紙制品包裝及印刷產品的市場需求。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，

3、其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度23第三章 背景、必要性分析29一、 行業利潤的變動趨勢和變動原因29二、 行業競爭格局29三、 加快

4、發展現代產業體系，推動產業鏈供應鏈優化升級30四、 轉變城市發展方式，建設高品質現代化都市34五、 項目實施的必要性38第四章 市場預測39一、 紙制品印刷包裝的市場需求及發展趨勢39二、 影響行業發展的有利因素與不利因素40三、 行業未來發展趨勢43第五章 發展規劃分析48一、 公司發展規劃48二、 保障措施54第六章 法人治理56一、 股東權利及義務56二、 董事58三、 高級管理人員63四、 監事65第七章 風險防范67一、 項目風險分析67二、 公司競爭劣勢70第八章 環保方案分析71一、 編制依據71二、 環境影響合理性分析71三、 建設期大氣環境影響分析72四、 建設期水環境影響分

5、析74五、 建設期固體廢棄物環境影響分析74六、 建設期聲環境影響分析74七、 環境管理分析75八、 結論及建議76第九章 項目選址可行性分析78一、 項目選址原則78二、 建設區基本情況78三、 構筑市場化法治化國際化營商環境82四、 項目選址綜合評價84第十章 項目經濟效益評價85一、 基本假設及基礎參數選取85二、 經濟評價財務測算85營業收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表87利潤及利潤分配表89三、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91四、 財務生存能力分析92五、 償債能力分析93借款還本付息計劃表94六、 經濟評價結論94第十一章 進度計劃方案96一、 項

6、目進度安排96項目實施進度計劃一覽表96二、 項目實施保障措施97第十二章 投資計劃98一、 投資估算的編制說明98二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十三章 項目總結107第十四章 附表附件109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業收入、稅金及附加和增值稅估算

7、表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本510萬元三、 注冊地址鄭州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事紙包裝材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx

8、公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行

9、“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10511.928409.547883.94負債總額3701.182960.942775.88股東權益合計6810.745448.595108.06公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入31657.8125326.2523743.36營業利潤5446.154356.924084.61利潤總額5014.264011.413760.70凈利潤3760.702933.352707.7

10、0歸屬于母公司所有者的凈利潤3760.702933.352707.70（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙

11、贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10511.928409.547883.94負債總額3701.182960.942775.88股東權益合計6810.745448.595108.06公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入31657.8125326.2523743.36營業利潤5446.154356.924084.61利潤總額5014.264011.413760.70凈利潤3760.702933.352707.70歸屬于母公司所有者的凈利潤3760.702933.352707.70六、 項目概

12、況（一）投資路徑xx公司主要從事關于成立紙包裝材料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由互聯網可以將產業鏈條各方主體相互連結至同一個平臺，通過信息化、大數據、智能化，實現包裝制造、包材供應、包裝設計與客戶訂單的最優匹配，從而為客戶提供快速便捷、價格低廉的一體化優質服務。“互聯網+”有望重塑印刷包裝產業競爭格局，行業整合也將迎來新的驅動力，行業大聯合將成為可能。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約79.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx萬個紙包裝材料的生產能

13、力。（五）建設規模項目建筑面積95933.70，其中：生產工程61768.28，倉儲工程17280.26，行政辦公及生活服務設施10939.27，公共工程5945.89。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資32159.15萬元，其中：建設投資24732.35萬元，占項目總投資的76.91%；建設期利息288.63萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金7138.17萬元，占項目總投資的22.20%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：62900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：49209.00萬元。3、凈利潤（NP）：10023.77萬元。4、全部投資回收期（Pt）

14、：5.32年。5、財務內部收益率：24.19%。6、財務凈現值：15442.42萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加

15、強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、紙包裝材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年

16、度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資229.50萬元，占xx公司45%股份；xxx有限責任公司出資281萬元，占xx公司55%股份。四、 公司管理體制xx公司實行董事會領導下的總經理負

17、責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職

18、責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本

19、公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷

20、售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，

21、負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責

22、市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、萬xx，1957年出生，大專學歷

23、。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、范xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊

24、會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、孟xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任

25、公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、段xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、史xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財

26、務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補

27、虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼

28、顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分

29、配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資

30、產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事

31、應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公

32、司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動

33、進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景、

34、必要性分析一、 行業利潤的變動趨勢和變動原因紙制印刷包裝行業利潤水平受外部宏觀經濟形勢和內部管理技術水平的影響。其中，外部宏觀經濟形勢是影響紙制印刷包裝物上游原材料價格波動和下游市場需求變化的系統性因素。一般來說，技術水平較高、生產經驗較豐富的紙制印刷包裝企業，因其生產工藝更為先進、應對市場變化能力更強，所生產的產品檔次更高，盈利能力比低端的紙制印刷包裝企業強。在紙制印刷包裝企業的成本結構中，紙張成本占原材料成本比例通常在50%以上，紙張價格波動對行業整體利潤水平將產生一定的影響。占原材料比例較大的瓦楞紙（片）、牛卡紙、牛皮紙、白板紙等原紙紙張價格自2018年初開始一直趨于上漲趨勢，在一定程度

35、上降低了紙制印刷包裝行業的利潤水平。隨著我國紙制印刷包裝行業整體技術水平的不斷提升、經營模式的轉變以及行業集中度的日益提升，中國紙制印刷包裝行業將逐步進入穩定有序的良性發展時期，行業的整體利潤水平將日趨穩定。二、 行業競爭格局目前，國內紙制印刷包裝行業產業集中度相對較低，行業內仍以區域性的中小企業為主，大多數紙制印刷包裝企業不具有規模經濟優勢，技術水平和產品檔次不高。中小型印刷包裝企業聚焦單種產品的生產，綜合服務能力較弱。僅有處于行業龍頭地位的少數企業可為客戶提供多種產品的“設計、生產、倉儲、物流”的整體解決方案。隨著我國制造業在國內經濟增長趨勢和全球制造業轉移浪潮中的發展和加速升級，下游客戶

36、需求日益向精細化和綜合化方向變化和提升，這對我國包裝工業的一體化綜合服務能力提出更高要求，而一般中小型紙制印刷包裝企業技術研發難度在于只從事生產而缺乏設計能力、不具備某類生產工藝或缺乏綜合運用多項生產工藝技術的能力等。未來，隨著產業整合加快和支持優質企業政策的推進，尚不能提供整體解決方案或整體解決方案服務能力偏低的企業，將在新一輪競爭中面臨較大的生存壓力，而擁有先進的工藝與設備、優秀的管理水平和突出的整體解決方案服務能力的各細分行業龍頭企業將得到更好發展，包裝行業集中度將得以提升，從而促進行業良性發展。三、 加快發展現代產業體系，推動產業鏈供應鏈優化升級堅持把經濟發展的著力點放在實體經濟上，推

37、進產業體系數字化、產業基礎高級化、產業鏈現代化，推動產業結構轉型、質量升級，打造優勢突出、競爭力和支撐力強大的現代產業體系。（一）強化先進制造業支撐以制造業高質量發展作為主攻方向，大力發展以大批高素質勞動力為支撐的高新技術產業，不斷提升產業鏈供應鏈現代化水平，著力打造全國先進制造業基地。把電子信息產業作為全市的戰略支撐產業來抓、作為全市“一號”產業來打造，圍繞智能終端的研發與制造補鏈延鏈，形成產業集群、壯大產業規模，努力讓電子信息產業成為把鄭州這座城市“立”起來、“強”起來的產業。加快推進汽車、智能裝備、新型材料、現代食品等優勢產業發展，通過數字化賦能、服務化轉型、集群化培育，打造全國重要的產

38、業基地。大力發展新能源、生物醫藥、物聯網、大數據等新興產業，重點突破、形成規模。積極培育區塊鏈、量子信息等未來產業發展，努力形成特色和優勢。著力培育高質量企業集群，形成大中小企業協同發展的格局。推進國家服務型制造示范城市建設，大力發展服務型制造，打造一批服務型制造公共服務平臺和智能工廠（車間）。深化品牌、標準化、知識產權戰略，推動質量革命，在國內外叫響鄭州品牌、鄭州創造、鄭州質量。（二）加快發展現代服務業把現代服務業發展擺在更加突出的位置，以服務業高質量發展引領帶動區域產業升級、城市品質提升。加快推動生產性服務業與制造業充分聯動，突出以多層次資本市場培育為重點抓好現代金融業發展，以創新能力提升

39、為核心的科技服務業發展，以“樞紐+開放”體系為依托的貿易流通業發展，帶動現代物流、商務會展、設計創意、商品交易等產業發展、功能提升。加快生活性服務業提質升級，深化供給側結構性改革，注重需求側管理，順應消費升級趨勢，創新消費產品、消費場景、消費方式，推動現代商貿、健康醫療、養老服務、體育健身、休閑旅游等服務業提質提速發展。努力打造時尚化、國際性消費中心城市，統籌都市區、主城區、中心城區及社區商業的分層級商貿業發展體系，建設連續性、標志性的商業大街、步行商業街區，形成多中心、廣集聚、網絡狀的大都市商業新格局。推動二七商圈、高鐵站商圈、花園路商圈等業態調整、品質提升，集聚國際知名消費品牌，保護傳統老

40、字號品牌，著力打造具有鄭州文化特色、現代時尚的消費聚集區。擴大節假日消費，發展夜經濟，提升鄉村消費、社區商業消費。推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，促進住房消費健康發展。（三）拓展產業發展新空間統籌有形空間和無形空間，推進各級各類平臺整合協同，實現產業發展空間有效拓展。航空港區發揮“航空+保稅”的優勢，打造突出時間效率需求、“速度”偏好型的電子信息、生物醫藥等高端產業，形成大樞紐、大開放、大產業發展格局；鄭東新區以數字經濟為支撐、以總部經濟、金融服務業、科技服務業為重點，加快打造服務全省、輻射周邊的高端服務業大平臺；高新區突出科技型制造業，推進信息安全與智能傳感等新一代信息技術產業成規

41、模、上水平，大力發展高新技術產業；經開區圍繞汽車與裝備制造業科技研發、補鏈強鏈及產品升級，全面提升主導產業競爭力。32個城市核心板塊突出產業支撐、產城融合，加快布局新型樓宇經濟、總部經濟、服務型制造、現代商貿業等符合城市經濟特征的現代產業。各類開發區（園區）緊緊圍繞主導產業發展，強化產業發展空間管控，創新機制、優化功能、配置資源、集聚要素，加快布局一批小微企業特色園區，形成“頂天立地”大企業帶動、“鋪天蓋地”中小企業配套支撐的產業鏈供應鏈一體化發展局面。（四）大力發展數字經濟推進數字產業化和產業數字化，加快新一輪信息技術與制造業融合發展，抓好企業上云工作，建設“工業大腦”，推動制造業數字化、網

42、絡化、智能化轉型。加快國家大數據綜試區核心區、中國智能傳感谷、國家網絡安全產業園、5G及北斗產業發展示范區建設，爭取創建國家新一代人工智能創新發展試驗區，打造中部最強數據中心。深化“數字鄭州”城市大腦項目建設，構建以“一件事”為牽引的智能政務服務和以“一事件”為牽引的智能城市治理體系。加快培育數據要素市場，完善數據產權保護機制，有序推進政府數據開放共享，提高數據資源利用和安全保護水平。四、 轉變城市發展方式，建設高品質現代化都市圍繞“東強、南動、西美、北靜、中優、外聯”的城市發展格局，合理安排生產、生活、生態空間，走好內涵式、集約型、綠色化的城市高質量發展路子，創造“整潔、有序、舒適、愉悅”的

43、現代化都市環境。（一）高質量做好城市規劃設計深化規劃管理體制改革，堅持全市規劃一盤棋、一張網、一張圖，建立分類、分層、全流程規劃管理機制。堅持規劃引領、設計先行，統籌功能定位與空間結構、交通組織、產業布局、公共服務布局和空間管控“三條紅線”，統籌總體規劃、分區規劃、控制性規劃、城市設計，推進規劃全覆蓋、城市設計重點區域和重點路段全覆蓋。強化規劃剛性執行，建立健全嚴格的規劃調整審核制度，維護規劃的嚴肅性。（二）推進城市核心板塊建設圍繞“城區片區單元板塊”的城市架構，堅持規劃設計引領、產業主導、項目支撐、“三生”融合，堅持基礎設施、生態環境、公共服務先行，按照“一年起步、三年初具雛形、五年基本成型

44、”的建設目標，科學謀劃和集中打造32個核心板塊，使之成為城市經濟發展的支撐點、城市建設開發的新亮點、城市網絡結構的關鍵點，帶動各城市片區提升品質、有序開發，推進城市多點支撐、布局優化、結構協調，推動城市由大起來向強起來轉變，讓城市的現代化氣息韻味越來越濃。探索總建筑師制度，加強建筑設計，注重細節設計，提煉特色城市元素，把設計的理念貫徹于城市建設方方面面，拿出繡花功夫、匠心精神來設計城市的角角落落，讓每一個建筑和城市景觀“可以閱讀、能夠閱讀”。（三）實施城市更新行動以“三項工程、一項管理”為抓手，持續推進老城區改造提升三年行動計劃，加快“一環十橫十縱”城市道路綜合改造提升，以道路更新帶動城市形態

45、更新、業態更新、功能更新，推動老城區環境、品質全面提升。堅持以“兩優先、兩分離、兩貫通、一增加”為核心，完善城市交通微循環體系和慢行系統，讓行人出行體驗有根本性提升。持續推進老舊小區綜合改造。利用存量空間、低效空間，加強公共服務配套，補齊文化、醫療、養老、托幼等公共服務短板，緩解主城區停車難問題。完善城市家具，打造好街角小廣場、小景觀，提升綠化水平，為市民休閑創造更多空間。加強老建筑、老設施、老廠房、老街道的歷史文化保護，延續鄭州城市文脈，撿起歷史文化“碎片”，打造具有中原特色的街巷、街坊，使歷史厚重和時代脈動緊密結合起來。加強城市智慧化精細化管理，實現線上發現問題、線下解決問題的高效聯動，不

46、斷提升智慧交通、智慧管網、智慧城管、智慧社區、智慧安保等建設水平。（四）推進“軌道上的都市”建設強化軌道交通在城市現代化發展中的基礎性、支撐性、引領性作用，圍繞“市區連片成網、都市圈互聯互通”，全面加快軌道交通建設，推動三期規劃項目建設，加快K1、K2線建設，啟動四期建設規劃，爭取“十四五”末運營里程達到700公里左右，把鄭州打造成為“軌道上的都市”。加強軌道交通與地面公交的協調銜接，以軌道交通為主體構建大循環，以地面公交為補充構建小循環，形成地上地下交通“零換乘”體系，提升公共交通的便捷性、可達性。堅持TOD發展導向，加強軌道交通站點與周邊區域的聯動發展，堅持“開發是原則、不開發是例外”，加

47、強軌道交通站點物業、形態、開發權等控制，做好與產業規劃、國土空間規劃的銜接，將軌道站點打造成交通的節點、發展的支點、城市建設的亮點。加強網絡化軌道交通與網絡化城市結構的協同耦合，調整完善線網規劃，與32個城市核心板塊建設緊密結合，引導好人流走向和城市功能開發，以網絡化的現代軌道交通體系支撐多中心、分布式、網絡化的城市結構。提升水、電、氣、暖、通信等基礎設施建設運營水平，推動海綿城市、韌性城市建設，構建集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化城市基礎設施體系，不斷增強承載經濟和人口能力。（五）推進城鄉區域融合發展推進以人為核心的新型城鎮化，做好全面脫貧和鄉村振興有序銜接，實施鄉村建設行動，

48、以50個精品村、300個示范村為帶動，建成一批文旅農旅融合、文化特色彰顯、生態風貌獨特的新農村。圍繞“糧頭食尾”“農頭工尾”，大力發展科技型、服務型、示范型、生態型農業，服務全省糧食核心區建設及農業發展。推進農業供給側結構性改革，健全現代農業產業體系、生產體系、經營體系，大力發展設施農業、智慧農業、休閑農業、觀光農業，建設具有都市特色的現代農業示范園、全國重要的糧食育種中心。加快培育以制造業為主體的縣域經濟體系，完善縣城承載功能，充分發揮好縣城承接農村人口轉移的主體作用。加快補齊城鄉公共服務短板，推進縣域醫療衛生、教育、公共文化服務體系建設。深化城鄉環境綜合整治，改善人居環境。全面深化農村改革

49、，以土地流轉為抓手，嚴格農地性質，引入社會資本，創新合作模式，積極發展農業規模經營，重視發展農村集體經濟，增強農村集體組織的服務功能。（六）推進鄭州大都市圈協同發展發揮好國家中心城市的龍頭帶動作用，深度推進鄭開同城化，高標準規劃建設鄭開同城化先行示范區，加快推進鄭許、鄭新、鄭焦協同發展，引領中原城市群高質量發展。加快完善都市圈跨區域交通體系，推動鄭汴洛軌道快線、“1+4”大都市區高速公路國省干線建設，形成高效便捷的通勤化都市圈交通體系。堅持產業協同布局、錯位發展、優勢互補，推動先進制造業、現代服務業、都市農業等融合發展，促進跨區域的產學研結合，構建都市圈產業集群。統籌推進大氣污染聯防聯治，加快

50、修復生態，打造沿黃生態帶，優化生態環境。探索推進醫療、教育等公共服務同城化，推進文旅融合、協同發展。打造鄭洛西高質量發展合作帶，深化與沿黃城市群合作發展，加強與京津冀、長三角、粵港澳大灣區合作發展，形成優勢互補、特色彰顯的協同發展大格局。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 市場預測一、 紙制品印刷包裝的市場需求及發展趨勢

51、近年，我國包裝行業實現了持續、快速發展，現已形成以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產品的獨立、完整、門類齊全的現代包裝工業體系，基本能夠滿足國內消費和商品出口的需求，在保護商品、方便物流、促進銷售和服務消費的方面發揮了重要作用。截止2018年，我國紙制品包裝與印刷行業總體規模約為3,633億元左右，相較于2013年的2,771億元，年均復合增長率達到5.57%，需求相對旺盛，行業總體規模穩步增長。從終端消費者角度來看，近年來我國經濟水平得到長足發展，人均GDP逐年提升，可支配收入也相應提高。伴隨可支配收入的增加，“消費升級”成為近年來熱議的話題。2018年9月20

52、日，中共中央國務院關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見的公布，為促進消費體制升級繪制“藍圖”。包括快速消費品、食品飲料、電子信息等在內的各行業在“消費升級”熱潮中收益，直接拉動了社會消費品零售總額的增長，也間接刺激紙制品包裝及印刷產品的市場需求。根據國家新聞出版總署統計的印刷企業年度匯總數據顯示，2019年全國印刷復制業實現營業收入13,802.63億元，同比增長0.55%；利潤總額774.12億元，降低7.32%。其中，印刷包裝業實現主營業務收入10,860.30億元，同比增長1.63%，占整個印刷復印業主營業務收入的比重為78.68%。印刷產品結構在滿足大眾化需求的同時

53、，呈現品質化、個性化、定制化趨勢，綠色印刷、數字印刷迅猛發展。在我國印刷包裝行業的細分市場領域，紙制印刷包裝占據了最大的市場份額。隨著我國社會經濟的不斷發展，紙制印刷包裝產品正向精細、精致、精品方向發展，包裝產品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個性化。近年國家大力實施包裝減量化的政策要求，因紙制包裝材料的輕質便捷、印刷適應性強等特性，紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競爭優勢更加明顯，其市場競爭力將會逐步增強，應用領域也將愈加廣泛。2020年全球疫情爆發，在一定程度上改變了居民的生活方式，非接觸式的物件傳遞方式迅速發展。根據國家郵政局公布的數據，2020年全國快遞服務企業業務量累計完成833.6

54、億件，同比增長31.2%，業務收入累計完成8,795.4億元，同比增長17.3%，現代物流業高速發展，預計與此緊密聯系的印刷包裝行業也將受益。二、 影響行業發展的有利因素與不利因素1、有利因素（1）國家產業政策的支持國家政策的支持將給紙制品印刷包裝行業帶來長期的鼓勵與支持，國家先后出臺印刷業“十三五”時期發展規劃、中國包裝工業發展規劃（2016-2020年）、中國包裝行業十二五規劃綱要等國家或行業的政策均鼓勵和支持紙制品印刷包裝行業的發展。此外，國家先后修訂中華人民共和國清潔生產促進法、中華人民共和國環境保護法、商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法（試行）等法律法規，進一步明確紙制品印刷包

55、裝在環境保護中的強制性要求，有利于行業市場需求的進一步增長。（2）居民收入增長拉動包裝業發展隨著我國經濟不斷發展，居民人均收入持續增長，對消費的需求也不斷增強。我國城鎮居民人均可支配收入從2004年的9,422元提高到2020年的43,834元，年復合增長率達9.46%；農村居民人均純收入由2004年的2,622元提高到2020年的17,131元，年復合增長率達11.67%。各類消費品離不開包裝，且紙包裝在所有包裝中比重最大，因此社會消費品的增長將繼續帶動紙制印刷包裝行業的發展。（3）對環境保護的要求提升導致紙制品印刷包裝的需求增加近年來，國家先后修訂中華人民共和國清潔生產促進法、中華人民共和

56、國環境保護法等法律法規，目的為減少不可回收或降解慢的包裝材料使用。2020年以來，國家發展改革委等部門陸續發布關于進一步加強塑料污染治理的意見、關于進一步加強塑料污染治理的意見及關于加快推進快遞包裝綠色轉型意見的通知等文件，環保要求層層加碼，中國在經濟快速發展的同時越來越注重綠色發展和可持續性發展。在此背景下，紙包裝產品從原料到包裝的設計、制造再到產品的回收使用，每一個環節都能最大化地實現節源、高效、無害，紙包裝產品市場前景廣闊。2、不利因素（1）行業集中度較低經過近年來的持續快速發展，我國紙制印刷包裝行業已具備一定規模，且有繼續快步發展的趨勢。目前從事紙制印刷包裝行業的企業數量眾多，雖然也涌現出部分具有一定競爭實力的優勢企業，但就行業整體而言，中小印刷包裝企業仍是主流，產業集中度不高。中小印刷包裝企業的規模較小，以生產中低端的產品為主，技術水平和產品檔次不高，在包裝材料專業性和專用化、裝備應用水平及技術能力、產品質量、制造工藝等方面與國際先進水平存在一定差距，國際市場競爭力不強。未來，隨著產業整合加快和支持優質企業政策的推進，擁有先進的工藝與設備、優秀的管理水平和突出的整體解決方案服務能力的各細分行業龍頭企業將得到更好發展，印刷包裝行業集中度將得