1、2012年9月汽車行業運行分析2012-10-29一、汽車行業總體情況2012年9月，汽車行業整體表現不夠理想。9月汽車產銷量出現同比下降，累計增速在連續8個月提高后首次出現回落，并再次低于上年同期水平。本月受日系下滑影響，乘用車產銷表現欠佳，銷售低于上年同期水平。商用車產銷環比增長明顯，但同比呈現5%以上的降幅，降幅連續兩個月在4%以下后重新回到5%以上，且9月所有車型產銷均低于上年同期水平。同樣受日系銷量下滑影響，自主品牌乘用車市場份額環比、同比均呈現增長，1.6升及以下排量乘用車市場占有率環比有所回升，但同比仍呈下降。9月我國汽車企業出口再創歷史新高，汽車商品國際貿易活躍。全國汽車市場價

2、格以降為主，國產汽車與進口汽車價格雙雙走低。經濟效益方面，1-8月，汽車工業17家重點企業（集團）主要經濟指標呈不同程度增長，與1-7月相比，產出指標及利潤指標增幅均有回落。二、汽車產銷情況2012年9月，我國汽車產銷整體表現不理想，自2月以來單月銷量首次出現同比下降；累計增速在連續8個月提高后首次出現回落，并再次低于上年同期水平。具體來看，9月我國汽車產銷分別完成166.09萬輛和161.74萬輛，比上月分別增長10.6%和8.2%，生產比上年同期增長3.7%，銷售比上年同期下降1.8%。1-9月，汽車產銷分別完成1413.12萬輛和1409.23萬輛，比上年同期分別增長5%和3.4%，而增

3、速比1-8月分別下降0.2和0.7個百分點，并低于上年同期增速水平。受釣魚島局勢影響，日系車產銷出現大幅下降，是造成9月汽車產銷表現不佳的最主要原因。表12011年9月-2012年9月汽車產銷量單位：輛，%  2011年9月1602052150.37164608619.195.522011年10月1570211-1.991.721524822-7.37-1.072011年11月16949697.95-3.4116559588.6-2.422011年12月1691996-0.18-9.2616896142.031.382012年1月1299404-23.2-27.471389788-1

4、7.75-26.392012年2月160865123.7928.48156706112.7524.512012年3月188058216.93.38183857217.331.022012年4月1647562-12.397.811624412-11.655.192012年5月1570856-4.6616.191607195-1.0615.972012年6月1531302-2.379.091577508-1.669.862012年7月1437071-6.1510.031379366-12.568.162012年8月15014364.487.7814952278.48.262012年9月166087

5、510.623.6716173588.17-1.75數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖12011年9月-2012年9月汽車產銷走勢圖數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理1、乘用車產銷情況（1）總體產銷情況9月，受日系車低迷影響乘用車銷售表現欠佳。9月，乘用車產銷分別完成135.28萬輛和131.56萬輛，比上月分別增長10.1%和7.9%，生產比上年同期增長6.1%，而銷售比上年同期下降0.3%，為今年2月以來首次低于上年同期水平。1-9月，乘用車產銷分別完成1136.71萬輛和1126.96萬輛，比上年同期分別增長8.4%和6.9%，累計增速比1-8月分別

6、下降0.3和1個百分點。由于日系車的低迷狀況可能會延續下去，未來幾個月乘用車產銷情況或將繼續低迷。表22011年9月-2012年9月乘用車產銷量單位：輛，%  2011年9月127503414.163.52131950220.488.792011年10月1261809-1.045.271220779-7.481.422011年11月13741168.90.71134366810.070.292011年12月1364226-0.72-5.6113688911.884.612012年1月1053523-22.78-24.331160590-15.22-23.812012年2月126148

7、019.7431.2612131234.5326.522012年3月145580915.45.87139996615.44.542012年4月1305151-10.3513.551276038-8.8512.462012年5月1269103-2.7621.5612819070.4622.562012年6月1258846-0.7912.2012841750.2415.772012年7月1184776-5.8812.791120206-12.7710.712012年8月12285003.6910.0012188848.8111.32012年9月135276910.126.113155727.93-

8、0.3數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理 圖22011年9月-2012年9月乘用車產銷走勢圖數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理（2）乘用車市場結構情況2012年9月，乘用車自主品牌共銷售56.19萬輛，銷量略低于3月，為今年前9月中第二高，環比增長26.55%，同比增長7.51%，占乘用車銷售總量的42.72%，占有率比上月增長6.29個百分點，比上年同期增長3.11個百分點。在國外品牌中，日系乘用車銷量下降較快，本月共銷售16萬輛，環比下降29.49%，同比下降40.82%，占乘用車銷售總量的12.16%，占有率比上月下降6.46個百分點，比上年

9、同期下降8.33個百分點；德系、美系、韓系和法系乘用車分別銷售25.37萬輛、16.82萬輛、12.77萬輛和4.27萬輛，分別占乘用車銷售總量的19.28%、12.78%、9.71%和3.25%，與上月相比，德系銷量微降，其它國外品牌保持增長，其中法系增速更為明顯。9月，自主品牌轎車共銷售28.11萬輛，環比增長38.71%，同比增長11.44%，占轎車銷售總量的30.27%，占有率比上月增長6.82個百分點，比上年同期增長3.15個百分點；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售12.22萬輛、22.40萬輛、15.84萬輛、9.89萬輛和4.27萬輛，占轎車銷售總量的13.16%、24.

10、12%、17.06%、10.65%和4.60%，與上月相比，日系轎車市場占有率下降最快，德系略降，其它國外品牌呈小幅增長。表3 2011年9月-2012年9月乘用車分系列市場份額情況單位：% 2011年9月39.6120.4916.9011.188.852.972011年10月40.8419.9517.1711.118.192.742011年11月42.4719.8115.7910.968.242.732011年12月43.0221.4316.088.437.963.082012年1月42.0517.2316.6612.668.442.962012年2月43.3418.9316.4610.67

11、7.812.792012年3月43.1119.8516.6110.237.292.912012年4月40.7518.8819.0210.528.232.602012年5月40.2818.6319.1211.397.832.752012年6月38.8920.2019.2411.937.302.442012年7月36.7419.8120.4111.788.672.592012年8月36.4318.6220.8412.319.092.662012年9月42.7212.1619.2812.789.713.25數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖3  2012年9月乘用車整體

12、市場情況 數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖4  2011年9月-2012年9月乘用車分系列市場份額變化情況 數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理（3）分車型銷售情況9月，基本型乘用車（轎車）銷售92.88萬輛，環比增長7.46%，同比下降0.15%；多功能乘用車（MPV）銷售4.17萬輛，環比增長3.48%，同比下降13.11%；運動型多用途乘用車（SUV）銷售17.14萬輛，環比增長4.35%，同比增長17.65%；交叉型乘用車銷售17.37萬輛，環比增長15.78%，同比下降11.23%。表42011年9月-2012年9月

13、乘用車分車型銷售情況單位：輛，%  2011年9月93017719.639.3314574610.3915.234795427.618.8919562532.190.172011年10月858221-7.742.761460280.1921.5844856-6.4612.92171674-12.24-17.742011年11月9276788.09-0.671602969.7720.74467374.1910.9720895721.72-9.542011年12月9484102.233.001733628.1537.3644751-4.25-8.84202368-3.15-4.76201

14、2年1月797483-15.9-25.47126341-27.21-11.8236459-18.53-22.72003071.02-23.82012年2月8281843.8530.8813898110.0042.284201615.2443.082039421.812.482012年3月93550212.962.2117621826.7932.38452057.590.4224304119.17-1.112012年4月890349-4.8312.61156494-11.1933.5942918-5.067.3186277-23.36-0.292012年5月8932600.3319.591625

15、573.8758.4140337-6.0110.94185753-0.2816.092012年6月886043-0.8110.8017971611.152.49417713.563.66176645-4.916.72012年7月786249-11.268.63161598-10.0829.6237084-11.22-0.86135275-23.427.362012年8月86430410.0011.151643181.3724.46402658.587.1414999710.881.352012年9月9287777.46-0.151714644.3517.65416663.48-13.11173

16、66515.78-11.23數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖52011年9月-2012年9月基本型乘用車（轎車）銷售走勢圖 數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖62011年9月-2012年9月SUV、MPV、交叉型汽車銷售走勢圖數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理（4）分排量銷售情況9月，小排量乘用車市場份額環比略有回升，同比小幅降低。1.6升及以下的乘用車9月共銷售87.84萬輛，環比增長10.76%，同比降低2.33%，同比降幅高于乘用車市場總體；1.6升及以下乘用車銷量占乘用車總銷量比重為66.77%，比上月上升1.7個百

17、分點，比上年同期下降1.39個百分點。1-9月，1.6升及以下排量乘用車累計銷售750.91萬輛，同比增長4.23%，增速低于乘用車市場總體2.71個百分點；占乘用車銷量比重為66.63%，市場占有率環比提高0.02個百分點，同比降低1.74個百分點。表5  2012年9月乘用車分排量銷售匯總表單位：輛，%乘用車總計13155727.93-0.3(一)國內制造12951558.670.71其中：排量1升10658826.65-30.741升<排量1.6升7718488.873.531.6升<排量2.0升3084127.739.572.0升<排量2.5升91619-1

18、.756.342.5升<排量3.0升15908-13.67-8.23.0升<排量4.0升780-0.89-52.064.0升以上00-100(二)CKD20417-24.42-39.05其中：排量1升0001升<排量1.6升0001.6升<排量2.0升14313-19.02-15.472.0升<排量2.5升4375-29.53-66.452.5升<排量3.0升6-33.3303.0升<排量4.0升1291-49.75-51.14.0升以上432-22.16-36.66數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖72011年9月-2012年9月

19、小排量乘用車市場份額變化情況數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理2商用車產銷情況（1）總體產銷情況9月，商用車產銷環比增長明顯，但同比呈現5%以上的降幅，降幅連續兩個月在4%以下后重新回到5%以上，且9月所有車型產銷均低于上年同期水平，表現依舊低迷。9月商用車生產30.81萬輛，環比增長12.89%，同比下降5.78%；銷售30.18萬輛，環比增長9.21%，同比下降7.59%。1-9月，商用車產銷分別完成276.41萬輛和282.27萬輛，同比下降7.13%和8.82%，產銷累計增速繼續呈現收窄趨勢，但按照目前的情況來看，商用車產銷全年負增長幾成定局。表62011年9月-20

20、12年9月商用車產銷量單位：輛，% 2011年9月32701818.39-10.2932658414.23-5.922011年10月308402-5.69 -10.61304043-6.90 -9.932011年11月3208534.04-17.793122902.71-12.592011年12月3277702.16-21.853207232.7-10.42012年1月245881-24.98-38.44229198-28.54-37.162012年2月34717141.1519.3135393854.3718.082012年3月42477322.35-4.3243860623.92-8.82

21、012年4月342411-19.39-9.59348374-20.57-14.972012年5月301753-11.87-2.02325288-6.63-4.32012年6月272456-9.08-3.3293333-9.2-10.222012年7月252295-7.4-1.32259160-11.65-1.632012年8月2729368.18-1.192763436.63-3.352012年9月30810612.89-5.783017869.21-7.59數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖82011年9月-2012年9月商用車產銷走勢圖 數據來源：中國汽車工業

22、協會，國研網行業研究部加工整理（2）客車銷售情況2012年9月，客車市場需求略有回落，未現旺季特征，銷售環比同比均出現下降。客車當月共銷售3.75萬輛，環比下降1.35%，同比下降2.50%，自今年2月以來銷量同比首次出現下降。表72011年9月-2012年9月客車分車型銷售情況單位：輛，%2011年9月67146.2315.66747015.9916.412423813.17.592011年10月4499-32.992.115528-2630.1922911-5.4726.92011年11月688753.0818.74723830.9321.54231481.039.592011年12月97

23、114114.83879921.5719.1120936-9.5613.072012年1月4733-51.26-28.124819-45.23-23.1917153-18.07-29.392012年2月4301-8.93139.613288-31.57119.932038618.1325.312012年3月534024.1628.37493850.1810.592662630.615.272012年4月5118-4.1620.59568915.2123.6723999-9.870.972012年5月589815.1130.865643-0.732.521534-10.27-1.332012年6

24、月673014.119.5060276.80.22541818.042.92012年7月6384-5.1410.3462333.425.0622908-9.8725.232012年8月770420.6821.90696611.768.17233051.738.752012年9月5571-27.69-17.025922-14.99-20.722596811.437.14數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖92011年9月-2012年9月客車分車型銷售情況數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理（3）貨車銷售情況9月，貨車銷售情況依舊不樂觀，盡管銷量較上月有近10%的

25、增長，但同比表現為下降。當月貨車完成銷售20.95萬輛，環比增長9.69%，同比下降3.67%。四大車型中，僅微型貨車銷量同比表現為增長（0.57%），其余車型均呈不同程度下降。表82011年9月-2012年9月貨車分車型銷售情況單位：輛，% 2011年9月15971-0.883.71146389.86-3.814483514.03-6.724206132.921.312011年10月15063-5.69 -4.481789222.23 22.51135322-6.57 -11.9134707-17.48 -20.52011年11月153942.2-15.99183552.5943.

26、03131030-3.17-19.024235022.021.142011年12月162065.27-24.44188212.5427.991357713.62-13.65449446.13-10.352012年1月11851-26.87-52.410143-46.11-16.6698679-27.32-36.6638701-13.89-17.12012年2月25463114.863.151479045.815.2616099763.1523.044641819.9419.922012年3月3140223.32-25.641852225.232.8320114324.94-3.09591652

27、7.464.032012年4月22681-27.77-43.0114862-19.76-28.17162660-19.35-7.4347047-19.7411.892012年5月18457-18.62-29.37152192.403.52146663-9.83-1.84484633.0139.522012年6月15177-17.77-20.6511982-21.27-25.10128528-11.00-10.0239422-18.66-5.332012年7月11900-21.59-15.9810692-10.77-19.38113982-11.32-4.3538794-1.5927.72201

28、2年8月1324111.27-17.821340325.360.5912873212.941.3535644-8.1212.642012年9月11724-11.46-26.59138823.57-5.1614162610.02-2.224230118.680.57數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理圖102011年9月-2012年9月貨車分車型銷售走勢圖數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理三、市場結構情況9月，在乘用車主要品種中，與上月相比，四大類品種銷量呈不同程度增長，其中交叉型乘用車增速更為明顯。與上年同期相比，運動型多用途乘用車（SUV）銷售增速較快，其它

29、品種銷量呈不同程度下降。9月，在商用車各品種中，與上月相比，客車和客車非完整車輛銷量略有下降，其它品種銷量呈不同程度增長，其中半掛牽引車和貨車非完整車輛增速更快。與上年同期相比，五大類商用車品種銷量均呈不同程度下降，其中半掛牽引車降幅最為顯著。表9  2012年9月汽車分車型銷售情況單位：輛，%汽車總計16173588.17-1.75其中：國內制造15969178.77-0.97CKD20441-24.42-39.11總計中：乘用車13155727.93-0.3其中：基本型乘用車(轎車)9287777.46-0.15多功能乘用車(MPV)416663.48-13.11運動型多用途乘用

30、車(SUV)1714644.3517.65交叉型乘用車17366515.78-11.23總計中：商用車3017869.21-7.59其中：客車37461-1.35-2.5貨車2095339.69-3.67半掛牽引車1338433.99-43.22客車非完整車輛6960-5.11-8.81貨車非完整車輛3444814.73-12.69數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理四、重點企業銷售情況2012年9月，汽車銷量排名前十位的生產企業依次為；上汽、東風、一汽、長安、北汽、華晨、長城、奇瑞、廣汽和吉利，分別銷售39.20萬輛、23.25萬輛、21.25萬輛、15.68萬輛、15.36

31、萬輛、6.01萬輛、5.65萬輛、4.87萬輛、4.77萬輛和4.46萬輛。與上月相比，廣汽下降較快，東風和一汽降幅略低，其它企業呈不同程度增長，其中吉利、奇瑞、華晨和長安增速更快。9月，上述十家企業共銷售140.51萬輛，占汽車銷售總量的86.87%，比上月下降1.12個百分點。圖11  2012年9月汽車生產企業前十家銷量排名數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理9月，乘用車銷量排名前十位的企業為；上海通用、一汽大眾、上海大眾、上汽通用五菱、北京現代、重慶長安、奇瑞、長安福特、長城和吉利，分別銷售12.47萬輛、11.72萬輛、11.31萬輛、10.94萬輛、8.4

32、2萬輛、5.13萬輛、4.79萬輛、4.73萬輛、4.68萬輛和4.46萬輛。與上月相比，一汽大眾銷量略有下降，其它企業增長不一，其中重慶長安和吉利增速更明顯。9月，上述十家企業共銷售78.65萬輛，占乘用車銷售總量的59.78%。圖12  2012年9月乘用車生產企業前十家銷量排名數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理9月，商用車銷量排名前十位的企業依次為；北汽福田、東風公司、金杯股份、江淮、一汽、江鈴、南汽、上汽通用五菱、長城和重汽，分別銷售4.84萬輛、3.81萬輛、2.55萬輛、2.33萬輛、1.75萬輛、1.49萬輛、1.18萬輛、1.17萬輛；0.98萬輛和

33、0.98萬輛。與上月相比，上述十家企業銷量呈不同程度增長，其中金杯、一汽和南汽增速超過20%，市場表現更為出色。9月，上述十家企業共銷售21.08萬輛，占商用車銷售總量的69.85%。圖13  2012年9月商用車生產企業前十家銷量排名數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理五、汽車出口情況9月我國汽車企業出口再創歷史新高，汽車商品國際貿易活躍。9月，汽車企業出口為10.98萬輛，比上月增長15.1%，比上年同期增長48.4%。1-9月累計出口78.53萬輛，比上年同期增長27.9%，已接近2011年全年出口81.4萬輛的水平。從出口車型來看，與上月相比，乘用車各車型均保

34、持較快增長，其中轎車增速最快，SUV增速最慢；商用車中除半掛牽引車和貨車非完整車輛外，其余車型均表現為下滑，客車非完整車輛下滑幅度最大，達20.47%。與上年同期相比，多功能乘用車有較大幅度下滑（-67.42%），貨車略有下滑，其余各車型均保持不同程度增長。目前在汽車企業出口的主要品種中，轎車和載貨車仍是兩大主要出口車型，但轎車已占絕對主導地位，今年前9個月轎車出口量已接近2011年全年轎車出口水平。表10  2012年9月份汽車企業出口情況單位：輛，%汽車總計10983515.1148.41其中：國內制造10981115.0848.38CKD2400總計中：乘用車7817824.4

35、580.22其中：基本型乘用車(轎車)5778132.2382.02多功能乘用車(MPV)4168.05-67.42運動型多用途乘用車(SUV)139452.679.63交叉型乘用車603617.34132.6總計中：商用車31657-2.93.36其中：客車4747-0.216.63貨車23259-5.77-0.23半掛牽引車20091.937.15客車非完整車輛101-20.4732.89貨車非完整車輛154146.168.78數據來源：中國汽車工業協會，國研網行業研究部加工整理六、汽車市場價格以降為主據國家發展改革委員會價格監測中心對全國36個大中城市監測，9月份全國汽車市場價格以降為主，國產汽車與進口汽車價格雙雙走低。國產汽車價格持續下行。截至9月份國產汽車價格連續五個月走低，9月份國產汽車價格，環比下降0.10%，比去年同期下降1.22