1、21 第28卷第6期2010年 6月化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY# # 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)分析聶穎，崔小明（北京蕙山石灌化工公司研北京102500）摘 S:分析了國(guó)內(nèi)外己內(nèi)厳胺的生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前墩，提出了發(fā)展我國(guó)己內(nèi)St艇生產(chǎn)的建議。關(guān)錢詞：己內(nèi)槪胺;市場(chǎng)調(diào)査；市場(chǎng)需求分析文章編號(hào)：16T3-9647 （2010） 6-C02I-07中圖分類號(hào)：TQ3421文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A# # 己內(nèi)酰胺（CPL）是一種重要的化工原料， 主要用于生產(chǎn)尼龍6纖維、樹脂和薄膜，在紡織、 汽車、電子、機(jī)威等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。尼龍 6工程塑料主要用作汽車、船舶、電子電器、工 業(yè)機(jī)械和日用消費(fèi)品的構(gòu)件和組件

2、等，尼龍6纖 維可制成紡織品、工業(yè)絲和地毯用絲等，此外， 己內(nèi)酰胺還可用于生產(chǎn)抗血小板藥物6-氨基己 酸，生產(chǎn)月桂氮卓酮等，用途十分廣泛。1世界市場(chǎng)1.1生產(chǎn)能力近年來(lái)，世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。 2008年全世界己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力為465.0萬(wàn) t/a, 2009年增加到475.4萬(wàn)t/a,同比增長(zhǎng)2.24%, 其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為101.0萬(wàn)譏,占世界 己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的21.24%；中南美地區(qū)的生 產(chǎn)能力為9.2萬(wàn)l/a,占總生產(chǎn)能力的1.94%；西 歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為11】.0萬(wàn)l/a,占總生產(chǎn)能力 的23.35%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為71.7萬(wàn)t/a. 占總生產(chǎn)能力的

3、15.08%；亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為 182.5萬(wàn)t/a,占總生產(chǎn)能力的38.39%。生產(chǎn)能力 主要集中在巴斯夫、DSM、番尼韋爾、宇部工業(yè)、 中國(guó)臺(tái)灣石油發(fā)展、中國(guó)石油化工集團(tuán)以及韓國(guó) Capm等7大公司之中，2009年這7大公司的生 產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到302.5萬(wàn)t/a,占世界總生產(chǎn)能力 的63.63%。其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界 上最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力達(dá)到74.0 萬(wàn)t/a,占世界己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的15.57%, 在美國(guó)、比利時(shí)和徳國(guó)建有生產(chǎn)廠家；其次是 DSM公司，生產(chǎn)能力為61.5萬(wàn)t/a,占世界總生 產(chǎn)能力的12.94%,在我國(guó)大陸、荷蘭和美國(guó)建有 生產(chǎn)裝逢。目前

4、，世界上生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的原料主要有環(huán)己 烷、苯酚以及甲苯等，2009年采用環(huán)己烷為原料 的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力為378.8萬(wàn)t/a,占世界己內(nèi) 酰胺總生產(chǎn)能力的79.68%。采用苯酚為原料的生產(chǎn) 能力為80.5萬(wàn)t/a,占世界總生產(chǎn)能力的16.93%； 采用甲苯為原料的生產(chǎn)能力為16.1萬(wàn)t/a,占世 界總生產(chǎn)能力的3.39%。2009年世界己內(nèi)酰胺的 主嬰生產(chǎn)廠統(tǒng)計(jì)（不含中國(guó)大陸）見表1。今后幾年，全球己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力仍有一 定的增長(zhǎng)，新建或擴(kuò)建計(jì)劃主要集中在亞洲的我 國(guó)、印度、泰國(guó)以及中東歐地區(qū)的俄羅斯和波蘭， 裝置多在刼廠基礎(chǔ)上再擴(kuò)建新的生產(chǎn)線。其中， 我國(guó)擴(kuò)建生產(chǎn)能力主要是為了滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)

5、的需 求。北美及西歐地區(qū)因?yàn)槭芟掠涡枨笤鲩L(zhǎng)遲緩的 影響，裝置大規(guī)模新建或擴(kuò)建較少。預(yù)計(jì)到2014 年，全世界己內(nèi)旣胺的總生產(chǎn)能力將超過(guò)560.0 萬(wàn)t/a,亞洲地區(qū)擴(kuò)能是全球能力增長(zhǎng)的主要因 素，新增產(chǎn)能將超過(guò)80.0萬(wàn)t/a,世界己內(nèi)旣胺 的發(fā)展將轉(zhuǎn)向以亞洲為中心。俄羅斯、韓國(guó)、泰國(guó)、 印度等國(guó)家和地區(qū)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力增長(zhǎng)，促 使原來(lái)岀口到這些地區(qū)的己內(nèi)酰胺轉(zhuǎn)向我國(guó)和其 他亞洲市場(chǎng)，使得亞洲己內(nèi)酰胺市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加 激烈。世界己內(nèi)酰胺新建或擴(kuò)建情況統(tǒng)計(jì)見表2。1.2消費(fèi)2008年，世界己內(nèi)酰胺的總消費(fèi)雖為378.8 萬(wàn)t,其中產(chǎn)曲為3813萬(wàn)I,進(jìn)口雖為151.6萬(wàn)t,收犒日期：2010-0

6、4-19作者簡(jiǎn)介： H （1964-）.女，吉林省人，工程綽.主要從事 倩息賢現(xiàn)工作。# 2010年第28卷23 -化學(xué)王業(yè)CHEMICAL INDUSTRY1 2009年世界己內(nèi)胺的主要生產(chǎn)廠統(tǒng)計(jì)（不含中國(guó)大陸）廠家裝at地址產(chǎn)能/ （萬(wàn)ta）|廠家裝譽(yù)地址產(chǎn)能/（萬(wàn) t-a1）美國(guó)BASF得克薩斯州Freeport27.5俄羅斯克麥羅沃氮Kemerovo11.0化紆中問(wèn)休公司開植式盼份公司類國(guó)DSM喬治亞州Augusta20.5俄羅斯 KuybyshevazotTol vatti18.0化學(xué)北類公罰公司美國(guó) EvergjwbAugusta. GA4.5俄羅斯 ShchekinskoeShc

7、hekino5.0NylonRecycling 公司Khimvolokno 公司美國(guó)板尼韋爾（Honcpvell）弗古尼亞州Hopewell40.0烏克蘭OJSCZAot公司Cherka&sy5.0樹脂和化學(xué)品公司.日本EMS-UBE公司Ube2.0矗西Univex公司Salamanca, Guanajuato8.5日本二菱比學(xué)公司Kitaiushu6.0巴西Braskem公司Camacari6.2哥倫比畳Barranquilla3.0日本住友化學(xué)公司Niihama1&0Monomers Colomo 公司H本東席（Toray）Tobi10.0比利時(shí)巴斯夫公司Antwerpen30.0工業(yè)公司

8、比利時(shí)Lanxess公司Antwerpen20.0日本Ube工業(yè)公司Sakd9.5塞國(guó)巴斯夫公旬Ludwigshafem16.5日本Ube工業(yè)公司Ube9.0徂國(guó)道飲（DOMO）Leuna10.0印度 Fertilizers 和Udyogamandal f Kerala5.0己內(nèi)難舷公司化學(xué)公可荷蘭DSMGeleen25.0印度 GujaratBaroda, Gujarat2.5纖維國(guó)際公司國(guó)家肥料公司西班牙宇部（Ube） 化學(xué)歐洲公司El Grao9.5印度 GujaraiVadodara, Gujarat5.0國(guó)家肥料公可白俄羅斯GrodnoGrodno12.0Azot公司韓國(guó)Capro公

9、可Ulsan27.0撞克Spolana公司Neratovice4.7中國(guó)臺(tái)灣石油Hbiaokang20.0波蘭 ZakladyPulawy6.5化工發(fā)展公司Azotowe Pulawy 公司中悼臺(tái)灣石油Toufen10.0波蘭 ZakladyTamow95化工發(fā)展公司Azotowe Tarmowie秦國(guó)己內(nèi)酰肢公可Map Ta Phut11.0拿起始原料為苯齡.其余廠家均為環(huán)己烷。表2世界己內(nèi)聯(lián)胺新建或擴(kuò)建統(tǒng)計(jì)廠家裝置地址新增產(chǎn)能/（萬(wàn)fa1）投產(chǎn)時(shí)間/年白俄羅斯Grodno 4zot公司Grodno2.02010比利時(shí)朗盛公可安特衛(wèi)首2.02010江蘇駿馬化纖集團(tuán)公司江蘇張家港20.0201

10、1中石化巴陵石油化工公司湖南岳陽(yáng)6.02011浙江恒逸集團(tuán)公司浙江簫山20.02013滄州化學(xué)工業(yè)股份有限公司河北滄州12.02013衢州聚酸胺纖維廠浙江衢州0.52010印度肥料和化學(xué)品公司Udyogafnandal 9 Kochi7.02011波蘭 Zaklady Azotowe Pulawy 公司Pulawy0.52010波蘭 Zaklady Azotowe 公司Tamow0.72010俄羅斯Kemerovo公司Kemerovo1.52010俄羅斯Kuibyshevazot公旬Tolyatti2.02012泰國(guó)己內(nèi)難胺公司Map Ta Phut15.02012日本宇部丁業(yè)公司Sakai2

11、.02011第6期聶 額等：己內(nèi)離胺市場(chǎng)分析25岀口最為154.1萬(wàn)I,消費(fèi)主要集中在北美、西歐 和亞洲地區(qū)。預(yù)計(jì)今后幾年，世界己內(nèi)酰胺的消 費(fèi)疑將以年均約1.9%的速度增長(zhǎng)，到2013年總 消費(fèi)雖將達(dá)到約416.0萬(wàn)t,其中增氏主要來(lái)源于 亞洲（除日本外）的其他國(guó)家和地區(qū)。世界己內(nèi) 酰胺的供需平衡情況見表3。第6期聶 額等：己內(nèi)離胺市場(chǎng)分析#第6期聶 額等：己內(nèi)離胺市場(chǎng)分析#務(wù)3世界供篇平術(shù)惰況餌家和地區(qū)產(chǎn)能/（萬(wàn)f）產(chǎn)ft/ 萬(wàn)1進(jìn)口 11/ 萬(wàn)1出口/萬(wàn)1消費(fèi)/萬(wàn)12008-2013 年消費(fèi)fit 的年均增長(zhǎng)車/%2008 年2013 年北類100.678.83.119.462.564.

12、00.5中南吳9.263153.14.7511.6西歐111.086.443.068.860.66451.3中東歐71.760.37.441.526.230.02.7非洲和中東005.805.86.72.9日本54.543.20.019.523.723.5-0.2亞洲其他國(guó)家118.0106.390.81.8195.3222.22.6和地區(qū)世界總計(jì)465.0381.3151.6154.1378.8416.01.9第6期聶 額等：己內(nèi)離胺市場(chǎng)分析#第6期聶 額等：己內(nèi)離胺市場(chǎng)分析#目前，世界上己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)尼龍6 纖維和尼龍6樹脂及薄膜，其中尼龍6纖維對(duì)己 內(nèi)酰胺的需求量為230.8萬(wàn)t,

13、占總需求量的 60.93%；尼龍6樹脂及薄膜對(duì)己內(nèi)酰胺的需求 晟為136.9萬(wàn)t,占總需求最的36.14%,其他 方面的需求星為11.1萬(wàn)t,占總需求量的2.93%0 在尼龍6纖維的消費(fèi)量中，民用絲（包括運(yùn)動(dòng) 服、休閑衣、襪子等）的消費(fèi)議約占47.0% , 地毯的消費(fèi)雖約占30.0%,工業(yè)絲（包括簾子 布、漁網(wǎng)絲等）約占23.0%。世界各個(gè)地X己內(nèi)酰胺的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不 同。亞洲地區(qū)己內(nèi)酰胺消費(fèi)最中以生產(chǎn)尼龍6 纖維為主，占該地區(qū)總消費(fèi)羞的69.27%,而 尼龍6工程須料和薄膜對(duì)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)駅占總 消費(fèi)域的27.40%；北美地區(qū)的尼龍6纖維消費(fèi)己 內(nèi)酰胺約占該區(qū)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)最的60.48%,

14、尼 龍6工程塑料和薄膜對(duì)己內(nèi)醸胺的消費(fèi)雖占總消 費(fèi)蜀的36.80%；西歐地區(qū)隨著汽車、電子電器及 包裝業(yè)對(duì)工程舉料的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，尼龍6工程 勿料消耗己內(nèi)酰胺約占西歐地區(qū)己內(nèi)酰胺總消費(fèi) 鳳的71.62%,尼龍6纖維消髀己內(nèi)酷胺約占總消 費(fèi)議的24.92%0在世界己內(nèi)酸胺的貿(mào)易中，除非洲和中東以及 亞洲地區(qū)（日本除外）為凈進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)外， 其他國(guó)家和地區(qū)均為凈岀口國(guó)家，其中亞洲的我 國(guó)大陸以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是垠主要的進(jìn)口國(guó)家和地 區(qū)，分別占總進(jìn)口量的2968%和27.77%,而西歐、 中東歐地區(qū)以及日本是最主要的岀口國(guó)家和地區(qū)， 分別占總出口量的44.65%、26.93%和1265%。目前，全球

15、范圍內(nèi)己內(nèi)酸胺總體供需平衡， 但各個(gè)地區(qū)的發(fā)展不平衡。己內(nèi)酰胺的主要消費(fèi) 地區(qū)是亞洲、北美和西歐地區(qū)。亞洲國(guó)家和地區(qū)（不 含日本）是己內(nèi)酰胺消費(fèi)扯最大的地區(qū)，其消費(fèi) 雖占全球總消費(fèi)量的57%以上，隨著我國(guó)大陸和 泰國(guó)多套新建或擴(kuò)建裝逬的建成投產(chǎn)，亞洲地區(qū) 己內(nèi)釀胺的生產(chǎn)能力所占比例將達(dá)到約39, 供應(yīng)鳳仍不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求。我國(guó)大陸由 于產(chǎn)能的大幅度增加，進(jìn)口量將大大滅少。預(yù)計(jì) 這種地區(qū)性發(fā)展不平街的趨勢(shì)還將在一定時(shí)期內(nèi) 繼續(xù)延續(xù)。121美國(guó)由于尼龍6纖維需求的減少，導(dǎo)致美國(guó)己內(nèi) 旣胺的消費(fèi)旨不斷減少。2007年消費(fèi)址下降到 62.7萬(wàn)I。2008年由于受到世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響， 需求量進(jìn)一

16、步滅少到57.3萬(wàn)t,占世界己內(nèi)旣胺 總消費(fèi)凰的15.13%產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)尼龍6纖 維和尼龍6刼料和薄膜，其中尼龍6纖維對(duì)己內(nèi) 酰胺的需求量為33.6萬(wàn)t,占總需求量的58.64%； 尼龍6觀料和薄膜對(duì)己內(nèi)戲胺的需求址為22.0 萬(wàn)t,占總消費(fèi)值的38.39%；其他方面的需求量 為1.7萬(wàn)I,占總需求址的2.97%。預(yù)計(jì)今后幾年， 美國(guó)對(duì)己內(nèi)酰胺的需求撬將以年均約0.4%的速度第6期聶 額等：己內(nèi)離胺市場(chǎng)分析#化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -增長(zhǎng)，到2013年總需求蚩將達(dá)到約584萬(wàn)*美國(guó)己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀及消費(fèi)見表4。表4類國(guó)己內(nèi)酸胺的供需現(xiàn)狀及消費(fèi)年份產(chǎn)

17、fit/ 萬(wàn)t進(jìn)口 H/ 萬(wàn)t岀口 / 萬(wàn)t尼龍6纖維消費(fèi)領(lǐng)域/萬(wàn)1 尼龍6眾料和薄腹其他-表觀消費(fèi)険/萬(wàn)t200582.10.0514.6743.422.41.767.5200677.60.0711.0341.623.21.866.62007770.2414.6137.423.61.762.7200872.70.2815.7233.622.01.757.32013-31.924.71.85&42008-2013 年-1.02.31.10.4消費(fèi)就的年均堆長(zhǎng)率/%化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -

18、1.2.2中南美地區(qū)中南美地區(qū)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)雖逐年下降， 2007年消費(fèi)址下降到5.0萬(wàn)t, 2008年進(jìn)一步 減少到4.7萬(wàn)t。占世界總需求量的1.24%0 英中尼龍6纖維對(duì)己內(nèi)酰胺的需求址為4.6 萬(wàn)t,占總需求量的97.87%；尼龍6型料及 薄膜等對(duì)己內(nèi)酰胺的需求鼠為0.1萬(wàn)t,占總 需求倉(cāng)的2.13%。預(yù)計(jì)今后幾年，中南美地 區(qū)對(duì)己內(nèi)酸胺的需求雖將以年均約1.6%的速 度增長(zhǎng)，到2013年總需求嵐將達(dá)到約5.1 萬(wàn)t。中南美地區(qū)己內(nèi)酸胺的供需現(xiàn)狀及消費(fèi) 見表5。化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷

19、# -表5中斎畫地區(qū)己內(nèi)酸胺的供律現(xiàn)狀及消費(fèi)年份產(chǎn)量/萬(wàn)t進(jìn)口 */萬(wàn)1出口/萬(wàn)1消費(fèi)茨域/萬(wàn)1尼龍6纖維尼龍6袈料和薄厲表觀消費(fèi)載/萬(wàn)t20057.31.22.95.40.25.620066.71.22.75.20.05.220076.81.43.74.905.020086.3153.14.60.14.72013-4.90.25.12008-2013年消費(fèi)-1314.91.6最的年均增長(zhǎng)宰/%化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -123西歐地區(qū)西歐地區(qū)己內(nèi)酸胺的消費(fèi)量情況變化不大， 2007年消費(fèi)量

20、為66.5萬(wàn)t, 2008年減少到60.6 萬(wàn)t,占世界總需求呈的16.0%,其中尼龍6纖維 對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量為15.1萬(wàn)t,占總需求最的 24.92%；尼龍6塑料及薄膜對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量 為43.4萬(wàn)t,占總需求量的71.62%；其他方面的 需求員為2.1萬(wàn)t,占總需求量的3.46%0預(yù)計(jì)今 后幾年，西歐地區(qū)對(duì)己內(nèi)酰胺的需求墩將以年均 約1.3%的速度增加，到2013年總需求鍛將達(dá)到 約64.5萬(wàn)t。西歐地區(qū)己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀及消 費(fèi)見表6。1.2.4中東歐地區(qū)2007年中東歐地區(qū)己內(nèi)酸胺的消費(fèi)鈕為27.0 萬(wàn)t, 2008年需求量為26.2萬(wàn)t,占世界總需求量 的6.92%,其中尼龍6纖

21、維對(duì)己內(nèi)酰胺的需求呈 為15.8萬(wàn)t,占總需求呈的60.31%；尼龍6樹脂 對(duì)己內(nèi)酰胺的需求雖為10.4萬(wàn)t,占總需求量的 39.69%。預(yù)計(jì)今后幾年，中東歐地區(qū)對(duì)己內(nèi)酰肢 的需求蚩將以年均約2.7%的速度增長(zhǎng)，到2013 年總需求蚩將達(dá)到約30.0萬(wàn)t。其中尼龍6纖 維的需求址將以年均1.5%的速度增長(zhǎng)，到2013 年需求雖將達(dá)到約17.0萬(wàn)t。中東歐地區(qū)己內(nèi) 酰胺的供需現(xiàn)狀及消費(fèi)見表7。化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -第6期聶潁等：己內(nèi)酸胺市場(chǎng)分析27-喪6西歐地區(qū)己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀及消費(fèi)年份產(chǎn)鉞/萬(wàn)1凈出口気/萬(wàn)t消費(fèi)領(lǐng)域/萬(wàn)1表煎消費(fèi)墜/萬(wàn)t尼龍6纖維

22、尼龍6塑料和1W奧其他200593.430.421.03&43.663.0200693-626.220.244.32.967.4200790.624.118.845.22.566.5200886.425.81543.42.160.62013-16.046.03564.52008-2013年消費(fèi)-1.21.210.81.3R的年均增長(zhǎng)率/%*7中東歐地區(qū)己內(nèi)酸胺的供需現(xiàn)狀及消費(fèi)年份產(chǎn)量/萬(wàn)i進(jìn)口 /萬(wàn)t出口*/萬(wàn)t-消勿領(lǐng)域/萬(wàn)t-表聽消費(fèi)/萬(wàn)1尼龍6 &維尼龍6塑料和蒲膜200560.98.74021.48129.5200662.2&143.918.2&226.4200765.07.545.5

23、16.910127.020086037.44L515.810426.22013-17.013.030.02008-2013年消費(fèi)-13462.7if的年均增長(zhǎng)率/%第6期聶潁等：己內(nèi)酸胺市場(chǎng)分析#-第6期聶潁等：己內(nèi)酸胺市場(chǎng)分析#-1.25日本2007年日本己內(nèi)酰胺的消費(fèi)最為23.3萬(wàn)I, 2008年消費(fèi)凰為23.7萬(wàn)t,占世界總消費(fèi)陸 的6.26%,其中尼龍6纖維對(duì)己內(nèi)酰胺的需求 雖為67萬(wàn)t,占總需求呆的2&27%；尼龍6樹 脂對(duì)己內(nèi)酰胺的需求駅為150萬(wàn)t,占總需求 就的63.29%；其他方面對(duì)己內(nèi)醮胺的需求績(jī) 為2.0萬(wàn)t,占總需求量的8.44%o預(yù)計(jì)今后 幾年.日本對(duì)己內(nèi)酰胺的需求蚩

24、將以年均約0.2% 的速度減少，到2013年總需求歌將截少到約 23.5萬(wàn)t。日本己內(nèi)旣胺的供需現(xiàn)狀及消費(fèi)見 表8。第6期聶潁等：己內(nèi)酸胺市場(chǎng)分析#-第6期聶潁等：己內(nèi)酸胺市場(chǎng)分析#-表8日本己內(nèi)酸胺的供需現(xiàn)狀及消費(fèi)年份產(chǎn)/萬(wàn)t凈出口 ft/ 萬(wàn)1消費(fèi)技域/萬(wàn)1衷皿消/萬(wàn)t尼龍6纖維尼龍6毀料和薄康其他200545.821.48.314.22024.5200646.723.86.614.32.022.9200746.723.46.614.72.023.3200843.219.56.715.02.023.720136.015.52.023.52008-2013年消費(fèi)-2.20.70.0-0.21

25、S的年均增長(zhǎng)率/%第6期聶潁等：己內(nèi)酸胺市場(chǎng)分析#-第6期聶潁等：己內(nèi)酸胺市場(chǎng)分析29-2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2.1生產(chǎn)現(xiàn)狀我國(guó)己內(nèi)酰胺的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年 代末期.但直到20世紀(jì)90年代中后期，隨著南 京帝斯曼東方化工有限公司（中石化南京化學(xué)工 業(yè)公司與DSM集團(tuán)纖維中間體公司組建的合資企 業(yè)）、中石化巴陵石油化工公司以及中石化石家莊 化纖責(zé)任有限公司3套大型生產(chǎn)裝置的建成、投 產(chǎn)，才得到較大的發(fā)展。截止到2009年12月底， 我國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)廠家有4家，總生產(chǎn)能力為 47.5萬(wàn)t/a,除了中石化石家莊化纖有限責(zé)任公司 裝置有一套6.5萬(wàn)t/a裝置采用甲苯法外，其余裝 童均采用苯為原料的生產(chǎn)工

26、藝路線。預(yù)計(jì)到2012 年，我國(guó)己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力至多能達(dá)到約 67.5萬(wàn)t。2009年我國(guó)己內(nèi)酰胺的主要生產(chǎn)廠家 情況見表9。表9 2009年我國(guó)己內(nèi)酸胺的主要生產(chǎn)廠家悄況Z生產(chǎn)能力/產(chǎn)/萬(wàn)t廠家（萬(wàn)（）2007 年 2008 年 2009 年南東帝斯曼東方化16.010.72&5514.10工有限公司中石化巴陵石油14.011.7013.6213.80化工公司中石化石家莊化纖16.06.565.634.82有限責(zé)任公司浙江巨化集團(tuán)公可1.51.211.171.30合計(jì)47.530.1828.9734.02僅一変6.5萬(wàn)t/a采用甲苯法工藝，其余均為苯法。2.2進(jìn)出口情況盡管近年來(lái)我國(guó)己內(nèi)

27、旣胺產(chǎn)量有一定的增長(zhǎng), 但仍不能滿足化學(xué)纖維工業(yè)和塑料制品業(yè)發(fā)展的 需求，每年都得大量進(jìn)口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2003年 我國(guó)己內(nèi)酸胺的進(jìn)口最為37.70萬(wàn)t, 2008年達(dá)到 45.01萬(wàn)I,同比減少4.74%0 2009年進(jìn)口 fit達(dá)到 60.13萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)33.59 %。在進(jìn)口的同時(shí)， 我國(guó)己內(nèi)酸胺也有少量岀口，2003年出口量為 0.1萬(wàn)t, 2007年只有0.30萬(wàn)I, 2008年增加到 0.20萬(wàn)I。2009年的出口童為1 611 t,同比減少 約19.69%o 2009年的凈進(jìn)口量達(dá)到59.97萬(wàn)t, 同比增長(zhǎng)33.83%。我國(guó)進(jìn)口的己內(nèi)旣胺主要來(lái)自美國(guó)、俄羅斯 聯(lián)邦、日本、韓國(guó)

28、、白俄羅斯、波蘭、屢西哥以 及烏克蘭等8個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2008年來(lái)自這8個(gè) 國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口雖合計(jì)達(dá)到37.94萬(wàn)t,約占總 進(jìn)口殂的84.29%； 2009年來(lái)自這8個(gè)國(guó)家和地區(qū) 的進(jìn)口琵為42.86萬(wàn)t,約占總進(jìn)口堆的71.28%, 同比增長(zhǎng)約12.97%。我國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)口量和進(jìn) 口來(lái)源情況見表10o 23消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前彊近年來(lái)，隨著我國(guó)錦綸絲、簾子布、聚酰胺 工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)己內(nèi)酰胺的需求 量不斷增加。2004年我國(guó)己內(nèi)酰胺的表觀需求址 達(dá)到67.70萬(wàn)t, 2005年突破70.0萬(wàn)t, 2008年由 于受到世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，生產(chǎn)和消費(fèi)情況均 出現(xiàn)疲軟，導(dǎo)致表觀消費(fèi)fi

29、t只有73.78萬(wàn)I,同比 減少4.68%0 2009年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的逐漸好轉(zhuǎn), 下游需求旺盛，產(chǎn)址增加，消費(fèi)駐大幅度增加。 2009年我國(guó)己內(nèi)酰胺的表觀消費(fèi)區(qū)達(dá)到93.99 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)27.39%, 2004-2009年表觀消費(fèi) 量的年均增長(zhǎng)率為6.78%o相反，產(chǎn)品的自給率卻 相應(yīng)由2008年的39.3%下降到2009年的36.2%。 近年來(lái)我國(guó)己內(nèi)酰胺的供需關(guān)系示于表110表10我國(guó)己內(nèi)廉胺的進(jìn)口和進(jìn)口來(lái)源進(jìn)口國(guó)家 和地區(qū)2007 年進(jìn)口 /所占比進(jìn)2008 年 */所占比2009 年左口 /所占比萬(wàn)t例/%萬(wàn)t 1列/%萬(wàn)t例/%類國(guó)5.7412.15&4018.667.0111

30、.66俄羅斯5.5611.776.0413.4211.5519.22日本5.4611.564.9410.986.2310.36韓國(guó)4.359.213.778372.854.74波蘭5.1910.984.489.955.37&93白俄羅斯4.06&594.339.624.447.38量西哥4.05&573.207.113.706.15烏克蘭3.016.372.786.181.712.84其他9.8320.807.0715.7117.2728.72合什47.25100.0045.01 100.0060.13100.00*11我國(guó)己內(nèi)酸胺的供需關(guān)系年份產(chǎn)/萬(wàn)t進(jìn)口/ 萬(wàn)t200521.2149.31

31、0.2070.3230.2200629.0544.460.0373.4839.5200730.1847.250.03力.4039.0200828.9745.010.2073.7839.3200934.0260.130.1693.9936.2我國(guó)己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)尼龍6纖維（錦 綸6）和尼龍6工程魁料。近年來(lái)，我國(guó)尼龍纖 維在合成纖維中所占的比例已由20世紀(jì)60年代 末的20.0%下降到2008年的4.5%。2008年我國(guó) 錦綸產(chǎn)最為101.61萬(wàn)I,其中錦綸6的產(chǎn)量約為 72.0萬(wàn)I,消耗己內(nèi)酰胺約60.5萬(wàn)t,約占我國(guó)己 內(nèi)酰胺總消費(fèi)蚩的82.0%o今后幾年，我國(guó)錦綸 行業(yè)還將保持較快的速

32、度增長(zhǎng)，其中簾子線的需 求將成為拉動(dòng)纖維用己內(nèi)酰胺的主要?jiǎng)恿ΑｎA(yù)計(jì) 2012年，尼龍6纖維對(duì)己內(nèi)酰胺的需求址將達(dá)到 約75.0萬(wàn)to我國(guó)非纖用尼龍6主要用途有一般民用塑料 (主要指棕絲及漁阿絲)、工程魏料(主要指汽車、 電器行業(yè)用鑄瓏模件)以及雙向拉伸尼龍膜。 2008年我國(guó)非纖唯尼龍6的產(chǎn)雖約為11.0萬(wàn)t, 消耗己內(nèi)酰胺約為12.0萬(wàn)I,同時(shí)國(guó)內(nèi)還需要進(jìn) 口一定數(shù)址的尼龍膜及鑄塑件等。2012年前，我 國(guó)非纖用尼龍6對(duì)己內(nèi)酸胺的需求將以較快的速 度增長(zhǎng)，其中工程塑料用尼龍6最為明顯。預(yù)計(jì) 到2012年，非纖帀途對(duì)己內(nèi)酰胺的需求凰將達(dá)到 約20.0萬(wàn)t,加上在其他方面的需求址，預(yù)計(jì) 2012

33、年，我國(guó)對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將達(dá)到約 100.0萬(wàn)I。而屆時(shí)的生產(chǎn)能力最多只有約67.5萬(wàn) t/a,即使裝豊滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，也將有約32.5萬(wàn)t的 缺口仍需要依靠進(jìn)口來(lái)解決，己內(nèi)酰胺在我國(guó)的 開發(fā)利用前景廣闊。3結(jié)論及建議(1) 近年來(lái).己內(nèi)酰胺新工藝的研究開發(fā)成 果雖然層岀不窮，但目前工業(yè)生產(chǎn)還是以苯法為 主，在工藝改進(jìn)方面也主要集中考慮縮短工藝路 線，簡(jiǎn)化流程，降低能耗，提高收率，滅少副產(chǎn) 物硫酸餃的生成t和減少對(duì)環(huán)境的污染。同時(shí)， 盡3:不使用貴金屬催化劑和高合金材料。(2) 目前，我國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力仍不能 滿足下游產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，產(chǎn)品自給率只有約 39.0%,有較大的發(fā)展空間。由于己內(nèi)

34、卷胺項(xiàng)目投 資巨大，技術(shù)震雜，建議新建裝址時(shí)可與國(guó)外合 作進(jìn)行，從而解決技術(shù)和資金問(wèn)題。另外，從原 料供應(yīng)情況看，我國(guó)采用苯酚生產(chǎn)工藝路線，所 需的原料苯、合成氨、硫酸等基本上比較充足。 我國(guó)G資源較為豐富，在適當(dāng)時(shí)機(jī)也可以考慮以 丁二烯為原料的己內(nèi)旣胺生產(chǎn)路線的開發(fā)。采用 該工藝時(shí)，可將六亞甲基二胺與己內(nèi)酰胺的生產(chǎn) 相結(jié)合，以充分利用G資源。(3) 我國(guó)已開發(fā)岀了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 己內(nèi)醸胺成套技術(shù)或東T.藝的改進(jìn)技術(shù)。中石 化巴陵分公司和石油化工科學(xué)研究院共同開發(fā) 了 “己內(nèi)酰胺綠色組合新工藝”，不但可以縮 短工藝路線，降低操作難度，減少環(huán)境污染， 而且可以大大降低生產(chǎn)成本。另外，中石化石 家莊化纖責(zé)任有限公司等單位開發(fā)岀的“六氫 苯甲酸環(huán)己酮防聯(lián)上己內(nèi)酸胺組合新工藝” 也具有很好的應(yīng)用前杲。中石化南京化學(xué)工業(yè) 公司研究院開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的DH021 型環(huán)己醇脫氫制環(huán)己置催化劑和NCH1-1