1、XX 開發有限公司綜合信息管理平臺需求說明書2016-07專業資料目錄一、總體目標3二、綜合信息管理平臺應用范圍4三、綜合信息管理平臺基本應用需求41 、表單流程52 、業務生成53 、多緯度空間64 、系統管理65 、信息庫66 、常用工具67 、企業文化管理7四、綜合信息管理平臺擴展應用需求71 、集團化管理72 、知識文檔管理73 、人力資源管理74 、業務管理75 、表單流程管理86 、移動應用87 、業務集成88 、可視化界面設計99 、對外門戶9五、系統技術要求91 、開放的平臺92 、實現與多種應用集成93 、個性化用戶界面104 、報表工具105 、系統可靠性與安全性116 、

2、數據管理與維護117 、整體功能要求12六、項目實施服務要求12七、項目技術培訓要求121 、培訓方案132 、基礎培訓對象133 、系統管理員的培訓對象134 、現場推廣應用培訓對象13八、技術服務能力及其它13九、系統技術要求14專業資料專業資料XX 有限公司綜合信息管理平臺項目需求說明書一、總體目標XX 有限公司希望通過綜合信息管理平臺實現管理的“電子化、數據化、跨區化、效率化”的管理體系，通過構建以“多維度門戶”為架構的信息化體系，最終實現 XX“管人、管事、管錢、管數據”四大維度的全局精細化管控目標，解決“效率”及“風險”問題。在應用過程中實現如下價值：執行層：增強部門橫向協作，提升

3、項目運營和業務操作效率通過信息管理平臺對項目運營和業務操作的標準固化， 在業務執行過程中減少摸索和試錯成本，加速整個業務執行的規范性和快捷性，并通過信息化自身的高效率、 高集成和辦公自動化，提升業務部門自身操作效率，從而提高部門間的協作， 最終實現項目整體運營的提升。管理層：實現集團、區域、項目縱向分級管控，管理不失控通過信息管理平臺的組織架構管理，實現控股集團、地產集團 / 子公司、項目公司的三級管控，明確各層級權責，并將這些具體權責、具體流程固化在信息管理平臺中，實現控股集團對各區域各項目 / 各子公司的有效管控。決策層：提供實時全面信息和數據支撐，決策不失誤在信息管平臺業務數據和管理數據

4、積累到一定程度和整個信息化應用到一定階段后，信息管理系統可將業務執行方方面面的關鍵數據和經過抽取后形成有效的業務執行報表和分析，為決策層提供詳細真實的信息支撐。專業資料經營層面：支撐異地項目快速復制和異地管理不變形可通過信息管理平臺實現 “各項目一線業務錄入、 全集團上上下下按權限共享和監控”的信息共享環境，通過業務標準化、管理標準化、IT固化，形成標準化的項目運營體系，最終支撐異地項目擴張和管理不變形。二、綜合信息管理平臺應用范圍綜合信息管理平臺整體應用范圍包括：XX 有限公司及下屬所有子公司，未來可擴展到 XX 下屬所有產業，不限制機構使用數量（詳見“組織架構圖”）；協同平臺應能滿足未來異

5、構業務整合集成應用。（插入 XX 組織架構圖）項目實施范圍為： XX 有限公司各職能中心、下屬項目公司；預計授權并發用戶數：200 個并發授權；三、綜合信息管理平臺基本應用需求根據 XX 的信息化總體框架藍圖，本次綜合信息管理平臺項目需實現戰略層的“管理駕駛艙”、管控層的“協同辦公”，通過“一體化業務平臺”最終實現將“管控層、地產項目生命周期管理、地產業務執行層、商業物業管理系統”等異構信息系統數據統一納專業資料入到綜合信息管理平臺中，通過“管理駕駛艙”為高層領導提供決策依據。一期項目主要包括：協同辦公、門戶管理、流程管理、人力資源基礎管理、檔案管理、知識管理等。其中協同辦公主要針對企業在日常

6、辦公、協同工作等的信息化應用；門戶管理同時為其它信息系統的建立提供平臺上的支持。其它信息系統的建立也有對交流、協作、協同方面的需求，可以利用綜合信息管理平臺的門戶管理功能，建立新型的面向網絡的新型應用，提高信息傳遞、共享。基本應用需求如下：1、表單流程從業務流程上看，我司日常大量業務管控流程要求具有二元化的特征，即：既要有嚴謹的管理規則，對業務流程的審批要有嚴格按照權責體系的要求，以保證審批的合法性；同時，在實際審批流程中又要有足夠的靈活性，能夠按照日常辦公的習慣對文件進行靈活傳遞，實現如：流程變化、加簽、會簽、回退、撤銷、回收、終止、督辦、修改權限等一系列完善的流程處理策略，以滿足公司對業務

7、管控的需求。2、業務生成專業資料基礎信息管理：各業務內容不同，涉及的基礎信息不同， 例如財務審批管理中，財務報銷單需要選擇報銷類型、報銷費用途，銷售管理中，需要設定客戶類型、產品類型、客戶區域、地區范圍等，這些信息都是基礎信息。因此不同的業務應用應能夠設定各自的基礎信息。表單數據相互關聯： 業務應用管理是一個整體， 集合了業務相關的表單、 基礎信息數據等，因此要求不同的表單可以相互關聯，更重要的是表單內的數據項可以關聯，實現數據信息的自動獲取和更新。業務空間的建立： 能建立一個獨立的業務應用空間， 由業務管理者設定需要展示的欄目和信息，在這個專屬空間中，可以完成跟業務相關的所有應用，包括信息發

8、起、業務維護、業務查看、統計查詢、圖表展示等功能。3、多緯度空間需要對信息本身的類別和信息使用者進行科學分類； 以組織信息和知識的形成利用為主導，通過與組織架構相對應的多層次、多視角、可擴充的多維信息空間，構建組織信息資源管控平臺，實現對組織中個體、群體和整個組織自身的信息資源管控，打造支持組織自身可持續發展的知識管理體系和信息資源生態圈。4、系統管理通過組織管理、權限管理，可方便的對一些基本的數據和應用進行配置，迅速的定義適合自身實際情況的辦公應用，實現“機構組織權限隔離”。并可查看系統日志、系統資源情況、系統版本等信息。5、信息庫提供實用的信息以對企業的辦公事務進行支持，如單位信息、部門信

9、息、員工信息、法律法規等。6、常用工具提供多種實用的辦公輔助工具，增強溝通和辦事效率，使辦公更為便利、 快捷。包括電子郵件（郵件客戶端）、短信息（流程待辦信息提醒）、 IMO 即時通訊、微信集成、移動辦公（ APP）、討論區、單位文檔、集團文檔、收藏夾等。專業資料7、企業文化管理設置“公司新聞”、“企業文化”欄目，加強企業宣傳和團隊建設。四、綜合信息管理平臺擴展應用需求以整合的一站式應用提供信息門戶、知識文檔、工作流程、業務生成、人力資源、項目、財務、資產、數據報表等方面的管理，并可形成多種通用和行業應用解決方案。1、集團化管理信息管理平臺具有單組織、集團化 (或多組織、多地點 )管理的能力，

10、能夠根據我司發展需求，通過參數化配置，實現單組織到多組織、多地點，以及虛擬集團化管理的需求，集團化組織結構，能夠與第三方異構系統的集團化組織結構同步。 ?a? í 3? ?Dè ?ó ?èí ?t1? ó | éì Dè ?ú o? í ? ± ?D? ÷è·?à ?11|?ü ?2、知識文檔管理對知識進行完全規范化的管理，維護動態的知識庫，完整地管理文檔從創建、維護、審批、分發、歸檔、廢止的整個生命周期。知識管理的過程，如知

11、識文檔建立，可以實現工作流及權限的管理。實現在業務流程發起界面，可參照“工作制度標準說明”、 “流程步驟描述”和“成功案例”指導業務的執行。3、人力資源管理定義和管理我司的組織機構，崗位信息、人員信息、人事流程、招聘、培訓、績效、權限、結構、員工關系管理等。實現人員從招聘、培訓、上崗、 升降調崗等選育用留全過程管理。可提供全套的員工數據和詳細的員工成長記錄，以多種角度對人力資源進行分析。4、業務管理通過業務生成器，能自由對我司業務進行靈活定制（如：合同管理、計劃管理等），整個過程無需代碼編輯。專業資料自由定制： 從表單制作、主子表關聯，表單控件、重復項、多視圖、填寫習慣多方面保證客戶日常各類管

12、理規章制度、管理表格和單據自由定義，提供管理運行所需的表單引擎，實現科學化和規范化的管理。權控細化： 從填寫、修改、增加、添加、刪除、隱藏、可見不可見等細化表格操作權限，從部門、崗位、職級、數據細化管理權限，保證組織內外管控的精細化和精準化。流程綁定： 從主流程、多視圖與分段流程、 自動或人工轉向、主子流程等幾個方面自由組合，實現業務、制度的操作與控管，實現管理運營的可追蹤性、可復核性、可記錄性、可檢查性。數據關聯： 從表內數據自動計算、數據校驗、枚舉關聯、自動觸發流程、表單數據與系統動態關聯等，實現業務、管理數據多樣性和多關聯性，實現多元化業務運營聯動、達到事前控制和事中調整。手寫簽章： 單

13、據電子簽章、手寫批示，與手工貼近，保證易用性和適用性、實用性統計查詢： 自定義查詢和統計，支持柱狀圖、餅狀圖、曲線圖等展示方式，數據可穿透查詢，為管理者提供管理運營決策數據的精準性、可對比性、可追查性、可判斷性。5、表單流程管理對內部以及外部業務處理采取電子化管理動作。 強大的自定義功能， 支持企業的各種工作流程類別，支持流程提醒、批復、轉發、跳轉等。工作流程可以在任意節點， 根據業務需求， 平臺具有參數配置能力， 自動影響觸發業務發生，如財務信息、預算信息等。表單編輯可通過線下編輯，上傳于系統中，簡化表單配置工作難度，整個流程配置過程需為圖形化。6、移動應用協同平臺能夠實現 PC 到移動的應

14、用擴展， PC 與移動端能夠業務完全無縫協同聯動。移動端，不但具有工作流程的發起、審批等能力，而且具備業務的處理，如各種業務數據的輸入與輸出，支持語音審批和圖片審批、支持主頁面個性化配置，支持流程編輯拖拽技術。7、業務集成專業資料支持可視化的集成配置工具， 支持基于配置的數據集成， 支持基于授權下的數據回寫，管理流程與業務流程的安全對接，業務系統的門戶集成與訪問控制；實現多業務系統單點登錄，與 ERP系統的數據交換，將 ERP 系統審批流程“待辦信息”集成的綜合信息管理平臺，達到信息一體化的目的。通過數據抓取功能，將商業公司、物業公司等異構業務信息系統數據進行關聯后形成圖形化報表，呈現至相應權

15、限門戶板塊。8、可視化界面設計信息管理平臺應具有創新的 Web 組件化體系結合完全可視化的界面設計能力， 提供 Web 交互頁面設計體驗。豐富的界面組件、強大的頁面向導，讓用戶或開發人員可以高效開發出任何復雜的業務應用界面。9、對外門戶未來可通過門戶，向客戶、合作伙伴、和供應商提供業務應用程序、信息和工作流，使門戶成為所有用戶的有效、協作的工作區，如可在供應商門戶中為供應商提供信息查詢、創建訂單、查詢訂單的通道。五、系統技術要求1、開放的平臺? 支持主流操作系統和數據庫，支持大型數據庫。? 數據庫開放，提供完善的數據字典。? B/S 架構支持多種瀏覽器訪問。（蘋果、安卓、 IE 等）2、實現與

16、多種應用集成專業資料? 系統應具有一個易于擴展的、開放的框架結構。這種框架結構既能夠使系統的客戶化比較簡單，可以根據需要配置所需的業務，也可以為將來實現多種管理軟件系統（來自于不同供應商）的彼此銜接。?提供數據導入、導出的工具，導入導出時可以選擇Microsoft Excel或文本的格式。?與 Microsoft office集成。各種單據、報表的數據可導出到Word / Excel中以符合我們的使用習慣；各種主要業務單據也可由Excel 導入到系統，形成系統單據。3、個性化用戶界面? 要求圖形化界面，操作應用簡捷。? 提供多種個性化用戶界面的選擇。? 可以設定每個客戶端界面上使用的術語和界面

17、格局，形成個性化和專業性更強的用戶界面，允許用戶通過設置建立符合自己需求的應用系統。? 可以自定義界面風格? 客戶端可根據業務需要建立不同的應用模型，同時提供及時的在線幫助。4、報表工具? 系統內部具有強大易用的報表設計功能，能方便地進行報表開發。? 可增刪字段、字段的取值、位置可自定義。? 報表參數（如：起止日期、部門、起止存貨等）可自行定義。? 實現按多字段升序 / 降序排列。? 提供常用分析報表、能以常用圖表形式顯示。專業資料5、系統可靠性與安全性? 系統需要具有很好的可靠性和安全控制，以滿足系統規模擴大、分布式應用以及廣泛網絡連接的需要。? 系統需要具有超強的穩定性，并能夠對出現的各種

18、意外情況做出正確處理，以滿足遠程通信線路故障、多用戶操作沖突、共享數據的大量分發與傳遞等的需要。? 系統具有權限管理（管理系統內部數據記錄的創建，察看，編輯及刪改權限等），不但可對功能及模塊進行權限的控制，而且實現字段級及記錄級的權限設置。? 擁有內置的數據庫日志記錄功能，允許管理員查看記錄創建的時間或修改時間以及修改的用戶；日志可以跟蹤系統中的每一個事務及更改，或只跟蹤選定的表。? 系統對硬件資源的要求有明確的界定，滿足客戶端硬件使用最小化原則。6、數據管理與維護? 設置各操作人員的職能權限。操作日志自動記錄和查詢功能，保證系統內操作的合法性。系統設立數據自動備份，數據恢復功能。? 系統能分

19、別安裝在不同服務器上，具有負載均衡技術。? 系統能夠長期穩定運行，能夠對多數據庫支持，且維護工作量很少，后期維護成本低。? 體現在各種界面元素都可以自定義、可以靈活添加字段、二次開發部分不受升級的影響等方面。專業資料7、整體功能要求? 系統具有未來虛擬集團化管控能力，組織機構設置靈活，可以實現單公司向多公司的變化，系統支持多機構設置。? 支持通過綜合信息管理平臺系統集成，實現所有第三方異構系統用戶通過綜合信息管理平臺的單點登錄，解決使用不同軟件需要登錄不同門戶的問題。? 支持審批流程靈活設置，對需要進行審批的業務（如報價、合同評審等）進行審批流程設置，審批人員將根據定義好的流程按照先后順序進行

20、業務單據的審批，可以定義多級審批流程。同時審批人員可以授權，并能夠查詢被授權人的操作信息。? 在多條數據錄入時提供快速錄入多條數據功能，選擇分類之后可以跨行多選條數，或者可以從電子表格導入、復制粘貼功能。六、項目實施服務要求1、系統主要面向企業高、中、低所有層級人員。2、供應商負責所提供系統的調研、配置開發、安裝、調試、試運行、運行及驗收后一年內免費技術服務。3、項目經理具有成功實施 2-3 個同等規模項目的經驗。提供項目經理的詳細資料及項目組主要成員的背景資料，實施時必須保證項目經理和主要成員與標書一致。4、需明確提出實施方案和項目實施計劃書，以及對我公司的基本要求 （含人員數量、角色、知識

21、結構、時間保證等要求；項目實施時基本環境要求）。提出其它相關系統的建議方案，含服務器系統選型、數據庫系統所含模塊、網絡存儲及數據備份系統選型，是否建議采用雙機熱備、系統安全性等其它建議。5、針對企業協同平臺管理應用，提出管理咨詢和建議方案。七、項目技術培訓要求專業資料1、培訓方案要求明確列出培訓項目、時間、人員、目標。2、基礎培訓對象所有企業級產品數據管理系統應用人員，培訓目標是基本理解系統的工作原理和應用。3、系統管理員的培訓對象系統管理員、系統開發人員，培訓目標是具有企業級產品數據管理系統安裝、配置和維護的能力，能夠解決企業級產品數據管理系統用戶在日常應用中常見的問題。4、現場推廣應用培訓

22、對象高層領導、中層領導、 一般用戶，培訓目標是使不同層次的用戶能正確使用該管理系統。八、技術服務能力及其它1、供應商具有成熟的實施方法，并有本行業同等規模項目實施經驗。2、軟件具有良好的性價比。3、有培訓能力或培訓基地。4、須與我公司簽訂保密協議書，項目實施期間遵守企業規章并保守秘密。5、提出項目階段驗收及驗收時所提供的成果文檔明細和驗收大綱，經我方確認后作為驗收的依據。6、在技術服務期間內， 技術服務做到 4 小時響應， 8 小時到現場 ,16 小時解決問題；7、在技術服務期外，請提供技術服務報價。專業資料8、能為企業培養一支能夠獨立維護、運行、推廣本系統的人才隊伍。9、長期提供 E-mai

23、l 、傳真、電話等形式的在線服務， 隨時響應有關技術問題的解答。九、系統技術要求序號類別配置及技術要求1 采用 BS 架構2 支持 Mysql 、 SqlServer 、 Oracle3 極高安全性系統具有前瞻性和較強的應變能力，系統在版本變更或升級時，本公司無需投入較多的成本，就4能方便快捷地進行日常的版本更新和升級5系統支持多服務器集群，對系統訪問量可自動進行負載平衡，隨時隨地可通過增加服務器達到線性地提高系統整體性能的目的6系統采用嚴格的面向對象的分析和設計方法；采用開放性框架體系；全面采用XML技術與基于 XML 的 Web service技術作為文件、接口傳輸的規范7能集成主流及時通訊工具，如IMO 即時通訊8 必須支持集中式部署和分布式部署的兩種部署模式。9 至少支持 20000 的注冊用戶數，支持 10000 以上同時在線人數10 支持集團架構，