1、細分市場研究方法及市場規模測算模型探討一、市場數據收集方法（1）調研對象外部調研對象：行業專家、行業協會、下游客戶、競爭對手、供應商、經銷商、代理商、合作伙伴、研究機構、大學、券商研究部等公司內部對象：公司管理層、相關職能部門專業人員（2）研究方法內部訪談法、內部研討會、問卷調查法、實地調研法、頭腦風暴法、案頭研究、基準分析等（3）數據資料查找途徑商業數據庫、谷歌、百度、豆丁、Chinainfobank、ISI等網站、國家統計局公布數據、年鑒、行業期刊、雜志、專業論壇、所屬行業的權威機構公布數據、海關數據、行業協會公布數據、國家及行業重大政策和規劃、行業研究報告、券商報告等二、市場規模測算方法

2、1、市場規模測算及預測方法（1）方法介紹巴比社會研究法、直接投資額法、整體投資比例法、趨勢外推法、回歸模型法、普及率類比、瑞利多因素法、專家德爾菲預測法、直觀判斷預測法、時間序列分析預測法、回歸分析預測法、結構分析預測法等（2）推算思路市場規模的推算方法較多，從行業特性來說，不同情況推算思路略有不同。從供應端和專家得到的信息和數據，并以此進行市場推估。這個方法比較適用于下游應用領域眾多、消費不集中的情況；從消費端進行分層抽樣再進行數據匯總，適用于下游市場比較單一，應用領域相對集中的市場；同時采集供應端和消費端數據，并進行數據交叉驗證，適用于產品或行業相對壟斷，供應和消費行業都較為集中的產品或行

3、業。2、軟件類企業案例互動媒體系統平臺（1）背景分析：互動媒體系統平臺軟件的下游行業主要包括電信運營商、廣電新媒體運營商、廣電網絡運營商。在三網融合背景下，電信和廣電運營商在基于內容的信息系統、雙向網絡改造、寬帶升級、終端硬件投入的基礎上，向廣大受眾提供IPTV、互動電視、網絡視頻、互聯網電視、手機視聽等各類互動媒體業務，這些業務的基礎用戶數量和營收情況直接影響系統平臺軟件的投資規模。（2）推理模型（3）推理過程A、直接投資額法以IPTV業務為例，經權威部門統計，2010年年底，中國IPTV用數量為800萬戶，對比2009年年底新增330萬戶；因此，2011年，IPTV的新增市場規模為330萬

4、戶；根據行業調研和分析，了解到IPTV每新增一家用戶投資在系統平臺軟件上的金額為300元左右；因此，可以得出結論：2010年中國IPTV業務產生的系統平臺軟件投資額為330*300=99000萬元人民幣。即2010年該業務下的系統軟件市場規模為9.9億元人民幣。B、直接投資額法以手機電視業務為例，經權威部門預測，2013年我國手機網民用戶數為4億；根據對手機電視業務規律的研究以及對運營商的業務規劃分析，2013年將有20%的手機網民通過手機看電視，即2013年手機電視用戶為8000萬人。通過對比不同類型用戶的ARPU值可以了解到，普通手機用戶平均ARPU值為50元，而手機電視用戶平均ARPU值

5、為70元。因此手機電視業務為運營商每年帶來收入為 8000萬X240元= 192億元。加上廣告及其他收入，2013年手機電視市場規模為220億元。根據對運營商業務的分析研究，運營商將投入整體收入的15%在系統平臺軟件上，即220*15%=33億元。因此，2013年中國手機電視系統平臺軟件市場規模為33億元。3、制造型企業案例（1）鋼桶制造（1）背景分析：鋼桶包裝的下游行業主要包括樹脂、潤滑油、涂料、聚氨酯、農藥原藥、有機硅產品、香精香料等，在調研中，我們實地走訪了1家客戶工廠、1家合作院校、2位行業協會專家，這些下游行業的產品生產完成或消費過程中會使用到鋼桶進行產品包裝，大部分下游行業都是采取

6、以銷定產的生產方式。（2）推理模型（3）推理過程分析思路是通過了解下游主要行業的基礎數據（產品生產量或消費量），了解具體使用桶包裝及鋼桶包裝的產品占比，然后分析使用大中小鋼桶比重分別是多少，這樣可以推算出下游行業使用不同類別鋼桶的實際用量，針對不同的鋼桶類型，一般來說，1噸產品用到鋼桶包裝的數量對應關系分別為：大桶需5-6只、中型桶需20只、小型桶需50只，由此可以計算出不同類別鋼桶的實際需求量，再分別乘以不同鋼桶的單價，就可以得到不同鋼桶的市場規模。同時，根據下游行業未來的市場需求推導出未來鋼桶行業的增長速度，可得到未來幾年的需求量和市場規模。4、制造型企業案例（2）無錫新宏泰（1）背景分析

7、無錫新宏泰主營中高端斷路器及關鍵部件（模塑外殼、電機及電動操作機構）的研發、制造與銷售。在項目中，需要得出：a、 我國低壓斷路器行業的市場規模b、 低壓斷路器專用電機的市場規模c、 低壓斷路器專用絕緣件的市場規模（2）推理模型1 ： 20001 : 40（3）推理過程項目組在此案例中主要采用配比推導法，配比推導法適用于上下游行業之間，已知上游或下游行業規模，通過已知行業與目標行業之間產品的配比（包含新增和替換兩部分），推算出目標行業的市場規模。經分析，低壓斷路器的總需求可以分為新增需求和替換需求兩個部分。新增需求是指由于新增投資和新增發電裝機容量而帶動的低壓斷路器需求，替換需求是指目前已經保有

8、的低壓斷路器的替換和更新而產生的需求。項目組通過調研、訪談等方式，得出數據：A、每新增1萬千瓦發電設備，約需兩千多臺低壓斷路器產品與之配套；B、近五年里低壓斷路器存量市場的更新替換率為每年8%-10%。C、萬能式斷路器和塑殼式斷路器的數量比例為1:40-1:43D、低壓斷路器市場有5.5%的塑殼式斷路器配備電機操作機構， 萬能式斷路器均配備電機操作機構。結合已有市場數據，最終推導出目標行業數據。5、消費品行業案例來伊份 （1）背景分析上海來伊份食品是國內著名的品牌休閑食品連鎖企業，主營600種以上的休閑食品，是國內規模最大、擁有門店數量最多的品牌休閑食品連鎖企業。項目中需要確認休閑食品零售行業

9、連鎖經營模式市場規模。（2）推理模型（3）推理過程來伊份項目組在此案例中主要采用比例推算法測算市場規模。是推算市場規模最常用的方法之一，即通過上述列舉的數據搜集方法得到已知市場規模的行業與目標市場之間的比例，推導出目標行業的市場規模，適用于大行業下的子行業。在本案例中，可得的數據為我國休閑食品零售市場規模，項目組通過向食品工業協會相關專家訪談并發放調查問卷綜合得出休閑食品零售行業連鎖經營模式市場規模占整個休閑食品市場規模的比例，最終推導出目標市場規模。6、教育行業案例新世界教育（1）背景分析上海新世界教育是國內著名的商業教育培訓機構，培訓內容包括日語，漢語，少兒課外教育等，是國內規模較大，知名

10、度較高的教育培訓企業。項目中需要確認漢語培訓市場規模。企業在美國納斯達克上市，券商為花旗銀行。（2）推理模型（3）推理過程我國漢語培訓市場行業的需求主要受常駐在華人士及家屬數量、來華留學生數量，來華游學人數等因素的影響，因此市場規模的分析和推算過程為：1、搜集過往三年2007年、2008年、2009年的各細分來華人數歷史數據，2、抽取部分外籍工作人士，家屬人員，留學生，游學生，漢語教師作為調研對象，設計調研問卷，并輔助實地訪談等方式，收集這些目標消費者參加漢語培訓的意愿率，花費預算和滿意影響因素。通過對回收的有效樣本量91份進行分析，確定過往三年全國漢語培訓市場容量和各主要品牌產品的市場份額。本報告中，市場容量=外籍來華工作人員及家屬人數*80%*1萬元+來華留學生人數*40%*1萬元+游學生消費額+漢語教師消費額7、經驗總結（1）在做市場規模推算時，首先需要掌握行業的基本規律和上下游之間的邏輯關系，然后去設計推理模型，同時要盡可能將各種影響因素考慮到；（2）推算市場容量的邏輯結構可能有多種，選擇最簡潔，或者有可靠數據來源的方法。（3）推算過程中難免有需要預測的關鍵數字，不妨先根據經驗假定一個，然后看看是不是能在其他地方進行佐證，如果能契合