1、安信證券股份有限公司關于上海綠新包裝材料科技股份有限公司使用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動資金的核查意見安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”或“保薦機構”作為上海綠新包裝材料科技股份有限公司(以下簡稱“上海綠新”或“公司”首次公開發(fā)行股票上市的保薦機構,根據證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引、中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金等相關規(guī)定的要求,對上海綠新擬使用部分超額募集資金償還銀行貸款及補充流動資金情況進行了審慎核查,核查情況如下:一、上海綠新首次公開發(fā)行股票募集資金情況

2、上海綠新經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可2011293號文核準,向社會公眾發(fā)行人民幣普通股(A股3,350萬股,發(fā)行價格為每股人民幣31.20元。募集資金總額為人民幣104,520.00萬元,扣除發(fā)行費用人民幣4,695.64萬元后,實際募集資金凈額為人民幣99,824.36萬元。經立信會計師事務所有限公司信會師報字2011第10875號驗資報告驗證,上述募集資金已經全部到位并存放于募集資金專戶管理。實際募集資金凈額扣除上海綠新首次公開發(fā)行股票招股說明書中披露的募投項目資金47,676.96萬元,超募資金金額為52,147.40萬元。二、超募資金使用計劃1、償還銀行貸款目前公司銀行貸款利率與超

3、募資金存款利率之間存在顯著的差異,為了提高超募資金的使用效率,減少利息支出,降低公司財務費用,本著股東利益最大化的原則,在保證募投項目建設的資金需求前提下,上海綠新擬將部分超募資金用于償還銀行貸款,還款總金額為13,000萬元。具體情況如下:單位:萬元 2、補充流動資金由于公司的主導產品是真空鍍鋁紙,其生產必須備足一定量的原材料、半成品和產成品存貨,隨著公司業(yè)務的持續(xù)增長及募集資金項目的逐步實施到位,公司將增加對流動資金的需求量。為了滿足正常生產經營的需求,同時提高公司募集資金使用效率、有效降低公司財務費用,實現(xiàn)公司效益的最大化,公司計劃使用17,000萬元超募資金永久性補充流動資金。三、保薦

4、機構核查意見經核查,保薦機構安信證券認為:上海綠新本次擬使用部分超額募集資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金的計劃是可行和必要的,有利于提高公司募集資金使用效率,節(jié)省財務費用,提升公司的盈利水平。上述事項已經上海綠新第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第四次會議審議通過,獨立董事發(fā)表了意見同意上述事項,履行了必要的法律程序;同時,上海綠新最近12個月內未進行證券投資等高風險投資,并承諾在本次用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動資金后12個月內不進行證券投資等高風險投資。上海綠新本次募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,也不影響募投項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。上述事項符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引、以及中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金補充流動資金等有關規(guī)定,本保薦機構同意上海綠新將超募資金中的13,000萬元用于償歸還銀行貸款,17,000萬元永久性補充流動資金。(以下無正文(本頁無正文,為安信證券股份有限公司關于上海綠新包