1、充電樁產業發展現狀及未來趨勢分析WEIHUA system office room WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-中國充電樁產業發展現狀及未來趨勢分析電動汽車作為一種發展前景廣闊的綠色交通工具，今后的普及速度會異常 迅猛，未來的市場前景也是異常巨大的。在全球能源危機和環境危機嚴重的大 背景下，我國政府積極推進新能源汽車的應用與發展，充/換電站作為發展電動 汽車所必須的重要配套基礎設施，具有非常重要的社會效益和經濟效益。充電 樁的重要性毋庸置疑。一、車樁配比失衡，充電樁建設需加速國內新能源汽車在2015年進入爆發周期.2015年國內新能源汽車產銷分 別達到34萬輛和33

2、萬輛，同比增長倍和倍。自2011年至今國內新能源汽車的 累計產量已達近50萬輛，基本達到節能與新能源汽車產業發展規劃（2012- 2020）中所提出的“到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷 量力爭達到50萬輛”的目標。與新能源汽車的爆發相比，充電基礎設施建設遠遠落后。截至2015年底， 國內已建成的充換電站3600座，公共充電樁萬個，車樁比大約為9 ： 1,按照 新能源汽車與充電樁1 ： 1的標準配谿來看，充電基礎設施建設缺口巨大。與新 能源汽車的補貼和政策推廣有序推進不同，充電設備之前用地、電力設施、補 貼、運營模式等規劃均未明確，因此建設節奏有所落后。隨著新能源汽車銷量 的

3、持續上揚，充電樁建設缺口將進一步加大，對新能源汽車的推廣形成制約， 充電樁加速建設已經迫在眉睫。二、頂層設計引領發展方向自2015年下半年起，國家明確了對充電設施的規劃和建設指南，出臺了 關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見和電動汽車充電基礎設 施發展指南（2015-2020年）兩個綱領性文件，提出了充電樁建設要按照“樁 站先行”的原則，適度超前建設，并對達到新能源汽車推廣量的省市實行充電設 施建設的獎勵，促進車和樁的共同發展。2015年10月，國家發改委、能源局、工信部和住建部四個部門聯合印發 了電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年），制定了未來5年充電 設施發展的基本規

4、劃和重點發展方向，我們認為該規劃將開啟充電設施建設高 速成長的大門，充電網絡的布局將全面鋪開并不斷完善。文件提出到2020年，國內新增集中式充換電站萬座，分散式充電樁480萬 個，以滿足全國500萬輛電動車的充電需求。文件將建設區域分為了加快發展 地區、示范推廣地區和積極促進地區，提出分區域的建設目標;同時文件分場所 對充電樁建設進行了目標規劃。文件對于充電站的分場所規劃為，公交、出租 及環衛物流的充換電站為8800座，城市公共充電站2400座，城際快充站800 座，分場所的充電樁規劃為50萬個分散式公共充電樁，430萬個用戶專用充電 樁。國家能源局發布的2016年能源工作指導意見中提到，20

5、16年計劃建設 充電站2000多座，分散式公共充電樁10萬個，私人專用充電樁86萬個，各類 充電設施總投資300億元。到2020年國內充換電站數量達萬個，充電樁達450 萬個。從能源工作指導意見的規劃來看，預計未來5年的充電設施建設規模分 布將較為平均，每年新增2000座充電站和100萬個分散式充電樁左右，未來5 年充電設施的總投資將在千億以上。相較于2015年的建設規模，2016年的充 電設施建設規模將出現大幅跳升。三、充電標準出臺，混戰局面有望改善國內的充電網絡之前面臨的問題還包括充電接口不統一,各家企業在充電 樁建設中各自跑馬圈地，采用的充電設施接口標準不同，充電設備的兼容性存 在一定的

6、問題，不同車廠的充電樁只能適配自己的汽車，一定程度上限制了充 電樁的發展，對于充電運營商而言也會降低設備的利用率。2015年12月，質檢總局、國家標準委聯合國家能源局、工信部、科技部 等部門在北京發布新修訂的電動汽車充電接口及通信協議5項國家標準，新標 準于2016年1月1日起實施。五項標準分別為電動汽車傳導充電系統第1部 分：一般要求、電動汽車傳導充電用連接裝輅1部分：通用要求、電 動汽車傳導充電用連接裝輅第2部分：交流充電接口、電動汽車傳導充電 用連接裝谿第3部分：直流充電接口、電動汽車非車載傳導式充電機與電 池管理系統之間的通信協議。新標準對充電接口和通信協議進行了全面系統的規范，在安全

7、性和兼容性 方面進行了有效提升。(-)在安全性方面.新標準增加了充電接口溫度監控、電子鎖、絕緣監 測和泄放電路等功能，細化了直流充電車端接口安全防護措施，明確禁止不安 全的充電模式應用，能夠有效避免發生人員觸電、設備燃燒等事故，保證充電 時對電動汽車以及使用者的安全。(-)在兼容性方面.交直流充電接口型式及結構與原有標準兼容，新標 準修改了部分觸頭和機械鎖尺寸，但新舊插頭插座能夠相互配合，直流充電接 口增加的電子鎖止裝輅，不影響新舊產品間的電氣連接，用戶僅需更新通信協 議版本，即可實現新供電設備和電動汽車能夠保障基本的充電功能。新標準的實施解決了各家企業各自為戰，車和樁不能良好匹配的情況，為

8、充電設施在全國范圍內大規模推廣構建扎實的基礎，降低因不兼容而造成的社 會資源浪費，能夠有效提升充電設備的利用率。同時充電設施新標準對安全性 和兼容性提出更高的要求，這也是對充電設備制造企業提出更高的要求，行業 集中度將有所提升，擁有較強技術實力的企業能夠迎來更廣闊的發展空間。對 于充電運營企業來說，充電標準的統一掃清了新能源汽車與充電接口不匹配的 問題，減少了充電資源的閑谿情況，也有利于運營市場的打開。四、國網招標金額將大幅增長國網充電網絡建設的全面鋪開意味著國網充電設備招標的規模將快速增 長。國網在2015年進行了三批充電設備的招標，下半年最后一次招標規模顯著 擴大，與國家推進充電基礎設施建

9、設的進程一致，2015年國網充電樁總招標金 額在15億元左右，預計2016年國網充電樁招標金額將達到50億元左右，同比 增長將達到200%以上。從2015年國網充電樁的中標情況來看，共有16家企業入圍了國網的招 標，其中國網旗下的企業依然占據主導地位，但同時國網系以外的民營企業同 樣收獲一定的市場份額，且每家企業整體的中標情況相對平均。國網招標中，中標企業整體情況較為穩定，其中幾家國網系的企業占據將 近一半的市場份額，在另一半的市場中國網系統外的各家企業進行分配，上市 公司中包括中恒電氣，浙江萬馬等獲得相對較多的市場份額。國網充電設備招 標預計在2016年將出現大幅增長，對于能夠在國網充電設備招標中占據一定份 額的企業將形成較大的利好。與網外市場相比，國網充電設備的招標價格優勢明顯.目前網外市場直流 充電樁的價格略低于1元ZW,而從2015年國網招標的情況來看，國網直流充 電樁的價格基本穩定在元/W,因此對于進入國網招標的充電設備廠商而言，盈 利能力與網外市場相比有較大程度的提升，我們認為與網外市場激烈的競爭相 比，國網充電樁的招標價格將相對保持穩定，不會出現大幅下降，2016年國網 招標放量，中標企業業績將有較大提升空間。2016年電源項目第二次招標中，充電設備招標6600多套，直流充電設備 占據了主導地位，我們認為國網主要將加快高速公路城際