1、 網(wǎng)銷渠道保障型產(chǎn)品分析企劃精算中心 20162017/122/922目錄摘要：2一、背景5二、五家公司網(wǎng)銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概要5三、產(chǎn)品分類比較7（一）健康保險71、疾病保險7（1）重疾產(chǎn)品比較7a.少兒重疾產(chǎn)品比較7b.成人重疾產(chǎn)品比較8i）長期成人重疾產(chǎn)品8ii）短期成人重疾產(chǎn)品12（2）疾病保險產(chǎn)品比較12a.惡性腫瘤疾病保險13b.長期癌癥保險13c.短期癌癥保險14d.母嬰疾病保險14e.女性特定疾病保險152、醫(yī)療保險16（二）意外傷害保險191、綜合意外傷害保險192、交通工具意外傷害保險20（三）人壽保險201、定期壽險20（1）長期定壽產(chǎn)品比較20（2）一年期定壽產(chǎn)品比較222、終

2、身壽險23四、網(wǎng)銷市場產(chǎn)品總結(jié)24五、網(wǎng)銷市場產(chǎn)品思考27摘要：1、 中國互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展伊始，為學習同業(yè)經(jīng)驗，完善我司網(wǎng)銷渠道產(chǎn)品體系，本次本文對市場上網(wǎng)銷渠道保障型產(chǎn)品進行研究分析。本次研究選取了弘康人壽、陽光人壽、富德生命人壽、泰康人壽以及國華人壽5家壽險公司網(wǎng)銷保障型產(chǎn)品為樣本，進行對比分析。2、產(chǎn)品分析本次本文主要對健康保險（疾病保險、醫(yī)療保險）、意外傷害保險、人壽保險（定期壽險、終身壽險）、意外傷害保險三類產(chǎn)品進行研究。經(jīng)比較分析產(chǎn)品形態(tài)及費率，目前得到網(wǎng)銷市場上具有代表性的網(wǎng)銷各個產(chǎn)品類別中性價比較高或較有特色的產(chǎn)品類型產(chǎn)品中的代表性產(chǎn)品，產(chǎn)品信息列表如下：產(chǎn)品類別性價比較高產(chǎn)品兒

3、童短期重疾弘康貝健康少兒重疾成人短期重疾弘康小白重疾成人長期重疾富德生命樂健康重疾（夏樹秋美）短期惡性腫瘤國華1號惡性腫瘤/泰康微互助短期惡性腫瘤長期癌癥保險陽光關(guān)愛e生癌癥疾病保險A款/泰康e康終身癌癥疾病保險短期癌癥保險生命康愛防癌疾病保險綜合意外傷害國華華寶意外傷害保險A款交通工具意外傷害生命綜合交通意外傷害/國華綜合交通意外傷害長期定壽生命愛家園定期壽險/弘康大白定期壽險短期定壽國華1號定壽3、發(fā)展趨勢目前網(wǎng)銷市場上上的重疾類與定壽類產(chǎn)品，在形態(tài)上出現(xiàn)了一些創(chuàng)新，如保額遞增重疾、保額遞減定壽等；普通疾病保險、醫(yī)療保險則目前呈現(xiàn)出保險責任碎片化、客戶細分化的特征，近來還出現(xiàn)了替代重疾保障

4、的、費率低廉的百萬醫(yī)療險；意外傷害保險產(chǎn)品的產(chǎn)品形態(tài)已經(jīng)趨于一致，市場競爭集中在費率上；終身壽險類產(chǎn)品較少，形態(tài)相似度較高。4、思考區(qū)別于個險產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品區(qū)別于個險產(chǎn)品最重要的特點在于產(chǎn)品形態(tài)更為簡單，而網(wǎng)銷產(chǎn)品針對同時互聯(lián)網(wǎng)保險有更高的風險費率更為低廉較普通消費者而言更高。網(wǎng)銷產(chǎn)品的設計開發(fā)需研究主要消費群體的需求和消費習慣，同時遵循簡單化、靈活化、標準化的原則，要求產(chǎn)品才能設計出的產(chǎn)品要簡明簡單易懂、可以由客戶自由組合、貼合客戶需求的產(chǎn)品。具體分析請看下文。一、 一、背景由互聯(lián)網(wǎng)與保險營銷不斷融合催生的互聯(lián)網(wǎng)保險，是新興的一種以計算機互聯(lián)網(wǎng)為媒介的保險營銷模式。中國互聯(lián)網(wǎng)保險營銷模

5、式發(fā)展伊始，很多險企在互聯(lián)網(wǎng)營銷方面都做了大膽的嘗試，其中不乏一些十分優(yōu)秀的公司一些公司在互聯(lián)網(wǎng)保險方面也取到了很好的成績。為適應互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展，學習同業(yè)經(jīng)驗，完善我司網(wǎng)銷渠道產(chǎn)品體系，本文研究選取了弘康人壽、陽光人壽、富德生命人壽、泰康人壽以及國華人壽等5家壽險公司網(wǎng)銷保障型產(chǎn)品為樣本，對這些樣本進行對比分析，本次針對市場上網(wǎng)銷渠道銷售的保障型產(chǎn)品進行研究分析，為后續(xù)我司網(wǎng)銷渠道產(chǎn)品開發(fā)做好準備。本次研究選取了弘康人壽、陽光人壽、富德生命人壽、泰康人壽以及國華人壽5家壽險公司網(wǎng)銷保障型產(chǎn)品為樣本，進行對比分析。本次研究范圍較廣，報告第二部分對5家公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行了簡要介紹。第三部分選取各家公

6、司具有代表性的產(chǎn)品進行對比分析。第四部分是本次研究的一些結(jié)論。二、 二、五家公司網(wǎng)銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概要本次選取的5家公司均是目前業(yè)內(nèi)在網(wǎng)銷方面表現(xiàn)十分優(yōu)秀的公司同業(yè)，并且各有特點。，其中，弘康人壽、國華人壽與我司一樣，是新興保險公司，開發(fā)了很多有代表性的網(wǎng)銷保障型產(chǎn)品，產(chǎn)品性價比高，明星產(chǎn)品宣傳力度很大，但是總體產(chǎn)品數(shù)量不多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待完善完整。泰康人壽、陽光人壽網(wǎng)銷渠道發(fā)展時間較長，積累了較多產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對較完整。富德生命網(wǎng)銷渠道處于以上兩個發(fā)展階段之間，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨完整，明星產(chǎn)品性價比較高。5家公司網(wǎng)銷渠道保障型產(chǎn)品類別及數(shù)量參見下表：從公司角度來看，弘康和國華目前都是以重疾類產(chǎn)品為開發(fā)重

7、點，用以較高性價比的產(chǎn)品吸引眼球，打響知名度，獲取更多客戶。；富德生命各類產(chǎn)品數(shù)量分布產(chǎn)品結(jié)構(gòu)平均，均衡發(fā)展各類保障型業(yè)務。；陽光和泰康作為老牌公司，由于有著歷史較長時間的積累，目前也是均衡發(fā)展，沒有偏廢產(chǎn)品數(shù)量較多，結(jié)構(gòu)均衡。從產(chǎn)品類別角度來看，疾病保險方面，陽光和泰康都做了較多工作，都研發(fā)了近約20種產(chǎn)品。醫(yī)療保險方面，泰康的醫(yī)療保險產(chǎn)品數(shù)量（10款）遠超其他各家公司。意外險方面，陽光人壽的意外險產(chǎn)品數(shù)量最多（10款）。人壽保險方面，各家定壽產(chǎn)品數(shù)量都較少，終身壽險產(chǎn)品目前只有弘康有一款。通過對以上5家公司產(chǎn)品數(shù)量及結(jié)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)銷渠道發(fā)展初期，保險公司都是緊跟市場熱點，針對顧客需求，

8、推出性價比較高優(yōu)秀的產(chǎn)品，迅速占領(lǐng)市場，打響打開知名度，站穩(wěn)腳跟。隨著公司的發(fā)展壯大，同時經(jīng)過一段時間的積累，網(wǎng)銷產(chǎn)品體系日趨完善，各家逐漸同時經(jīng)過一段時間的積累，形成公司特色（例如泰康依托其龐大的集團資源在醫(yī)療保險上面表現(xiàn)非常出色），同時不脫離市場熱點，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營快速發(fā)展。三、 三、產(chǎn)品分類比較本次我們分析的保障型產(chǎn)品分為三大類：健康保險、意外傷害保險、人壽保險。健康保險中包括疾病保險和醫(yī)療保險，人壽保險包括定期壽險和終身壽險。（一） （一）健康保險1. 1、疾病保險由于目前網(wǎng)銷市場上重疾產(chǎn)品種類豐富，市場細分程度較高，下面按照重疾產(chǎn)品的細分種類逐一分析。(1) （1）重疾產(chǎn)品比較(2)

9、目前網(wǎng)銷市場上重疾產(chǎn)品種類豐富，市場細分程度較高，下面按照重疾產(chǎn)品的細分種類逐一分析。a. a.少兒重疾產(chǎn)品比較目前這5家公司的少兒重疾產(chǎn)品（一年期躉交）形態(tài)及費率信息如下：從產(chǎn)品形態(tài)方面看，三個產(chǎn)品略有差異，泰康產(chǎn)品只有重疾責任，陽光產(chǎn)品的輕癥責任是可選，弘康貝健康少兒重疾產(chǎn)品的輕癥責任是必選，陽光的輕癥責任是可選，泰康產(chǎn)品只有重疾責任。從費率方面看，為實現(xiàn)比較的目的，在計算陽光產(chǎn)品費率時加入了輕癥責任的費率。從上表可以看出，這3家公司產(chǎn)品費率相差較大，弘康費率最低，同時弘康保障的病種也最多，性價比最高。從產(chǎn)品開發(fā)時間來看，少兒重疾產(chǎn)品的重疾保障種類不斷增多，后面還加入了輕癥疾病的保障形態(tài)更

10、加完善，費率不斷降低，投保年齡上也有適度放寬也有降低的趨勢。依據(jù)市場發(fā)展趨勢，我司網(wǎng)銷渠道少兒重疾產(chǎn)品可以再進一步豐富重疾種類與輕癥種類，或者在產(chǎn)品形態(tài)上進行創(chuàng)新，添加更多產(chǎn)品責任，例如輕癥如增加投保人豁免保費責任等等。b. b.成人重疾產(chǎn)品比較i) i）長期成人重疾產(chǎn)品5家公司主推的長期重疾產(chǎn)品的相關(guān)信息如下：為進行對比分析費率，我們將這些產(chǎn)品按照重疾種類分為兩類，一類是3025種左右，第二類是40種及以上。第一類產(chǎn)品（3025種重疾左右）的費率情況如下：經(jīng)過比較可以看出，在相同的保險責任的情況下，國華1號長期重疾費率遠低于陽光。根據(jù)陽光官網(wǎng)公布的產(chǎn)品定價精算報告，陽光關(guān)愛e生重疾C款的重疾

11、發(fā)生率為行業(yè)25種病種發(fā)生率的95%，無附加費用率，定價利率為3.5%。據(jù)此推測，國華1號長期重疾的重疾發(fā)生率約為行業(yè)25種病種發(fā)生率的70%，費率已接近行業(yè)極致。由于泰康e康B款終身重疾身故保險責任是給付保額，而國華、陽光是給付保費，這里不能做簡單比較如果采用陽光關(guān)愛e生重疾C款的定價假設，經(jīng)測算，形態(tài)為身故給付一倍保額、重疾給付一倍保額的終身重疾產(chǎn)品費率約為18.46（30歲男性、20年交），而泰康e康B款終身重疾的費率是22，費率略高。第二類產(chǎn)品（40種及以上以上重疾）的費率情況如下：形態(tài)方面，國華和陽光和國華的產(chǎn)品責任類似，屬保額遞增型重疾。費率方面，如果采用陽光關(guān)愛e生重疾D款的定價

12、假設，和國華2號長期重疾的相同費率明顯低于陽光繳費期、保障期的男/女性費率為27.4/20.9，由此可知，國華產(chǎn)品的費率略高。弘康、生命、華夏的產(chǎn)品為固定保額型重疾。費率方面，由于身故返還保費對產(chǎn)品費率影響較小，經(jīng)測算，陽光產(chǎn)品費率應為重疾責任給付一倍保額產(chǎn)品費率的3倍，和弘康與華夏的產(chǎn)品相比，陽光產(chǎn)品的費率略高；而弘康與華夏的弘康費率低，產(chǎn)品費率接近，已經(jīng)接近行業(yè)最低的費率水平但是等待期較長，疾病種類較少；。生命的夏樹秋美也屬固定保額型重疾，重疾種類最多，在重疾責任基礎(chǔ)上并增加了輕癥和豁免責任，形態(tài)更完整，。費率略高上，相比華夏和弘康產(chǎn)品，經(jīng)測算，增加身故給付保費責任約增加2%費率，增加輕癥

13、責任、輕癥豁免責任分別增加8%、1%的費率，所以費率上增加11%左右是合理的，但夏樹秋美的費率較華夏的費率增加了約56%，綜合來看更有市場競爭力性價比較低。從以上的分類分析來看，重疾產(chǎn)品形態(tài)目前主要是兩種：一種是保額遞增型，主要是陽光與國華這兩家公司，陽光作為老牌公司先行開發(fā)這種形態(tài)，國華在此基礎(chǔ)上增加疾病種類并大幅降低費率，搶占市場。另一種就是常見的、固定保額型，。主要是弘康、生命、華夏這三家公司在銷售，其中弘康較早就嘗試了這類產(chǎn)品，之后生命的產(chǎn)品又添加了輕癥責任、輕癥豁免責任，形態(tài)不斷完整，費率略有上升。無論哪種形態(tài)，重疾種類及費率都已接近行業(yè)極致對于我司成人長期重疾產(chǎn)品開發(fā)，保額遞增型重

14、疾可以參考國華2號長期重疾，在該產(chǎn)品基礎(chǔ)上進行升級，例如增加疾病種類，為進行風險管控，也可以將保額變成4倍或者5倍保額，以延長等待期，減少風險，或者將保額進一步遞增，加到4倍、5倍保額。對于固定保額型重疾，可以有兩個開發(fā)方向，一是簡化產(chǎn)品形態(tài)，只保障重疾責任，但是在費率做到有極大的市場競爭力，可以借鑒弘康健康人生重大疾病保險C款。另一個方向是增加疾病種類，同時完整產(chǎn)品責任形態(tài)，這個方向可以借鑒富德生命樂健康重大疾病保險。如果要打開市場，必定要在產(chǎn)品形態(tài)、費率兩方面同時優(yōu)化，這就需要公司策略的支持。ii) ii）短期成人重疾產(chǎn)品目前這5家公司的短期重疾產(chǎn)品（一年期躉交）較少，雖然各家公司互聯(lián)網(wǎng)信

15、息披露里面有一些1年期重疾產(chǎn)品條款有部分產(chǎn)品條款，但是在官網(wǎng)及相關(guān)平臺上可以找到費率的只有如下4款：經(jīng)比較，在保障30種左右重疾的情況下，國華1號重疾性價比略高；在重疾種類保障達到60種時，弘康小白重疾保障疾病種類更多，同時包含輕癥責任，價格也略高。由于是短期產(chǎn)品，產(chǎn)品形態(tài)上可操作性不大，；一年期成人重疾的發(fā)展趨勢只有考慮增加重疾及輕癥種類，同時進一步降低費率費率方面，采用行業(yè)25種重疾發(fā)生率，無附加費用，3.5%的定價利率，30歲男/女性的費率為0.45/0.48，產(chǎn)品費率還有一定的優(yōu)化空間。(3) （2）疾病保險產(chǎn)品比較就疾病保險而言，僅陽光、生命、泰康有此類產(chǎn)品，但是由于細分種類很多，在

16、這里選取有可比性的產(chǎn)品進行對比研究。a. a.惡性腫瘤疾病保險首先分析惡性腫瘤疾病保險，目前有兩家有此類產(chǎn)品：由于這兩款產(chǎn)品的保險責任相同，只需比較費率：泰康這款產(chǎn)品在微信上銷售，不區(qū)分年齡和性別，采用均一費率。，總體來看兩個產(chǎn)品費率水平相差不大。和短期成人重疾產(chǎn)品相比，泰康惡性腫瘤的費率和國華1號重疾的費率相同，但國華1號重疾保障25種重疾，相對來說，短期成人重疾產(chǎn)品的性價比較高。b. b.長期癌癥保險接下來分析長期癌癥保險，目前只有兩款產(chǎn)品：，一款是泰康的終身防癌產(chǎn)品，泰康這款產(chǎn)品費率較低，但等待期長達2年，并且2年后也只是賠付基本保額，兩款產(chǎn)品各有千秋不符合最新的監(jiān)管要求，相信相信很快會

17、退出市場。，客戶可以根據(jù)自己的需求與偏好選擇另外一款為陽光的老年防癌產(chǎn)品，產(chǎn)品信息如下；。c. c.短期癌癥保險目前短期癌癥保險只有一款（富德生命康愛防癌疾病保險），無法進行同類產(chǎn)品比較。d. d.母嬰疾病保險目前陽光、生命和泰康都有母嬰疾病保險（一年期躉交），我司前段時間2016年也開發(fā)了一款倍安心母嬰疾病保險，在這里一同進行比較，4款母嬰疾病保險的形態(tài)及費率信息如下：形態(tài)方面，此類產(chǎn)品保險責任相似度較高。費率方面，與生命、泰康產(chǎn)品相比，我司倍安心價格略高，但在保險責任一致的情況下，我司倍安心母嬰疾病保險性價比較高。與生命、泰康的兩款產(chǎn)品相比，我司倍安心產(chǎn)品費率較高，保障更全面，且各項責任相

18、互獨立，最高可以賠付4倍保額，綜合來說倍安心在市場上有一定的競爭力性價比較高。e. e.女性特定疾病保險目前陽光、生命各有一款女性特定疾病保險（一年期躉交），具體信息如下：從上表可知，這兩款產(chǎn)品責任基本一致，費率相當。但是在疾病病種上來看，陽光的產(chǎn)品多出了輸卵管及系統(tǒng)性紅斑狼瘡這兩種疾病保障，性價比稍高一些。2. 2、醫(yī)療保險在本次研究的5家公司中，目前只有陽光、生命和泰康有此類產(chǎn)品，其中以泰康最多?？v觀這3家公司的醫(yī)療保險產(chǎn)品，由于產(chǎn)品責任不同，可比性不大，這里不做具體分析。目前市場上有一款醫(yī)療保險產(chǎn)品十分吸引眼球，是眾安在線財險推出的尊享e生醫(yī)療保險，選取30歲/200萬保額的情況展示，具

19、體產(chǎn)品形態(tài)如下：這款產(chǎn)品相比市場上其他醫(yī)療險而言在產(chǎn)品形態(tài)上有所創(chuàng)新，在住院醫(yī)療費用保險（100萬）的基礎(chǔ)上加入了惡性腫瘤醫(yī)療保險金（100萬），抓住了目前市場熱點惡性腫瘤，在一般醫(yī)療保險金保額達到后，還可以給付惡性腫瘤醫(yī)療保險金。由于現(xiàn)在很多醫(yī)院看病時都會采用的醫(yī)療手段或進口藥品開進口藥，但是進口藥品或者較先進的大型檢查都不在社保報銷范圍內(nèi)，這些花費會給消費者增加了很多經(jīng)濟負擔，但是尊享e生這款產(chǎn)品突破了醫(yī)保的限制，對于住院期間的費用可以100%報銷，徹底解決了這個隱患。雖然百萬保額很高，但是免賠額也高達1萬元。根據(jù)國家衛(wèi)計委發(fā)布的2015年我國衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報來看， 2015

20、年人均住院費用8268.1元，住院藥費占住院費用的43.1%。從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，平均住院費用明顯低于免賠額，大部分消費者都無法理賠，因此這款產(chǎn)品的定位就是一年期重大疾病保險的替代品。相比于一年期重大疾病保險，眾安尊享e生費率的確偏低，但是功能有限，只能解決大額的住院醫(yī)療費用報銷，至于治療期間的收入損失、治療后長期的復診檢查費用、其他隱形支出都無法覆蓋。從產(chǎn)品價格的角度來看，這個產(chǎn)品的第一要點就是區(qū)分是否有社保，對于有社保的人，社保賠付之后眾安產(chǎn)品再理賠。目前社保有三類：城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民和新農(nóng)合。這三類社保的保障程度差別很大。一般來說，城鎮(zhèn)職工的保障程度較高，城鎮(zhèn)居民和新農(nóng)合的保障程度低一些

21、。另外，在全國范圍內(nèi)，不同地區(qū)的社保政策迥異，各地醫(yī)療費用水平也是參差不齊。但是眾安尊享e生的定價缺卻只是區(qū)分了社保與非社保，以上這些從側(cè)面也能看出眾安這款產(chǎn)品的風險邊際是足夠高的，也就是說，這款產(chǎn)品并不便宜。從產(chǎn)品續(xù)保角度來看，眾安承諾，如果本產(chǎn)品升級，客戶（無理賠）續(xù)保時可以選擇續(xù)保新產(chǎn)品，但是新產(chǎn)品的費率并不保證會低于老產(chǎn)品，而老產(chǎn)品的費率也可以調(diào)整；有過理賠的客戶再續(xù)保的話只能續(xù)保老產(chǎn)品。從銷售渠道來看，這款產(chǎn)品目前只在第三方平臺上賣，包括微信、支付寶和I云保，并不支持在官網(wǎng)直接購買。從宣傳角度來說，目前這款產(chǎn)品在網(wǎng)絡上宣傳力度非常大，低費率、高保額、可續(xù)保新升級產(chǎn)品等特點得到大量曝光

22、，但是尊享e生這款產(chǎn)品健康告知的條件相當苛刻，這一點在網(wǎng)絡宣傳的時候卻少有提及。很多消費者并未逐項核對健康告知事項就購買，也并沒有核保過程，倘若發(fā)生保險事故，眾安很大可能會拒賠，那么理賠的時候預計會出現(xiàn)很多糾紛。這段時間，由于眾安尊享e生產(chǎn)品宣傳力度很大，各家保險公司也陸續(xù)推出了類似的高額住院醫(yī)療險，且在產(chǎn)品設計方面更加激進。這里選取3款同類醫(yī)療險進行對比，包括安聯(lián)財險臻愛醫(yī)療保險、眾安尊享e生和泰康百萬高端醫(yī)療。安聯(lián)臻愛醫(yī)療保險在眾安尊享e生的基礎(chǔ)上增加了10-30萬的意外身故及傷殘的保險責任，全面保障醫(yī)療和意外，并且降低了費率，因此在同類產(chǎn)品中安聯(lián)臻愛醫(yī)療保險的性價比最高。（二） （二）意

23、外傷害保險經(jīng)過整理發(fā)現(xiàn)，意外傷害保險產(chǎn)品種類較多，主流產(chǎn)品為綜合意外傷害保險和交通工具意外傷害保險，這里主要分析這兩類產(chǎn)品。1. 1、綜合意外傷害保險綜合意外傷害保險產(chǎn)品的具體信息如下：，在相同保險責任下，國華費率最低。在相同保險責任下，國華費率最低，陽光的產(chǎn)品費率最高。2. 2、交通工具意外傷害保險交通工具意外傷害保險產(chǎn)品責任相同（意外身故和意外傷殘）。費率上，各類交通工具意外本身的發(fā)生率較低，費率相應也較低，客戶對費率的敏感性不高，所以市場上各類交通工具意外的報價差異較大。陽光、泰康、國華三個產(chǎn)品區(qū)分各類交通工具意外進行報價，而弘康的產(chǎn)品為所有交通工具意外的總報價，可以收集到的的費率具體信

24、息如下：。其中，陽光費率較其他公司要高，排除國華（目前只銷售自駕乘汽車意外責任），其他三個產(chǎn)品中弘康的費率最低。分類別費率（千元保額）飛機輪船汽車自駕（乘）汽車軌道交通總費率陽光0.120.220.410.21.94泰康0.0340.0360.6310.5870.0481.336國華0.050.05弘康0.3再保報價0.0150.0150.050.0750.0120.167由于此類產(chǎn)品保險責任相同（意外身故和意外傷殘），比較費率后發(fā)現(xiàn)生命與國華的交通工具意外傷害保險性價比最高。需進一步確認費率來源與準確性但是費率差異很大，陽光費率較其他公司要高，排除國華（只保障自駕乘汽車意外責任）其他三個產(chǎn)品

25、中弘康的費率最低。（三） （三）人壽保險1. 1、定期壽險(1) （1）長期定壽產(chǎn)品比較在長期定壽產(chǎn)品中，我們選取了具有代表性的幾款，具體產(chǎn)品信息如下：弘康、陽光、生命以及國華的4款產(chǎn)品保險責任基本相同，我們選取一個示例比較費率（30歲男性/女性，保20年，10年交），費率如下：費率方面，弘康與陽光的費率相近，在4款產(chǎn)品中較低，但陽光的等待期較長（為1年），因此弘康產(chǎn)品性價比較高。根據(jù)陽光官網(wǎng)公布的關(guān)愛e生定期壽險精算報告，該產(chǎn)品采用2000-2003非養(yǎng)老金業(yè)務表，無附加費用率，定價利率為3.5%，該費率已經(jīng)接近行業(yè)定壽費率的極致；第三版生命表公布后，相信費率會有一定下降，但預計下降幅度不會

26、太大。接下來我們再將弘康大白定壽與泰康愛相隨定壽進行比較，形態(tài)方面，泰康愛相隨意外身故賠付150%的保額，但等待期較長（一年）；費率方面，弘康費率較低，具體如下 ：生命愛家園定期壽險是針對有較大負債壓力（房貸、撫養(yǎng)老人、子女等）的中青年人推出的保額遞減定壽產(chǎn)品，將保額與未還貸款數(shù)額掛鉤，實行保額遞減，是一個很好的創(chuàng)新。是細分市場后的特色產(chǎn)品，不能與其他定額定期壽險做簡單比較。 定壽類產(chǎn)品形態(tài)上區(qū)別并不大，大部分保險責任都是區(qū)分意外身故與非意外身故。目前在形態(tài)上有較大不同的是富德生命的愛家園定期壽險，該產(chǎn)品將目標人群進一步細分，瞄準有房貸壓力的消費者，將保額與未還貸款數(shù)額掛鉤，實行遞減保額，是一

27、個很好的創(chuàng)新。定期壽險屬于國民基礎(chǔ)保障類產(chǎn)品，預計未來會有較大的市場需求，目前我司網(wǎng)銷渠道并沒有定期壽險類產(chǎn)品，在未來的開發(fā)中以后可以參考市場同類產(chǎn)品的形態(tài)，開開發(fā)基本款的定壽產(chǎn)品，并在公司策略支持的情況下優(yōu)化費率。另外在完善了基本產(chǎn)品體系后，也可以學習生命愛家園定壽，準確抓住消費者客戶的需求，解決消費者客戶的后顧之憂。(2) （2）一年期定壽產(chǎn)品比較經(jīng)過詳細電話咨詢及選擇，目前這5家公司中有3款1年期定壽產(chǎn)品可供分析比較，形態(tài)和費率如下表所示。由下表可以看出，這三款產(chǎn)品形態(tài)相似，費率方面，國華1號定壽的費率較低。從時間角度來看，1年期定壽產(chǎn)品的投保年齡段逐漸縮小，等待期延長至90日，費率不斷

28、降低，產(chǎn)品形態(tài)也已經(jīng)穩(wěn)定。2. 2、終身壽險目前在這5家公司中只有弘康人壽有一款終身壽險弘康弘利相傳終身壽險。在慧擇上也只找到兩款終身壽險，分別是工銀安盛人壽的鑫如意終身壽險和復星保德信的愛意傳承B款終身壽險。具體信息如下：我們可以看出由上表可以看到，弘康保額固定，但是同業(yè)2款產(chǎn)品的保額都是隨投保年限遞增，因此在費率上會有一定差異，無法進行簡單的費率比較。在這里選取了30歲，每1000元保額的樣本進行費率展示。四、 四、網(wǎng)銷市場產(chǎn)品總結(jié)結(jié)合前文分析，從客戶產(chǎn)品利益角度出發(fā)，得到截至目前網(wǎng)銷各類型產(chǎn)品中性價比較高的產(chǎn)品有必要對目前網(wǎng)銷市場上各類型產(chǎn)品中的代表性產(chǎn)品進行形態(tài)和費率的總結(jié)，希望由此一

29、窺網(wǎng)銷市場產(chǎn)品的全貌，并為我司網(wǎng)銷產(chǎn)品的開發(fā)做好準備，網(wǎng)銷市場上具有代表性產(chǎn)品的信息具體如下：從公司的角度來看，我們可以發(fā)現(xiàn)目前弘康、國華、生命這3家成長中的公司產(chǎn)品性價比明顯高于陽光與泰康，另外，這3家公司在產(chǎn)品形態(tài)上的創(chuàng)新也較多。從產(chǎn)品種類來說，健康險中的重大疾病保險是目前各家公司重點開發(fā)的險種。其中，少兒重疾產(chǎn)品（目前是一年期為主）重疾保障種類不斷增多，近年還加入了輕癥疾病的保障，并且費率不斷降低，投保年齡上也有適度放寬。一年期成人重疾由于是短期產(chǎn)品，產(chǎn)品形態(tài)上可操作性不大，費率上還有一定的下調(diào)空間。長期成人重疾是國民基礎(chǔ)保障類產(chǎn)品，也是目前網(wǎng)銷市場上的熱點產(chǎn)品。這類產(chǎn)品的重疾種類及費率

30、都已接近行業(yè)極致，如果要打開市場，必定要在產(chǎn)品形態(tài)、費率兩方面同時優(yōu)化，這就需要公司策略的支持目前主要是兩種形態(tài)：一種是保額遞增型，主要是陽光與國華這兩家公司的產(chǎn)品。另一種就是固定保額型，主要是弘康、生命和華夏這三家公司在銷售。我司可以借鑒這兩種產(chǎn)品類型，進一步進行產(chǎn)品升級，完善我司網(wǎng)銷重疾類產(chǎn)品體系。健康險中的普通疾病保險大多是1年期產(chǎn)品，其中不乏一些創(chuàng)新型、碎片化的產(chǎn)品，例如女性特定疾病保險、母嬰疾病保險等，這類產(chǎn)品不同公司責任差異較大，無法簡單進行費率比較，但是在之后的碎片化產(chǎn)品開發(fā)中可以借鑒。健康險中的醫(yī)療保險都是短期產(chǎn)品，目前各家公司產(chǎn)品形態(tài)差異很大，無法簡單比較，其中泰康人壽該類產(chǎn)

31、品種類最多，之后開發(fā)該類產(chǎn)品可以適當參考。意外傷害保險種類較多，主流產(chǎn)品為綜合意外傷害保險和交通工具意外傷害保險，由于保險責任大多一致，市場競爭主要在費率上。人壽保險中長期定期壽險也是國民基礎(chǔ)保障類產(chǎn)品，在產(chǎn)品形態(tài)上區(qū)別并不大基本一致，市場競爭的重點主要還是費率。目前在形態(tài)上有較大不同的是富德生命的愛家園定期壽險，將保額與未還貸款數(shù)額掛鉤，實行遞減保額，值得借鑒。人壽保險中的一年期定期壽險的產(chǎn)品形態(tài)穩(wěn)定，市場競爭也是在費率上。五、 五、網(wǎng)銷市場產(chǎn)品相關(guān)的思考相較個險及其他渠道產(chǎn)品，網(wǎng)銷產(chǎn)品相較個險及其他渠道產(chǎn)品在設計上是有很大區(qū)別的較大區(qū)別。由于網(wǎng)銷產(chǎn)品銷售過程的獨特性，產(chǎn)品直接面對客戶，要求產(chǎn)品形態(tài)簡