1、跨境電商分析報告目 錄1.跨境電商發展背景11.1起源和發展11.2宏觀發展環境32.市場定位52.1商品差異52.2航線差異62.3倉租差異63.規劃73.1洋山規劃73.2外港規劃124.目標141.跨境電商背景 跨境電商是“互聯網+外貿”的一種新型貿易模式，使消費者能夠便捷地通過互聯網直接從環球商家購置商品，以享受賦稅方面的優惠。自2015年年末以來，國內已有數個城市被指定為跨境電商的試點城市，包括上海、杭州、寧波、鄭州、重慶、廣州等地。雖然上海市是試點自貿區的先驅者，但在跨境電商領域遲遲未能形成規模化開展，而杭州、寧波反而憑借著政策優勢與創新力度，走在了上海前面。2016年2月，上海市

2、商務委、上海市發展改革委才正式批復同意在中國(上海)自由貿易試驗區設立上海市跨境電子商務示范園區。3月15日，園區被正式授予了“上海市跨境電子商務示范園區”的營運資質。自此，跨境電商這一新興的交易模式才真正成為上海自貿區保稅物流市場的發展機遇。對于物流園區而言，跨境電商究竟能給物流園區帶來那些機遇與發展，本項目計劃書將從園區開展跨境電商的市場定位、業務模式來測算園區跨境電商的盈利模型，研究跨境電商模式在園區的可行性。1.1 跨境電商的起源與發展 跨境電商作為推動經濟一體化、貿易全球化的技術基礎，具有非常重要的戰略意義。它不僅沖破了國家間的障礙，使國際貿易走向無國界貿易，同時也正在引起世界經濟貿

3、易的巨大變革。對于消費者來說，跨境電子商務使他們非常容易地獲取其他國家的信息并買到物美價廉的商品。1.1.1 我國跨境電商的起源 從1997年起馬云創建阿里巴巴B2B電子商務平臺，再到淘寶、當當網、聚美優品等等一系列的電商誕生，我國的電子商務步入了快速發展的時期。千禧年之后，隨著消費者購買力的提升以及對高生活品質的追求，中國普通百姓對進口商品的需求變得越來越強烈。 至2014年底，通過境內線上平臺的跨境電商已經占到了整個電子商務市場的55%。作為對傳統大型貿易模式和傳統零售模式的一種顛覆，跨境電商跳過代理、分銷、經銷等所有中間環節，以及流通環節產生的各種稅費，打造出從工廠到消費者的最短路徑。目

4、前全國跨境電商平臺已超過5000家，其中天貓國際、淘寶網分別有5400多個品牌商家和70萬小商戶從事跨境電商業務。eBay在全球的2500萬商戶中，在中國內地從事跨境出口業務的就達5萬家。1.1.2 跨境電商的商業模式 隨著跨境電商時代的到來，傳統電商模式也隨著改變，基本可以分為以下幾種： M2C模式，即從廠商到消費者，這種模式最早是美國亞馬遜提出，經國內阿里巴巴提煉形成的平臺性電商。例如天貓國際，通過它的平臺可以直接入駐具有海外零售資質或授權的商家，客戶可以“面對面”海外直郵，當然在價格上相對于“海淘”而言并沒有相當大的優勢。 C2C模式，即國內簡稱的海外買手制，一般而言需要依附于平臺進行客

5、戶拓展并積累相應的知名度。例如淘寶的全球購，雖然相對于平臺自營具有價格優勢以及產品多元化，但也存在著諸如商品真假難辨、售后退貨等問題。 B2C模式，即從電商企業到消費者，這種模式又可以分為海外電商的直郵，以及國內電商在海外的直采和保稅自營直銷。 海外電商直郵模式的例如亞馬遜，它將其具有的全球優質供應鏈物流體系和豐富的電商服務平臺直接移植到國內開設中文版的平臺，通過訂單生成后的海外直郵開展。 國內電商服務的例如京東的亞洲1號，由其自身平臺直接參與境外貨源組織、物流倉儲、買賣流程。由于屬于自營業務，可以通過大數據的分析，對銷售流轉高，時效性好的產品進行大批量的采購，緩解供應鏈資金成本。對于貨源當地

6、的“優惠產品”，可以進行“囤貨”，并在自有平臺上實行低價策略以獲取消費者青睞度。 B2B2C模式，一般為境外供應商電商平臺消費者的模式，相對于B2C而言，平臺B的功能更多在于訂單的撮合，即平臺提供用戶訂單后由這些境外服務商直接發貨給用戶。但這些平臺必須具有對上游資源產品強有力的整合能力，尤其是對于境外供應商的實際庫存、配送效率、售后服務必須具有一定的監管手段。 O2O模式，即線上線下電子商務模式，一般可以認為在線支付線下（或預訂）商品、服務，再到線下去享受服務，例如餐廳、影劇院、酒店、旅游等，屬于傳統電子商務的新模式。但為何在跨境電商模式中需要提一提呢？主要是因為目前在中國市場大規模出現了所謂

7、線上線下的“體驗店”“國別館”等，在線下真實看到境外商品，再去線上提交訂單。這種模式從某種程度上也是貿易商的自營行為，其本質還是處于產品的營銷手段與渠道拓展。1. 2 我國跨境電商開展的宏觀環境1.2.1 政策環境2013年以來政府密集出臺支持發展跨境電商政策，主要涉及跨境電商出口退稅、清關檢疫、跨境支付等多項環節，政策具備很強實操性，積極促進跨境電商行業規范及完善。政策的制定及實施是跨境電商快速發展的基礎，對推動行業發展、保護商家和消費者權益，推動全行業快速、健康發展起著重要作用。1.2.2 貿易環境 全球貿易正逐漸向線上化發展的趨勢明顯，以中韓自貿協定的簽署為代表，協定范圍涵蓋貨物貿易、服

8、務貿易、投資和規則共17個領域，包含了電子商務、競爭政策、政府采購、環境等議題。雙方貨物貿易自由化比例均超過稅目90%。此外特別是像美洲、澳洲等市場產品的進口比例不斷增長，也給跨境電商帶來了廣闊的發展空間，給外貿企業帶來更多的市場機遇。1.2.3 行業環境 近年來國內傳統企業紛紛布局出口跨境電商市場，尤其是在國內經濟不景氣的現狀下，相較于傳統外貿模式，出口跨境電商將國產優勢商品直接對接國外消費者，縮短了貿易中間環節、減少了商品流轉成本。2015年，跨境通(原百圓褲業)斥巨資收購環球易購、前海帕拓遜、廣州百倫、通拓科技出口跨境電商公司股權，持續加強板塊布局。2016年3月，卓爾集團宣布收購蘭亭集

9、勢30%股權，布局跨境電商業務。1.2.4 資本環境 隨著近年來跨境電商發展，資本對跨境電商的看好與行業的良好走勢有關，整個行業處于蓬勃發展的階段。未來跨境電商平臺競爭將不僅限于商品品類，更多的是拼供應鏈與整體服務能力。如生意寶投資萬事通、跨境通投資通拓科技、前海帕拓遜等。2015年中國出口跨境電商企業融資金額規模超10億元。隨著更多企業的紛紛入局，跨境電商平臺的競爭將從單一的商品競爭逐漸向供應鏈與整體服務轉移，競爭方式將逐步升級。1.3 跨境電商未來發展的趨勢分析 結合今年1月9月的進出口數據，據中國商務部預測，2016年中國跨境電商進出口額預計將增至6.5萬億元人民幣，達到30%的年增長率

10、，占中國總進出口貿易額的20%。而在這些數據中也能看到未來我國跨境電商的發展趨勢：1.3.1跨境電商進出口的貿易比例不斷地增加 2016年中國進出口貿易總額將實現25萬億，而跨境電商的總額將達到6.5萬億，基本上占到了1/4左右。根據2020年的數據預測，到時候中國的進出口貿易總額將達到31萬億，而跨境電商會達到12萬億，這個比例將從1/4增長到1/3。1.3.2 進口跨境電商增速高于出口 2016年，6.5萬億的跨境電商當中將有5.4萬億是出口，1.1萬億是進口，相比2014年的數據進口比例已經顯著增長。預測到2020年進口額比例將占到25%。1.3.3 跨境電商B2C的業務增長會更加快速

11、雖然目前總體跨境電商還是以B2B為主，但B2C將是未來一個很大的趨勢。2016年預測整個大盤子中B2C零售只占9.3%，而預計到2020年整個零售的比例會占到30%，也就是會占到1/3左右。2.市場定位跨境電子商務跟一般貿易相比具有商品差異、航線差異、倉租價格差異三方面的差異性。兩者間的種種差異性決定了跨境電子商務市場的獨特性。21商品差異根據2016年4月8日出臺的跨境電商新政策中出臺跨境電子商務零售進口商品清單（以下簡稱正面清單），在正面清單內的跨境商品能夠按照跨境電商零售進口的新稅制來進口，清單之外的商品不適用于跨境電子商務貿易，仍執行一般貿易稅收政策。正面清單的出臺主要是為了避免工業原

12、材料等商品通過跨境電子商務零售進口渠道進境，擾亂正常貿易秩序。同時，設置了個人年度交易限值為20000元。限額內的跨境電子商務零售進口商品，關稅稅率為0%，增加了消費稅（17%）和進口環節增值稅，按照主體價格的70%征收，合計就是11.9%的稅。超過限額，就按一般貿易征收。（17%增值稅，17%消費稅）正面清單和新稅制的實施，意味著我國在跨境電商進口發展初期實施的按個人物品征收行郵稅的低門檻、低稅率的政策紅利結束，標志著跨境電商進入政策規范期。22航線差異洋山跨境電商依托洋山港的區位優勢采用的保稅備貨模式，即：跨境商品先備貨、后有訂單?？缇畴娚唐髽I在國外同一提前采購商品，備貨到保稅區指定的跨境

13、倉內，消費者網絡下單后，電商企業辦理海關通關手續，一個人物品形式申報出區，并代繳行郵稅，海關審核通過后，電商企業委托物流公司派送到消費者手中。因此跨境電商的主要包含航線歐美、澳新等國際遠途航線，其運輸方式是海運整柜，空運拼柜，但貨物運輸量較?。欢飧邩蛞话阗Q易選擇的大多屬于周邊日韓等東南亞等航線，其運輸方式以海運為主，運輸的單位成本較低，貨物運輸量遠大于跨境電商，運輸周期短，運輸時效性較好。23倉庫租賃價格差異倉庫租賃價格屬于倉儲成本，不會隨庫存水平變化而變化，但會隨市場供求情況發生變化，受市場上可供租賃的倉儲空間的供給量與需求量的制約。一般貿易與跨境電商倉庫租賃價格的差異就在于不同市場的供求

14、關系上。外高橋一般貿易中貨物運輸量大，整體倉庫租賃市場趨于飽和狀態供小于求，故市場價格較高在1.8元/天，跨境電商的零售貨物運輸量小，而且洋山保稅區內倉庫資源豐富，保稅區一期即將建設跨境電商倉庫1.5萬m²,在遠期規劃中預留了場地面積14萬m²，毗鄰深水港物流輔助作業區及規劃建設中的保稅貨物集中查驗場站，整體倉庫租賃市場是供大于求，市場價格在1-1.1元/天，具有較大的價格優勢。3.規劃作為園區跨境電商服務平臺的營運主體，一方面要搭建好園區跨境電商服務平臺，提供集中監管點的通關服務，為客戶提供保稅備貨模式的倉庫租賃服務。另一方面公司也要經營好自營板塊的跨境電商業務，并引進更

15、多的跨境電商企業，將中小跨境電商企業集聚在一起，形成規模效應，從而帶動整個園區跨境電商產業的發展。3.1洋山規劃 結合深水港物流公司目前正在使用的CFS#1號倉庫，以及未來近期規劃中的跨境電商（一期）3號庫和遠期規劃14的跨境電商物流園區，將為公司的跨境電商業務奠定一個堅實的發展基礎。3.11 CFS#1號倉庫 目前深水港物流公司正在運營的CFS#1號倉庫5000，包含集中監管點以及自營的跨境電商企業上港商城和入駐的洋精邦，整體倉庫日常運營良好，初具集聚效應。3.12近期規劃近期規劃區總用地面積21.5萬m²。已建主要設施：1#4#倉庫及庫頭房、空重箱場；主要功能改造規劃：保稅貨物集

16、中查驗場站：包括保稅貨物查驗、進境水果查驗以及跨境電商查驗；跨境電商監管倉庫；關、檢辦公及業務受理中心。3.13一期規劃建設擬先對3號庫進行改造，包括保稅貨物集中查驗場站、跨境電商監管倉庫（一期）以及配套辦公樓改造，先行建成跨境電商倉庫，再待改造完成運行后，根據業務量，適時改造周邊的1號庫及4號庫。3.14一期規劃建設內容查驗區：面積約為4260.98 m²，卸、裝貨區，查驗貨物出入口分別布置，設海關國檢查驗區，設現場的辦公用房；倉儲配套區面積約為2000 m²，包括理貨區，分揀區，出貨區等；儲貨區面積約為6970.98 m²。3.15遠期規劃隨著中國（上海）自由

17、貿易試驗區的不斷發展，園區內跨境電商產業不斷的成熟，形成更大的集聚效應，近期規劃中的跨境電商倉庫無法滿足業務的開展時，預留的14 m²跨境電商物流園區將會適時啟用。3.2外港規劃3.2.1 集中監管點考慮到跨境電商的業務開展需求，園區擬將C2-1（面積為5711平方米）園區跨境電商營運的集中監管點。具體如下： 同時在監管點的庫內設置待檢區、查驗區、配送區、退貨區等作業區，并配置符合海關、國檢監管要求的監控設備。同時，針對該監管點的作業要求，需要配置相關流水線的機械系統、電控系統、圖像系統等設施設備。（具體設施設備見附件單）3.2.2 保稅倉儲區域公司擬將B、C區的10萬平方米一期倉庫

18、作為今后跨境電商的運作區域，主要配合園區跨境電商的業務拓展引進一批重點電商企業。試點初期將采取將B1-2倉庫（面積約6800平方米）作為自營跨境電商的保稅倉儲服務區，并將B2倉庫（13000平方米）作為跨境電商的保持倉儲租賃區。待形成園區跨境電商規模化后逐步調整在一期倉庫內進行擴展。4.目標洋山保稅港區跨境電商物流園區，是構建洋山保稅貨物關檢查驗的新平臺與新形式，不僅是適應海關和檢驗檢疫查驗流程優化和模式創新的需求，而且也是增強口岸服務功能，優化“大通關”環境，滿足洋山保稅港區發展的需要。洋山跨境電商物流園區的建成，將會構建洋山保稅貨物關檢查驗的新平臺與新形式。一方面是適應海關和檢驗檢疫查驗流程優化和模