1、北京農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析p 【摘要】：p 本文通過分析p 北京農(nóng)商行成立原因、戰(zhàn)略定位，運(yùn)用博弈矩陣考察了競爭戰(zhàn)略收益值，提出需在改革中進(jìn)行差別化定位和差異性經(jīng)營，科學(xué)制定合適的發(fā)展戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略，旨在提高農(nóng)商行內(nèi)在質(zhì)量和做強(qiáng)金融素質(zhì)。關(guān)鍵字北京農(nóng)村商業(yè)銀行錯位經(jīng)營競爭戰(zhàn)略一、成立北京農(nóng)村商業(yè)銀行原因1、城鄉(xiāng)一體化程度的客觀要求北京郊縣經(jīng)濟(jì)的城鄉(xiāng)一體化：純農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重的急劇減少，一批成長性強(qiáng)的工業(yè)企業(yè)借助體制優(yōu)勢迅速發(fā)展。北京“大城市、小農(nóng)村”的特點(diǎn)，表明北京的經(jīng)濟(jì)增長是與金融淺化同步進(jìn)行的。北京市20_5年上半年GDP總量為2274.5億元，增速為10.4，金融資產(chǎn)占GDP比例呈現(xiàn)下降。北

2、京20_220_4年末農(nóng)業(yè)貸款余額占農(nóng)業(yè)GDP比重分別是8.28、7.45、6.72，正在以每年0.60.8個百分點(diǎn)的速度下降。北京傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)占比較小，已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化，商品化程度較高，與區(qū)域外經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密，對金融服務(wù)的需求已經(jīng)從過去以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐跃C合性的商業(yè)性服務(wù)為主，因而急需組建適應(yīng)農(nóng)村融資變化的商業(yè)銀行。2、北京農(nóng)村金融改革與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在需求農(nóng)村與城市的經(jīng)濟(jì)融合，客觀上要求金融企業(yè)的設(shè)立和發(fā)展必須適應(yīng)這種經(jīng)濟(jì)格局的變化。農(nóng)村信用社與商業(yè)銀行相比，缺乏品牌效應(yīng)，市場競爭力弱，業(yè)務(wù)發(fā)展受到限制。過去由農(nóng)村信用社扶持壯大起來的工商企業(yè)，農(nóng)民經(jīng)營大戶，對金融服務(wù)的需求層次不斷提高，信

3、用社的業(yè)務(wù)功能已難以滿足，面臨著失去客戶的危險。統(tǒng)一法人為農(nóng)村信用社提供了商業(yè)化經(jīng)營的雛形，經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)在需求要求農(nóng)村金融進(jìn)行深度改革。3、市場競爭加劇與內(nèi)部變革所需北京金融市場競爭激烈，京郊上市公司有數(shù)十家；股份制商業(yè)銀行積極進(jìn)入，國有銀行并未完全退出。20_3年末，北京市農(nóng)信社存款達(dá)到826億元，比20_年初增加406億，增長近1倍；貸款達(dá)到527億元，比20_年初增加311億元，增長1倍。在4個直轄市中，存款排第2位，貸款排第1位；在北京市10多家中資商業(yè)銀行中僅次于工行、建行、農(nóng)行、中行排第6位，貸款排第7位。20_3年末，不良貸款率為13.8，比20_年末降低了21個百分點(diǎn)。但其包袱仍

4、舊沉重，體制與機(jī)制僵化，若固守傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，放棄與商業(yè)銀行的市場競爭，其經(jīng)營必然逐步萎縮，支農(nóng)任務(wù)無法實(shí)現(xiàn)；北京農(nóng)商行正成為滿足農(nóng)村實(shí)際需求的主流金融機(jī)構(gòu)。表1是20_3年北京農(nóng)信社各區(qū)縣存貸款情況，可見各區(qū)縣金融分布存在嚴(yán)重的非均衡性特點(diǎn)。海淀、朝陽、豐臺存貸款規(guī)模偏強(qiáng)。二、北京農(nóng)村商業(yè)銀行定位（一）總體定位：打造立體式一體化三農(nóng)融資結(jié)構(gòu)著手于小“三農(nóng)(與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)相聯(lián)系的“三農(nóng)”)，著眼于大“三農(nóng)”(產(chǎn)業(yè)化的農(nóng)業(yè)，資本化的農(nóng)民和城鄉(xiāng)一體化的農(nóng)村)，成為獨(dú)立法人資格的社區(qū)性地方股份制商業(yè)銀行，以利潤最大化為根本出發(fā)點(diǎn)，不承擔(dān)政府的支農(nóng)義務(wù)；細(xì)分內(nèi)緣城區(qū)、邊緣區(qū)、鄉(xiāng)村三個區(qū)位的金融需求市場目標(biāo)，以縮

5、小京郊城鄉(xiāng)金融差異，防止金融斷層。（二）北京農(nóng)村商業(yè)銀行市場定位不同規(guī)模和性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)必然有不同的市場定位和發(fā)展方向。農(nóng)商行市場定位是“立足城鄉(xiāng)、服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)中小企業(yè)”，做“小而精”的銀行；其重點(diǎn)并非與國有銀行、股份制銀行爭搶業(yè)務(wù)與客戶，而是要充分發(fā)揮其地方性銀行的地域優(yōu)勢、網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢和決策優(yōu)勢，在細(xì)分市場的基礎(chǔ)上為支持北京經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。1、北京農(nóng)村商業(yè)銀行SWOT分析p 成為其趨利避害戰(zhàn)略選擇依據(jù)由于存在著嚴(yán)重的金融淺化、農(nóng)村金融體系單極化以及農(nóng)村信用社的內(nèi)外部缺陷，北京京郊金融市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著的金融供給與融資需求錯位問題。北京農(nóng)商行多數(shù)地區(qū)基礎(chǔ)較為薄弱，特別是邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)

6、，規(guī)模小、底子薄、人均業(yè)務(wù)量小，與國有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行等同業(yè)相比，如上圖1示，農(nóng)商行具體存在優(yōu)劣勢、機(jī)會與威脅。農(nóng)商行戰(zhàn)略分析p 過程：由圖2的SWOT矩陣可知，增長型戰(zhàn)略：內(nèi)部、外部條件都非常好，宜大力發(fā)展。含：市場滲透、市場開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)。扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略：外部條件很好，內(nèi)部有問題，要把握機(jī)會，調(diào)整方向。應(yīng)找準(zhǔn)業(yè)務(wù)專注化發(fā)展。防御型戰(zhàn)略：外部、內(nèi)部條件均不如意，不能進(jìn)攻，也無力扭轉(zhuǎn)。包括合資經(jīng)營、收縮、剝離、清算。多元經(jīng)營戰(zhàn)略：內(nèi)部資豐富，外部有威脅，為分散風(fēng)險而實(shí)施多元化的戰(zhàn)略。有集中多元化、橫向多元化、混合多元化。北京農(nóng)商行現(xiàn)在不宜采用此戰(zhàn)略。結(jié)論：北京農(nóng)商行應(yīng)選擇扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)略，這是內(nèi)生

7、性約束與體制性矛盾緊縮的結(jié)果。2、差別化定位成為金融運(yùn)營效率的關(guān)鍵大中小企業(yè)是金融共生關(guān)系，因?yàn)楦鞣N規(guī)模的金融組織機(jī)構(gòu)應(yīng)本能地在各自的生存空間中發(fā)揮優(yōu)勢，尋找不同的目標(biāo)客戶，提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)，避免金融定位趨同與業(yè)務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)同質(zhì)化。金融機(jī)構(gòu)市場定位離不開體制背景、持續(xù)經(jīng)營所依的客戶資、比較競爭優(yōu)勢三因素的分析p 。體制背景決定著金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)在構(gòu)成和外在政策約束；主體客戶直接關(guān)系到利潤的主要來；而比較競爭優(yōu)勢是市場競爭力的關(guān)鍵表現(xiàn)，缺乏基于市場競爭的行業(yè)分工，業(yè)務(wù)范圍與經(jīng)營領(lǐng)域基本一致；金融產(chǎn)品設(shè)計互補(bǔ)性弱，相互間的替代性極強(qiáng)；客戶結(jié)構(gòu)重心非農(nóng)化傾向極強(qiáng)，而對農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)及中小客戶群的關(guān)注

8、度不高，在某一層面上形成了充分競爭，但不利于提高資配置效率，造成金融資重復(fù)投入和浪費(fèi)，導(dǎo)致對農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及個體戶金融約束。扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)略就成為北京農(nóng)商行內(nèi)外因素綜合運(yùn)用的選擇。三、北京農(nóng)商行業(yè)務(wù)區(qū)位分析p 北京城市化進(jìn)程加快，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)呈非均衡發(fā)展，二三產(chǎn)業(yè)已成為北京農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主體，農(nóng)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化階段。北京農(nóng)商行業(yè)務(wù)區(qū)位分析p 應(yīng)在京津冀都市圈的空間戰(zhàn)略框架下進(jìn)行差異化業(yè)務(wù)拓展。北京農(nóng)商行在東城區(qū)、西城區(qū)、海淀區(qū)加強(qiáng)中小型項(xiàng)目貸款融資的力度；在大興區(qū)應(yīng)針對類似西瓜、蟠桃等基地以支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化核心區(qū)發(fā)展；在密云與通縣，支持旅游項(xiàng)目的開發(fā)；如昌平、房山、石景山門頭溝以教育文化產(chǎn)業(yè)為特色，以體現(xiàn)與

9、生態(tài)發(fā)展帶的有機(jī)銜接；順義、大興、亦莊以現(xiàn)代制造業(yè)為特色，承擔(dān)北京制造業(yè)發(fā)展的職能；平谷、懷柔、密云、延慶重點(diǎn)發(fā)展與生態(tài)保護(hù)和旅游業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。北京農(nóng)村存有優(yōu)質(zhì)、高效和信用強(qiáng)的企業(yè)。在其他金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略退出時，正是北京農(nóng)商行開發(fā)與活躍農(nóng)村市場，避免農(nóng)村金融空洞的時機(jī)；樹立“小對小，小對優(yōu)”的經(jīng)營理念。四、北京農(nóng)商行競爭戰(zhàn)略分析p 北京農(nóng)商行的發(fā)展戰(zhàn)略是分階段來設(shè)定的，短期重心是打造金融基礎(chǔ)，建設(shè)隊(duì)伍，成為系統(tǒng)內(nèi)最優(yōu)；中期要優(yōu)化機(jī)制，強(qiáng)化管理，向國內(nèi)先進(jìn)金融企業(yè)比肩；長期戰(zhàn)略的重點(diǎn)是引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化整合，全面打造銀行。（一）競爭戰(zhàn)略選擇：專業(yè)分工與錯位經(jīng)營1、成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。運(yùn)用成本收益對

10、稱原則與矩陣概念模型來體現(xiàn)競爭戰(zhàn)略博弈重心。2、差異化戰(zhàn)略。包括核心業(yè)務(wù)差異化、地理空間差異化、服務(wù)重心差異化、時間期段差異化戰(zhàn)略。差異化經(jīng)營戰(zhàn)略：銀行只要服務(wù)好一個細(xì)分市場就能取勝于競爭者。中間業(yè)務(wù)是銀行的重要利潤來，國外銀行利潤中的80來自于中間業(yè)務(wù)，而中國的銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入的10還不到。因?yàn)楫a(chǎn)品創(chuàng)新能力差造成了目標(biāo)市場和產(chǎn)品的雷同，造成彼此激烈的低端競爭，搶奪20的優(yōu)質(zhì)客戶；還去競爭本應(yīng)由政策性銀行貸款的中長期基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，而中小企業(yè)等卻得不到應(yīng)有的服務(wù)。因而找到自己獨(dú)特的差異性才能在競爭中發(fā)展。3、聚焦戰(zhàn)略?？茖W(xué)定位農(nóng)商行業(yè)務(wù)重心，明晰戰(zhàn)略性發(fā)展重心、戰(zhàn)術(shù)性關(guān)注重點(diǎn)、戰(zhàn)役性研究

11、要點(diǎn)。應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)問題：競爭變化帶來的環(huán)境變化；金融同業(yè)無序競爭；管理水平有待于提高；體制渠道扭曲；產(chǎn)權(quán)明晰成本過高。（二）北京農(nóng)商行競爭戰(zhàn)略模型分析p 假定農(nóng)商行與_銀行首次博弈，博弈的收益矩陣：競爭是指競相提高存款利率以爭奪存款，不競爭是指不爭奪存款，各方都維持原有市場份額。博弈辦法是競相提高存款利率，占地盤、占市場份額。競相提高存款利率的博弈是零和博弈，因?yàn)榻鹑谫Y是一既定的市場份額。該博弈呈現(xiàn)馬太效應(yīng)：實(shí)力強(qiáng)得利、實(shí)力弱會虧。_銀行博弈策略：_銀行資金強(qiáng)大、機(jī)構(gòu)普遍、設(shè)施先進(jìn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益顯著，加入競爭比不競爭收益要大。由表2，無論農(nóng)商行是否參與競爭，_銀行的不競爭策略收益分別為95和1

12、00，但競爭后得益為108和110。_銀行會理性選擇競爭策略。農(nóng)商行博弈策略：不競爭，得益40和50；加入競爭，得益42和55?？梢娹r(nóng)商行參與競爭有利。因?yàn)槿绻偁?，其得益?5，做到了利潤最大化，應(yīng)該競爭，但條件是銀行不競爭。若銀行選擇競爭，農(nóng)商行要么參與競爭要么放棄。如果競爭，農(nóng)商行會減少收益（因?yàn)槎疾桓偁?，農(nóng)商行得益為50，參與了競爭，其得益為42，減少收益為8），原因是成本增加。銀行主動競爭，農(nóng)商行不競爭，則農(nóng)商行的存款就被挖走，這樣其收益減少更多（如右上，農(nóng)商行得益為40，減少收益為10）。首次博弈機(jī)制：只要銀行競爭，農(nóng)商行只得被動加入。表2獲得兩組納什均衡解（指一組滿足給定對手的行

13、為各博弈方所做的是它所能做的最好的策略）（108，42）、（100，50），二者都競爭或都不競爭。重復(fù)競爭博弈：當(dāng)農(nóng)商行提高存款利率后_銀行跟進(jìn)，二次、三次博弈。這種重復(fù)博弈不能導(dǎo)致雙贏，表2變成了表3。提高i致使博弈雙方在重復(fù)博弈中受損（表3左上）。應(yīng)避免非理性的惡意競爭博弈。與農(nóng)商行展開博弈的主要對手是農(nóng)業(yè)銀行及少量工行。由于農(nóng)商行和農(nóng)行在農(nóng)村的網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模均較小，達(dá)不到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。五、北京農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略分析p 北京農(nóng)商行發(fā)展戰(zhàn)略：科學(xué)定位城郊結(jié)合部、以金融創(chuàng)新尋求跨越式發(fā)展，注重風(fēng)險防范、穩(wěn)健經(jīng)營，以區(qū)域合作、內(nèi)引外聯(lián)拓展生存空間，注重專業(yè)化分工和錯位經(jīng)營，以現(xiàn)代科技為業(yè)務(wù)創(chuàng)新支撐

14、，以企業(yè)文化建設(shè)為基礎(chǔ)，構(gòu)筑可持續(xù)發(fā)展的金融戰(zhàn)略布局。（一）時間戰(zhàn)略分析p 1、短期發(fā)展戰(zhàn)略椀奠定基礎(chǔ)，建設(shè)隊(duì)伍，成為系統(tǒng)內(nèi)最優(yōu)短期內(nèi)發(fā)展思路是完善治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)綜合實(shí)力，整合人力資，成為北京農(nóng)村金融強(qiáng)勢企業(yè)。（1）立足農(nóng)村市場。農(nóng)商行與三農(nóng)信息具有極強(qiáng)的對稱優(yōu)勢，增強(qiáng)自身實(shí)力，優(yōu)化服務(wù)方式，創(chuàng)新服務(wù)工作，加大對三農(nóng)的支持力度。（2）健全法人治理結(jié)構(gòu)。明確財權(quán)與事權(quán)合理區(qū)間和邊界。形成有效的董事會、監(jiān)事會對管理層的監(jiān)督和制約；獨(dú)立的風(fēng)險控制、審計、薪酬委員會；獨(dú)立化、市場化和專業(yè)化的管理層。獨(dú)立、相互制衡是控制風(fēng)險的關(guān)建。（3）提升員工素質(zhì)。農(nóng)商行引進(jìn)與內(nèi)培技術(shù)人才和高級管理人才，提升團(tuán)隊(duì)的管

15、理水平。2、中期發(fā)展戰(zhàn)略椨優(yōu)化機(jī)制，強(qiáng)化管理，提高學(xué)習(xí)能力中期發(fā)展戰(zhàn)略是在實(shí)現(xiàn)短期目標(biāo)的基礎(chǔ)上繼續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)，嚴(yán)格遵循先進(jìn)金融企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，成為一家地方性優(yōu)秀商業(yè)銀行。（1）引進(jìn)現(xiàn)代金融的經(jīng)營理念和管理技術(shù)。北京農(nóng)商行服務(wù)對象和范圍的改變及市場環(huán)境的變化，必須引進(jìn)現(xiàn)代化的經(jīng)營管理方法，全面提升北京農(nóng)商行的管理能力和經(jīng)營水準(zhǔn)。（2）體制和機(jī)制逐步與市場接軌。進(jìn)一步理順北京農(nóng)商行的決策鏈、管理鏈和業(yè)務(wù)操作鏈，完善內(nèi)控制度、風(fēng)險管理制度及審計制度，建立薪酬、考核、晉升和崗位流動機(jī)制等激勵約束機(jī)制。（3）擴(kuò)大經(jīng)營領(lǐng)域和業(yè)務(wù)范圍。結(jié)算弱勢成為業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸，結(jié)算渠道不暢，經(jīng)營領(lǐng)域受區(qū)域的局限，無法跨區(qū)域設(shè)置經(jīng)

16、營網(wǎng)點(diǎn)。通過產(chǎn)品創(chuàng)新依憑網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)將經(jīng)營的觸角向區(qū)域外延伸，就成為農(nóng)商行挽留客戶資的次優(yōu)選擇；加強(qiáng)同業(yè)合作，整合金融資，節(jié)約技術(shù)成本，實(shí)現(xiàn)地區(qū)性互補(bǔ)、業(yè)務(wù)性互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟。3、長期發(fā)展戰(zhàn)略椧引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化整合，培育銀行農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)成正相關(guān)，決定著農(nóng)商行在北京農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的深度和廣度。為實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)，需理性審視市場定位與資本實(shí)力，找準(zhǔn)不可替代的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Α１本┺r(nóng)商行的長期發(fā)展戰(zhàn)略是在農(nóng)商行成為地方性優(yōu)秀商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步由點(diǎn)及面地擴(kuò)散式發(fā)展，穩(wěn)健擴(kuò)張；通過引進(jìn)國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)主體的多元化和國際化；通過技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)革新，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)

17、字化整合；通過并購、重組和增設(shè)分支機(jī)構(gòu)，以擴(kuò)大經(jīng)營領(lǐng)域，培育特色金融品牌，成為銀行。（二）空間發(fā)展戰(zhàn)略分析p 結(jié)合時間期段，實(shí)現(xiàn)主業(yè)城鄉(xiāng)分治戰(zhàn)略：分城區(qū)與鄉(xiāng)村劃清區(qū)位空間。認(rèn)真規(guī)劃四環(huán)到二環(huán)內(nèi)城區(qū)金融布局，對城郊采用有別于城區(qū)的強(qiáng)勢戰(zhàn)略。北京農(nóng)商行的空間發(fā)展戰(zhàn)略是有質(zhì)量與有效率地漸次向內(nèi)與向外兩個方向展開。短期內(nèi)，不做空間擴(kuò)展，而是將現(xiàn)有的區(qū)位網(wǎng)點(diǎn)按帕累托原則優(yōu)化組合，細(xì)化和深化郊區(qū)的市場占有率，在東城區(qū)、西城區(qū)與海淀區(qū)內(nèi)增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，以提升市場內(nèi)質(zhì)、做強(qiáng)金融實(shí)力；中期可強(qiáng)力向城區(qū)內(nèi)的三環(huán)與二環(huán)適度拓進(jìn)，以增強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)布局的密度，向外到河北省增設(shè)有競爭力網(wǎng)點(diǎn)；長期看須借助資本市場，進(jìn)行資本并購，并上市，進(jìn)行跨區(qū)域業(yè)務(wù)拓展。先向發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村拓展，利用自己的農(nóng)村金融核心競爭力進(jìn)行資本并購，形成農(nóng)村包圍城市態(tài)勢；然后向中部地區(qū)的二三線城市的郊縣拓展，旨在形成區(qū)位強(qiáng)勢網(wǎng)絡(luò)，織就快捷高效的全國性金融渠道通路。（三）支持性戰(zhàn)略分析p 為了提高北京農(nóng)商行核心競爭力，人、機(jī)制與模式成為其三個要點(diǎn)；重點(diǎn)實(shí)施專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷追求價值增殖，