1、觸摸屏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析5市場規(guī)模快速擴(kuò)張觸摸屏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析目前， 觸摸屏已能廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、 平板電腦 /電子書、 筆記本電腦、 pos/ kiosk 、游戲機(jī)、 atm 機(jī)等領(lǐng)域。未來幾年觸摸屏將快速成長，尤其是應(yīng)用在手機(jī)、平板電腦、可攜式多媒體播放器（ pmp/mp3 ）、個(gè)人導(dǎo)航裝置與其它應(yīng)用等。同時(shí)，觸控面板在大尺寸屏幕的應(yīng)用上將有望實(shí)現(xiàn)突破與成長，如 all-in-one 計(jì)算機(jī)等。從出貨量來看，全球有 2/3 的觸摸屏應(yīng)用于手機(jī)，是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。 2010 年蘋果iphone 4 智能手機(jī)以及 ipad 平板電腦的成功應(yīng)用， 帶動(dòng)觸摸屏產(chǎn)品爆發(fā)式成長。 其中，iphon

2、e 出貨 4749 萬臺(tái)，同比增長 89.28%；ipad 上市第一年實(shí)現(xiàn) 1479 萬臺(tái)的出貨量。預(yù)計(jì) 2011 年手機(jī)觸控使用比例為 1/3，至 2014 年將達(dá)到 50%。智能手機(jī)快速提升是推動(dòng)手機(jī)觸摸屏快速增長的主要驅(qū)動(dòng)因素， 2010 年智能手機(jī)出貨 2.97 億臺(tái)， 同比增長 72.09% 。2011 年 1 季度智能手機(jī)滲透率已達(dá) 23.6% ，預(yù)計(jì) 2011 年智能手機(jī)將出貨 4.68 億臺(tái)，同比增長 57.66%；至2015 年出貨將達(dá) 11.05 億臺(tái)， 2010-2015 年復(fù)合年增長率達(dá) 30%。圖 1：全球觸控手機(jī)出貨及滲透率預(yù)測（百萬臺(tái)）圖 2：全球智能手機(jī)出貨預(yù)測

3、12108臺(tái)6億4202010201120122015智能手機(jī)增長率70%60%50%40%30%20%10%0%數(shù)據(jù)來源： displaybank數(shù)據(jù)來源： gartner平板電腦是觸摸屏產(chǎn)品中成長最快的應(yīng)用領(lǐng)域，2011 年平板電腦用觸摸屏出貨量將達(dá)到 6000 萬片，同比增長182% 。蘋果在2011 年和 2012 年繼續(xù)成為平板電腦觸摸屏的最大消費(fèi)商，而其它品牌將會(huì)在2012 年以后迎頭趕上。displaysearch 預(yù)計(jì)， 2016 年平板電腦用觸摸屏出貨量將高達(dá)2.6 億片，比2011 年上升 333%， 11-16 年復(fù)合年增長率達(dá)34%。電子書閱讀器方面，2010 年經(jīng)歷了

4、近200%的增長，出貨量已至1140 萬臺(tái)。但受到平板電腦快速擴(kuò)張的影響，增速將逐步放緩；成長動(dòng)能主要來自價(jià)格下降，另外，以電子紙作為現(xiàn)實(shí)媒介， 相比液晶屏視覺更為柔和、續(xù)航能力更長。 預(yù)計(jì) 2011 年其出貨量為2350 萬臺(tái)， 同比增長106%；至 2014 年出貨 6300 萬臺(tái)， 2011-2014 年復(fù)合年增長率為39% 。同時(shí)， gps、游戲機(jī)等其他終端應(yīng)用規(guī)模也會(huì)持續(xù)增長，如微軟的 kinect 、掌上型游戲機(jī) nitendo 3ds 等。拓璞產(chǎn)業(yè)研究表示， 2011 年觸摸屏其他終端應(yīng)用 （除手機(jī)與平板電腦外） 占比有 30%。觸摸屏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析綜合來看， 2011 年全球

5、觸控模組收入將達(dá)134 億美元，同比增長超過90%；至 2017 年收入規(guī)模將達(dá)239 億美元，較2011 年增長78%， 2011-2017 年收入規(guī)模年均復(fù)合增長率為10%。未來幾年將可以看到觸控屏逐步被應(yīng)用到更大顯示器如一體機(jī)、筆記本計(jì)算機(jī)與游戲設(shè)備中。技術(shù)路徑：投射電容式為主流技術(shù)目前，觸控技術(shù)主要包括投射電容式、表面電容式、電阻式、表面音波、紅外線等以及為滿足輕薄化要求推出的投射電容式衍生技術(shù)包括in-cell 、on-cell 、touch 0n lens 等。電阻式及電容式主要為中小尺寸應(yīng)用技術(shù)。電阻式觸摸屏由于技術(shù)成熟且簡單，對(duì)一般廠商而言是最容易切入的觸控技術(shù)，并且具有價(jià)格優(yōu)

6、勢；但其存在透光率較低且耐久性較差等缺點(diǎn)。投射式電容以蝕刻ito 制成，以觸控時(shí)在x 、y 交會(huì)處電容值的變化來判斷觸控的位置。具有較高耐用性、透光度、反應(yīng)速度以及多點(diǎn)觸控功能的優(yōu)點(diǎn)，在突破低良率、高成本的限制后，投射電容已成為未來觸控屏幕的主流技術(shù)。表面聲波式、 紅外線式及光學(xué)式為現(xiàn)有大尺寸較常見的技術(shù)，對(duì)便攜性要求不高，但對(duì)抗暴性、耐用性等要求較高。 表面聲波是利用物體接觸時(shí)聲波能量被吸收的性質(zhì)計(jì)算出坐標(biāo)；紅外線式則是在屏幕四周分別有接收器和發(fā)射器，利用物體接觸時(shí)光被遮斷的位置計(jì)算坐標(biāo)；光學(xué)式是透過角落的ccd/cmos 攝影機(jī)，探測物體所形成的陰影經(jīng)由三角定位計(jì)算出觸控的位置。目前aio

7、 （ all-in-one ）大尺寸觸摸屏以21.5 寸占比最多，觸控技術(shù)方面仍以光學(xué)式為主， 成本雖然較低， 但缺點(diǎn)是沒法做到多點(diǎn)觸控的應(yīng)用。目前大尺寸觸摸屏應(yīng)用已經(jīng)不是技術(shù)層面的問題，而是在實(shí)際應(yīng)用中如何符合成本及獲取市場接受度才是未來發(fā)展重點(diǎn)。伴隨蘋果的產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用了投射式電容技術(shù)，如2007 年推出的iphone 與 ipod 以及2010 年所推出的ipad， 2010 年投射式電容觸摸屏已取代電阻式觸摸屏占據(jù)領(lǐng)先地位，目前市場上估計(jì)有超過60 家廠商供應(yīng)投射式電容觸控屏。displaysearch 預(yù)計(jì)， 2011 年投射電容出貨增長將超過100%，同時(shí)占有70%觸控產(chǎn)值。 di

8、splaybank 預(yù)計(jì)， 2014 年投射電容市場份額將達(dá)73%。其中， 投射式電容觸摸屏在手機(jī)上的應(yīng)用將會(huì)由2010 年的 48%提升至 2014 年的85%；而平板電腦由于對(duì)多點(diǎn)觸控的要求更為迫切，電阻式產(chǎn)品僅集中在入門級(jí)產(chǎn)品上，預(yù)計(jì)2011 年占比僅有2.8%。行業(yè)競爭格局分析目前，臺(tái)灣為全球最大的觸摸屏出貨地區(qū)，預(yù)計(jì)2011 年出貨量占比約為48%，基本與2010 年持平；而日、韓則各占13.5% 和 15%。三方憑借各自優(yōu)勢，掌握產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)。其中，臺(tái)灣廠商擅長量產(chǎn)，韓國廠商技術(shù)領(lǐng)先，而日本廠商則掌握關(guān)鍵材料。中國大陸地區(qū)預(yù)計(jì)11 年將憑借山寨和白牌市場需求，觸摸屏全球市占率將快

9、速提升至20%。但目前品質(zhì)規(guī)模除少數(shù)公司外，還難以適應(yīng)現(xiàn)階段品牌大廠需求，短期內(nèi)難以對(duì)臺(tái)廠構(gòu)成威脅。 長期來看， 擁有人力、 資源優(yōu)勢的大陸企業(yè)，將會(huì)以擅長量產(chǎn)的臺(tái)企為發(fā)展方向。目前， 觸摸屏廠商紛紛進(jìn)入投射式電容領(lǐng)域。我們大致可以把現(xiàn)階段投射式電容觸摸屏廠商分為4 類：純粹投射式觸摸屏廠商：專注于投射式觸摸屏，擁有較好的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，客戶關(guān)系良好，同時(shí)具備成熟的技術(shù)實(shí)力。如tpk 、勝華等。電阻式轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：之前為專業(yè)的電阻式廠商，由于薄膜投射電容式與電阻式在部 分工藝、設(shè)備方面具備共通之處，此類廠商多數(shù)選擇轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)薄膜投射電容式觸摸屏。 如洋華、介面光電等。 在垂直整合能力及良率方

10、面積累不足，但模組貼合業(yè)務(wù)擁有優(yōu)勢， 另外，擁有下游客戶產(chǎn)品從電阻式向電容式升級(jí)的潛在空間。彩色濾光片轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：由于玻璃式電容touch sensor 制程與彩色濾光片制程類似， 意味著現(xiàn)有設(shè)備可以通用，其轉(zhuǎn)產(chǎn)具備先天優(yōu)勢。但是，缺點(diǎn)在于模組貼合工藝不成熟， 多將此類工藝交予下游面板廠商或其他觸控模組廠商。典型企業(yè)包括達(dá)虹、和鑫以及a 股公司萊寶高科、南玻等。tft-lcd 面板廠轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：擁有 tft-lcd 面板產(chǎn)能和制造經(jīng)驗(yàn)，在貼合領(lǐng)域優(yōu)勢明顯， 并與終端客戶建立良好的合作關(guān)系，有利于觸控產(chǎn)品新客戶的引入。未來向輕薄化發(fā)展中， 在整合面板與觸摸屏方面，面板廠商亦具備先天優(yōu)勢。

11、但目前相比傳統(tǒng)投射式觸摸屏廠商良率不高，影響出貨量， 另外后入影響了其在高端領(lǐng)先客戶市場的話語權(quán)。典型企業(yè)包括奇美電子、中華映管凌巨等。觸控面板生產(chǎn)垂直整合是行業(yè)發(fā)展的趨勢。臺(tái)灣已經(jīng)完成觸控面板生產(chǎn)垂直整合（從上游觸控感測器touch sensor、觸控模組、表面玻璃、tft-lcd 面板、下游貼合等制程）的廠商，包括勝華、奇美電等，tpk 除了 tft-lcd 液晶面板以外，也都有內(nèi)制產(chǎn)能。和鑫、達(dá)虹目前都以touch sensor 為主， 其中達(dá)虹已開始切入觸控模組生產(chǎn)。而友達(dá) （與達(dá)虹合作） 、彩晶（與和鑫合作） 現(xiàn)階段都正在設(shè)置內(nèi)部表面玻璃和后段貼合產(chǎn)能。華映則暫時(shí)還僅有觸 控感測器與

12、tft-lcd液晶面板產(chǎn)能，其他制程都在建置。而中國大陸上市公司垂直整合進(jìn)行較為落后，萊寶高科生產(chǎn)、長信科技在建的均僅為touch sensor；另外，類似于洋華、介面等電阻式轉(zhuǎn)型薄膜式電容觸摸屏廠商，歐菲光、超聲電子等已擁有除tft-lcd液晶面板以外的其他內(nèi)置產(chǎn)能。主要終端市場發(fā)展分析（一）智能手機(jī)智能手機(jī)是帶動(dòng)觸摸屏快速增長的主要終端市場之一。從出貨量來看，2011 年一季度全球智能出貨量達(dá)9970 萬臺(tái)，同比增長80.0%，滲透率持續(xù)提升至23.3%。其中，諾基亞、蘋果、黑莓、三星、htc 位居前 5 位，市場占有率分別為24.3% 、18.8%、13.9% 、10.8%、8.9%。主

13、要廠商方面，從諾基亞2008 年市占率40.0% 的一家獨(dú)大，逐步變成主要廠商瓜分市場的格局， 2011 年一季度諾基亞市場占有率已跌至24.3%，較 08 年大幅下跌了15.7 個(gè)百分點(diǎn)。但受益智能手機(jī)整體快速增長，2011 年一季度出貨量達(dá)2420 萬部，同比增長13%。未來諾基亞將與microsoft合作，操作將系統(tǒng)由symbian 轉(zhuǎn)向 windowsphone，期望改變市場份額下滑的局面。諾基亞、 摩托羅拉等功能手機(jī)大廠，有望憑借其功能手機(jī)的忠誠用戶轉(zhuǎn)移 至中低端智能手機(jī)市場，獲得重新崛起的機(jī)會(huì)。rim在智能手機(jī)的成功主要依賴于電子郵件功能及運(yùn)營商友好的商業(yè)模式，但在應(yīng)用程序的開發(fā)并

14、沒有競爭優(yōu)勢，對(duì)用戶的粘性一般。市場占有率在消費(fèi)市場的快速增長下溫和持續(xù)下跌， 從 08 年的 15.6%下跌至 2011 年一季度的13.9% 。出貨量由2010 年一季度的1060萬部增長至2011 年一季度的1390 萬部，增幅31% 。蘋果憑借 iphone 系列的成功推出， 市場占有率從08 年的 9.1%上升 9.7 個(gè)百分點(diǎn)至2011 年一季度的18.8% ，成為市場份額提升最快的公司。2011 年一季度出貨量達(dá)1870 萬部，同比增長 115%。蘋果確立了掌控高端市場的戰(zhàn)略，并成功將應(yīng)用軟件商店打造為公司的核心競爭力，將有望持續(xù)保持快于行業(yè)的增長。三星與 htc2011 年一季

15、度市場占有率分別為10.8%、8.9%，較 08 年提升 7.3、4.0 個(gè)百分點(diǎn)。 2011 年一季度出貨量分別為1080、 890 萬部，同比增長350% 、230%。操作系統(tǒng)方面，android 憑借其開放性、功能完善等特點(diǎn)被多數(shù)沒有專門開發(fā)手機(jī)系統(tǒng)的廠商所采用，如三星、htc 、摩托羅拉、中興、華為等。三星、htc等高端智能手機(jī)廠商，隨著市場份額提升市場逐步成熟，將逐步切入中低端智能手機(jī)。同時(shí)，中興、華為等低端廠商相繼推出了android 系統(tǒng)的千元以下的智能手機(jī)，市場開拓順利， 2 大廠商 11 年出貨目標(biāo)將分別大幅提升至1200 萬部、 2000 萬部。android手機(jī)將是推動(dòng)智

16、能手機(jī)價(jià)格下降的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。智能手機(jī)售價(jià)跌破200美元，即可望追隨之前90 年代手機(jī)發(fā)展的腳步而大量普及；若售價(jià)接近100 美元?jiǎng)t將全面開啟新興市場。 2010 年中國智能手機(jī)均價(jià)已為314 美元，isuppli 預(yù)計(jì)， 2011 年將下降至 299美元。我們認(rèn)為， 中國手機(jī)廠商加入競爭將有利于智能手機(jī)價(jià)格加速下跌，定位低端android 手機(jī)的主要廠商華為、中興以及逐步切入中低端智能手機(jī)的三星、htc有望受益該市場的爆發(fā)式增長。（二）平板電腦2010 年 2 季度蘋果推出全球首款平板電腦ipad，上市首年便實(shí)現(xiàn)1479 萬的銷量，帶動(dòng)全球平板電腦消費(fèi)熱潮。2010 年全球平板電腦銷量為

17、1761 萬臺(tái)， ipad 占比達(dá) 84%。2011 年上半年，除蘋果ipad 外，其他品牌電腦出貨仍不理想。digitimes初步統(tǒng)計(jì)，2011 上半年全球平板電腦出貨2240 萬臺(tái)，其中蘋果出貨約1300 萬臺(tái)，占比達(dá) 58%。non-ipad中，前 3 位分別為邦諾、 三星及 rim 出貨量分別約為280、200、130 萬臺(tái)。而摩托羅拉xoom定價(jià)過高，且android 3.0 仍有較多瑕疵，上半年僅出貨70 萬臺(tái)。pc 廠商進(jìn)入平板市場較晚，多數(shù)在第2 季度開始放量出貨，上半年各品牌出貨均在百萬臺(tái)以下。宏基出貨約80 萬臺(tái)，戴爾出貨約45 萬臺(tái)，聯(lián)想及華碩各出貨約30 萬臺(tái)。蘋果仍是

18、平板電腦市場的主宰。遵循蘋果ipod 等產(chǎn)品推出經(jīng)驗(yàn)，通常發(fā)展高中低階產(chǎn)品、拉大產(chǎn)品線廣度以獨(dú)占市場。3 月推出的ipad2 大幅提升了性價(jià)比，維持一代價(jià)格的同時(shí)，在輕薄化、處理器性能方面具有較大提升（玻璃基板由原先的0.5mm 換用 0.4mm，整體厚度逼近ipod touch；摩托羅拉的xoom 、三星 galaxytab 厚度都在1.2 公分以上， rim 的 playbook 為 1.02 公分，都不及ipad2 的薄度；同時(shí)，之前為輕薄便攜而選用7 寸屏的平板電腦廠商， 在重量方面的優(yōu)勢也隨之縮小）。ipad2 的快速推出， 是蘋果為消除了其他新入廠商搶食份額的短期隱患所做出的決策。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)年底將推出第三代產(chǎn)品有望進(jìn)一步鞏固蘋果在平板電腦市場的地位。雖然后入者在形式和功能上模仿ipad 產(chǎn)品，有些甚至在功能上做了補(bǔ)充，但是從整體解決方案來看，蘋果產(chǎn)品的地位仍然無法替代。一方面， ipad 通過先發(fā)優(yōu)勢搶占了市場，蘋果對(duì)其產(chǎn)品市場的整體把握