1、第三方物流發展的趨勢第三方物流發展的趨勢不斷變革中的顧客價值和前景不斷變革中的顧客價值和前景行業發展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰略物流的發展趨勢隨著企業競爭的加劇，企業競爭的重點將從外部的價格競爭和服務競爭轉向隨著企業競爭的加劇，企業競爭的重點將從外部的價格競爭和服務競爭轉向對內部成本的控制。對內部成本的控制。n大多數企業仍將企業的競爭重點放在企業的外部，如：價格/服務營銷產品n價格競爭的結果使得企業的利潤不斷的減少，營銷費用不斷的增加n企業缺乏對自身的供應鏈進行合理的管理和整合要點要點0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%199419951

2、99619971998上半年家電行業銷售利稅率不斷下降家電行業銷售利稅率不斷下降冰箱冰箱冷柜冷柜洗衣機洗衣機中國輕工協會* 典型的范圍，數字經調整 整個供應鏈的庫存將下降整個供應鏈的庫存將下降10%30% 10%30% * *運輸成本將下降運輸成本將下降5%15%5%15%* *整個供應鏈的運作費用將下降整個供應鏈的運作費用將下降10%25%10%25%* *采購采購生產生產運輸運輸服務服務供應商供應商消費者消費者 客戶客戶原材料采購將減少原材料采購將減少6%12%6%12%* *根據埃森哲的研究表明，在加強對整個供應鏈的管理可以大大降低企業的根據埃森哲的研究表明，在加強對整個供應鏈的管理可以

3、大大降低企業的庫存和運輸成本，提高企業的長期競爭力。庫存和運輸成本，提高企業的長期競爭力。第三方物流促進第三方物流促進“內部生產內部生產”程度降低程度降低n全球化和區域化：全球化和區域化： 減少貿易壁壘，全球和本地市場的開放，管制放開n成本降低和運行效率的提高：成本降低和運行效率的提高：為了改善roce的壓力來減少運行資本增加jit的壓力，降低庫存倉儲和管理費用降低n集中于核心競爭力：集中于核心競爭力： 將非核心的部分外包n技術：技術： 如果說市場機會顯著的話，電子商務、特別互聯網的應用表現為廣闊的前景(租金降低、訂單的增加及服務速度的加快)n市場的恢復：市場的恢復： 特別是亞洲進口的恢復，導

4、致了外包市場的增加和成本減少外包市場和物流市場的增長是由于：外包市場和物流市場的增長是由于：北美地區第三方物流的收益北美地區第三方物流的收益1 1(54個公司2, 共計23.5千萬美元)$0$4,000$8,000$12,000$16,000$20,000$24,000最大的前11家物流提供商(20%)最大的前24家物流提供商(44%)80/20 規則66% 收益 ($15,500m) at 20% of providers (11)80% 收益 ($19,000m) at35% of providers (19)providers ranked in order of decreasing

5、revenueproviders ranked in order of decreasing revenue收益收益($($百萬美元百萬美元) )1source: “whos who in logistics?,” armstrongs guide to third party providers, fifth edition, 1998.目前，世界上第三方物流市場非常的分散。已美國為例，前目前，世界上第三方物流市場非常的分散。已美國為例，前20%20%的供應商的供應商(11(11家家) ) 收產生的收益僅為收產生的收益僅為66%66%（即（即155155億美元）。億美元）。最大的54家物流提

6、供商(100%)最大的物流使用者最大的物流使用者source:council of logistics management study% % 美國公司使用第三方物流及服務的比例美國公司使用第三方物流及服務的比例電子電子/ /高科技高科技化工原料化工原料消費品消費品醫藥醫藥/ /醫藥產品醫藥產品汽車汽車87%79%64%79%55%對第三方物流的服務需求幾乎存在所有的行業。對第三方物流的服務需求幾乎存在所有的行業。需求方價值需求方價值第三方物流提供商環境第三方物流提供商環境競爭性的問題競爭性的問題n 整個供應鏈的管理n 一站式物流服務n 流程的可靠性n 附加值的解決方案n 需有經驗的員工n d

7、esire for turnkey it solutionsn 對所有的服務提供簡潔的計價方式n 物流隨著行業經驗的變化而改變n 越來越多的供應商提供各種物流服務n 大量新的競爭者進入這個市場n 許多物流的軟件n 合作伙伴和交易協議供需雙方的變化使得競爭環境變得與眾不同供需雙方的變化使得競爭環境變得與眾不同n 能力的預期n 成本/數量的預期n 技術使用不等n 變化等級n 連續的改進n 需求改變管理主要的關系主要的關系n 積極的響應，以服務為導向n 具有專業知識背景的團隊 對行業具有一定見解的專家 供應鏈管理的專家n 接近主要的客戶管理者n 愿意對服務和價格進行洽談n 愿意對合同或交易的方式進行

8、洽談n 重點客戶服務和解決方案n 對客戶的詢問迅速的反應/或解決n 對顧客的詢問，問題和抱怨有預見理解客戶的文化和環境是建立有效客戶關系的關鍵理解客戶的文化和環境是建立有效客戶關系的關鍵n 關系的質量n 靈活性n 功能和戰略的能力n 流程和系統的可靠性n 服務的連貫性n 價值與收費n 交付時間的可靠性n 有效率/連續不斷的信息化主要的業績因素主要的業績因素不斷變革中的顧客價值和前景不斷變革中的顧客價值和前景行業發展的趨勢和啟示行業發展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰略物流的發展趨勢整個供應鏈的觀點整個供應鏈的觀點傳統的物流定義正在不斷地擴大其內涵一直到整個供應鏈。傳統的物流定義正在不斷地擴大其

9、內涵一直到整個供應鏈。n 將整個供應鏈的相關人員都連結起來從供應商到顧客 n 對技術的要求n 需求的驅使n 有關物流的成本是在整個供應鏈的角度進行平衡，例如 基礎性投資，動作和維護 庫存成本與進行庫存投資所造成的資財折舊的關系 倉儲管理與進行相關投資的關系 運輸管理/管理成本 it 的發展和使用n 以最小的成本來為客戶服務價值價值運輸合同運輸合同/ /分銷分銷1995 - 20001995 - 2000物流外包物流外包供應鏈管理的供應鏈管理的集成集成1985 - 19951985 - 19952000 +2000 +服務服務簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復雜性關系關系交易長期的協議戰略

10、合作伙伴大至的方向涉及的范圍涉及的范圍本地/地區性跨區域全球化，門到門的區域競爭趨勢競爭趨勢分散合并/聯盟仍然比較分散，但是，通過戰略聯盟使小型變大核心力核心力資產和過程執行從資產型向信息型轉變以信息和知識為主買方價值買方價值減少地域擴張優化成本及優化服務第三方物流的演變過程是由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發展第三方物流的演變過程是由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發展策略策略 戰略戰略3pl3pl3pl3pl正由于這種變化，第三方物流業的發展將由目前的經合同為基礎的物流轉正由于這種變化，第三方物流業的發展將由目前的經合同為基礎的物流轉向以供應鏈管理為基礎的物流向以供應鏈管理為

11、基礎的物流n 一些大型的 3pl 提供商在其自身能力的發展和 新客戶的發展方面正在變得越來越主動n 購并使得服務的地域越來越小物運代理和全球化運輸能力將全球的倉庫/分銷企業連接起來為客戶提供門到門的服務對某些功能性服務,例如運輸,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服務其他的功能服務商愿意與海外的具有相同核心競爭力的伙伴進行合作新的方法新的方法全球化全球化n 跟隨著顧客向國際化發展n 與人聯盟為顧客提供滿意度n 不斷地建立國際化的能力n 通過戰略聯盟來擴大自身能力n 還有其他的能力提高競爭力？由于市場覆蓋面的擴大和公司的國際化，第三方物流必須發現新的由于市場覆蓋面的擴大和公司的國際化，第三

12、方物流必須發現新的方式擴大地域的覆蓋面方式擴大地域的覆蓋面傳統的方法傳統的方法第三方物流的提供高必須更好地創造全球化第三方物流的提供高必須更好地創造全球化第三方物流服務商的前景第三方物流服務商的前景提供服務的范圍提供服務的地域性n 根據核心競爭力來制定服務n 建立起一定的能力來為現有的客戶服務n 提供相應的服務內容來為客戶服務n 提供所有服務內容服務的范圍和特征服務的范圍和特征n 機敏的物流服務商正在通過合并聯盟的方式為市場提供服務成功的物流提供商與承運商的關系已經超出了某個單純的服務領域機物提供正在由為客戶提供某種特定的物流服務轉向提供全方位的物流解決方案許多物流活動正在重新進行調整來適應新

13、的需求這些與核心生產力無關的業務逐漸外包n 物流提供商正在通過聯盟或購并的方式來聯系哪些與自己互補 的提供商已爭取更多的客戶第三方物流供應商正在重新定義他們的業務組合以滿足貨主的要求第三方物流供應商正在重新定義他們的業務組合以滿足貨主的要求/ /或某些行業特定的要求或某些行業特定的要求n configuration of distribution networksn facility designn project management for facilities start-upn mhe, wms selectionn core carrier programsn carrier neg

14、otiations/ contracting n shipment process managementn shipment planningn merge-in-transitn facilities managementn materials managementn vendor managementn labor managementn carrier selection, scheduling, load tendering, routingn global freight movements (all modes)n freight paymentn core warehouse p

15、rocessesn consolidations centers/cross-dockingn value added activities (e.g. assembly, kitting)n reverse logisticsn track and tracen import/export movementn customs clearance status and data interfacesn forwarding servicesn call center operationsn order managementn post-sales servicen billingn trans

16、portation strategyn transport network designn global deployment strategiesn strategic sourcingn coordination of global freight movementsn inventory planning/ forecastingn asset protectionn credit managementn web processing managementn supplier selectionn contract negotiationn field inventory managem

17、ent (e.g., spare parts)n inventory controln inventory track and tracen shared services operationsn transactional purchasingtransportationdistributionimport/exportinventory managementcustomer managementsupply managementconsultingfunctionplanning/ managementoperations/ executionscope新的方式新的方式傳統的方式傳統的方式

18、最常用的物流外包項目最常用的物流外包項目傳統的運輸，分銷（配送）和增值服務仍然是第三方物流的重點傳統的運輸，分銷（配送）和增值服務仍然是第三方物流的重點2%7%7%11%11%25%30%32%32%32%41%41%50%55%0%10%20%30%40%50%60%source:a comparison of the use of 3pl services by large american manufacturers貨主間的整合貨主間的整合費率的談判費率的談判船隊管理船隊管理/ /動作動作承運商的選擇承運商的選擇貨物的退貨貨物的退貨貼標簽貼標簽/ /重新餃重新餃訂單管理訂單管理訂單過程訂

19、單過程顧客的顧客的庫存補充庫存補充產品測量產品測量產品的組裝產品的組裝/ /裝飾裝飾物流信息系統物流信息系統倉庫管理倉庫管理美國公司使用美國公司使用3pl服務的百分比服務的百分比%供應鏈的哪些方面被外包？供應鏈的哪些方面被外包？與此同時，消費者更加關心供應鏈的過程與此同時，消費者更加關心供應鏈的過程nconfiguration of distribution networksnfacility designnproject management for facilities start-upnmhe, wms selectionncore carrier programsncarrier ne

20、gotiations/ contracting nshipment process managementnshipment planningnmerge-in-transitnfacilities managementnmaterials managementnvendor managementnlabor managementncarrier selection, scheduling, load tendering, routingnglobal freight movements (all modes)nfreight paymentncore warehouse processesnc

21、onsolidations centers/cross-dockingnvalue added activities (e.g. assembly, kitting)nreverse logisticsntrack and tracenimport/export movementncustoms clearance status and data interfacesnforwarding servicesncall center operationsnorder managementnpost-sales servicenbillingntransportation strategyntra

22、nsport network designnglobal deployment strategiesnstrategic sourcingncoordination of global freight movementsninventory planning/ forecastingnasset protectionncredit managementnweb processing managementnsupplier selectionncontract negotiationnfield inventory management (e.g., spare parts)ninventory

23、 controlninventory track and tracenshared services operationsntransactional purchasing運輸運輸分銷分銷進進/ /出口出口庫存管理庫存管理客戶管理客戶管理供應鏈管理供應鏈管理咨詢咨詢功能功能計劃計劃/ /管理管理運行運行/ /執行執行level of customer need:highmediumlow范圍范圍另外，外包已經成為第三方物流的發展趨勢另外，外包已經成為第三方物流的發展趨勢n 企業競爭的結果是不斷尋求全球的資源和市場n 供應鏈的服務變得越來越寬和復雜,但是其服務仍然與收益相連接n 在供應鏈的,信息

24、技術促進了其信息發展的自動化n 顧客越來越重視一站式服務n 3pl服務越來越多地從資產型轉向技能知識型n 新竟爭者的加入促使了竟爭性加強n 在對3pl使用的決策過程,越來越多的企業總裁和財務總監參與決策n 對其價值的創造越來越重視n 價格競爭的壓力外包的趨勢外包的趨勢未來的情況未來的情況這種趨勢加劇了第三方物流發展的競爭性這種趨勢加劇了第三方物流發展的競爭性n 通過整合一起特定的第三方物流供應商將不斷整合n 一些戰略聯盟將在整個供應鏈上提供一站的管理服務n 將涉及整個供應鏈上n 合同的規模不斷擴大n 主要的供應鏈技術公司將提供集成的it解決方案需要需要intelligent messaging

25、倉庫管理系統倉庫管理系統edi/internet定單管理系統定單管理系統mrp運輸計劃系統運輸計劃系統rf id tags貨運支付系統貨運支付系統satellite tracking/communi-cationdrp庫存流程庫存流程運輸流程運輸流程project project demanddemandmanage manage inventoryinventorypurchase purchase product & product & support support materialmaterialreceive receive ordersordersreceive r

26、eceive shipments, shipments, warehouse & warehouse & assemble assemble ordersordersmanage manage returns returns and and repairsrepairsshipment & shipment & transport-transport-ation ation managementmanagement供應鏈信息管理供應鏈信息管理inventorymgmtordermgmt信息化的發展是第三方物流從，整個功能性服務發展到整個供應鏈的信息化的發展是第三

27、方物流從，整個功能性服務發展到整個供應鏈的基礎基礎新的方法新的方法全球全球傳統的方式傳統的方式n 建立相應的能力來支持顧客的需求n 利用系統的技術來保持原有系統的優勢 n 客戶控制系統和數據n 技術建立整合供應鏈上的信息解決方案n 集成化的供應鏈，與erp系統相連接的高級計劃系統n 將流程和it相分離的狀況集成為完整的過程聯盟和購并聯盟和購并可以通過戰略聯盟和購并來發展網絡可以通過戰略聯盟和購并來發展網絡組合和優化組合和優化特定的服務特定的服務itit的設計的設計/ /集成集成全球的能力全球的能力運輸和庫存運輸和庫存客戶組織客戶組織客戶組織客戶組織組合和優化組合和優化特定的服務特定的服務iti

28、t的設計的設計/ /集成集成全球的能力全球的能力運輸和庫存運輸和庫存客戶組織客戶組織新的方式新的方式傳統的方式傳統的方式客戶組織客戶組織客戶組織n 制定特定的聯盟來為現有客戶服務n 客戶購買單獨的服務，然后擴大范圍來提供其他服務 n 集成的服務n 客戶獲得的是在整個供應鏈上的服務n 聯盟和購并提高所有部分的能力n 客戶成本節省驅3pl增加n 缺乏對價值創造的積極性而導致人們不愿通過成本的降低來提高價值n 短視的特征價值創造價值創造增加股東價值減少成本產量價格增加收益減少投資的成本運行成本費用流動資產固定資產減少資本成本增加運行利潤較低的資本投入客戶和客戶和3pl3pl服務商雙方在外包服務合同方

29、面都比較敏感，因此，一種合服務商雙方在外包服務合同方面都比較敏感，因此，一種合適的合作關系變的更加關鍵適的合作關系變的更加關鍵新的方式新的方式傳統的方式傳統的方式n 企業的成長,獲利和形象都與每一個企業相連n 3pl 更注重利性-即投資計劃和業務對子n 企業與外包商的合作關系是價值創造的捷徑increase shareholder valuereduce costsvolumeyieldgrow revenuereduce invested capitaloperating costsoverhead costscurrent assetsfixed assetsreduce capital

30、chargeincrease operating profitlower cost of capital3pl 3pl 服務提供商服務提供商increase shareholder valuereduce costsvolumeyieldgrow revenuereduce invested capitaloperating costsoverhead costscurrent assetsfixed assetsreduce capital chargeincrease operating profitlower cost of capital客戶客戶客戶客戶不斷變革中的顧客價值和前景不斷變

31、革中的顧客價值和前景行業發展的趨勢和啟示行業發展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰略服務提供商的情況和戰略物流的發展趨勢從全球范圍內從全球范圍內, , 第三方物流公司發展可以根據其核心能力和歷史背景大致第三方物流公司發展可以根據其核心能力和歷史背景大致分為六個類別分為六個類別n基于信息服務，側重貨運過程的協調n尋求通過管理實物、財務和海關/管制制度來提供“綜合物流服務”的機會以提供貨物代理服務為主以提供貨物代理服務為主n由海運、陸運和空運公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的環節提供運輸增值服務n充分利用廣大的運輸終端網絡提供倉庫和轉運服務以提供運輸服務為主以提供運輸服務為主n原本主要致力

32、于建立系統的系統集成商，現在開始管理信息系統的外包業務n為了給客戶增加更多的價值，系統集成商也主動提供有關電子商務、物流和供應鏈管理的工作信息和系統集成為主信息和系統集成為主tnt, ups, tnt, ups, fedex, dhl, fedex, dhl, maersk, aplmaersk, apln基于終端運作服務，并將業務延伸至運輸和配送n通常為散貨、消費類和工業類產品提供倉儲、轉運、分運、以及終端配送服務以提供港口以提供港口/ /鐵路終端服務為主鐵路終端服務為主n提供公用的或共享的倉儲服務n通過與承運商和/或獨立船隊的關系提供配送服務n擅長為食品雜貨、零售和消費類產品提供增值服務以

33、提供倉儲服務為主以提供倉儲服務為主bax , msas, bax , msas, aei, emery, aei, emery, schenker, schenker, circlecircle在亞洲以此種類別為主accenture,accenture,ge ge information information services, ibmservices, ibmn零部件分銷商和增值服務分銷商，也開始進入物流增值服務的領域n服務內容包括：系統配置、edi、貨物跟蹤、信息系統集成、庫存管理等電子分銷商電子分銷商chinawaychinawaypsa corp, psa corp, cwtcwta

34、rrow, arrow, avnet, avnet, synnex synnex techn., techn., serial serial systemssystems第三方物流供應商所面臨的問題第三方物流供應商所面臨的問題1.系統發展的成本2. 承諾和現實的關聯3. 文化和關系的一致性4. 制定一個合適的價格體系5. 獲得合格的人材6. 制定一個適合性的合同框架7. 客戶要求越來越苛刻8. 技術和社會的飛速變化source:outsourcing in europe: what the ceos say, logistics management, march 1997n多數的第三方物流不

35、能在市場爭取差別化的等級 爭取什么都做的態度 對待所有的顧客都是一種態度 很少有一個清晰的戰略目標n利潤率不能達到 10%-15% 的目標 多數提供商只能獲得較低的資本成本 多數甚至虧損第三方物流供應商的現狀第三方物流供應商的現狀為了取得未來的成功，第三方物流的提供商在滿足顧客需求方面正面臨為了取得未來的成功，第三方物流的提供商在滿足顧客需求方面正面臨著空前的困難著空前的困難為了取得未來的成功，第三方物流商交流發展一個高度集成的市場服務戰略為了取得未來的成功，第三方物流商交流發展一個高度集成的市場服務戰略主要考慮的方向主要考慮的方向n 在哪些地域提供服務n 為哪些客戶和行業集團服務n 為客戶提

36、供哪些產品/服務n 提供怎樣的信息技術和能力n 采取怎樣的客戶關系,合同和價格結構n 是采取資產為基礎的方式還是非資產的方式市場服務戰略的制定市場服務戰略的制定競爭對手競爭對手的狀況的狀況工業工業核心生產力核心生產力市場戰略市場戰略市場營銷市場營銷的能力的能力實施的能力實施的能力這些決策的因素怎樣很好地被實施？主要主要的問題的問題物流服務商需要決定應用怎樣的信息戰略來為客戶負責物流服務商需要決定應用怎樣的信息戰略來為客戶負責客戶化的客戶化的標準的標準的購買購買建立建立“建立套件建立套件”“根據需要根據需要而購買而購買”“購買最好的購買最好的”“建立基礎建立基礎”it it 戰略戰略n 第三方物

37、流提供商根據所需的功能和目標行業購買的被接受的應用系統,同時增加投入,培養專門人材n 基于合作或聯盟的供應商協議,來提高響應時間,但也會增加管理的復雜性n 第三方物流提供商需建立能被大多數企業所接受的或在市場上有特色的系統n 需要在信息系統方面投入資源,自己擁有或外包n 并提供長期支持n 易于客戶化和開發界面n 第三方物流提供商購買針對單個客戶需求的系統n 采取靈活的方法來滿足客戶特使的要求n 依靠外部的應用系統和資源可能會延長實施時間n 難以形成集成的系統,除非應用系統是購買的n low overhead for internal is resourcesn 第三方物流提供商與客戶緊密合作,

38、設計獨特的方案n 提供最好的方案確保滿足客戶的需要n 需要花費大量的時間和資源n 需要在信息系統方面投入資源,自己擁有或外包高高中中高高pharmaceuticalsutilitiesdefenseaerospacedurablesconsumer packagedtelecomretailelectroniccomponentspc/officeautohealthcare中中driversbenefactors易接近的程度易接近的程度對第三方物流對第三方物流的需求的需求influencersinfluencers哪些行業最常用物流服務哪些行業最常用物流服務? ?象電子象電子/ /高科技，汽

39、車和醫療用品等行業是第三方物流服務經常所涉及的高科技，汽車和醫療用品等行業是第三方物流服務經常所涉及的n 高科技和電信業是外包市場中成長最快毛利很高的行業n 從外包歷史角度來看,汽車業是最有吸引力的行業n 在成本減少方面，醫藥行業還有一定的余地n 其他行業也有一定的機會決定使用第三方物流服務的因素決定使用第三方物流服務的因素顧客需求顧客需求5%7%9%11%24%38%低的成本低的成本% of respondents citing reason% of respondents citing reason事實經驗，市場知識事實經驗，市場知識和可用的數據和可用的數據改善運行效率改善運行效率改善客戶

40、服務改善客戶服務注重核心業務的能力注重核心業務的能力可變性可變性source:lieb and randalln 對客戶特定物流服務，一站式服務n 集成式的系統服務n 物流服務咨詢n 避免過多的資本和資源投入n 整個成本的觀點n 整個質量的保證n 整體的成本較低n 廣泛的地域覆蓋通過對企業使用通過對企業使用3pl3pl服務因素的理解，可以更好地為企業提供服務因素的理解，可以更好地為企業提供3pl3pl的解決方的解決方案案貨運商與供應鏈上的其它運營商形成聯盟貨運商與供應鏈上的其它運營商形成聯盟 預測互聯網技術最終會帶給客戶的“圣杯”-天衣無縫的，跨公司的，時時的供應鏈運作-建立在信息上的貿易，而非有形資產或庫存大型的軟件公司，大型的軟件公司，如sap, i2 和manugistics 試圖重新開拓業務策試圖重新開拓業務策略定位略定位 投資發展（和創造客戶的興趣/確信）其第4物流的能力。新興的互聯網支持的中介環節中介環節 (貨運交易中心，網絡等) 提供對所有貨運價格的可視性，提高在競爭者和中間商之間的現價竟標，增加新的增值服務，其中包括對預計提供服務的可視，連接，提醒，對供應鏈的參與者進行評分(descarte, optimum,celarix) ，實現物流的自動化（如，貨運管理,