1、國內外柴油機技術的現狀及發展 來源：濰柴動力股份有限公司 1882年德國人狄賽爾(Rudolf Diesel)提出了柴油機工作原理，1896年 制成了第一臺四沖程柴油機。一百多年來，柴油機技術得以全面的發展，應 用領域起來越廣泛。大量研究成果表明，柴油機是目前被產業化應用的各種 動力機械中熱效率最高、能量利用率最好、最節能的機型。裝備了最先進技 術的柴油機，升功率可達到3050kWh/L，扭矩儲備系數可達到0.35以上， 最低燃油耗可達到198g/kWh，標定功率油耗可達到204g/kWh;柴油機被廣 泛應用于船舶動力、發電、灌溉、車輛動力等廣闊的領域，尤其在車用動力 方面的優勢最為明顯，全球

2、車用動力柴油化趨勢業已形成。在美國、日本 以及歐洲100%的重型汽車使用柴油機為動力。 在歐洲，90%的商用車及33% 的轎車為柴油車。在美國，90%的商用車為柴油車。在日本，38%的商用車 為柴油車，9.2%的轎車為柴油車。據專家預測，在今后 20年，甚至更長的 時間內柴油機將成為世界車用動力的主流。 世界汽車工業發達國家政府對柴 油機發展也給予了高度重視，從稅收、燃料供應等方面采取措施促進柴油機 的普及與發展。 一、國外柴油機技術的現狀與發展 現代的調整高性能柴油機由于熱效率比汽油機高、污染物排放比汽油機 少，作為汽車動力應用日益廣泛。西歐國家不但載貨汽車和客車使用柴油 發動機，而且轎車采

3、用柴油機的比例也相當大。最近，美國聯邦政府能源 部和以美國三大汽車公司為代表的美國汽車研究所理事會正在開發新一代 經濟型轎車同樣將柴油機作為動力配置。經過多年的研究、大量新技術的 應用，柴油機最大的問題煙度和噪聲取得重大突破，達到了汽油機的水平。 下面是國外柴油機應用的一些先進技術： （一）共軌與四氣門技術 國外柴油機目前一般采用共軌新技術、 四氣門技術和渦輪增壓中冷技術 相結合，使發動機在性能和排放限值方面取得較好的成效，能滿足歐3排 放限值法規的要求。 四氣門結構（二進氣二排氣）不僅可以提高充氣效率，更由于噴油嘴可 以居中布置，使多孔油束均勻分布，可為燃油和空氣的良好混合創造條件； 同時，

4、可以在四氣門缸蓋上將進氣道設計成兩個獨立的具有為同形狀的結 構，以實現可變渦流。 這些因素的協調配合，可大大提高混合氣的形成質 量（品質），有效降低碳煙顆粒、HC和NOX排放并提高熱效率。 （二）高壓噴射和電控噴射技術 高壓噴射和電控噴射技術是目前國外降低柴油機排放的重要措施之一， 高壓噴射和電控噴射技術的有效采用，可使燃油充分霧化，各缸的燃油和空 氣混合達到最佳， 從而降低排放，提高整機（車）性能。 （三）增壓中冷技術 采用渦輪增壓增加柴油機的空氣量，提高燃燒的過量空氣因數是降低大 負荷工況排氣煙度、PM排放量以及燃油消耗的有效措施。 有效的空-空中 冷系統，可使增壓空氣溫度下降到 50 C

5、以下，工作循環溫度的下降有助于 NOX的低排放和PM的下降，故目前重型車用柴油機都普遍是增壓中冷型， 不僅有助于低排放而且燃油經濟性良好。此外，渦輪前排氣旁通閥的應用， 不僅能降低PM和CO排放，還可以改善渦輪增壓柴油機的瞬態性能和低 速扭矩。 二、我國柴油機產業的現狀與發展 我國柴油機產業自20世紀80年代以來有了較快的發展，隨著一批先 進機型和技術的引進，我國柴油機總體技術水平已經達到國外80年代末90 年代初水平， 一些國外柴油機近幾年開始采用的排放控制技術在少數國產 柴油機上也有應用。最新開發投產的柴油機產品的排放水平已經達到歐 1排 放限值要求，一些甚至可以達到歐 2排放限值要求。但

6、我國柴油機產業的整 體發展仍然面臨著許多問題。 （一）我國重型柴油車的產量在逐年增加，中型、輕型車柴油化步伐也 在加快，但在微型汽車、轎車領域，柴油車所占比例仍為零。而另一方面， 我國中型柴油機市場已呈現供大于求，輕型柴油機市場也趨向飽和，但骨干 企業正在生產的多數產品從技術角度已應是淘汰產品，發展潛力不大。 （二）柴油機行業投入不足，嚴重制約了生產工藝水平、規模發展和自 主開發能力的提高。 現在，我國柴油機技術基礎薄弱，整體技術水平落后 于國際先進水平10至20年，也落后于國內車用汽油機的發展，還不具備完 整的全新柴油機產品和關鍵零部件開發能力。許多國外已經普遍采用的技 術在我國仍處于研究階

7、段，有些甚至仍是空白。 （三）我國柴油機技術的落后、產品質量差以及車輛使用中維修保養措 施不力，導致低性能、高排放柴油車在使用中對城市環境和大氣質量造成不 良影響，使社會產生厭柴心理。 國內柴油機廠商：不進則退 從20世紀70年代至今，我們的生活似乎剛好經歷了一個循環，許多當年 的事物重新在今天流行開來：喇叭褲、迪斯科，還有柴油機。作為一種主要 的汽車動力，柴油機的歷史可以追溯到汽車工業發展初期。早在1893年， 魯道夫狄塞爾就發明了世界上第一臺菜油機。然而在大多數人的印象中， 柴油機有很大的噪聲、難聞的氣味和濃重的黑煙。20世紀70年代，隨著世 界石油危機的結束和汽油價格的回落，轎車生產商普

8、遍開始采用汽油機。然 而，一些歐洲轎車廠商仍在繼續發展柴油機技術。經過多年的不懈努力，清 潔、安靜、動力強勁的柴油轎車又重新回到了我們的生活中。 當然，這里所說的并不是20世紀70年代的柴油機，而是現代的綠色柴油機 根據大眾汽車公司的報告，與同等的汽油機相比，綠色柴油機的C02排放 量可減少45%，燃油經濟性高35%-60%。 目前，柴油車在歐洲市場占據了 40%的市場份額。在北美，人們也開始認識 到柴油動力的諸多優點。在世界石油價格不斷攀升的今天，美國政府開始實 施的鼓勵機動車輛使用低油耗經濟性政策。 美國能源和經濟委員會的主要成 員丁葛爾參議員保證在全美推行鼓勵購買和使用燃油經濟型車輛的措

9、施。美 國權威的汽車調查機構J. D. Power公司在最近的一個統計中發現美國在接 受調查的汽車用戶中有三分之一的人打算和會考慮購買清潔的柴油轎車。 由于日本、歐洲和美國的排放標準采用了不同的測試循環，因此不同標準之 間很難進行準確比較。從數字上看，對重型車發動機來說，日本JP2005標 準與歐V標準非常接近，但是歐 V標準要到2008年才開始實施，因此，從 2005年起到開始實施美國美國 EPA2007標準期間，日本將有全世界最嚴格 的排放法規。總體來看，世界各國的排放法規都日趨嚴格。柴油機生產商必 須密切關注柴油機技術的最新發展。 與國外的發展水平相比，中國與世界的差距越來越大。許多人指

10、責國內柴油 機廠商對于新技術的發展漠不關心。然而國內柴油機廠商也有自己的苦衷。 國家新的排放法規一直沒有出臺，企業不敢貿然采取新的舉動。近年來，這 種狀況開始有所好轉。2001年4月16日，國家環保總局和國家質量監督檢 驗檢疫總局聯合發布了車用壓燃式發動機排氣污染物的排放限制及測試方 法，對新的排放標準限制及時間表公布如下： 價格戰愈演愈烈發動機行業加速洗牌 2006-5-29 四缸柴油機價格戰將很慘烈 “如果用激烈二字來形容2005年柴油發動機市場特別是四缸柴油發動機市場的價 格戰，那么2006年，這個市場的價格戰將會打得很慘烈。”2006 年伊始，許多業內人土預言。 2005年隨著市場競爭

11、的進一步加劇，一些四缸發動機企業舉辦了大型促銷優惠活動， 市場上彌漫著濃烈的“價格戰”，硝煙。 據業內人士預測，因為當前國內卡車市場繼續疲軟，所以柴油發動機市場也很難有大的 增長。 有關專家指出，四缸柴油發動機企業近年來的生產能力提高很快，在市場需求不旺的情 況下，出現了供大于求的局面。生產能力過剩的問題擺在面前，_-些企業不得不利用對市場最敏 感的價格作為調節的杠桿，以低價促使銷售量增長。在這種情況下，2006年四缸機市場的價格 戰打得會更慘烈。 發動機行業將重新洗牌 “每個企業都有銷售量和利潤的指標，價格戰的確能夠使銷售量在一定程度上出現增長， 但利潤明顯下滑是不爭的事實。”一位業內人士介

12、紹說。 同整車企業一樣，發動機企業也面臨“上壓下擠”的狀況：上游原材料價格上漲，下游 整車企業壓價，生存環境惡化。據稱，2005年發動機行業利潤率已經達到了歷年來的最低點。 當前，四缸機的利潤遠遠低于六缸機。 在生產四缸機無利可圖時， 企業很難活下去。“價 格戰對企業沒有好處， 肯定有一部分企業在價格戰中倒下去， 行業將很可能重新洗牌。”中國內 燃機工業協會理事長倪宏杰說。 事實上，即使一些企業當前還沒有被淘汰出局，但是價格戰的不利影響已經顯現出來。某 企業去年推行降價優惠的大型活動，銷售量大增，使經銷商對廠家降價產生了嚴重的依賴性。隨 著價格戰持續升溫，部分成熟消費者也開始對企業和品牌產生了

13、懷疑，這無疑嚴重損害了企業和 品牌的形象。 價格戰危害大，但這是企業的市場行為，行業協會沒有解決的辦法。“過去單缸機市場發生價格 戰，現在四缸機市場發生價格戰。隨著競爭的加劇，六缸機市場也會發生價格戰。價格戰給企業 帶來的最壞結果，就是企業出局。”倪宏杰說。 發動機企業 要提高抗御市場風險的能力 “降價有一個底線，我們今后還要進行后續產品和技術的開發。這需要大筆資金的投入。打價格 戰，對我們今后的發展沒有好處。”過去曾參加價格戰的幾家企業表示今年將不再參加。 “我們不能根據其他企業的價格來確定我們的價格，我們更注重企業和產品內在的品質。” 一家企業的有關負責人坦言。顯然，在這場價格戰的進退之間

14、，一些企業的營銷思想和戰略發展 思路發生了轉變。 不可否認，在短期的市場競爭中價格戰是非常有效的手段，但不能常用。發動機行業的 發展和其他行業一樣，都有一個從非理性到理性的過程。這個過程包含著市場競爭應該從價格戰 轉移到產品質量競爭。 “市場變化考驗企業承受市場風險的能力。這個能力包括內部管理、經營理念、產品質量、 技術開發、品牌忠誠度等多個方面。一位業內專家指出，“雖然在短期內不參加價格戰，會有 一定市場份額的損失，但從長期的角度講，這樣才是理性的，才可持續發展0” 有的企業在競爭中將市場進行細分，向不同的細分市場提供不同的產品和服務。“中國 市場有特殊情況，不同的客戶群對產品的要求和對價格

15、的敏感度是不一樣的。”一家柴油機企業 的市場部部長告訴記者，“農用車客戶對價格更敏感，所以我們會相應地減少車的一些配置；而 公交公司、運輸企業更看重配置、質量和售后服務。我們要努力滿足這些客戶的需 要。” “努力提高自己的內在素質，提供增值服務，樹立品牌形象，贏得客戶的忠誠度，才是 發動機企業的根本。”一位專家說。 2006:小柴邁向環保新起點 2006年1月日，是國家規定三輪農用車主要配套動力的柴油機排放限值達到歐I標準的臨 界期限。對于國內為農用車配套的小柴行業來說，要整體上達到這個標準，恐怕為時尚早。 國內市場每年近800萬臺單缸機的需求量， 是一個很誘人的數字， 然而相對于1000萬余

16、臺的產 能來說，這個數字就顯得乏力了。量大面廣門檻低導致單缸機行業早已進入微利時代。 柴油機作為整機身上的一個零件，其使用當然必須依靠整機。2005小柴行業呈現較大升勢的企 業中，時風是全國最大的農用車企業，常林則以生產“沐河”手扶拖拉機而著名的企業，常發也在進 入拖拉機行業。所以，今后的小柴行業尤其是單缸行業，要么是有強大自配套能力，要么你的企業與 那些主機生產企業結成強大的戰略同盟。 在國內三輪車超標車逐漸遭遇政策制約之后，原來一度為某些企業配套的多缸機不得不考慮轉 型，將目光投向其他行業。在搭上國內輕卡汽車、工程機械的班車之后，車用柴油機成為內燃機領域 一塊誘人的蛋糕，揚動、常柴、全柴等

17、無一例外的開始了對汽車廠家的嫁接。 近年來，技術開發的停滯與殘酷的市場拼殺交織在一起，使得小柴行業走到了一個轉型的十字 路口。單缸機行業，已經成了一個落后、低技術含量的“夕陽產品”的代名詞 在不少行業人 士的眼里。隨著國家對環保概念的愈加重視，小柴行業最急迫的是排放、噪音等指標。時風在2005 年4月份隆重推出達到歐II標準的單缸柴油機，四達以“省油環保”為發展理念，也推出了一系列 達到歐II標準的四缸機受到了市場的大力歡迎，盡管達到這個標準產品成本要提高20%上。這些 企業的努力也說明了一個事實，隨著行業對環保重視的大氣候的形成，一批不合格企業將被淘汰，優 勢企業的勝出將使行業的競爭更加激烈

18、。與此同時，只要邁過環保這道坎，加快產品的技術升級，小 柴行業新的希望就在前方 站在新起點謀劃新發展 12月12日至16日，劉成強總經理率領時風酒業公司經理王希俊、總經理助理、質檢處處長韓 立成，總經理助理、供應處處長郭蘭山，時風中央研究院副院長池建美等一行六人赴成都、重慶等地考察，先 后考察了長安汽車集團公司、成都川興酒廠、重慶汽車研究所、重慶機床廠和重慶大江集團等企業，并參加了 邯鋼集團在成都舉行的“2005年板材網絡用戶座談會”。這次考察，時間緊、日程滿，達到了相互了解、開 闊眼界、加深感情、促進合作的目的，為時風集團實現更快發展奠定了良好的基礎。 13日上午，劉成強總經理參加了邯鋼集團

19、“2005年板材網絡用戶座談會”，并作了重要發言。劉總說，時風 集團作為邯鋼集團的最大直供用戶，同時也是邯鋼的重要戰略合作伙伴，邯鋼集團堅持大力促進裝備升級和產 品換代，特別是2005年鋼鐵產量、銷售收入和利稅均實現了歷史性突破，企業保持了良好的發展勢頭。時風 集團與邯鋼集團以 “鋼卷”為橋梁，建立了深厚的合作友誼。特別是 2004年下半年以來，在國家實施宏觀調 控，鋼材價格持續上漲， 鋼材資源相當緊張的形勢下，邯鋼集團站在戰略合作與長遠發展的高度，全力滿足時 風鋼材品種需求。自 2000年起，邯鋼已累計為時風供貨達18萬噸，貿易額超過 8億元，在長期交往中，時 風和邯鋼同舟共濟、共闖市場，結

20、成了牢固的合作關系。邯鋼集團總經理王義芳親切會見了劉成強，對時風與 邯鋼的友好合作給予贊揚。王總說，時風是邯鋼的老朋友，時風人作風務實、扎實肯干，這幾年發展很快，我 們是戰略合作伙伴，我們的友誼是長久的，合作是愉快的，是建立在雙贏基礎上的戰略合作。 13日下午，劉成強總經理一行實地考察了時風酒業公司設在成都的原酒生產基地成都川興酒廠。成都 川興酒廠座落在川西平原崇州市，風景優美，氣候綿潤，具有獨特的釀酒環境，是四川省最大的優質原酒生產 基地。酒廠擁有48座大型發酵車間，5千余條發酵池，大曲酒的年生產量可達1.2萬噸，30-500噸不同規格 的大型儲酒罐120個，窖藏三年以上的原酒 8000噸。

21、參觀結束后，劉成強總經理與川興酒廠董事長劉家能進 “健康型白酒”，依靠時 行了座談。劉總說，為了更好的將時風酒業這個產業做大做強，公司將時風酒定位在 風主業品牌的影響力，借助川興酒廠基地優勢，實施戰略聯合。劉家能董事長說，通過前一段時間的合作，時 風與川興有了一個良好的開端，今天劉總親自到川興酒廠進行考察，探討合作，更加加深了雙方的了解，也堅 定了我們與時風集團合作的信心。我們做為時風酒業公司的原酒釀造基地，將為時風酒業公司提供高質量的原 酒，同時，在更大范圍、領域合資合作上積極與時風酒業公司進行探討，實現川興酒廠與時風酒業的雙贏。 14日上午，劉成強總經理一行又到重慶考察。劉總一行首先考察了

22、重慶汽車研究所，雙方進行了友好的會談。 重慶汽車研究所副所長李開國、國家汽車檢測中心主任陳耀華表示：重慶汽車研究所要抓住時風集團剛剛進入 汽車行業契機，力爭多提供技術服務，多提供檢測支持，用真誠的合作表現與時風成為戰略合作伙伴的決心。 劉總說，重慶汽車研究所作為全國三大國家級汽車研究所，擁有先進的檢測技術和設備，人員素質構成合理， 技術研發能力強大。劉總表示：時風集團要組織好與重慶汽車研究所的戰略合作，要充分利用雙方優勢，擴大 合作領域。劉總強調，合作雙方要明確合作內容，落實責任分工，加強項目實施考核。作為承擔時風集團商用 車公告產品檢測的機構， 重慶汽車研究所對時風產品高度重視。他們表示，一

23、定會在最快的時間內向上級審查 機構和企業提供完整、準確的檢測報告，加快時風商用車項目進程。 15日，劉總一行前往重慶長安汽車集團進行考察。長安汽車集團是我國重要的汽車生產基地，有140年的發 展歷史，擁有長安汽車股份、長安鈴木、長安福特等多家公司，總資產超過100億人民幣。長安汽車集團董 事長兼總裁尹家緒對劉總的到訪非常重視。尹家緒總裁和朱華榮副總經理以及發展規劃部、市場部、技術部等 部門的主要負責人一起參加了座談。座談結束后，劉總一行分別參觀了長安汽車集團設在重慶的發動機廠、長 安鈴木汽車公司、長安福特汽車公司三個公司。 長安集團的文化和管理很有特點，很多方面值得我們學習和借鑒。劉總強調要從

24、六個方面向長安集團學習。（一） 強烈的企業競爭意識，企業發展的危機意識。長安集團文化建設非常成功，其合資公司既有日本鈴木，也有美 國福特，而長安集團則包涵了日本鈴木、美國福特和中國文化。 在長安公司總部大廳內寫有這樣一句話“進則 生，停則衰，退則亡”。這句話反應出長安集團強烈的競爭意識和危機意識。一個具有強烈憂患意識的民族， 是一個有希望的民族。 一個具有憂患意識的企業一定也是一個充滿著希望的企業。成功的企業往往具有強烈的 時感受外界競爭的變化，增強危機意識。但是現實中，許多企業在經營形勢好的時候，員工容易被成績麻痹。 在日常管理中，就應該加強員工的危機意識教育，讓每個員工都要明白無論何時都會

25、存在著生存、發展的巨大 壓力，也會因此產生發展的動力。（二）清晰明確的企業戰略發展思路。長安集團的發展思路是擴大產業合資 合作，加快技術自主創新，明確產業發展方向，增強產品競爭優勢。（三）科學有效的干部管理分配機制。在 長安集團，下級不知道上級的收入多少，每年公司主要領導都單獨給每個中層以上領導談話，然后再單獨對其 分配獎金。中層領導對所管的下級進行考核，然后公司根據考核結果再對下級進行獎金分配。他們的基本原則 就是，待遇高低按科技含量、分配多少按貢獻大小，因人因崗而異，實行動態管理。通過科學的分配機制使員 工形成了危機感，同時也調動了領導干部、管理人員爭先恐后、干事創業的積極性。（四）企業全

26、員貫徹 “質 量第一 ”的理念。在長安集團所有生產廠區重要位置都寫有這么一句話“不接受缺陷、不制造缺陷、不傳遞缺 陷”。結合時風“干就干精品，非精品不能出廠”的質量管理理念，我們在生產制造產品時，一定要加大各個 環節的質量管理力度，不接受有缺陷的零部件，不使用有缺陷的工件，不制造有缺陷的產品。只有每個環節都 杜絕使用不合格產品，才能保證企業生產出高質量的產品，從而提高產品的市場競爭力。（五）市場競爭領先， 市場份額提高靠新產品。思變才能生存，創新才能發展。企業競爭的重要方面是產品競爭，企業要發展，就必 須要不斷的研究市場，不斷的開發制造出適銷對路的高新產品。確立一個產品首先要對市場進行深入的了

27、解、 分析，進而發現市場的現實和潛在需求，集中力量，搶抓市場機遇。（六）企業競爭成敗重點在企業自身管理 素質。尹家緒總裁有句話：“一個人能否提高，關鍵在于他能否突破自己”。企業發展關鍵在于突破，在于能 否突破自身老的管理機制。老的做事方式既省心，又輕易，而且步驟也十分清楚，而變革突破總會為員工帶來 一些“麻煩”。但是，一個企業無論取得過多么輝煌的業績，那只能是代表過去， 在市場的競爭下沒有一成不 變的東西，只有不斷地尋找新的利潤增長點才是企業發展和生存的關鍵，過去已經成為歷史，要想繼續自己的 霸主地位只能是不斷地突破自身，努力創新。 我國柴油機行業存在的主要問題分析 更新時間：2005-10-

28、17 玉柴做為中國柴油發動機行業的龍頭老大， 它的柴油發動機的產量是世界第二、 中國第一。 為了強占市場，它的產量還是高速的增長。這就遇到一個銷售速度跟不上產量的問題。現在柴油 機廠的主要客戶是貨車整車廠，在國內貨車整車廠主要為一汽和東風兩大集團所壟斷，兩大集團 占據中重型載貨車市場份額的七成以上，而這兩大集團主要采用集團內部生產的柴油機產品進行 配套，剩余的三成市場主要為濟南重汽、 重慶重汽、陜西重汽、北汽福田、南京春蘭等5家占據, 其中濟南重汽、重慶重汽、陜西重汽三家企業主要采用重汽集團內部企業濰柴產品為動力，其余 兩家企業北汽福田、南京春蘭是當前柴油發動機企業重點攻關的對象。這就造成了先

29、天市場需求 的狹小，給柴油機的銷售造成了瓶頸。 1生產集中度比較高 2003年前三季度柴油發動機產銷量的前五名企業分別為東風汽車公司、中國第一汽車集團 公司、廣西玉柴機器股份有限公司、昆明云內動力股份有限公司、揚州柴油機有限責任公司。- 至九月份前五家企業共完成銷售 606561臺，占全部銷量的74.85%左右。 2產品結構單一，同質化傾向明顯 當前中重型貨車、大中型客車等以柴油發動機為主的整車市場競爭的日益激烈，導致整車廠 家對動力的需求越來越多樣化。 今年前三季度，玉林柴油機廠憑借其功率覆蓋范圍的優勢， 繼續 保持高速增長。而一汽、東風兩大巨頭受其整車市場份額下滑的拖累，近幾年來首次出現負

30、增長。 而揚柴依靠其對市場的快速反應，及時推出物美價廉的達到歐II標準的柴油機也贏得了市場， 成功進入柴油發動機企業前五名。 但一些柴油發動機企業的產品結構單一，同質華化傾向非常明顯，產品與產品之間難以體現 差異化，導致眾多企業爭奪同一檔次整車配套市場。以重型載貨車市場為例：目前，國內幾家主 要要的重型載貨車生產企業，其生產能力和主要產品都集中于載重815噸這一檔次上。而相關 配套柴油有機廠家的產品也多集中于這一區域， 其主要功率覆蓋范圍、主要產品性能以及價格水 平上都沒有明顯的差別，而這一檔次的重型載貨車經過兩三年的超常規發展，市場已成萎縮之勢, 下滑的趨勢非常明顯。因此，為其提供配套動力的

31、部分柴油機企業出現低增長甚至負增長當屬情 理之中。目前柴油整車發展趨勢是向“兩頭”延伸的趨勢，向上配套載重5噸以上的重型車已成 熱點，向下則是配套輕型車。在這種情況下，如果企業不調整產品定位，則很難贏得市場。 3柴油發動機功率“兩極分化”形式加劇 近年來，隨著重型載貨車、大型客車、輕型貨車市場的快速增長，中型貨車、中型客車市場 份額的日益萎縮，直接導致柴油機功率的兩極分化，中等功率的柴油機市場份額逐年萎縮。 4柴油發動機行業遇到的資金拖欠問題 其實，“欠錢還債，天經地義”，這在我們這個有著幾千年文明歷史的國度早已是家喻戶曉 的古訓。然而，在進入現代文明的今天，我們的社會還存在著那么多的“拖欠”

32、現象。資金拖欠 的問題已經嚴重的困擾著我國柴油發動機行業的發展。由于銷售商拖欠大量資金，制約了企業對 產品科研與開發的速度，同時也制約了正常的生產與經營規模的擴大。 嚴重影響了企業的正常發 我們國內柴油機企業逃脫不了被淘汰的命 展，在wtoe疇里如果我們還不能迅速解決這個問題, 眾所周知，“玉柴機器，王牌動力”這個響亮品牌在迄今中國內燃機行業乃至社會百姓已 是耳熟能詳。然而，誰曾知曉，這個偏居于廣西東南隅，曾是名不經傳的手工業式柴油機廠，直 至1985年總資產也不過800萬元。而自1985年起，短短10多年間，其在全國內燃機行業內的 排名就迅速從原來的第173位一躍而為行業老大。2003年，玉

33、柴產銷柴油機更是在2002年第四 次翻番的基礎上達到17.2萬臺，同比年增長32%實現銷售收入52.8億元，利稅同比增長34% 然而，這個目前中國最大的內燃機生產企業，近年卻飽受“拖欠資金”行為帶來的諸多煩 惱和傷痛。據介紹，因一些企業失信賴賬（甚至某些地方政府幫助企業“合理逃債”），廣西玉 柴機器股份有限公司目前有約4億元的應收賬款難以討回。嚴重制約了企業的發展。 柴油機行業需要實現三個轉變 03-1-2 11:29 出處：pcauto 作 責任編輯： bear 者： Z 中國機械工業聯合會副會長張小虞近日指出，中國柴油機行業應盡快實現三個轉 變，以跟上時代發展的步伐。這三個轉變是：從數量增

34、長轉變到以降低排放污染和節 能為主的質量提高；從單一柴油能源轉變到多種能源發展；從以引進技術為主轉變 到聯合開發和自主開發，實現多途徑的技術創新。 小型柴油機行業分析 http:/ 2003年 09 月 02 日 22:37中國國際招標網 小型柴油機行業分析 上半年，在國家宏觀經濟基本面仍然看好的大環境支撐和強勢企業 的推動下，小柴行業生產經營及產銷形勢繼續保持平穩態勢。 據有關統計資料顯示，上半年小柴部分匯總企業共生產柴油機 291.2萬臺，較同期增長1.8%，增產5.16萬臺；銷售柴油機290.26萬 臺，同比增長2.36%，增量6.7萬臺；實現總產值88.8億元，銷售產值 76億元，同比

35、分別增長 7.5%和8.7%。 業績遭非典侵蝕 雖然上半年小柴行業整體經營仍保持的是一種上升的態勢，但從二 季度市場的實際情況看，本是市場旺季，產銷更應該看高一籌的小柴市 場，由于受非典的影響和沖擊，市場呈現的卻是疲軟和滑坡，影響不少 企業在二季度的產銷規模，較一季度呈較大的下滑趨勢。據部分統計資 料顯示，行業內大型重點企業如江動、常柴、萊動、峨柴、常林、如皋、 亞美柯、三環等，在二季度的柴油機銷量較一季度分別以23.84%、 31.37%、36.3%、33% 16.1%、20.3%、14強口 27.2%的速度下滑，這種兩 位數的下滑趨勢，影響匯總企業二季度柴油機總銷量較一季度下降 9.46%

36、，減量14.4萬臺；總產量下降7.6%，減產11.5萬臺；總產值回 落5.1個百分點；柴油機出口量減少 15個百分點等。 上半年，小柴企業中產銷形勢看好且產銷量呈現增長的企業僅占 1/3強，較一季度至少下降10個百分點以上。有近70%、柴企業產銷滑 坡，效益下降。究其原因，非典的影響和沖擊是不容否認的原因之一。 特別是四五月份，因非典猖獗，在政府的統一布置下，各省市采取果斷 和強硬措施層層設檢查站，禁止車輛和人員的跨省流動；不少企業也因 采取各種防非措施，盡量減少人員外出及車輛停駛等。因此，在防非取 得勝利的同時，也嚴重影響并制約了部分企業和行業的更快發展。 優勢企業領風騷 上半年，推動小柴行

37、業穩定發展的強勢企業主要有以下幾家：近年 奪取小柴行業龍頭老大的山東時風集團，半年年柴油機產銷量雙雙突破 50萬臺，同比增量分別達 3.36和4.65萬臺（其中二季度的銷量較一季 度增長11.2%，增量2.8萬臺）；內江峨柴，上半年柴油機產銷量增幅分 別為26.2%和35.6%，增量在810萬臺以上。特別是在非典嚴重影響 的二季度，該企業銷量較一季度卻增長33.86%，增量達5.8萬臺，對行 業在上半年呈穩定增長態勢起到了非常重要的支撐作用。另外，綿陽新 華、安徽全柴、江蘇常工、山東巨菱和亞美柯等企業在上半年也有較好 的表現，特別是綿陽新華和安徽全柴在多缸機上的增勢強勁，其銷量增 幅分別達到5

38、0%和 140%以上，推動價值指標如產值、收入和利稅等較快 增長。特別要提到的是山東時風集團，因在農用運輸車和單缸柴油機領 域的霸主地位及多元化產品、在規模經營所產生的規模效益，對小柴行 業的發展和貢獻起著舉足輕重的作用。 上半年，小柴行業在優勢企業的推動下，匯總企業經濟效益指標如 資金利稅率、成本費用利潤率和增加值同比分別提高2.53 1.09和1.93 三成企業難生存 雖然小柴行業在少數大企業的支撐下呈穩定發展態勢，但從目前小 柴企業整體運行質量和獲利能力看，競爭的不斷升級和行業的無序競爭 使小柴企業發展的個體差異很大，行業整體運行質量并不高甚至可以說 很差。從上半年情況看，部分企業或因產

39、品單一、規模太小或質量、價 格、機制等原因，生產經營步履維艱，半年的產銷量僅及中等企業產銷 的1/2甚至更低。這就部份既面臨生存危機又隨時有被淘汰出局危險的 企業為數不少（保守估計占1/3多）；另有部份企業產品雖有相當規模， 但因年年不斷的產銷量雖說有一二十萬臺甚至更多，但最終經營成效并 不理想，特別是盈利能力和盈利水平極低。如上半年，柴油機產銷量在 10萬臺以上20萬臺以上的這類企業，銷售收入水平利潤率僅1.23%, 如此低微的獲得水平和獲利能力，要想發展新產品再造企業，是不可能 的。這類企業在當今國門敞幵、競爭不斷升級和產品更新換代步伐加快 的21世紀，能依舊在行業中生存和勉強度日的歲月已

40、屈指可數。 即使是上半年產銷規模在 40萬臺以上的幾戶特大型企業，其銷售 收入平均利潤率也只有 5.9%（其中有兩戶企業的利潤率僅 4%多點）， 本是行業中最具規模優勢的企業和最佳的企業，利潤水平也不過如此， 從側面反映出小柴企業生存的艱難和行業產品價格的不公及行業價格 惡斗對企業和行業發展造成的嚴重惡果。 因此，面對如此低下的行業利潤率及競爭還可能升級的趨勢，小柴 企業不能再挑起價格大戰了，如果繼續下去，要么產品以次充好，要么 產品偷工減料，要么產品質量和售后服務根本難以保證，這對國家、企 業、消費者都沒有好處。 中國柴油發動機行業分析報告 1國內柴油機行業情況 1.1 行業概述 柴油機是我

41、國機械行業的一個十分重要的行業，它已經成為汽車、農業機械、工程機械、 船舶、內燃機車、地質和石油鉆機、軍用、通用設備、移動和備用電站等裝備的主要配 套動力，柴油機是目前產業化應用的各種動力機械中熱效率最高、能量利用率最好、最 節能的機型。柴油機行業的發展對我國工業、農業、交通運輸和國防建設以及人民生活 都有十分重大的影響。 根據柴油機功率大小以及應用范圍，我們把柴油機分為農機用柴油機、車用柴油機以及 船用、地質石油用發動機。作為一種新型的動力，車用柴油機的發展越來越受到重視， 成為柴油機行業增長速度最快的行業，也是我國大力發展的一個行業。車用柴油發動機 市場按其配套車型可分為貨車柴油機發動機市

42、場和客車用柴油發動機市場兩大類，當前 柴油發動機企業重點角逐的市場是輕型載貨車柴油機市場和客車柴油機市場。 1.2 主要生產企業情況 1.2.1東風汽車公司 目前東風公司下屬5個柴油機生產廠，分別是東風汽車股份公司柴油發動機廠、東風康 明斯柴油發動機公司、東風朝陽柴油發動機公司、東風南充發動機公司以及東風汽車公 司發動機廠（在東風載重車公司內）。 東風汽車股份公司柴油發動機廠和東風康明斯柴油發動機公司主要生產康明斯B、C 系列發動機，產品功率覆蓋 77kW22lkW，主要供應輕型車、大中型客車、重型載重 車等，產品排放達到歐I標準，部分產品達到歐U標準。目前具備康明斯B系列10萬臺、 康明斯C

43、系列2.5萬臺的生產能力。隨著公司的控股公司與日本日產公司完成全面合資， 公司在東風公司以及日產公司兩大巨頭的幫助下開始新了新的征程。公司除了繼續生產 整合康明斯系列發動機以外，很有可能與日產公司合作生產新的大功率發動機，因此， 這兩家公司的發展前景看好。 東風朝陽柴油發動機公司主要產品為朝陽牌 4102、4105、6102、6105、6102BZQ （增 壓）型車用高速柴油機，功率覆蓋面49. 3-202KW，可為2.5-15噸貨車、客車及工程 機械配套系列產品，功率覆蓋7lkW120kW。主要供應輕型車以及中型客車等，產品排 放達到歐I標準，部分產品達到歐U標準。 東風南充發動機公司主要生

44、產102、105系列產品，功率覆蓋66.2kW 一 107kW，產品 主要供應輕型車和中型客車，按照東風公司建設CNG發動機研發中心的要求，公司現 在正在積極研制發展CNG雙燃料或天然氣單燃料發動機。 東風汽車公司發動機廠主要生產 EQD6102、EQ6105DD、EQ4105D型柴油機，功率覆 蓋65kW107kW，主要為輕型車、中型車以及客車配套，目前具備 20萬臺的生產能 力。產品排放達到歐I標準，部分產品達到歐U標準 1.2.2 汽集團 一汽集團生產發動機的公司主要有兩個，分別是一汽大連柴油機廠和一汽無錫柴油機 廠。 一汽無錫柴油機廠成立于1943年，具有年產10萬臺柴油機和單班年產5

45、000輛改裝 車的生產能力，是中國第一汽車集團公司在華東地區車用柴油機的研制、開發和生產基 地。主要產品為六缸機系列、四缸機系列車用高速柴油機，300系列發電、船用中速柴 油機和各類解放牌專用汽車。主導產品110系列年產銷量超過50000臺，變型品種100 多個，全部達到了歐I排放標準，功率覆蓋范圍81 198kW馬力，可用于汽車、工程 機械、農用機械配套。 一汽大連柴油機廠始建于1951年，是我國最早研制、生產農用、車用柴油機的廠家之 一，主導產品有CA4D32、CA6110、CA6113等輕、中、重二大系列，功率覆蓋 622 20kW（85 300馬力），是各類載貨汽車、客車、中巴、工程機

46、械動力。年生產能力10 萬臺，全部達到了歐n排放標準。 1.2.3 云內動力 公司主要生產100系列發動機，功率覆蓋23.5 87kW，主要為農用車和輕型車配套使 用。產：晶排放滿足國家現行標準要求，據向公司了解，產：品線經過改誥以后能夠達 到歐I排放要求。公司兼并的成都云內動力廠主要生產490、493、495系列發動機，功 率覆蓋45.661kW，產品也主要為農川車和輕型車配套。公司兼并成內以后，成為國 內最大的多缸小缸徑柴油機生產廠 公司不斷開發新產品以滿足農用車以及輕型車的發展需要，并且取得了較好的成績，主 營業務收入和利潤逐年上升。對成都云內的收購完成以后，雖然造成了毛利率和利潤率 的

47、下降，但是，隨著整合的完成，公司不僅拓寬了產品線，還增加廠產能，達到了雙贏 的目的。公司最新研制的5100 發動機能夠滿足33.75噸級的載重車、30座左右客車以及農用車、農業機械使用，有 望成為公司新的利潤增長點。 1.2.4 揚州柴油機廠 揚州柴油機廠始建于1949 年,是我國生產中小功率多缸柴油機的重點專業廠，主要生產 “揚子江”牌80/85、95/100、102/105/108三大系列上百種型號柴油機，功率范圍從 2 5KW至90KW，轉速從1500r/min至3500r/min，廣泛應用于輕型客貨車、農用運輸車、 拖拉機、工程與農業機械、船舶、發電機組等動力配套，與一汽輕型車制造廠、

48、東風汽 車公司、南京躍進汽車集團公司、安徽江淮汽車集團公司、四川旅行車廠、揚子旅游車 廠、牡丹集團等廠家配套，每年有一定數量產品配車銷往國外。 1.2.5 濰坊柴油機廠 是中國內燃機行重點骨干企業，為中國 500家最人工業企業、100家最大外貿出口企業 之一。主要產品是 WD615、WD618、226B、6160A、6200Z、X6170、R 及 95 八大系 列發動機產品，功率范圍855lkW，年生產能力1000萬kW，共600多個變型品種。 產：品廣泛應用于重型汽車、大客車、各類工程機械、農用機械以及發電、排灌和船舶 動力。公司引進的奧地利斯太爾公司的 WD615、WD618柴油機，一直得

49、到德國曼 (MA N）公司的技術支援，并與德國道依茨公司合資生產226B柴油機，使柴油機生產技術日 臻完善，產品排放可達到歐U標準，為環保型產品。 1.2.6 上柴股份 該公司以設計、制造、銷售中等功率高速柴油機為業，主要產品為適合重卡、工程機械 以及客車使用的135、D114、C121系列柴油機，功率范圍58.8280kW，車用發動機 的功率范圍為100184kW，年生產能力約6萬臺柴油機和4萬臺燃油噴射泵。 1.3 市場競爭形勢 1.3.1貨車用柴油發動機市場競爭 中重型載貨車主要為一汽和東風兩大集團所壟斷，兩大集團占據中重型載貨車市場份額 的七成以上，而這兩大集團主要采用集團內部生產的柴

50、油機產品進行配套，所以這一柴 油發動機市場競爭形勢并不激烈。剩余的三成市場主要為濟南重汽、重慶重汽、陜西重 汽、北汽福田、南京春蘭等5家占據，其中濟南重汽、重慶重汽、陜西重汽三家企業主 要采用重汽集團內部企業濰柴產品為動力，其余兩家企業北汽福田、南京春蘭是當前柴 油發動機企業重點攻關的對象。 輕型載貨車市場近兩年一直保持高速增長，其中柴油輕卡占絕對主導地位，擁有輕型載 貨車市場份額的88.31%，且其銷售量遠遠高于重、中型載貨車的銷量，也是拉動柴油機 市場新增需求的主力。由于輕型載貨車的中低端產品市場容量最大，所以要求配套發動 機要“物美價廉”。 1.3.2客車用柴油發動機市場競爭形式分析 今

51、年前三季度，國內生產的柴油類客車產品一共只有107094輛，對柴油發動機的增長 貢獻不大。且高檔客車主要采用進口動力或東風康明斯產品，當前國產柴油機主要為中 低擋次的客車產品配套，但客車用柴油機市場同時又是競爭最為激烈的市場，這是因為 客車企業的動力總成基本都是外配。發動機企業想要贏得這一市場，就必須提升產品技 術水平，并深入客車企業，參與到客車新產品的開發設計中去，只有這樣才能更好地根 據整車需要的裝配尺寸、排放、功率等方面有針對性地開發出適合客車的動力總成，也 才會更好地進入并占據這一市場。 133 玉柴市場競爭地位 玉柴做為中國柴油發動機行業的龍頭老大，它的柴油發動機的產量是世界第二、中

52、國第 一。為了強占市場，它的產量還是高速的增長。這就遇到一個銷售速度跟不上產量的問 題。現在柴油機廠的主要客戶是貨車整車廠，在國內貨車整車廠主要為一汽和東風兩大 集團所壟斷，兩大集團占據中重型載貨車市場份額的七成以上，而這兩大集團主要采用 集團內部生產的柴油機產品進行配套，剩余的三成市場主要為濟南重汽、重慶重汽、陜 西重汽、北汽福田、南京春蘭等 5家占據，其中濟南重汽、重慶重汽、陜西重汽三家企 業主要采用重汽集團內部企業濰柴產品為動力，其余兩家企業北汽福田、南京春蘭是當 前柴油發動機企業重點攻關的對象。這就造成了先天市場需求的狹小，給柴油機的銷售 造成了瓶頸。 2行業分析 2.1 行業特點分析

53、 2.1.1生產集中度比較高 2003年前三季度柴油發動機產銷量的前五名企業分別為東風汽車公司、中國第一汽車集 團公司、廣西玉柴機器股份有限公司、昆明云內動力股份有限公司、揚州柴油機有限責 任公司。一至九月份前五家企業共完成銷售606561臺，占全部銷量的74.85%左右。 2.1.2 產品結構單一，同質化傾向明顯 當前中重型貨車、大中型客車等以柴油發動機為主的整車市場競爭的日益激烈，導致整 車廠家對動力的需求越來越多樣化。今年前三季度，玉林柴油機廠憑借其功率覆蓋范圍 的優勢，繼續保持高速增長。而一汽、東風兩大巨頭受其整車市場份額下滑的拖累，近 幾年來首次出現負增長。而揚柴依靠其對市場的快速反

54、應， 及時推出物美價廉的達到歐I I標準的柴油機也贏得了市場，成功進入柴油發動機企業前五名。 但一些柴油發動機企業的產品結構單一，同質華化傾向非常明顯，產品與產品之間難以 體現差異化，導致眾多企業爭奪同一檔次整車配套市場。以重型載貨車市場為例：目前， 國內幾家主要要的重型載貨車生產企業，其生產能力和主要產品都集中于載重 815噸這 一檔次上。而相關配套柴油有機廠家的產品也多集中于這一區域，其主要功率覆蓋范圍、 主要產品性能以及價格水平上都沒有明顯的差別，而這一檔次的重型載貨車經過兩三年 的超常規發展，市場已成萎縮之勢，下滑的趨勢非常明顯。因此，為其提供配套動力的 部分柴油機企業出現低增長甚至負

55、增長當屬情理之中。目前柴油整車發展趨勢是向“兩頭” 延伸的趨勢，向上配套載重5噸以上的重型車已成熱點，向下則是配套輕型車。在這種 情況下，如果企業不調整產品定位，則很難贏得市場。 2.1.3柴油發動機功率“兩極分化”形式加劇 近年來，隨著重型載貨車、大型客車、輕型貨車市場的快速增長，中型貨車、中型客車 市場份額的日益萎縮，直接導致柴油機功率的兩極分化，中等功率的柴油機市場份額逐 年萎縮。 2.1.4 柴油發動機行業遇到的資金拖欠問題 其實，“欠錢還債，天經地義”，這在我們這個有著幾千年文明歷史的國度早已是家喻戶曉 的古訓。然而，在進入現代文明的今天，我們的社會還存在著那么多的“拖欠”現象。資金

56、 拖欠的問題已經嚴重的困擾著我國柴油發動機行業的發展。由于銷售商拖欠大量資金， 制約了企業對產品科研與開發的速度，同時也制約了正常的生產與經營規模的擴大。嚴 重影響了企業的正常發展，在 WTO范疇里如果我們還不能迅速解決這個問題，我們國 內柴油機企業逃脫不了被淘汰的命運。 眾所周知，“玉柴機器,王牌動力”這個響亮品牌在迄今中國內燃機行業乃至社會百姓 已是耳熟能詳。然而，誰曾知曉，這個偏居于廣西東南隅，曾是名不經傳的手工業式柴 油機廠，直至1985年總資產也不過800萬元。而自1985年起，短短10多年間，其在 全國內燃機行業內的排名就迅速從原來的第173位一躍而為行業老大。2003年，玉柴產

57、銷柴油機更是在2002年第四次翻番的基礎上達到17.2萬臺，同比年增長32%，實現銷 售收入52.8億元，利稅同比增長34%。 然而，這個目前中國最大的內燃機生產企業， 近年卻飽受“拖欠資金”行為帶來的諸多 煩惱和傷痛。據介紹，因一些企業失信賴賬（甚至某些地方政府幫助企業“合理逃債”）， 廣西玉柴機器股份有限公司目前有約4億元的應收賬款難以討回。嚴重制約了企業的發 展。 2.2 行業發展方向 2.2.1往大馬力柴油發動機方向發展 “九五”期間，車用柴油機為汽車工業的支撐，表現出了非常強勁的增長態勢，一共生 產了 266萬臺用柴油機，比“八五”增加了6 7%，這266萬臺柴油機的功率為2309 8萬kW，平均功率為86.8 kW，說明了我國整個柴油機的增長比例中，低功率的柴油機 占了主要地位，這與我