1、2011-2012中國鍵鼠市場研究年度報告品牌結構(鼠標)摘要新技術是2011年中國鍵鼠市場中的熱門詞匯之一，尤其是在其中最受用戶關注的鼠標市場里，現有的光電鼠標已經不能滿足部分用戶對于性能或時尚的追求，激光、針光、藍光、藍影、4g等名詞正在逐漸走近越來越多的用戶。與此同時，節能與環保的概念也開始走入鍵鼠市場，續航時間的增加也為無線產品的普及帶來新的契機。另外，各種游戲鍵鼠、時尚鍵鼠等產品的誕生更從另一個側面體現出diy用戶對于個性化的追求。從市場格局來看，國內鍵鼠市場繼續維持原有的品牌格局，幾大重點品牌在市場中占據明顯優勢。本報告要點部分重點品牌關注比例下滑，但仍保持較大優勢，整體市場格局無

2、明顯變化。新技術成為年內熱點，鼠標產品工作原理呈現多樣化。產品價格對用戶有較大影響，各細分市場用戶關注焦點存在差異。各品牌側重點不同，產品多樣性與單款產品吸引力共同決定品牌競爭力。一、市場概述部分重點品牌關注比例下滑2011年中國鍵鼠市場中，部分重點品牌的關注比例出現較為明顯的下滑，用戶的注意力向更多品牌及產品轉移，關注焦點較2010年更加分散。整體市場格局沒有明顯變化雖然部分重點品牌的關注比例與2010年相比出現較為明顯的下滑，但是由于這些品牌在市場中擁有較為穩固的地位，整體市場格局并未因此而受到顯著影響。產品工作原理向多樣化發展以鼠標市場為例，除傳統的光電鼠標以外，激光、藍光、針光、藍影、

3、4g等類型鼠標均擁有一定的支持者，且激光鼠標在2011年的關注份額已超過三成。產品數量與吸引力決定勝負隨著需求的個性化發展，單一的產品逐漸難以滿足用戶的需求，產品多樣化在競爭中的作用愈加明顯。產品數量與單款產品的吸引力同時影響到品牌在市場中的競爭力。二、市場結構分析(一)品牌結構分析1、鼠標市場重點品牌關注比例下滑2011年中國鼠標市場中羅技繼續保持較大的優勢，其關注比例為29.2%，與第二名之間的差距為16個百分點。雙飛燕、雷柏、微軟和雷蛇這四個品牌亦在國內鼠標市場中擁有較大的影響力，從關注比例分布來看，這四個品牌之間的爭奪較為激烈。排在第二位的雙飛燕的關注比例為13.2%，第四名雷蛇的關注

4、比例為11.0%，二者差距不足三個百分點。其他進入關注比例前十名的品牌還包括賽睿、新貴、多彩等，與前五名的品牌相比，這些品牌的關注比例均不足兩個百分點，對市場的影響力相對較低。(圖)2011年中國鼠標市場品牌關注比例分布與2010年的市場關注比例分布情況相比，羅技、雙飛燕、雷柏、微軟和雷蛇這五個重點品牌中，除雙飛燕和微軟以外，另外三個品牌的關注比例均出現明顯下滑，其中羅技的關注比例下降4.5個百分點。五個品牌的合計關注份額下降7.7%，用戶的關注焦點在2011年分散在更多的品牌及產品上。賽睿與精靈在2011年升入前十名之內。(表)20102011年中國鼠標市場品牌關注比例對比排名2010年20

5、11年品牌關注比例品牌關注比例1羅技33.7%羅技29.2%2雷柏16.8%雙飛燕13.2%3雷蛇13.1%雷柏12.9%4微軟11.4%微軟12.0%5雙飛燕10.6%雷蛇11.0%6新貴2.1%賽睿1.9%7多彩1.7%新貴1.8%8富勒1.6%多彩1.4%9力勝電子1.3%精靈1.1%10摩天手1.2%富勒1.0%其他6.5%其他14.5%品牌結構(鍵盤、鍵鼠套裝)2、鍵盤市場雷柏、雷蛇關注比例提升2011年中國鍵盤市場中，羅技以27.5%的關注比例保持在市場首位，與第二名之間的差距超過10個百分點，在市場中擁有一定優勢。雷柏與雷蛇分別排在第二名和第三名，關注比例分別為17.0%和9.9

6、%。其他進入前十名的品牌還包括雙飛燕、櫻桃、微軟等。關注度最高的十個品牌的關注比例之和為77.0%，這一數字遠低于鼠標市場或鍵鼠套裝市場，用戶在鍵盤市場中的關注焦點相對更加分散，小品牌的生存空間相對更廣。盡管如此，國內鍵盤市場中的格局亦已經十分清晰，重點品牌的地位難以動搖。(圖)2011年中國鍵盤市場品牌關注比例分布與2010年的市場關注比例分布情況相比，雷柏與雷蛇在2011年國內鍵盤市場中的關注比例分別上升了3.2個百分點和2.8個百分點。雙飛燕的關注比例出現較為明顯的下滑。排在市場首位的羅技的關注比例出現小幅的負向波動。其他品牌中，微軟與新貴在鍵盤市場中的關注比例也出現不同程度的下降。櫻桃

7、、賽睿、精靈等品牌的關注比例有所增長，其中精靈在2011年新進入前十名之內。(表)20102011年中國鍵盤市場品牌關注比例對比排名2010年2011年品牌關注比例品牌關注比例1羅技28.5%羅技27.5%2雷柏13.8%雷柏17.0%3雙飛燕11.4%雷蛇9.9%4雷蛇7.1%雙飛燕4.8%5微軟6.9%櫻桃4.3%6新貴6.8%微軟3.5%7富勒6.0%賽睿3.2%8多彩3.8%新貴2.8%9櫻桃3.1%多彩2.2%10賽睿1.8%精靈1.8%其他10.8%其他23.0%3、鍵鼠套裝市場羅技優勢進一步擴大2011年中國鍵鼠套裝市場中，羅技、雷柏、雙飛燕的關注比例依次排在市場的前三位，其中排

8、在市場首位的羅技的關注比例為38.2%，領先第二名近18個百分點。雷柏與雙飛燕在市場中的地位亦較為穩定，二者與身后對手之間的關注比例差距也均在8個百分點左右。上述三個品牌合計占有國內鍵鼠套裝市場中七成以上的關注份額。其他進入前十名的品牌還包括微軟、雷蛇、新貴等，關注度最高的十個品牌的關注比例之和為88.8%。從前三名品牌的關注比例之和與前十名品牌的關注比例之和來看，國內鍵鼠套裝市場中用戶的關注焦點較為集中，重點品牌在市場中擁有強大的影響力。(圖)2011年中國鍵鼠套裝市場品牌關注比例分布與2010年的市場關注比例分布情況相比，羅技的關注比例在2011年由34.2%升至38.2%，上升了4.0個

9、百分點。其他關注比例有所提升的品牌還包括雷蛇、精靈等，其中精靈在2011年的關注比例排名中升入前十名之內。另一方面，包括雙飛燕、多彩等在內的多個品牌的關注比例在2011年均出現不同程度的下滑。從整體的用戶關注集中度來看，2011年國內鍵鼠套裝市場中用戶的關注集中度未發生明顯變化，但值得注意的是，羅技在這一市場中的優勢進一步擴大。(表)20102011年中國鍵鼠套裝市場品牌關注比例對比排名2010年2011年品牌關注比例品牌關注比例1羅技34.2%羅技38.2%2雷柏20.6%雷柏20.3%3雙飛燕14.8%雙飛燕12.0%4微軟5.0%微軟4.6%5多彩3.8%雷蛇4.3%6新貴3.3%新貴2

10、.4%7富勒2.2%多彩2.2%8惠普2.1%富勒2.1%9力勝電子1.5%惠普1.6%10雷蛇1.4%精靈1.1%其他11.1%其他11.2%產品結構分析(二) 產品結構分析1、鼠標市場工作原理呈現多樣化按照工作原理分類，目前國內鼠標市場中的產品主要可分為光電、激光、藍影、軌跡球、4g等多種類型。目前市場中關注度最高的仍是光電鼠標，其中普通光電鼠標的關注比例為55.1%，針光、藍光光電鼠標的關注比例分別為6.5%和2.4%。激光鼠標的關注比例次之，在2011年國內鼠標市場中已占據超過三成的關注份額，但從年內走勢來看，其關注比例并未出現明顯提升。雖然激光鼠標在性能上擁有更大的優勢，精確度及適應

11、性均高于光電鼠標，但是受認知度和實際使用需求等因素的影響，用戶的關注焦點仍然更多集中于傳統的光電鼠標。針光鼠標、4g鼠標等也獲得了一部分用戶的認可，但離主流市場還存在很大差距。(圖)2011年中國鼠標市場不同類型產品關注比例分布2、鍵盤市場無線鍵盤關注比例有明顯提升按照連接方式不同，鍵盤可分為有線鍵盤和無線鍵盤兩大類。目前國內鍵盤市場中的產品以有線鍵盤為主，這部分產品在市場中占據83.4%的關注份額，無線鍵盤的關注比例僅為16.6%。但是與2010年相比，無線鍵盤的關注比例上升了6.6個百分點，提升較為明顯。(圖)2011年中國鍵盤市場不同類型產品關注比例分布價格結構分析(三) 價格結構分析1

12、、鼠標市場主流價位關注比例突出鼠標市場中，用戶的關注焦點主要集中于101-200元價位，這部分價位的關注比例為37.3%，明顯高于其他價位的關注比例，且與2010年相比出現少量提升。隨價位的降低或提高，用戶的關注度均呈現出明顯的下降趨勢，低端市場與高端市場的關注比例均較低。(圖)2011年中國鼠標市場不同價位段產品關注比例分布2、鍵盤市場不同價位關注度差距不明顯鍵盤市場中，201-500元和101-200元這兩個價位的關注比例分別為21.5%和22.6%，相對來說擁有一定優勢。但位于低端的50元以下價位和位于高端的801元以上價位也分別擁有10.9%和13.6%的關注比例。用戶對不同價位產品的

13、關注焦點相對較為分散，低端、中端，以及高端產品均吸引了較多的用戶。(圖)2011年中國鍵盤市場不同價位段產品關注比例分布3、鍵鼠套裝市場中低端產品受用戶關注鍵鼠套裝市場中，用戶的關注焦點主要集中于中低端價位。51-100元和101-150元兩價位的關注比例分別為31.7%和30.8%，是市場中的主流價位。151-200元價位的關注比例為18.6%，201-300元價位的關注比例為11.8%。除產品數量極少的50元以下價位以外，各價位的關注比例隨價位的升高呈現出明顯的降低走勢。(圖)2011年中國鍵鼠套裝市場不同價位段產品關注比例分布品牌結構對比三、主流廠商分析(一) 品牌結構對比1、鼠標市場雷

14、柏與雙飛燕競爭激烈從2011年q1-q4中國鼠標市場主流品牌關注比例走勢來看，羅技的關注比例始終保持在市場首位，且與另外兩個品牌之間擁有一定的差距。雙飛燕和雷柏在全年保持著激烈的爭奪，雖然雙飛燕在全年的整體關注比例高于雷柏，但在雷柏在第二季度的關注比例位于雙飛燕至上。至年末第四季度，二者的關注比例差距也僅有1.3個百分點。(圖)2011年q1-q4中國鼠標市場主流品牌關注比例走勢2、鍵盤市場羅技關注比例呈上升走勢從2011年q1-q4中國鍵盤市場主流品牌關注比例走勢來看，羅技在鍵盤市場的關注比例呈現出明顯的上升趨勢，且上升速度逐漸加快，其在第一季度時關注比例為26.4%，至第四季度已升至32.

15、2%。雷柏在年內走勢波動較為強烈，其關注比例前三季度出現較快速度的增長，但在第四季度出現明顯回落，降至16.2%，僅比年初高3.6個百分點。(圖)2011年q1-q4中國鍵盤市場主流品牌關注比例走勢3、鍵鼠套裝市場重點品牌相互差距較為明顯從2011年q1-q4中國鍵鼠套裝市場主流品牌關注比例走勢來看，羅技、雷柏、雙飛燕這三個在國內鍵鼠套裝市場中的關注比例差距較為明顯，年內出現的波動對于三者各自的關注度排名沒有產生決定性的影響。對比年末與年初，羅技和雷柏的關注比例均出現小幅提升，雙飛燕的關注比例略微有所下降。(圖)2011年q1-q4中國鍵鼠套裝市場主流品牌關注比例走勢產品結構對比(鼠標、鍵盤)

16、(二) 產品結構對比1、鼠標市場雙飛燕產品數量居多從鼠標市場的產品數量對比來看，羅技、雙飛燕與雷柏這三個重點品牌中，雙飛燕的產品數量明顯多于另外兩個品牌。雙飛燕在2011年月均市售產品數量超過百款，是雷柏的兩倍以上，產品的多樣性使其能夠為用戶提供更多的選擇，在競爭中取得了一定的優勢。(圖)2011年中國鼠標市場主流品牌市售產品數量對比羅技單款產品關注率優勢明顯羅技在鼠標市場中的產品數量較少，產品相對較為單一，但是其產品對用戶擁有強大的吸引力，產品的單品關注率明顯高于雷柏和雙飛燕。2011年羅技在鼠標市場中的單款產品關注率為0.79%，是雙飛燕的三倍以上，雷柏的六倍以上。提高單款產品的吸引力不僅

17、彌補了產品數量少的劣勢，并且與樹立優秀的品牌形象起到相輔相成的作用。(圖)2011年中國鼠標市場主流品牌單品關注率對比2、鍵盤市場羅技產品數量多于雷柏2011年國內鍵盤市場中，羅技的產品數量多于雷柏，其在2011年的月均市售產品數量為28款，雷柏的月均市售產品數量為16款。從最終的關注比例分布來看，相對較多的產品數量為羅技在與對手的競爭中創造了一定的優勢，并使其關注比例保持在市場首位。(圖)2011年中國鍵盤市場主流品牌市售產品數量對比羅技與雷柏單款產品關注率接近從單款產品關注率的角度來看，雷柏在鍵盤市場中的單款產品關注率略高于羅技，但是并沒有形成明顯的優勢。雷柏的單款產品關注率為1.06%，羅技為0.98%，二者僅相差0.08%。在產品對用戶吸引力相當的情況下，羅技憑借更加豐富的產品種類獲得了用戶更多的關注。(圖)2011年中國鍵盤市場主流品牌單品關注率對比產品結構對比(鍵鼠套裝)3、鍵鼠套裝市場羅技、雷柏、雙飛燕產品數量相當鍵鼠套裝市場中，羅技、雷柏和雙