1、泓域咨詢 /塑料制品生產加工項目投資分析報告塑料制品生產加工項目投資分析報告泓域咨詢 MACRO報告說明隨著工程塑料的發展、高強輕質新材料的開發、以及先進成形設備和工藝的進步，塑料零件已被廣泛應用于建筑與房地產、包裝工業、汽車、家用電器、消費電子產品、醫療器械以及其他工業領域。塑料零件應用領域廣、產品覆蓋面寬，便于工業化生產，產業發展符合輕量化、可循環利用等技術發展趨勢和綠色環保政策導向，未來市場需求空間潛力巨大。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資46644.19萬元，其中：建設投資37256.46萬元，占項目總投資的79.87%；建設期利息328.

2、30萬元，占項目總投資的0.70%；流動資金9059.43萬元，占項目總投資的19.42%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入78800.00萬元，綜合總成本費用62205.36萬元，凈利潤10312.73萬元，財務內部收益率21.52%，財務凈現值1867.81萬元，全部投資回收期5.26年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率

3、先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。可行性研究是投資決策前的活動，它是在事件沒有發生之前的研究，是對事物未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計，具有預測性。因此，必須進行深入地調查研究，充分地占有資料，運用切合實際的預測方法，科學地預測未來前景。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 項目建設背景、必要性第三章 行業市場分析第四章 產品規劃方案第

4、五章 選址分析第六章 建筑工程技術方案第七章 原輔材料成品管理第八章 工藝技術及設備選型第九章 項目環保分析第十章 安全生產分析第十一章 項目節能方案第十二章 組織機構、人力資源分析第十三章 進度實施計劃第十四章 投資方案分析第十五章 經濟效益評價第十六章 項目招標及投標分析第十七章 風險評估第十八章 總結評價說明第十九章 附表第一章 總論一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱塑料制品生產加工項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限責任公司（二）項目聯系人徐xx（三）項目建設單位概況當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、

5、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰

6、略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。三、項目定位及建設理由珠江三角洲和長江三角洲是我國模具工業最為集中的地區，約占全國模具產值的2/3以上。另外，環渤海地區近年來發展快速。按省、市來說，廣東是模具第一大省，浙江次之。模具生產集聚地主要有廣東省深圳、浙江省寧波、臺州、江蘇省蘇州、無錫、常州地區、山東省青島和膠東地區、珠江下游地區、成渝地區、京津冀（泊頭、黃驊）地區、安徽合肥、蕪湖地區以及遼寧省大連、湖北省十堰等地。塑料模

7、具與模具整個行業的地域分布相似，浙江、江蘇、廣東塑料模具位于全國前列，其產值在全國模具總產值中的比例達到70%，具有很強的區域優勢。國內塑料零件制造業，生產企業因產品定位不同，錯位競爭的情況比較普遍。就整體而言，國內塑料零件制造業差異化競爭與充分競爭并存，與塑料制品業全行業情況類似，塑料零件制造業市場參與者以中小企業居多，中低端產品產能過剩，競爭激烈，市場集中度較低。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實

8、現全面提檔進位、率先綠色崛起。四、報告編制說明（一）報告編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。（二）報告編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降

9、低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、

10、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。（二） 報告主要內容依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟

11、、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。四、項目建設選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約96.81畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、項目生產規模項目建成后，形成年產塑料制品40000噸的生產能力。六、建筑物建設規模本期項目建筑面積83256.52，其中：生產工程53284.17，倉儲工程9574.50，行政辦公及生活服務設施5328.42，公共工程15069.43。七、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。

12、根據謹慎財務估算，項目總投資46644.19萬元，其中：建設投資37256.46萬元，占項目總投資的79.87%；建設期利息328.30萬元，占項目總投資的0.70%；流動資金9059.43萬元，占項目總投資的19.42%。（二）建設投資構成本期項目建設投資37256.46萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用33800.69萬元，工程建設其他費用2646.53萬元，預備費809.24萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資46644.19萬元，其中申請銀行長期貸款13400.00萬元，其余部分由企業自籌。九、項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份

13、）1、營業收入（SP）：78800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：62205.36萬元。3、凈利潤（NP）：10312.73萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.26年。2、財務內部收益率：21.52%。3、財務凈現值：1867.81萬元。十、項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十一、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，

14、項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64539.94約96.81畝1.1總建筑面積83256.52容積率1.291.2基底面積36142.37建筑系數56.00%1.3投資強度萬元/畝375.241.4基底面積36142.372總投資萬元46644.192.1建設投資萬元37256.462.1.1工程費用萬元33800.692.1.2工程建設其他費用萬元2646.532.1.3預備費萬元809.242.2建設期利息萬元328.302.3流動資金9059.433資金籌措萬元46644.193.1自籌

15、資金萬元33244.193.2銀行貸款萬元13400.004營業收入萬元78800.00正常運營年份5總成本費用萬元62205.366利潤總額萬元13750.317凈利潤萬元10312.738所得稅萬元3437.589增值稅萬元3052.9010稅金及附加萬元2844.3311納稅總額萬元9334.8112工業增加值萬元24503.6813盈虧平衡點萬元14941.52產值14回收期年5.26含建設期12個月15財務內部收益率21.52%所得稅后16財務凈現值萬元1867.81所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、行業背景分析1、國內塑料制品行業競爭格局整體情況（1）市場參與者數量眾多，細分

16、子行業產業定位存在差異化國內塑料行業市場參與者數量眾多，企業小而分散，專業化程度不高。根據中國塑料加工工業協會相關數據，截至2016年末，國內塑料加工業規模以上企業近1.5萬家，大型企業僅只有143家，占比不足1%；中型企業約1,666家，占比約11.3%。國內塑料制品業門類齊全，包含九大產品分類，大部分產品分類下又可細分若干子分類，整個行業產品種類多、應用領域跨度大，不同細分行業之間，其行業競爭情況、產業定位、發展階段、技術水平以及供求關系等方面并不相同，甚至部分細分子行業之間存在較大的差異，塑料制品細分子行業之間不完全具有可比性。（2）市場集中度低、中低端產品產能過剩2016年國內塑料制品

17、行業規模前十名企業主營業務收入合計占全行業主營業務總收入的比重為3.1%，國內塑料制品市場份額比較分散，產業集中度較低。2016年度國內塑料制品累計進口161.62萬噸，平均進口單價為10.86美元/千克，同期國內塑料制品平均出口單價為3.29美元/千克，平均進口單價是平均出口單價的3.3倍。國內塑料制品中、低端產品產能過剩，競爭激烈，甚至局部存在惡性競爭的情況；中、高端產品不足，高端產品對外存在較高程度的依賴。由此可見，結構調整、產品升級是國內塑料制品業未來可持續發展的主要任務。2、國內塑料零件制造業競爭格局（1）市場充分競爭與錯位發展并存因應用領域、使役環境、功能用途的不同，塑料零件的種類

18、、材質、技術指標、工藝難度、產品附加值、以及技術與管理水平要求等方面，都存在較大的差異，即使同一種類的塑料零件，也常因應用領域、使役環境的不同，技術指標及質量要求千差萬別。通常而言，外觀件在表面光潔度、美觀度甚至色彩方面要求較高；結構件在結構復雜度、結構設計及材料強度方面有較嚴格的約束；功能件在尺寸精度、使役環境要求的耐腐蝕、抗沖擊、自潤滑、耐高溫、表面質量等方面有較多的限制。塑料零件下游領域范圍較廣，具體要求也各不相同，不同塑料零件產品，對生產企業的研發能力、技術、生產工藝及管理水平的要求也有高低、難易的不同。塑料零件種類多、技術跨度大，應用廣泛，市場需求規模較大且分布于不同下游行業，具有技

19、術、管理優勢的市場參與者通常根據自身優勢及產品定位，選擇專業化發展及錯位競爭的方式，參與市場競爭再謀求發展、壯大。國內塑料零件制造業，生產企業因產品定位不同，錯位競爭的情況比較普遍。就整體而言，國內塑料零件制造業差異化競爭與充分競爭并存，與塑料制品業全行業情況類似，塑料零件制造業市場參與者以中小企業居多，中低端產品產能過剩，競爭激烈，市場集中度較低。（2）市場需求空間潛力巨大，競爭層次逐漸形成2012-2017年間，國內塑料零件制造業規模以上企業主營業務收入由1,210.7億元上升到1,807.0億元，5年之間的復合增長率為8.3%；利潤總額由49.98億元增加至105.2億元，5年之間的復合

20、增長率為16.1%。隨著工程塑料的發展、高強輕質新材料的開發、以及先進成形設備和工藝的進步，塑料零件已被廣泛應用于建筑與房地產、包裝工業、汽車、家用電器、消費電子產品、醫療器械以及其他工業領域。塑料零件應用領域廣、產品覆蓋面寬，便于工業化生產，產業發展符合輕量化、可循環利用等技術發展趨勢和綠色環保政策導向，未來市場需求空間潛力巨大。模具是塑料零件生產的主要工藝裝備，精密注塑模具的快速開發、設計、加工制造能力以及成熟的研發與質量管理體系，是衡量塑料零件生產企業核心能力高低的重要標準之一。經過最近十多年的發展，國內塑料零件制造業的產業集聚與集群發展模式初見成效，競爭層次正逐漸形成。具備較強的項目同

21、步研發實力、精密模具自主開發能力、成熟的質量管理能力、全流程服務能力的少數國內企業從競爭中脫穎而出，并通過持續研發投入及產品結構升級向國際巨頭靠攏。3、塑料零件制造行業市場進入壁壘國內塑料零件制造業產品種類多，下游應用領域、使役環境不同以及不具有可比性，不同產品的技術指標、生產工藝存在高低或難易的差別，低端產品技術門檻低，市場進入相對容易，市場參與者數量較多，產品附加值低且競爭激烈；參與中高端市場的競爭，對企業在模具研發、設計、產品工藝水平、技術成熟度、生產組織、質量控制、支撐體系建設以及規模水平等方面有較高且全面的要求，市場進入相對困難，存在一定的壁壘。（1）同步研發能力、高品質全流程服務能

22、力綜合隨著信息及互聯網技術的發展，下游行業的市場參與者主體、競爭格局都面臨較大的挑戰，行業內領先企業需要應對來自技術發展和商業模式變革的威脅。發展核心業務、強調專業化分工，成為上下游產業鏈之間協調發展的主要趨勢，對客戶而言，核心供應商既是商品提供者，也是技術服務供應商及行業專家。根據客戶詳細的產品設計及技術要求，開發模具、組織注塑生產，為客戶提供符合要求的塑料零件，是生產企業比較習慣的傳統模式。隨著下游行業市場參與者的多元化、以及專業化分工的發展，客戶提出的可能只是產品初步設計或產品草圖，作為模具及注塑生產領域專家，企業需要為客戶提供包括零件工程設計、優化和驗證、模具開發、注塑生產及批量供應在

23、內的同步研發及高品質全流程服務。受技術進步、消費升級以及市場競爭等外部因素的影響，下游行業產品技術升級、更新換代明顯加快，對供應商的綜合服務及成本控制能力提出更高的要求，技術薄弱或僅具有單一優勢的塑料零件生產企業，已很難適應下游客戶快速多變的技術服務需求和成本控制要求。同步研發能力及高品質全流程服務能力，是技術、管理、規模及支撐體系建設的集中體現，也是進入下游主流客戶的主要壁壘。（2）精密注塑模具的自主開發設計能力模具是生產塑料零件的工藝裝備。塑料零件的尺寸精度、外觀質量及生產效率主要由模具及生產工藝決定，生產工藝又與模具密切相關。模具開發時需要綜合考慮的因素或變量較多，如塑料零件的精度與性能

24、要求、所使用的材料及流變性能、零件尺寸大小與結構復雜度、工藝參數以及注塑設備的性能等，此外，模具材料的選擇、模具結構設計、模具選型以及加工工藝都可能對模具產品的技術指標產生影響。模具開發、設計與制造涉及多學科的技術，技術訣竅主要來源于經驗和應用數據的長期積累與提煉。是否擁有精密注塑模具的開發、設計能力，是衡量塑料零件生產企業技術水平高低的重要標準。精密注塑模具的自主開發、設計能力的形成，需要大量實踐的經驗總結和積累、持續的研發投入及專業人才隊伍建設。新加入市場的企業，發展初期規模一般偏小，技術積累薄弱，缺乏經驗足夠豐富的研發人員，短時間內較難掌握精密注塑模具開發、設計所需的技術訣竅，很難參與中

25、高端產品的競爭及獲得下游行業主流客戶的認可，市場競爭中處于劣勢地位。（3）成熟的質量管理體系、穩定的規模化生產能力塑料零件制造業主要為下游產品提供零部及技術服務，下游行業多數已經進入充分競爭的發展階段，客戶為降低庫存、控制成本，除對產品質量、一致性及技術指標有一貫的嚴格標準外，對供貨的及時性、偶發性與季節性需求的滿足能力、成本控制能力均有較為苛刻的要求，具有成熟的質量管理體系、穩定的規模化生產能力，是企業進入下游主流客戶供應鏈的必要條件。塑料零件生產企業需要具備構建成熟的質量管理體系以及穩定的規模化生產能力，所需與之相適應的資金、技術、管理與生產人員的配置，并且達到一定的生產規模，才有機會為下

26、游主流客戶提供持續的配套服務，逐漸參與到行業主流的競爭。（4）供應商認證及準入制度以汽車、消費電子產品、家用電器為代表的塑料零件下游領域，供應鏈管理已經成為行業慣例，為行業內多數企業內部管理體系中不可或缺的組成部分。其中比較典型的如汽車工業，汽車工業的發展業已進入全球供應鏈的時代。一般而言，進入汽車工業的供應鏈，都需要事先通過嚴格的供應商評估及認證，其中，汽車整車廠以及汽車零部件一級供應商的供應商認證最為嚴格。汽車整車廠與汽車零部件一級供應商、消費電子產品、家用電器行業主流企業，都有比較成熟的供應商篩選機制及較為嚴格的供應商認證或準入管理制度。穩定的規模化生產能力及相對成熟的質量管理體系，是獲

27、得供應商準入的基本條件，除此之外，塑料零件生產企業的技術和管理水平、技術服務能力是考核、認證的重點，包括精密注塑模具的設計與加工能力、與產品同步的模具開發能力、產品工程優化與驗證能力、快速響應客戶需求變化的能力、生產管理和信息化水平、以及支撐產品和技術服務的制度保障等。下游行業主流客戶的供應商認證制度較為嚴格，另外認證周期也比較漫長，部分客戶還將企業公眾形象、社會責任納入考核范圍。技術與管理水平、規模較弱的企業，很難進入下游主流客戶的供應鏈。（5）技術壁壘塑料零件業優勢企業在較長期的模具開發和生產實踐中，積累了豐富的經驗和大量的材料應用數據，在此基礎上，通過歸納、總結和提煉所形成的技術訣竅，是

28、企業核心技術的主要體現。不同領域、不同應用場景，對塑料零件的要求并不相同；不同的塑料零件其模具開發及注塑生產既有共性的技術，也有差異化的技術。多品種、多應用領域的產品結構，精密注塑模具開發及注塑生產所需的核心技術與工業訣竅，需要經驗與應用數據的較長期積累以及持續的技術研發與投入。隨著行業競爭的加劇，產品技術升級、更新換代加快，具有技術優勢的企業，才能更好地滿足客戶快速變化的產品與服務需求，在競爭中保持優勢。精密注塑模具開發、注塑生產相關的核心技術或工業訣竅，對新進入市場的參與者構成一定的壁壘。（6）資本壁壘塑料零件制造業具有資本密集的特點。隨著下游客戶對產品品質的不斷提高，對先進設備的依賴越來

29、越強，高端先進設備的單價通常在百萬元以上。此外，企業需要購建或租賃適合生產的廠房、購置大量的機械、設備、儀器，引進專業技術、管理人才，需要大量的資本投入。復雜、精密注塑模具制造周期長、價值高，需要使用高品質模具鋼和相關模架等相應原材料，從采購原材料到交付產品，需占用大量的流動資金；注塑產品的規模產量較大，原材料采購數量較大，流動資金需求金額也較大，加上下游客戶通常采用零庫存或者較少庫存的管理模式，延長了產品存貨周轉時間，間接占用企業的流動資金；同時需要并留住高素質的各類人才，人力成本較高。上述因素造成了行業較高的資本壁壘。二、產業發展分析1、塑料制品行業整體情況塑料制品，即采用一定成型工藝生產

30、制造的塑料用品總稱。塑料成型是將各種形態（粉料、粒料、溶液和分散體）的塑料制成所需形狀的制品、零件或坯件的過程。常見的塑料成型工藝包括注塑、擠塑、壓延、吹塑以及發泡成型等方法，其中，注塑成型主要用于塑料件/零件的加工，大多數塑料零件都是采用注塑成型工藝生產；擠塑成型主要用板、管、型材、絲（繩）等塑料制品的生產；壓延成型通常用于薄膜、片材及人造革等塑料制品的制造；發泡成型主要用于發泡塑料制品的生產；吹塑成型通常用于塑料包裝容器的制造。塑料制品業，通常亦稱為塑料加工業，屬于基礎性產業及重要的民生產業。塑料制品廣泛應用于農業、工業、汽車、交通、建筑、包裝、國防工業及人們日常生活等各個領域，塑料制品業

31、產品門類眾多、產業關聯度強，是國民經濟的重要產業之一。經過最近十多年的發展，我國已成為塑料制品生產及消費大國：2007-2017年，國內塑料制品產量由3,302.3萬噸增長至7,515.5萬噸，復合增長率約為8.6%；國內塑料制品業規模以上企業主營業務收入由7,574.0億元增加至22,808.4億元，復合增長率約為11.7%，利潤總額由337.0億元增長到1,354.7億元，復合增長率約為14.9%；出口金額由233.0億美元增長至627.3億美元，復合增長率約為10.4%。國內塑料加工行業已經走過引進、學習、模仿、吸收及利用國外先進技術的初級階段，產業發展逐漸走向成熟，未來在由大變強的過程

32、中，將更多依賴自主創新、集成創新以及工業基礎水平的整體提升支撐行業的可持續發展。盡管國內塑料加工業取得了長足的進步，但國內人均塑料消費量與發達國家仍有一定的差距，行業未來依然具有較大的發展潛力和增長空間。（1）塑料制品行業產品結構及產能分布情況國內塑料制品主要包括塑料薄膜、泡沫塑料、人造革及合成革、日用塑料、以及其他塑料，其他塑料包括塑料零件、塑料板、管及型材、塑料絲、繩及編織品、塑料包裝箱及容器以及其他塑料制品。2017年國內塑料制品產量為7,515.5萬噸，較2016年同比增長約3.4%。其中，其他塑料制品產量為4,769.2萬噸，同比增長3.1%，占塑料制品總產量的比例為63.5%；塑料

33、薄膜產量為1,454.3萬噸，同比增長3.3%，占塑料制品總產量的比例為19.4%；日用塑料產量為665.1萬噸，同比增長5.8%，占塑料制品總產量的比例為8.9%。國內塑料制品產業比較集中于浙江、廣東、河南、江蘇、四川等省份。2017年度，塑料制品產量排名前五的省份，產量合計占全國塑料制品總產量的比例為51.4%，塑料制品產品排名前十的省份，產量合計占全國塑料制品總產量的比例為78.3%。2017年國內塑料制品規模以上企業主營業務收入為22,808.4億元，其中，塑料板、管、型材制造業收入為5,045.4億元，占比為22.1%；其他塑料品制造業收入為4,179.9億元，占比為18.3%；塑料

34、薄膜制造業收入2,999.7億元，占比為13.2%；塑料零件制造業收入為1,807.0億元，占比為7.9%。（2）塑料制品行業市場集中度低、低端產品產能過剩截至2016年末，國內塑料加工業規模以上企業近1.5萬家，大型企業僅只有143家，占比不足1%；中型企業約1,666家，占比為11.3%。2016年度行業規模前十名企業主營業務收入合計占全行業收入比重僅為3.1%。塑料制品產業集中度低，創新能力不強，企業小而分散，專業化水平較低；低端產能過剩，競爭激烈。（3）塑料零件制造細分行業概況注塑成型的生產周期短，一般為幾秒到幾分鐘就能一次成型外形復雜、尺寸精密的塑料零件。注塑成型工藝適應強，生產效率

35、高，適合大規模工業化生產。注塑成型用于全部熱塑性塑料和部分熱固性塑料，大部分塑料零件都是采用注塑成型工藝制造。塑料零件，根據功能用途的不同，又細分為外觀件、結構件及功能件。隨著高分子材料技術的發展及高強度新材料的開發，注塑零件因質量輕、耐腐蝕、抗沖擊、絕緣、較好的機械強度、易于成形等比較優勢，被廣泛地應用于房屋及建筑、包裝、汽車、消費電子產品、醫療器械以及國防工業等下游領域。塑料零件制造業是塑料制品行業細分子行業，根據中國塑料加工工業協會相關統計數據，2017年塑料零件制造業規模以上企業主營業務收入和利潤總額分別為1,807.0億元及105.2元，占國內塑料制品業規模以上企業主營業務收入及利潤

36、總額的比重分別為7.9%及7.8%。（4）塑料齒輪細分行業情況機械工業“十三五”發展綱要中，將“夯基礎、補短板、攻高端、強管理”作為機械工業“十三五”的主攻方向，發展重點圍繞“強基固本、錘煉重器、助推智造、服務民生”四個方面，其中“夯基礎”、“強基固本”中的基礎指的是與機械工業發展水平密切相關的四個基礎，即機械基礎件、基礎原材料、基礎制造工藝及基礎共性技術。機械基礎件是組成機器不可分拆的基本單元，包括：軸承、齒輪、液壓件、液力元件、氣動元件、密封件、鏈與鏈輪、傳動聯結件、緊固件、彈簧、粉末冶金零件、模具等。齒輪是用以傳遞力（矩）及運動的零部件，是機械基礎零部件，也是制造業發展及產業升級不可或缺

37、的關鍵零部件。齒輪（包括齒輪類傳動零部件），按制造材料的不同，可分為金屬材料齒輪和非金屬材料齒輪，金屬材料齒輪是最常見的、廣泛應用的齒輪，塑料齒輪屬于非金屬材料齒輪。塑料齒輪是塑料零件細分子行業，塑料齒輪主要通過注塑成型工藝制造。最近三十多年，在汽車工業、家用電器等下游行業發展驅動下，伴隨著高性能工程塑料的開發、注塑設備性能的提升、注塑工藝的發展以及現代模具技術的不斷進步，使經濟地制造出模數更大、尺寸更精密、傳遞載荷更高的塑料齒輪成為可能，用以傳遞中、小載荷的塑料齒輪，在汽車工業、家用電器、消費電子產品等下游行業中得到越來越多的應用，隨著綠色、可持續發展理念成為全球共識、環境保護對節能減排的內

38、在要求、以及高強輕質材料、先進成形等輕量化技術的不斷發展，塑料齒輪具有質量輕、自潤滑、耐腐蝕、惰性好、低噪聲、便于靈活設計和工業化生產等比較優勢，有機會成為齒輪工業未來開發、應用最具活力及潛力的領域之一。國內生產、制造及使用塑料齒輪，始于上個世紀70年代，至今已有40多年的歷史。盡管我國塑料齒輪產業起步并不算晚，但行業整體發展水平仍與國際先進水平存在一定的差距，附加值高的高檔塑料齒輪的生產廠家數量不多、且多為外資、中外合資企業，具有完整精密注塑模具開發、精密齒輪生產及質量控制體系的內資企業隊伍數量還有待擴大。經過最近十年的發展，塑料齒輪行業內資企業在學習、借鑒、消化、吸收國際先進技術基礎上，通

39、過自主研發和積極融入下游行業主流供應鏈體系，行業整體競爭能力取得了明顯的進步，中、低端塑料齒輪產品，基本可以滿足國內需求；中、高端塑料齒輪產品，主要的競爭來自具有先發優勢的國外企業、外資以及中外合資企業，近年來，隨著產業轉移、供應鏈全球化趨勢、以及國內下游行業的快速發展、工業配套能力的提升，內資企業在精密注塑模具研發、生產組織、質量控制及供應鏈管理體系建設等方面均有不同程度的突破，由點到面逐漸進入中高端塑料齒輪市場，市場份額亦隨之提升；但整體而言，內資企業在規模、產品多元化、品牌影響力與國際先進水平尚存在差距。塑料齒輪的生產制造與金屬齒輪存在較大的差異，但目前國內還未制定及頒布塑料齒輪的行業標

40、準，塑料齒輪工業一直參考國內金屬齒輪相關行業標準、以及日本、美國等國家的塑料齒輪行業標準，進行產品研發和生產。行業標準的缺失，不利于塑料齒輪的推廣及行業的長遠發展；其次，國內模具及注塑行業生產、技術人員很少人掌握齒輪相關知識，熟悉齒輪相關知識的從業者通常不了解注塑與模具相關技術，專業人才培養的缺位以及專業人才的缺乏，也是制約塑料齒輪行業發展的不利因素；再者，精密注塑模具是塑料齒輪生產不可缺少的工藝裝備，塑料齒輪行業的持續發展需要國內模具工業及工業整體水平的不斷提高作為支撐，塑料齒輪在下游行業滲透率的提升也離不開材料及先進成形技術的進步。2、模具行業發展概況（1）模具行業整體情況模具是工業生產中

41、不可或缺的基礎工藝裝備，其主要通過材料物理狀態的改變來實現材料或制品的成形。根據加工對象的不同，模具可分為金屬成形模具和非金屬成形模具，其中，金屬成形模具包括沖壓模具、鑄造模具、粉末冶金模具以及鍛壓模具等；非金屬成形模具包括注塑模具，擠塑模具、吹塑模具、橡膠成形模具、以及其他非金屬材料成形模具等。模具成形具有生產效率和材料利用率高、產品一致性好等優點，可以實現較高精度和復雜程度的零件成形，因而廣泛應用于機械、電子、汽車、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建筑材料、醫療器械、能源等制造領域，模具工業是重要的基礎工業，模具工業水平已經成為衡量一個國家或地區工業基礎水平高低的重要標志。近年來，伴隨著

42、我國制造業的不斷發展、以及機械、汽車、建筑、交通、消費與電子產品、家用電器等國內下游產業的快速發展及需求驅動，國內模具工業的規模及綜合競爭力進步明顯：國內模具工業銷售收入由2009年的980億元增長至2016年的1,840億元，2017年銷售收入預計超過1,900億元；國內模具出口金額自2009年的18.45億美元增加到2017年的54.90億美元，復合增長率約為14.6%。2009-2017年間，國內模具出口情況雖有波動，但整體呈現持續增長態勢，模具進口金額自2013年以后出現逐年小幅下降趨勢，說明國內模具自給率正在逐漸提升。（2）塑料模具細分行業整體情況目前我國每年通過模具成形制造的金屬制

43、品約為8,000萬噸，與機械切削加工的數量相當；國內每年7,500萬噸左右的塑料制品和600萬噸的橡膠制品，幾乎全部由模具成形。根據成型方式劃分，塑料模具可以劃分出對應不同工藝要求的加工類型，主要包括注塑成型、壓塑成型、擠塑成型、吹塑成型、吸塑成型、發泡成型等，其中注塑成型是最主要的成型方式，而且其成型精密度高，廣泛應用于精密產品零部件制造。塑料制品應用廣泛，下游領域涵蓋國民經濟支柱性產業、戰略新興產業以及重要民生產業，受國內下游需要增長驅動，近十年國內塑料模具細分行業平均增速略高于模具全行業平均水平。絕大多數模具都是針對特定用戶而單件生產的，因此模具企業與一般工業產品企業相比，數量多、規模小

44、，且多為中小企業。由于模具產品品種繁多，大小十分懸殊，要求各異，因此模具企業發展適于“小而精、小而專、小而特”，行業發展適合于集聚生產和集群式發展，以建立較強的協作配套體系。另外，模具制造業具有產品技術含量較高、單件或小批量生產導致生產組織、均衡生產難度大、對特定用戶有特殊的依賴性、以及投資回收期較長等行業普遍特征。（3）國內模具行區域分布情況珠江三角洲和長江三角洲是我國模具工業最為集中的地區，約占全國模具產值的2/3以上。另外，環渤海地區近年來發展快速。按省、市來說，廣東是模具第一大省，浙江次之。模具生產集聚地主要有廣東省深圳、浙江省寧波、臺州、江蘇省蘇州、無錫、常州地區、山東省青島和膠東地

45、區、珠江下游地區、成渝地區、京津冀（泊頭、黃驊）地區、安徽合肥、蕪湖地區以及遼寧省大連、湖北省十堰等地。塑料模具與模具整個行業的地域分布相似，浙江、江蘇、廣東塑料模具位于全國前列，其產值在全國模具總產值中的比例達到70%，具有很強的區域優勢。（4）國內模具行業集中度較低、競爭激烈根據不完全統計，目前我國從事模具生產的企業近3萬家。市場參與者以中、小企業居多，行業集中度較低。國內低端模具產能過剩，競爭激烈；高端模具占比較低，不能完全滿足國內下游行業對結構復雜、長壽命、技術含量高模具的需求，其中以大型、精密、復雜、長壽命模具為主要代表的高技術含量模具自給率較低，很大部分模具尚依賴進口。（5）國內模

46、具工業未來機遇與挑戰并存我國在汽車、軌道交通、家用電器、消費電子、通訊設備、電機電器、建材家居等行業領域多數已成為全球制造大國和消費大國，未來下游行業在結構調整、產業升級中逐漸由大變強的過程中，將會為國內模具工業提供廣闊的發展空間。經過30多年的發展尤其最近十幾年，國內模具工業取得長足的進步，工業體系基本完整，經營管理能力不斷進步，研發體系日趨完善，技術水平大幅提高，部分關鍵技術取得突破，部分產品接近或達到國際先進水平，以市場為中心的集聚生產和集群發展模式基本確立，模具自配套率有了明顯提升，但與國際先進水平相比，國內模具行業在模具研發和制造所需的設計與驗證軟件、加工與檢測設備、模具材料、以及模

47、具設計、生產工藝、生產數字化與自動化等諸多方面，仍存在一定的差距，具體表現為模具產品在使用壽命、生產周期、質量可靠性與穩定性、制造精度等方面落后于國際先進水平，高技術含量模具占比低于模具工業發達國家平均水平；另外在模具設計、制造基礎理論與技術的研究和開發、自主創新與集成創新能力、專業人才培養等方面，與世界先進水平也存在較大差距。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和

48、效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。第三章 行業市場分析一、行業基本情況

49、1、模具行業技術水平、技術特點國內模具設計及生產中已較普遍使用計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助制造（CAM）及計算機輔助工程（CAE）等技術，熱流道技術、氣體輔助注塑成形（型）技術的應用也日趨成熟，模具加工技術、生產效率和使用壽命進步明顯，復雜、精密及大型塑料模具的制造水平也有較大的提高。由于國內模具工業起步晚，基礎薄弱，國內模具行業整體技術水平，較世界先進水平仍存在較大的差距，具體表現在模具材料、開發與設計能力、開發周期、產品技術水平（模腔精度、使用壽命、生產效率）、產品質量穩定性與可靠性、工藝裝備、信息化與管理水平等諸多方面。 模具的開發與制造，涉及材料、計算機、精密加工與檢測、數字化

50、與智能控制、管理等多學科技術，模具開發及制造具有技術密集和交叉的特點。根據中國模具工業協會塑料模具技術路線圖，2010-2030年，我國模具工業將重點突破高效生產的塑料模具技術、環保制造模具技術、高品質外觀的塑料模具技術等行業基礎和前沿性新技術，以滿足汽車、家用電器、消費電子、醫療器械等行業的中高端需求。2、塑料制品業技術水平、技術特點經過多年發展，我國已成為塑料制品生產及消費大國，中低端產品基本能滿足國內下游行業的需求，部分領域或部分產品已經進入世界先進水平行列，但行業整體水平，較發達國家仍存在較大的差距，高端原材料、助劑和高端加工裝備進口依賴還較為嚴重。塑料制品技術主要體現在材料、加工工藝

51、及加工設備等方面，塑料制品研發與生產涉及高分子材料、化工、信息技術、機械、數字化與智能控制等多學科技術，具有技術交叉和集成的特點。3、行業發展趨勢（1）以產品為中心向“研發+產品+服務”為中心轉變模具研發、設計及生產涉及新材料、精密制造、智能控制、計算機軟件等多學科技術，模具產品是高新技術綜合應用的載體。隨著新材料、精密加工、數字化、云計算技術以及智能制造技術的不斷進步，模具產品技術密集型、技術交叉的特點會進一步凸顯。互聯網、云計算、人工智能等信息技術的發展，未來將對制造業的生產及商業模式產生深刻的影響，同樣，模具行業傳統的產業組織及制造模式、生產與銷售模式，需要在信息技術快速發展、迭代的背景

52、下不斷調整、重塑甚至根本的變革。經過多年借鑒國外先進技術和自主發展，國內模具行業已基本完成由技能型向技術復合型的轉變，并正在由產品制造與銷售向“研發+產品+服務”過渡：模具企業既是產品供應商，又是集成技術服務商與研發合作伙伴。模具企業不僅為客戶提供模具，還能為客戶提供產品（零件）的整體解決方案、以及產品（零件）設計工程優化、生產工藝與驗證分析等增值服務。由于下游行業產品更新換代周期的縮短、甚至商業模式的演變，模具行業以產品研發、生產及銷售為中心的傳統經營模式，漸漸已很難適應下游客戶多元化的需求，模具行業經營理念需要向模具制造全生命周期服務體系轉變。（2）模具產品向大型、復雜、精密、高效及長壽命

53、方向發展大型、復雜、精密、高效、長壽命是模具產品未來主要方向。根據模具行業“十三五”發展指引綱要相關內容，在“十三五”期間，國內模具行業需要加強模具基礎零部件的研發與生產，重點發展大型、精密、復雜、多功能復合模具、高速多工位級進模具、連續復合精密沖壓模具、大型精密鑄造模具、高級子午線輪胎活絡模具、微型及特種模具等中、高檔模具和新興產業發展急需的關鍵模具，到2020年，中、高檔模具占模具總量的比例達到60%，國內市場國產模具的自配率達到90%以上，使國產模具產品基本滿足國內汽車、電子電器、消費電子、包裝、建筑材料等國民經濟重要產業，以及醫療器械、軌道交通、船舶工業、航空航天等戰略性新興產業發展的

54、需求，為國內模具工業接近及達到國際先進水平奠定基礎。二、市場分析（一）行業主要政策、法規1、塑料加工業技術進步“十三五”發展指導意見飛機、汽車和軌道交通等的輕量化越來越成為人們關注的焦點，新的環境友好、輕質高強材料加工成型技術成為實現輕量化及節能減排的有效途徑。2、汽車行業中長期發展規劃夯實零部件配套體系，發展先進車用材料及制造裝備：擴展高性能工程塑件、復合材料應用范圍。3、工業強基工程實施指南（2016-2020年）節能與新能源汽車“一攬子”突破行動：推廣輕量化材料成形制造工藝、汽車件近凈成形制造工藝等先進基礎工藝。4、輕工業發展規劃（2016-2020年）推動塑料制品工業向功能化、輕量化、

55、生態化、微型化方向發展。5、模具行業“十三五”發展指引綱要國內市場國產模具的自配率達到90%以上，滿足用戶行業發展對模具產品的需要，重點發展中高檔模具（在模具總量中的比例達到60%）和新興產業發展急需的關鍵模具。其中中高檔模具比例提高到50%以上。6、塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見“十三五”塑料加工業緊緊圍繞“功能化、輕量化、生態化、微成型”的技術方向，重點突破原料、先進成型技術與工藝、裝備三大發展瓶頸。7、中國制造2025重點領域技術路線圖節能汽車：車身、車身閉合件、車輪、副車架、變速器殼體、制動器、電線束、線控等零部件上實現廣泛的輕量化技術應用。8、機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料

56、產業“十二五”發展規劃發展重點：大型、精密、高效、多功能模具，包括高光無痕、疊層旋轉大型塑料模具，超大規模集成電路引線框架及超大超薄LED大型塑料模具，多料多腔精密電子、醫療器械注塑模具等。（二）影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）塑料模具及塑料制品業發展符合國家產業政策導向塑料具有質量輕、強度較高、易于成型、便于規模化生產等比較優勢，塑料制品廣泛于建筑及房地產、汽車、包裝工業、消費電子產品、醫療器械等領域，絕大部分塑料使用后能夠被回收再利用，塑料屬于較典型的資源節約、環境友好型材料。資源和環境是人類面臨的共同挑戰，綠色、可持續發展已成為人類社會普遍共識。節約資源和保護環境，也是我國

57、的基本國策。工業綠色發展規劃2016-2020中明確指出，鼓勵支撐工業綠色發展的共性技術研發，重點突破產品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設計共性技術，研發推廣高性能、輕量化、綠色環保的新材料。作為輕量化、資源節約型材料，塑料制品廣泛應用于工業領域及重要民生產業，塑料模具及塑料制品業發展符合國家產業政策導向。（2）塑料制品應用廣泛，市場需求持續、穩定增長塑料制品被廣泛地應用于包裝工業、汽車、消費電子產品、家用電器、房屋與建筑以及醫療器械等下游行業。受益于下游行業尤其是是包裝工業、汽車、消費電子產品、家用電器下游需求的增長，未來塑料制品需求將繼續保持穩定的增速。（3）塑料制品向輕量化、功能化及生態化方向發展輕量化、功能化、生態化及先進加工工藝，是塑料制品業產品和技術的主要發展趨勢。輕量化，低碳經濟、節能減排是人類社會可持續發展的內在要求，環境友好、輕質、高強度材料的應用是實現節能減排的