B)密 此報告僅供客戶內部使用。未經麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。 二 中信實業銀行 建立成功的零售銀行 - 貸記卡 項目總結報告 B) 前言 此文件由中信實業銀行和麥肯錫公司 (北京 )共同編寫。 這一合作項目是在中信實業銀行指導小組的領導下完成的 : 竇建中 蘇德山 姚定一 張立明 在貸記卡方面 , 中信項目小組由遲松領導，其成員為 : 遲松 (小組領導 ) 張靜 陳志民 眭丹 何冬青 于勇 侯洪濤 李闊南 羅進 董蕾 萬方 李守平 陳樹軍 朱晨波 如您對此文件有問題或意見，請與遲松 (小組領導 )或以上項目小組成員聯系。 B) 目錄 目標客戶 產品設計 渠道功能 組織結構 銷售方式 實施計劃 財務模型 附錄 會計手冊 信用評分模型 流程手冊 單據設計 技術需求 需求 補充需求 B) 目錄 目標客戶 應以南方經濟發達地區為主，緊抓上海、北京、廣州三大中心市場 目標客戶 20 教育程度較高 收入水平 2,000元以上 B) 城市銀行卡滲透率 (%) 4 4 . 32 7 . 61 9 . 41 6 . 71 4 . 91 4 . 41 4 . 11 0 . 7福州 上海 平均 北京 成都 濟南 武漢 沈陽 南方城市興旺，北方城市清淡，差距近四倍 滲透率 *(%) * 持卡人總數 /受訪人總數 資料來源： 市場調研 B) 市場份額 大城市在發卡數量上有較大優勢 上海、北京、廣州合計占近 1/2的市場 中信應緊抓此三大中心市場 11%13%25%49%廣州 北京 上海 信用卡市場 其他 資料來源： 市場調研 B) 持卡人年齡特征 200% 其中 25 20年齡 人群構成 (%) 滲透率 (%) 20504他 1 5 . 62 2 . 51 3 . 31 6 . 53 2 . 12 0 . 92 8 . 82 3 . 01 9 . 3資料來源： 市場調研 B) 持卡人學歷特征 持卡人中大專以上學歷的占 60%以上 學歷越高，滲透率越高。 本科以上學歷的滲透率達到 學歷 人群構成 (%) 滲透率 (%) 小學以下 初中 高中 中專 /技校 電大 /函大 /夜大 (非全日制 ) 1 . 51 2 . 82 3 . 71 6 . 25 . 62 3 . 81 6 . 3大專院校 /大學 (全日制 ) 大學本科以上程度 8 . 51 1 . 41 6 . 72 0 . 82 6 . 52 6 . 23 1 . 1資料來源： 市場調研 B) 持卡人收入特征 持卡者的人群比例隨著收入的增高呈上升趨勢 收入越高，對銀行卡的喜愛程度越高 月收入 人群構成 (%) 滲透率 (%) 2 9 . 13 6 . 14 0 . 64 8 . 54 6 . 15 1 . 54 2 . 81,000,50099 2,00099 2,50099 3,00099 3,50099 7,000 2 2 . 37 . 55 . 01 . 81 . 61 . 50 . 6資料來源： 市場調研 B) 4 3 . 82 5 . 82 5 . 32 3 . 02 4 . 72 3 . 81 7 . 11 6 . 8持卡人職業特征 (1) 金融 /保險業 金融 /保險業的人群滲透率獨占鰲頭，超過40% 科、教、文、衛、體的滲透率也很高 商業 /服務業雖然滲透率水平一般，但因人口基數大，其市場份額很大，占 科研 /技術服務 衛生 /體育 /社會福利 商業 /服務業 黨政機關 文化 /體育 /教育 工業 農業 職業 7 . 34 . 54 . 71 9 . 46 . 98 . 35 . 80 . 4人群構成 (%) 滲透率 (%) 資料來源： 市場調研 B)0 持卡人職業特征 (2) 企業 /公司經理級 企業領導者、專家技術人員、黨政機關干部的滲透率和 數都顯著高于總體水平 專家技術人員人數占市場份額的 1/4，商業/服務業職工占總體的1/5 專業 /技術人員 黨政機關干部 個體 /私企老板 商業 /服務業職工 工業企業職工 * 行業滲透率 /總體滲透率 資料來源：市場調研 職業 人群構成 (%) 滲透率 (%) 3 4 . 32 6 . 92 6 . 52 2 . 42 2 . 21 6 . 76 . 82 4 . 39 . 52 . 91 8 . 61 4 . 0B)1 目錄 產品設計 六月試點滿足客戶基本需求 逐步擴展功能、服務 B)2 銀行準貸記卡和貸記卡的功能比較 銀行 名稱 信用卡 名稱 是否需要 擔保 透支 金額 有無 免息期 主要 功能 附加 功能 準貸記卡 貸記卡 工商 銀行 農業 銀行 中國 銀行 建設 銀行 交通 銀行 牡丹 信用卡 金穗卡 長城卡 龍卡 太平 洋卡 需要 擔保 需要 擔保 需要 擔保 需要 擔保 需要 擔保 1,000 5,000元 5,000 10,000元 1,000元 1,000 5,000元 無 無 無 無 無 商戶、 城市 39,800個網點 10萬個商戶 8,400臺 6,300臺 53,300個商戶36,200個網點 40,000商戶 大額耐用品貸款 各種取款卡 (國安卡、中旅卡 )聯盟 網上消費 彩照卡 彩照卡 290長途直撥業務 個人理財 購買車票 查詢 轉帳 銀政轉帳 外匯買賣 信貸額度 招商 銀行 廣東發展銀行 中行廣州分行 農業 銀行 民惠卡 廣發卡 長城卡 民惠 龍卡 需要 擔保 需要 擔保 不需 擔保 5萬元 不定 2,000 2萬元 5萬元 45天 50天 航空保險 商務旅行優惠 保險 (可用積分換 ) 旅游公司 與保險、商家、航空公司聯合 與分期付款業務相連 資料來源： 文獻檢索 B)3 持卡人心目中合適的透支額度 5 1 . 62 7 . 32 1 . 44 3 . 84 9 . 56 . 806 0 . 23 9 . 8月收入 1,0001,999元 2,0002,999元 3,000元以上 透支額度 (元 ) 人數比例 (%) 4,999元以下 5,00099 10,000元以上 收入水平越高，持卡人希望獲得商業銀行的透支額度越大 B)4 中信個人貸記卡產品設計 時間： 6月試點 產品摘述 基本功能 服務 電話服務中心，包括貸記卡業務介紹、余額、交易情況及相關內容查詢、掛失、受理投訴等 授權中心，包括人工授權，強行授權 每月寄送對帳單 技術條件：完成二代與貸記卡系統連接 信用額度最高 5萬元 單筆交易信用額度最高 2萬元 免息期最長 45天 最低還款額 10% 不需擔保 * 彩照卡 主卡和兩張附屬卡 兩年有效期 每日累積取現不超過 2,000元人民幣 透支利率為萬分之五，按月收取復利 按 5%比例收取滯納金和超限費 年費 金卡及其附屬卡各為 100元 普通卡及其附屬卡各為 50元 工本費彩照卡每張 20元，非彩照卡每張 10元 掛失費 80元 可超限額還款，超存部分不計息 柜臺和 詢交易須憑密，消費交易不需密碼 在兩個試點城市內及之間可實現的功能： 詢、改密 柜臺取現、現金還款、查詢 柜臺轉帳還款 (儲蓄帳戶 -貸記卡帳戶 ) 儲蓄帳戶 -貸記卡帳戶 *) 主動對持卡人儲蓄帳戶扣款還款。有最低還款額和全額還款兩種選擇 * 電話轉帳還款 (儲蓄帳戶 -貸記卡帳戶 ) 在全國中信網點可實現的功能： 柜臺取現、現金還款、查詢 柜臺轉帳還款 * 待專題討論確定 * * 選擇全額還方式時，若儲蓄帳戶金額不足則不扣款 * 還款取款異地交易按人行規定收取手續費 B)5 中信個人貸記卡產品設計 (二 ) 產品摘述 基本功能 附加功能 服務 2000年年底 2000年后逐步擴展的功能及服務 實現 8個城市聯通。可在 8個城市內及之間完成上述功能 與保險公司聯盟 與旅游公司聯盟 與個人消費信貸業務捆綁 與網上銀行結合 成立持卡人俱樂部 個人化服務 推薦其他銀行產品 緊急醫療、拖車救援服務 緊急補卡服務 B)6 目錄 渠道功能 * 實現在所有中信網點及 款和查詢余額 其他服務和查詢由電話中心中央處理 *銷售方式另作專題處理 B)7 各渠道能實現的功能 取現 還款 查詢余額 改密 掛失 其他查詢 柜臺 話 網上銀行 B)8 目錄 組織結構 除了銷售和催收人員分布在各地區，所有功能均由貸記卡單位控制管理 所有收入和成本直接計入貸記卡單位 地區分支行提供分銷渠道并收取傭金 B)9 B)0 中信個人貸記卡產品設計 時間： 6月試點 產品摘述 基本功能 服務 電話服務中心，包括貸記卡業務介紹、余額、交易情況及相關內容查詢、掛失、受理投訴等 授權中心，包括人工授權，強行授權 每月寄送對帳單 技術條件：完成二代與貸記卡系統連接 信用額度最高 5萬元 單筆交易信用額度最高 2萬元 免息期最長 45天 最低還款額 10% 不需擔保 * 彩照卡 主卡和兩張附屬卡 每日累積取現不超過 2,000元人民幣 透支利率為萬分之五，按月收取復利 按 5%比例收取滯納金和超限費 年費 金卡及其附屬卡各為 100元 普通卡及其附屬卡各為 50元 掛失費 80元 在兩個試點城市內及之間可實現的功能： 詢、改密 柜臺取現、現金還款、查詢 柜臺轉帳還款 (儲蓄帳戶 -貸記卡帳戶 ) 儲蓄帳戶 -貸記卡帳戶 *) 主動對持卡人儲蓄帳戶扣款還款。有最低還款額和全額還款兩種選擇 * 電話轉帳還款 (儲蓄帳戶 -貸記卡帳戶 ) 在全國中信網點可實現的功能： 柜臺取現、現金還款、查詢 柜臺轉帳還款 * 待專題討論確定 * * 選擇全額還方式時，若儲蓄帳戶金額不足則不扣款 * 還款取款異地交易按人行規定收取手續費 B)1 中信個人貸記卡產品設計 (