樂禾商業計劃書 從農田到餐桌全程品質管理 From Farm to Plate Total Quality Management 農產品配送 互聯網 從農田到餐桌全程品質管理 www le 公司介紹 市場規劃 融資計劃 目 錄 從農田到餐桌全程品質管理 www le 樂 取意 快樂 昭示愉悅 禾者 即 稻禾 也 象征農業 樂禾 就是以愉悅之心 事農耕之業 正是樂禾團隊理想與事業完美結合的狀態 若干年前 我們還是國企或外企的職業經理人 因相同的理想而走在一起 創立了 樂禾 我們相信 中國農業因此而不同 十年發展 樂禾業務覆蓋珠三角 正向全國擴張 十年磨礪 我們不忘初心 立志于建立完善的農產品 供應鏈 為十多億人提供安全健康的農產品 理想有多高遠 事業就有多偉大 我們已在路上 目標已伸手可及 品牌故事 從農田到餐桌全程品質管理 www le 1 樂禾成立于2006年10月 是國內領先的農業食材供應鏈服務商 2 現有15個配送中心 正在全國快速復制擴張 3 主營業務 B2B 飯堂食材配送業務 樂禾 B2B 餐館食材配送業務 廚買網 B2B 餐飲管理服務 樂味 B2B凈菜加工業務 樂禾 從農田到餐桌全程品質管理 www le 從農田到餐桌全程品質管理 www le 客戶列表 部分 以下機構已選擇樂禾作為長期戰略合作伙伴 廣東省衛生廳 廣東省林業廳 廣東省海洋局 民航中南地區管理局 廣東省公安 消防總隊 廣州軍區 廣州市總工會 廣州國稅 廣州地鐵 廣州煙草 廣鋼集團 華 南理工大學 華南農業大學 廣州市第114中學 廣州市第115中學以及廣州數控 萬 科集團 LG公司 建設銀行 光大銀行等300多家機構和單位 我們更期待能與您合作 并驕傲地在這里放上您的標 識 信息化 擁有自主開發的農產品供應鏈管理系統以及2個電商平臺 已經建設完 成互聯網 移動互聯網全平臺 標準化 經過9年多的發展 形成了成熟的運營手冊和運營經營 已經具備連鎖 復制的能力 規模化 經營數千種農副產品 業務范圍已覆廣東 廣西 海南 云南及上海等 地 逐步建立面向全國的實體及線上網絡 產業化 借助樂禾總部管理及配送中心網絡 實現上下游產業鏈的資源整合與 線上線下的協同發展 最終形成以樂禾為核心的商業生態鏈 專業化 管理團隊結構合理 年輕專業 對行業有深刻理解 已經完成股權 激勵機制確保團隊目標和行動的一致 從農田到餐桌全程品質管理 www le 核心優勢 從農田到餐桌全程品質管理 www le 程允鋒 樂禾創始人 董事長 總經理 中山大學工商管理碩士 璩擁軍 董事 副總經理 負責生鮮電商 中山大學工商管理碩士 曾任職家樂福 好又多等大型連鎖超市的生 鮮供應鏈管理崗位 2010年負責亞組委餐飲采購及供應鏈管理工作 吳軍強 董事 董事會秘書 副總經理 負責公司治理 法務 中國政法大學法學碩士 多年上市公司及國企證券事務和管理工作經驗 翟東升 董事 副總經理 負責食品園區管理 北京化工大學市場營銷專業 豐富的互聯網企業管理經驗 譚海軍 董事 負責公司IT管理 燕山大學計算機科學與技術專業 帶領團隊自主開發了樂禾農產品供應 鏈管理系統 李晶晶 財務總監 中南財經大學會計學專業 擁有12年大型國企財務管理經驗 核心團隊 核心團隊 從農田到餐桌全程品質管理 www le 李志雄 營銷總監 廣州大學中文秘書專業 曾在麥德龍 沃爾瑪等大型外資超市負責營銷 管理工作 陳瑞蘭 監事會主席 營銷副總監 廣州市廣播電視大學財政學專業 樂禾自主培養的高級營銷人才 楊撫林 監事 研發總監 湖南農業大學食品科學專業 八年麥當勞供應商食品研發與質量控制工作 經驗 張付文 鄧偉林 運營總監 華南師范大學信息管理與信息系統專業 樂禾自主培養的高級管理人員 陳國嫦 監察總監 廣東商學院物流管理專業 樂禾自主培養的高級管理人員 監事 生產總監 北京工商管理學院企業管理專業 十年麥當勞供應商生產管理經驗 公司介紹 市場規劃 融資計劃 目 錄 從農田到餐桌全程品質管理 www le 市場規模 食材配送行業萬億市場 從農田到餐桌全程品質管理 www le 農業供應鏈痛點 不確定性 耗損 物流低效 2013年 我國農產品交易超5萬億元 2014年 餐飲業年營收超過3萬億元 食材采購規模達8000億元 供 需信息不對稱導致需求和供給錯配及價格扭曲 農業的不確定性 導致資金積壓 從而推高渠道成本 冷鏈配送基礎設施不完備 導致流通損耗過大 從農田到餐桌全程品質管理 www le 樂禾平臺 解決痛點 從農田到餐桌全程品質管理 www le 樂禾專注B2B業務 1 B2B的飯堂食材配送業務 成熟穩定期 樂禾以單位客戶飯堂的B2B配送業務為起點 依托實體配送中心 每天服務300多個政府機關 企事業單位的飯堂 業務特點 應收賬款月結 樂禾具備食品配送行業最好的資質 客戶主動找上門 效益穩定 合 作期限長 2 B2B的餐飲管理業務 發展壯大期 樂味餐飲以單位飯堂的托管服務為主營 合理利 用菜譜制訂的主導權 有效降低樂禾的產品損耗 提升樂禾的附加服務 業務特點 收取固定服務費 不用資金投入 效益穩定 合作期限長 3 B2B的個體餐館食材配送業務 初創培育期 廚買網以海量的中小餐館為目標客戶 主營定型包裝類食材 移動端交易 成本價交易 貨到網上現付 業務特點 以海量的會員和大量的訂單提高采購議價能力 現金流有保障 4 B2B的連鎖餐飲凈菜配送業務 初創培育期 凈菜加工廠以連鎖餐飲企業 麥當勞 肯 德基等 及高端客戶 如航空公司 為目標客戶群 已經在東莞 珠三角的地理中心 選址50畝園區 建立一個覆蓋廣東省的大型凈菜加工廠 農產品定型包裝 冷鏈配送是一個大趨勢 這是樂禾總體 B2B業務中長期的規劃 四個業務板塊緊密互補 形成閉環生態鏈 從農田到餐桌全程品質管理 www le 從農田到餐桌全程品質管理 www le 樂禾解決方案 樂禾多平臺驅動 單位飯堂配送業務穩定 單客價高 準入門檻高 客戶粘性大 容易實現盈利 連鎖餐飲店食材客單價高 業務持續性好 供應鏈門檻極高 樂禾自有供應中心及冷鏈系統 結合第三方系統 最大減少流通損耗 品相不好的產品 符合衛生及行業標準 通過樂味餐飲承包的飯 堂 內部消耗 基本實現零損耗 成熟的物流及供應鏈基礎設施 同時支持四個細分平臺的發展 中央采購同時服務四個平臺 具有極大的成本優勢 四個平臺形成 基礎設施共享 中央集中采購 損耗內 部消化的閉環機構 最小化耗損 最大化協同效應 核心數據 從農田到餐桌全程品質管理 www le 公司2013 2015年收入復合增長將達到44 毛利潤復合增長將超過65 配送中心三年數量復合增長超過144 供應鏈中心將達到18個 覆蓋廣東珠三角地區 北京 上海等核心區域 大機構客戶超過300個 包括政府部門 金融機構 學校等 擁有國內最大的機構客 戶網絡 2015年至2018年 公司年收入預計保持超過150 的復合增長率增長 復合增長率 從農田到餐桌全程品質管理 www le 復合增長率 從農田到餐桌全程品質管理 www le 投資亮點 從農田到餐桌全程品質管理 www le 市場規模巨大 集中度將提升 餐飲市場規模超過3萬億元 食材采購規模達8000億元 但是 市場高度分散 我們預計市場集中度將提高 潛在整合機會巨大 資本市場先機 樂禾有機會成為新三板第一家布局最全面的食材供應鏈企業 且基本滿足創新 層標準 這將極大提升樂禾的市值及增加股票流動性 資本增值想象空間大 經驗豐富及極強執行力的團隊 核心團隊主要成員有超過9年多的創業合作搭配 從無到有將 企業做到準新三板上市的企業規模 監管環境將極大促進產業升級 新食品安全法加強食品安全管理 倒逼產業升級 將極大促進 農業食材供應鏈及冷鏈發展 風投對食材供應鏈企業持續下注 BAT加大農業B2B的布局 食材供應鏈作為餐飲企業的核心痛 點 預計將出現井噴式的發展 多維立體布局 形成價值鏈閉環 樂禾以B端為核心 輔助C端的業務 形成多點立體的戰略 這區別于市場上純燒錢的C端模式 樂禾依靠B端客戶形成穩定盈利 優化物流 再反哺C端的業 務 形成良性閉環商業生態鏈 大股東與投資人利益捆綁 大股東做回購承諾及基本的業績保證 確保大股東與投資人利益捆 綁 體現對公司發展的信心 公司介紹 市場規劃 融資計劃 目 錄 從農田到餐桌全程品質管理 www le 新三板路線 從農田到餐桌全程品質管理 www le 融資