飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 1 - 飲水設備事業部 2005年經營規劃 二零零四年十一月 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 2 - 內容簡介 2004年經營管理工作總結 2005年經營環境分析 2005年經營目標的制定 2005年經營思路和相關策略 2005年投資策略及規劃 經營管理中存在的困難及需要協助解決的問題 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 3 - 2004年經營管理工作總結 經營指標的完成情況 存在的主要問題與不足 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 4 - 04年經營指標的完成情況 注： 04年內外銷完成利潤總額 3384.2萬元，完成年度規劃目標的 94% （ 2004年度利潤規劃為 3600萬元）。 統計時間 :2004年月 1日 2004年 11月 9日 類別 項目 銷售量（萬臺） 銷售金額（萬元） 內銷 規劃目標 222.98 47150 已完成 237.71 46280 完成比例 106.61% 98.15% 外銷 規劃目標 91.45 33900 已完成 65.26 26946 完成比例 71.36% 79.49% 2004年經營管理工作總結 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 5 - 存在的主要問題 類別 存在的主要問題 市場營銷 全面進入二三級市場需要面對地方品牌的無序競爭 外銷力量需要進一步加強，并進一步改善現有出口渠道與結構 營銷策略有待于整體改進與優化 生產制造 供應管理的問題：供應狀況受區域限制比較明顯； 對供應商的掌控能力不夠強； 生產管理的問題：基層管理人員管理素質和工作執行力有待進一步提高； 研究開發 新產品對整體業績的貢獻偏小 ,有待提高 工程師對研究項目的前期預見性急需加強 品質 年度重大質量事故未能完全杜絕 部分供應商資質下降，通過日常的檢驗難以監視與控制 測試資源缺乏，特別是水質分析、關鍵零部件的檢測、可靠性驗證等方面 2004年經營管理工作總結 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 6 - 2005年經營環境分析 市場規模靜態分析、動態預測 與行業競爭對手比較分析 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 7 - 市場規模靜態分析、動態預測 -需求量 飲水機近三年國內市場需求量預測1360126011509.57%4.40%7.94%1000105011001150120012501300135014002004年 2005年 2006年單位：萬臺0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %市場需求量 同比增長 但 05年預測將具有相對較高的增長率，對于事業部主業的發展是一次不容錯過的機遇。 2005年經營環境分析 目前，飲水機產品進入了成長期與成熟期的交替階段，整個市場需求量增長緩慢； 資料來源：國務院發展研究中心市場經濟研究所 北京顧能市場調研中心 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 8 - 市場規模靜態分析、動態預測 -價格 飲水機近三年國內市場價格趨勢預測155160170- 5 . 8 8 %- 5 . 6 0 %- 3 . 1 3 %1451501551601651701752004年 2005年 2006年單位：元/臺-8 . 0 0 %-6 . 0 0 %-4 . 0 0 %-2 . 0 0 %0 . 0 0 %價格 同比增長 目前，飲水機市場進入了成長與成熟期的交替階段，整個市場需求量增長緩慢， 加之競爭加劇，價格持續走低 2005年經營環境分析 要求事業部的發展策略上要往后向一體化的方向發展，從規模效應的角度應對持續走低的市場價格。 資料來源：國務院發展研究中心市場經濟研究所 北京顧能市場調研中心 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 9 - 市場規模靜態分析、動態預測 -市場規模 因此，事業部一方面要在飲水機行業縱深謀求發展；另一方面也需要積極拓寬飲水設備產業鏈，向消毒、健康家電領域進軍 飲水機近三年國內市場總規模預測1 9 . 62 0 . 22 1 . 13 . 0 6 %4 . 4 6 %2 . 2 8 %1 8 . 5191 9 . 5202 0 . 5212 1 . 52004年 2005年 2006年單位：億元0 . 0 0 %1 . 0 0 %2 . 0 0 %3 . 0 0 %4 . 0 0 %5 . 0 0 %市場總規模 增長率2005年經營環境分析 市場容量（量）的有限增長，被不斷下降的市場價格侵蝕，近幾年國內飲水機行業的市場總規模（金額）一直穩定在 20億左右，難有大的突破。 資料來源：國務院發展研究中心市場經濟研究所北京顧能市場調研中心 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 10 - 項目 沁園 安吉爾 司邁特 美的 戰略定位 產業專業化、多元化。以水產品為中心多元化產品發展 立足飲水產品，拓展小家電產品，做行業領先者 做專業的水處理設備與工程商 優質飲用水問題全面終端解決方案供應商 04年市占預測 10% 18% 7 5% 23% 營銷策略 以桶帶機，以機促桶，區域代理為主，高價格高投入以求高回報，以一級市場為重點，搶占終端。 運用低價策略，通過代理制來實現市場的開發和管理，通過組建區域股份公司來解決持續發展的問題 走產品差異化策略，保利潤爭規模，省區代理為主。 05年定位為渠道年，主要通過人員加派、產品區隔、精耕細作、嚴格考核四大法寶加強營銷拓展 市場 拓展動向 與 TCL聯手拓展飲水機，力圖迅速作大飲水機規模 成立區域銷售公司以達到持續發展，加大弱勢地區的招商 加大凈水設備加盟力度，重點拓展設備和工程市場 加大二、三級市場投入、挺進水商渠道、拓展凈水設備和活氧凈水機 渠道狀況 一級市場渠道較好，一級市場終端覆蓋率較高 傳統優勢區域渠道網絡較深厚，但渠道沖突較大；弱勢區域則非常弱 網絡較差 一級市場渠道穩固， 04年全面進入二三級市場，市場覆蓋率高 目前研發技術 凈水技術和原理研究比較深入。 飲水機技術比較成熟 認識較深，開發態度嚴謹 技術認識深、良好的研發平 臺 研發動向 防二次污染型飲水機 /防干燒型飲水機 /電池直飲機 /研究第二代凈化一體機 大舉開發管路凈水器（愛惠浦類） /防垢熱罐、節能產品研究 /關注外觀工業設計 凈水工程設備可飲用大熱水機外形差異化飲水機 無水源飲水機 制冰機 綜合評價 屬成長期企業，市場操作方法貼近美的，企業運做模式獨特，成長性好 屬衰退期的企業，市場操作手段單一、老化 傳統老品牌，創新力弱，在凈水設備工程上具有一定實力 綜合實力強，產能大，市場控制力較強，但凈水類技術基礎較差 與行業競爭對手比較分析 2005年經營環境分析 2 0 0 4 年國內飲水機行業競爭格局預測(市場 占有率)其他, 4 1 . 5 0 %司邁特, 7 . 5 0 %沁園, 1 0 %安吉爾, 1 8 %美的, 2 3 %美的安吉爾沁園司邁特其他飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 11 - 2005年經營目標的制定 事業部發展愿景 事業部發展策略 05年經營范圍及經營目標 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 12 - 事業部發展愿景 成為國內第一、世界前列的飲用水及相關凈水問題全面解決方案供應商，成為真正意義上的“凈水專家” 2005年經營目標的制定 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 13 - 事業部發展策略 鞏固、強化飲水機 做大做強凈水設備 適時發展凈洗機 2005年經營目標的制定 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 14 - 05年經營范圍 飲水機 凈水桶 凈水設備 凈洗機 2005年經營目標的制定 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 15 - 05年具體經營目標 銷售量（萬臺） 銷售額（億元） 增長率 備注 國內營銷部 350 5. 80 23.1% - 海外營銷部 100 3.65 10% - 凈洗機 10 0.24 100% - 凈水中心 5.52 0.575 100% 家用凈水器 5萬臺，大設備 200臺， 商用機 2000臺， 管線機 3000臺 合 計 465.52 10.265 - - 2005年經營目標的制定 備注：銷售額為開單收入 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 16 - 具體措施 -研發項目目標 2005年經營目標的制定 研發： 飲 水 機： 20 款 凈 水 桶： 5 款 凈 洗 機： 10 款 凈水設備：家用設備 6 款 商用設備 4 款 ， 工業用設備 3 款 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 17 - 具體措施 -市場建設目標 重點發展的目標市場區域 內銷： ：北京、河北、廣東、遼寧、華東地區、川渝、河南、湖南、湖北、天津 外銷：歐洲市場、中東、非洲和南美市場、日本市場。 2005年經營目標的制定 內銷 細化市場 突出重點市場。 外銷 改善客戶結構 突出重點區域。 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 18 - 產品質量指標 抽檢合格率 國內市場 維修率 海外市場 維修率 市場 退貨率 市場 投訴率 質量 損失率 飲水機 99% 4% 0 1.54% 0.88% 2.72% 凈水桶 99% 3% 0 1.54% 0.88% 2.72% 具體措施 -品質管理目標 2005年經營目標的制定 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 19 - 2005年經營思路和相關策略 05年總體經營方針與指導思想 05年改革與重大經營管理措施 經營策略 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 20 - 05年總體經營方針與指導思想 積極、重點推進渠道適應已有產品和新產品開發與銷售 加大對渠道適應性產品的開發與投入 ， 探討適合凈水設備和凈洗機產品特點的營銷渠道與模式 強化、鞏固飲水機 以飲水機為主導產品 ， 積極鞏固和全面開拓市場 ， 維護和延長 “ 現金牛 ” 產品生命力 。 重點發展凈水設備與凈洗機 爭取培育兩個 “ 明星 ” 產品 （ 凈水設備和凈洗機 ） 2005年經營思路和相關策略 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 21 - 05年改革與重大管理措施 繼續將事業部改制向縱深方向發展：事業部整體規模化多產品運作，尋求多個增長點 研發系統改革 ， 形成并強化內部競爭機制 ， 細化責任制考核 劃小核算責任單位 ， 細化經營核算單位 新項目單獨運作 、 獨立核算 ， 共用事業部現有管理 、 財務 、品保及部分銷售平臺 2005年經營思路和相關策略 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 22 - 經營策略 -鞏固、強化飲水機 研發 新產品貢獻 （技術領先，加快新產品的推出時間與增強對 05年利潤的貢獻率） 生產 規模制造與提升管理效能 （ 以規模整合供應鏈，以規模獲取利潤；優化管理體制與職能，降低管理成本） 品管 堅持質量取勝方針 （優異的質量（包括產品質量與服務質量）豐富品牌內涵，提升品牌美譽度，提升客戶滿意度與忠誠度 ） 營銷 精耕細作、細分市場爭效益 （產品、價格、渠道、市場四面出擊） 2005年經營思路和相關策略 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 23 - 經營策略 -做大做強凈水設備 研發 自建研發體系，同時在家用設備、商用設備和大設備三塊建立有梯次的研發人才梯隊 生產 利用新上生產線的產能，自主生產，取得規模成本優勢，尋求市場領先地位 品管 重點解決廠商的配套技術能力不穩定的問題 營銷 主抓 重點市場，樹立樣板工程；探討適合產品特點的營銷渠道與模式 2005年經營思路和相關策略 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 24 - 經營策略 -適時發展凈洗機 研發 新項目在加速市場開發的同時，繼續保持在新產品技術上的領先路線，以研發新品帶動與開拓市場 生產 OEM快速啟動進入市場，同時研發、技術和品質管理跟進 品管 重點把握對 OEM廠商的質量監控，依靠高品質提升品牌美譽度，贏得客戶的高滿意度與忠誠度 營銷 加大廣告投入，以啟動市場；探討適合產品特點的營銷 模式 2005年經營思路和相關策略 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 25 - 2005年投資策略及規劃 投資原則 2005年投資項目規劃明細表 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 26 - 投資原則 投資必須有利于核心競爭力的提升 投資必須能夠有效促進戰略執行 投資必須遵循重點矛盾優先原則 （影響生產、質量的瓶頸問題優先解決） 2005年投資策略及規劃 飲水設備事業部 2005年經營規劃 - 27 - 2005年投資項目規劃明細表 年限 投資項目 回收期（年） 項目金額 總計 05 生產 -凈洗機生產線（ 2條） 1.5 200 3503 萬元 生產 -凈水桶生產線（ 2條） 1.5 150 生產 -通用柔性生產線（ 8條） 2 600 研究 -水質測試中心（追加投資） - 300 研發 -設備投資 (檢測儀器、研發物料 ) 1 353 信息技術 (研發軟件、 ERP、 SCM等 ) - 640 新項目 -大型水處理工程公司 3 350 新項目 -空氣冷