編號： CMRC 20100129 C3923 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜市場調(diào)查及投資策略分析報告 中國市場調(diào)查研究中心發(fā)布 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： I 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜市場調(diào)查及投資策略分析報告 目錄 第一章 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)發(fā)展概述 . 7 第一節(jié) 中壓環(huán)網(wǎng)柜市場定義 . 7 第二節(jié) 產(chǎn)品基本特點 . 8 第三節(jié) 市場產(chǎn)品分類 . 8 第二章 中壓環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)分析 . 9 第一節(jié) 國際中壓環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品發(fā)展總體概況 . 9 一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析 . 9 二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況 . 9 三、本產(chǎn)品國際發(fā)展趨勢分析 . 11 四、 2009 國際該產(chǎn)品市場發(fā)展概況 . 11 第二節(jié) 我國中壓環(huán)網(wǎng)柜的發(fā)展概況 . 12 一、我國 該產(chǎn)品總體市場發(fā)展現(xiàn)狀 . 12 二、該產(chǎn)品市場發(fā)展中存在的問題 . 13 三、 2009 我國該產(chǎn)品市場分析 . 15 第三節(jié) 行業(yè)運行經(jīng)濟環(huán) 境分析 . 17 一、全球金融危機對中國宏觀經(jīng)濟的影響 . 17 二、全球金融危機對中壓環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)的影響 . 18 三、全球金融危機對上下游 產(chǎn)業(yè)的影響 . 18 四、中國擴大內(nèi)需保增長的政策解析 . 22 五、行業(yè)未來運行環(huán)境總述 . 23 第三章 2009 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜市場分析 . 25 第一節(jié) 我國中壓環(huán)網(wǎng)柜整體市場規(guī)模 . 25 一、總量規(guī)模 . 25 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： II 二、增長速度 . 26 三、各季度市場情況 . 27 第二節(jié) 原材料市場分析 . 28 第三節(jié) 市場結(jié)構(gòu)分析 . 34 一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) . 34 二、品牌市場結(jié)構(gòu) . 34 三、區(qū)域市場結(jié)構(gòu) . 35 四、渠道市 場結(jié)構(gòu) . 36 第四節(jié) 市場潛力分析 . 37 第五節(jié) 市場特性 . 38 一、所處生命周期 . 38 二、該產(chǎn)品技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 . 38 三、差異化 /同質(zhì)化分析 . 38 第四章 2009-2010 年中國中壓環(huán)網(wǎng)柜市場供需調(diào)查分析 . 38 第一節(jié) 用戶需求分析 . 38 第二節(jié) 市場供給分析 . 39 第三節(jié) 中壓環(huán)網(wǎng)柜市場特征分析 . 40 第四節(jié) 大客戶研究 . 42 一、大客戶行為研究 . 42 二、大客戶需求研究 . 42 三、大客戶滿意度研究 . 42 四、大客戶釆購與渠道研究 . 42 五、大客戶品牌戰(zhàn)略研究 . 42 第五章 2009-2010 年 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 . 42 第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ) . 42 第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌數(shù)量 . 42 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析 . 42 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： III 第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析 . 42 第五節(jié) 同類產(chǎn)品市場分額及質(zhì)量分析 . 42 第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價 . 42 一、產(chǎn)品競爭力 . 43 二、價格競爭力 . 43 三、渠道競爭力 . 43 四、銷售競爭力 . 43 五、服務(wù)競爭力 . 43 六、品牌競爭力 . 43 第六章 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜服務(wù)市場價格分析 . 43 第一節(jié) 價格特征分析 . 43 第二節(jié) 主要品牌價位分析 . 43 第三節(jié) 價格與成本的關(guān)系 . 43 第四節(jié) 如何分析競爭對手的價格策略 . 43 第五節(jié) 價格競爭 . 43 第六節(jié) 低價格策略 與品牌戰(zhàn)略 . 43 第七章 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜進出口分析 . 44 第一節(jié) 我國中壓環(huán)網(wǎng)柜出口及增長情況 . 44 第二節(jié) 主要海外市場分布情 況 . 47 第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌 . 48 第四節(jié) 中壓環(huán)網(wǎng)柜進口分析 . 49 第八章 影響 2009-2013 年中國中壓環(huán)網(wǎng)柜 市場發(fā)展因素 . 51 第一節(jié) 有利因素 . 51 第二節(jié) 不利因素 . 51 第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策及政府部門影響 . 51 第九章 2010-2013 年中國中壓環(huán)網(wǎng)柜銷售市場趨勢預測 . 51 第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 . 51 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： IV 第二節(jié) 價格變化趨勢 . 51 第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢 . 51 第四節(jié) 用戶需求趨勢 . 51 第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢 . 51 第十章 2010-2013 年中壓環(huán)網(wǎng)柜市場發(fā)展前景預測 . 51 第一節(jié) 國際中壓環(huán)網(wǎng)柜市場發(fā)展前景預測 . 51 第二節(jié) 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜市場銷售狀況分析 . 51 一、 2009-2012 年經(jīng)濟增長與該產(chǎn)品需求預測 . 52 二、 2009-2012 年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預測 . 52 三、我國該產(chǎn)品中長期市場發(fā)展的策略 . 52 第三節(jié) 我國中壓環(huán)網(wǎng)柜資源配置的前景 . 52 第十一章 中國主要中壓環(huán)網(wǎng)柜重點生產(chǎn)企業(yè) . 52 第一節(jié) 北京科銳配電自動化股份有限公司 . 52 第二節(jié) 貴州長征電氣股份有限公司 . 52 第三節(jié) 深圳市惠程電氣股份有限公司 . 52 第四節(jié) 北京 ABB 高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 . 52 第五節(jié) 施耐德（北京）中壓電器有限公司 . 52 第六節(jié) 西門子中壓開關(guān)技術(shù)（無錫）有限公司 . 52 第七節(jié) 寧波天安（集團）股份有限公司 . 52 第八節(jié) 蘇州阿海琺開關(guān)有限公司 . 52 第九節(jié) 上海天靈開關(guān)廠有限公司 . 52 第十節(jié) 亞洲電力設(shè)備（深圳）有限公司 . 53 第十二章 國內(nèi)中壓環(huán)網(wǎng)柜主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析 . 53 第一節(jié) 2006-2009 年該產(chǎn)業(yè)利潤總額分析 . 53 一、 2006-2009 年行業(yè) 利潤總額分析 . 53 二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析 . 54 三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析 . 54 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： V 第二節(jié) 2006-2009 年該產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析 . 55 第三節(jié) 2006-2009 年該產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析 . 56 第四節(jié) 2006-2009 年該產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析 . 57 第五節(jié) 2006-2009 年該產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析 . 58 第六節(jié) 2006-2009 年該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析 . 59 第十三章 2009-2010 年中國中壓環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)業(yè)投資分析 . 60 第一節(jié) 投資環(huán)境分析 . 60 一、宏觀環(huán)境分析 . 60 二、資源環(huán)境分析 . 60 三、市場競爭分析 . 60 四、稅收政策分析 . 60 第二節(jié) 投資機會 . 60 第三節(jié) 中壓環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢 . 60 第四節(jié) 投資風險及對策分析 . 60 第五節(jié) 投資發(fā)展前景 . 60 一、市場供需發(fā)展趨勢 . 60 二、未來發(fā)展展望 . 60 第十四章 設(shè)備選型分析 . 61 第一節(jié) 價格分析 . 61 第二節(jié) 性能比較 . 61 第三節(jié) 外型及使用壽命分析 . 61 第四節(jié) 應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用前景分析 . 61 第十五章 中壓環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)業(yè)投資策略 . 61 第一節(jié) 服務(wù)定位策略 . 61 一、市場細分策略 . 61 二、目標市場的選擇 . 61 第二節(jié) 服務(wù)開發(fā)策略 . 61 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： VI 一、追求產(chǎn)品質(zhì)量 . 61 二、促進產(chǎn)品多元化發(fā)展 . 61 第三節(jié) 渠道建設(shè)與管理策略 . 61 一、銷售模式分類 . 61 二、市場投資建議 . 62 第四節(jié) 品牌營銷策略 . 62 一、不同品牌經(jīng)營模式 . 62 二、如何切入開拓品牌 . 62 第五節(jié) 服 務(wù)策略 . 62 第十六章 中壓環(huán)網(wǎng)柜投資建議 . 62 第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)市場投資總體評價 . 62 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)投資指導建議 . 62 第十七章 相關(guān)政策 . 62 第一節(jié) 國家政策 . 62 第二節(jié) 地方政策 . 62 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 7 第一章 中國中壓環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)發(fā)展概述 第一節(jié) 中壓環(huán)網(wǎng)柜市場定義 中壓環(huán)網(wǎng)柜是將一組高壓開關(guān)設(shè)備安裝于鋼板金屬體內(nèi)或做成拼裝間隔式環(huán)網(wǎng)供電單元的電氣設(shè)備，其核心部分采用負荷開關(guān)和熔斷器，具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、價格低、可提高供電參數(shù)和性能以及供電安全等優(yōu)點，主要用于二次配電系統(tǒng)，并配用負荷開關(guān) 限流熔斷器組合電器。 中壓環(huán)網(wǎng)柜的內(nèi)部單元結(jié)構(gòu)由三部分組成： (1)環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜 (2)監(jiān)控單元 (3)外殼。 環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜的構(gòu)造： 就最常用的兩進兩出環(huán)網(wǎng)柜，裝有負荷隔離開關(guān)，該負荷隔離開關(guān)是一種三位置開關(guān)，具有關(guān)合、開斷、 接地三種功能，開關(guān)操作時帶動動觸頭的軸在裝有固定觸頭開關(guān)室內(nèi)轉(zhuǎn)動，隨開關(guān)軸轉(zhuǎn)動的壓縮葉片把每一個開關(guān)室分隔成隨其旋轉(zhuǎn)而變的兩個小室。在開關(guān)轉(zhuǎn)動時小室之間產(chǎn)生壓力差，絕緣氣體通過噴嘴噴到拉開的電弧上，并在很短的時間內(nèi)使電弧冷卻及熄滅。 負荷開關(guān)的優(yōu)點是能正常關(guān)合、承載和開斷環(huán)網(wǎng)電流，也能開斷環(huán)網(wǎng)電纜的充電電流，最大不足是不能開斷故障電流。根據(jù)用戶需要也可將負荷開關(guān)改為斷路器，但因負荷開關(guān)在一般情況已能滿足城網(wǎng)改造的需求而不用斷路器，這樣可節(jié)省投資。 監(jiān)控單元 監(jiān)控單元能采集不同的工況信息，包括開關(guān)的狀態(tài)，負荷 電流及故障位置等， 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 8 能傳送開關(guān)柜的分 /合閘命令，對開關(guān)進行遠方操作，保持與中央控制室通訊：輔助電源故障時，用蓄電池組作為備用的電源能保證監(jiān)控單元和電動操作機構(gòu)正常工作幾小時。 外殼 環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜和監(jiān)控單元安置在同一箱體內(nèi)，防護等級可達 IP67，箱體可選用不銹鋼外殼，也可選用鋁合金外殼，或按用戶意圖確定。 第 二 節(jié) 產(chǎn)品 基本特點 由于中壓環(huán)網(wǎng)柜特殊結(jié)構(gòu)排列使其具有以下突出特點： (1)環(huán)網(wǎng)柜可采用全絕緣、全密封結(jié)構(gòu)，甚至能夠適應(yīng)戶外任何環(huán)境。 (2)由于環(huán)網(wǎng)柜內(nèi)的各部件排列緊湊，所以通常環(huán)網(wǎng)柜體積較小，重量輕，所占 用的面積也較小，有利于提高土地使用效率。 (3)環(huán)網(wǎng)柜相對于其它電氣設(shè)備部件組成比較簡單，有利于安裝，操作也更加方便、安全、可靠，運行后期維護工作量小。 (4)設(shè)備可見斷口，可以快速準確地確認開關(guān)接觸位置，并保證操作與維修工作人員的安全。 第 三 節(jié) 市場 產(chǎn)品 分類 中壓環(huán)網(wǎng)柜根據(jù)分類的標準不同，可以分為以下幾種： 按絕緣方式可分為壓縮空氣式、 SF6 式、 N2 式或 SF6 與 N2 混合式，其中 SF6絕緣方式用得最多； 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 9 按配用高壓元件來分可分為負荷開關(guān)型、負荷開關(guān) +熔斷器組合電器型、斷路器型。 按殼體材料充氣柜有兩種：一種 為鋁筒式；另一為鋼板式，如西門子公司的8DAl0/8DBl0 型為鋁筒式， 8DCll 型為鋼板式。 第二章 中壓環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)分析 第 一 節(jié) 國際中壓環(huán)網(wǎng)柜 產(chǎn)品 發(fā)展總體概況 一 、本 產(chǎn)品 國際現(xiàn)狀分析 環(huán)網(wǎng)柜英文叫環(huán)網(wǎng)供電單元（ RMU）在國外上世紀 80年代初就已推出 12/24kV環(huán)網(wǎng)柜。此后世界高壓開關(guān)制造商紛紛推出自己的環(huán)網(wǎng)柜。 到了目前為止，在國際上，生產(chǎn)中壓環(huán)網(wǎng)柜的國家主要有德國、瑞士、美國等發(fā)達國家，其中，德國的西門子在國際上是知名的環(huán)網(wǎng)柜品牌，還有瑞士的ABB 在國際上也是非常知名的環(huán)網(wǎng)柜品牌。 國際上環(huán)網(wǎng)柜的使 用已經(jīng)得到普及，而且許多國家和地區(qū)大多以 24kV 作為中壓配電的主電壓。如歐美的美、法、英、德、意、獨聯(lián)體；亞洲的日本、新加坡、印度、韓國、越南、老撾、緬甸、印尼、孟加拉、伊朗；非洲的埃及、贊比亞、安哥拉等國。 二 、本 產(chǎn)品 主要國家和地區(qū)概況 德國 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 10 德國是世界主要的中壓環(huán)網(wǎng)柜生產(chǎn)國家之一，如 “西門子” 等品牌在世界環(huán)網(wǎng)柜領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。 德國的西門子輸配電中壓集團總部位于德國愛爾蘭根，是全球領(lǐng)先的電子和電氣工程公司之一，集輸配電產(chǎn)品供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商和服務(wù)提供商于一體，在全世界 70 多個國家擁有 19200 名員工 。 在中國，西門子中壓開關(guān)技術(shù)（無錫）有限公司是由德國西門子股份有限公司與無錫市電子儀表工業(yè)公司于 1997 年共同投資創(chuàng)辦的中外合資企業(yè)，投資總額 2372 萬歐元，占地面積 33000 平方米，主要從事陶瓷真空滅弧室、固封式真空滅弧室、固封式真空斷路器、環(huán)網(wǎng)柜、戶外真空斷路器、中高壓氣體絕緣開關(guān)設(shè)備及其相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、制造、市場銷售和售后服務(wù)。 美國 美國的伊頓電氣集團是該國家最大的生產(chǎn)環(huán)網(wǎng)柜的企業(yè)之一，公司創(chuàng)立于1911 年，總部位于美國克利夫蘭的伊頓公司是一家全球領(lǐng)先的多元化跨國企業(yè)。伊頓在 2005 年營業(yè)收入達 120 億美元，位于財富 500 強之列。伊頓公司在流體動力系統(tǒng)，輸配電及控制器，汽車空氣管理節(jié)能與安全，以及卡車元器件等領(lǐng)域居全球領(lǐng)導地位。伊頓現(xiàn)有員工約 55， 000 位，產(chǎn)品銷往 31 個國家和地區(qū)。 伊頓電氣集團源于美國西屋電氣，是在配電設(shè)備和電氣控制產(chǎn)品領(lǐng)域的全球領(lǐng)先者。其中，伊頓電氣（蘇州）有限公司是伊頓電氣集團在中國的獨資子公司，位于蘇州工業(yè)園區(qū)，總投資 2， 500 萬美元，設(shè)有生產(chǎn)基地、研發(fā)基地及采購中心。伊頓電氣在中國的投資還包括杭州、鎮(zhèn)江、中山、常州等地的獨資或合資公司。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 11 三 、本 產(chǎn)品 國際發(fā)展趨勢分析 目前國 際上的中壓環(huán)網(wǎng)柜主要有空氣絕緣柜和氣體絕緣柜。氣體絕緣柜主要是 SF6 環(huán)網(wǎng)柜。 SF6 環(huán)網(wǎng)柜因利用絕緣性能優(yōu)異的 SF6 氣體絕緣，故整個柜子不受外部環(huán)境的影響，同時 SF6 氣體的絕緣性能是空氣的三倍，因而 SF6 環(huán)網(wǎng)柜體積小，占地面積少，備受使用者的青睞。 從長遠來看，作為中壓環(huán)網(wǎng)柜中的一類， SF6 環(huán)網(wǎng)柜的全封閉性、小型化、免維護、高絕緣型，有效地限制了開關(guān)柜在運行中可能發(fā)生的主要事故，成為今后一段時期內(nèi)國際中壓環(huán)網(wǎng)柜的主流發(fā)展趨勢。 四 、 2009 國際該 產(chǎn)品 市場發(fā)展概況 國外生產(chǎn)環(huán)網(wǎng)柜的企業(yè)主要有西門子、 ABB、意 大利維益、施耐德、 Alstom、日本東芝、美國 EATON、德國 Driescher 公司等。如下表列出了一些公司的主要產(chǎn)品及其特點。 2009年 國外主要的生產(chǎn)廠家及產(chǎn)品特點 公司 型號 結(jié)構(gòu)特點 是否可 擴展 主要技術(shù)特點、負荷 開關(guān) 西門子 8DJ 8DH 系列 整體式 否 免維護、 SF6 實時監(jiān)測： SF6 ABB Safeplus 間隔 +整體混合式 是 可安裝遙控和監(jiān)控 單元： SF6 施奈德 RM6 間隔 +整體混合式 是 通過組建實現(xiàn)遙控 運行： SF6 VEI UNISARC 間隔式 是 配三工位空氣直動 式負荷 開關(guān) Alstom FBX 間隔 +整體混合式 是 1-4 個支路密封于一個 SF6 氣體金屬箱內(nèi)： SF6 資料 來源：中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 12 第 二 節(jié) 我國中壓環(huán)網(wǎng)柜的發(fā)展概況 一 、我國該 產(chǎn)品 總體市場發(fā)展現(xiàn)狀 我國采用環(huán)網(wǎng)柜的時間較晚，直到上世紀 80 年代我國發(fā)展環(huán)網(wǎng)供電時，環(huán)網(wǎng)柜才得到了廣泛的應(yīng)用。從產(chǎn)氣式到壓氣式，再經(jīng)歷了真空環(huán)網(wǎng)柜，直到上世紀 90 年代后期，在經(jīng)濟發(fā)展較快的沿海地區(qū)才引進了國外的 SF6 環(huán)網(wǎng)柜和可擴展技術(shù)。由于這種環(huán)網(wǎng)柜的性能優(yōu)異、體積小、安全可靠、免維護，因而深受用戶的好評，進而也推動了國內(nèi)各個廠 家積極地引進國外的技術(shù)，通過合資生產(chǎn)或自主研發(fā)等形式推出了各種形式的 SF6 環(huán)網(wǎng)柜，下圖列出了我國 1995 年到 2002年間 12KV 環(huán)網(wǎng)柜的產(chǎn)量。由表中我們不難看出，總體而言， SF6 環(huán)網(wǎng)柜得到了飛速的發(fā)展。 1995-2002 年 12KV 環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)量 單位：萬臺 0.851.3012341995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 我國 1998 年實施城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，由于高壓直接進人市區(qū)，深入負荷 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 13 中心，推行環(huán)網(wǎng)供電，這就加速了環(huán)網(wǎng)柜的研發(fā)與生產(chǎn)。于是環(huán)網(wǎng)柜特別是 12kV環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)量劇增。根據(jù)高 壓開關(guān)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2003 年 12kV 環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)量為 9265臺，而 2006 年產(chǎn)量達 87955 臺，幾乎為 2003 年的 10倍，而這僅僅過了 3 年。2006 年的 87955 臺相比 2005 年的 69445 臺，增加 185l0 臺，增長率為 27%。生產(chǎn)環(huán)網(wǎng)柜的企業(yè)多達 133 家。產(chǎn)量 3000 臺以上的企業(yè)有 5 家，分別為亞洲電力設(shè)備（深圳）有限公司（ 12380 臺）、寧波天安（集團）股份有限公司（ 8957 臺）、蘇州阿海琺開關(guān)有限公司（ 4675 臺）、上海天靈開關(guān)廠（ 3698 臺）、北京科銳配電自動化股份有限公司（ 3150 臺），這些企業(yè)產(chǎn)量合 計占行業(yè)總量的 37%。而40.5kV 環(huán)網(wǎng)柜僅 84 臺， 24kV 環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)量空缺。 從中國市場上看，可將環(huán)網(wǎng)柜分為兩種：一種為外資和合資產(chǎn)品，另為國內(nèi)聯(lián)合設(shè)計和自主開發(fā)的產(chǎn)品。聯(lián)合設(shè)計的產(chǎn)品如 HXGN6 型、 HXGN9 型、 XGN15 型等，自主開發(fā)的產(chǎn)品如 HXGN1 型、 HXGN2 型、 HGN24 型、 HXGN26 型、 XGN68 型等。 二 、該 產(chǎn)品 市場發(fā)展中存在的問題 盡管中壓環(huán)網(wǎng)設(shè)備的 市場需求 越來越大， 產(chǎn)品的 技術(shù)水平也比前幾年有很大提高，但在應(yīng)用過程中也發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要是配套產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝方面問題，具體如下 : (l)適 當發(fā)展 40.5kV 的負荷開關(guān)。目前，在我國 40.5kV 級的輸電線路上，絕大部分采用各種類型的斷路器作為控制、保護元件。特別對于終端站，由于額定電流和額定短路容量小，使用斷路器很不經(jīng)濟。同時為了解決電網(wǎng)層次多，損耗高的問題，經(jīng)過多方論證，將取消 40.5kv 和 10kV 等級，以 20kV 取代。但由于我國各地經(jīng)濟發(fā)展很不均衡， 40.5kV 級電網(wǎng)在短時期內(nèi)不會取消，其開關(guān)的用量也將逐漸增加。但實際中，由于目前我國 40.5kV 的負荷開關(guān)穩(wěn)定性和可靠性不足，國外也沒有相同電壓等級的產(chǎn)品引進，這對整個電網(wǎng)的安全運行埋下事故隱 患。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 14 (2)大力開發(fā)免維護、小型化、自動化程度高的開關(guān)設(shè)備。免維護、小型化、自動化程度高是開關(guān)柜發(fā)展的方向，對于中壓環(huán)網(wǎng)柜也不例外，特別在我國東南沿海經(jīng)濟比較發(fā)達的地區(qū)，新建或在建的一些住宅小區(qū)、工業(yè)小區(qū)基本都實現(xiàn)了無人值班、環(huán)網(wǎng)供電。開關(guān)絕大部分選用免維護、小型化的 SF6 開關(guān)柜，同時都加裝了 FTU 裝置，配電自動化水平比原來大大提高。但目前這類產(chǎn)品大部分是引進國外品牌生產(chǎn)的，價格比較高，國內(nèi)只有小部分的廠家有能力生產(chǎn)該型開關(guān)柜，這種情況不利于全國電網(wǎng)的整體水平提高。因此，應(yīng)該大力提倡并支持國內(nèi)廠家開發(fā)生產(chǎn)質(zhì) 量可靠、價格適中的免維護、小型化、自動化程度高的開關(guān)設(shè)備。 (3)開發(fā)側(cè)裝式斷路器及配套產(chǎn)品。對于一些開閉所或容量較大的終端用戶而言，進線開關(guān)需要選用斷路器對本站加以保護，本站斷路器與上一級開關(guān)站斷路器做時限上的配合。就目前的使用情況來看，只有少數(shù)開關(guān)廠家有自己品牌的側(cè)裝式斷路器 (真空式或 SF6 式 )，有部分廠家是對 12kV 中置式開關(guān)柜 (KYN-12)加以改造來使用，導致該進線柜與其他開關(guān)柜配合困難，而且柜內(nèi)空間狹小，接線不方便。根據(jù)電網(wǎng)的規(guī)范要求，固定式斷路器上端必須加裝帶明顯斷口的隔離開關(guān)，用于維護及檢修 。由于國內(nèi)目前還沒有與之配套的隔離開關(guān)，絕大多數(shù)廠家使用 SF6 負荷開關(guān)來代替隔離開關(guān)使用 (對干電壓互感器柜也是一樣 )，經(jīng)濟性差。而在我國 12kv 的真空斷路器制造技術(shù)比較成熟，開發(fā)與環(huán)網(wǎng)柜配套使用的側(cè)裝式斷路器應(yīng)該不存在技術(shù)上的問題。目前已有個別的開關(guān)廠家開發(fā)出側(cè)裝式斷路器。 (4)提高預裝式變電站 (箱式變 )箱體的制造水平。一般來說，箱式變的外殼材料主要有三種 :純鋼板表面噴塑、夾芯 (隔熱材料 )復合板、玻璃纖維及水泥復合材料。從隔熱性能來講，復合板效果最好，但由于內(nèi)外表面的鋼板厚度在 0.5-1之間，機械強度比較 低，而且外觀與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)性較差 ； 玻璃纖維及水泥復合材料制成的箱式變因其外觀的形狀及顏色可以很好地和安裝周圍的環(huán)境配合，而被稱為景觀式箱變，但隔熱效果一般 .純鋼板的隔熱效果很差，機械強度一般。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 15 為了加強散熱，一般在箱變內(nèi)部加裝與變壓器溫度繼電器相關(guān)聯(lián)的排氣扇，但筆者認為，主要應(yīng)在箱變的結(jié)構(gòu) (排氣通道 )上進行改進，使空氣在箱變內(nèi)部進行自然的對流，這樣散熱效果遠比加排氣扇好。 (5)提高 SF6 開關(guān) (柜 )的制造工藝。箱體密封裝配與充氣檢漏是 SF6 開關(guān)制造過程中的關(guān)鍵技術(shù)，是產(chǎn)品可靠性能否得到保障的重要因素。對于焊 縫的檢查，目前比較好的方法是箱體密封裝配完成后采用氦質(zhì)譜檢漏的方法，利用對氦氣敏感的材料制成的傳感器，定性、定量地檢測漏氣情況。在設(shè)備條件不具備的情況下可采用真空檢漏及充 SF6 檢漏的方式。在設(shè)計裝配過程中有以下幾點要特別注意 :嚴格按照工藝要求進行裝配，如零部件的存放、清洗、各種潤滑脂、導電脂、密封脂的正確使用等。要求靜密封的固定螺栓要盡可能多，每個螺栓要嚴格按照工藝要求擰緊。裝配前要對裝配面及所用零部件進行仔細清潔。 對于密封用波紋管，在裝配前要單獨進行檢漏。目前在焊接工藝、動靜密封材料的質(zhì)量、開關(guān)生產(chǎn)工藝、裝配環(huán)境等方面，國內(nèi)廠家的條件還不是十分完善，有待進一步提高。 三 、 2009 我國該 產(chǎn)品 市場分析 2009 年，我國生產(chǎn)中壓環(huán)網(wǎng)柜 198186 臺，比 2008 年增長 31.9%還多，其中施耐德電氣中壓二次配電開關(guān)設(shè)備（環(huán)網(wǎng)柜）擁有 20%以上的市場份額。 2009 年，國內(nèi)中壓環(huán)網(wǎng)柜生產(chǎn)企業(yè)主要有北京科銳配電自動化股份有限公司、貴州長征電氣股份有限公司、深圳市惠程電氣股份有限公司、北京 ABB 高壓開關(guān)設(shè)備有限公司、施耐德（北京）中壓電 器有限公司、西門子中壓開關(guān)技術(shù)（無錫）有限公司、寧波天安（集團）股份有限公司等，我國的生產(chǎn)企業(yè)主要通過以下幾種方式來進行環(huán)網(wǎng)柜的開發(fā)研制： (1)直接引進國外企業(yè)的產(chǎn)品。比如丹麥的 ELC-24 型空氣環(huán)網(wǎng)柜、 LK 公司 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 16 的 HK 型、意大利 VEI 公司的 UNIFLUORC 型、德國 F&G 公司的 GA 和 GE 型等等。 (2)與國外公司合資合作生產(chǎn)。比如：蘇州阿爾斯通公司的福樂 M24 型，北京施耐德公司的 RM6 型，北京 ABB 公司的 Uniswitch 等等。 (3)國內(nèi)聯(lián)合設(shè)計的產(chǎn)品。 (4)自主開發(fā)的產(chǎn)品。如：溫州開元的 HXGN17，中國電力科學院的 XGN68 等等。我國的環(huán)網(wǎng)柜，尤其是 SF6 環(huán)網(wǎng)柜雖然取得了飛速的發(fā)展，各項技術(shù)也都逐步成熟，但同國外的產(chǎn)品相比，我們在產(chǎn)品品種、性能和技術(shù)水平方面，還有很長的路要走。如滅弧元件的性能指標、操作機構(gòu)的可靠性、殼體的制造工藝和環(huán)氧樹脂澆注（ APG）工藝等，都與國外同類型產(chǎn)品有著不小的差距。尤其是二次側(cè)控制方面則差距更大。 另外很多企業(yè)只注重眼前的效益，不愿意花大力氣研究各項技術(shù)，而更喜歡直接引入國外的產(chǎn)品，這也在一定程度上限制了包括中壓環(huán)網(wǎng)柜在內(nèi)的環(huán)網(wǎng)柜在我國的發(fā)展。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 17 第 三 節(jié) 行 業(yè)運行經(jīng)濟環(huán)境分析 一 、全球 金融 危機對中國宏觀經(jīng)濟的影響 目前金融危機已經(jīng)演變成全球經(jīng)濟危機，也就是次級房貸的危機向優(yōu)質(zhì)房貸危機延伸，危機向信用危機演變，金融危機向經(jīng)濟危機蔓延，危機從銀行業(yè)向保險業(yè)等領(lǐng)域擴散，在全球化背景下，這樣的危機不可能只關(guān)乎經(jīng)濟發(fā)達的國家。我國已經(jīng)深切感受到它對國名經(jīng)濟生活的影響和波動。這場金融海嘯還遠未平息，由此帶來國際金融體系的調(diào)整、信心的恢復從根本上建立起有效的監(jiān)管機制等工作都需要一段相當長的時間才能完成。所以，當前全球正經(jīng)歷著一個困難的時期。 長期以來，能源就是經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略 性基礎(chǔ)，近期國際油價持續(xù)暴跌，油價波動如此強烈，對各國的能源安全構(gòu)成了巨大的危險，油價不僅關(guān)系到經(jīng)濟能否取得穩(wěn)定的增長，還關(guān)系到國家的安全。西方主要經(jīng)濟體經(jīng)濟金融危機對我國電力行業(yè)的影響主要有三方面：第一、國內(nèi)煤炭價格有大幅下跌的可能性；第二、經(jīng)濟增速放緩 ， 減少用電需求，發(fā)電量增長速度將低于預期；第三、通脹壓力減小，利于實施能源價格改革，煤電聯(lián)動的最大障礙掃除。 當前，席卷全球的金融危機對全球?qū)嶓w經(jīng)濟的沖擊仍在持續(xù)，對中國經(jīng)濟的影響也越來越大。金融危機對中國經(jīng)濟帶來的直接壓力，就是經(jīng)濟增長速度下行。首當其沖 的是出口。中國海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)字顯示， 2008 年 10 月份中國出口總值 1283.27 億美元，同比增長 19.2%。這一增速比上年同期回落 3.1 個百分點，比 9 月份回落 2.3 個百分點。另一方面，在內(nèi)外因素影響下，中國經(jīng)濟增速也開始 一定程度的 下滑。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 18 二、 全球 金融 危機對中壓環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)的影響 2008 年下半年爆發(fā)的全球性的金融危機給各行各業(yè)都造成了一定的影響，中壓環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)業(yè)也不例外。 首先 ， 表現(xiàn)在對生產(chǎn)企業(yè)的影響。由于受金融危機的影響，生產(chǎn)環(huán)網(wǎng)柜的企業(yè)中，或多或少的都出現(xiàn)了減產(chǎn)或者停產(chǎn)的狀況，有部分庫存囤積 。 其次 ， 對價 格的影響。由于其上游主要的原材料鋼材受到了很大的影響，價格下跌，再加上市場需求的減少，使得環(huán)網(wǎng)柜的價格也出現(xiàn)了下跌的現(xiàn)象 。 還有對工人的影響。由于金融危機使得部分工廠減產(chǎn)或者停產(chǎn)，造成了不少的工人失業(yè)。 由此可見，金融危機給包括中壓環(huán)網(wǎng)柜在內(nèi)的環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)業(yè)造成了一定的影響，但是經(jīng)歷了 2009 年一年的經(jīng)濟恢復，我國的市場在逐漸轉(zhuǎn)暖，環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)業(yè)也會走向正軌。 三 、全球 金融 危機對上下游產(chǎn)業(yè)的影響 （ 1）金融危機對上游產(chǎn)業(yè)的影響 鋼材是中壓環(huán)網(wǎng)柜的主要原材料，是其上游產(chǎn)業(yè)。 2008 年，由美國次債危機引發(fā)的國際金融危 機并沒有隨著各國政府救市計劃的實施而緩解，反而開始擴散到實體經(jīng)濟，并逐漸蔓延到世界的各個角落、各個行業(yè)，并有可能進而向經(jīng)濟危機轉(zhuǎn)化。受全球金融危機的影響，中國經(jīng)濟出現(xiàn)了增速放緩的現(xiàn)象，加上成本上升、效益下滑等因素，已影響到部分企業(yè)的投資意愿和能力，進而對消費增長構(gòu)成制約。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1-88864718 傳真： 88865822 Email： 19 從 2008 年第四季度開始，我國鋼材出口訂單大幅下降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)， 2009年 1 月，我國鋼材出口僅有 191 萬噸，同比下降 53.8%，環(huán)比下降 39.7%，是 2006年 3 月以來國內(nèi)鋼材出口的新低。 2009 年 2 月，我國鋼材出口量只有 156 萬噸，同比 下降 62%，環(huán)比下降 18%，月度出口量是繼 2004 年 10 月出口 150.8 萬噸之后創(chuàng)下的第二個新低。而 2009 年的鋼材訂單量更不容樂觀。中國鋼鐵協(xié)會表示，2 月份我國鋼材出口有 60%左右是 2008 年結(jié)轉(zhuǎn)合同， 2009 年新簽合同很少， 2009年鋼材出口量下降 80%。 2008 年 10 月份以來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已連續(xù) 4 個月全行業(yè)虧損， 71 家大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)累計虧損額達 488 億元。按照中鋼協(xié)的看法，目前鋼材市場的價格已經(jīng)近似 1994