華夏壽險 IT規劃交流 交流提綱 1、東南融通公司簡介 2、整體 IT規劃的方法、思路 3、保險 IT建設的積累和思考分享 4、保險 IT規劃的人力資源 5、 Q&A 2 東南融通的概述 3 東南融通是中國領先的金融 IT綜合服務商 目標定位 擁有 25名 20多年 IT服務經驗高官團隊，能夠輕松駕馭公司的業務快速成長 海外多名頂級金融機構背景的專家 管理團隊 總部：北京 /廈門， 國外在美國、加拿大、新加坡設有分支機構 6大運營平臺：北京，天津，上海，廈門，廣州，成都 1個解決方案中心、 1個創新中心、 7個交付中心、 3個研發中心、 75個 ATM服務機構、 3個金融產品實驗室 &博士后工作站 組織機構 在全球擁有 5500多名員工，其中技術、業務員工比例高于 90% 企業規模 東南融通的成長歷程 4 1996.7.15 公司成立 01年 轉型為自主軟件開發商 05年 更換 logo 2007.10.24 通過 SOX404 06年 加強公司治理 海外業務突破 獲 CMMI4評估 NYSE上市 09.06 04年底 金億宏信加入 07年 Fenet加入 09.01 尚洋信德加入 10.01 獲 CMMI5評估 09.12 長信通加入 09.11 完成二次增發 LTI加入 2006年 11月 商務中國加入 邁捷測試加入 第一輪風投 第二輪風投 Minecode加入 華育昌加入 06年 08年 09.03 公司一直有十分穩健的發展，兩條主線：自身業務成長、并購 東南融通的業務方向 5 業務方向 中國金融行業 銀行 保險 證券 基金、信托 期貨 大型企業（財務公司） 海外金融企業客戶 (OutSourcing) 花旗、 JP摩根、美林、安怡保險、泰華銀行（泰國） 金融業務流程外包 (BPO) 其他業務方向 東南融通專注 中國金融行業 的 IT服務，包括： 銀行、保險、證券、基金、信托、和大型企業的財務公司 證券 期貨 銀行 保險 資管公司 財務公司 基金 泛金融行業 以管理型應用為核心 東南融通的外部評價 6 中國領先的面向金融行業的 IT綜合服務提供商 2010.7 東南融通處于 中國保險業IT解決方案提供商綜合排名 第二名 2010.7 2009.6 東南融通在 中國銀行業IT解決方案提供商綜合排名 第一位 東南融通在 中國銀行業IT解決方案提供商綜合排名 第一位 2006年及 2007年兩次入選美國權威雜志 Global Services和全球服務外包的咨詢公司 NeoIT共同評選的“ 全球服務100強 ”（ Global Services 100） 2009年東南融通入選由美國 American Banker 雜志和 IDC Finaincal Insight共同評選的“ 全球金融科技 100強（ Fintec 100） ”，在 中國公司中排名第 1，整體排名 62位 東南融通的市場競爭能力 7 IDC2010年報告評價，在保險行業、 銀行行業東南融通的競爭能力第一 東南融通的保險客戶 8 。 東南融通的保險客戶 9 。 交流提綱 1、東南融通公司簡介 2、整體 IT規劃的方法、思路 3、保險 IT建設的積累和思考分享 4、保險 IT規劃的人力資源 5、 Q&A 10 整體 IT規劃的內涵 11 IT建設總體規劃，是站在企業的高度對企業戰略和信息系統協調統一的過程。通過 IT建設總體規劃，創建了企業一個全面的宏觀的概況 ,指導企業信息化建設工作。 什么是 IT建設總體規劃 整體 IT規劃整體思考層次 12 整體 IT規劃內容 13 整 體 It 規 劃 IT框架內容 1、 IT的組織架構 2、應用架構 3、數據架構 4、開發架構 5、技術架構 6、運行架構 IT規劃實現 1、步驟計劃 2、人力需要 3、財務預算 4、項目組織模式 5、風險識別和防范 6、評價標準（效益分析） IT目標建立 企業戰略和業務規劃 IT現狀 整體 IT規劃框架結構 總體 14 逐層的細化和落實。下層對上層依賴 整體 IT規劃框架結構 信息技術應用架構 15 考慮要點： 1、覆蓋性：體現應用系統覆蓋企業業務需求。 2、層次性：體現應用系統間邏輯關系和層次劃分 3、前瞻性：考慮未來業務發展對系統的需求 包含內容 : 1、企業功能模型：即表示企業功能的層次分解圖，是企業功能的高層視圖。 2、業務流程模型：即業務運營所涉及到的業務基本功能和各個功能之間的依賴關系。 整體 IT規劃框架結構 數據架構 16 考慮要點： 1、覆蓋性：計劃收集、管理和存儲的企業數據內容，按照企業要素考量。 2、管理性：企業要素和經營過程數據，需要考慮數據的價值，進行管理的規劃，以便保存和發揮企業數據資產價值 3、層次性：企業數據間邏輯關系、數據流向、數據流量等方面考慮 包含內容： 即企業業務活動所涉及到實體之間的關系模型。 整體 IT規劃框架結構 開發架構 17 考慮要點： 企業層面統一明確開發的各種統一標準，以便進行監控和簡化開發，提高整體企業信息建設的效率 內容包括： 計算機、計算機系統軟件、數據庫 軟件開發工具、網絡、開發規范 整體 IT規劃框架結構 技術架構 18 考慮要點： 企業層面統一開發的技術架構！在技術架構層面統一 包含內容： 技術實現的框架、各個開發層次包含的內容、實現模式等等 整體 IT規劃框架結構 操作架構 19 考慮要點： 企業層面統一日常的各種運維管理 包含內容： 日常運行、升級、安全等等方面的標準和支撐等內容 IT規劃的方法論 20 通過調查問卷和訪談收集信息 識別商業目標 現狀評估 推薦的 IT目標狀態 實施路線圖 了解商業策略和驅動力 業務目標 部門層面目標 IT 架構和運行 IT實施和核心業務流程 核心客戶服務 識別關鍵 5-10個業務目標 為實現商業目標的策略和規劃 識別技術和信息差距 提煉過渡計劃和方案 業務目標 IT創新 為最重要的 IT創新排序和優化 實施的階段保障要求和規劃 企業參與人員 IT 領導團隊 業務領導團隊 IT 部門經理 IT 部門經理 IT 部門經理 業務變化經理 IT 部門經理 業務變化經理 業務領導團隊 實施情景 架構藍圖 信息，整合和安全產品 IT全面評價體系 21 評價要素 評價指標 信息化領導力 認知度和推動力 信息化戰略與規劃 信息化工作執行力 信息化基礎建設 信息化投資策略與投資結構 系統架構技術路線 信息化標準規范與管控體系 基礎設施建設水平 信息化應用與效果 主營業務信息化 管理信息化 企業協同與電子商務 信息化集成水平 變革與創新 IT服務管理與 IT治理 信息化建設項目管理 信息安全管理 運維管理 IT績效管理 IT治理 信息化人力資源 信息化培訓 信息化人才 信息化全面能力 信息化領導力 信息化基礎建設 信息化應用與效果 IT服務管理與治理 信息化人力資源 A B C E D 整體 IT規劃原則 22 1. 企業高層領導參與的原則 2. 企業信息的一致性和全局共享考慮 3. 信息規劃是自上而下的展開的信息總體規劃和局部的詳細的數據設計相結合 4. 研究 、 確定規劃的邊界要適當 5. 控制時間進度 ， 爭取早日取得回報 6. 形成從事 IT規劃的工作組織 華夏壽險 IT規劃步驟 23 階段進程 1、項目啟動 6、總體規劃驗收 5、總體規劃報告 4、規劃與設計 3、系統分析 2、用戶培訓 IT規 劃工作流程 有經驗 專家人員 項目管理 CMMI5 有效的 項目組織 華夏壽險 IT規劃步驟 項目啟動 24 工作內容 成立項目組織，落實職責 細化規劃目標和任務周期 制訂正確的項目計劃 充分的溝通，以達成共識 工作成果 項目成員名單 總體規劃計劃 項目公約 成立項目組織 項目啟動會議 工作流程 制訂計劃 華夏壽險 IT規劃步驟 用戶培訓 25 工作內容 制定合理的培訓計劃 提出培訓組織要求 訂立考核標準 實施培訓 工作成果 培訓教程 培訓效果確認書 培訓計劃 準備考題 開展培訓 工作流程 用戶協調確認 落實教材教師 華夏壽險 IT規劃步驟 系統分析 26 工作內容 了解企業內外部環境主要業務流程 理解描述企業環境 戰略規劃確認 分析戰略關鍵信息 分析現行系統主要問題 確定信息系統需求 確定企業信息化建設目標 工作成果 系統調查： 用戶提供資料清單 需求分析： 企業信息化建設總體規劃的 需求分析章節 系統調查 戰略信息需求分析 確定信息系統需求 工作流程 現行系統問題分析 理解描述企業環境 戰略規劃確認 確定信息建設目標 華夏壽險 IT規劃步驟 規劃和設計 27 工作內容 應用架構規劃設計 數據架構規劃設計 開發架構規劃設計 技術架構規劃設計 操作架構規劃設計 確定項目實施步驟和路徑 確定項目組織和實施計劃 編制費用概算 進行投資效益分析 分析風險，制訂防范措施 工作結果 企業信息化總體規劃框架 工作流程 系統配置規劃 投資效益分析 應用系統規劃設計 編制經費概算 風險及防范措施 總體結構設計 項目組織和實施計劃 華夏壽險 IT規劃步驟 總體規劃報告 28 工作內容 撰寫總體規劃報告（建議稿） 征求企業意見 修改完成總體規劃（正式稿） 工作成果 T建設總體規劃（正式稿） 撰寫總體規劃報告（建議稿） 修改完成總體規劃（正式稿 工作流程 征求企業意見 華夏壽險 IT規劃步驟 總體規劃驗收 29 工作內容 雙方充分的溝通，就總體 規劃驗收達成共識 驗收會議文檔準備 配合企業組織召開驗收會議 根據驗收意見作最后的修改 工作成果 IT總 體規劃驗收報告 項目總結報告 達成驗收共識 召開驗收會議 工作流程 驗收會議準備 交流提綱 1、東南融通公司簡介 2、整體 IT規劃的方法、思路 3、保險 IT建設的積累和思考分享 4、保險 IT規劃的人力資源 5、 Q&A 30 全面的保險企業應用架構 31 電話銷售 服務支持 互聯網銷售 服務支持 客戶經理銷 售服務支持 營業柜臺銷 售服務支持 代理網點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規 管理 收付 費系統 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統 短信系統 即時通訊 系統 支付支持 系統 搜索 引擎 現金 管理 規則引擎 安全 系統 統一 門戶 服務總線 ESB 數據交換 ETL 非規則數據 存儲引擎 關系 數據庫 接觸點 管理 IT系統 服務支持 IT系統 基礎管理 IT系統 基礎 IT 工具產品 知識 管理 32 電話銷售 服務支持 互聯網銷售 服務支持 客戶經理銷 售服務支持 營業柜臺銷 售服務支持 代理網點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規 管理 收付 費系統 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統 短信系統 即時通訊 系統 支付支持 系統 搜索 引擎 現金 管理 規則引擎 安全 系統 統一 門戶 服務總線 ESB 數據交換 ETL 非規則數據 存儲引擎 關系 數據庫 接觸點 管理 IT系統 服務支持 IT系統 基礎管理 IT系統 基礎 IT 工具產品 知識 管理 核心業務系統項目群 全面的保險企業應用架構 33 電話銷售 服務支持 互聯網銷售 服務支持 客戶經理銷 售服務支持 營業柜臺銷 售服務支持 代理網點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規 管理 收付 費系統 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統 短信系統 即時通訊 系統 支付支持 系統 搜索 引擎 現金 管理 規則引擎 安全 系統 統一 門戶 服務總線 ESB 數據交換 ETL 非規則數據 存儲引擎 關系 數據庫 接觸點 管理 IT系統 服務支持 IT系統 基礎管理 IT系統 基礎 IT 工具產品 知識 管理 客戶關系管理和渠道項目群 全面的保險企業應用架構 34 電話銷售 服務支持 互聯網銷售 服務支持 客戶經理銷 售服務支持 營業柜臺銷 售服務支持 代理網點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規 管理 收付 費系統 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統 短信系統 即時通訊 系統 支付支持 系統 搜索 引擎 現金 管理 規則引擎 安全 系統 統一 門戶 服務總線 ESB 數據交換 ETL 非規則數據 存儲引擎 關系 數據庫 接觸點 管理 IT系統 服務支持 IT系統 基礎管理 IT系統 基礎 IT 工具產品 知識 管理 商業智能系統項目群 全面的保險企業應用架構 35 電話銷售 服務支持 互聯網銷售 服務支持 客戶經理銷 售服務支持 營業柜臺銷 售服務支持 代理網點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規 管理 收付 費系統 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統 短信系統 即時通訊 系統 支付支持 系統 搜索 引擎 現金 管理 規則引擎 安全 系統 統一 門戶 服務總線 ESB 數據交換 ETL 非規則數據 存儲引擎 關系 數據庫 接觸點 管理 IT系統