3G發展趨勢及產業鏈分析 3G業務部 王海鵬 /webmoney 2 目錄 3G業務發展趨勢研究 3G發展趨勢 之行業 應用 3G發展趨勢 之移動增值 3G發展趨勢 之移動互聯網 3G產業鏈分析 3G的運營風險 /webmoney 3 移動通信標準演進過程 AMPS TACS NMT 其它 第一代 80年代 模擬 模 擬 技 術 GSM CDMA IS95 TDMA IS-136 PDC 第二代 90年代 數字 需求驅動 數 字 技 術 語 音 業 務 第三代 IMT-2000 UMTS WCDMA cdma 2000 需求驅動 寬 帶 業 務 TD- SCDMA /webmoney 4 無線技術演進趨勢寬帶化，移動化 無線寬帶業務 多媒體通信 移動電話、短信、 傳真、數據 1985 1995 2000 2005 2010 2015 Year Mobility Low Mid High 10kbps 200kbps 300kbps-10Mbps 100Mbps 100M-1Gbps 1G 2G 3G 3G+ E3G WLAN WMAN B3G/4G 802.11 WiFi 802.16 WiMAX Data Rate AMPS TACS GSM cdmaOne CDMA2000 WCDMA TD-SCDMA CDMA2000 1x EV-DO Rel.0 CDMA2000 1x EV-DO Rev.A HSDPA HSUPA UMB LTE 移動電話 /webmoney 5 3G是什么 即第三代移動通信系統 .國際電聯規定： 3G要能提供對多媒體服務的支持以及高速數據傳輸服務。其數據傳輸速率在高速移動環境中支持 144kbps， 步行慢速移動環境中支持 384kbps， 靜止狀態下支持 2Mb/s 3G實際上就是語音、數據、圖像等多種技術的融合 分組交換 分組交換 電路交換 交換方式 話音、可視電話、 網頁瀏覽、電話會議、電子商務、流媒體、 視頻點播、音樂、 電影、手機電視等 話音、無線上網 MMS、鈴聲 圖片、下載等 話音 WAP上網 短信 主要服務 114kbps-2.4Mbps 9.6kbps-384kbps 9.6kbps 數據傳輸速率 WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA GPRS/CDMA 1x/EDGE GSM/IS-95 標準制式 3G 2.5G 2G 對比項 /webmoney 6 國外 3G業務發展概述 截止到 2009年 12月，全球范圍內有效的 3G許可證為 216張； WCDMA商用網絡 183個， CDMA2000 1X EV-DO商用網絡 83個、 TD-SCDMA3張。全球 3G網絡用戶總數為 5.62億，同比增長 29.8%。全球 3G用戶中， WCDMA用戶數量累計達到 1.68億， cdma 2000 1x用戶數量累計達到 3.7億， cdma 2000 1x EV-DO用戶數量累計達到 6930萬、 TD-SCDMA用戶數量累計達到 560萬 目前， 3G業務的主要運營商遍布全球。具體國外運營商所用 3G標準情況詳見下表。 3G標準化運營商情況 主要地區 2G標準 3G標準 主要運營商 歐洲 GSM/GPRS WCDMA Vodafone/Orange/T-Mobile/Telefonica/TIM等歐洲主要運營商 亞洲 日本 PDC WCDMA NTT Docomo CDMA One/PDC CDMA 1xEVDO KDDI PDC WCDMA 軟銀在日本的子公司 韓國 CDMA One WCDMA SKT/KTF（ 小規模） CDMA One CDMA 1xEVDO SKT/KTF（ 主體） 其他 GSM/GPRS WCDMA 香港和記 3、新加坡 Singtel 美洲 CDMA CDMA 1xEVDO VERIZON WIRELESS GSM WCDMA/HSDPA/EDGE Cingular Wireless /webmoney 7 國內 3G業務發展概述 2009年是中國的 3G元年，目前 3G建設總投資 1700億元。 TD-SCDMA CDMA2000和 WCDMA三張網的手機補貼費用預計分別在 80億元、 20 億元和 100億元。 截至 1月底，我國用戶總數為萬，其中中國移動 3G用戶萬 、中國電信 3G用戶 481萬、中國聯通 3G用戶 102.1萬； 中國 3G手機用戶只有將近 400萬， 3G數據卡用戶 500余萬； 由于網絡建設限制，國內基于 3G的手機應用尚處于萌芽階段 ,真正大規模商用還要等 5到 10年。由于 TD-SCDMA技術的限制和網絡的現狀，中國移動對待 3G是不作為的態度 打算直接過渡到 LTE。 /webmoney 8 國內 3G現有業務 3G特色 業務 2G增強型 業務 2G遷 移 業務 1 2 3 可視電話、多媒體彩鈴、視頻會議、視頻共享、視頻留言、視頻點播 手機對講 POC、手機游戲、音樂隨身聽、全曲下載、條碼識別 短信、彩信、來電提醒、主叫顯示、彩鈴、WAP、號簿管家、 12580 目前運營商針對 3G用戶已推出 41項業務 /webmoney 9 1 通信類 2 娛樂類 3 資訊類 4 互動類 5 無線寬帶 可視電話及附屬業務，視頻會議，多方視頻通話，增強型彩信，視頻郵件，視頻呼叫中心 音樂全曲下載，在線聽歌， KTV點播，多媒體圖鈴，無線游戲 視頻新聞，視頻廣告，視頻搜索，位置服務，道路實時路況， 多媒體報紙，手機電視 視頻博客，圖鈴 DIY，視頻留言，視頻共享 TD數據上網，家庭網關，無線座機 參考國際 3G業務體系，基本有以下五類業務： 國內 3G可發展業務 /webmoney 10 根據用戶對 3G業務的體驗，其與 2G業務的關系可以分為：繼承型業務（話音、SMS等）、提升型業務（移動互聯網接入、 POC、位置服務、移動支付、整首歌曲下載等）、標志型業務（可視電話、視頻流媒體點播直播、多媒體彩鈴、視頻會議等） 。 類型 名稱 繼承型業務 話音 SMS等 提升型業務 移動互聯網接入 POC 位置服務 移動支付等 標志型業務 可視電話 視頻流媒體點播直播 多媒體彩鈴等 根據用戶對 3G業務的體驗分類，可以捕捉到用戶對 3G業務的感知度，從而區分出3G業務的發展策略，不同 3G業務的發展定位，以及根據業務需求進行 3G建設的策略。目前在 3G建設中，較多采用這種分類方法。 國內 3G用戶體驗的分類 /webmoney 11 13.69% 22.81% 25.10% 26.24% 28.14% 30.04% 30.80% 38.02% 38.78% 44.49% 49.81% 49.81% 50.57% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%用做票證 移動銀行 多媒體電子銀行 高速無線上網 導航 /定位 網絡游戲 即時消息 位置信息查詢 手機上網 手機電視 在線收聽或下載音樂 可是電話 視頻點播 根據相關咨詢機構的市場調查， 3G潛在用戶對視頻點播、無線音樂、手機電視等娛樂類業務愿意付費的比例較高，如下圖所示。同時，也可以看出，手機媒體化趨勢日漸明顯， 3G潛在用戶對手機上網瀏覽、手機電視等媒體類業務的付費支持率較高 。 3G潛在用戶對業務的偏好 3G潛在用戶愿意付費使用 3G業務的排行情況 /webmoney 12 3G帶來什么？ 三網融合 /webmoney 13 3G帶來什么？ 更強的業務支持 新業務類型 高寬帶，大容量 多任務 支持并行話音呼叫和數據傳輸，例如移動會議應用； 高質量的流媒體 高達 384kbps的速率支持高品質視頻流； 視頻電話 網絡支持 H.324M的標準視頻協議； 增強現有業務 提供更短的業務反應，更好的可用性 高速公司內部網接入； 高速率 WWW/WAP瀏覽； 下載大文件和 MMS內容所需時間更少； /webmoney 14 3G帶來什么？ 更快的運行速度 業務類型 文件大 小 運行速度 （ data source:NOKIA） JAVA游戲 20K 圖片下載 40K 瀏覽網頁 (WAP 2.0/XH) 100K 瀏覽 WEB網頁 300K 8.2s 6.4s 5.1s 3.4s 13.4s 10.0s 7.8s 6.4s 24.8s 16.5s 11.0s 7.9s 58.0s 33.0s 17.0s 8.46s GPRS (4+2,44kbps DL) EGPRS (2+1TSL, 77kbps DL) EGPRS (4+2TSL, 155kbps DL) 3G(384kbps DL) /webmoney 15 目錄 3G業務發展趨勢研究 3G發展趨勢 之行業應用 3G發展趨勢 之移動增值 3G發展趨勢 之移動互聯網 3G產業鏈分析 3G的運營風險 /webmoney 16 行業應用涉及的 3G業務分類 信息通訊類 媒體類 商務類 LBS 移動廣告 移動搜索 移動流媒體業務 PoC 移動音樂 手機電視 多媒體彩鈴 /彩像 數據卡 綜合通信 手機支付 移動商務 行業信息化 打開 3G企業信息化應用的大門 /webmoney 17 3G的企業信息化應用 公文處理 信息管理與查詢 企業安全 &可視監控 1990 紙面文件 & 電話 大量文獻 & 電話 2000 電子文檔 &電子郵件 數據庫 &互聯網 &在線查詢 有線 2010 移動公文審批 & 移動郵件 隨時隨地查詢 監控無處不在 R/webmoney 18 3G企業移動商務類業務 數據卡 綜合通信 手機支付 移動辦公 移動會議 /webmoney 19 基于 presence的通信錄 個人地址簿 企業地址簿 地址簿同步 Presence狀態設置 Presence狀態訂閱 /通知 融合消息 即時消息 即時消息歷史記錄 點對點文件傳送 聊天室 Email 傳真 短信 彩信 VOIP基本業務及補充業務 呼叫管理 點擊撥號 CTD 智能接聽 統一號碼 智能路由 一號通 語音郵箱 轉接 多媒體彩鈴 /彩像 多媒體通信 音頻 視頻 電子白板 應用共享 文檔共享 共享空間 文件傳輸 舉手 問卷 議程 1、綜合通信 經濟高效的溝通 綜合通信 面向企業的電信級 IM /webmoney 20 大容量存儲通訊錄、即查即用員工和客戶聯系信息！ 集團通訊錄 /webmoney 21 桌面門戶 單方和多方電話 多方即時消息 通訊錄 服務熱線 新聞公告 我的傳真 我的郵件 總有一種方式可以找到您 綜合通信的使用方式 /webmoney 22 2、 移動視頻會議 移動視頻會議業務為移動用戶提供視頻會議服務，實現多方的音頻和視頻通話，并具有會議管理和控制的功能，如創建和結束會議，會議發言控制等 即時會議 預約會議 語音會議 查看視頻 視頻輪循功能 /webmoney 23 隨時隨地保持有效溝通，提升企業內部運作效率！ 寬帶應用 融合 移動商務業務 3、移動辦公應用 全面解決企業信息化 /webmoney 24 手機側：移 動辦公 全面過渡到移動辦公時代 經濟快捷的公文審批 移動辦公 /webmoney 25 無論你處于何時何地，都能自如的收發郵件，處理公私事務！ 移動辦公應用場景 Push Mail /webmoney 26 精確營銷 深度運營 用戶數據庫 （業務使用、喜好、行為分析） 廣告目標用戶智能分析提取 移動 CRM 活動互動 4、 3G營銷廣告 運營數據 廣告受理 廣告審核 廣告效果分析 廣告商戶管理 計費結算 運營分析和管理 廣告運營 目標受眾 短信彩信廣告 WAP廣告 廣告彩鈴 P2P系統廣告 流媒體廣告 /webmoney 27 有效縮短銷售、物流等環節時間，提升市場競爭力！ 寬帶應用 融合 移動商務業務 5、 3G移動銷售 /webmoney 28 6、 3G移動支付 手機錢包業務 手機存折業務 空中下載 /發卡（ OTA） 主要用于小額支付業務，支持消費、圈存等交易，在進行支付時無需輸入 PIN碼等交易密碼，適用于公交、地鐵等公共交通刷卡應用場景 主要用于其他類型支付業務，支持消費、圈存、圈提修改透支限額等交易，在進行支付時需要輸入密碼訪客進行交易，適用普通刷卡消費場景。 用戶可以通過空中下載 /發卡業務將各種應用通過 OTA通道遠程下載到 NFC手機當中，進行發卡和更新應用等操作。 /webmoney 29 7、 3G移動物流 為用戶提供實時準確的車輛定位、貨況信息、短信通告、運輸路徑的選擇、運輸網絡的設計與優化等服務，從而實現運輸企業高效管理，降低運營成本，提高車輛運輸調度與監控管理水平，增強綜合競爭能力的目標。 花費少 每月每輛車只需花費少量服務費，即可實現您的物流信息化管理 效率高 隨時通過 3G無線應用管理您的車輛，提高效率 管理強 高效、全方位的提高企業效率 移動物流管理 /webmoney 30 主要功能 報警信息 統計報表 貨物跟蹤 短信通告 發送接收車機信息 車輛定位 攝像監控 /webmoney 31 1、流媒體 視頻監控 網絡階段 播放效果 監控上傳 主要播放終端 2G 播放效果差 幾乎無法上傳 手機 2.5G 播放效果較好 通過多模塊綁定，可無線上傳 手機 3G 支持高清媒體播放 支持高清監控上傳 手機、電腦 網絡演進對流媒體業務的影響 ： 傳統流媒體業務：點播、直播、下載。 特色流媒體業務：在線投票、視頻播客、視頻推送。 殺手級流媒體業務： 視頻監控 8、 3G移動監控 /webmoney 32 移動監控是辦公安全得力助手 通過智能圖像技術，有人闖入時發送短信、圖片到用戶手機 與煙霧、紅外等探測器聯動，有告警時發送短信、圖片到用戶手機 當家里有事情發生時，讓外出用戶第一時間看到現場情況，做應急處理 隱私控制，非授權用戶無法訪問監控圖像 /webmoney 33 移動監控讓家居安全與你寸步不離 讓父母隨時隨地可以看到寶寶當前的情況 也能隨時隨地了解老人、生病親人的情況 /webmoney 34 生產環境監控 架起安全生命線 TD移動網絡 手機 監控中心 監控攝像頭 監控攝像頭 監控攝像頭 移動 PU /webmoney 35 移動監控為企業保駕護航 專 賣 店 營 業 點監 控 系 統視 頻 分 配 器營 業 點A / V 信 號無 線 編 碼 器移 動 流 媒 體 系 統 A / V 信 號周 大 福 營 業 點監 控 系 統A D S LA / V 信 號有 線 編 碼 器移 動 流 媒 體 系 統 有線 PU接入方案 無線 PU接入方案 面向 移動 /銀行營業廳、超市 /珠寶連鎖店、商鋪 /店面等 場所眾多又地域分散，需分別部署監控攝像頭，傳統集中監控成本高 用戶能夠隨時隨地通過手機接收報警 、 觀看監控圖像，并進行應急處理 /webmoney 36 更多的 3G移動監控行業應用場景 行業 電力系統 水利系統 鐵路運輸系統 應用 無人值守變電站、電廠視頻監控 河流、船閘視頻監控 車站、鐵路道口視頻監控 工廠 工廠、車間視頻監控 物流 港口、碼頭、倉庫設施視頻監控 無人值守機房 電力、電信運營商無人值守機房視頻監控 社區保安 住宅樓、停車場安全防范視頻監控 醫院 醫院視頻監控 公安消防 城市路口、公共場所、山林交通治安消防視頻監控 /webmoney 37 3G行業應用之 PTT集群基本業務 組呼 緊急呼叫 廣播呼叫 單呼 /webmoney 38 集群目標客戶群和市場潛力 政府部門： 政府、海關、交警、消防、電力、煤氣、自來水、公共設施、社區服務 社會服務： 廣播影視、醫院急救、體育場館、社會福利、文化團體、大中小學校 商業服務： 旅游、飯店、娛樂、餐飲、物業、銀行、保險、證券、投資 企業集團： 油田、礦山、大型廠礦、制造業、農場、畜牧、林業、房地產 貿易運輸： 公交出租、郵政快遞、倉儲物流、水運航空、批發零售、連鎖超市 大型活動： 展覽會、運動會、大型會議、集會活動 個人用戶： 大眾社團、家族成員、私人俱樂部 凡是存在指揮調度、協同工作等需求的政府部門、商業企業和個人用戶都是數字集群的潛在客戶 Navigation Railways ER Flood Control Fire Services Enterprise Construction Business /webmoney 39 目錄 3G業務發展趨勢研究 3G發展趨勢 之行業應用 3G發展趨勢 之移動增值 3G發展趨勢 之移動互聯網 3G產業鏈分析 3G的運營風險 /webmoney 40 3G發展趨勢之移動增值 2010年中國的移動增值業務市場面臨整合 中國 SP行業的洗牌在即，CP和 SP的產業分工將更加清晰，運營商希望撇開 SP直接掌控 CP 2009年中國的移動增值業務由 2.5G業務向3G業務轉型 中國的移動增值市場投資機會在哪里？ 融合通信 ！ /webmoney 41 PC版 C+W的融合通信 采用統一客戶端實現對多種接入方式的統一管理； 在用戶業務體驗上沒有變化 /webmoney 42 CDMA和 WAP的融合通信 全網覆蓋 重點區域 全網覆蓋 CDMA 1X 擴大 CDMA 1X覆蓋范圍，提升用戶體驗，提供連續的語音和低速率數據服務 重點覆蓋 EV-DO 快速實現 EV-DO Rev.A在中心城區的連續覆蓋，搶占 3G先機，主攻高端用戶，樹立價值品牌 熱點覆蓋 WiFi/LTE 賓館、機場、咖啡屋等熱點地區部署WiFi，提升網絡寬帶化的競爭力 價值區域 WAP：流媒體等（高速數據業務） EV-DO Rev.A：語音 /可視電話 /中高速數據業務 CDMA2000 1X：話音 /低速數據服務 再塑高端品牌，實現競爭超越/webmoney 43 融合案例：無線號碼百事通 更豐富的業務內容 連線號簿 動感名片 彩信指路 手機支付 更豐富的接入方式：語音、短信、 WAP上網等 更豐富的展現手段：語音、短信、彩信、視頻等 用戶終端 CDMA網絡中的手機導航、手機搜索這兩個業務可基于無線號碼百事通系統實現 /webmoney 44 3G移動增值的個人業務 移動音樂 個性化的無線音樂頻道 全新的音樂體驗 手機電視 隨時隨地收看電視 多媒體彩鈴 /彩像 互動的多媒體體驗 /webmoney 45 音樂無處不在 移動音樂 全曲音樂下載 CRBT 互聯網門戶 音樂試聽、下載 IVR點歌臺 IPTV（ MV、卡拉 OK） WAP點播、試聽 音樂雜志 音樂社區 移動播客 業務延伸 _全方位的服務 方便的音樂搜索，隨時隨地查詢用戶希望獲取的音樂內容 提供最新最權威的音樂資訊和排行榜 建立音樂社區，方便用戶與它人分享自己的音樂體驗 與音樂及歌手相關的各種移動應用，如游戲、視頻內容等 /webmoney 46 手機電視的興起 /webmoney 47 錄制視頻片段 語音呼叫建立 語音呼叫連接 圖像傳遞 有個美女在CALL YOU 業務功能： 彩像業務是在呼叫建立過程中在被叫方移動終端上播放由主叫用戶制作或選擇的圖片、音視頻，以生動直接的形式向被叫方展現主叫用戶想要傳達的信息，具有個性化和實用性的特點。 被叫感知的業務：內容由主叫用戶 “ 推送 ” 給被