用友房地產erp v2.8方案建議書 用友軟件股份有限公司建筑及地產業務部2009年 月 日 目 錄第一部分項目背景分析71.企業背景72.行業發展推動房地產企業信息化建設73.企業管理提升是實施信息化的動因74.一體化的erp是房地產企業信息化建設的必然需求10第二部分項目規劃概述141.項目總體規劃藍圖142.總體技術架構193.系統運行環境規劃建議23第三部分實施目標與實施策略251.實施方法252.實施進度規劃273.組織保障和資源投入334.服務保障36第四部分項目管理解決方案概述371.困惑的房地產項目管理372.房地產項目管理現狀分析383.房地產項目管理系統需求分析404.用友房地產項目管理解決方案管理模型445.用友房地產項目管理解決方案框架45第五部分項目管理系統模塊說明461.項目產品管理462.工作與進度管理473.成本費用管理494.招投標與采購管理525.合同管理546.現場簽證管理567.財務支付管理578.共享資源管理57第六部分crm解決方案概述591.房地產客戶關系管理現狀分析592.房地產客戶關系管理需求分析603.用友房地產crm解決方案管理模型63第七部分crm系統會員管理模塊說明661.客戶管理的范圍662.客戶的基礎信息管理663.客戶查詢664.客戶的調查問卷665.客戶告知模板定義676.客戶的活動管理677.客戶的事件管理678.客戶投訴管理679.客戶的價值量化6710.客戶的等級管理6811.客戶的歷史購房記錄6812.客戶的會員管理6813.客戶的統計分析71第八部分crm系統營銷管理模塊說明711.項目初始信息712.現場客戶管理743.銷售管理764.財務管理795.售后服務管理806.客戶交互門戶81第九部分統計分析831.成本類統計分析832.進度類統計分析853.銷售類統計分析864.客戶類統計分析875.服務類統計分析896.會員類統計分析907.市場類統計分析91第十部分輔助功能模塊說明921.工作門戶922.權限管理923.流程平臺934.系統字典93第十一部分用友優勢簡述931.完整的解決方案及應用932.業務及財務系統一體化管控933.完善的產品體系944.大量行業應用945.強大的支持團隊946.多層次的服務團隊947.部分典型客戶案例94第十二部分世茂案例介紹991.項目概述992.企業信息化愿景1013.管理系統應用歷程1014.管理系統應用范圍1025.管理系統應用團隊1026.應用效果1027.市場評價103第一部分 項目背景分析1. 企業背景2. 行業發展推動房地產企業信息化建設中國的房地產市場雖然只有短短的二十幾年的歷史，卻是我國國民經濟的主導產業，在現代社會經濟生活中有著舉足輕重的地位。今天，中國房地產業正處于向規模化、品牌化、低成本、規范運作的轉型時期。在這期間，雖然中國龐大的人口基數、城市化的進程為房地產業的發展仍舊留下了很多可以想象的空間。但是，國家的宏觀調控、市場競爭的日趨激烈、客戶需求的提升與維權意識的增強一切的一切都在告訴房地產企業，該是與高利潤說再見的時候了！如何在微利時代保持企業的核心競爭力，使自己的企業在轉型期間不被淘汰，應是很多房地產企業首要考慮的問題。信息技術在其它行業的成功應用，使房地產企業看到了未來的方向。面對經濟全球化和信息化趨勢，房地產行業的信息化管理已是必然的發展趨勢。同時根據我們的行業調查和產業分析，國外房地產產業的優勢除了先進的施工技術，更重要的是有科學的管理，正確的價值核心和導向以及全面的信息化系統，這也是可資借鑒的經驗。所以，正是房地產行業自身的發展，將房地產企業信息化建設提上了日程。3. 企業管理提升是實施信息化的動因中國的房地產業是一個“一邊創造奇跡，一邊留下遺跡”的行業。在幾年的潮起潮落中，有許多企業都曾經風光一時，而最終又銷聲匿跡了。市場環境與政策環境的深刻變化，使過去單純一個項目的成功、“一招鮮，吃遍天”的手法很難再創造行業神話，而長期滯后的管理基礎的薄弱也暴露了出來。房地產業走進了高原期 規模擴張減緩 銷售收入增幅降低 管理成本、銷售費用急劇增加 利潤率快速下降因此，今天的房地產企業的發展戰略已經從聚焦營銷轉向了聚焦管理，戰略目標已經不再是抓機會、搞擴張。基于新戰略的房地產企業正面臨一個結構性的轉變，傳統的管理與業務手段越來越表現出效率低下、信息滯后、規范與執行力差等缺點，利用信息化手段的輔助，實現企業在波動的大環境下，保持穩定、健康的可持續性發展，成為現階段房地產企業實施信息化建設的直接原因。3.1. 房地產業“搶灘”式的擴張已經走向結束，利潤控制要看整體運營曾經，房地產行業是一個不愁賺錢的行業，只是賺多賺少而已。房地產企業利潤主要來自于獲得價格較低的土地，再通過迅速擴大開發規模，在保持銷售額的不斷增長的同時保持利潤的不斷增長。但是這種“搶灘”式的擴張機會總會走向結束。隨著土地公開招拍掛的全面展開，獲得土地已經不再是企業利潤的終點，而是起點。而房地產行業在走向成熟的同時也走進了一個微利時代。但是過去的贏利模式，使企業高層往往對項目實際的運營管理缺乏關注。于是，一方面地價不斷升高，另一方面企業的管理卻保持著粗放、松散的慣性。同時來自兩方面的壓力使房地產企業正面臨著過去不曾面臨過的風險！利潤控制點的后移，使眾多房地產企業意識到利潤增長的途徑不能再僅僅依靠“機會主義”的拿地與高投入的銷售擴張，而是向高效益的整體運營能力要利潤。3.2. 房地產企業的管理正在走向精細化國內房地產企業大都面臨著從“人治”到“法制”的轉型。但過去的粗放管理遺留下許多問題：資金控制不力、工期與成本總是超出計劃、預算永遠無法嚴格執行、質量更是缺乏控制而且同樣的問題反復發生，每天忙著救火，但火永遠撲不完。員工氣餒，管理者喪失信心，許多房地產企業的管理就這樣陷入僵局執行力要求精細化的管理！同時，今天的房地產業是一場成本與速度的賽跑。快速周轉需要實現產品的快速復制、快速開發。但是要實現這一點，需要建立一系列企業能嚴格遵守的規范。為了保證規范的執行力，規范必須精細化，產品的精細化最終決定于管理的精細化，這樣才能跑贏快速周轉之路快速周轉要求精細化的管理！3.3. 房地產企業從賣產品到賣品牌中國房地產行業整體水平的不斷提升，使業內競爭已經超越了產品層面，進入品牌競爭時代。特別在地域性很強的房地產行業，品牌優勢帶來了規模優勢，縱觀國內成功的全國性地產集團，哪個不是憑借著品牌優勢獲得了跨地域開發的優勢。同時為了追求持續、健康的發展，我們也必須牢記一句話：“當市場走到低谷的時候，唯一能拯救企業的就是品牌忠誠度！”3.4. 分權-集權-授權，房地產企業完成從“項目”到“集團”的轉型國內的大型房地產集團都經歷了分權-集權-放權的發展過程。初期管理結構松散，權力比較分散，雖然能比較好的支持迅速擴張，但是也給建立企業管理規范帶來困難，隨著業務的擴張，風險也越來越高，因此需要“集權”。今天，許多房地產集團又面臨著“放權”的需要，最直接的原因就是管不過來了。說白了，項目越來越多，如果集團繼續維持“大一統”的現狀，集團就像一個“特大”的項目公司，最后只能導致效率低下。所以，從萬科、世茂、綠地等行業標桿企業身上，我們都可以看到這樣一種轉型。但是，這種放權，并不是意味著放任自流，這些企業之所以能放權，首先是在前期集權的過程中，已經建立其企業內部規范的管理體系；其次，集團也不是什么也不管，而是退出了具體業務領域，將集團的職能鎖定在戰略管理、投融資管理、品牌管理等層面上。將具體的業務工作轉移到了項目或者區域公司層面上去完成，集團通過層層的績效考核落實責任。4. 一體化的erp是房地產企業信息化建設的必然需求國內房地產企業的信息化建設自90年代初起步以來，已經發展到了第三個階段: 房地產行業信息化三個階段 一體化解決方案階段部門級軟件應用階段工具型軟件應用階段目前大部分房地產企業的信息化建設僅僅是部門級軟件應用，由此所產生的“信息孤島”普遍存在，企業信息化建設的效益較低。今天，房地產企業信息化建設如何走向一體化已經受到行業的高度關注，這不僅是房地產信息化走向成熟的結果，也是由房地產企業發展的內在必然性決定的。4.1. 房地產企業“管理矩陣”帶來戰略管理執行一體化需求如下圖所示，一個最簡單的房地產企業在管理結構上也存在一定的橫向層次與縱向條塊：總部a項目公司b項目公司c項目公司d項目公司財務銷 售工程而實際上的房地產企業的管理結構會更加復雜，在橫向層次可能存在三層、四層甚至更多的集團管理結構，在縱向條塊上還會存在設計、研發、行政、認識、客服、市場等眾多的職能劃分，形成更加復雜的“管理矩陣”。因此從企業的戰略決策、管理目標到業務執行容易存在認識不一致、行動不一致，從而導致企業內部各自為政、執行力削弱。過去部門級的信息化著眼點往往是矩陣中的某種業務執行的需要，而今天的企業信息化建設更加重視打通戰略管理執行的一體化要求。4.2. 房地產企業核心競爭力：資源整合能力帶來資源一體化需求一體化系統的內在關聯是什么，是企業戰略，是企業的核心競爭力！房地產開發企業的核心競爭力是什么，是資源整合的能力！房地產企業往往下屬多個項目實體，不同的項目階段與管理部門對資源會有不同的需求，因此房地產企業先天存在資源分散的趨勢，從而對資源的整合管理也就提出了更高的要求。作為提升企業核心競爭力有效手段的信息化建設，不僅要注重提高某種資源的利用與管控，更需要通過一體化實現企業資源整合能力的提升。在眾多資源中，核心資源主要有四類，而這四類核心資源也就成為構建一體化系統的內在信息紐帶：l 產品資源：從土地、在建工程、可售資源、可租（經營）資源、自用占用資源、不可售資源、虛擬資源（如廣告位）等多個角度，全面動態地掌握集團手中的“實物資源”。l 資金資源：對于一個項目而言，其資金資源是閉環的：投資+銷售和經營收入-項目支出=項目收益。所以通過對收入和支出的管控，可以合理地評估投資方案，進而采取合適的投資策略。資金資源的管控實質在于管控項目的目標利潤，以及項目的現金流。而多項目運作的房產企業的資金資源管理，其實質就是項目資金資源的合并管理，并通過跨項目資金資源的調撥，達到企業總體效益的最大化。l 客戶資源：客戶資源是無形的，但是也是最有價值的，無論是潛在客戶、業主或者入住客戶、還是忠實客戶，都是企業長期經營中積累而來的，由于企業未來的收入在他們口袋里，客戶資源的潛在價值巨大，而可實現的價值卻有很大的不確定性，所以加強對客戶資源的管理意義重大。客戶資源甚至還包括了供應商。l 知識資源：無論是久經考驗并習以為常的一些規范，如合同評審流程；還是經驗豐富的專業人士提供的進度計劃，如項目前期工作計劃；或者是一份內容翔實的營銷策劃報告，其實質都是知識的載體，便于企業控制風險，降低差錯，提高效率，科學決策，這些適用的知識文檔、分析模型、業務流程，其實都是企業的知識資源，其價值也是巨大的。4.3. 房地產企業的“工作矩陣”帶來工作一體化的需求如上圖所示，房地產企業的工作可以按照項目生命周期劃分為論證、策劃、設計、采購、施工建設、銷售、客戶服務七個基本階段，也可以按照職能劃分為拓展、營銷、設計、工程、客服、成本等。然而相關的許多工作卻需要跨階段、跨部門，這既是房地產企業的管理特點，也給房地產企業協同工作造成天然的屏障。一般來說，房地產企業的主要工作可以分為三類：l 項目工作：按照項目生命周期展開的工作，例如上圖中方案設計擴出設計施工圖設計就是三項按照項目生命周期逐步展開的工作；l 審批工作：需要按照職能劃分與管理層次進行的流程性工作，例如上圖中方案設計過程中就需要將方案在相關的部門與管理層進行審批；l 日常輔助性工作：對業務工作或企業運轉起輔助性的工作，例如行政工作，或者如上圖中方案設計過程中需要開會討論而產生的工作。在過去部門級軟件的應用中，企業往往使用單獨的項目管理軟件對第一種工作進行管理、使用流程工具實現審批工作、使用辦公軟件解決第三種工作的問題，工作信息與管理被割裂，因此房地產企業急需打造一個工作一體化的平臺性系統。第二部分 項目規劃概述1. 項目總體規劃藍圖“一條主線、兩個平臺、三個層面、四種資源、五大對象”，概括起來構成了用友房地產erp的“12345”：u 以“戰略目標執行應用”為主線u 全面覆蓋核心業務與業務支撐兩大信息平臺u 實現pm、crm、財務管理三大核心業務管理信息化u 以“產品、客戶、資金、知識”四種核心資源為信息紐帶u 面向決策、員工、客戶、合作伙伴、社會公眾五大應用對象1.1. erp系統主要模塊概述【核心業務系統】l 項目管理系統（pm）：從土地前期開始，直到項目落成交房，系統緊緊圍繞房地產開發企業在項目管理中所關注的“成本、進度、質量”三個焦點，準確、完整、實時的反映工作任務、形象進度、合同、成本、請款付款、招投標、簽證與變更等信息，并且在集團統一的信息化管理平臺上共享與流轉。l 客戶關系管理系統（crm）：圍繞房地產公司客戶關系管理的核心工作，將房地產企業客戶提升到一定的管理高度，通過各種行之有效的管理方法和方式，提升客戶的價值，挖掘客戶資源，提高企業形象的一種管理客戶的系統。系統覆蓋了房源管理、客戶管理、銷售管理、租賃管理、財務管理、售后服務、客戶投訴、會員管理、企劃營銷等相關環節，并為決策者提供相關的統計分析信息。l 財務管理系統：實現財務憑證與帳務的管理工作，并于業務系統同步對接，實現財務業務一體化。【業務支撐系統】l 人事管理系統：人事管理系統可以幫助滿足人事檔案、日常考勤、業績考核、薪酬福利、培訓與發展等企業日常人力資源管理中的需要。l 協同工作平臺（包含oa）：各套業務系統管理系統的信息溝通和整合平臺，其表現形式通常以工作流的方式，達到信息共享和信息溝通的基礎功能，有效的將多個系統的信息統一發布到桌面上，并通過流程化打通各個業務模塊，達到整體信息化對企業整體管理標準建立的促進作用。l 文檔管理系統：針對于房地產企業的特定工作要求，在業務的過程中會產生大量的文檔資料，可以考慮通過專業的文檔管理軟件來管理。【拓展應用系統】l 市場研究系統：在項目透出建設的前期或項目建設過程中，通過收集市場信息而獲得有效市場研究成果的信息管理研究系統。l 投資分析管理系統：在擁有充分市場研究信息的基礎上，根據企業自身積累經驗，通過系統獲得投資分析決策，系統除了需要研究數據信息以外，還需要經驗型的分析模型和方法。l 知識管理系統：將房地產企業業務過程中各種對企業長期發展具有積累作用的業務過程、方式、數據、文檔等眾多信息以可再重復利用方式保存管理起來。【信息門戶應用】l 員工內部門戶：企業的內部信息網站。供企業員工通過一次登陸，在統一的界面中可以得到相應各類信息，并在企業授權范圍內對各種軟件進行操作。l 客戶外部門戶（網站）：客戶和會員，可以通過企業網站上的客戶門戶模塊，與企業進行交流，并查詢有用的信息。l 合作伙伴門戶：擁有特定權限的合作用戶通過系統可以訪問到企業開放給這些合作伙伴的特定信息，例如網上招投標平臺。【主要模塊之間的聯系】1、 核心業務系統：項目管理系統、客戶關系管理系統與財務軟件的關聯l 共用一個產品資源庫：動態反映產品資源從無到有的過程的各種要素，順便解決銷售和經營團隊對項目產品資源變化掌握滯后的問題；財務系統反映的產品資源狀況也應該與這個資源庫建立起合理的對應關系（未必一致，比如財務系統中難以反映商場樓梯口的一個廣告位；產品資源庫中已經被分割開的多個租賃單元，在財務系統中反映的可能是一個獨立產權物）。l 客戶一體化：實現客戶信息在工程、銷售、客服、財務部門的共享與統一；實現客戶信息在集團范圍內的統一；實現覆蓋完整客戶生命周期與客戶細分的產品系列。l 收支一體化：實現項目動態收入信息與動態支出信息的一體化管理，從割裂的“收支兩條線”，深入到動態的“收支一體化”，強化項目收益管理的概念。 2、 支撐系統：協同工作平臺、人事管理系統、文檔管理系統在整體信息化中的作用l 搭建跨模塊共同的協同工作平臺：不同的業務實際是不同工作流的表現，同時工作流也打通了各個業務模塊，因此要搭建共同的工作管理平臺，通過流程的預定義、自定義，實現流程的跟蹤、監控、干預與流程執行分析，從而實現工作的計劃、執行、監控、評估，為數字化績效考核奠定扎實的基礎。l 權限與考核決定了人事系統的地位：所有系統的權限必定與企業組織結構和崗位設定有關，而這些信息將由人事系統提供，同時人事系統中結構與崗位的變動將與系統的授權體系動態關聯。同時，人事管理中很重要的內容：考核評估，卻需要從業務系統中獲得基礎的業績信息作為依據，而一些薪酬的計算也需要業務系統提供基礎數據作為計算參數。l 各個模塊均會產生文檔，也都需要調用文檔：從項目圖紙到營銷策劃報告，每一個子系統均會產生文檔，同時也需要隨時隨地能調用相關的文檔。3、 拓展系統將更好的發揮信息化的作用：市場研究管理將有助于項目產品與營銷的定位；投資決策管理通過歷史項目開發的經驗數據和先進的行業模型為投資提供科學的依據，也更好的指導項目從開發到營銷、經營的過程；知識管理從業務中來，到業務中去。4、 門戶實現了界面的統一、權限的統一、內外信息的統一：erp系統將由眾多的模塊組成，甚至包括一些異構的系統與智能化設備也會整合進來，企業統一的信息門戶（eip），實現了單點登錄、統一授權、統一的操作界面，方便了系統的應用。同時，門戶的一切信息來自于內部系統，又實現了內部系統與外部信息的互動。1.2. 用友erp-房地產解決方案特點l 專業性： 深度理解中國地產企業的項目業務知識和管理實踐，全面覆蓋房地產行業核心應用 行業先進管理思想和體系 行業業務分析咨詢能力 產品凝結行業先進管理思想的最佳實踐 國內外房地產行業內專家人才與高端行業顧問l 易用性： 突破軟件工程化概念，實現直面應用、直觀了解、直接操作和直線反映的簡易化操作 訪問式界面和導航式操作相結合 b/s架構、瀏覽器應用模式l 成熟性： 行業標桿企業客戶成功案例 綠地集團、珠江投資、合生創展、凱德置地（新加坡）、世茂集團、大華集團、鵬潤集團近3000個項目的成功應用。l 整體性： 以財務收支一體化為核心，以數據流、信息流和資金流貫穿于房地產項目開發經營過程中 工程作業進度、采購招投標、成本控制、客戶經營服務、營銷/租賃管理、財務管理相結合； 業務整合服務于集團管理目標，決策支持業務推動運營管控；l 保障性: 行業投入的持續性與服務保障性 80人的房地產行業研發隊伍 專業機構房地產行業研發中心 60人的房地產咨詢專家隊伍2. 總體技術架構2.1. 用友房地產erp采用b/s結構采用先進的b/s網絡技術結構，將所有的數據信息與程序都應集中存放在公司統一的服務器中，從領導決策層到各部門職員均可以通過internet網訪問并操作服務器上的數據。這樣才能保證信息各個層次、各個部門、各分公司與總公司之間保持同步更新，從而保證管理體制的高效率。（如圖示）領導移動辦公項目1項目2外地項目子公司中心數據庫2.2. 安全解決方案2.3. 網絡故障預案主要指網絡無法聯通或者服務器發生硬件故障，從而影響系統的正常使用的情況，針對不同的情況，建議采取以下的措施來解決：1、服務器一端網絡無法聯通由于服務器端的網絡不可用，或者服務器發生故障時，建議用戶設置備用的服務器，可以臨時充當客戶的服務器使用，用友將提供協助服務，半小時內將系統轉移到備用服務器上，保證客戶全國范圍內業務的應用。2、客戶端網絡無法聯通當案場客戶端的網絡可能因故障無法連通，但電話線一般是可用的，所以可以在案場配備一個備用的modem，系統也支持電話線撥號上網的方式進行應用。但是考慮到速度的限制問題，用友軟件建議將原來系統的協同工作模式改變為手工先行，集中輸入的應用模式，并作為一個緊急預案，在實施中加以反復的演練。3、關于分散式數據庫方式的可行性前幾年c/s結構的軟件曾經采用過一種分散式數據庫的設計：總部與現場均有數據庫存在，項目現場可以在局域網內操作系統，并且定期的將各地的數據庫拉平，這樣在網絡發生故障時，可以繼續使用。其實這種模式無論是b/s、c/s、b+c/s均能實現，但是經過幾年的發展，已經被淘汰，主要是因為這種分散式數據庫有以下幾點重要的缺陷：l 總部與現場只能定期的保證數據一致，不符合實時管理的目標；l 一部分甚至全部數據會長期保存在現場，集團數據存在泄漏與遺失的重大隱患；l 現場本地有了數據庫必然增加現場it維護的壓力與投入。所以，目前無論是b/s、c/s、b+c/s結構的軟件主流上都采用了集中數據庫的設計，用友軟件雖然同樣能實現分散數據庫的應用，但是我們不推薦這種模式。2.4. 數據損失故障預案由于一些硬件故障，例如服務器硬盤損壞等原因，會導致數據的損失，給業務帶來不便，因此用友軟件強調，客戶在應用系統時，應注意對數據定期備份：定時將數據自動備份到本機硬盤的其他分區（在系統初始化時已經設定，例如每日晚上12點自動備份）；并且定期的將數據拷貝出來或刻錄成光盤另外保存，從而保證在遇到由于硬件故障導致數據損失時，可以將損失控制在一天的數據量之內，便于及時恢復。2.5. 系統使用安全隱患預案1、黑客攻擊l 針對系統端口的攻擊：這點上b/s結構的安全性比較高，因為沒有客戶端程序，只有服務器一個端口，因此系統基本使用只要求開放http端口（80端口），區別于傳統c/s軟件或bc/s的系統需要多個端口服務，能夠有效的保障受到網絡端口攻擊和惡意訪問的局限性，大大提高了系統的穩定性。如果客戶想進一步提高系統的安全性，可以考慮配置防火墻，能大幅提高安全級別。l 傳輸過程的數據截取：為了防止數據在傳輸過程中被截取，從而導致信息泄密，所有信息數據在網絡傳輸過程中采用基于公眾密鑰加密的安全協議ssl過程128位加密的方式進行，保障傳輸數據無法通過數據流截取的黑客軟件截取和破譯，該技術已成熟運作于網上銀行等需要更高安全性等級的系統。2.6. 系統使用的管理漏洞l 數據庫訪問控制：利用了大型關系型數據庫嚴格的權限和密碼管理進一步保證了數據安全。并適當地控制應用數據庫訪問者的權限。確保應用系統中的數據只能通過瀏覽器界面獲得，而不是通過操作系統級的文件或打印服務獲取。l 系統訪問控制：與c/s結構的軟件相比，b/s結構系統的一個安全隱患是系統能自由的在所有能上網的場所使用，比如家里和網吧，容易造成信息泄漏，為了控制這一點，系統采用數字證書技術來控制使用者在業務場所以外對系統的訪問，通過頒發數字證書的方式確保訪問者的合法性，對系統使用者的電腦實現認證限定使用。文件型的數字認證無需額外投入，使用方便，已授權證書無法通過復制拷貝獲取。對有移動使用要求的客戶可采用配備usbkey的移動認證技術，保障用戶使用既方便又安全。l 服務器防護：服務器的操作系統平臺是 microsoft windows 2003 server/2000 server，數據庫是sql server。microsoft 會定期發布安全補丁程序，很多安全性問題都是沒有及時安裝安全補丁引起的。系統管理員應及時做好windows安全補丁的更新。用友軟件也會定期轉發microsoft關于安全補丁程序的警示郵件，提醒系統管理員。系統初始安裝時，已經屏蔽iis一些潛在的安全漏洞。l sql防護：為了應對某些專門針對sql注入攻擊，用友軟件系統設計了獨特的關鍵詞過濾技術，可以有效的屏蔽此類攻擊。系統初始安裝時已經設定常見的腳本攻擊手段的關鍵詞過濾。視攻擊手段的發展，用友軟件會及時發布新的關鍵詞過濾給客戶。l 計算機使用安全制度：有許多安全問題或者故障是由于對計算機和網絡不正確、不安全的使用引起的，所以建議客戶對服務器要有專人管理，并且關閉服務器上不必要的其它服務（如遠程登錄）。同時制定公司內部電腦使用的制度，禁止例如bt等耗費網絡資源的下載工具以及下載行為，安裝殺毒軟件和軟件防火墻。3. 系統運行環境規劃建議3.1. 系統軟硬件環境規劃建議1、服務器配置推薦基本配置推薦配置cpupiii1g以上2*3.0ghz xeon mp cpu 內存512兆10gb 硬盤(剩余空間)36g以上兩塊73gb 15k轉熱交換硬盤（raid1）網絡10100m網卡*2千兆以太網卡*22、客戶端配置推薦基本配置推薦配置cpup500p1g(or higher)內存256m512mb(or more)硬盤(剩余空間)100m1024mb(or more)網絡10m100m打印機操作系統所能適配的打印機-顯示適配器support 16bit,resolution 800x60032bit,resolution 1024 x 7683.2. 系統管理員要求1、基本技能要求l 善于溝通l 服務器設置與網絡布線知識l 了解與掌握常規數據庫的基本操作2、管理知識背景l 具有實施企業管理軟件，例如辦公自動化、erp等的經驗。l 最好具有在房地產或者建筑企業內實施管理信息化的經驗。第三部分 實施目標與實施策略1. 實施方法信息化建設是個長期的工作，實施信息化建設存在著很多誤區，比較典型的有軟件萬能論和軟件無用論，這基本上是兩個極端，有人認為，上了信息化就可以全面解決企業管理的所有問題，而有的人認為信息化建設費錢費力，但成效甚微，尤其是在本身業務工作外，還要再把數據錄入到系統內去，產生大量工作，由此產生抵觸情緒。管理系統包括三個關鍵因素：組織/人員；流程；技術（主要是是信息技術）。這三個因素構成了平臺的運作框架，居于這三個因素核心的是信息和知識。管理系統建設的目的就是要讓框架中的組織/人員、流程和技術與企業戰略相一致。在建設過程中，用友將注重把經驗的積累融入到業務流程中。經驗積累只有與業務流程緊密相連，才能獲得成功。將經驗創造與發布同企業的業務流程相結合，不僅可以節省大量開支，更重要的是能夠產生巨大的價值，通過系統實現對業務流程中無序的經驗知識進行系統化管理，實現經驗共享和再利用，從而提高業務水平和效率。為實現在房地產企業成功實施erp的目標，必須注意以下的關鍵因素:1、 信息系統的建設作為管理工程，得到高層領導的支持2、 明確項目的成功實施是雙方的共同利益和責任3、 明確實施過程也是知識和技術轉移的過程，因此實施將采用雙方合作的方式4、 建立明確的階段目標和業務處理需求5、 嚴格控制項目范圍6、 建立層次結構合理、功能齊全、職責明確的項目組織結構7、 挑選合適的雙方人員在項目小組中承擔合適的職責8、 按照各自的職責及時解決實施過程中出現的問題9、 及時審閱和響應對方提交的文件10、 定期檢查項目進度、階段目標和階段成果因此本次erp系統的實施重點在于：l 如何保證實施工作能順利開展并達到預期的目標？l 如何保證系統能適用于用戶的應用？l 如何保證操作人員能盡快熟悉系統操作，并應用系統輔助其工作？為保證系統的順利實施，用友將采取如下的措施：1、 用友在實施眾多大型項目成功經驗的基礎上，總結出項目實施規范，系統實施應嚴格按照實施規范，以保證實施工作能有條不紊地開展2、 圍繞此項目，成立專門的項目小組，小組成員包括項目實施工程師、客戶經理、研發工程師、測試工程師、系統工程師等，以保證在整個實施環節中，各方面人員能夠良好配合，隨時掌握項目的實施進展情況3、 雙方共同制訂實施計劃，制訂好預期的目標和每一步行動，預估項目實施存在的風險，保證項目實施能高效完成；在實施準備階段召開項目啟動會議，標志項目實施正式開始，安排雙方領導講話，以引起實施參與人員足夠的重視4、 對企業的組織結構和目前管理模式深入了解，進行崗位分析，將現有崗位在系統中角色進行對照映射，并根據需要對部分環節作個性化適應性調整，保證實際管理業務流程和系統流程能有效結合5、 針對涉及到營銷的各崗位人員進行有針對性分步驟的培訓和考核，以使軟件使用人員能盡快掌握軟件思想并熟悉軟件操作，應用軟件順利工作6、 協助軟件使用人員，模擬軟件操作，輔助錄入真實的測試數據，應用軟件處理日常工作。7、 在實施工作完成后，軟件正式上線，用友會跟蹤服務，持續關注軟件應用過程，隨時處理軟件使用過程中的問題，以鞏固軟件應用的穩定性。2. 實施進度規劃2.1. 實施策略2.1.1. 統一規劃，分步實施良好的總體規劃有助于房地產企業信息化管理應用的建設和推進，使得其在實踐過程中能有清晰的路線圖，不偏不倚的朝著既定的方向前進。當然在實踐過程中由于企業起初的信息化管理應用不是很完善，所以在信息化管理建設初期不宜一味求全求大，導致公司的管理層和員工在短期內很難適應電腦化管理方式，容易在新架構下迷失方向，并可能進而破壞了現有的成功運作模型。破而不立，這對企業而言是得不償失的，而風險也會很大。相對而言，循序漸進應用深入的方式可以留出足夠的時間和空間，讓管理層和員工在逐步適應新工作方式的同時，結合各自的工作實際，在應用現狀和應用目標之間，提出切實可行的改進要求，應用系統成功的可能性大大提高。l 整體規劃：統一需求調研、統一進行需求分析、統一制定實施方案、統一基礎數據標準、整體規劃業務流程。l 分步實施：年度內容2008200920102.1.2. 先試點后推廣房地產企業往往下屬有眾多的項目公司與分子公司，為了提高實施效率、減輕實施壓力，建議選擇一到兩個試點項目與用戶總部項目組成員首先試點運行，全面參與從需求分析、方案設計、系統測試、內部培訓、到系統并行實施的全過程。完成試點成果后再向其他公司/單位推廣。2.2. 實施步驟根據建設需求，遵循多年來所積累的實施經驗和cmm軟件工程管理規范，整個項目實施分：實施準備、需求調研與應用模型設計開發、系統培訓、系統初始化與輔助上線、系統運行驗收、運行維護等步驟。具體說明如下：序號實施階段實施內容節點標志用戶配合項1實施準備實施環境的確認、實施材料準備、項目啟動會議項目啟動會紀要及實施計劃提供硬件及網絡環境、服務器os、數據庫軟件。2安裝調試安裝系統、開通項目許可、調試運行系統安裝調試驗收表2需求調研系統介紹、流程分析、需求討論、需求分析定稿系統需求分析說明書確認。安排相關人員參與需求討論。3應用模型設計開發邏輯設計、物理設計、結構建設、程序編寫、測試校驗、數據核對、業務流程重組和搭建等。修訂開發功能模塊完成4系統培訓操作培訓、培訓考核用戶培訓反饋表安排相關人員參與系統操作培訓。7初始化運行系統的初步設置及調整、完成運行狀態，協助客戶完成初始化工作。系統運行確認表確認使用人員的崗位權限、提供系統初始化材料。 8輔助上線系統修訂、現場與遠程指導。用戶需求實施確認單9正式上線驗收10運行維護日常維護工作2.3. 實施進度節點根據項目實施規劃，erp系統各模塊實施進度如下，總體時間跨度大約為34個月左右（在實施過程中部分環節往往是并行實施的）用友erpcrm實施進度實施階段工作事項工作日參與人員相關備注前期準備實施環境確認0.5項目實施組、系統負責人軟件硬件環境等實施材料準備1.5項目實施組項目會議啟動0.5項目實施組小計2.5安裝調試軟件系統安裝0.5項目實施組軟件調試驗收0.5項目實施組、系統負責人小計1.0系統培訓初次指導培訓1.0項目實施組、系統用戶培訓文稿材料等各項業務培訓1.0項目實施組、系統用戶模擬操作練習1.0系統用戶培訓工作總結1.0項目實施組培訓考核材料等現場飼服指導1.0項目實施組、系統用戶小計5.0需求調研業務需求討論1.0項目實施組客戶需求調研4.0項目實施組需求分析定稿2.0項目實施組受需求大小而定落實需求計劃1.0項目實施組受需求大小而定小計8.0二次開發開發邏輯設計1.0項目實施組開發物理設計3.0項目實施組系統結構建設1.0項目實施組系統程序編寫3.0項目實施組系統開發測試1.0項目實施組數據調整校驗1.0項目實施組小計14.0系統更新系統更新切換1.5項目實施組系統運行保障0.5項目實施組小計2.0初始運行系統設置調整1.0項目實施組客戶初始化2.0項目實施組小計3.0系統上線軟件修改完善10.0系統后續培訓2.0小計12.0系統驗收項目驗收會議0.5項目實施組、系統負責人實施驗收報告小計0.5合計48個工作日用友erppm實施進度實施階段工作事項工作日參與人員相關備注前期準備實施環境確認0.5項目實施組、系統負責人軟件硬件環境等實施材料準備1.5項目實施組項目會議啟動0.5項目實施組小計2.5安裝調試軟件系統安裝0.5項目實施組軟件調試驗收0.5項目實施組、系統負責人小計1.0系統培訓初次指導培訓1.0項目實施組、系統用戶培訓文稿材料等各項業務培訓1.0項目實施組、系統用戶模擬操作練習1.0系統用戶培訓工作總結1.0項目實施組培訓考核材料等現場飼服指導1.0項目實施組、系統用戶小計5.0需求調研業務需求討論1.0項目實施組客戶需求調研4.0項目實施組需求分析定稿2.0項目實施組受需求大小而定落實需求計劃1.0項目實施組受需求大小而定小計8.0二次開發開發邏輯設計1.0項目實施組開發物理設計3.0項目實施組系統結構建設1.0項目實施組系統程序編寫3.0項目實施組系統開發測試1.0項目實施組數據調整校驗1.0項目實施組小計14.0系統更新系統更新切換1.5項目實施組系統運行保障0.5項目實施組小計2.0初始運行系統設置調整1.0項目實施組客戶初始化2.0項目實施組小計3.0系統上線軟件修改完善10.0系統后續培訓2.0小計12.0系統驗收項目驗收會議0.5項目實施組、系統負責人實施驗收報告小計0.5合計48個工作日3. 組織保障和資源投入3.1. 雙方項目組構成用友軟件項目實施采用項目經理負責制。項目組由項目經理、應用顧問組成，并要求用戶方建立相同的架構，共同組成項目實施小組。崗位角色工作職責項目總監對項目實施過程中的例外事宜，與用戶項目總負責進行對口溝通和確認。專家組為項目提供專業方案，并在實施過程中提供專業意見與咨詢性服務。商務經理負責商務溝通，協助項目負責人協調雙方的工作安排與進度，與用戶商討對例外情況的處理。項目實施組經理對整個營銷管理系統的設計、實施、開發、修改負責；安排項目實施工程師與工作進度。項目實施工程師執行具體項目的實施工作，包括對人員培訓，協助初始化工作，進行現場的指導輔助工作等。隨時向項目實施經理匯報實施進展情況。項目運行維護組執行具體項目實施和運行過程中流程調整、功能模塊修訂、系統運行數據測試、及日常維護。用戶方項目組成員構成與職責用戶人員所屬部門工作職責總監督系統建設經辦人（信息化建設歸口部門負責人）1、 負責總體協調工作進度2、 與實施方討例外情況的處理辦法網絡支持員網絡管理員1、 保證整個公司內部的網絡暢通2、 及時備份數據信息系統管理員it部/管理部經理1、 協助項目經理協調總體工作進度2、 負責收集和整理各試用人員的需求和其他反饋意見并提交項目經理，確認甲方需要調整的工作流程和乙方需要修改的系統功能3、 組織培訓和實施任務4、 督促相關人員解決網絡環境和硬件設備的到位情況。在系統上線后，維護和調整人員權限使用人員各部門管理單位1、 安排各部門管理單位參與系統試運行的人員2、 收集匯總需求和意見并上報公司系統操作員各涉及相關人員1、 參與軟件系統操作2、 錄入相關業務數據信息3.2. 用友實施團隊人員與資質為了保證系統實施的順利，本項目用友將配備如下的人員組成項目小組，并且在實施過程中專人專責的投入到系統的實施中：人員職務角色資質項目總監商務經理項目實施經理高級實施工程師實施工程師系統工程師系統工程師4. 服務保障問題類型問題定義響應時間解決時間特急問題正式運行系統停機或極其重要的系統功能癱瘓將導致重大經濟損失，或引起（法律）訴訟的問題 1小時內 4小時內緊急問題影響系統運行的重要功能及應用問題 2小時內 8小時內一般問題不影響系統運行的應用問題 4小時內 雙方協商第四部分 項目管理解決方案概述1. 困惑的房地產項目管理在執行項目管理的過程中，房地產企業的領導可能經常會問自己這樣一些問題：我對下面項目的情況清楚嗎？ 集團規模龐大、管理結構復雜，容易形成信息的壁壘。領導往往發現自己不清楚該向哪個部門去要自己關注的某個數據，或者某個部門需要重復的匯報信息（例如某集團的工程部告訴我們一個竣工面積，他們一天內可能就會接到老總、銷售部、預決算部、財務部等多個部門的重復詢問，類似的情況還有很多），從而造成效率上的浪費和巨大風險的產生。能不能制定出比較準確的預算讓下面的項目去嚴格執行？大多數房地產企業都做預算，但是也感覺到了預算很難做準。過去項目的預算很難再查到，過去預算的執行情況也很難翻出來比較與分析，加上可能缺乏產品標準、缺乏項目管理與工作的標準，使制定預算非常困難，而最后制定的預算也往往最后會落空。項目成本超了沒有？這樣做下去項目目標利潤可以實現嗎？往往要等到項目完成，領導才能知道整個項目的實際成本是多少、利潤是多少。但是從管理控制的目的出發，領導可能更關注動態成本項目運作過程中任何一個時點上成本的動態變化情況。但是動態成本包含執行中合同、申請中合同、變更、現場簽證等眾多的不斷發生變化的信息，依靠手工統計，很難達到實時、完整、準確的目標，從而導致項目管理者更多的是得到事后結果，而缺乏前期控制。能不能按時完成開發進度？開發周期還能不能進一步縮短？“時間就是金錢”這句話應用到項目管理之中，就可以理解為進度就是金錢。特別是當前的市場環境下，一些標桿企業均提出要通過項目快速周轉來規避市場的不確定因素可能引發的風險。這就需要企業更科學的組織項目工作、更迅速的對異常情況作出反應。產品的開發能否不要出現太大的偏差？產品從概念到最后開發完成，有一個長期的過程，并且充滿了不確定的因素。許多房地產企業的領導往往會發現項目最終建成時已經不是原來概念中的樣子，而且產品與目標的偏離也往往引發成本、進度發生連鎖反應。清晰、嚴格的產品目標管理可以幫助開發企業更加有效的管控項目開發周期、開發成本等管理目標，也有助于樹立良好的企業形象，更加上近來受到宏觀調控與市場形勢兩方面的壓力，因此越來越多的企業開始意識到了這一點的重要性。如果換了一個項目經理，項目管理能否保持水準？由于缺乏集團統一的項目管理標準，在房地產企業經常出現這樣的情況：項目經理的水平決定了項目的水平。這就造成了集團下屬項目的品質容易參差不齊。而且專業人才有限、也會發生流動，這給項目開發過程留下了隱患。集團推行項目管理規范，但是會不會引起效率的下降？某房地產集團為了加強管理的規范性，在整個集團范圍內推行標準的項目管理流程，結果發現一個一般的合同審批流程需要走2-3周，如果是外地項