三只松鼠證券發行流程演講人：日期：目錄245136發行背景與概述募集資金用途發行結構與細節風險因素與應對策略主要參與方未來展望與戰略規劃01發行背景與概述公司簡介與業務模式公司基本信息三只松鼠股份有限公司成立于2012年，總部位于安徽省蕪湖市，是中國領先的休閑食品品牌之一。主要業務模式品牌與市場份額公司通過線上電商平臺和線下門店銷售堅果、肉類零食、豆制品、果蔬干等休閑食品，擁有完整的供應鏈和銷售渠道。三只松鼠在國內休閑食品市場擁有較高的品牌知名度和市場份額，是眾多消費者的首選品牌。123發行目的與戰略意義擴大產能本次發行的主要目的是募集資金用于擴大生產規模，提高產能，滿足日益增長的市場需求。02040301提升品牌影響力借助資本市場，三只松鼠可以進一步提升品牌知名度和美譽度，增強市場競爭力。拓展銷售渠道通過發行證券，三只松鼠可以進一步拓展銷售渠道，提高產品覆蓋率。促進企業創新發展募集資金還將用于技術研發和產品創新，推動企業持續發展和創新。發行時間表與關鍵節點發行計劃公布公司將在指定媒體和網站上公布發行計劃，包括發行數量、價格、募集資金用途等。認購與配售投資者根據發行計劃進行認購，并由主承銷商進行配售。上市交易發行完成后，三只松鼠將在證券交易所上市交易，成為一家公眾公司。募集資金使用與監管募集資金將按照招股說明書所列用途進行使用，并接受相關監管機構的監督和管理。02發行結構與細節發行股票類型與數量股票種類記名式普通股票。030201發行數量根據市場需求和公司發展策略確定，需符合相關法規要求。股票代碼申請發行的新股票代碼，用于交易和識別。每股面值股票發行時每股的售價，通常高于面值，溢價部分為公司資本公積金。發行價格價格確定方式根據市盈率、公司盈利能力、市場情況等因素綜合確定。每股股票所代表的資本金額，又稱“票面價值”。每股面值與發行價格公開發行股份比例公開發行比例公司通過公開發行方式向公眾投資者出售的股份占總股本的比例。股東結構影響公開發行會改變公司原有股東結構，影響公司控制權和市場穩定性。法規限制公開發行比例需符合相關證券法規和監管要求，以確保市場公平和投資者利益。03主要參與方保薦人與主承銷商保薦人職責負責推薦并擔保公司發行證券，監督公司履行信息披露義務，協助公司制定發行方案等。主承銷商職責兩者關系負責證券承銷與發行工作，包括制定發行方案、組織承銷團、確定發行價格等。保薦人通常為主承銷商的合作伙伴，共同協作完成證券發行工作。123實際控制人定義指通過投資、持有股份等方式實際控制公司行為的人。實際控制人類型自然人、法人或其他組織。實際控制人對公司影響實際控制人對公司的經營決策、財務管理等方面具有決定性影響。實際控制人變更對公司的影響可能導致公司治理結構、經營策略等方面發生重大變化。公司實際控制人介紹核心高管團隊與薪酬結構包括公司的總經理、副總經理、財務總監等高級管理人員。核心高管團隊介紹負責公司日常經營管理、制定并執行公司戰略等。高管薪酬通常與公司業績掛鉤，以激勵高管為公司創造更多價值。高管團隊職責包括基本薪酬、績效獎金、股權激勵等組成部分。薪酬結構介紹01020403薪酬與公司業績關系04募集資金用途全渠道營銷網絡建設線上電商平臺推廣在天貓、京東等主流電商平臺進行品牌推廣和銷售，擴大市場份額。線下門店布局在城市中心商圈開設三只松鼠品牌門店，提升品牌知名度和客戶體驗。社交媒體營銷通過微博、微信、抖音等社交媒體平臺推廣產品，吸引更多潛在消費者。原材料采購優化升級倉儲和物流體系，提高配送速度和準確率，降低運輸成本。倉儲物流提升供應鏈金融合作與金融機構合作，為供應鏈上下游企業提供資金支持，提高整體供應鏈效率。提高原材料采購的品質和穩定性，確保產品口感和質量。供應鏈體系升級研發與檢測能力提升新產品研發投入更多資源進行新產品研發，滿足不同消費者的多樣化需求。030201產品質量檢測建立完善的產品質量檢測體系，確保產品符合國家相關法規和標準。技術引進與創新引進先進的生產技術和設備，提高生產效率和產品質量。05風險因素與應對策略市場風險與應對市場波動風險證券價格受市場供求關系、經濟環境、政策變化等多種因素影響，可能產生波動風險。應對措施包括加強市場監測、合理制定發行價格、建立風險預警機制等。政策法律風險投資者情緒風險證券發行需遵守相關法律法規，可能面臨政策調整、法律糾紛等風險。應對措施包括密切關注政策動態、加強合規審查、完善法律風險防范機制等。投資者情緒波動可能對證券發行產生負面影響。應對措施包括加強投資者教育、提高市場透明度、建立投資者保護機制等。123運營風險與應對營銷風險證券發行過程中，營銷策略、渠道選擇等可能影響發行效果。應對措施包括制定科學合理的營銷策略、加強營銷渠道管理、提高營銷人員專業素養等。內部控制風險證券發行涉及多個環節，可能因內部控制不當導致風險。應對措施包括完善內部控制體系、加強內部審計與監督、強化責任追究等。信息披露風險信息披露不準確、不及時可能引發投資者信任危機。應對措施包括建立健全信息披露制度、確保信息準確性與及時性、加強投資者溝通等。證券發行前需進行財務風險評估，識別潛在風險點。應對措施包括聘請專業機構進行財務審計、評估風險水平、制定風險應對計劃等。財務風險與應對財務風險評估證券發行可能改變企業資本結構，帶來財務風險。應對措施包括合理規劃融資用途、優化資本結構、提高償債能力等。資本結構優化證券發行后，企業可能面臨資金流動性風險。應對措施包括加強資金管理、提高資產變現能力、建立緊急備用金等。流動性風險06未來展望與戰略規劃通過廣告宣傳、社交媒體營銷等手段提升品牌知名度和美譽度，樹立良好的品牌形象。深入了解市場需求和競爭態勢，制定針對性的市場拓展策略。加強線上銷售平臺的建設和運營，同時積極拓展線下門店和渠道，提升產品的市場覆蓋率。積極尋求國際合作，拓展海外市場，提升品牌的國際影響力。品牌擴展與市場滲透品牌形象塑造市場調研與分析渠道優化與拓展國際化戰略產品創新與品類擴展研發創新投入加大產品研發的投入，不斷推出具有創新性和差異化的新產品，滿足消費者的多樣化需求。02040301產品質量與安全嚴格把控產品質量，建立健全的質量管理體系，確保產品的安全性和可靠性。品類擴展策略根據市場需求和消費者偏好，積極擴展產品線，增加新的品類和品種，實現多元化經營。包裝設計優化注重產品的包裝設計和品牌形象的協調統一，提升產品的附加值和吸引力。長期財務目標與股東回報財務目標設定根據公司戰略規劃和市場環境，制定合理的長期財務目標，包括收入、利潤、市場份額等指標。