智慧醫療發展報告MONTHLYWORKSUMMARY（20XX年）XXX|20XX.XX目錄Contents智慧醫療行業概述01智慧醫療行業環境01智慧醫療行業現狀01智慧醫療格局與發展趨勢01智慧醫療行業概述01LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince智慧醫療（簡稱:WIT120）的建設是基于現有醫療信息平臺，利用先進物聯網技術，整合現有衛生信息資源和各級衛生系統，形成信息高度集成的醫療衛生指揮、應急、管理、監督信息網絡系統，實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動，逐步達到醫療產業信息化。智慧醫療涉及信息技術、人工智能、傳感器技術等多個學科，其建設不僅可實現醫療系統的信息化，更重要的是能夠改變和優化中國傳統的醫院管理流程。優化后的醫院管理流程可從單純的醫療為主，逐步過渡到預防、保健為主，實現醫院管理的服務人性化、醫療智能化、管理精細化。高效、高質量的智慧醫療不但可有效提高醫療質量，更可有效阻止醫療費用的攀升。在不同醫療機構間建起智慧醫療系統，可將醫院之間的業務流程進行整合，實現醫療信息和資源的共享和交換，從而大幅提升醫療資源的合理化分配。此外，智慧醫療可實現醫病患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動。隨著智慧醫療的大規模運用，可提高醫療衛生服務機構的服務質量和服務效率，提升衛生行政部門服務質量、事務效率，強化績效考核，加強監管力度，實現與社保、藥監、計生、公安、民政的快速協作和智慧決策。行業定義1234萌芽期2003-2007年醫療體制改革,2007年，中國的大型醫院基本建立了成熟的HIS系統發展期2008-2010年發展期2011-2013快速發展期2014至今中國政府逐步引入臨床管理信息系統（CIS）,2009年，中國的大型醫院處于CIS系統建設的發展期.2010年，中共中央、國務院發布了《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》2012年，疾病控制、婦幼保健等智慧醫療建設在各地區展開,2013年，新的醫療體制改革的推行和實施2014年，中國逐步推進基本管理信息系統（MIS）。2016年，中國醫院的成本核算系統建設進入成熟階段發展歷程產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游軟件、數據庫、工具軟件、信息安全硬件智慧醫療提供商醫院、衛生院、門診部、專科治療機構產業鏈智慧醫療行業發展環境02LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince利用人工智能技術對疾病風險進行預測,實現醫學影像輔助診斷.臨床輔助診療.智能健康管理、醫院智能管理和虛擬助理。促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》關于印發全國醫院信息化建設標準與規范(試行)的通知》探索智慧醫院建設,開發人機協同的手術機器人,智能診療助手,研發柔性可穿戴、生物兼容的生理監測系統,研發人機協同臨床智能診療方案，實現智能影像識別~病理分型和智能多學科會診。支持手術機器人操作系統研發,推動手術機器人在臨床醫療中的應用;支持腦、肺、眼、骨.心腦血管、乳腺等典型疾病領域的醫學影像輔助診斷技術研發,加快產品化及臨床輔助應用。關于印發新一代人工智能發展規劃的通知政治環境1《2006——2020年國家信息化發展戰略》《衛生事業“十二五”規劃綱要》《中西部地區村衛生室信息化建設項目管理方案的通知》明確中國信息化發展的戰略重點之一是:加強醫療衛生信息化建設。建設并完善覆蓋全中國、快捷高效的公共衛生信息系統。統籌規劃電子病歷，促進醫療、醫藥和醫保機構的信息共享和業務協同，支持醫療體制改革明確到2010年中國衛生事業發展的總體目標是在全中國初步建立覆蓋城鄉居民的基本衛生保健制度框架、比較規范的新型農村合作醫療制度和縣、鄉、村三級醫療衛生服務體系、比較完善的社區衛生服務體系、國家基本藥物制度和比較規范的公立醫院管理制度為中西部地區90%的村衛生室配備電腦，70%以上的農村居民配備健康卡，開發整合村衛生室信息化軟件，加快區域（地級市和縣級）衛生信息平臺建設《關于改革完善醫療衛生行業綜合監管制度的指導意見》改革完善醫療衛生行業綜合監管制度，從重點監管公立醫療衛生機構轉向全行業監管，中國基本醫療衛生制度建設進入新階段政治環境280%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月2020年衛生總費用要達到GDP總量的6.5%-7%。若以占GDP比重的6.8%估算，再根據國際貨幣基金組織最新對中國2018-2020年GDP增速預計的6.4%來計算，到2020年，衛生總費用將超過6.5萬億元。醫院精細化管理帶來醫療服務質量和效率的提升。非公醫療蓬勃發展，為社會提供更多差異化、多元化的醫療服務。經濟環境1中國目前正在進入老齡化社會，老齡化國情下多種疾病的患病率將會上升，我國整體醫療需求正在增加，根據國家統計局數據顯示，2018年中國人均醫療保健消費快速增長，居民人均消費支出為1685元。且我國人口基數大，醫療資源較為緊張，醫療健康市場需求龐大，且正處于上升狀態，因此，未來“5G智慧醫療”有很大的發展空間。22018年9月，國家衛生健康委發布《互聯網診療管理辦法（試行）》，要求互聯網診療必須有實體醫療機構或與一家實體醫療機構緊密合作。這幾乎阻斷了所有純虛擬的互聯網醫療模式。5G技術雖然無助于政策上的突破，但其擴大了互聯網醫療的適應范圍，有望緩解我國醫療資源區域嚴重失衡的矛盾。未來“智慧醫療”或將成為受追捧的熱點領域。社會環境1WEAREPROFESSIONAL經過長期發展，我國已經建立了覆蓋城鄉的醫療衛生服務體系，近年醫療衛生服務水平已有明顯提升。但隨著我國城鎮化水平的不斷提高、人口老齡化問題的日益嚴重、慢性病高發的管理不善等現狀的出現，現代醫療衛生服務面臨著社會環境帶來了的巨大挑戰，急需尋求創新模式，以解決醫療資源總量不足、分配不均衡、結構布局不合理等問題。分級診療、醫聯體及智慧化手段可提高接診效率和服務水平。建立醫養結合醫院是解決老齡化的重要途徑。社會環境2醫療是典型的政策驅動型行業，政策作為智慧醫院建設的核心驅動力，通過“以評促建、以評促用”的方式，加速智慧醫院數字化應用的落地進程。政策是智慧醫院建設的核心驅動力5G技術的發展將推動智慧醫療的發展和應用，成熟的5G網絡可為醫療行業提供大數據醫學影像的傳輸、低時延、高可靠性的網絡保障、移動化的網絡覆蓋能力、海量醫療設備連接，及高效的本地化計算能力等。此外，5G還可賦能醫療健康，未來將在醫療檢測與護理、醫療診斷與指導、遠程醫療操控等方面帶來創新應用，加速醫療升級。5G落地，驅動智慧醫療行業快速發展中國老齡化問題嚴重，國家政策層面扶持，醫療改革以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧醫療產業發展創造了新的歷史機遇中國人口老齡化及政策推動行業發展中國智慧醫療發展迅速，智慧醫療覆蓋范圍較廣，下游需求量不斷擴大促進行業市場滲透率不斷提高市場滲透率不斷提升行業驅動因素智慧醫療行業現狀03LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince中國各個地區智慧醫療市場滲透率不斷提升,中國是人口大國，龐大的人口基數帶來了更為廣闊的醫療市場空間。目前中國醫療衛生資源占據全球的2％，其中80％的醫療資源集中在城市，醫療資源分配不均衡，這也為智慧醫療帶來了更多的發展機遇。隨著互聯網技術的發展和SaaS等新模式的推廣應用，未來農村醫療衛生體系也將成為智慧醫療行業巨大的潛在市場。現階段，中國智慧醫療行業開始以醫院臨床信息為發展方向，但由于醫院信息繁雜，整合難度較大，仍處于緩慢探索中。目前，中國智慧醫療建設的重點開始從以費用管理為主的醫院信息化初級階段逐步過渡到以醫院臨床信息為主的高級階段。智慧醫療的開發和應用正在向深度發展，開始從早先的側重于經濟運行管理，逐步向臨床應用、管理決策應用延伸，逐步實現“以收費為中心”向“以病人為中心”的信息化醫院轉變。目前，三級醫院100%開展了智慧醫療建設，二級及以下級別的醫院中80%已經開展了智慧醫療建設，大多數以HIS系統為主。HIS系統的應用基本成熟并逐步擴展應用。CIS、PACS、RIS等系統應用逐漸成熟并得到推廣，但是整合難度較大，目前發展較慢。行業現狀下游主要由居民個人以及醫療服務機構構成。醫療服務機構構成主要由醫院、衛生院、社區衛生服務中心（站）、門診部、療養院、婦幼保健院、專科疾病防治機構、疾病預防控制中心、醫學科研機構、各級醫療衛生行政管理機構構成。因此，智慧醫療行業的發展與醫療衛生行業信息化進程密切相關。醫療衛生服務提供機構:如大、中小型醫院、區域衛生服務中心等。上述機構主要關注的是如何保證服務質量、提高服務效率，以及如何有利于針對性的服務的開展、健康管理的系統化等。公共衛生專業機構:如衛生監督所、疾病預防控制中心、急救中心、婦幼醫療保健中心、血液中心等要關注的是如何加強疾病管理、衛生管理、應急管理、健康教育等方面。衛生行政部門:如衛生部、衛生廳、衛生局，上述機構主要關注的是如何提高衛生服務質量、強化績效考核、提高監督管理能力、化解疾病風險等方面。相關部門:如保險、食品藥品監督、計生、公安、民政等相關部門主要關注的是風險管理、業務協同等方面。居民個人:主要關注的是如何能獲得可及的、優質的衛生服務主要關注于獲取連續的健康信息、全程的健康管理等方面主要由電子設備供應商組成。電子設備主要包括計算機、通信、網絡、控制、視頻監控和多媒體等，其成本占智慧醫療提供商總成本的比例較高。智慧醫療行業的上游行業的技術更新換代較快，產品性價比不斷提高，軟硬件設備市場競爭激烈。因此，軟硬件產品價格總體上呈下降趨勢，上游和智慧醫療提供商的采購成本也呈現正相關關系。從行業整體格局來看，電子設備行業整體上供過于求，且市場競爭充分，上游企業處于較被動的地位。智慧醫療提供商由于采購量較大，具有一定的議價優勢。智慧醫療上游軟硬件供應商提供的設備主要包涵以下模塊組成:數據庫系統（成本占比45%）、軟件架構（成本占比25%）、工具軟件（成本占比15%）、信息安全硬件設施（成本占比15%）

智慧醫療上游行業分析智慧醫療行業分析行業現狀預計2018年將達到1,049億元，2014年到2018年智慧醫療市場將保持平穩高速的增長，其年均復合增長率為24.4%。在智慧醫療行業擁有超過十年項目管理經驗的專家表示，2014-2018年，行業規模增長迅速原因包括:（1）中國老齡化問題嚴重，國家政策層面扶持，醫療改革以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧醫療產業發展創造了新的歷史機遇；（2）根據衛健委要求，中國二級醫院在2023年要達到70%以上智慧醫療部署，三級醫院在2023年要達到90%以上智慧醫療部署；（3）醫療衛生行業越來越多的業務需要智慧醫療系統支持，信息化需求呈現加速發展的特征。中國三級城市以下的醫院也已進入信息化的快速成長期，大型醫院的智慧醫療體系逐漸進入整合時期，軟件和硬件的升級需求增加；（4）智慧醫療提供商營業收入及相對占比均快速提升，顯示下游醫院端不斷加大信息化投入。此外，從不同年度醫院智慧醫療投入的金額上來看，2018-2019年度落在500萬以上智慧醫療投入區間的醫院占比快速提升，說明單體醫院的智慧醫療投入加強。隨著智慧醫療的深化以及農村醫療保障體系的建立，智慧醫療行業的市場容量將進一步擴展。在下游終端采購量不斷增加因素驅動下，預計中國智慧醫療行業未來五年市場規模（以營業收入計）將保持18.9%的年復合增長率，到2023年智慧醫療行業市場規模（以營業收入計）將達到2,503億元人民幣。2014年中國智慧醫療總體市場規模為437億元，市場規模宏觀經濟的發展呈正相關關系，并在一定程度上受國家對其下游醫療行業相關政策的影響。如果未來中國經濟環境發生變化，醫療衛生行業產生波動或者發展放緩，政府及醫療衛生機構對信息化建設投入的減少，將對智慧醫療提供商業務發展和業績產生不利的影響。同時，新醫療體制改革給智慧醫療提供商帶來了巨大的市場機遇，但如果新醫改政策未能按計劃順利實施，也會對智慧醫療提供商的發展帶來一定的不利影響。智慧醫療行業周期性風險下游醫療機構以公立醫院、衛生管理部門等機構為主，其對信息產品的采購一般遵守較為嚴格的預算管理制度，通常在每年上半年制定投資計劃，需要通過預算、審批、招標、合同簽訂等流程，許多項目還需要納入財政預算、政府采購，周期相對較長。智慧醫療提供商下游客戶年度資本支出主要集中在下半年，尤其是第四季度，對智慧醫療提供商的項目驗收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影響，導致智慧醫療提供商營業收入、凈利潤、經營性現金流量呈不均衡的季節性分布。如中國智慧醫療代表企業金仕達衛寧，金仕達衛寧招股說明書數據顯示，金仕達衛寧上半年收款一般只占全年的20-30%，而第四季度能達到全年的50%以上，由此可見，該企業的收入和利潤存在一定的季節性風險。智慧醫療提供商的季節性風險。主要原因有信息標準化難以實施風險由于智慧醫療建設涉及傳感網、通信網、健康信息處理、醫療終端應用等多個環節、業務復雜，各個環節都有大量的標準化工作需要執行，并且不同醫療機構、不同研發機構之間的信息互聯互通的積極性不高，原有信息系統及終端之間形成信息孤島，增加了標準化的工作難度。因此，各大醫療機構的資源互通、數據共享和系統鏈接方面對醫療行業的發展起到重要的作用。智慧醫療行業需要面對的投資風險是如何解決架構設計，將現有的醫院及其它衛生機構的業務信息系統中所產生的健康數據進行整合。該風險直接關系到項目實施的周期、對已有投資行業痛點智慧醫療格局與發展趨勢04LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince競爭格局1智慧醫療行業屬于國家扶持的基礎民生行業，隨著中國醫療體制改的推進和經濟持續快速的發展，各級政府對智慧醫療行業信息化的投入越來越大，行業進入高速發展階段。在龐大的醫療市場容量下，智慧醫療行業競爭更為激烈。數據顯示，截至2018年12月，累積有逾600家創業公司，193個融資項目和230多家投資機構爭相入場。中國一些大型綜合醫院或大學附屬醫院，憑借雄厚的自身研發能力、人力與資金支持，通常采用自主研發或者與大學研究機構合作開發，解決信息化問題。因此，中國智慧醫療市場的競爭主要集中于除大型著名醫院外的普通醫院，特別是大量的中小醫院。由于中國醫院管理體制與歐美存在較大的差異，所以中國醫院目前90%以上購買的是國產智慧醫療提供商的智能產品，因此，中國智慧醫療市場不存在行政限制壁壘，行業集中度較低，處于完全競爭狀態。競爭格局2目前中國智慧醫療提供商數量多達500-600家，絕大多數提供商規模較小。市場競爭尚處于區域分散競爭階段，基本形成以各大城市為中心的區域性競爭，全國性的智慧醫療提供商數量更少，目前，前四位智慧醫療提供商龍頭企業分別為:（1）金仕達衛寧擁有6,000家醫院資源；（2）東華軟件擁有5,000家醫院資源；（3）東軟集團擁有4,000家醫院資源；（4）創業慧康擁有3,000家醫院資源。隨著市場的日趨成熟，能夠提供綜合解決方案的智慧醫療提供商在市場中的領先優勢漸漸明顯，并且保持較高的增長速度，市場集中度逐步提高。競爭格局2019202020212022智慧醫療向人工智能化方向發展目前，全球社會正在進入大健康科技革命，根據行業統計，截至2018年底，中國醫院部署人工智能應用并成熟使用的占比僅為33.6%，仍有42%的醫院并未嘗試接入任何人工智能技術。人工智能技術在醫療領域內應用潛力巨大。隨著AI技術發展和在醫療領域成功落地項目的增多，醫療行業人工智能市場規模逐年快速增長智慧醫療持續深化，向智能化邁進智慧醫療領域，數字化應用普及度和臨床價值已經得到初步驗證，下一步的發展目標是完善數據基礎，深挖醫療數據價值，進一步實現智能化。基于傳統規則的推理缺少醫學邏輯，需要以醫學知識圖譜作為底層支撐，實現智能推理;臨床輔助決策幫助醫生提高工作效率、提高醫療水平，多源知識融合的決策支持系統是未來的升級方向。數據化、標準化發展大數據的出現和發展成為智慧醫療行業強大動力，中國智慧醫療數據化、標準化發展將成為未來行業發展主要方向。智慧醫療未來發展趨勢還體現在對醫療數據的標準化管理上，醫療機構可通過實時監測到的醫療數據，合理高效地調度相應的醫療資源，從而緩解因醫療資源短缺導致的醫療服務壓力。智慧服務逐漸從院內向院外延伸公立醫院的目標是院內核心的診療環節，智慧護理、慢病管理等診后服務將由院外承接，意味著智慧護理、慢病管理等應用場景將向院外延伸，實現患者全生命周期管理。智慧服務在