銷售訂單流程管理制度?一、總則（一）目的為了規范公司銷售訂單流程，提高銷售訂單處理效率，確保銷售業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有銷售訂單的處理，包括但不限于產品銷售訂單、服務銷售訂單等。（三）基本原則1.以客戶為中心，滿足客戶需求，提高客戶滿意度。2.規范流程，明確職責，確保訂單處理的準確性和及時性。3.加強部門協作，提高工作效率，降低運營成本。4.嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定。二、銷售訂單流程（一）訂單接收1.客戶通過電話、郵件、傳真、在線平臺等方式向公司銷售部門提交訂單。2.銷售助理負責接收客戶訂單，并對訂單信息進行初步審核，確保訂單信息完整、準確。審核內容包括客戶基本信息、產品或服務信息、數量、價格、交貨期等。3.對于不完整或不準確的訂單，銷售助理應及時與客戶溝通，要求客戶補充或修正訂單信息。（二）訂單錄入1.銷售助理將審核通過的訂單信息錄入公司銷售管理系統。錄入內容應與訂單原始信息一致，確保系統數據的準確性。2.在錄入訂單信息時，銷售助理應按照系統規定的格式和要求進行操作，確保訂單信息能夠被系統正確識別和處理。3.訂單錄入完成后，銷售助理應再次核對訂單信息，確保無誤后提交訂單。（三）訂單審核1.銷售主管收到銷售助理提交的訂單后，對訂單進行進一步審核。審核內容包括訂單價格、信用額度、交貨期等。2.對于價格超出公司規定范圍的訂單，銷售主管應與銷售助理溝通，了解情況并與客戶協商調整價格。3.對于信用額度不足的客戶訂單，銷售主管應及時通知信用管理部門進行信用評估和額度調整。如客戶信用額度仍未滿足訂單要求，銷售主管應與客戶協商付款方式或要求客戶提供擔保。4.對于交貨期無法滿足客戶要求的訂單，銷售主管應與生產部門溝通，協調生產計劃，盡量滿足客戶交貨期要求。如確實無法滿足，銷售主管應及時與客戶溝通，說明情況并協商新的交貨期。5.銷售主管審核通過后，在訂單上簽字確認，并將訂單轉交給相關部門。（四）生產安排1.生產部門收到銷售主管轉來的訂單后，根據訂單要求制定生產計劃。生產計劃應包括產品或服務的生產數量、生產進度安排、原材料需求計劃等。2.生產部門根據生產計劃安排生產任務，確保產品或服務能夠按時、按質、按量完成。3.在生產過程中，生產部門應及時與銷售部門溝通，反饋生產進度和可能出現的問題，以便銷售部門及時與客戶溝通協調。（五）采購安排1.采購部門根據生產部門提供的原材料需求計劃，進行原材料采購。采購部門應選擇合格的供應商，確保原材料的質量和供應及時性。2.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確采購數量、價格、交貨期等條款。3.在采購過程中，采購部門應及時跟蹤采購進度，確保原材料能夠按時到貨。如出現原材料供應延遲或質量問題，采購部門應及時與供應商溝通解決，并通知生產部門調整生產計劃。（六）質量檢驗1.質量檢驗部門在產品生產完成后，按照相關質量標準對產品進行檢驗。檢驗內容包括產品外觀、性能、尺寸等方面。2.質量檢驗部門應出具檢驗報告，對于合格的產品，在產品上加蓋合格章；對于不合格的產品，應填寫不合格品報告，并注明不合格原因。3.對于不合格的產品，生產部門應根據質量檢驗部門的要求進行返工或報廢處理。返工后的產品應重新進行檢驗，直至合格為止。（七）訂單發貨1.倉庫部門根據銷售訂單和生產部門的發貨通知，進行產品備貨。備貨完成后，倉庫部門應核對產品數量、規格、型號等信息，確保與訂單要求一致。2.倉庫部門按照發貨清單進行產品包裝和發貨。在發貨過程中，倉庫部門應注意保護產品，避免產品受損。3.發貨完成后，倉庫部門應及時更新庫存信息，并將發貨情況反饋給銷售部門。（八）訂單跟蹤1.銷售部門負責對訂單執行情況進行跟蹤。銷售助理應定期與客戶溝通，了解客戶對訂單產品或服務的滿意度，及時處理客戶反饋的問題。2.銷售部門應及時掌握訂單發貨、到貨情況，并將相關信息反饋給客戶。如出現發貨延遲或到貨延遲等情況，銷售部門應及時與客戶溝通解釋原因，并采取相應的措施進行解決。3.在訂單執行過程中，如客戶提出變更訂單要求，銷售部門應及時與相關部門溝通協調，評估變更對訂單執行的影響，并按照公司相關規定進行處理。（九）訂單結算1.財務部門負責銷售訂單的結算工作。財務部門應根據銷售訂單和發貨清單，核對客戶應收賬款金額，并及時開具發票。2.財務部門應定期與銷售部門核對客戶應收賬款情況，督促銷售部門及時催收貨款。對于逾期未付款的客戶，財務部門應按照公司相關規定采取相應的措施進行催收。3.客戶付款后，財務部門應及時核銷應收賬款，并將收款情況反饋給銷售部門。三、各部門職責（一）銷售部門1.負責接收客戶訂單，并對訂單信息進行初步審核。2.將審核通過的訂單信息錄入公司銷售管理系統，并提交給銷售主管審核。3.跟蹤訂單執行情況，及時與客戶溝通，處理客戶反饋的問題。4.負責催收貨款，確保公司資金及時回籠。（二）銷售主管1.對銷售助理提交的訂單進行進一步審核，確保訂單價格、信用額度、交貨期等符合公司規定。2.協調銷售部門與其他部門之間的工作，確保訂單順利執行。3.對銷售業務進行指導和管理，提高銷售團隊的業務水平和工作效率。（三）生產部門1.根據銷售訂單要求制定生產計劃，并組織生產。2.確保產品或服務能夠按時、按質、按量完成，及時與銷售部門溝通生產進度和可能出現的問題。3.配合質量檢驗部門進行產品檢驗，對不合格產品進行返工或報廢處理。（四）采購部門1.根據生產部門提供的原材料需求計劃，進行原材料采購。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保原材料的質量和供應及時性。3.跟蹤采購進度，及時解決原材料供應過程中出現的問題。（五）質量檢驗部門1.按照相關質量標準對產品進行檢驗，出具檢驗報告。2.對不合格產品進行標識和隔離，督促生產部門進行返工或報廢處理。3.參與產品質量問題的分析和解決，提出改進措施和建議。（六）倉庫部門1.根據銷售訂單和生產部門的發貨通知，進行產品備貨。2.核對產品數量、規格、型號等信息，確保與訂單要求一致。3.按照發貨清單進行產品包裝和發貨，及時更新庫存信息。（七）財務部門1.負責銷售訂單的結算工作，開具發票，核對客戶應收賬款金額。2.定期與銷售部門核對客戶應收賬款情況，督促銷售部門及時催收貨款。3.對銷售業務的財務數據進行統計和分析，為公司決策提供支持。四、訂單變更管理（一）變更申請1.客戶提出訂單變更要求時，應填寫訂單變更申請表，并提交給銷售部門。2.訂單變更申請表應包括變更原因、變更內容（如產品規格、數量、交貨期等）、變更時間等信息。（二）變更審核1.銷售部門收到客戶訂單變更申請表后，應及時與相關部門溝通協調，評估變更對訂單執行的影響。2.銷售主管對訂單變更申請進行審核，如變更涉及價格、信用額度、交貨期等重要條款，應報公司主管領導審批。3.審核通過后，銷售部門應將訂單變更申請表轉交給相關部門，并通知客戶變更申請已被受理。（三）變更執行1.相關部門根據訂單變更申請表的要求，對訂單執行情況進行調整。生產部門應根據變更后的生產計劃安排生產任務，采購部門應根據變更后的原材料需求計劃進行采購，倉庫部門應根據變更后的發貨清單進行備貨和發貨。2.在變更執行過程中，各部門應及時溝通協調，確保變更后的訂單能夠按時、按質、按量完成。（四）變更通知1.銷售部門應及時將訂單變更情況通知客戶，確保客戶了解變更后的訂單信息。2.變更通知應包括變更內容、變更時間、新的交貨期等信息，以書面形式或通過電話、郵件等方式通知客戶。五、訂單取消管理（一）取消申請1.客戶提出訂單取消要求時，應填寫訂單取消申請表，并提交給銷售部門。2.訂單取消申請表應包括取消原因、訂單編號、訂單簽訂時間等信息。（二）取消審核1.銷售部門收到客戶訂單取消申請表后，應及時與相關部門溝通協調，評估取消訂單對公司造成的影響。2.銷售主管對訂單取消申請進行審核，如取消訂單涉及已生產的產品、已采購的原材料、已發生的費用等，應報公司主管領導審批。3.審核通過后，銷售部門應將訂單取消申請表轉交給相關部門，并通知客戶取消申請已被受理。（三）取消執行1.相關部門根據訂單取消申請表的要求，對訂單執行情況進行處理。生產部門應停止未完成的生產任務，采購部門應取消未執行的采購合同，倉庫部門應停止備貨和發貨，并對已備貨物進行妥善處理。2.在取消執行過程中，各部門應及時溝通協調，確保取消訂單的工作順利進行，盡量減少公司損失。（四）取消通知1.銷售部門應及時將訂單取消情況通知客戶，確保客戶了解訂單已被取消。2.取消通知應包括取消原因、訂單編號、訂單簽訂時間等信息，以書面形式或通過電話、郵件等方式通知客戶。六、訂單風險管理（一）信用風險1.信用管理部門負責對客戶的信用狀況進行評估和管理，建立客戶信用檔案。2.在接收客戶訂單時，銷售部門應查詢客戶信用檔案，確保客戶信用額度滿足訂單要求。對于信用額度不足的客戶，應采取相應的風險控制措施，如要求客戶提供擔保、增加預付款比例等。3.財務部門應定期與銷售部門核對客戶應收賬款情況，對逾期未付款的客戶進行風險預警，及時采取催收措施，降低信用風險。（二）市場風險1.市場部門負責對市場動態進行監測和分析，及時掌握市場變化趨勢。2.在制定銷售策略和簽訂銷售訂單時，應充分考慮市場風險因素，如市場需求變化、競爭對手動態等。3.銷售部門應根據市場變化情況，及時調整銷售訂單的價格、交貨期等條款，以降低市場風險對公司銷售業務的影響。（三）生產風險1.生產部門負責制定生產計劃，并組織生產。在制定生產計劃時，應充分考慮生產能力、原材料供應、設備狀況等因素，確保生產計劃的可行性和可靠性。2.生產部門應加強生產過程管理，及時解決生產過程中出現的問題，確保產品能夠按時、按質、按量完成。如出現生產延誤或產品質量問題，應及時與銷售部門溝通協調，采取相應的措施進行解決，降低生產風險對訂單執行的影響。（四）采購風險1.采購部門負責原材料采購工作。在選擇供應商時，應充分考察供應商的信譽、資質、生產能力等因素，確保供應商能夠提供合格的原材料。2.采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保原材料的質量和供應及時性。如出現原材料供應延遲或質量問題，采購部門應及時與供應商溝通解決，并采取相應的措施進行應對，降低采購風險對生產和訂單執行的影響。七、訂單檔案管理（一）檔案建立1.銷售部門負責建立銷售訂單檔案，對每一筆銷售訂單的相關資料進行整理和歸檔。2.銷售訂單檔案應包括訂單原始資料（如訂單合同、訂單變更申請表、訂單取消申請表等）、訂單執行過程中的相關文件（如發貨清單、檢驗報告、發票等）以及與訂單相關的溝通記錄（如電話記錄、郵件等）。（二）檔案保管1.銷售訂單檔案應妥善保管，確保檔案資料的完整性和安全性。檔案保管期限應按照公司相關規定執行。2.檔案管理人員應定期對銷售訂單檔案進行整理和盤點，確保檔案資料的存放有序，便于查詢和使用。（三）檔案查詢1.公司內部人員因工作需要查詢銷售訂單檔案時，應填寫檔案查詢申請表，并經相關部門負責人審批后，到檔案管理部門進行查詢。2.檔案管理人員應按照檔案查詢申請表的要求，提供相應的檔案資料，并做好查詢記錄。（四）檔案借閱1.公司內部人員因特殊原因